DUN & BRADSTREET公佈2024年第一季度財務業績

佛羅裏達州傑克遜維爾——2024年5月2日：全球領先的商業決策數據和分析提供商鄧白氏控股有限公司（紐約證券交易所代碼：DNB）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度未經審計的財務業績。本新聞稿中提供了美國公認會計原則（“GAAP”）與非公認會計準則財務指標的對賬情況，包括隨附的表格。下文 “使用非公認會計準則財務指標” 標題下也對這些指標進行了解釋。

•2024年第一季度的收入為5.645億美元，按固定貨幣計算，與2023年第一季度相比增長了4.5％和4.1％。

•按固定貨幣計算，有機收入與2023年第一季度相比增長了4.3％。

•2024年第一季度的GAAP淨虧損為2320萬美元，攤薄後每股收益為0.05美元，而上一季度的淨虧損為3,370萬美元，每股虧損0.08美元。調整後的淨收益為8,500萬美元，調整後的攤薄後每股收益為0.20美元，而上一季度的調整後淨收益為8,050萬美元，調整後的攤薄後每股收益為0.19美元。

•2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.013億美元，與上一季度相比增長6.0％。2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為35.7％。

“我們對今年的強勁開局感到滿意，因為我們在第一季度實現了4.3％的有機收入增長，調整後的息税折舊攤銷前利潤率增長了50個基點，自由現金流轉化率有所改善。我們在交叉銷售和追加銷售、新徽標獲取、新解決方案創新和定價方面所做的改進，推動了我們的增長。特別是，我們繼續看到對主數據管理以及第三方和供應鏈風險解決方案的強勁需求。Dun & Bradstreet首席執行官Anthony Jabbour表示，世界各地的客户和潛在客户仍然需要更好的數據、分析和洞察力，以瞭解其最關鍵的供應商和第三方的風險狀況，我們相信我們的全球私營公司數據資產的深度和廣度提供了顯著的優勢。“我們對迄今取得的進展感到鼓舞，我們對實現2024財年財務和運營目標的能力仍然充滿信心。為了表彰我們對公司未來財務表現的樂觀態度以及資產負債表的走強，我很高興地宣佈，我們董事會已經批准了一項股票回購計劃，以利用我們認為非常有利的買入機會。”

分部業績

北美

2024年第一季度，北美收入為3.866億美元，與2023年第一季度相比增長了1190萬美元，增長了3.2％。

•2024年第一季度的財務和風險收入為2.081億美元，與2023年第一季度相比增長了690萬美元，增長了3.5％。

•2024年第一季度的銷售和營銷收入為1.785億美元，與2023年第一季度相比增長了500萬美元，增長了2.9％。

北美2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.521億美元，增長1.0％，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為39.3％。

國際

2024年第一季度的國際收入為1.779億美元，與2023年第一季度相比，增長了1,220萬美元，增長了7.4％，增幅為6.3％。不包括芬蘭企業對消費者業務的剝離以及170萬美元外匯的積極影響，國際有機收入增長了6.8％。

•2024年第一季度的財務和風險收入為1.20億美元，與2023年第一季度相比，增長920萬美元，增長8.3％，增幅7.1％。

•2024年第一季度的銷售和營銷收入為5,790萬美元，與2023年第一季度相比，增長了300萬美元，增長了5.5％，增長了4.7％。不包括資產剝離的影響和外匯的積極影響，有機收入增長了6.0％。

2024年第一季度國際調整後的息税折舊攤銷前利潤為6,430萬美元，增長15.6％，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為36.1％。

資產負債表

截至2024年3月31日，我們的現金及現金等價物為2.16億美元，債務本金總額為35.636億美元。截至2024年3月31日，我們的8.5億美元循環信貸額度中有8.5億美元的可用信貸額度。

股票回購計劃

2024年4月30日，鄧白氏董事會批准了一項截至2027年4月30日的公司高達1000萬股普通股的股票回購計劃。根據股票回購計劃，公司可以根據適用的證券法和其他限制，包括經修訂的1934年《證券交易法》第10b-18條，不時通過公開市場購買、私下協商交易或其他方式回購股票。回購計劃不要求公司收購任何特定數量的股份，並且可以隨時暫停或終止。股票回購的時間和總金額將取決於業務、經濟和市場狀況、公司和監管要求、現行股票價格和其他考慮因素。

商業展望

•扣除外匯影響後的收入預計將在24億美元至24.4億美元之間，約為3.7％至5.4％。

•預計有機收入增長將在4.1％至5.1％之間。

•調整後的息税折舊攤銷前利潤預計將在9.3億美元至9.5億美元之間。

•調整後的每股收益預計將在1.00美元至1.04美元之間。

上述前瞻性陳述反映了鄧白氏截至今天的預期，收入假設外匯匯率保持不變。Dun & Bradstreet沒有提供其前瞻性非公認會計準則財務指標與最直接可比的GAAP指標的定性對賬情況，因為如果不進行不合理的努力，就難以以合理的準確度預測和量化該對賬所需的重要項目。鑑於下文討論的風險因素、不確定性和假設的數量，實際結果可能存在重大差異。Dun & Bradstreet不打算在下個季度業績公佈之前更新其前瞻性陳述，除非是公開聲明。

業績電話會議和網絡音頻直播

鄧白氏將於美國東部時間2024年5月2日上午8點30分舉行電話會議，討論2024年第一季度的財務業績。撥打1-888-886-7786（美國）或1-416-764-8658（國際），可以通過電話直播電話會議。電話會議重播時間為美國東部時間2024年5月2日上午11點30分至2024年5月16日，撥打1-844-512-2921（美國）或1-412-317-6671（國際）。重播密碼將是 81804054。

電話會議還將在鄧白氏投資者關係網站上進行網絡直播，網址為 https://investor.dnb.com。電話會議結束後，將在網站上提供網絡直播的錄製重播。

關於鄧布拉德斯特里特

Dun & Bradstreet是全球領先的商業決策數據和分析提供商，它使世界各地的公司能夠改善其業務績效。Dun & Bradstreet的數據云為解決方案提供燃料並提供見解，使客户能夠加速收入、降低成本、降低風險並實現業務轉型。自1841年以來，各種規模的公司都依賴鄧白氏來幫助他們管理風險和發現機會。有關 Dun & Bradstreet 的更多信息，請訪問 www.dnb.com。

使用非公認會計準則財務指標

除了報告公認會計準則業績外，我們還評估業績並報告下文討論的非公認會計準則財務指標的結果。我們認為，這些非公認會計準則指標的列報為投資者和評級機構提供了有關我們的業績、經營趨勢和不同時期業績的有用信息。這些非公認會計準則財務指標包括有機收入、調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“調整後的息税折舊攤銷前利潤”）、調整後的息税折舊攤銷前利潤率、調整後的淨收益和調整後的攤薄後每股淨收益。調整後的業績是非公認會計準則指標，可根據某些收購和剝離相關收入和支出所產生的影響進行調整，例如銀行費用、律師費、盡職調查、留存款和或有對價調整、重組費用、股票薪酬、過渡成本以及其他不屬於我們正常業務過程的非核心收益和費用，例如與提前債務贖回相關的成本、業務銷售的損益、減值費用，税收重大變化的影響法律和物質税及法律和解。我們不包括因應用購買會計而產生的已確認無形資產的攤銷，因為它是非現金的，不能代表我們的持續和基礎經營業績。無形資產是根據歷史併購交易確認的。我們認為，就其性質而言，已確認的無形資產與在可預測的運營週期中替換的其他折舊資產有根本的不同。與其他折舊資產（例如開發和購買的軟件許可證或財產和設備）不同，一旦這些已確認的無形資產到期且資產未被替換，就沒有重置成本。此外，我們的運營、維護和延長所購無形資產和購買的知識產權的使用壽命的成本反映在我們的運營成本中，如人事、數據費、設施、管理費用和類似項目。管理層認為，投資者必須明白，此類無形資產是作為購買會計的一部分記錄的，有助於創收。已確認的無形資產將在未來時期重複攤銷，直到此類資產全部攤銷為止。此外，我們將外匯匯率變動對收入增長的影響隔離開來，因為我們認為能夠將一個時期的收入與另一個時期的收入進行比較很有用，無論是在匯率變動的影響之前還是之後。可歸因於外幣匯率的收入表現的變化是通過將我們前一期和本期的外幣收入轉換成固定匯率來決定的。因此，我們在外匯匯率變動影響之後和之前都對收入增長進行監測。我們認為，這些補充性非公認會計準則財務指標為管理層和其他用户提供了更多有意義的財務信息，在評估我們的持續業績和不同時期經營業績的可比性時應考慮這些信息。我們的管理層定期在內部使用補充的非公認會計準則財務指標來了解、管理和評估我們的業務並做出運營決策。這些非公認會計準則指標是管理在規劃和預測未來時期時使用的因素之一。應將非公認會計準則財務指標視為我們根據公認會計原則編制的報告業績的補充，而不是替代品。

我們的非公認會計準則或調整後的財務指標反映了基於以下項目以及相關所得税的調整。

有機收入

我們將有機收入定義為前十二個月在外匯影響之前的申報收入，不包括來自收購企業的收入（如果適用）。此外，有機收入不包括與剝離業務相關的本年度和上一年度收入（如果適用）。我們認為，該有機指標不包括收購和資產剝離的影響，為投資者和分析師提供了有關公司基本收入趨勢的有用補充信息。

調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前

我們將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為歸屬於鄧白氏控股公司的淨收益（虧損），不包括以下項目：

•折舊和攤銷；

•利息支出和收入；

•所得税優惠或準備金；

•其他非營業費用或收入；

•關聯公司淨收益中的權益；

•歸屬於非控股權益的淨收益；

•基於股權的薪酬；

•重組費用；

•與合併、收購和資產剝離相關的運營成本；

•過渡成本主要包括與我們的技術和後臺基礎設施轉型的投資相關的非經常性費用，包括對我們的技術平臺架構和以云為中心的基礎設施的投資。轉型工作要求我們投入單獨的資源，以便在當前環境的同時開發新的基於雲的基礎架構。這些成本以及與轉型活動相關的其他支出是增量和多餘的成本，在我們實現目標後不會再次發生，也不能代表我們的基本經營業績。我們認為，將這些成本排除在我們的非公認會計準則指標中可以更好地反映我們的持續成本結構；以及

•其他調整包括非經常性費用，例如與重大法律和監管事項相關的法律費用以及減值費用。

我們通過將調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入來計算調整後的息税折舊攤銷前利潤率。

調整後淨收益

我們將調整後的淨收益定義為經以下項目調整後歸屬於鄧白氏控股公司的淨收益（虧損）：

•應用購買會計產生的增量攤銷。我們不包括因應用購買會計而產生的已確認無形資產的攤銷，因為它是非現金的，不能代表我們的持續和基礎經營業績。該公司認為，已確認的無形資產就其性質而言，與在可預測的運營週期內替換的其他折舊資產有根本的不同。與其他折舊資產（例如開發和購買的軟件許可證或財產和設備）不同，一旦這些已確認的無形資產到期且資產未被替換，就沒有重置成本。此外，公司運營、維護和延長所購無形資產和所購知識產權壽命的成本反映在公司的運營成本中，如人員、數據費、設施、管理費用和類似項目；

•基於股權的薪酬；

•重組費用；

•與合併、收購和資產剝離相關的運營成本；

•過渡成本主要包括與我們的技術和後臺基礎設施轉型的投資相關的非經常性費用，包括對我們的技術平臺架構和以云為中心的基礎設施的投資。轉型工作要求我們投入單獨的資源，以便在當前環境的同時開發新的基於雲的基礎架構。這些成本以及與轉型活動相關的其他支出是增量和多餘的成本，在我們實現目標後不會再次發生，也不能代表我們的基本經營業績。我們認為，將這些成本排除在我們的非公認會計準則指標中可以更好地反映我們持續的成本結構；

•與合併、收購和資產剝離相關的非運營成本；

•債務再融資和清償成本；

•非營業性養老金相關收入（支出）包括與我們的養老金和退休後計劃相關的某些成本和收入，包括利息成本、計劃資產的預期回報率和攤銷精算損益、先前的服務抵免額以及計劃結算費用（如果適用）。這些調整是非現金的，是市場驅動的，主要是由於養老金計劃資產和負債價值的變化，這些變化與金融市場的表現和狀況有關；

•因修改我們的利率互換而產生的非現金收益和損失；

•其他調整包括非經常性費用，例如與重大法律和監管事項相關的法律費用以及減值費用；

•非公認會計準則調整的税收影響；以及

•與法定税率變動對遞延税和其他離散項目的税收影響相關的其他税收影響調整。

調整後的攤薄後每股淨收益

我們通過將調整後的淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數，再加上根據股票激勵計劃未償還的獎勵可能發行的普通股的稀釋效應，來計算攤薄後每股調整後的淨收益。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的非純粹歷史陳述均為前瞻性陳述，包括有關未來預期、希望、意圖或戰略的陳述。前瞻性陳述基於鄧白氏管理層的信念，以及當前做出的假設和信息

可供他們使用。前瞻性陳述可以通過諸如 “預期”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“相信”、“估計”、“期望” 等詞語以及對未來時期的類似提法來識別，也可以通過包含預測或預測來識別。前瞻性陳述的示例包括但不限於我們就未來業務和財務業績前景所做的陳述。由於此類報表基於對未來財務和經營業績的預期，而不是事實陳述，因此實際業績可能與預測結果存在重大差異。不可能預測或確定所有風險因素。因此，不應將以下列出的風險和不確定性視為對我們所有潛在趨勢、風險和不確定性的完整討論。我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

前瞻性陳述可能面臨的風險和不確定性包括但不限於：（i）我們實施和執行業務轉型戰略計劃的能力；（ii）我們及時開發或銷售解決方案或維護客户關係的能力；（iii）爭奪我們的解決方案；（iv）對我們的品牌和聲譽的損害；（v）不利的全球經濟狀況，包括但不限於利率波動、外幣市場、通貨膨脹和供應鏈中斷；(vi) 與之相關的風險在國際上運營和擴張；（vii）未能防止網絡安全事件或認為機密信息不安全；（viii）我們的數據或系統的完整性失敗；（ix）系統故障和人員中斷，這可能會延遲向客户交付我們的解決方案；（x）在我們運營的市場中無法訪問數據源或無法通過數據源傳輸數據；（xi）我們的軟件供應商、網絡和雲提供商的故障按預期表現或我們的關係終止；(xii) 我們的一個或多個主要客户、業務合作伙伴或政府合同的損失或減少；（xiii）依賴戰略聯盟、合資企業和收購來發展我們的業務；（xiv）我們充分或具有成本效益地保護知識產權的能力；（xvii）知識產權侵權索賠；（xvii）訂閲或支付處理平臺的中斷、延遲或中斷；（xvii）與收購和整合業務和分拆相關的風險現有企業的分配；(xviii) 我們留住成員的能力高級領導團隊並吸引和留住熟練員工；（xix）遵守政府法律法規；（xx）與某些最大股東持有的註冊和其他權利相關的風險；（xxi）疾病、全球或局部健康疫情或流行病的爆發，或對此類事件的恐懼，包括全球經濟的不確定性和採取的應對措施；（xxii）與俄羅斯和烏克蘭之間持續的衝突、衝突相關的經濟不確定性增加在中東，以及相關的趨勢宏觀經濟狀況，以及（xxiii）在 “風險因素”、“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”、“關於前瞻性陳述的警示性説明” 以及我們於2024年2月22日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的10-K表年度報告的其他章節中描述的其他因素。

鄧白氏控股有限公司

合併運營報表

（以百萬計，每股數據除外）

(1) 為了反映列報方式的變化並符合本期的列報方式，對上一年度的業績進行了重計。在截至2023年3月31日的三個月中，我們將1190萬美元從銷售和管理費用重新歸類為服務成本（不包括折舊和攤銷）。這種重新分類對總運營成本、營業收入、淨收益（虧損）、每股收益（虧損）或分部業績沒有影響。此外，重新分類對未經審計的合併資產負債表或未經審計的合併現金流量表沒有影響。

鄧白氏控股有限公司

合併資產負債表

（以百萬計，股票數據和每股數據除外）

鄧白氏控股有限公司

簡明合併現金流量表

（以百萬計）

鄧白氏控股有限公司

淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

（以百萬計）

鄧白氏控股有限公司

分部收入和調整後的息税折舊攤銷前利潤（未經審計）

（以百萬計）

鄧白氏控股有限公司

淨收益（虧損）與調整後淨收益（虧損）的對賬

（以百萬計，每股數據除外）

(1) 金額代表因修訂我們的利率互換衍生品而產生的非現金攤銷收益。該金額在截至2024年3月31日的三個月的 “淨利息支出” 中報告。

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