8-K
0001521332假的00015213322024-06-042024-06-040001521332美國通用會計準則:普通股成員2024-06-042024-06-040001521332APTV: SeniorNotes2396Due2025 會員2024-06-042024-06-040001521332APTV:歐元計價的優先票據1.500到期2025年會員2024-06-042024-06-040001521332APTV:以歐元計價的高級票據1.600到期2028年會員2024-06-042024-06-040001521332APTV:SeniorNotes4.35Due2029 會員2024-06-042024-06-040001521332APTV: SeniorNotes3250due2032 會員2024-06-042024-06-040001521332APTV:SeniorNotes4.400 Due2046 會員2024-06-042024-06-040001521332APTV: SeniorNotes5.40 Due2049會員2024-06-042024-06-040001521332APTV:SeniorNotes3100due2051 會員2024-06-042024-06-040001521332APTV: SeniorNotes4150due2052 會員2024-06-042024-06-04

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表單 8-K

 

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期(最早報告事件的日期):

2024 年 6 月 11 日(2024年6月4日)

 

 

Aptiv PLC

(註冊人的確切姓名如其章程所示)

 

 

 

澤西   001-35346   98-1029562

(州或其他司法管轄區)

公司註冊的)

 

(委員會

文件號)

 

(國税局僱主

證件號)

5 漢諾威碼頭

大運河碼頭

都柏林D02 VY79愛爾蘭

(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)

 

(註冊人的電話號碼,包括區號)353-1-259-7013

 

(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來已更改)N/A

 

 

如果申請表格8-K是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應複選框(見下文一般説明A.2):

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信

根據該法第12(b)條註冊的證券:

 

每個班級的標題

 

交易

符號

 

每個交易所的名稱

在哪個註冊了

普通股,每股面值0.01美元   APTV   紐約證券交易所
2025 年到期的 2.396% 優先票據   APTV   紐約證券交易所
2025年到期的1.500%優先票據   APTV   紐約證券交易所
2028 年到期的 1.600% 優先票據   APTV   紐約證券交易所
2029 年到期的 4.350% 優先票據   APTV   紐約證券交易所
3.250% 2032年到期的優先票據   APTV   紐約證券交易所
4.400% 2046年到期的優先票據   APTV   紐約證券交易所
2049年到期的5.400%優先票據   APTV   紐約證券交易所
3.100% 2051年到期的優先票據   APTV   紐約證券交易所
2052 年到期的 4.150% 優先票據   APTV   紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 

如果是新興成長型公司,請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

 

 

 


項目 1.01。

簽訂重要最終協議

根據先前宣佈發行本金總額為7.5億歐元的2036年到期的4.250%的優先票據(“票據”),發行人、擔保人(定義見下文)、作為受託人的威爾明頓信託全國協會以及作為付款登記處的德意志銀行信託美洲信託公司,代理人和認證代理人,於2024年6月11日簽訂了日期為優先票據契約的第十份補充契約(“補充契約”)自2015年3月10日起(先前不時修訂、補充或以其他方式修改的 “基礎契約” 以及與補充契約一起的 “契約”),規定票據的發行。票據將由Aptiv PLC的間接子公司Aptiv Corporation(“擔保人”)在優先無擔保基礎上全額無條件擔保(“擔保”,連同票據的 “證券”)。

這些票據將按每年4.250%的固定利率計息,利息將在每年的6月11日支付,從2025年6月11日開始,直至2036年6月11日的到期日。發行人可以在契約規定的時間和贖回價格贖回票據。該契約還包含契約中規定的某些契約,並要求發行人在發生某些控制權變更事件時提出回購票據的提議。

此處所含契約的描述是參照基本契約和補充契約(包括附註形式)進行全面限定的,這兩份契約分別作為本8-K表格當前報告的附錄4.1和4.2提交,並以引用方式納入此處。

 

項目 8.01

其他活動。

2024年6月4日,發行人和擔保人與發行人、擔保人和摩根大通證券有限公司、巴克萊銀行、法國巴黎銀行、花旗集團環球市場有限公司、美林國際、高盛公司簽訂了承保協議(“承保協議”)。有限責任公司、興業銀行、三井住友銀行日興資本市場有限公司、道明環球金融無限公司、Truist Securities, Inc.、美國Bancorp Investments, UniCredit Bank GmbH、富國銀行證券國際有限公司、渣打銀行(“承銷商”),據此,發行人同意向承銷商發行和出售總額為75,000,000歐元的票據。此處包含的承保協議的描述參照承保協議進行了全面限定,該協議作為本8-K表最新報告的附錄1.1提交,並以引用方式納入此處。

上述發行是根據發行人和擔保人提交的S-3表格(文件編號333-258499)上的有效貨架註冊聲明及其第1號修正案進行的。發行人和擔保人律師的意見作為本8-K表最新報告的附錄5.1、5.2和5.3提交。


項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品。

 

1.1    Aptiv PLC、Aptiv Global Financing Limited、Aptiv Corporation及其中提及的承銷商於2024年6月4日簽訂的承保協議。
4.1    優先票據契約,日期截至2015年3月10日,Aptiv PLC及其擔保人,威爾明頓信託全國協會為受託人,德意志銀行美洲信託公司為註冊商、付款代理人和認證代理人(參照2015年3月10日提交的8-K表最新報告合併)。
4.2    第十份補充契約於2024年6月11日簽訂,由安波福集團、安波福全球融資有限公司、安波福公司、威爾明頓信託、全國協會作為受託人,德意志銀行美洲信託公司作為註冊商、付款代理人和認證代理人。
5.1    戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所對票據的看法。
5.2    凱裏·奧爾森對澤西島法律某些事項的意見。
5.3    亞瑟·考克斯律師事務所對愛爾蘭法律某些事項的意見。
23.1    戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)。
23.2    凱裏·奧爾森的同意(包含在附錄5.2中)。
23.3    亞瑟·考克斯律師事務所的同意(包含在附錄5.3中)。
104    封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)


簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2024 年 6 月 11 日   APTIV PLC
    來自:  

/s/ 凱瑟琳 H. 拉蒙多

      凱瑟琳·H·拉蒙多
      執行副總裁、首席法務官、首席合規官兼祕書