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美國鋁業公司提供有關Alumina Limited收購交易的交易里程碑更新

澳大利亞法院程序調查Alumina Limited的股東投票

獨立專家報告評估交易是否公正合理

匹茲堡- 2024年6月11日- 美國鋁業公司（紐交所：AA或“美國鋁業”）今天宣佈，其已在收購Alumina Limited（“Alumina”）的交易中達成了幾個關鍵里程碑，並預計該交易將於2024年8月1日或前後完成，具體視是否滿足慣例條件而定。

里程碑包括：

“我非常高興我們的團隊正在朝着與鋁業公司這項增值交易的完成邁進，”美國鋁業公司總裁兼首席執行官William F. (Bill) Oplinger表示：“收購鋁業公司符合我們的長期策略，以加強我們作為全球領先的純上游鋁業公司的地位。我們期待在交易完成後，將為兩公司的股東以及更廣泛的利益攸關方和社區帶來長期利益。”

法庭訴訟是澳大利亞法定程序的一部分，必須召開鋁業股東大會投票以完成該收購。

一份獨立專家報告書（IER）連同計劃書，於2024年6月11日（澳大利亞東部標準時間）在ASX上公開發布，ASIC註冊計劃書後。IER指出，該交易是公正合理的，因此對鋁業股東的最佳利益而言，沒有更好的方案。

該交易仍需獲得兩家公司的股東批准，和澳大利亞外國投資審核局的批准。該交易不是基於盡職調查或融資的條件。

交易網站

與此次交易有關的所有材料均可在美國鋁業公司的投資者關係網頁（www.alcoa.com）和交易網站（www.strongawacfuture.com）上找到。

顧問

J.P.摩根證券有限公司和瑞銀投資銀行擔任美國鋁業公司的財務顧問，Ashurst和Davis Polk & Wardwell LLP擔任法律顧問。

關於美國鋁業公司

美國鋁業公司（NYSE: AA）是全球鋁土礦、氧化鋁以及鋁製品行業的領先者，擁有重塑鋁行業實現可持續未來的願景。我們以價值觀為基礎，包括廉正、卓越運營、關心員工和勇於領導，我們的目標是將原始潛力轉化為真正的進步。自發明使鋁成為現代生活中負擔得起和重要的組成部分的工藝以來，我們才有資格成為卓越的美國鋁線。我們才有能力開發突破性創新和最佳實踐，這些創新和實踐已經在我們的各個經營地取得了更高的效率、安全性、可持續性和更強的社區。

公司信息披露

美國鋁業公司打算通過其網站www.alcoa.com、新聞發佈、證券交易委員會文件、電話會議和網絡直播來公佈有關公司發展和財務業績的未來公告。公司將不會將其公司網站上的任何信息納入本新聞稿中。

前瞻性聲明

本通信包含與未來事件和期望有關的聲明，因此構成了1995年《證券訴訟私人執行法案》中規定的前瞻性聲明。前瞻性聲明包括那些包含“目標”，“雄心壯志”，“預計”，“相信”，“可能”，“發展”，“努力”，“估計”，“期待”，“展望”，“潛力”，“計劃”，“項目”，“達成”，“尋求”，“看到”，“應該”，“努力”，“目標”，“願意”等詞的聲明或其他具有類似意義的詞語。包括、而不限於，關於擬議的交易的聲明；各方完成擬議交易的能力；擬議交易完成後的預期收益；完成擬議交易後的競爭能力和地位；關於鋁土礦、氧化鋁和鋁的全球需求增長和供需平衡的預測；關於未來或目標財務結果、營運表現的聲明、投資組合相關戰略的聲明；關於業務和財務前景的聲明；關於資本配置和資本回報的聲明。這些聲明反映了阿爾科公司對歷史趨勢、當前情況和預期未來發展的感知，以及管理層認為在這種情況下合適的其他因素的信仰和假設。前瞻性聲明並非未來業績的保證，且難以預測已知和未知的風險、不確定性和情況變化。雖然阿爾科公司認為，任何前瞻性聲明所反映的預期基於合理的假設，但不能保證這些預期將得到實現，實際結果可能會因各種風險和不確定性而與這些前瞻性聲明所示的結果有實質性差異。此類風險和不確定性包括但不限於：(1)擬議交易的一個或多個終止條件未能或未能及時滿足或免除；(2)政府實體禁止或延遲完成擬議交易；(3)擬議交易可能不按預期時間框架或壓根不會完成的風險；(4)擬議交易導致的意外成本、費用或開支；(5)完成擬議交易後預期的財務績效的不確定性；(6)未能實現擬議交易預期效益；(7)可能導致終止擬議交易的任何事件的發生；(8)與擬議交易或其他解決或調查相關的潛在訴訟或和解，或會導致較高的辯護、賠償和責任成本；(9)全球經濟環境對鋁材行業和鋁材最終用途市場的影響；(10)鋁材和氧化鋁需求和價格的波動和下滑，包括全球、地區和產品特定的價格，或與LME或其他商品相關的生產成本的重大變化；(11)非市場因素擾亂全球鋁材供需的市場驅動平衡；(12)全球市場的競爭和複雜條件；(13)我們獲得、保持或更新採礦運營所需的許可證或審批的能力；(14)能源成本上升以及能源供應中斷或不確定性；(15)原材料或其他關鍵投入成本、質量或可用性不利變化，或供應鏈中斷；(16)我們成為低成本、有競爭力、集成的鋁生產企業的戰略執行能力及實現與環境、社會和治理有關事項相關戰略的能力；聲明有關戰略、前景，以及業務和財務前景；全部陳述未進行過審計或審查。

其他信息和獲取信息的方法

本次通信並不構成任何證券的買賣或任何證券買賣的邀請。本次通訊涉及擬議交易。2024年6月6日，阿爾科公司向證券交易委員會提交了《有關擬議交易的定向證券交易委員會計劃書14A》（以下簡稱“代理表格”）。關於擬議交易的其他文件可能也已向證券交易委員會提交。本通訊並不能替代代理表格或阿爾科公司可能就擬議交易向證券交易委員會提交併發送給其股東的任何其他文件。發行擬議交易中的股票作為認購內容會提交給阿爾科公司的股東進行考慮。代理表格包含了有關阿爾科公司、擬議交易和相關事宜的重要信息。在做出任何投票決定之前，阿爾科公司的股東應完整閲讀所有相關文件，包括代理表格以及對這些文件的任何修訂或補充。這是因為，這些文件包含或將包含有關阿爾科公司和擬議交易的重要信息。

阿爾科公司的股東將能夠免費獲取代理表格的副本，以及隨附信息的其他文件，這些文件包含有關阿爾科公司的信息，而不收取任何費用，具體請訪問證券交易委員會的網站（www.sec.gov）。除非特別註明，否則千金不要轉發。

招標人

阿爾科公司、其董事、高管和其他與阿爾科公司有關的人被視為在與擬議交易有關的阿爾科公司股東中代表徵集委員會的代表。有關阿爾科公司董事和高管以及他們擁有阿爾科公司普通股的情況的信息在阿爾科公司年度報告形式10-K第一部分“執行管理層的報告——報告公司的表現”，包括在2023年12月31日報告於證券交易委員會的提交之附加表III中，包括在阿爾科公司股東2024年股東大會的代理表中所稱為“董事提名”的章節，已經在2024年3月19日提交給證券交易委員會（可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1675149/000119312524071354/d207257ddef14a.htm獲取）並開放查閲，還在代理表格中稱為“有關阿爾科公司執行管理層和董事在交易中的利益”的章節中提供，該章節已於2024年6月6日向證券交易委員會提交（可在https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1675149/000119312524156116/d827161ddefm14a.htm獲取）。當其他相關材料在擬議交易期間向證券交易委員會提交時，SEC的規則表明，可能被視為代理徵集的人員及其直接和間接利益的描述將隨附其中。可以根據上述段落的描述免費獲取這些文件的副本。我們高管的信息附註：“Alcoa於2023年12月31日結束的財政年度的年度報告，已於2024年2月21日向證券交易委員會提交，並可在https://www.sec.gov/ixviewer/ix.html?doc=/Archives/edgar/data/1675149/000095017024018069/aa-20231231.htm中找到。該報告中的章節為“董事提名注：“Alcoa 2024年股東年度大會的代理聲明已於2024年3月19日向證券交易委員會提交，並可在https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1675149/000119312524071354/d207257ddef14a.htm中找到。其中章節為“特定實益所有者和管理層的安全所有權和Alcoa高管和董事在交易中的利益此外，股東可以在https://investors.alcoa.com/上聯繫阿爾科公司免費獲取代理表格和其他文件。

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