附錄 4.2

執行版本

2036年到期的4.250％的優先票據

第十份補充契約

其中

APTIV PLC，

作為發行人

APTIV 全球融資 有限，

作為共同債務人

APTIV 公司，

作為擔保人

威爾明頓信託基金全國協會

作為受託人

和

德意志銀行美洲信託公司，

作為註冊商、付款代理人和認證代理人

截至 2024 年 6 月 11 日

目錄

					頁面
第 1 條
定義					1
第 1.01 節。		術語的定義			1
第 1.02 節。		其他定義			7
第二條
票據的條款和條件					8
第 2.01 節。		票據條款			8
第 2.02 節。		執行和身份驗證			10
第 2.03 節。		證券本金的估值			10
第三條
票據的兑換					11
第 3.01 節。		可選兑換			11
第 3.02 節。		税收兑換			12
第四條
票據擔保					13
第 4.01 節。		票據擔保			13
第 4.02 節。		未來保障			13
第 4.03 節。		放棄和豁免權			13
第五條
契約					13
第 5.01 節。		對留置權的限制			13
第 5.02 節。		對售後/回租交易的限制			16
第 5.03 節。		額外金額的付款			17
第 5.04 節。		控制權變更觸發事件			19
第 5.05 節。		美國聯邦所得税待遇			21
第六條
合併和整合					21
第 6.01 節。		合併與合併			21
第 6.02 節。		繼任公司			22
第七條
違約事件					22
第 7.01 節。		違約事件			22
第 7.02 節。		對西裝的限制			22

-i-

第八條
修正和豁免					23
第 8.01 節。		未經持有人同意			23
第九條
雜項					23
第 9.01 節。		批准基本契約			23
第 9.02 節。		適用法律；服從司法管轄			23
第 9.03 節。		可分離性			24
第 9.04 節。		對應方			24
第 9.05 節。		受託人免責聲明			24
第 9.06 節。		電子簽名			24
展品
附錄 A		2036 年表格備註

-ii-

第十份補充契約，日期為2024年6月11日（以下簡稱 “第十份補充契約” 補充契約”），由根據澤西島法律成立的上市有限公司（“發行人” 或 “公司”）、私人股份有限公司Aptiv Global Financing Limited簽訂的 特拉華州Aptiv Corporation根據愛爾蘭法律註冊成立，是發行人的間接子公司（“共同債務人”，與發行人一起為 “發行人”） 公司和發行人的間接子公司威爾明頓信託、全國協會（一家全國性銀行協會）作為受託人（連同其繼任人和以此類身份受讓人為 “受託人”）和德意志銀行 Trust Company Americas是一家紐約銀行公司，自2015年3月10日起擔任高級契約下的註冊商、付款代理人和認證代理人，發行人、擔保人德意志銀行 美洲信託公司，作為註冊商、付款代理人和認證代理人，以及受託人（“基本契約”，連同本第十份補充契約，“契約”）。

鑑於，發行人簽署了基礎契約並將其交付給受託人，除其他外，為未來的發行提供資金 發行人票據將不時按發行人根據基礎契約確定的一個或多個系列發行，本金總額不受限制，可以按照契約的規定進行認證和交付；

鑑於《基本契約》第2.03節規定了與根據基礎契約發行的任何系列票據有關的各種事項 契約將在基本契約的補充契約中訂立；

鑑於《基本契約》第 9.01 節規定 發行人和受託人簽訂基礎契約的補充契約，以確定基礎契約第2.03節允許的任何系列票據的形式或條款；

鑑於，根據基礎契約的條款，發行人希望規定發行一系列新的票據，以供公佈 作為其2036年到期的4.250％優先票據（“2036年票據”），此類2036年票據的形式和實質及其條款、條款和條件將按基本契約和本第十次票據的規定列出 補充契約；以及

鑑於，發行人已要求受託管理人執行並交付本第十份補充契約 以及使 (i) 本第十份補充契約根據其條款成為有效文書所必需的所有要求，以及 (ii) 由發行人簽訂並由認證機構認證和交付的2036年票據所必需的所有要求 代理人，發行人的有效義務已經履行，本第十份補充契約的執行和交付在所有方面均已獲得正式授權。

因此，現在，考慮到2036年票據的持有人購買和接受該票據，併為了闡明， 根據基本契約、2036年票據的形式和2036年票據的實質內容及其條款、條款和條件的規定，發行人和擔保人與受託人訂約並與受託人達成協議如下：

第 1 條

定義

第 1.01 節。術語的定義。除非上下文另有要求：

(a) 基本契約中定義的術語在本第十份補充契約中使用的術語具有相同的含義，除非該術語的定義 根據本第十份補充契約另有規定，在這種情況下，本第十份補充契約中的定義僅適用於2036年票據；

(b) 本第十份補充契約中任何地方定義的術語具有相同的含義 自始至終;

(c) 單數包括複數，反之亦然；

(d) 除非另有説明，否則提及的章節或條款是指本第十份補充契約中的某節或條款；

(e) 標題僅供參考，不影響解釋；

(f) 就2036年票據而言，基本契約中所有提及 “美國政府債務” 的內容均改為 “政府義務”；以及

(g) 以下術語的含義與本第 1.01 (g) 節中賦予的含義相同：

“額外2036年票據” 是指與發行的2036年票據屬於同一系列的其他2036年票據 發行日期與2036年票據具有相同的條款和條件，但發行日期、發行價格和第一個利息支付日之前的利息除外。

就任何未導致資本化租賃的售後和回租交易而言，“應佔債務” 是指 債務，承租人在該銷售和回租交易所包含的剩餘租賃期限內（包括任何期限）的租金付款總額的現值（根據公認會計原則計算） 租約已延長）。對於承租人在支付罰款後可終止的任何租約，應歸債務應為以下兩項中較低者：

(1) 假設此類租約在第一天終止即確定的應佔債務可以終止（在這種情況下， 可歸債務還應包括罰款金額，但在該租約首次終止之日之後，不得將任何租金視為需要支付的租金）；以及

(2) 假設不終止可歸屬債務。

“董事會” 是指任一發行人的董事會或其經正式授權採取行動的任何委員會 代表任一發行人的董事會。

“工作日” 是指不是法定假日的每一天。

任何人的 “股本” 是指任何和所有股份、權益、購買權、認股權證、期權、參與權 或該人股權（無論如何指定）的其他等價物或權益，包括任何優先股，但不包括可轉換為此類股權的任何債務證券。

“資本化租賃債務” 是指需要作為資本化債務進行分類和核算的債務 根據公認會計原則，以財務報告為目的的租賃，此類債務所代表的負債金額應為根據公認會計原則確定的此類債務的資本化金額。

-2-

“現金管理義務” 是指與透支有關的債務和 因國庫、存託和現金管理服務或任何自動清算所資金轉賬或參與商業（或購買）信用卡計劃而產生的相關負債。

“Clearstream” 是指明訊銀行， societé anonyme，與目前有效或任何繼任者相同 證券清算機構。

“普通存管機構” 是指德意志銀行股份公司倫敦分行，作為普通存管機構 Euroclear和Clearstream，或指定為Euroclear和Clearstream共同保管人的其他人士，或發行人指定為普通保管人的其他人，須經Euroclear和Clearstream的批准。

“合併總資產” 是指公司及其子公司的合併資產總額，如圖所示 在公司當時最新的資產負債表上，按預計計算，以使在收購或處置之日之後對任何個人或業務範圍的任何收購或處置生效。

“信貸協議” 是指截至2021年6月24日簽訂的第三份經修訂和重述的信貸協議 發行人、擔保人、不時參與的附屬借款人、多家貸款人和髮卡銀行，以及作為行政代理人的北美摩根大通銀行（包括但不限於任何 擔保協議和擔保文件），在任何情況下，此類協議均可不時進一步修改（包括其任何修正和重述）、補充、延期或以其他方式修改，包括該修正案 第 1 號，由發行人、擔保人、不時附屬借款人、多家貸款人和發行銀行以及北卡羅來納州摩根大通銀行簽發的日期為2023年4月19日 行政代理。

“信貸額度” 指 (1) 信貸協議和 (2) 一項或多項債務安排， 契約或其他協議再融資、替換、修改、重申或補充（無論是否同時發生，無論是否與上述協議無關）或以其他方式重組或增加其金額 根據該協議或任何繼承人、替代或補充債務的全部或任何部分債務提供的可用借款或其他信貸延期，或使公司的子公司成為借款人、額外借款人或擔保人 協議以及是否包括任何其他債務人，或與相同或任何其他代理人、貸款人或貸款人集團的協議，或與其他金融機構或貸款人的協議。

“國內子公司” 是指根據美國、美國任何州法律成立的任何子公司 各州或哥倫比亞特區。

“股權” 是指資本存量和所有認股權證、期權或其他權利 收購資本存量，但不包括任何可轉換為或可兑換成資本存量的債務證券。

“Euroclear” 是指作為歐洲結算系統或任何後續證券清算運營商的歐洲清算銀行股份公司/N.V. 機構。

“GAAP” 是指美利堅合眾國自那時起生效的公認會計原則 發行日期載於：

(1) 美國學會會計原則委員會的意見和聲明 註冊會計師協會，

-3-

(2)《財務會計準則》的聲明和聲明 董事會，

(3) 經會計行業很大一部分批准的其他實體所作的其他報表， 和

(4) 美國證券交易委員會關於納入財務報表（包括預估報表）的規章制度 財務報表），根據《交易法》第13條必須提交的定期報告，包括員工會計公告中的意見和聲明以及美國證券交易委員會會計人員的類似書面陳述。

儘管如此，本應歸類和核算為公司或其子公司的任何租約 就契約而言，根據財務會計準則委員會會計準則更新主題842在GAAP變更之前根據GAAP進行的經營租賃應被視為經營租賃。

“政府債務” 指 (1) 德意志聯邦共和國的直接債務，其中及時付款或 根據該協議支付的款項由德意志聯邦共和國的充分信譽和信貸支持，或 (2) 受德意志聯邦共和國機構或部門控制或監督並充當德意志聯邦共和國機構或部門的個人的義務，其中 德意志聯邦共和國無條件地保證按時付款是完全信貸和信貸義務，無論哪種情況，根據第 (1) 或 (2) 條，均不可贖回或兑換 其發行人，還應包括銀行或信託公司作為託管人就任何此類德意志聯邦共和國債務或特定利息支付或本金或其他金額簽發的存託收據 尊重該託管人為存託憑證持有人賬户持有的德意志聯邦共和國的任何此類債務，前提是（法律要求除外）該託管人無權從存託憑證持有人賬户中扣除任何款項 從託管人收到的任何與德意志聯邦共和國債務有關的款項或與該存託憑證有關的特定利息或本金或其他金額中支付給此類存託憑證持有人的金額 此類存託憑證所證明的德意志聯邦共和國的債務。

“擔保人” 是指 Aptiv 公司和 任何根據契約提供票據擔保的人。

“債務” 是指本金和溢價（如果 任何）與該人因借款而產生的債務有關。

儘管如此，(i) 與 公司或任何子公司收購任何企業，“債務” 一詞將不包括賣方可能有權獲得的真正的收盤後付款調整，前提是此類付款由最終成交決定 資產負債表或此類付款取決於該業務在收盤後的表現； 提供的， 然而, 在結算時, 任何此類付款的金額是無法確定的, 以後的付款為限 變為固定和確定，金額將在此後的30天內支付，以及（ii）現金管理義務和其他與信用卡債務、淨額結算服務、透支保護、現金管理服務等有關的債務 安排不應構成債務。

任何人在任何日期的債務金額應為未償餘額 上述所有無條件義務的日期； 提供的， 然而，對於以折扣價出售的債務，任何時候此類負債的金額都將是其當時的累計價值。

-4-

就2036年票據而言，“利息” 是指2036年票據的利息 票據及與之相關的任何額外金額。

“投資等級評級” 是指等於或高於的評級 穆迪的Baa3（或等值債券）或標準普爾的BBB-（或同等票據），或者如果穆迪或標準普爾停止提供2036年票據的評級， 任何其他評級機構的同等評級。

“發行日期” 是指 2024 年 6 月 11 日。

“法定假日” 是指受託人、註冊商和付款代理人或銀行在星期六、星期日或其他日子 法律或法規不要求機構在紐約州或倫敦開業，對於紐約市或倫敦以外的任何付款地點，也無需在該付款地點開放，跨歐洲自動實時總額在該付款地點開放 結算快速轉賬支付系統（TARGET2 系統）或其任何後續系統無法運行。

“連結” 指任何種類的抵押貸款、質押、擔保權益、抵押權、留置權或押記（包括任何有條件的銷售或其他所有權保留協議或與其性質相關的租賃）； 提供的 那任何 與經營租賃有關的債務不應被視為留置權。

“穆迪” 指穆迪投資者 Service, Inc. 及其評級業務的任何繼任者。

“票據擔保” 是指對債務的每項擔保 關於擔保人根據契約條款發行的2036年票據。

“官員” 是指董事長 任一發行人的董事會、首席執行官、首席財務官、總裁、任何副總裁、財務主管或祕書。擔保人的 “官員” 具有相關的含義。

“法律顧問的意見” 是指受託人和/或書記官長可以接受的法律顧問的書面意見，並付款 代理人。律師可以是發行人或擔保人的僱員或法律顧問。

“主要” 是指，就 2036年票據、2036年票據的本金加上已到期或逾期或將在相關時間到期的2036年票據應付的溢價（如果有）以及與之相關的任何額外金額。

“主要財產” 是指位於美利堅合眾國的任何製造或生產工廠（包括固定裝置） 但不包括本公司或任何受限子公司擁有的租賃和其他合同權利（否則可能被視為不動產），無論這些權利是在本協議發佈之日還是之後擁有， 提供的 每座此類工廠的淨賬面價值為 截至確定公司及其子公司合併總資產的1％以上的日期，董事會認為（由認證董事會證明）的任何此類工廠除外 向受託管理人交付的決議），對公司及其子公司開展的整個業務並不重要。

“評級機構” 指 (a) 標準普爾和穆迪，或者 (b) 如果是標準普爾 普爾或穆迪或其中任何一方或兩者均不得對2036年票據進行評級，應由國家認可的統計評級機構或公司選擇的機構進行評級（由公司認證） 董事會決議），視情況而定，應取代標準普爾或穆迪或其中之一或兩者。

-5-

就任何債務而言，“再融資” 是指再融資、延期、 續期、退款、償還、預付、兑換、終止或清償此類債務，或發行其他債務以換取或替代此類債務，包括在任何此類情況下不時在再融資債務清償之後。 “再融資” 和 “再融資” 應具有相關含義。

“再融資 債務” 是指因再融資（包括根據任何抗辯或清償機制）而產生的債務，公司或任何子公司在發行日存在或根據發行日產生的任何債務 契約（包括為再融資債務進行再融資的債務）； 提供的， 然而，此類再融資債務的產生是本金總額（如果是原始發行折扣，則為總額） 發行價格）等於或小於再融資債務的總本金額（或如果以原始發行折扣發行，則為累積總價值）當時未償還債務（或如果全部未償債務，則為未償債務） 再融資的任何信貸額度的承諾金額已全部提取）（加上費用和開支，包括任何保費和抗辯成本以及應計利息）。

“受限子公司” 是指公司直接擁有任何主要財產的任何國內子公司。

“售後回租交易” 是指與現在或以後擁有的財產、廠房或設備有關的安排 被公司或受限子公司收購，通過該收購，公司或受限子公司將此類財產轉讓給個人，而公司或此類限制性子公司則從該人那裏租賃該財產，但 (i) 兩者之間的租賃除外 公司與子公司或子公司之間或子公司之間，或 (ii) 在收購或完成收購或完成後180天內就任何財產、廠房或設備或其任何改進達成的任何此類交易 建造此類財產、廠房或設備或進行此類改善（或者，如果稍後，任何此類財產、廠房或設備的商業運營），視情況而定，以支付此類財產、廠房或設備的成本，或 視情況而定，這樣的改進。

“重要子公司” 是指任何將成為 根據美國證券交易委員會頒佈的對該問題生效的S-X條例第1-02（w）（1）或（2）條所指的公司的 “重要子公司” 日期。

“標準普爾” 指標準普爾評級服務，一個部門 標普環球公司及其評級業務的任何繼任者。

任何人的 “子公司” 是指任何公司， 擁有股本或其他權益（包括合夥權益）總投票權的50％以上有權（不考慮是否發生任何突發事件）投票權的協會、合夥企業或其他商業實體 在董事、經理或受託人的選舉中，其當時由以下各方直接或間接擁有或控制：

(1) 這樣的人，

(2) 該人及該人的一家或多家子公司，或

(3) 該人的一家或多家子公司。

除非本文另有規定或上下文另有要求，否則凡提及任何子公司之處，均應指本公司的子公司。

-6-

“TIA” 是指 1939 年的《信託契約法》（15 U.S.C. 77aaa-77bbbb）自發行之日起生效。

個人的 “有表決權股票” 是指所有類別的股本或其他股本 該人當時尚未償還的權益（包括合夥權益），通常有權（不考慮是否發生任何突發事件）在其董事、經理或受託人的選舉中投票。

第 1.02 節。其他定義。

任期		在本節中定義
額外金額		5.03
基本契約		序言
計算日期		3.01 (a)
税法的變化		3.02
控制權變更		5.04
控制權變更提議		5.04
控制權變更觸發事件		5.04
可比政府債券		3.01 (d)
可比政府債券利率		3.01 (d)
共同債務人		序言
DTC		2.01
違約事件		7.01
已執行的文檔		9.06
全球筆記		2.01
契約		序言
獨立投資銀行家		3.01
初始留置權		5.01
利息支付日期		2.01
發行人		序言
發行人		序言
第十份補充契約		序言
面值看漲日期		3.01 (a)
允許的留置權		5.01
主要財資交易商		3.01
參考財資交易商		3.01
參考財資交易商報價		3.01
相關司法管轄區		5.03
繼任公司		6.01
繼任共同債務人		6.01
税收贖回日期		3.02
税收		5.03
觸發週期		5.04
受託人		序言
2036 筆記		序言
2036 年票面值通話日期		3.01 (a)

-7-

第二條

票據的條款和條件

第 2.01 節。註釋條款。特此制定與2036年票據相關的以下條款：

(a) 名稱、到期日和本金金額。特此授權了一系列名為 “4.250% 優先票據” 的票據 2036年到期” 最初發行的本金總額為7.5億歐元，該金額應與根據基礎第2.02節認證和交付此類2036年票據的身份驗證令中規定的相同 契約。

(b) 備註的形式。

(i) 2036年票據基本上將採用本文附錄A的形式。2036 年票據應為 編號、字母或以其他方式區分，其方式或根據執行該計劃的發行人高管在受託管理人批准後可能確定的計劃進行區分。

(c) 票據擔保。2036年票據將受益於執行本第十號補編的擔保人提供的票據擔保 本協議第4.02節規定的契約和未來擔保人。

(d) 其他注意事項。

(i) 發行人可以在不通知2036年持有人或徵得其同意的情況下發行具有相同內容的額外2036年票據 條款和條件與2036年票據相同，發行日期、發行價格和首次利息支付日除外，本金總額不限。任何此類附加2036年票據都將與2036年票據屬於同一系列，並且將是 將此類2036年票據視為一個類別，包括但不限於用於投票和贖回的票據； 提供的， 然而，如果此類2036年附加票據不能與美國其他2036年票據互換 出於聯邦所得税的目的，此類附加2036年票據的 “ISIN” 或 “CUSIP” 號碼或其他適用的識別號不得與其他 2036 年票據相同（據瞭解，如中所述） 第 5.05 節，根據本條件，任何與未償還的2036年票據的初始分配不同的2036年附加票據不應被視為不可替代的，用於美國聯邦所得税的目的 這完全是分配差異的結果）。

(e) 本金付款。 (i) 2036年票據將於6月11日到期， 2036。

(f) 利率；利息支付日期；利息計算。

(i) 自最近的利息支付日起，2036年票據的年利率將為4.250％（按定義）計算 以下）已支付或按期支付利息的對象，如果未支付利息，則從發行日期（如果是2036年額外票據，則自發行之日起）起至本金到期應付為止。這個 任何時期的應付利息金額將根據計算利息期間的實際天數以及自利息開始累計之日起的實際天數計算 期限為（如果尚未支付2036年票據的利息，則自發行日起）至但不包括下一個預定利息支付日。根據規則手冊的定義，該付款慣例被稱為實際/實際（ICMA） 國際資本市場協會。

-8-

(ii) 2036年票據的利息應每年支付 每年6月11日（均為 “利息支付日期”），從2025年6月11日開始（如果是2036年附加票據，則為更晚的第一個利息支付日期），向該2036年票據名義所在的人士提供 此類利息分期付款在正常記錄日營業結束時註冊，該分期付款應在清算系統工作日營業結束之日收盤（出於這些目的，包括週一至週五），但以下情況除外 該利息支付日之前的12月25日和1月1日），逾期本金按上述利率計算。如果任何利息支付日都不是工作日，則應付利息的支付日期為 此類利息支付日將在下一個工作日支付（不因任何此類延遲支付任何利息或其他款項），其效力和效力與在利息支付日付款相同 最初是應付的。

(g) 本金和利息的支付地點。基本契約第 4.02 節應適用於 2036 每個系列的筆記。

(h) 可選兑換。根據本第十期票據第3條的規定，2036年票據可兑換 補充契約和基本契約第3條。

(i) 強制兑換。除非第 5.04 節中另有規定 因此，不得要求發行人對2036年票據進行強制贖回或償債基金。

(j) 面值。2036年票據只能以註冊形式發行，不帶息票，最低面額為100,000歐元，超過該面額的整數倍數為1,000歐元。

(k) 加速. 2036年票據本金的100％應在申報加速時支付 其到期日。

(l) 20 的貨幣36 注意事項。2036年票據應計價，支付本金和 2036年票據的利息應以歐元支付。如果發行人因實施外匯管制或其他超出發行人控制範圍的情況而無法使用歐元，或者當時發行人不再使用歐元 使用歐元作為其貨幣或用於國際銀行界公共機構或其內部的交易結算的歐洲貨幣聯盟成員國，則與2036年票據有關的所有付款 將以美元製造，直到歐元再次可供發行人使用左右為止。在這種情況下，在任何日期以歐元支付的金額都將按照美國聯邦儲備委員會規定的匯率兑換成美元 在相關付款日期之前的第二個工作日結束營業，或者，如果美國聯邦儲備委員會未規定兑換率，則根據當時最新的美元/歐元匯率 在發行人自行決定的相關付款日期之前的第二個工作日或之前。就2036年票據以美元支付的任何款項均不構成違約事件 根據2036年票據或契約。受託人和付款代理人均不對與上述內容有關的任何計算或轉換承擔任何責任。

(m) 付款貨幣。2036年票據的本金和利息應以歐元支付。

(n) 交換或轉換。2036年票據不得兑換或轉換為發行人的普通股或任何 其他安全。

-9-

(o) 額外金額。 發行人將為2036年票據支付任何額外款項 如第 5.03 節所述。

(p) 全球表單；最終表單。2036年的每張票據最初應以以下形式發行 一張或多張以註冊形式存放的永久全球票據，不帶息票，其形式基本上與下文引用的形式相同（每張均為 “全球票據”，統稱為 “全球票據”），存放於普通票據 存管機構，並以普通存管機構被提名人的名義註冊存管人的賬户，由發行人正式簽署，並由認證代理人認證，如本文所規定。2036年的票據可能發行於 根據基本契約條款的最終形式。根據第 2.01 (b) 節的規定，通過調整書記官長的記錄，每張全球票據的本金總額可能會不時增加或減少 基本契約。

(q) 受託人； 註冊員; 付款代理; 身份驗證代理。國家威爾明頓信託基金 協會最初應擔任受託人。德意志銀行美洲信託公司是一家紐約銀行公司，最初應擔任2036年票據的註冊商、付款代理人和認證代理人。

(r) 防禦。基本契約第8條適用於2036年票據。

(s) 保管人。作為全球票據發行的任何2036年票據的保管人最初應為Euroclear和Clearstream（或任何 其繼任者）（“保存人”）。根據本第十份補充契約發行的2036年票據的共同存管機構最初應為德意志銀行股份公司倫敦分行。

(t) 違約事件； 盟約。《基本契約》第 6.01 節中的違約事件及其他事件 本第十份補充契約第7.01節中規定的違約行為以及基本契約第4條和本第十份補充契約第5條中規定的契約應適用於2036年票據，但與以下內容有關的除外 應對《基本契約》第 4.01 節的 2036 年票據進行全面修訂和重述，內容如下：

“發行人應 按照2036年票據規定的日期和方式支付或促使支付2036年票據的本金、溢價（如果有）利息。在以下情況下，2036年票據的本金、溢價（如果有）和利息應視為在到期日支付 付款代理人（如果不是發行人或其子公司）在到期日前一個工作日倫敦時間上午10點持有發行人以即時可用資金存入的款項，指定用於支付所有款項 本金、保費（如果有）和屆時到期的利息，不禁止付款代理在該日向持有人支付此類款項。”

(u) 附加條款。適用於每個系列票據的其他條款如下文另有規定。

第 2.02 節。執行和身份驗證。本金總額為7.5億歐元的2036年票據可在 本第十份補充契約的執行應由發行人簽訂並交給認證代理機構進行認證，認證代理機構在收到上述2036年票據後應立即進行身份驗證並交付上述2036年票據 除非基本契約另有要求，否則由發行人高級管理人員簽署的認證令，發行人未採取任何進一步行動。

第 2.03 節。證券本金的估值。只要任何其他證券是根據契約發行的，以及 以歐元以外的貨幣計價，就契約下的任何行為、同意或豁免而言，2036年票據和此類其他證券的本金應確定為其美元等值，並根據以下條件進行兑換 即期匯率（由發行人自行決定）為該行為、豁免或同意的記錄日期（或者，如果沒有此類記錄日期，則為作出此類行為、同意或豁免的日期）之前的工作日上午11點的即期匯率（由發行人自行決定）。

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第三條

票據的兑換

第 3.01 節。可選兑換。

(a) 在2036年3月11日（“面值收回日”）之前，發行人可以選擇全部贖回2036年票據或 部分地、隨時不時，其兑換價格等於以下兩項中較高者：

(i) 本金的100％ 要兑換的2036年票據的金額；以及

(ii) 剩餘預定付款的現值總和 如果2036年票據在面值收回日到期（不包括截至贖回日應計和未付的此類利息款的任何部分），則本應在2036年票據上支付的本金和利息，折現至 按年贖回日期（實際/實際ICMA），按可比政府債券利率加上25個基點，

加，在每個 案例， 2036年票據本金的應計和未付利息將在贖回日兑換，但不包括贖回日。可比政府債券利率將在下一個工作日之前的第三個工作日計算 兑換日期（“計算日期”）。

(b) 在面值收回日當天或之後，發行人可以在以下地址贖回2036年票據 他們的全部或部分期權，隨時隨地，其贖回價格等於2036年票據本金的100％，外加截至但不包括贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息。

(c) 任何此類兑換的通知必須通過頭等郵件郵寄到每位持有人的註冊地址或送達 如果任何存託機構按照該存管機構的慣常程序以電子方式持有，則在贖回日前不少於10天或超過60天。

(d) 以下術語具有本第 3.01 (d) 節中賦予的含義：

就任何可比政府債券利率的計算而言，“可比政府債券” 是指由以下人員自行決定 發行人選擇的獨立投資銀行、到期日最接近待贖回的2036年票據到期日的德國政府債券，或者該獨立投資銀行自行決定此類類似債券是 未發行，其他德國政府債券，例如獨立投資銀行，可能會根據發行人選擇的德國政府債券的三家經紀人和/或做市商的建議，確定適合於確定 可比的政府債券利率。

“可比政府債券利率” 是指到期收益率，表示為 按可比政府債券中間市場價格計算的可比政府債券在贖回日前第三個工作日的百分比（四捨五入至小數點後三位，向上舍入0.0005） 在發行人選擇的獨立投資銀行確定的工作日上午11點（倫敦時間）生效。

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(e) 發行人在確定贖回價格方面的行動和決定 2036 任何系列的票據均應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。

(f) 如果發行人部分贖回 2036票據，要贖回的2036年票據應根據存託機構的適用程序按比例選擇，儘管不會部分贖回原始本金額低於10萬歐元的2036年票據。

(g) 根據本第 3.01 節對 2036 年票據的任何贖回均應按照規定的適用程序進行 在《基本契約》第 3 條中未另行規定的範圍內。

第 3.02 節。税收兑換。

(a) 發行人可以在發行2036年票據後隨時選擇贖回全部但不能部分贖回2036年票據 如果發行人認定，則向持有人發出書面贖回通知，並將副本發送給受託人和付款代理人，這是由於：

(i) 相關人員的法律，或根據法律頒佈的任何法規或裁決的任何變更或修正 影響税收的司法管轄區（定義見第 5.03 節），或

(ii) 對官員的任何變更或修改 關於適用或解釋上述法律、法規或裁決的立場，

(b) 哪些變更或修改 在發佈日期之後宣佈並生效（或者，如果相關司法管轄區在發佈日期之後的某個日期成為相關司法管轄區，則在該較晚的日期之後）（前述均為 “税法變更”），每項都是 “税法的變更”） 根據第 5.03 節，發行人或擔保人有義務或將有義務在下一個下一個利息支付日為2036年票據或票據擔保支付額外款項（但對於擔保人而言， 僅當發行人或其他擔保人無法支付引起此類債務的款項（沒有支付額外金額的義務），並且無法通過使用合理的措施避免此類額外金額的支付時 可供發行人或擔保人使用。贖回價格將等於2036年票據本金的100％加上截至但不包括固定贖回日期的應計和未付利息（“贖税”）。 日期”），以及由於贖回或其他原因而到期或將在税收贖回日到期的所有額外金額（如果有）（受2036年票據持有人在2036年票據之前的任何記錄日期的權利） 税收贖回日：收取在相關利息支付日到期的利息以及與之相關的額外金額（如果有））。日期和適用的贖回價格將在税收贖回通知中指定。這樣的通知 贖回將是不可撤銷的，必須通過頭等郵件郵寄到每位持有人的註冊地址，如果由任何託管機構按照該存管機構的慣常程序持有，則必須以電子方式交付，不少於15美元 如果2036年票據實際到期日，則發行人有義務支付此類額外款項的最早日期前也不得超過60天。除非在 發出此類贖回通知時，支付此類額外金額的義務仍然有效。

(c) 捐贈之前 税收贖回通知，發行人將向受託人和付款代理人交付：

(i) 由某人簽署的證書 經正式授權的官員聲明發行人有權進行贖回，並提出事實陳述，表明發行人贖回權的先決條件已經存在；以及

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(ii) 具有公認資格的獨立税務顧問的意見 根據發行人選擇的相關司法管轄區的法律，大意是由於税法的變化，發行人必須或將有義務支付額外款項。

(d) 前述規定應適用 作必要修改後 給發行人或擔保人的任何繼任者。

第四條

票據擔保

第 4.01 節。注意保證。擔保人特此無條件且不可撤銷地明確假定、確認並同意 履行和遵守基本契約下擔保人與2036年票據有關的每項契約、協議、條款、條件、義務、任命、職責、承諾和責任，就好像擔保人是原始簽署人一樣 此。任何擔保人的票據擔保將在以下情況下發放，無需受託人或任何持有人採取任何進一步行動：(1) 在 (i) 出售或其他處置（包括合併、合併、解散或 否則）該擔保人的股本，使其不再是發行人的子公司，或（ii）出售或以其他方式處置該擔保人的全部或幾乎所有資產；（2）當該擔保人不再是時 發行人於發行日未償還的任何優先票據的債務人（無論是發行人還是擔保人）；或（3）在法律或契約無效或履行2036年票據的清償和清償後。

第 4.02 節。未來保障。每個發行人可以選擇讓該發行人的任何子公司成為擔保人，如果 契約未另行要求該子公司為2036年票據提供票據擔保，該發行人可以選擇安排發行任何此類票據擔保，但須遵守適用法律。

第 4.03 節。放棄和豁免權。根據澤西島法律註冊成立的每位擔保人均放棄並放棄其任何權利 根據討論權或分割權或任何其他習慣法，可以隨時根據澤西島法律享有的權利。

文章 5

契約

以下 除基本契約第4條中的契約外，契約還將適用於2036年票據：

第 5.01 節。 對留置權的限制。

(a) 公司不會也不會允許任何受限子公司直接或間接招致或 允許在受限制子公司的任何主要財產或股本上存在任何性質的留置權（“初始留置權”），無論這些子公司是在發行之日擁有還是之後收購的，初始留置權都可擔保任何留置權（“初始留置權”） 債務，但未有效規定2036年票據應與擔保債務（或之前）同等按比例擔保，前提是此類債務有擔保，但以下情況除外（“允許”） 留置權”）：

(1) 留置權為信貸額度下的債務提供擔保，本金總額不超過 20.75億美元；

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(2) 該人在工傷補償金項下做出的質押或存款 法律、失業保險法或類似立法，或與該人蔘與的投標、招標、合同（不包括償還債務）或租賃、轉租、許可或再許可有關的善意存款， 或存款以擔保該人的公共或法定義務，或存入現金或美國政府債券，以擔保該人作為當事方的擔保、居留、海關、補償或申訴債券，或作為擔保或上訴債券存款 支付租金，每種情況都是在正常業務過程中發生的；

(3) 法律規定的留置權，例如 承運人、倉庫工和機修工、物料工、修理工、房東、工人、供應商和其他類似留置權的貸款，每種情況下均為尚未到期的款項或由適當人員本着誠意質疑的款項 因針對該人的判決或裁決而產生的訴訟或其他留置權，該人隨後應就此提起上訴或其他複審程序；

(4) 尚未到期或應付的税款、攤款或其他政府費用的留置權，或因未繳納而需繳納罰款的留置權，或通過適當程序本着誠意提出異議的留置權；

(5) 擔保或履約保證書或信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票或類似信貸交易的發行人享有的留置權，這些交易是根據該人的要求並在正常交易過程中為其開立的 其業務；

(6) 調查許可證、通行權、下水道、電線、電報和電話線和其他類似用途的例外情況、抵押權、地役權或地役權的保留或他人的權利，或對使用不動產或留置權的分區或其他限制 與該人開展業務或其財產的所有權有關，這些財產總體上不會對上述財產的價值產生重大不利影響，也不會對這些財產在業務運營中的使用造成重大不利影響 這樣的人；

(7) 為建造、購買或租賃或維修融資而產生的債務提供擔保的留置權， 對該人的財產進行改善或增補； 提供的， 然而，留置權不得擴大到任何其他財產（其附屬物）、其收益和產品以及與該財產有關的財產 為該人或其任何子公司在產生留置權時擁有的設備（由同一貸款人提供）的個人融資以及債務（其中的任何利息除外）提供資金或通過交叉抵押進行交叉抵押 受留置權擔保的財產在收購、完工、維修、改善、增建或開始全面運營後的 270 天內不得發生留置權擔保；

(8) 發行日存在的留置權以及任何此類留置權的延期、續期、再融資和替換（包括任何 就本條款而言，公司指定為此類留置權的 “替代品” 的未來債務擔保留置權，即使此類新債務不是與償還如此有擔保的債務同時發行的， 只要負債本金（包括為此目的），其收益就不用於償還由此類留置權擔保的此類債務（或此類負債是出於不同的目的和由不同的借款人產生的） 信貸協議下的循環承付款在2036年票據發行前夕生效，就這些目的而言，即使未支付（即使未支付）或由此擔保的其他債務，也應被視為未償還的債務 不增加（用於支付保費、費用、應計利息以及此類延期、續期、再融資或置換的任何費用除外），並且只要此類留置權不擴展到公司或其任何子公司的任何其他財產 （根據一攬子留置權或適用協議中存在的購置後財產條款（包括讓新的擔保人就其擁有的相同資產提供留置權的任何義務）除外）；

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(9) 對當時他人的財產或股票的留置權 其他人成為該人的子公司； 提供的， 然而，此類留置權不是因該其他人成為此類子公司而設立、產生或假定的，也不是在考慮該其他人成為此類子公司時設定、產生或假定的； 提供的 更遠的， 然而，此類留置權不適用於該人或其任何子公司擁有的任何其他財產，但其收益和產品及其改善除外，或根據現行收購後財產條款進行的改進 在該人成為子公司時的適用協議中，這些協議不適用於公司或受限子公司轉讓給該人的財產；

(10) 該人或其任何子公司收購財產時的財產留置權，包括通過以下方式進行的任何收購 與該人或其任何子公司合併或合併或合併的方式； 提供的， 然而，此類留置權不是與此類收購有關或考慮收購而設立、產生或假定的； 但是，還提供進一步的條件，留置權不適用於該人或其任何子公司擁有的任何其他財產，但其收益或產品及其附屬品除外；

(11) 為公司或子公司欠公司或其子公司的債務或其他義務提供擔保的留置權 該公司；

(12) 為任何債務的全部或部分再融資（或連續再融資）提供擔保的留置權 由前述第 (7)、(9) 和 (10) 條中提及的任何留置權擔保； 提供的， 然而，那個：

(A) 此類新留置權應限於擔保原始留置權的相同財產的全部或部分（加上與之相關的改進、加入、收益、分紅或分配），以及

(B) 當時由該留置權擔保的債務不得增加至超過以下總額的任何金額：

(i) 下文所述的留置權擔保債務的未償本金或承諾金額（如果更大） 原始留置權成為契約下允許的留置權時的第 (7)、(9) 或 (10) 條；以及

(ii) 一個 支付與此類再融資相關的任何費用和開支（包括保費）所需的金額；

(13) 判決不是留置權 引發違約事件；

(14) 擔保債務的留置權，包括（A）保險融資 向此類保險提供商或其關聯公司支付的保費，以及 (B) 正常情況下供應安排中包含的要麼接受要麼付款的義務 業務；以及

(15) 其他用於擔保債務的留置權，只要留置權擔保的未償債務金額即可 根據本條款 (15) 產生的，與根據第 5.02 (e) 節產生的未償應佔債務金額合計，不超過授予任何此類留置權時合併總資產的15.0％； 提供的， 然而，無論本條款 (15) 是否可用於擔保債務，最初根據本條款 (15) 擔保債務的留置權均可為再融資債務提供擔保 根據本條款 (15)，就此類債務和此類再融資而言，債務應被視為已獲得擔保。

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(b) 根據以下規定為2036年票據持有人的利益設立的任何留置權 第 5.01 (a) 節應在其條款中規定，在初始留置權解除和解除後，此類留置權應自動無條件解除和解除。

(c) 為了確定本第 5.01 節的遵守情況，(A) 不必允許使用留置權擔保債務項目 僅參照 “許可留置權” 定義中描述的一類允許留置權，但如果留置權擔保某項債務（或），則可以根據兩者的任意組合獲得部分許可（B） 其任何部分）符合 “許可留置權” 定義中描述的一種或多種許可留置權類別的標準，公司應自行決定對許可留置權進行分類或重新分類，或隨後對或 以符合本契約的任何方式對擔保此類債務（或其任何部分）的此類留置權進行重新分類，僅需包括該留置權或此類留置權擔保的此類債務項目的金額和類型 在 “允許留置權” 定義的其中一項條款中，根據其中一項條款，擔保此類債務的此類留置權將被視為已發生或存在。

第 5.02 節。對售後/回租交易的限制。公司不會，也不會允許任何受限子公司 就任何主要財產進行任何售後回租交易，除非：

(a) 售後回租交易是 僅與公司或公司子公司合作；

(b) 租期不超過24個月，包括續約；

(c) 公司或此類受限子公司（在簽訂此類安排時）將有權如條款所述 (1) 在 “允許留置權” 的定義中，在 “允許留置權” 的定義中，不對當時根據該契約未償還的2036年票據進行同等和按比例擔保，以設立、承擔、發行、承擔或擔保由留置權擔保的債務 財產，金額相當於此類售後回租交易產生的應佔債務；

(d) 公司或此類受限公司 子公司在出售與此類售後回租交易相關的此類主要財產完成後的360天內，將等於出售該主要財產的淨收益的金額應用於 (i) 永久財產 退回2036年票據、每位發行人的其他負債與2036年票據持平，或本公司或本公司子公司的債務，或 (ii) 購買財產；或

(e) 公司及其受限子公司在該等銷售和回租交易以及所有其他銷售中的應佔債務 以及在發行日之後就主要財產達成的回租交易（上文 (a) 至 (d) 條所述允許的任何此類售後回租交易除外），加上總額 在當時未償還的主物業上由留置權擔保的債務本金（不包括 “許可留置權” 定義第 (1) 至 (14) 條所述的由留置權擔保的任何此類債務） 此類未償還的2036年票據（或在由此擔保的其他債務之前為此類未償還票據提供擔保）的擔保不平等且按比例分攤的擔保，不會超過合併總資產的15％。

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第 5.03 節。額外金額的付款。

(a) 發行人、擔保人或付款代理人（如適用）對2036年票據或票據擔保所支付的款項將 免除任何當前或將來的收入、印花税或其他税收、關税、徵税、增值税、評估或其他任何性質的政府費用（“税收”），且不得因其預扣或扣除任何性質， 除非法律要求發行人、擔保人或付款代理人預扣或扣除税款。

(b) 如果有任何預扣或扣除 以愛爾蘭澤西島或其名義徵收或徵收的税款、發行人或擔保人註冊成立、組織、從事業務或以其他方式為納税目的居住的任何其他司法管轄區或任何其他司法管轄區徵收或徵收的税款 支付此類款項的司法管轄權，或者在每種情況下，法律要求任何政治分支機構或税務機關或其中的機構（均為 “相關司法管轄區”）在任何時候都必須由任何人提供 就2036年票據或票據擔保支付的款項，發行人或擔保人（如適用）將為2036年票據或票據擔保支付可能的額外款項（“額外金額”） 這是必要的，這樣2036年票據（包括額外金額）的每位持有人在扣繳或扣除後獲得的淨金額將不少於持有人在未預扣此類税款時本應獲得的金額，或 已扣除； 提供的 不需支付任何與税款有關的額外款項：

(i) 那不是 僅針對此類票據的持有人或受益所有人（或該持有人或受益所有人的受託人、委託人、受益人、成員或股東或權力擁有者，前提是該持有人或受益所有人是遺產、信託、 合夥企業或公司）被視為與相關司法管轄區存在當前或以前的聯繫（但僅因收購、所有權或處置2036年票據而產生的聯繫除外），收到任何 根據或與票據或票據擔保有關的付款，或行使或執行票據、票據擔保或契約下或與之相關的任何權利），包括但不限於該持有人或受益所有人 （或此類信託人、委託人、受益人、成員、股東或所有者）現在或曾經是其公民或居民，或被視為其居民、居住在那裏或其國民，或者正在或曾經從事某項貿易或 在那裏經營業務，或者在那裏有或曾經有常設機構；

(ii) 如果不是因為，那本來不會被強加的 持有人或任何其他人未能遵守有關持有人或受益人的國籍、居住地、身份或與相關司法管轄區的關係的認證、身份證明或信息報告要求 所有者，如果法規、相關司法管轄區的法規或相關司法管轄區加入的適用所得税協定要求遵守作為免徵此類税的先決條件；

(iii) 除了從票據的本金或利息支付中扣款或從與票據有關的付款中扣款以外的其他方式支付 票據擔保；

(iv) 如果不是法律、法規或行政方面的變化，本來不會強制實施的，或 司法解釋在付款到期後15天以上生效或按規定生效，以較晚者為準；

(v) 遺產税、繼承税、贈與税、銷售税、消費税、轉讓税、財富税、資本收益税或個人財產税或類似税；

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(vi) 任何付款代理都必須從任何款項中扣留款項 任何票據的本金或利息，前提是至少一個其他付款代理人可以在不預扣的情況下進行此類付款；

(vii) 除非持有人出示任何需要出示的2036年票據，否則本來不會強加的， 在自該款項到期和應付之日或正式規定付款之日起30天以上的日期付款，以較晚者為準（持有人本應有權支付的除外） 如果2036年票據是在該30天期限的最後一天出具的，則改為額外金額）；

(viii) 截至發佈之日根據《守則》第 1471 至 1474 條實施的（或任何修訂版或後續條款） 實質上可比的條款）、任何現行或未來的法規或其官方解釋、截至發佈之日根據《守則》第 1471 (b) 條簽訂的任何協議（或任何修訂或後續條款） 實質上可比的）或根據為執行《守則》此類條款而達成的任何政府間協議通過的任何財政或監管立法、規則或慣例；

(ix) 是由於票據的持有人或受益所有人而徵收的美國聯邦所得税 (i) 被視為（a）出於美國聯邦所得税的目的，是或曾經是受控的外國公司，或為避税而累計收益的公司；（b）是或曾經是《守則》第871（h）（3）條或881（c）（3）（或任何修訂或繼承條款）所定義的發行人的 “10％股東”；或（c）是或曾經是收款的銀行一個 延長根據其正常貿易或業務過程中籤訂的貸款協議提供的信貸，或（ii）未能提供適用的美國國税局W-8表格來證明該人的信貸 非美國身份；或

(x) 如果是第 (i)、(ii) 條的任意組合， (iii)、(iv)、(v)、(vii)、(viii)、(viii) 和 (ix)；

也不得為支付任何本金或利息 (如有) 支付額外款項, 在任何2036年票據或向任何此類持有人支付的票據擔保的款項上，該持有人是信託人或合夥企業，但該等持有人不是此類款項的唯一受益所有人，前提是該信託的受益人或委託人或 如果此類合夥企業的成員或受益所有人是2036年票據的持有人，則無權獲得此類額外款項。

(c) 發行人、擔保人或付款代理人（視情況而定）將（i）進行任何必要的預扣或扣除，以及 (ii) 根據適用法律，將其扣除或預扣的全部金額匯給相關司法管轄區。

(d) 全部 除本第十份補充契約第2.01（r）節和基礎契約第8.02、8.03和8.06節外，契約中提及的本金或利息（如果有）的支付或淨收益 出售或交換任何2036年票據或根據票據擔保支付的任何款項均應被視為包括額外金額，前提是在這種情況下，額外金額是、已經或將要支付。

(e) 此外，發行人應支付任何當前或未來的郵票、發行票、登記、法院、文件、消費税、財產或類似費用 (i) 任何相關司法管轄區就2036年票據、票據擔保、契約或其中提及的任何其他文件或工具的執行、發行、交付或註冊或收據徵收的税款 與2036年票據有關的付款，或（ii）任何司法管轄區為執行2036年票據、票據擔保、契約或其中提及的任何其他文件或文書而徵收的款項。

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(f) 發行人和擔保人各自支付額外費用的義務 到期金額將在契約終止和2036年票據的所有其他款項的支付後繼續有效，並應比照適用於發行人或擔保人的任何繼任者以及任何 該繼任者所在的司法管轄區（美國或其任何州或哥倫比亞特區，或任何此類州或哥倫比亞特區的任何政治分支機構，或其中的税務機關或機構除外） 以税收為目的註冊成立、組織、從事商業活動或以其他方式居民，以及其中或其中的任何政治分支機構或政府機構。

第 5.04 節。控制權變更觸發事件。控制權變更觸發事件發生時，每位持有者 的2036年票據將有權要求發行人以現金購買該持有人2036年票據的全部或任何部分，其購買價等於其本金的101％外加截至購買之日的應計和未付利息 （受相關記錄日期登記持有人在相關利息支付日獲得應付利息的利息的權利的約束）。

“控制權變更觸發事件” 是指 (1) 控制權變更和 (2) (i) 額定值的同時發生 每家評級機構在60天內（“觸發期”）下調了2036票據的評級，該期限從（x）發生此類控制權變更之日起的較早者開始，或 (y) 首次公開發布此類控制權變更或發行人打算實施此類控制權變更（只要2036年票據的評級處於公開狀態），觸發期就會延長 宣佈考慮任何評級機構可能下調評級）；（ii）在觸發期內的任何一天，每個評級機構對2036年票據的評級均低於投資級評級； 提供的 那個 (x) 如果每個評級機構未應發行人的要求以書面形式公開宣佈、確認或通知受託人，則控制權變更觸發事件將不被視為與特定的控制權變更相關的發生 減少是控制權變更的結果（無論適用的控制權變更是否在控制權變更觸發事件發生時發生），並且（y）每項變更的觸發期都將終止 當該評級機構對此類控制權變更採取行動（包括確認其現有評級）時，評級機構。儘管有上述規定，但任何控制權變更觸發事件都不會被視為發生在 與任何特定的控制權變更有關聯，除非此類控制權變更實際完成。受託人和付款代理人沒有義務確定控制權變更或任何可能導致 控制權變更的發生或可能構成控制權變更的發生，在受託人或付款代理人的負責人員（如適用）實際知情或明確通知相反的情況之前，受託人和付款代理人可以決定性地 假設沒有發生控制權變更或其他此類事件。

“控制權變更” 意味着發生 以下任何一項：

(1) 任何交易的發生（包括髮行人的合併或合併），其後任何 “人”（如《交易法》第13（d）和14（d）條中使用的術語）是受益所有人（定義見交易所第13d-3和13d-5條） 以直接或間接方式行事）發行人有表決權股票總投票權的50％以上；或

（2）銷售， 在一項或一系列關聯交易中，租賃或轉讓（為避免疑問，向發行人或其子公司進行轉讓除外），從整體上看，發行人及其子公司的全部或基本上所有資產， 適用於任何人（定義見上文）持有或獲得有表決權股票總投票權50％或以上的實益所有權（根據《交易法》第13d-3條的定義）的人 該受讓人個人的。

-19-

儘管如此，交易將不被視為涉及變更 控制 (1) 發行人成為控股公司的直接或間接子公司，以及 (2) 任何人（定義見上文）（控股公司除外）直接或間接擁有股權的多數投票權 這樣的控股公司。

在任何控制權變更觸發事件發生後的30天內，發行人應（除非在此日期之前 控制權變更觸發事件（不復存在）通過郵件或電子方式向2036年票據的每位持有人發出通知，並附上給受託人和付款代理人的副本（“控制權變更要約”），內容如下：

(1) 控制權變更觸發事件已經發生，該持有人有權要求發行人 以等於其本金101％的現金購買該持有人2036年票據的全部或部分股息，外加截至購買之日的應計和未付利息（受相關登記持有人的權利約束） 記錄收取利息的日期（在相關的利息支付日）；

（2）情況和相關事實，以及 有關此類控制權變更觸發事件的財務信息；

（3）購買日期（不得早於 自該通知送達之日起 30 天或不遲於 60 天）；以及

（4）該指令由 根據本契約，發行人必須遵守發行人才能購買其2036年票據。

發行人不會 如果第三方按照本第 5.04 節規定的方式、時間和其他方式提出控制權變更要約，則必須在控制權變更觸發事件時提出控制權變更要約 併購買根據此類控制權變更要約有效投標且未撤回的所有2036年票據。此外，如果2036年票據是，則發行人無需在控制權變更觸發事件時提出控制權變更要約 或者在發行人被要求發出控制權變更要約通知之前要求贖回，然後根據該贖回通知中規定的條款贖回所有需要贖回的2036年票據。 儘管此處包含任何相反的規定，但可以在控制權變更觸發事件之前提出可撤銷的控制權變更要約，前提是相關控制權變更的完成（如果是最終的） 在提出控制權變更要約時，此類控制權變更協議已生效。

發行人將在一定程度上遵守規定 適用，符合《交易法》第14（e）條以及與根據本第5.04節購買2036年票據有關的任何其他證券法律或法規的要求。在任何規定的範圍內 證券法律或法規與本第 5.04 節的規定相沖突，發行人將遵守適用的證券法律法規，並且不會被視為違反了本第 5.04 節規定的義務 它的優點。

儘管基本契約中有任何相反的規定，但須遵守基本協議第 6.07 節 契約，經多數持有人書面同意，可以免除或修改發行人因2036年票據控制權變更觸發事件而提出的控制權變更要約的各自義務 當時未償還的2036年票據的本金。

-20-

第 5.05 節。美國聯邦所得税待遇。在發行日期，全部或 發行2036年票據的部分收益將由共同承付人借款，發行票據的剩餘收益（如果有）將由發行人借款。這個 在每種情況下，共同承付人將借入的2036年票據收益的部分以及發行人將在發行日借入的2036年票據收益的部分，以及 在隨後對此類分配進行任何變更後，發行人應向Aptiv投資者關係部提出要求（包括通過發行人網站或 ir@aptiv.com）將其提供給任何持有人或受益所有人。 儘管有上述規定或此處有任何相反的規定，（x）每位持有人和受益所有人均承認共同承付人和發行人有權更改上述分配 共同承付人和發行人之間出於任何原因（包括但不限於贖回任何2036年票據或發行額外2036年票據的結果），在每種情況下，均以不同的分配進行支付 超過未償還的2036年票據的初始配置），而且（y）發行人有權（i）不處理任何與未發行2036年票據的初始配置不同的2036年額外票據 僅由於這種不同的分配，未償還的2036年票據就不能用於美國聯邦所得税目的的互換，以及（ii）將2036年額外票據的發行視為導致 更改未償還的2036年票據的分配，使2036年額外票據和未償還的2036年票據的分配保持不變。

第六條

合併和 合併

第 6.01 節。合併與整合。

(a) 發行人不會直接或間接地與全部或基本上全部合併或合併或轉讓、轉讓或租賃全部或基本上全部或幾乎所有內容 其在一項或一系列關聯交易中向任何人提供的資產，除非：

(i) 由此產生的、倖存者或受讓人 個人（“繼任公司”）將是根據美國（x）法律組建和存在的公司、有限責任公司、有限責任合夥企業、有限責任合夥企業、有限責任公司或其他類似組織 美國（或其任何州或哥倫比亞特區）或（y）英國、澤西島和海峽羣島的任何其他司法管轄區、發行日有效的歐盟任何成員國、瑞士、百慕大、 開曼羣島或新加坡， 提供的 繼承公司（如果不是發行人）將通過簽署並交付給受託人、註冊商和付款代理人的補充契約明確承擔發行人的所有義務 根據契約和2036年票據（而且，如果繼任公司不是公司，則發行人應安排公司共同發行人成為該票據的共同債務人） 2036（備註）;

(ii) 在該交易生效後，不得立即發生任何違約行為並繼續違約； 和

(iii) 發行人應向受託人、註冊處長和付款代理人交付高級管理人員證書和 法律顧問的意見，均表示此類合併、合併或轉讓以及此類補充契約（如果有）符合契約。

(b) 共同債務人不得直接或間接地與任何人合併、與任何人合併或合併或合併為任何人 除非：

(i) (A) 由此產生的人、倖存者或受讓人（“繼承人”） 共同債務人”）將通過簽訂並交付給受託人的補充契約，明確承擔擔保人在票據擔保下的所有義務；

-21-

(B) 在該交易生效後，不得立即發生任何違約行為，並且 繼續；以及

(C) 發行人應向受託人、註冊處長和付款代理人交付高級管理人員證書和 法律顧問的意見，均聲明此類合併、合併或轉讓以及此類補充契約（如果有）符合契約；或

(ii) 共同承付人將不再是發行人的子公司，在這種情況下 應免除其與此有關的義務.

(c) 儘管有基本契約或條款第 5.02 節的規定 本第 6.01 節的 (a) 和 (b)：

(i) 發行人的任何子公司均可與發行人合併、合併或轉讓 其全部或部分財產和資產歸發行人、擔保人或發行人的任何子公司所有；以及

(ii) 發行人 並且擔保人可以與僅為重組其他司法管轄區的發行人或擔保人而組建的關聯公司合併。

第 6.02 節。繼任公司。除了《基本契約》第 5.01 (a) 節中規定的司法管轄區外 可以組建繼任公司，此類司法管轄區清單還應包括新加坡。

第七條

違約事件

第 7.01 節。違約事件。除了基本契約第6.01節中規定的違約事件外， 以下是與2036年票據有關的 “違約事件”：

(1) 發行人的失敗或 擔保人應遵守本第十份補充契約第6.01節規定的與2036年票據有關的各自義務；以及

(2) 發行人或任何受限子公司在收到通知後的60天內未能履行其規定的任何義務 本第十份補充契約中關於2036年票據的第5.04節（在每種情況下，未購買2036年票據除外）。

但是，在任何2036年票據之前，第 (1) 或 (2) 條規定的違約行為都不會構成任何2036年票據的違約事件 受託管理人將違約情況通知發行人或所有受影響系列未償還的2036年票據和票據本金至少為25％的持有人，從而將違約情況通知發行人和受託人，發行人不糾正此類違約 在收到此類通知後，在本協議第 (1) 或 (2) 條規定的時間內。

第 7.02 節。的限制 西裝。關於2036年票據，應對《基本契約》第6.06節的第一句進行修訂，刪除句首的 “A”，代之以以下內容：“除非強制執行 在到期時獲得本金、保費（如果有）或利息的權利，a”。

-22-

第八條

修正和豁免

第 8.01 節。未經持有人同意。除了《基本契約》第 9.01 節的規定外， 未經2036年票據任何持有人同意，發行人和受託人可在適用情況下修改或補充本第十份補充契約、票據擔保或2036年票據：

(a) 根據第5.01節將任何財產或資產作為2036年票據的擔保轉移、轉讓、轉讓、抵押或質押 本第十份補充契約，並確認或證明契約允許的任何解除契約。

第九條

雜項

第 9.01 節。批准基本契約。基礎契約，經本第十份補充契約補充，是 在所有方面均已批准和確認，本第十份補充契約應按本協議和其中規定的方式和範圍被視為契約的一部分。

第 9.02 節。適用法律；服從司法管轄權。本第十份補充契約和2036年票據應為 受紐約州法律管轄和解釋，不考慮法律衝突。

發行人 不可撤銷地同意並同意，為了2036年票據的持有人以及受託人、註冊商和付款代理人的利益，就他們各自的義務對他們提起的任何法律訴訟、訴訟或訴訟， 責任或因契約或2036年票據引起或與之相關的任何其他事項可在紐約州法院或位於新州紐約市曼哈頓自治市的美國法院提起 約克，在支付2036年票據的到期和到期款項之前，特此不可撤銷地同意並接受每個此類法院個人的專屬管轄權，一般和無條件地接受每個此類法院的專屬管轄權 就各自的財產、資產和收入自行提起訴訟、起訴或訴訟。

發行人不可撤銷地和 在法律允許的最大範圍內，無條件地放棄他們現在或將來對因提起的契約或與之相關的任何上述訴訟、訴訟或訴訟的地點而可能提出的任何異議 在紐約州法院或位於紐約市曼哈頓自治市的美國法院中，特此進一步不可撤銷和無條件地放棄並同意不向任何此類法院進行辯護或主張 向任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或訴訟都是在不方便的法庭上提起的。

-23-

第 9.03 節。可分離性。如果有任何一項或多項規定 本第十份補充契約或 2036 年票據中包含的內容在任何方面均應被視為無效、非法或不可執行，此類無效、非法或不可執行性不應影響本協議的任何其他條款 第十份補充契約或2036年票據中的條款，但應將本第十份補充契約和2036年票據解釋為本文或其中從未包含此類無效、非法或不可執行的條款。

第 9.04 節。同行。第十份補充契約可以在任意數量的對應物中執行，每份對應物 應為原件；但這些對應方共同構成同一份文書。

第 9.05 節。 受託人免責聲明。受託人或註冊處長和付款代理人均不對本第十份補充契約的有效性、充足性或充足性承擔任何責任，或就本第十份補充契約的有效性、充足性或充足性承擔任何責任，或就以下事項承擔責任： 此處包含的敍述，全部由發行人和擔保人單獨編寫，受託人、註冊商和付款代理人均不對其正確性承擔任何責任。

第 9.06 節。電子簽名。傳真、執行、掃描和傳送的電子和電子文件 就本第十份補充契約和所有其他相關文件以及所有事項和協議而言，簽名，包括通過軟件平臺或應用程序創建或傳輸的簽名，應被視為原始簽名 與此相關, 此類傳真, 掃描和電子簽名與原始簽名具有同等法律效力.雙方同意，本第十份補充契約或任何其他相關文件或任何文書、協議或 完成本第十號補充契約或其他相關文件或與本協議或其相關的交易所需的文件（包括但不限於附錄、修正案、通知、指示， 可以通過使用電子簽名接受、執行或同意有關證券交付或電匯資金或其他通信（“已執行的文件”）的通信 遵守不時生效的適用於電子簽名效力和可執行性的適用法律, 規則和條例.根據此類法律接受、執行或同意的任何已執行文件， 規章制度將對本協議所有各方具有約束力，其約束力與實際執行的程度相同，各方特此同意使用合理選擇的任何第三方電子簽名採集服務提供商 由本協議或其簽字人簽署。當受託人或任何代理人對通過電子傳輸發送的任何已執行文件採取行動時，受託人和代理人對直接產生的任何損失、成本或費用概不負責或承擔任何責任，或 間接源於其對此類已執行文件的依賴和遵守情況，儘管此類已執行文件 (a) 可能不是所涉方的授權或真實通信，也可能不是該方發送的形式，或 打算髮送（無論是由於欺詐、歪曲還是其他原因）或（b）可能與隨後的書面指示或通信相沖突或不一致；前提是理解並同意，受託人或代理人應 確鑿地假設聲稱由某人的授權官員發送的已執行文件是由該人的授權官員發送的。通過電子傳輸提供已執行文件的一方 或以其他方式使用電子簽名，同意承擔此類電子方法產生的所有風險，包括但不限於受託人或代理人根據未經授權的指示行事的風險以及受託人攔截和濫用的風險 第三方。

[關注簽名頁]

-24-

為此，本協議當事各方使本第十份補充契約成立，以昭信守 自上述寫作之日和第一年起正式執行。

[簽名頁至第十頁 補充契約]

[簽名頁至第十頁 補充契約]

[簽名頁至第十頁 補充契約]

附錄 A

[紙條正面的形式]

[全球 注意圖例]

該全球票據以普通存管機構的名義註冊（定義見本2036年票據的契約）或 它的被提名人。只有在契約中描述的有限情況下，除非全部兑換，否則該全球票據只能兑換為以此類普通存管機構或其提名人以外的任何人名義註冊的證券 或者部分對於確定形式的票據，除非普通存管機構將本票據整體轉讓給普通存管機構的被提名人，或者普通存管機構的被提名人轉讓給普通存管機構或其他被提名人，否則不得將本票據轉讓給普通存管機構或普通存管機構的另一名被提名人 共同存管機構，或由共同保管機構或任何此類被提名人向繼承共同保管機構或此類繼承共同存管機構的被提名人提名。

除非本證書由歐洲清算銀行股份公司/N.V.（“EUROCLEAR”）和 CLEARSTREAM 的授權代表出示 銀行、SOCIÉTÉ ANONYME（“CLEARSTREAM”），與歐洲結算系統一起，將 “EUROCLEAR/CLESTREAM” 交給發行人或其代理人進行註冊、轉讓、交換或付款，並且頒發的任何證書均註冊於 英國電信環球網絡提名人有限公司的名稱或歐洲清算集團授權代表可能要求的其他名稱（任何款項都將支付給 BT GLOBENET 被提名人有限公司或可能要求的其他實體） EUROCLEAR/CLEARSTREAM 的授權代表），任何人對其進行任何轉讓、質押或以其他方式謀取價值或其他用途都是不當的，因為本協議的註冊所有者（BT GLOBENET NOMINEES LIMITED）在此處擁有權益。

CUSIP: 03837E AA0

ISIN: XS2839195877

通用代碼：283919587

全球筆記

4.250% 優先票據 2036 年到期

沒有。				€ []

APTIV PLC 和 APTIV 全球融資有限公司

承諾向英國電信環球網提名人有限公司或註冊受讓人付款，

的本金總和 2036 年 6 月 11 日的歐元，因此金額可能會從 根據本文所附的利益交換表不時執行。

利息支付日期：6月11日

記錄日期：清算系統工作日當天的營業結束時間（出於這些目的，包括週一至週五，12月25日除外） 以及緊接該利息支付日期之前的1月1日。

C-2

C-3

這是提及的2036年票據之一 在內文提及的第十份補充契約中：
德意志銀行美洲信託公司，作為認證代理人
來自：
		姓名：
		標題：
註明日期：		，20

C-4

[2036年反面格式備註]

2036年到期的4.250％優先票據

除非另有説明，否則此處使用的大寫術語應具有下述契約中賦予的含義。

1。利息。Aptiv PLC（”發行人”）和安波福環球融資有限公司（”共同債務人” 而且，連同發行人，”發行人”）承諾從2024年6月11日起按年利率4.250％支付這張2036年票據的本金利息 直到到期或根據第十份補充契約第7.02節。發行人將從2025年6月11日開始，每年6月11日為這張2036年票據支付拖欠的利息，或者（如果有） 這樣的日子不是工作日，而是下一個工作日（每個工作日都是”利息支付日期”）。發行人將在營業結束時向這張2036年票據的登記持有人支付每筆利息 日期，即清算系統工作日（出於這些目的，包括週一至週五，12 月 25 日和 1 月 1 日除外）（常規記錄日期”) 立即在該利息支付日期之前。利息 這張2036年票據將從最近支付利息的日期開始累計，如果未支付利息，則從2024年6月11日（含當日）開始累計。發行人將在任何訴訟中支付利息（包括申請後的利息） 破產法）不時按本2036年票據承擔的利率按逾期本金和溢價（如果有）支付利息；它應為逾期的分期付款支付利息（包括根據任何破產法提起的任何訴訟的申請後利息） 不時按需支付利息（不考慮任何適用的寬限期），利率由本2036年票據承擔。利息將根據計算利息期間的實際天數計算， 自該期間（如果尚未為2036年票據支付利息，則從2024年6月11日起）開始計息之日起的實際天數，但不包括下一個預定利息支付日， 根據實際/實際（ICMA）付款慣例。

2。付款方式。發行人將向發行人支付這張2036年票據的利息 在正常記錄日成為本2036年票據的註冊持有人，即使該2036年票據在該記錄日之後以及該利息支付日當天或之前被取消，除非第2.13節另有規定 與違約利息有關的基礎契約。利息的支付可以通過支票郵寄給持有人票據登記冊中列出的持有人的地址來支付， 提供的 (a) 所有本金、保費的付款，如果 由以普通存管機構或其提名人名義註冊或持有的全球票據所代表的2036年票據的任何利息將通過電匯將立即可用的資金匯入持有人指定的賬户 以及 (b) 如果持有人選擇通過以下方式付款，則與憑證票據有關的所有本金、保費（如果有）和利息的支付將通過電匯方式支付到收款人在英國銀行開設的賬户 通過向付款代理人或註冊服務機構發出書面通知進行電匯，在不遲於相關付款到期日（或其他日期，例如付款代理人或 註冊商可自行決定接受）。此類付款應以歐元支付。如果由於實施外匯管制或其他超出發行人控制範圍的情況而導致發行人無法使用歐元，或者歐元已不復存在 由當時採用歐元作為貨幣的歐洲貨幣聯盟成員國使用，或者用於結算國際銀行界或其內部的公共機構的交易，則與以下各項有關的所有付款 2036年票據將以美元發行，直到歐元再次可供發行人使用或使用為止。在這種情況下，在任何日期以歐元支付的金額都將按照美國聯邦規定的匯率兑換成美元 儲備委員會自相關付款日前的第二個工作日營業結束之日起算，如果美國聯邦儲備委員會未規定兑換率，則以當時最新的美元/歐元為基礎 發行人自行決定在相關付款日期之前的第二個工作日或之前可用的匯率。

C-5

3.認證代理人、付款代理人和註冊商。最初，德意志銀行信託公司 美洲將充當認證代理人、付款代理人和註冊商。發行人可以在不通知持有人的情況下更改任何認證代理人、付款代理人或註冊商。Aptiv International Holdings（英國）有限責任公司或其任何子公司可能會採取行動 以任何這樣的身份。

4。契約。發行人根據優先契約發行了2036年票據（”基地 契約”），日期為2015年3月10日，發行人中，其擔保方全國協會威爾明頓信託基金作為受託人（”受託人”）和德意志銀行美洲信託公司，新的 約克銀行公司，作為註冊商、付款代理和認證代理人。發行人有權根據基本契約發行額外的2036年票據。2036年票據的條款包括基本契約中規定的條款，以及 截至2024年6月11日，發行人、擔保人、受託人以及註冊處和付款代理人之間參照第十份補充契約構成基礎契約一部分的人（”第十號補編 契約” 與《基本契約》一起，”契約”），根據基本契約第2.03節和條款，列出了2036年票據的附加條款 經修訂的1939年《信託契約法》（”《信託契約法》”）。2036年票據受所有這些條款的約束，持有人應參閲《契約》和《信託契約法》以獲取此類條款的聲明。至 本2036年票據的任何條款在多大程度上與2036年票據、契約的條款和其他構成契約一部分的其他條款的明文條款相沖突 有關2036年票據的規定應具有管轄權和控制性。

5。可選兑換。2036 年 3 月 11 日之前（之前的三個月 2036年票據的到期日），發行人可以隨時不時地按其選擇全部或部分贖回2036年票據，贖回價格等於以下兩項中較高者：

(i) 2036年票據本金的100％待兑換；以及

(ii) 本應支付的剩餘定期本金和利息的現值總和 如果2036年票據在面值收回日到期（不包括截至贖回日應計和未付的此類利息款項的任何部分）按年度折現至贖回日（實際/實際ICMA），則在2036年票據上支付 按可比政府債券利率加上25個基點計算，

加，在每種情況下， 應計和未付款 2036年票據本金的利息將在贖回日兑換，但不包括贖回日。可比政府債券利率將在計算日計算。

在面值收回日當天或之後，發行人可以隨時選擇全部或部分贖回2036年票據，以及 不時按等於2036年票據本金的100％的贖回價格加上截至但不包括贖回日的應計和未付利息。

任何此類兑換的通知必須通過頭等郵件郵寄到每位持有人的註冊地址或送達 如果任何存託機構按照該存管機構的慣常程序以電子方式持有，則在贖回日前不少於10天或超過60天。如果發行人部分贖回了2036年票據，則2036年票據將是 已贖回的票據應根據存託機構的適用程序按比例選擇，但不會部分贖回原始本金額低於100,000歐元的2036年票據。如果發行人部分兑換了任何2036年票據 僅在與此類2036年票據有關的贖回通知中，應説明本金中待贖回的部分。將以持有人的名義發行本金等於其未贖回部分的新2036年票據 這是在取消最初的2036年票據之後發生的。開啟和

C-6

在贖回日之後，只要發行人向註冊處處長存款並付款，2036年票據或需要贖回的2036年票據部分的利息將停止累計 代理資金足以支付待贖回的2036年票據的本金，以及相應的應計和未付利息。任何贖回通知都可能以滿足一項或多項先決條件為條件。

6。税收兑換。發行人可以在到期前的任何時候選擇贖回全部但不能部分贖回2036年票據 如果發行人認定，則向持有人發出書面贖回通知，並將副本送交受託人，這是由於：

(i) 相關人員的法律，或根據法律頒佈的任何法規或裁決的任何變更或修正 影響税收的司法管轄區，或

(ii) 有關申請的官方立場的任何變更或修改，或 對上述法律、法規或裁決的解釋，這些變更或修正將在發佈日期之後宣佈並生效（或者，如果相關司法管轄區在發佈日期之後的某個日期成為相關司法管轄區， 在這樣的較晚日期之後）（前述各項，a”税法的變化”），每位發行人或擔保人現在或將有義務為2036年票據或票據擔保支付額外款項 根據第 5.03 節，下一個下一個利息支付日期（但對於擔保人而言，前提是發行人或其他擔保人如果沒有 支付額外金額的義務）和此類額外金額的支付不能通過使用發行人或擔保人可用的合理措施來避免。贖回價格將等於本金的100％ 2036 票據加上截至但不包括固定贖回日期的應計和未付利息 (a”税收贖回日期”），以及當時到期或將在税收贖回日到期的所有額外金額（如果有） 贖回結果或其他結果（受2036年票據持有人在税收贖回日之前的任何記錄日期的2036年票據持有人有權獲得在相關利息支付日到期的利息和額外金額（如果有） 尊重他們）。日期和適用的兑換價格將在税收贖回通知中指定。此類兑換通知不可撤銷，必須通過頭等郵件郵寄到每位持有人的註冊地址，或 如果任何存託機構按照該存管機構的慣常程序持有，則以電子方式交付，則在發行人有義務支付此類額外費用的最早日期之前不少於15天或60天以上 如果2036年票據的付款在該日期實際到期，則金額。除非在發出贖回通知時，支付此類額外金額的義務仍然存在，否則不會發出此類贖回通知 效果。

在發出税收贖回通知之前，發行人將向受託人和付款代理人交付：

(i) 一份由正式授權的官員簽署的證明書，證明發行人有權進行贖回；以及 提供事實陳述，證明發行人贖回權利的先決條件已經存在；以及

(ii) 根據相關司法管轄區的法律具有公認資格的獨立税務顧問的意見， 由發行人選擇，大意是由於税法的變化，發行人必須或將有義務支付額外款項。

上述規定應適用 作必要修改後 給發行人或擔保人的任何繼任者。

C-7

7。強制兑換。除非第 5.04 節中另有規定 第十份補充契約，不得要求發行人就2036年票據進行強制贖回或償債基金付款。

8。贖回通知。發行人應在兑換日前至少 10 天但不超過 60 天郵寄或安排郵寄至 將頭等艙郵件發送到每位持有人的註冊地址，如果任何存託機構按照該存管機構的慣例程序持有，則以電子方式向每位要兑換2036年票據的持有人發送贖回通知。 發行人可自行決定任何贖回及其通知必須滿足一項或多項先決條件。

9。回購提議。控制權變更觸發事件發生後，發行人應提出控制權變更要約 根據第十號補充契約第 5.04 節。

10。面值、轉賬、兑換。這個 2036紙幣採用註冊形式，不含面額為10萬歐元的息票，超過面額的整數倍數為1,000歐元。根據契約的規定，2036年票據的轉讓可以登記，2036年票據可以兑換。 付款代理人、註冊商和受託人可能要求持有人提供適當的背書和轉讓文件等，發行人可能要求持有人支付任何應付的轉讓税或其他類似的政府費用 與法律要求或契約允許的此類轉讓和交換有關。書記官長無需登記 (a) 任何選定用於贖回的全部或部分2036年票據的轉讓或交換 根據基本契約第3條，任何此類2036年票據的未兑換部分除外，或（b）任何此類2036年票據的部分在回購或兑換要約通知郵寄前15天起的期限內 此類2036票據或利息支付日期（無論是否為利息支付日或其他確定的利息支付日期）前15天，並視情況而定，以該郵寄日期或利息支付日結束。

11。被視為所有者的人。無論出於何種目的，本2036年票據的註冊持有人均可被視為其所有者。

12。修改、補充和豁免。契約、票據擔保或2036年票據可以按照《協議》的規定進行修改或補充 契約。

13。違約和補救措施。與2036年票據相關的違約事件定義見 《基本契約》第 6.01 節，由第十份補充契約第 7.01 節補充。如果有任何違約事件（不包括因某些事件引起的違約事件） 破產或破產）發生並仍在繼續，受託人或當時未償還的2036年票據以及根據契約發行的所有其他票據中本金至少25％的持有人作為一個整體進行投票 class）可以通過書面通知發行人和受託人（如果由持有人發出），宣佈所有2036年票據的本金和應計但未付的利息到期並立即支付，具體説明相應的違約事件，以及 這是 “加速通知”，應立即到期並付款。如果由某些破產或破產事件引起的違約事件發生並仍在繼續，則所有未付本金和 所有未償還的2036年票據的溢價（如果有）以及應計和未付利息應在事實上立即到期並支付，受託人或任何持有人無需進行任何聲明或其他行動。持有人不得強制執行 契約、票據擔保或2036年票據，契約中規定的除外。在遵守某些限制的前提下，當時未償還的2036年票據和所有其他受影響系列票據的本金總額佔多數的持有人 因此可以指導受託管理人行使任何信託或權力。受託人可以不向持有人發出以下通知

C-8

任何持續違約（與支付本金、保費（如果有）或利息有關的違約除外），前提是它確定預扣通知符合他們的利益。a的持有者 通過向受託人發出書面通知，向受託人發出書面通知，將當時未償還的2036年票據以及根據契約發行的所有其他票據（所有此類票據作為單一類別進行投票）的總本金的多數可以代表所有債券的持有人 2036年票據中免除契約下與2036年票據相關的任何現有違約及其後果，但未同意持有人持有的任何2036年票據的本金、溢價（如果有）或利息的持續違約付款除外。發行人必須每年向受託管理人提交一份關於契約遵守情況的聲明，發行人必須在得知契約後的30個工作日內提交一份聲明 與2036年票據有關的任何違約，應向受託管理人提交一份聲明，説明此類違約以及發行人打算對此採取何種行動。

14。身份驗證。在 2036 年票據之前，本2036年票據無權獲得契約規定的任何福利，也無權出於任何目的有效或強制性的 通過受託人或認證代理人的手工或電子簽名進行認證。

15。管轄法律。該州的法律 契約、本系列的2036年票據和2036年票據擔保的票據將由紐約管轄，並用於解釋。

16。 CUSIP 和 ISIN 數字。發行人已要求在本系列的2036年票據上印有CUSIP和ISIN號碼，為了方便持有人，受託人或註冊服務商可以在贖回通知中使用CUSIP和ISIN號碼。沒有代表 是根據印在2036年票據上或任何兑換通知中包含的數字的準確性做出的，只能依賴上面的其他識別號碼。

發行人將應書面要求向任何持有人免費提供契約副本。可以通過以下方式向發行人提出要求 以下地址：

Aptiv PLC

5 漢諾威碼頭

大運河碼頭

都柏林 2 號，愛爾蘭

注意：財務主管

C-9

任務表

要分配此筆記，請填寫以下表格：

(I) 或（我們）將本註釋分配並轉讓給：
（插入受讓人的法定名稱）
（輸入受讓人的身份證或税務身份證號）
（打印或鍵入受讓人的姓名、地址和郵政編碼）
並不可撤銷地任命
將本票據轉移到發行人的賬簿上。代理人可以用另一個代理人代替他。
日期：
你的簽名：
（請完全按照您的名字在簽名上簽名 這張紙條的正面）
簽名保證*:

*	認可的 “簽名擔保” 尊爵會計劃的參與者（或其他可接受的簽名擔保人） 受託人）。

C-10

全球票據中的利益交換時間表*

該全球票據的初始未償還本金為________________歐元。以下是本全球票據一部分的交換 對於另一張全球票據的權益或認證票據的權益，或將另一份全球票據或認證票據的一部分交換為本全球票據的權益，已進行：

的日期 交換		的金額 減少 校長 這個金額 全球筆記		的金額 增加 校長 這個金額 全球筆記		校長 這個金額 全球筆記 關注這樣的 減少或 增加		的簽名 授權 受託人官員 或託管人

*	僅當本票以全球形式發行時，才應包括該附表

C-11