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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
(Mark One)
| | | | | |
x | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024 年 5 月 4 日
或者
| | | | | |
o | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
在從 ________ 到 ________ 的過渡時期
委員會檔案編號: 001-41140
SAMSARA INC.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉華 | | 47-3100039 |
(公司或組織的州或其他司法管轄區) | | (美國國税局僱主識別號) |
| |
德哈羅街 1 號 舊金山, 加利福尼亞94107 |
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼) |
(415) 985-2400
(註冊人的電話號碼,包括區號)
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股,每股面值0.0001美元 | | 物聯網 | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。是的x 不是
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的x 不是
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | x | 加速過濾器 | o |
非加速過濾器 | o | 規模較小的申報公司 | o |
| | 新興成長型公司 | o |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。是或否x
截至 2024 年 6 月 4 日,有 217,778,748 註冊人A類普通股的股份, 333,027,410 註冊人B類普通股的股份,以及 不 註冊人的已發行C類普通股,每股面值為0.0001美元。
目錄
| | | | | | | | |
| | 頁面 |
| 關於前瞻性陳述的特別説明 | 2 |
| | |
第一部分—財務信息 |
第 1 項。 | 財務報表(未經審計) | 4 |
| 截至 2024 年 5 月 4 日和 2024 年 2 月 3 日的簡明合併資產負債表 | 4 |
| 截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月的簡明合併運營報表和綜合虧損報表 | 5 |
| 截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月的簡明合併股東權益表 | 6 |
| 截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月的簡明合併現金流量表 | 7 |
| 簡明合併財務報表附註 | 8 |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 20 |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 30 |
第 4 項。 | 控制和程序 | 31 |
第二部分——其他信息 |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 32 |
第 1A 項。 | 風險因素 | 32 |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 32 |
第 3 項。 | 優先證券違約 | 32 |
第 4 項。 | 礦山安全披露 | 32 |
第 5 項。 | 其他信息 | 32 |
第 6 項。 | 展品 | 33 |
簽名 | 34 |
關於前瞻性陳述的特別説明
本10-Q表季度報告包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的前瞻性陳述。本10-Q表季度報告中包含的歷史事實陳述以外的所有陳述均為前瞻性陳述。在某些情況下,您可以通過諸如 “預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“預期”、“目標”、“打算”、“可能”、“目標”、“持續”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“尋求”、“應該”、“目標”、“將來”、“將”、“將”、“將”、“將”、“目標”、“繼續” 等術語來識別前瞻性陳述將”,或者這些術語中的否定詞或其他與我們的期望、戰略、計劃或意圖有關的類似表述。
本10-Q表季度報告中包含的前瞻性陳述包括但不限於有關以下內容的陳述:
•我們未來的財務業績,包括我們對收入、收入成本、運營支出、其他關鍵業務指標和非公認會計準則財務指標的預期、我們確定儲備金的能力以及我們實現和維持未來盈利能力的預期;
•我們的現金、現金等價物和投資是否足以滿足我們的流動性需求;
•我們對未來股息支付或額外股本發行的預期;
•我們為互聯運營雲(我們的 “解決方案”)開發新產品、功能、集成和增強功能的能力;
•我們在現有和新的市場和產品中與現有和新的競爭對手競爭的能力;
•我們吸引、保留和擴大與客户關係的能力;
•我們和我們的客户對我們解決方案的好處的期望;
•我們成功收購和整合公司和資產的能力;
•我們維護解決方案和業務系統的安全性和可用性的能力;
•我們對現行和正在制定的法律法規(包括税收、隱私和數據保護方面的法律法規)的影響和執行以及我們可能不時受到的訴訟結果的期望;
•我們對俄烏衝突、涉及中國的地緣政治緊張局勢、以色列和加沙衝突、流行病和流行病的出現以及類似的宏觀經濟事件(包括銀行倒閉、全球供應鏈挑戰、外幣波動、通貨膨脹和利率上升以及貨幣政策變化)對我們和我們的客户和合作夥伴各自業務的影響的預期;
•我們成功執行戰略舉措和管理與業務相關的風險的能力,包括我們擴大業務範圍的能力;
•我們對國際擴張工作的期望;
•我們對我們的市場機會、這些市場的演變和增長以及這些市場內部競爭的期望;
•我們發展和保護品牌的能力;
•我們對未來增長的期望和管理;
•我們僱用、留住和培養員工的能力;
•我們對與第三方關係的期望;
•我們維護、保護和增強知識產權的能力;以及
•我們與限制性股票單位結算相關的預期税收預扣和匯款義務。
Samsara Inc.(“公司”、“Samsara”、“我們的” 或 “我們”)提醒您,上述清單並不包含本10-Q表季度報告中作出的所有前瞻性陳述。
您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們在10-Q表的季度報告中包含的前瞻性陳述主要基於我們當前對未來事件和趨勢的預期、估計、預測和預測,我們認為這些事件和趨勢可能會影響我們的業務、財務狀況、經營業績和前景。儘管我們認為本10-Q季度報告中包含的每項前瞻性陳述都有合理的依據,但我們無法保證前瞻性陳述中反映的結果、未來業績或活動、增長和業績水平能夠實現,也無法保證前瞻性陳述中反映的事件和情況會發生。前瞻性陳述中描述的事件的結果受風險、不確定性和其他因素的影響,包括標題為 “風險因素” 的部分以及我們在2024年3月26日提交的10-K表年度報告中其他地方描述的風險、不確定性和其他因素。此外,我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險和不確定性不時出現,我們無法預測所有可能影響本10-Q季度報告中包含的前瞻性陳述的風險和不確定性。此外,政治、經濟或行業狀況、利率環境或金融和資本市場的變化和波動可能導致產品或服務需求的變化。前瞻性陳述中反映的結果、事件和情況可能不會發生,實際結果、事件或情況可能與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。
本10-Q表季度報告中包含的前瞻性陳述僅涉及截至陳述首次發佈之日的事件。除非法律要求,否則我們沒有義務更新本10-Q表季度報告中做出的任何前瞻性陳述,以反映本10-Q表季度報告發布之日之後的事件或情況,也沒有義務反映新信息或意外事件的發生。實際上,我們可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或預期,您不應過分依賴我們的前瞻性陳述。我們的前瞻性陳述不反映我們未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資企業或投資的潛在影響。
此外,“我們相信” 的陳述和類似的陳述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些陳述基於截至本10-Q表季度報告發布之日我們獲得的信息,儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據,但此類信息可能有限或不完整,不應將我們的陳述理解為表明我們已對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的,提醒投資者不要過分依賴這些陳述。
您應閲讀本10-Q表季度報告以及我們在本10-Q表季度報告中引用的文件,並作為本10-Q表季度報告的附錄以及我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的其他文件,並瞭解我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。我們根據這些警示性陳述對本10-Q表季度報告中的所有前瞻性陳述進行了限定。
可用信息
我們的網站地址位於samsara.com,我們的投資者關係網站位於investors.samsara.com。我們以電子方式向美國證券交易委員會提交10-K表格的年度報告,10-Q表格的季度報告,8-K表的最新報告,以及對根據交易法第13(a)或15(d)條提交或提供的報告的修正案。在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交此類材料或將其提供給美國證券交易委員會後,我們會盡快在合理可行的情況下在我們的投資者關係網站上免費提供這些報告和其他信息的副本。
我們通過各種方式向公眾公佈有關我們、我們的產品和其他事項的重大信息,包括向美國證券交易委員會提交文件、新聞稿、公開電話會議、網絡直播、我們的投資者關係網站、我們的公司網站(www.samsara.com)和我們的公司博客(www.samsara.com/blog),以實現廣泛、非排他性地向公眾發佈信息,並遵守FD法規規定的披露義務。除非本10-Q表季度報告中明確規定,否則我們網站的內容不以引用方式納入本報告或我們向美國證券交易委員會提交的任何其他報告或文件,或以其他方式被視為其中的一部分,對我們網站的任何引用僅作為無效的文本引用。
上述渠道披露的信息可以視為重要信息。因此,我們鼓勵投資者、媒體和其他人關注上述渠道並審查通過此類渠道披露的信息。
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表(未經審計)
SAMSARA INC.
簡明的合併資產負債表
(以千計,共享數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2024年2月3日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 162,466 | | | $ | 135,536 | |
短期投資 | 431,862 | | | 412,126 | |
應收賬款,淨額 | 143,786 | | | 161,829 | |
庫存 | 30,510 | | | 22,238 | |
聯網設備成本,當前 | 107,819 | | | 104,008 | |
預付費用和其他流動資產 | 47,289 | | | 51,221 | |
流動資產總額 | 923,732 | | | 886,958 | |
受限制的現金 | 19,202 | | | 19,202 | |
長期投資 | 250,623 | | | 276,166 | |
財產和設備,淨額 | 55,913 | | | 54,969 | |
經營租賃使用權資產 | 77,337 | | | 81,974 | |
聯網設備成本,非當前 | 233,030 | | | 230,782 | |
延期佣金 | 182,679 | | | 177,562 | |
其他非流動資產 | 6,917 | | | 7,232 | |
總資產 | $ | 1,749,433 | | | $ | 1,734,845 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 41,228 | | | $ | 46,281 | |
應計費用和其他流動負債 | 60,566 | | | 61,437 | |
應計薪酬和福利 | 32,465 | | | 37,068 | |
遞延收入,當前 | 447,031 | | | 426,369 | |
經營租賃負債,當前 | 20,005 | | | 20,661 | |
流動負債總額 | 601,295 | | | 591,816 | |
遞延收入,非當期 | 140,986 | | | 139,117 | |
經營租賃負債,非流動 | 73,618 | | | 78,830 | |
其他非流動負債 | 9,646 | | | 9,935 | |
負債總額 | 825,545 | | | 819,698 | |
承付款和或有開支(注9) | | | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股,$0.0001 面值—400,000,000 截至2024年5月4日和2024年2月3日授權的股份; 零 截至 2024 年 5 月 4 日和 2024 年 2 月 3 日已發行和流通的股份 | — | | | — | |
A 類普通股,$0.0001 面值—4,000,000,000 截至2024年5月4日和2024年2月3日授權的股份; 217,102,019 和 200,989,931 分別截至2024年5月4日和2024年2月3日的已發行和流通股份 | 10 | | | 9 | |
B 類普通股,$0.0001 面值—600,000,000 截至2024年5月4日和2024年2月3日授權的股份; 333,703,139 和 344,983,598 分別截至2024年5月4日和2024年2月3日的已發行和流通股份 | 23 | | | 23 | |
C 類普通股,美元0.0001 面值—1,200,000,000 截至2024年5月4日和2024年2月3日授權的股份; 零 截至 2024 年 5 月 4 日和 2024 年 2 月 3 日已發行和流通的股份 | — | | | — | |
額外的實收資本 | 2,435,213 | | | 2,368,597 | |
累計其他綜合收益 | 29 | | | 1,616 | |
累計赤字 | (1,511,387) | | | (1,455,098) | |
股東權益總額 | 923,888 | | | 915,147 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,749,433 | | | $ | 1,734,845 | |
參見簡明合併財務報表的附註。
SAMSARA INC.
簡明的合併運營報表和綜合虧損
(以千計,股票和每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 三個月已結束 |
| | | | | 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | |
收入 | | | | | $ | 280,726 | | | $ | 204,320 | | | |
收入成本 | | | | | 68,625 | | | 57,557 | | | |
毛利 | | | | | 212,101 | | | 146,763 | | | |
運營費用: | | | | | | | | | |
研究和開發 | | | | | 72,973 | | | 60,366 | | | |
銷售和營銷 | | | | | 147,437 | | | 118,955 | | | |
一般和行政 | | | | | 57,688 | | | 43,266 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
運營費用總額 | | | | | 278,098 | | | 222,587 | | | |
運營損失 | | | | | (65,997) | | | (75,824) | | | |
利息收入和其他收入,淨額 | | | | | 10,084 | | | 8,895 | | | |
所得税準備金前的虧損 | | | | | (55,913) | | | (66,929) | | | |
所得税準備金 | | | | | 376 | | | 927 | | | |
淨虧損 | | | | | $ | (56,289) | | | $ | (67,856) | | | |
其他綜合損失: | | | | | | | | | |
扣除税款的外幣折算調整 | | | | | 100 | | | (913) | | | |
未實現的投資虧損,扣除税款 | | | | | (1,687) | | | (41) | | | |
其他綜合損失 | | | | | (1,587) | | | (954) | | | |
綜合損失 | | | | | $ | (57,876) | | | $ | (68,810) | | | |
基本和攤薄後的每股淨虧損: | | | | | | | | | |
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | | | | | $ | (0.10) | | | $ | (0.13) | | | |
| | | | | | | | | |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | | | | | 548,652,306 | | | 526,403,398 | | | |
| | | | | | | | | |
參見簡明合併財務報表的附註。
SAMSARA INC.
簡明的股東權益合併報表
(以千計,共享數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至 2024 年 5 月 4 日的三個月 |
| | | | 普通股 | | 額外的實收資本 | | 累計其他綜合收益 | | 累計赤字 | | 股東權益總額 |
| | | | | | 股份 | | 金額 | | | | |
2024 年 2 月 3 日的餘額 | | | | | | 545,973,529 | | | $ | 32 | | | $ | 2,368,597 | | | $ | 1,616 | | | $ | (1,455,098) | | | $ | 915,147 | |
發行普通股以歸屬於限制性股票單位(“RSU”) | | | | | | 4,531,330 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | 1 | |
發行與股權補償計劃相關的普通股 | | | | | | 300,299 | | | — | | | 808 | | | — | | | — | | | 808 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | | | | | — | | | — | | | 65,808 | | | — | | | — | | | 65,808 | |
其他綜合損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | (1,587) | | | — | | | (1,587) | |
淨虧損 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (56,289) | | | (56,289) | |
2024 年 5 月 4 日的餘額 | | | | | | 550,805,158 | | | $ | 33 | | | $ | 2,435,213 | | | $ | 29 | | | $ | (1,511,387) | | | $ | 923,888 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 截至2023年4月29日的三個月 |
| | | | 普通股 | | 額外的實收資本 | | 累計其他綜合虧損 | | 累計赤字 | | 股東權益總額 |
| | | | | | 股份 | | 金額 | | | | |
截至2023年1月28日的餘額 | | | | | | 524,160,209 | | | $ | 30 | | | $ | 2,107,013 | | | $ | (652) | | | $ | (1,168,372) | | | $ | 938,019 | |
發行普通股以歸屬限制性股票單位 | | | | | | 4,115,374 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
發行與股權補償計劃相關的普通股 | | | | | | 235,811 | | | — | | | 115 | | | — | | | — | | | 115 | |
歸屬早期行使的股票期權 | | | | | | — | | | — | | | 25 | | | — | | | — | | | 25 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬支出 | | | | | | — | | | — | | | 53,246 | | | — | | | — | | | 53,246 | |
其他綜合損失 | | | | | | — | | | — | | | — | | | (954) | | | — | | | (954) | |
淨虧損 | | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (67,856) | | | (67,856) | |
截至2023年4月29日的餘額 | | | | | | 528,511,394 | | | $ | 30 | | | $ | 2,160,399 | | | $ | (1,606) | | | $ | (1,236,228) | | | $ | 922,595 | |
參見簡明合併財務報表的附註。
SAMSARA INC.
簡明的合併現金流量表
(以千計)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | |
經營活動 | | | | | |
淨虧損 | $ | (56,289) | | | $ | (67,856) | | | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | | | |
折舊和攤銷 | 4,455 | | | 3,484 | | | |
股票薪酬支出 | 64,656 | | | 52,948 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
投資折扣的淨增加 | (3,993) | | | (4,219) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
其他非現金調整 | 1,330 | | | (1,944) | | | |
運營資產和負債的變化: | | | | | |
應收賬款,淨額 | 15,862 | | | 20,822 | | | |
庫存 | (8,272) | | | 8,168 | | | |
預付費用和其他流動資產 | 3,932 | | | (1,179) | | | |
聯網設備成本 | (6,059) | | | (9,707) | | | |
延期佣金 | (5,117) | | | (3,518) | | | |
其他非流動資產 | 315 | | | 533 | | | |
應付賬款和其他負債 | (9,664) | | | (8,511) | | | |
遞延收入 | 22,531 | | | 23,377 | | | |
經營租賃使用權資產和負債,淨額 | (17) | | | (1,944) | | | |
經營活動提供的淨現金 | 23,670 | | | 10,454 | | | |
投資活動 | | | | | |
購買財產和設備 | (5,062) | | | (2,499) | | | |
購買投資 | (142,313) | | | (192,389) | | | |
| | | | | |
投資到期和贖回的收益 | 150,426 | | | 177,159 | | | |
| | | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 3,051 | | | (17,729) | | | |
籌資活動 | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
發行與股權補償計劃相關的普通股的收益 | 808 | | | 159 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
支付融資租賃的本金 | (496) | | | (448) | | | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | 312 | | | (289) | | | |
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (103) | | | 146 | | | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 26,930 | | | (7,418) | | | |
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 154,738 | | | 223,766 | | | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 181,668 | | | $ | 216,348 | | | |
現金流信息的補充披露 | | | | | |
為所得税支付的現金,扣除退款 | $ | 415 | | | $ | 104 | | | |
非現金投資和融資活動的補充披露 | | | | | |
財產和設備應計但尚未支付 | $ | 257 | | | $ | 227 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
歸屬早期行使的股票期權 | $ | — | | | $ | 25 | | | |
| | | | | |
參見簡明合併財務報表的附註。
SAMSARA INC.
簡明合併財務報表附註
(未經審計)
1。業務描述
Samsara Inc.(“Samsara”)及其子公司(統稱為 “公司”)是互聯運營雲的先驅,互聯運營雲是一種記錄系統,使依賴物理運營的企業能夠利用物聯網(“IoT”)數據來獲得切實可行的見解並改善其運營。Samsara 於 2015 年在特拉華州成立,名為 Samsara Networks Inc.,並於 2021 年 2 月更名為 Samsara Inc.Samsara的主要行政辦公室位於加利福尼亞州舊金山德哈羅街1號94107。
2。重要會計政策摘要
列報基礎和財政年度 — 隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則(“GAAP”)和美國證券交易委員會(“SEC”)關於中期財務報告的適用規則和條例編制的。因此,它們不包括根據公認會計原則編制的年度合併財務報表中通常要求的所有披露。因此,這些未經審計的簡明合併財務報表應與公司於2024年3月26日向美國證券交易委員會提交的截至2024年2月3日財年的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表和相關附註一起閲讀。
管理層認為,這些未經審計的簡明合併財務報表是在與年度財務報表相同的基礎上編制的,反映了所有調整,其中僅包括公允陳述公司截至2024年5月4日的財務狀況和截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月的經營業績,以及截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月的現金流所需的正常經常性調整。截至2024年2月3日的簡明合併資產負債表來自經審計的合併財務報表,但不包括GAAP要求的所有披露。截至2024年5月4日的三個月的經營業績不一定表示全年或任何其他未來中期或年度期間的預期業績。
該公司的財政年度為52或53周,於最接近2月1日的星期六結束。2025財年由52周組成,第四季度由13周組成,2024財年由53周組成,第四季度由14周組成。每六個財政年度是為期 53 周的財年。2030財年是公司下一個為期53周的財年,第四季度為14周。
合併原則 — 簡明的合併財務報表包括Samsara及其全資子公司的賬目。所有公司間往來交易和餘額均已在合併中清除。
估算值的使用——根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層做出影響簡明合併財務報表和附註中報告的金額的估計和假設。此類管理估算包括但不限於股票獎勵的公允價值、內部使用軟件開發成本、銷售回報準備金、應計負債和意外開支、折舊和攤銷期、租賃修改、減值和相關費用以及所得税會計。實際結果可能與所作的估計和假設存在重大差異。
重要會計政策——在截至2024年5月4日的三個月中,公司的重大會計政策沒有重大變化。
最近通過的會計聲明——在截至2024年5月4日的三個月中,沒有通過新的會計聲明。
最近的會計公告尚未通過——2023年11月,財務會計準則委員會(“FASB”)發佈了第2023-07號會計準則更新(“ASU”),《分部報告》(主題280):對應報告的分部披露的改進。該標準要求每年和中期披露增量分部信息。該指導方針對公司截至2025年2月1日的財政年度的10-K表年度報告及隨後的過渡期有效。允許提前收養。該公司目前正在評估該亞利桑那州立大學對公司合併財務報表的影響,預計這將擴大財務報表的披露範圍。公司預計該新指南的通過不會對其業務、業績或運營產生重大影響。
2023年12月,財務會計準則委員會發布了亞利桑那州立大學第2023-09號《所得税(主題740):所得税披露的改進》。該標準要求進一步提高與税率對賬和所得税繳納信息相關的所得税披露的透明度。該指導方針對公司自2025年2月2日開始的財政年度有效,應在預期的基礎上適用。允許提前收養和追溯申請。該公司目前正在評估採用該亞利桑那州立大學的時間及其對合並財務報表的影響。
公司審查了最近發佈的所有其他會計公告,得出的結論是,這些公告要麼不適用,要麼預計不會對公司的簡明合併財務報表產生重大影響。
3.現金、現金等價物、限制性現金和投資
截至2024年5月4日和2024年2月3日,現金及現金等價物包括存入銀行和貨幣市場基金的現金,以及購買時原始或剩餘到期日為90天或更短的所有高流動性投資。截至2024年5月4日和2024年2月3日,有價債務證券的短期和長期投資包括美國政府和機構證券、公司票據和債券以及商業票據。
截至2024年5月4日和2024年2月3日的限制性現金包括作為公司辦公空間租賃抵押品的信用證。
現金總額、現金等價物和限制性現金包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2024年2月3日 |
現金和現金等價物 | $ | 162,466 | | | $ | 135,536 | |
受限制的現金 | 19,202 | | | 19,202 | |
現金、現金等價物和限制性現金總額 | $ | 181,668 | | | $ | 154,738 | |
以下是公司在簡明合併資產負債表中記錄在短期和長期投資中的可供出售有價債務證券的摘要(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 2024 年 5 月 4 日 |
| 攤銷成本 | | 未實現收益總額 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 |
投資 | | | | | | | |
商業票據 | $ | 81,367 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 81,367 | |
公司票據和債券 | 384,460 | | | 150 | | | (957) | | | 383,653 | |
美國政府和機構證券 | 217,981 | | | 10 | | | (526) | | | 217,465 | |
投資總額 | $ | 683,808 | | | $ | 160 | | | $ | (1,483) | | | $ | 682,485 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 2024年2月3日 |
| 攤銷成本 | | 未實現收益總額 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 |
投資 | | | | | | | |
商業票據 | $ | 67,107 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 67,107 | |
公司票據和債券 | 381,511 | | | 797 | | | (280) | | | 382,028 | |
美國政府和機構證券 | 239,310 | | | 241 | | | (394) | | | 239,157 | |
投資總額 | $ | 687,928 | | | $ | 1,038 | | | $ | (674) | | | $ | 688,292 | |
該公司包括 $5.0 百萬和美元4.9 截至2024年5月4日和2024年2月3日,分別在簡明合併資產負債表上的 “預付費用和其他流動資產” 中扣除信貸損失備抵後的數百萬應計應收利息。
對於具有未實現虧損頭寸的可供出售的有價債務證券,公司不打算出售任何證券,公司認為公司很可能會在成本基礎恢復之前持有這些證券,而成本基礎可能要到期才能恢復。截至2024年5月4日,公司尚未確認這些證券的信用損失備抵金,因為此類潛在損失不是重大損失。
截至2024年5月4日,按剩餘合同到期日計算,可供出售的有價債務證券的估計公允價值如下(以千計):
| | | | | |
| 截至截至 |
| 2024 年 5 月 4 日 |
一年內到期 | $ | 431,862 | |
將在一年到三年內到期 | 250,623 | |
| |
總計 | $ | 682,485 | |
在截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月中,沒有從累計的其他綜合收益(虧損)中重新歸類為個人或總體已實現的重大收益或虧損。截至2024年5月4日和2024年2月3日,現金等價物和可供出售的有價債務證券的個人或總體未實現收益或虧損。
信用風險集中——公司通過具有投資級評級的高質量金融機構維持對有價債務證券的投資。
4。公允價值測量
公司定期報告在簡明合併財務報表中以公允價值確認或披露的金融資產和負債以及非金融資產和負債。權威指南建立了公允價值層次結構,優先考慮用於衡量公允價值的估值技術的投入。該等級制度將活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價(一級衡量標準)列為最高優先級,對涉及重大不可觀測投入(三級衡量標準)的衡量標準給予最低優先級。公允價值層次結構的三個層次如下:
級別 1 — 反映相同資產或負債在活躍市場中的報價(未經調整)的可觀察輸入。
二級——除活躍市場中相同資產或負債的報價、不活躍市場中相同或相似資產或負債的報價,或基本上資產或負債的整個期限內可觀察到或可以被可觀測市場數據證實的其他投入以外的可觀察投入。
第 3 級 — 通常不可觀察的輸入,通常反映管理層對市場參與者在資產或負債定價時使用的假設的估計。
在公允價值層次結構中,整個公允價值衡量標準所處的級別是基於對整個公允價值衡量具有重要意義的最低水平的投入。
截至2024年5月4日和2024年2月3日的簡明合併財務報表不包括任何與資產或負債相關的非經常性公允價值衡量指標。
下表顯示了截至報告期內以公允價值計量的公司資產的公允價值層次結構(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 5 月 4 日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
現金等價物和限制性現金 | | | | | | | |
現金等價物: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 52,274 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 52,274 | |
商業票據 | — | | | 23,622 | | | — | | | 23,622 | |
美國政府和機構證券 | — | | | 23,909 | | | — | | | 23,909 | |
公司票據和債券 | — | | | 5,999 | | | — | | | 5,999 | |
受限制的現金——信用證 | 17,900 | | | — | | | — | | | 17,900 | |
現金等價物和限制性現金總額 | $ | 70,174 | | | $ | 53,530 | | | $ | — | | | $ | 123,704 | |
| | | | | | | |
有價債務證券 | | | | | | | |
商業票據 | $ | — | | | $ | 81,367 | | | $ | — | | | $ | 81,367 | |
公司票據和債券 | — | | | 383,653 | | | — | | | 383,653 | |
美國政府和機構證券 | — | | | 217,465 | | | — | | | 217,465 | |
有價債務證券總額 | $ | — | | | $ | 682,485 | | | $ | — | | | $ | 682,485 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 2 月 3 日 |
| 第 1 級 | | 第 2 級 | | 第 3 級 | | 總計 |
現金等價物和限制性現金 | | | | | | | |
現金等價物: | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 43,977 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 43,977 | |
商業票據 | — | | | 19,920 | | | — | | | 19,920 | |
美國政府和機構證券 | — | | | 11,972 | | | — | | | 11,972 | |
公司票據和債券 | — | | | 1,999 | | | — | | | 1,999 | |
受限制的現金——信用證 | 17,711 | | | — | | | — | | | 17,711 | |
現金等價物和限制性現金總額 | $ | 61,688 | | | $ | 33,891 | | | $ | — | | | $ | 95,579 | |
| | | | | | | |
有價債務證券 | | | | | | | |
商業票據 | $ | — | | | $ | 67,107 | | | $ | — | | | $ | 67,107 | |
公司票據和債券 | — | | | 382,028 | | | — | | | 382,028 | |
美國政府和機構證券 | — | | | 239,157 | | | — | | | 239,157 | |
有價債務證券總額 | $ | — | | | $ | 688,292 | | | $ | — | | | $ | 688,292 | |
公司根據公司服務提供商的定價和行業標準獨立數據提供商的市場價格來確定其持有的證券的公允價值。此類市場價格可以是活躍市場中相同資產(一級投入)的報價,也可以是使用可直接或間接觀察到的報價以外的投入(二級投入)確定的定價,例如收益率曲線、波動係數、信用利差、違約率、損失嚴重程度、標的工具的當前市場和合約價格或債務、經紀商和交易商報價,以及其他相關的經濟指標。
在截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月中,公允價值層次結構的1級或2級之間沒有轉移,也沒有進入或移出公允價值層次結構的3級。
5。獲得和履行合同的成本
遞延佣金——截至2024年5月4日和2024年2月3日,遞延佣金總額為美元182.7 百萬和美元177.6 分別為百萬。
下表列出了本報告所述期間公司佣金成本的資本化和攤銷金額(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
資本化佣金成本 | $ | 18,048 | | | $ | 16,987 | | | | | | | |
攤銷費用 | $ | 12,931 | | | $ | 13,469 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
聯網設備——截至2024年5月4日和2024年2月3日,聯網設備總成本(公司也稱之為物聯網設備成本),無論是當前成本還是非當前成本,均為美元340.8 百萬和美元334.8 分別為百萬。
下表列出了本報告所述期間公司聯網設備成本的資本化和攤銷金額(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
資本化聯網設備成本 | $ | 33,714 | | | $ | 30,575 | | | | | | | |
攤銷費用 | $ | 27,655 | | | $ | 20,869 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
6。資產負債表組成部分
財產和設備,淨額—財產和設備淨額包括以下各項(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2024年2月3日 |
財產和設備總額: | | | |
計算機和設備 | $ | 2447 | | | $ | 1758 | |
租賃權改進 | 50,546 | | | 50,524 | |
傢俱和固定裝置 | 22,339 | | | 22,273 | |
內部使用軟件開發成本 (1) | 36,759 | | | 32,137 | |
財產和設備總額 | 112,091 | | | 106,692 | |
累計折舊和攤銷 | (56,178) | | | (51,723) | |
財產和設備,淨額 | $ | 55,913 | | | $ | 54,969 | |
________
(1) 公司的內部使用軟件開發費用包括 $1.2 百萬和美元0.5 截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月,股票薪酬成本分別為百萬美元。
公司簡明合併運營報表和綜合虧損中包含的財產和設備的折舊和攤銷情況如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
折舊和攤銷費用 | $ | 4,455 | | | $ | 3,484 | | | | | | | |
7。收入、應收賬款、遞延收入和剩餘履約義務
收入確認-訂閲收入來自訂閲訪問公司互聯運營雲的收入。訂閲協議包含通過移動應用程序或網站為公司基於雲的應用程序提供的一個或多個應用程序的多個服務要素,這些應用程序可以收集數據並提供對蜂窩網絡的訪問,通常是一個或多個無線網關、攝像頭、傳感器和其他設備(統稱為 “聯網設備” 或 “物聯網設備”),在安排期限內提供的支持服務和保修範圍。該公司的互聯運營雲和相關的聯網設備接入點高度相互依存和相互關聯,構成了綜合履行義務,該義務在相關訂閲期內得到承認。
其他收入通常在某個時間點確認,通過銷售替代網關、傳感器和攝像頭以及相關的運費和手續費、信用卡手續費和專業服務獲得。
收入包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
訂閲收入 | $ | 276,194 | | | $ | 199,484 | | | | | | | |
其他收入 | 4,532 | | | 4,836 | | | | | | | |
總收入 | $ | 280,726 | | | $ | 204,320 | | | | | | | |
應收賬款—信貸損失備抵餘額為美元8.3 百萬和美元7.8 截至 2024 年 5 月 4 日和 2024 年 2 月 3 日,分別記錄了百萬人。在截至2024年5月4日的三個月中,公司記錄的費用為美元2.2 百萬美元用於運營並註銷了美元1.6 百萬美元作為補助金。在截至2023年4月29日的三個月中,公司錄得的收益為美元0.5 百萬美元用於運營並註銷了美元0.9 百萬美元作為補助金。
遞延收入-下表提供了列報期間的遞延收入餘額和從期初遞延收入餘額中確認的收入(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
遞延收入,期初 | $ | 565,486 | | | $ | 426,565 | | | | | | | |
遞延收入,期末 | $ | 588,017 | | | $ | 449,943 | | | | | | | |
自期初起確認的收入遞延收入餘額 | $ | 258,552 | | | $ | 183,930 | | | | | | | |
剩餘履約義務(“RPO”)——RPO 表示尚未確認的未來合同收入金額,包括遞延收入和不可取消的合同金額,這些金額將在未來期間開具發票並確認為收入。
截至2024年5月4日,該公司的RPO為美元2,145.6 百萬,公司預計其中將確認收入約為 $1,013.5 接下來有百萬個 12 月, 剩餘餘額將在此後確認.
重要客户和信用風險集中度——在截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月中,沒有任何客户佔公司總收入的10%以上。
截至2024年5月4日和2024年2月3日,沒有客户的個人比例超過公司應收賬款的10%。
8。租賃
公司根據不可取消(受有限終止權限制)的經營租賃協議租賃辦公空間。這些租約的剩餘租賃條款包括 一年 到大約 七年。公司必須為其中某些設施繳納財產税、保險和正常維護費用,並將被要求為公司剩餘設施支付在基準年內增加的這些費用。
經營租賃支出的組成部分如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
運營租賃成本 | $ | 5,697 | | | $ | 6,275 | | | | | | | |
短期租賃成本 | 207 | | | 364 | | | | | | | |
轉租收入 | (345) | | | (254) | | | | | | | |
總租賃成本 | $ | 5,559 | | | $ | 6,385 | | | | | | | |
與經營租賃相關的補充信息如下(以千計,加權平均數據除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
為衡量經營租賃負債的金額而支付的現金,即運營現金流 | $ | 6,911 | | | $ | 6,649 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
在截至2024年5月4日的三個月中,公司記錄了 不 因獲得使用權(“ROU”)資產而產生的額外經營租賃負債。
| | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2024年2月3日 |
加權平均剩餘租賃期限——經營租約(以年為單位) | 5.8 | | 5.9 |
加權平均折扣率——經營租賃 | 4.80 | % | | 4.73 | % |
截至2024年5月4日,運營租賃負債衡量中包含的未來最低租賃付款額如下(以千計):
| | | | | | | | |
財政年度結束 | | 金額 |
2025 年的剩餘時間 | | $ | 20,463 | |
2026 | | 20,558 | |
2027 | | 14,466 | |
2028 | | 12,596 | |
2029 | | 12,984 | |
2030 年及以後 | | 30,675 | |
未來最低租賃付款總額 (1) | | 111,742 | |
減去:估算利息 | | (15,610) | |
經營租賃負債總額 | | $ | 96,132 | |
________
(1) 上表中運營租賃下的合同承諾金額主要與公司位於加利福尼亞州舊金山的公司辦公設施的設施租賃以及公司本地業務的其他辦公室的設施租賃有關。上表並未反映公司可以在不處以鉅額罰款的情況下取消的合同義務、公司行使提前終止權的選擇權或支付相關的提前終止費。
除了運營租賃外,該公司還從2020年開始簽訂了不可取消的設備融資租約。融資租賃餘額按原樣記錄在 “其他非流動資產”、“應計費用和其他流動負債” 和 “其他非流動負債” 中 非實質的 截至 2024 年 5 月 4 日和 2024 年 2 月 3 日。
9。承付款和或有開支
運營租賃——有關截至2024年5月4日的運營租賃負債的到期日,請參閲附註8 “租賃”。
購買承諾——公司的購買承諾包括與軟件即服務訂閲提供商的合同安排以及基於公司供應商和合同製造商當前滿足的庫存需求的不可取消的採購訂單。在截至2024年5月4日的三個月中,公司沒有簽訂任何超出正常業務範圍的重大合同義務。
信用證——截至2024年5月4日和2024年2月3日,公司擁有美元17.9 百萬和美元17.7 分別有100萬張未償還的信用證,主要是向某些房東申請辦公場所。這些信用證每年續訂,並在2031年之前的不同日期到期。
訴訟——公司在正常業務過程中不時參與各種法律訴訟,過去和可能都會受到第三方知識產權侵權索賠。
公司不斷評估與訴訟相關的不確定性,並在滿足以下兩個條件的情況下記錄至少相當於損失應急基金的最低估計負債的費用:(i)在簡明合併財務報表發佈之前獲得的信息表明,在簡明合併財務報表發佈之日很可能已經產生了負債;(ii)損失或損失範圍可以合理估計。如果公司確定損失是可能的,並且可以合理估計損失的範圍,則公司將披露可能的損失範圍。公司評估可能影響先前應計負債金額(如果有)的法律事務的發展以及披露的事項和相關的可能損失範圍,並酌情對披露內容進行調整和修改。需要作出重大判斷,以確定與此類事項有關的損失的可能性和估計的數額。在這些問題得到最終解決之前,可能會有損失風險,而且這些金額可能是巨大的。對於存在合理損失可能性的法律訴訟(即那些可能性很小但不太可能的損失),公司已確定總體上不存在重大風險。截至2024年5月4日,記錄的被認為可能的損失金額也不是實質性的。
賠償——在正常業務過程中,公司已同意並將繼續同意就某些事項向與其簽訂合同關係的第三方(包括客户、出租人以及與公司進行其他交易的當事方)進行賠償。公司已同意在某些條件下使這些第三方免受特定損失的損失,例如因違反陳述或契約、公司產品侵犯其他方知識產權的索賠或針對某些方提出的其他索賠而造成的損失。由於公司先前的賠償索賠歷史有限,而且每項特定索賠可能涉及的獨特事實和情況,因此無法確定這些賠償義務下的最大潛在責任金額。
10。公平
截至 2024 年 5 月 4 日,有 217,102,019, 333,703,139,以及 不 分別發行和流通的A類、B類和C類普通股。截至 2024 年 2 月 3 日,有 200,989,931, 344,983,598,以及 不 分別發行和流通的A類、B類和C類普通股的股份。
截至2024年5月4日和2024年2月3日,公司已為未來發行預留普通股,詳情如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至截至 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2024年2月3日 |
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2015 年股權激勵計劃: | | | |
未完成的期權 | 5,865,586 | | | 6,165,885 | |
RSU 很出色 | 4,477,179 | | | 6,654,559 | |
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2021 年股權激勵計劃: | | | |
RSU 很出色 | 32,049,804 | | | 28,716,715 | |
可供未來授予的股票 | 89,932,655 | | | 68,321,018 | |
2021 年員工股票購買計劃: | | | |
可供未來發行的股票 | 22,335,701 | | | 16,875,966 | |
留待未來發行的普通股總數 | 154,660,925 | | | 126,734,143 | |
員工薪酬計劃
該公司目前有 二 股權激勵計劃、2015年股權激勵計劃(“2015年計劃”)和2021年股權激勵計劃(“2021年計劃”)。2015年計劃因2021年計劃於2021年12月通過而終止,但仍適用於2015年計劃終止之前授予的未償還股票期權和限制性股票單位的條款。公司不再根據2015年計劃發放股權獎勵。
2021 年股權激勵計劃 — 2021 年 12 月,董事會通過了 2021 年計劃,股東批准了該計劃,該計劃於 2021 年 12 月生效,與公司的首次公開募股(“IPO”)有關。截至2024年5月4日,公司為未來撥款預留的A類普通股總數包括 27,298,676 根據2021年計劃的年度自動常青增長條款,在2025財年的第一天增加了股票。
期權——截至2024年5月4日的三個月中,2015年計劃下的股票期權活動摘要如下(期權數量代表可行使的B類普通股股票):
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| 股票數量 | | 加權平均值 行使價格 | | 加權平均值 剩餘的 合同期限 (以年為單位) | | 聚合內在價值 (1) (以千計) |
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截至 2024 年 2 月 3 日的餘額 | 6,165,885 | | | $ | 5.07 | | | 5.7 | | $ | 169,153 | |
已授予 | — | | | $ | — | | | | | |
已鍛鍊 | (300,299) | | | $ | 2.69 | | | | | |
已沒收、取消或已過期 | — | | | $ | — | | | | | |
截至 2024 年 5 月 4 日的餘額 | 5,865,586 | | | $ | 5.19 | | | 5.5 | | $ | 192,577 | |
自2024年5月4日起可行使 | 5,484,176 | | | $ | 5.03 | | | 5.4 | | $ | 180,967 | |
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(1) 股票期權的總內在價值表示公司每個期末A類普通股的行使價與每股公允價值之間的差額乘以截至每個期末已發行或可行使的股票期權數量。
行使的股票期權的內在價值為美元10.8 百萬和美元3.9 在截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月中,分別為百萬人。
截至2024年5月4日,與預計將歸屬的員工未償還的未歸屬股票期權相關的未確認的股票薪酬支出約為美元1.4 百萬。剩餘未確認的股票薪酬支出預計將在大約的加權平均時間內確認 0.3 年份。
限制性股票——首次公開募股之前授予的限制性股票單位既有服務條件,也有績效條件(根據2015年計劃,定義為符合條件的流動性事件的發生,定義為成功的首次公開募股或收購發生的較早者)。股票薪酬支出僅對服務條件和績效條件均得到滿足的限制性股票單位進行確認。這些獎項的服務條件總體上已得到滿足 四年。首次公開募股後業績狀況得到滿足。在首次公開募股之前,公司沒有將限制性股票單位的支出記錄為不太可能發生的流動性事件。2021年12月完成首次公開募股後,公司開始根據限制性股票單位的授予日公允價值,使用加速歸因法記錄這些限制性股票單位的股票薪酬支出。首次公開募股後授予的限制性股票單位只有服務條件,相關的股票薪酬支出在規定的服務期內按直線方式確認。這些獎項的服務條件總體上已得到滿足 四年 適用於2023財年之前發放的限制性股票單位,以及2023財年之後發放的限制性股票單位的三年或四年。
截至2024年5月4日的三個月中,根據2015年計劃和2021年計劃開展的限制性股票單位的活動摘要如下:
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| 股票數量 | | 加權平均值 授予日期 公允價值 |
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截至 2024 年 2 月 3 日的餘額 | 35,371,274 | | | $ | 15.17 | |
已授予 | 7,913,018 | | | $ | 33.37 | |
既得 | (4,531,330) | | | $ | 14.56 | |
被沒收 | (2,225,979) | | | $ | 14.43 | |
截至 2024 年 5 月 4 日的餘額 | 36,526,983 | | | $ | 19.23 | |
截至2024年5月4日,與預計將歸屬的員工未兑現的未歸屬RSU相關的未確認的股票薪酬支出約為美元625.6 百萬。剩餘未確認的股票薪酬支出預計將在大約的加權平均時間內確認 1.4 年份。
2021 年員工股票購買計劃 — 2021 年 12 月,董事會通過了 2021 年員工股票購買計劃(“2021 年 ESPP”),該計劃於 2021 年 12 月與首次公開募股有關生效,股東批准了。截至2024年5月4日,公司為未來發行預留的A類普通股總數包括 5,459,735 根據2021年ESPP的年度自動常青增長條款,股票在2025財年的第一天上漲。
根據2021年ESPP購買A類普通股的價格等於 85註冊日或行使日公司A類普通股公允市場價值中較低值的百分比。註冊日期是指每個發行期的第一個交易日,行使日期是指每個購買期的最後一個交易日。發行期通常為 12 為期幾個月,從每年6月11日和12月11日或之後的第一個交易日開始,到每年6月10日和12月10日或之前的最後一個交易日終止。購買期通常為 六個月 多頭,從一個行使日期之後的第一個交易日開始,到下一個行使日期結束。
在截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月中, 不 根據2021年ESPP購買的A類普通股股票。
截至2024年5月4日,與2021年ESPP相關的未確認的股票薪酬支出約為美元5.7 百萬。剩餘未確認的股票薪酬支出預計將在大約的加權平均時間內確認 0.6 年份。
股票薪酬支出—按補助金類型劃分的股票薪酬支出如下(以千計):
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| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
股票期權 | $ | 784 | | | $ | 811 | | | | | | | |
RSU | 60,868 | | | 49,416 | | | | | | | |
員工股票購買計劃 | 3,004 | | | 2,721 | | | | | | | |
股票薪酬支出總額 | $ | 64,656 | | | $ | 52,948 | | | | | | | |
公司簡明合併運營報表和綜合虧損報表以下細列項目中包含的股票薪酬支出如下(以千計):
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| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
收入成本 | $ | 2,930 | | | $ | 2,706 | | | | | | | |
研究和開發 | 23,399 | | | 20,331 | | | | | | | |
銷售和營銷 | 18,492 | | | 15,242 | | | | | | | |
一般和行政 | 19,835 | | | 14,669 | | | | | | | |
股票薪酬支出總額 | $ | 64,656 | | | $ | 52,948 | | | | | | | |
11。所得税
該公司的有效税率為 (0.7%) 和 (1.4%)分別為截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月。公司的所得税準備金為 $0.4 百萬和美元0.9 截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月,分別為百萬美元。該公司在美國蒙受了營業損失,在外國司法管轄區的利潤微乎其微。
公司通過將估計的年度有效税率應用於年初至今來自經常性業務的税前收入,並對該季度產生的離散税項進行調整來計算過渡期的税收準備金。
截至2024年5月4日和2024年2月3日,根據所有可用的客觀證據,包括累積虧損的存在,公司確定,出於美國聯邦和州税收目的,遞延所得税淨資產完全可變現的可能性不大。因此,公司為其遞延所得税資產設立了全額估值補貼,用於美國聯邦和州税收目的。在有足夠的積極證據支持撤銷用於美國聯邦和州税收目的的估值補貼之前,公司打算維持遞延所得税淨資產的全額估值補貼。
如果得到承認,截至2024年5月4日未確認的税收優惠將 不 由於估值補貼目前抵消了遞延所得税資產,因此會影響實際所得税税率。
在截至2024年5月4日的三個月中,未確認的税收優惠總額沒有實質性變化,公司確實如此 不 預計未來12個月會有任何重大變化。
公司在美國聯邦司法管轄區以及各州和外國司法管轄區提交所得税申報表。訴訟時效通常適用於2021財年之後的所有財政年度,在此期間,公司將接受美國聯邦、州和外國當局的審查(如果適用)。
12。每股淨虧損,基本虧損和攤薄虧損
為了計算每股淨虧損,公司繼續使用兩類方法。由於A類、B類和C類普通股具有相同的清算權和股息權,因此未分配收益按比例分配給每類普通股。因此,公司所有類別普通股的基本和攤薄後的每股淨虧損在個人和合並基礎上都是相同的,因此合併列報。
下表顯示了每股基本淨虧損和攤薄後淨虧損的計算結果(以千計,股票和每股數據除外):
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| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
分子: | | | | | | | | | |
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歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (56,289) | | | $ | (67,856) | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | | |
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 548,652,306 | | | 526,403,398 | | | | | | | |
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歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.10) | | | $ | (0.13) | | | | | | | |
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以下可能具有稀釋性的證券被排除在所報告期限的攤薄後每股淨虧損計算範圍之外,因為將它們包括在內會產生反稀釋性的影響:
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| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
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未償還的股票期權 | 5,865,586 | | | 6,696,729 | | | | | | | |
RSU | 36,526,983 | | | 49,819,192 | | | | | | | |
2021 年 ESPP 下的員工股票購買權 | 833,584 | | | 216,871 | | | | | | | |
反稀釋證券總額 | 43,226,153 | | | 56,732,792 | | | | | | | |
13。細分信息
該公司有一個單一的運營和可報告的部門。公司的首席運營決策者是其首席執行官,他審查合併後的財務信息,以做出運營決策、評估財務業績和分配資源。該公司的訂閲收入來自利用公司互聯運營雲的客户,該雲由一個數據平臺和一組應用程序組成,用於將來自其物理運營的數據整合到一個單一的集成解決方案中。從訂閲和其他收入中得出的金額彙總在附註7 “收入、應收賬款、遞延收入和剩餘履約義務” 中。
按地理區域劃分的收入
下表根據公司客户所在地(以千計)顯示了按地域分列的公司收入:
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| 三個月已結束 | | |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 | | | | | | |
美國 | $ | 243,020 | | | $ | 180,525 | | | | | | | |
其他 (1) | 37,706 | | | 23,795 | | | | | | | |
總收入 | $ | 280,726 | | | $ | 204,320 | | | | | | | |
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(1) 在報告所述期間,除美國外,沒有哪個國家超過公司總收入的10%。
按地理區域劃分的長期資產,淨額
下表列出了公司按地理位置分列的長期淨資產,包括不動產和設備、淨資產和經營租賃ROU資產(以千計):
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| 截至截至 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2024年2月3日 |
美國 | $ | 127,057 | | | $ | 129,988 | |
其他 (1) | 6,193 | | | 6,955 | |
長期資產總額,淨額 | $ | 133,250 | | | $ | 136,943 | |
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(1) 在報告期內,除美國外,沒有哪個國家超過公司長期資產淨額總額的10%。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與(1)我們在2024年3月26日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告中包含的截至2024年2月3日的財年經審計的合併財務報表和相關附註以及標題為 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的討論一起閲讀,以及(2)我們未經審計的簡明合併財務報表和相關附註和其他附註以及其他附註以及其他未經審計的簡明合併財務報表和其他附註以及其他附註和其他附註以及其他未經審計的簡明合併財務報表和其他附註以及其他附註和其他附註以及其他未經審計的簡明合併財務報表和其他附註以及其他附註和其他附註以及其他未經審計的簡明合併財務報表和其他附註以及其他包括財務信息根據本10-Q表季度報告的第一部分第1項。以下討論和分析中包含的一些信息,包括與我們的業務計劃和戰略有關的信息,包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。您應閲讀標題為 “關於前瞻性陳述的特別説明” 和 “風險因素” 的章節,討論前瞻性陳述和可能導致實際業績與以下討論和分析中包含的前瞻性陳述中描述或暗示的結果存在重大差異的重要因素。這些聲明僅代表其日期(除非另有註明日期),我們沒有義務根據未來的事態發展更新或修改這些聲明。我們的財政年度在最接近2月1日的星期六結束,因此財政年度為52周或53周。我們的2025和2023財年各由52周組成,第四季度由13周組成,而我們的2024財年是為期53周的財政年度,第四季度由14周組成。
概述
Samsara的使命是提高為全球經濟提供動力的運營的安全性、效率和可持續性。
為了實現這一願景,我們率先推出了互聯運營雲,這是一個記錄系統,使依賴物理運營的企業能夠利用物聯網數據來制定切實可行的見解並改善運營。
我們的互聯運營雲整合了來自我們的物聯網設備以及不斷增長的互聯資產和第三方系統生態系統的數據,使組織能夠使用我們的雲控制面板、自定義警報和報告、移動應用程序和工作流程輕鬆訪問、分析數據見解並採取行動。我們的差異化、專門構建的應用程序套件使組織能夠在其運營中採用和部署數字化、雲連接戰略。藉助 Samsara,客户有能力推動更安全的運營、提高業務效率並實現其可持續發展目標,所有這些都是為了改善員工和所服務客户的生活。
我們成立於2015年,自成立以來取得了長足的增長。在截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月中,我們的收入分別為2.807億美元和2.043億美元,同比增長37%。截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月,我們的淨虧損分別為5,630萬美元和6,790萬美元。我們的商業模式側重於最大限度地提高客户關係的終身價值,我們將繼續進行大量投資以擴大我們的客户羣。
關鍵業務指標
下表顯示了截至本報告所述期間的關鍵業務指標摘要(千美元):
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| 截至截至 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
年度經常性收入(“ARR”) | $ | 1,175,684 | | | $ | 856,166 | |
客户 > 100,000 美元 ARR | 1,964 | | | 1,375 | |
ARR
我們認為,ARR是衡量我們業務績效軌跡的關鍵指標,可以衡量我們業務計劃的進展,也是未來增長的指標。我們將ARR定義為截至計量之日開始收入確認的訂閲合同的年化價值。ARR強調了由於應計收入確認而在我們的財務報表中可能不太明顯的趨勢。ARR沒有標準化的含義,不一定能與其他公司提出的類似標題的衡量標準相提並論。ARR 應與收入分開考慮,不得與收入合併或取而代之。ARR不是預測,計算ARR時使用的有效合約可能會續訂,也可能不會續訂。
ARR 中超過 100,000 美元的客户數量
我們重點關注年收入超過100,000美元的客户,因為這一關鍵業務指標表明瞭我們在較大客户中的滲透率。隨着時間的推移,我們的ARR超過100,000美元的客户數量不斷增加,這是因為我們將銷售精力集中在更大的客户身上,投資於合作伙伴生態系統,併發布了更多應用程序來滿足更大客户的需求。
影響我們績效的因素
獲取新客户
我們相信,我們有很大的機會繼續擴大我們的客户羣。我們打算通過繼續在銷售和營銷方面進行大量投資來吸引潛在客户,提高品牌知名度並推動我們的互聯運營雲的採用,從而推動新客户的獲取。我們吸引新客户的能力取決於多種因素,包括我們的銷售和營銷工作的有效性、宏觀經濟因素及其對客户業務的影響,以及我們國際擴張努力的成功。
在我們現有的客户羣中擴展
我們認為,在現有客户首次採用我們的互聯運營雲之後,有很大的機會擴大對他們的銷售。我們通過銷售更多應用程序以及跨地域和部門擴展現有應用程序來擴大客户羣。我們在客户羣中擴張的能力將取決於許多因素,包括客户的滿意度、定價、競爭、宏觀經濟因素以及客户支出水平的變化。
對創新和未來增長的投資
我們的業績是由互聯運營雲的持續創新以及我們擴大員工人數以發展業務的能力推動的。我們不斷投資於向我們的互聯運營雲添加新的數據類型,並利用這一不斷增長的數據資產進行創新,以隨着時間的推移推出新的應用程序。我們的業績還受到我們在整個業務中擴大員工人數以支持增長的能力的影響。我們仍然致力於投資我們的銷售和營銷能力以及我們的研發組織,並推動全球收入增長。
宏觀經濟趨勢
美國和國外的不利經濟狀況可能會對我們的業務增長和經營業績產生負面影響。例如,我們的業務和經營業績可能會受到全球宏觀經濟趨勢和事件的影響,例如通貨膨脹壓力、利率上升和消費者信心下降、供應鏈和貨運渠道的廣泛中斷、許多商品和服務的價格上漲(包括燃料成本的波動)、勞動力短缺、信息技術(“IT”)產品支出延遲或減少、金融市場的嚴重波動和混亂,以及由此產生的其他情況國際衝突,例如俄羅斯和烏克蘭之間的持續衝突,涉及中國的地緣政治緊張局勢,以及以色列和加沙的衝突,政治選舉結果的不確定性以及流行病和流行病的出現。我們一直在關注這些全球事件和其他宏觀經濟發展,以及由於這些事件對我們的客户和供應商的影響,它們將如何直接或間接地影響我們。
有關宏觀經濟趨勢對我們業務影響的進一步討論,請參閲我們於2024年3月26日提交的10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分和其他部分。
運營結果的組成部分
收入
我們通過訂閲安排提供對互聯運營雲的訪問權限,根據訂閲安排,向客户收取特定期限的訪問費用。訂閲協議包含通過移動應用程序或網站為我們的一個或多個基於雲的應用程序提供多個服務要素,這些應用程序支持數據收集並提供對蜂窩網絡、物聯網設備(我們也稱為聯網設備)和在協議期限內提供的支持服務的訪問。我們的訂閲合同的初始期限通常為三到五年,通常不可取消和不可退款,但我們的標準服務條款下的有限例外情況以及公共部門客户的其他例外情況,這些客户通常受年度預算撥款週期的限制。我們的互聯運營雲和物聯網設備高度相互依存和相互關聯,是合同背景下的綜合履約義務。
在過去的兩個財政年度中,我們約有98%的收入來自訂閲互聯運營雲。我們未通過訂閲互聯運營雲產生的其餘收入來自於替代物聯網設備的銷售,包括網關、傳感器和攝像頭、相關的運費和手續費以及專業服務。
收入成本
收入成本主要包括與訂閲協議相關的物聯網設備成本的攤銷、蜂窩相關成本、第三方雲基礎設施費用、客户支持成本、保修費以及與我們的客户支持和運營直接相關的員工相關成本,包括工資、員工福利和股票薪酬、內部使用軟件開發和某些雲計算實施成本的攤銷、與運輸、包裝、配送、倉儲、寫入相關的費用過剩和過時庫存的減少,以及與軟件訂閲、辦公設施、IT相關費用以及財產和設備的折舊和攤銷相關的成本。
隨着我們的客户在更多物聯網設備和應用程序的推動下擴展和增加對互聯運營雲的使用,由於這些支出的時間和範圍,我們的收入成本佔收入的百分比可能會因季而異。隨着業務的發展,我們打算繼續在互聯運營雲以及客户支持和運營人員上投入更多資源。這些領域的投資水平和時機將影響我們未來的收入成本。
運營費用
研究和開發
研發費用主要包括與員工相關的成本,包括工資、員工福利和股票薪酬、與物聯網設備原型設計、產品計劃、軟件訂閲、研發中使用的託管相關的折舊和其他費用,以及與辦公設施相關的成本、IT相關費用以及財產和設備的折舊和攤銷。我們將繼續將研發工作重點放在添加新功能和產品以及增強互聯運營雲的實用性上。我們將內部使用軟件開發成本中符合資本化標準的部分資本化。
隨着我們繼續投資於研發工作以增強我們的互聯運營雲,我們預計,在可預見的將來,我們的研發費用將普遍增加,按絕對美元計算。由於這些支出的時間和範圍,我們的研發費用佔收入的百分比可能會在不同時期之間波動。
銷售和營銷
銷售和營銷費用主要包括與我們的銷售和營銷活動直接相關的員工相關成本,包括工資、員工福利、股票薪酬和銷售佣金。銷售和營銷費用還包括與廣告、媒體、營銷、促銷費用、免費試用費用、品牌知名度活動、業務發展、企業夥伴關係、旅行、會議和活動、專業服務相關的支出,以及與軟件訂閲、辦公設施、IT相關費用以及財產和設備的折舊和攤銷相關的成本。
我們計劃繼續投資於銷售和營銷,以擴大我們的客户羣並提高我們的品牌知名度。因此,我們預計,在可預見的將來,我們的銷售和營銷費用按美元絕對值計算,將增加。由於這些支出的時間和範圍,我們的銷售和營銷費用佔收入的百分比可能會在不同時期之間波動。
一般和行政
一般和管理費用包括高管、財務、法律、人力資源、設施和某些IT人員的員工相關成本,包括工資、員工福利和股票薪酬、外部法律、會計、招聘和其他諮詢服務的專業費用、壞賬、與軟件訂閲相關的成本、辦公設施、IT相關費用、財產和設備的折舊和攤銷以及未分配的租賃成本。
我們預計,在可預見的將來,我們的一般和管理費用按美元絕對值計算將繼續增加,以支持我們的增長。由於這些支出的時間和範圍,我們的一般和管理費用佔收入的百分比可能會在不同時期之間波動。
利息收入和其他收入,淨額
淨利息收入和其他收入主要包括我們的貨幣市場基金所賺取的收入,包括現金和現金等價物、限制性現金以及我們的短期和長期投資,包括攤銷保費和與有價債務證券相關的折扣的增加,扣除相關費用。我們還有外幣調整收益和虧損以及外幣交易損益。隨着我們擴大全球業務,我們受外幣波動影響的風險也有所增加,我們預計這種情況將繼續下去。
所得税準備金
所得税準備金主要包括我們開展業務的某些外國司法管轄區的所得税。我們維持美國遞延所得税資產的全額估值補貼,因為我們得出的結論是,遞延所得税資產很可能無法變現。
2021年12月,經濟合作與發展組織推出了新的15%的全球最低公司税,通常稱為第二支柱。儘管美國尚未通過第二支柱規則,但世界各地的其他政府正在頒佈立法,該立法將從2026財年開始適用於我們。由於我們目前在税率低於第二支柱最低税率的司法管轄區沒有實質性業務,因此我們預計這些業務不會顯著增加我們的全球税收成本。最後的第二支柱示範規則及其應用仍存在不確定性。我們將繼續監測與第二支柱相關的美國和全球立法行動,以瞭解其潛在影響。
運營結果
截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月的比較
收入
我們的總收入彙總如下(以千計,百分比除外):
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| 三個月已結束 | | 改變 | | | | |
| 五月 4, 2024 | | 4月29日 2023 | | 金額 | | % | | | | | | | | |
收入 | $ | 280,726 | | | $ | 204,320 | | | $ | 76,406 | | | 37 | % | | | | | | | | |
與截至2023年4月29日的三個月相比,截至2024年5月4日的三個月,收入增加了7,640萬美元,增長了37%,這主要是由於客户數量的增加以及現有客户對我們的訂閲服務(包括訂閲更多應用程序)的購買量增加。
收入成本、毛利和毛利率
我們的收入成本、毛利和毛利率彙總如下(以千計,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 改變 | | | | |
| 五月 4, 2024 | | 4月29日 2023 | | 金額 | | % | | | | | | | | |
收入成本 | $ | 68,625 | | $ | 57,557 | | $ | 11,068 | | | 19 | % | | | | | | | | |
毛利 | $ | 212,101 | | $ | 146,763 | | | | | | | | | | | | |
毛利率 | 76 | % | | 72 | % | | | | | | | | | | | | |
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與截至2023年4月29日的三個月相比,截至2024年5月4日的三個月,收入成本增加了1,110萬美元,增長了19%,這主要是由於遞延物聯網設備成本攤銷額增加了690萬美元,員工相關成本增加了200萬美元,其中包括工資和福利及相關僱主税增加160萬美元,股票薪酬支出增加40萬美元,以及增加的160萬美元與我們的產品供應相關的基礎設施成本。遞延物聯網設備成本和基礎設施成本攤銷的增加主要是由於銷量同比增加。
截至2024年5月4日的三個月,我們的毛利率從截至2023年4月29日的三個月的72%增至76%,這主要是由於基礎設施成本、直接勞動力成本、保修費用和延期物聯網設備成本方面的運營效率。
研究和開發
研發費用匯總如下(以千計,百分比除外):
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| 三個月已結束 | | 改變 | | | | |
| 五月 4, 2024 | | 4月29日 2023 | | 金額 | | % | | | | | | | | |
研究和開發 | $ | 72,973 | | $ | 60,366 | | $ | 12,607 | | | 21 | % | | | | | | | | |
收入百分比 | 26 | % | | 30 | % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
與截至2023年4月29日的三個月相比,截至2024年5月4日的三個月,研發費用增加了1,260萬美元,增長了21%,這主要是由於員工相關成本增加了950萬美元,其中包括工資和福利及相關的僱主税增加640萬美元,股票薪酬支出增加了310萬美元,這主要是由於員工人數增加以支持我們的研發組織。我們的研發費用增加還歸因於第三方雲基礎設施支出增加了200萬美元,與IT相關的成本和軟件訂閲增加了120萬美元。
銷售和營銷
銷售和營銷費用匯總如下(以千計,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 改變 | | | | |
| 五月 4, 2024 | | 4月29日 2023 | | 金額 | | % | | | | | | | | |
銷售和營銷 | $ | 147,437 | | $ | 118,955 | | $ | 28,482 | | | 24 | % | | | | | | | | |
收入百分比 | 53 | % | | 58 | % | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
與截至2023年4月29日的三個月相比,截至2024年5月4日的三個月,銷售和營銷費用增加了2,850萬美元,增長了24%,這主要是由於員工相關成本增加了2170萬美元,其中包括工資和福利及相關的僱主税增加1,900萬美元,股票薪酬支出增加了320萬美元,這主要是由於支持我們的銷售組織的員工人數增加。我們的銷售和營銷支出增加還歸因於與客户訪問、會議和其他活動相關的差旅相關費用和支出增加了320萬美元,與IT相關的成本和軟件訂閲增加了250萬美元。
一般和行政
一般和管理費用匯總如下(以千計,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 改變 | | | | |
| 五月 4, 2024 | | 4月29日 2023 | | 金額 | | % | | | | | | | | |
一般和行政 | $ | 57,688 | | $ | 43,266 | | $ | 14,422 | | | 33 | % | | | | | | | | |
收入百分比 | 21 | % | | 21 | % | | | | | | | | | | | | |
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與截至2023年4月29日的三個月相比,截至2024年5月4日的三個月中,一般和管理費用增加了1440萬美元,增長了33%,這主要是由於員工相關成本增加了1,110萬美元,其中包括工資和福利及相關僱主税增加590萬美元,股票薪酬支出增加了520萬美元,這主要是由於員工人數增加以支持我們的財務、會計增長,人力資源和法律職能.我們的一般和管理費用的增加還歸因於壞賬支出增加了270萬美元,律師費增加了250萬美元,軟件訂閲量增加了150萬美元。信息技術相關成本減少的290萬美元部分抵消了一般和管理費用的增加。
利息收入和其他收入,淨額
淨利息收入和其他收入彙總如下(以千計,百分比除外):
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| 三個月已結束 | | 改變 | | | | |
| 五月 4, 2024 | | 4月29日 2023 | | 金額 | | % | | | | | | | | |
利息收入和其他收入,淨額 | $ | 10,084 | | | $ | 8,895 | | | $ | 1,189 | | | 13 | % | | | | | | | | |
與截至2023年4月29日的三個月相比,截至2024年5月4日的三個月,淨利息收入和其他收入增加了120萬美元,增長了13%。其中190萬美元的主要原因是投資利息收益率提高以及我們管理的有價債務證券投資組合的投資基礎擴大。我們淨利息收入和其他收入的增加被外幣損失增加的50萬美元部分抵消。
所得税準備金
所得税準備金彙總如下(以千計,百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 改變 | | | | |
| 五月 4, 2024 | | 4月29日 2023 | | 金額 | | % | | | | | | | | |
所得税準備金 | $ | 376 | | $ | 927 | | $ | (551) | | | (59) | %) | | | | | | | | |
有效税率 | (0.7) | %) | | (1.4) | %) | | | | | | | | | | | | |
與截至2023年4月29日的三個月相比,截至2024年5月4日的三個月,所得税準備金減少了60萬美元,下降了59%,這主要是由於我們的外國實體內部的股票薪酬支出意外收入。
非公認會計準則財務指標
為了補充根據公認會計原則(“GAAP”)編制的簡明合併財務報表,我們審查了以下非公認會計準則財務指標,以評估我們的業務,衡量我們的業績,確定影響我們業務的趨勢,制定業務計劃並做出戰略決策(以千計,百分比除外):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
非公認會計準則毛利 | $ | 215,867 | | | $ | 149,678 | |
非公認會計準則毛利率 | 77 | % | | 73 | % |
非公認會計準則運營收入(虧損) | $ | 6,159 | | | $ | (19,031) | |
非公認會計準則營業利潤率 | 2 | % | | (9) | %) |
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 15,867 | | | $ | (11,063) | |
| | | |
| |
| | | |
| | | |
自由現金流 | $ | 18,608 | | | $ | 7,955 | |
自由現金流利潤 | 7 | % | | 4 | % |
非公認會計準則財務指標的侷限性與對賬
非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不能作為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品。與根據公認會計原則確定的可比財務指標相比,使用非公認會計準則財務指標存在許多限制。例如,我們行業中的其他公司可能會以不同的方式計算這些非公認會計準則財務指標,或者可能使用其他衡量標準來評估其業績。此外,自由現金流不反映我們未來的合同承諾或給定時期內現金餘額的總增加或減少。這些限制和其他限制可能會降低這些非公認會計準則財務指標作為分析工具的用處。鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。
非公認會計準則績效財務指標中不包括的費用
股票薪酬支出相關費用包括資本化軟件的遞延股票薪酬支出的攤銷和員工權益交易的僱主税。股票薪酬支出相關費用不包括在內,因為它們主要是非現金支出,管理層認為不能反映我們的持續運營業績。員工股權交易的僱主税是一種現金支出,不包括在內,因為此類税收與員工權益交易的時間和規模以及我們普通股的未來公允市場價值直接相關,而普通股的未來公允市場價值可能因時期而異,與我們的業務經營業績無關。
租約修改、減值和相關費用以及法律和解不包括在內,因為管理層認為此類費用並不能反映我們的持續運營業績。
非公認會計準則績效財務指標
非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率
我們將非公認會計準則毛利定義為毛利,其中不包括收入成本中包含的股票薪酬支出相關費用的影響。非公認會計準則毛利率定義為非公認會計準則毛利佔總收入的百分比。我們使用非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率以及傳統的公認會計準則指標來評估我們的財務業績。我們認為,非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率為我們的管理層和投資者提供了與過去財務業績的一致性和可比性,並促進了運營的同期比較。下表顯示了本報告所述期間我們的非公認會計準則毛利與GAAP毛利的對賬情況(以千計,百分比除外):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
毛利 | $ | 212,101 | | | $ | 146,763 | |
添加: | | | |
股票薪酬支出相關費用 (1) | 3,766 | | | 2,915 | |
非公認會計準則毛利 | $ | 215,867 | | | $ | 149,678 | |
GAAP 毛利率 | 76 | % | | 72 | % |
非公認會計準則毛利率 | 77 | % | | 73 | % |
________
(1) 股票薪酬支出相關費用分別包括截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月中對員工股權交易徵收的約40萬美元和20萬美元的僱主税。
非公認會計準則運營收入(虧損)和非公認會計準則營業利潤率
我們將非公認會計準則運營收入(虧損)或非公認會計準則營業收入(虧損)定義為運營收益(虧損),其中不包括股票薪酬支出相關費用、租賃修改、減值和相關費用以及法律和解的影響。非公認會計準則營業利潤率定義為非公認會計準則營業收入(虧損)佔總收入的百分比。我們將非公認會計準則運營收入(虧損)和非公認會計準則營業利潤率與傳統的GAAP指標相結合來評估我們的財務業績。我們認為,非公認會計準則的運營收益(虧損)和非公認會計準則的營業利潤率使我們的管理層和投資者與我們過去的財務業績保持一致性和可比性,並便於業務的同期比較。下表顯示了本報告所述期間我們的非公認會計準則運營收入(虧損)與GAAP運營虧損的對賬情況(以千計,百分比除外):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
運營損失 | $ | (65,997) | | | $ | (75,824) | |
添加: | | | |
股票薪酬支出相關費用 (1) | 72,156 | | | 56,793 | |
| | | |
| | | |
| | | |
非公認會計準則運營收入(虧損) | $ | 6,159 | | | $ | (19,031) | |
GAAP 營業利潤率 | (24) | %) | | (37) | %) |
非公認會計準則營業利潤率 | 2 | % | | (9) | %) |
________
(1) 股票薪酬支出相關費用分別包括截至2024年5月4日和2023年4月29日的三個月中對員工權益交易徵收的約700萬美元和380萬美元的僱主税。
非公認會計準則淨收益(虧損)
我們將非公認會計準則淨收益(虧損)定義為淨虧損,其中不包括股票薪酬支出相關費用、租賃修改、減值和相關費用以及法律和解的影響。我們將非公認會計準則淨收益(虧損)與傳統的GAAP指標結合使用來評估我們的財務業績。我們認為,非公認會計準則淨收益(虧損)使我們的管理層和投資者與我們過去的財務業績保持一致性和可比性,並便於運營的同期比較。下表顯示了本報告所述期間我們的非公認會計準則淨收益(虧損)與GAAP淨虧損的對賬情況(以千計,百分比除外):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
淨虧損 | $ | (56,289) | | | $ | (67,856) | |
添加: | | | |
股票薪酬支出相關費用 | 72,156 | | | 56,793 | |
| | | |
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非公認會計準則淨收益(虧損)(1) | $ | 15,867 | | | $ | (11,063) | |
________
(1) 所有報告期的非公認會計準則調整均未對所得税產生重大影響。
非公認會計準則流動性財務指標
自由現金流和自由現金流保證金
我們將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去用於購買財產和設備的現金。自由現金流利潤率按自由現金流佔總收入的百分比計算。我們認為,自由現金流和自由現金流利潤率,即使是負數,也有助於評估流動性,並向管理層和投資者提供有關我們為未來運營需求和戰略計劃提供資金的能力的信息。下表顯示了自由現金流與所列期間經營活動提供的淨現金的對賬情況(以千計,百分比除外):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 23,670 | | | $ | 10,454 | |
購買財產和設備 | (5,062) | | | (2,499) | |
自由現金流 (1) | $ | 18,608 | | | $ | 7,955 | |
| | | |
| | | |
經營活動利潤率提供的淨現金 | 8 | % | | 5 | % |
自由現金流利潤 (1) | 7 | % | | 4 | % |
| | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | 3,051 | | | $ | (17,729) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | $ | 312 | | | $ | (289) | |
________
(1) 自由現金流包括與擴建我們在加利福尼亞州舊金山的公司辦公設施相關的非經常性資本支出的現金影響,扣除租户津貼(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
為擴建公司辦公設施購買不動產和設備,扣除租户津貼 (2) | $ | — | | | $ | (10,179) | |
(2) 2023年4月,我們以租户補貼的形式解決了一起主要與租賃權益改善相關的租賃激勵措施的租賃糾紛,並獲得了1,130萬澳元。
流動性和資本資源
流動性是衡量我們獲得足夠現金流以滿足業務運營短期和長期現金需求的能力的指標。
自成立以來,我們主要通過出售股權證券和從客户那裏收到的款項來為我們的運營提供資金。2021年12月,我們完成了首次公開募股(“IPO”),淨收益總額為8.467億美元,其中包括承銷商在2022年1月行使購買更多A類普通股的選擇權的收益,以及扣除承保折扣和佣金後的收益。截至2024年5月4日,我們的累計赤字為15.114億美元,反映了我們的運營虧損。我們打算繼續投資我們的業務,因此,我們可能需要額外的資本資源來執行我們的戰略計劃以發展業務,尤其是在未來幾個季度出現負現金流的情況下。我們認為,我們現有的現金、現金等價物以及短期和長期投資將足以支持營運資金,包括我們的不可取消安排,以及至少未來12個月的資本支出需求。
截至2024年5月4日,我們的主要流動性來源是現金、現金等價物以及8.45億美元的短期和長期投資。現金和現金等價物包括銀行存款現金以及購買時原始到期日為90天或更短的高流動性投資。我們的投資主要包括美國政府和機構證券、公司票據和債券以及商業票據。我們現金的主要用途包括人事相關成本、第三方雲基礎設施支出、銷售和營銷費用、管理費用,以及為其他營運資金需求提供資金,例如庫存和聯網設備成本,以履行我們與互聯運營雲相關的績效義務。
我們未來的資本需求將取決於許多因素,包括但不限於我們的增長、我們吸引和留住客户的能力、市場對我們解決方案的持續接受程度、支持我們努力開發互聯運營雲和履行與互聯運營雲相關的績效義務所需的支出時間和範圍、銷售和營銷活動的擴大,以及宏觀經濟狀況對我們和我們的客户和合作夥伴業務的影響。此外,我們將來可能會達成收購或投資企業、產品、服務和技術的安排。我們可能需要尋求額外的股權或債務融資。如果需要額外的融資,我們可能無法按照我們可接受的條件籌集資金,或者根本無法籌集資金。如果我們無法在需要時籌集額外資金,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。
現金流
下表彙總了我們在報告所述期間的現金流(以千計):
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| 三個月已結束 |
| 2024 年 5 月 4 日 | | 2023年4月29日 |
經營活動提供的淨現金 | $ | 23,670 | | | $ | 10,454 | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | $ | 3,051 | | | $ | (17,729) | |
由(用於)融資活動提供的淨現金 | $ | 312 | | | $ | (289) | |
運營活動
我們最大的運營現金來源是從客户那裏收到的付款。我們經營活動現金的主要用途是與員工相關的費用、銷售和營銷費用、庫存和聯網設備成本、第三方雲和蜂窩基礎設施支出以及管理費用。在過去的兩個財年中,我們每個財政年度都產生了負的運營現金流,並通過出售股權證券的淨收益補充了營運資金。
經營活動提供的現金主要包括我們經某些非現金項目調整後的淨虧損,包括股票薪酬、財產和設備的折舊和攤銷、有價債務證券折扣的淨增加和非現金運營租賃成本,以及每個時期運營資產和負債的變化。
截至2024年5月4日的三個月,經營活動提供的現金為2370萬美元。這包括經非現金支出調整後的淨虧損5,630萬美元,以及我們的運營資產和負債變動1,350萬美元。非現金費用主要包括6,470萬美元的股票薪酬支出以及450萬美元的折舊和攤銷,部分被有價債務證券折扣淨增加的400萬美元所抵消。在截至2024年5月4日的三個月中,我們的運營資產和負債的變化反映了遞延收入的增加,這是由於我們的業務增長、客户現金收取的增加以及預付費用和其他流動資產的減少,但部分抵消了供應商付款的增加、為滿足預期需求而增加的庫存水平、更高的聯網設備成本以及更高的遞延佣金。
在截至2023年4月29日的三個月中,經營活動提供的現金為1,050萬美元。這包括淨虧損6,790萬美元,經非現金費用調整後為5,030萬美元,以及我們的運營資產和負債變動2,800萬美元。非現金費用主要包括5,290萬美元的股票薪酬支出和350萬美元的折舊和攤銷,部分被有價債務證券折扣淨增加的420萬美元所抵消。在截至2023年4月29日的三個月中,我們的運營資產和負債的變化反映了客户收取的現金增加,業務增長導致遞延收入增加,訂單履行流程運營效率導致庫存減少,以及在截至2023年4月29日的三個月中收到的1,050萬美元租户補貼,但部分被聯網設備成本的增加以及截至2023年4月29日的三個月中額外預付的980萬美元租金所抵消。
投資活動
截至2024年5月4日的三個月,投資活動提供的現金為310萬美元,主要包括投資到期和贖回的收益1.504億美元,部分被1.423億美元的投資購買以及510萬美元的內部用途軟件開發成本和辦公設施資本支出所抵消。
截至2023年4月29日的三個月,用於投資活動的現金為1770萬美元,主要包括1.924億美元的投資購買和250萬美元的內部軟件開發成本和辦公設施的資本支出,部分被1.772億美元的到期和贖回投資收益所抵消。
融資活動
截至2024年5月4日的三個月,融資活動提供的現金為30萬美元,主要包括行使股票期權的80萬美元收益,部分被50萬美元的融資租賃本金所抵消。
截至2023年4月29日的三個月,用於融資活動的現金為30萬美元,主要包括40萬美元的融資租賃本金,部分被行使股票期權的20萬美元收益所抵消。
合同義務和承諾
截至2024年5月4日,我們的預計未來債務包括租賃和不可取消的購買承諾。有關我們的租賃和其他承諾的更多討論,請參閲本10-Q表季度報告中其他地方的簡明合併財務報表附註8 “租賃” 和附註9 “承付款和意外開支”。
關鍵會計政策與估計
本10-Q表季度報告中其他地方包含的簡明合併財務報表及其相關附註是根據公認會計原則編制的。
根據公認會計原則編制簡明合併財務報表要求我們做出影響這些財務報表和附註中報告的金額的估算和判斷。儘管我們認為我們使用的估計值是合理的,但由於進行這些估算所涉及的固有不確定性,未來報告的實際結果可能與這些估計值有所不同。
在截至2024年5月4日的三個月中,我們的關鍵會計政策和估計沒有實質性變化。
最近的會計公告
有關最近發佈的會計公告的信息,請參閲本10-Q表季度報告其他地方包含的簡明合併財務報表附註2。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
我們面臨與業務相關的市場風險,這主要與利率波動以及外匯和通貨膨脹風險有關。
利率風險
截至2024年5月4日,我們在各種有價債務證券中擁有8.45億美元的現金、現金等價物以及短期和長期投資,包括美國政府和機構證券、公司票據和債券以及商業票據。此外,我們還有1,920萬美元的限制性現金,這主要是由於未兑現的信用證。我們的現金、現金等價物以及短期和長期投資用於營運資金。我們不以交易或投機為目的進行投資。由於利率的變化,我們的現金等價物和有價債務證券投資組合受到市場風險的影響。截至2024年5月4日,假設利率提高或降低100個基點將導致我們的現金等價物以及短期和長期投資的市值減少或增加500萬美元。
截至2024年2月3日,我們有8.238億美元的現金、現金等價物以及短期和長期投資,假設利率上升或下降100個基點將導致市值減少或增加530萬美元。
外幣兑換風險
我們的報告貨幣是美元。我們全資外國子公司的本位貨幣是美元或墨西哥比索。我們的絕大多數銷售額都以美元計價,因此我們的收入目前不受重大外幣風險的影響。我們的運營費用以我們業務所在國家的貨幣計價,這些國家的貨幣主要是美國和英國。因此,由於外幣匯率的變化,我們的簡明合併經營業績和現金流會受到波動的影響,並且將來可能會由於外匯匯率的變化而受到不利影響。迄今為止,我們尚未就外幣風險或其他衍生金融工具訂立任何套期保值安排,儘管我們將來可能會選擇這樣做。我們認為,在所報告的任何時期內,假設美元兑其他貨幣的相對價值上漲或下降10%不會對我們的簡明合併財務報表產生重大影響。
通貨膨脹風險
我們認為通貨膨脹對我們的簡明合併財務報表沒有重大影響。如果我們的成本受到巨大的通貨膨脹壓力,我們可能無法通過提價來完全抵消這種更高的成本。我們無法或未能這樣做可能會對我們的簡明合併財務報表產生重大影響。
第 4 項。控制和程序
評估披露控制和程序
截至本10-Q表季度報告所涉期末,我們的管理層在首席執行官兼首席財務官的參與和監督下,根據《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條的定義,評估了我們的披露控制和程序的設計和運作的有效性。
根據該評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,截至本報告所涉期末,我們的披露控制和程序旨在提供合理的保證,確保我們在根據《交易法》提交或提交的報告中必須披露的信息將在美國證券交易委員會規則和表格規定的時限內記錄、處理、彙總和報告,並將此類信息收集並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官(視情況而定),以便及時就所需的披露做出決定。
財務報告內部控制的變化
在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,我們對最近完成的財季財務報告(該術語的定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條)內部控制的任何變化進行了評估。根據該評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,在截至2024年5月4日的財政季度中,我們的財務報告內部控制沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的重大變化。
對控制和程序有效性的限制以及對財務報告的內部控制
我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,預計我們的披露控制和程序或對財務報告的內部控制不會防止或發現所有錯誤和欺詐行為。控制系統,無論設計和操作多麼精良,都只能為控制系統的目標得到滿足提供合理而非絕對的保證。此外,控制系統的設計必須反映資源限制這一事實,必須將控制的好處與成本相比加以考慮。由於所有控制系統固有的侷限性,任何控制措施評估都無法絕對保證所有控制問題和欺詐事件(如果有)都已被發現。這些固有的限制包括這樣的現實,即決策中的判斷可能是錯誤的,失誤可能由於錯誤或錯誤而發生。此外,可以通過某些人的個人行為、兩人或更多人的串通或管理層的超越來規避控制。任何控制系統的設計也在一定程度上基於對未來事件可能性的某些假設,無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標;隨着時間的推移,控制可能會因為條件的變化而變得不足,或者對政策或程序的遵守程度可能會惡化。由於控制系統的固有侷限性,可能會出現因錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述,並且可能無法被發現。
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟
我們參與了正常業務活動中產生的各種法律訴訟。我們目前不是任何訴訟的當事方,我們認為,如果對我們作出不利的決定,這些訴訟的結果將對我們的業務、經營業績、現金流或財務狀況產生重大不利影響。無法肯定地預測當前或未來任何訴訟的結果,而且無論結果如何,由於辯護和和解成本、管理資源的轉移和其他因素,訴訟都可能對我們產生不利影響。有關法律訴訟的更多信息,請參閲附註9 “承諾和意外開支” 下標題為 “訴訟” 的章節,本10-Q表季度報告中其他地方包含的簡明合併財務報表。
第 1A 項。風險因素
我們的業務、運營和財務狀況受到各種風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況、增長前景和A類普通股的交易價格產生重大不利影響。您應仔細考慮我們於2024年3月26日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告第1部分第1A項 “風險因素” 部分中描述的風險和不確定性,以及本10-Q表季度報告中包含的所有其他信息,包括標題為 “關於前瞻性陳述的特別説明” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的章節以及我們的財務報表和本文其他地方包含的相關附註表格 10-Q 的季度報告。這些因素,包括我們目前不知道或我們目前認為不重要的因素,可能導致我們的實際業績與歷史業績以及我們或代表我們在向美國證券交易委員會提交的文件、新聞稿、與投資者的溝通以及口頭和其他陳述中表達的前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
股權證券的未註冊銷售
沒有。
發行人購買股票證券
沒有。
第 3 項。優先證券違約
不適用。
第 4 項。礦山安全披露
不適用。
第 5 項。其他信息
規則 10b5-1 交易安排
在截至2024年5月4日的季度期間,根據第16a-1(f)條的定義,沒有董事或高級職員, 採用 要麼 終止 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”,均定義見第S-K條例第408項。
第 6 項。展品
展覽索引
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| | | | 以引用方式納入 |
展品編號 | | 描述 | | 表單 | | 文件號 | | 展覽 | | 申報日期 |
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3.1 | | 經修訂和重述的註冊人公司註冊證書,經修訂且目前有效。 | | S-1 | | 333-261204 | | 3.2 | | 11/19/2021 |
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3.2 | | 修訂和重述了註冊人章程,自2022年11月30日起生效。 | | 10-Q | | 001-41140 | | 3.2 | | 12/6/2022 |
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10.1*+ | | 註冊人與拉拉·凱米之間的求職信。 | | | | | | | | |
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10.2*+ | | 註冊人與 Kiren Sekar 之間的求職信。 | | | | | | | | |
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31.1* | | 第 302 節首席執行官認證。 | | | | | | | | |
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31.2* | | 第302節首席財務官認證。 | | | | | | | | |
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32.1*# | | 第 906 節首席執行官認證。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
32.2*# | | 第906節首席財務官認證。 | | | | | | | | |
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101.INS | | 內聯 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中,因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.SCH* | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.CAL* | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.DEF* | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.LAB* | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
101.PRE* | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
104 | | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
* | | 隨函提交。 |
| | | | | | | | | | |
+ | | 表示管理合同或補償計劃。 |
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# | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條,作為附錄32.1和32.2附於本10-Q表季度報告的附錄32.1和32.2中,不應將其視為註冊人 “提交”,也不得以引用方式納入註冊人根據證券提交的任何申報中經修訂的1933年法案,不論任何此類文件中包含任何一般的公司註冊語言。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
| | | | | | | | |
| SAMSARA INC. |
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日期:2024 年 6 月 11 日 | 來自: | /s/ 聖吉特·比斯瓦斯 |
| | 聖吉特·比斯瓦斯 |
| | 首席執行官 |
| | (首席執行官) |
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日期:2024 年 6 月 11 日 | 來自: | /s/ 多米尼克·菲利普斯 |
| | 多米尼克·菲利普斯 |
| | 首席財務官 |
| | (首席財務官) |