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附錄 99.1
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新聞稿


安賽樂米塔爾宣佈債券發行定價

歐洲中部時間 2024 年 6 月 11 日 08:00

安賽樂米塔爾(“公司” 或 “發行人”)昨天定價發行本金總額為5億美元、2034年6月17日到期的6.00%的票據以及本金總額為5億美元、佔2054年6月17日到期的6.35%的票據(“票據”)。

安賽樂米塔爾的淨收益(扣除支出前)約為989,290,000美元,將用於一般公司用途。

此次發行計劃於2024年6月17日結束,但須滿足慣例條件。

發行人已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明(包括招股説明書)。在投資之前,您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件,以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR,免費獲得這些文件。或者,如果您致電摩根大通證券有限責任公司,致電1-212-834-4533聯繫Collect;致電1-800-294-1322聯繫美銀證券公司;致電1-800-294-1322;花旗集團環球市場公司撥打免費電話:1-800-831-9146;高盛公司,提出要求,則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書。有限責任公司撥打免費電話:1-866-471-2526;加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司撥打免費電話:1-866-375-6829;或三井住友銀行日興證券美國公司撥打免費電話:1-888-868-6856。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何州或司法管轄區的證券法規定此類要約、招標或出售為非法的州或司法管轄區,也不會有任何證券的出售。
本新聞稿可能包含有關安賽樂米塔爾及其子公司的前瞻性信息和陳述。這些報表包括財務預測和估計及其基本假設,有關未來運營、產品和服務的計劃、目標和預期的陳述,以及有關未來業績的陳述。前瞻性陳述可以用 “相信”、“期望”、“預期”、“目標” 或類似表述來識別。儘管安賽樂米塔爾管理層認為此類前瞻性陳述中反映的預期是合理的,但提醒投資者和安賽樂米塔爾證券的持有人,前瞻性信息和陳述存在許多風險和不確定性,其中許多風險和不確定性難以預測,通常超出安賽樂米塔爾的控制範圍,可能導致實際業績和發展與前瞻性信息和陳述所表達、暗示或預測的業績和發展存在重大不利差異。這些風險和不確定性包括在向其提交的文件中討論或確定的風險和不確定性
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盧森堡金融市場監管局(金融行業監督委員會)和美國證券交易委員會(“SEC”)由安賽樂米塔爾制定或將要製作,包括安賽樂米塔爾於2024年2月28日提交的截至2023年12月31日年度的20-F表年度報告,以及安賽樂米塔爾於5月28日通過6-K表向美國證券交易委員會發布的第一季度財報,2024 年向美國證券交易委員會提交了申請。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,安賽樂米塔爾都沒有義務公開更新其前瞻性陳述。
在任何需要註冊或批准的司法管轄區,不得向公眾發佈有關證券發行的通信和信息。在某些司法管轄區,證券的發行或認購可能受到特定的法律或監管限制。安賽樂米塔爾對任何人違反任何此類限制不承擔任何責任。
本新聞稿是一則廣告,不包括經修訂的(歐盟)2017/1129號法規(“招股説明書條例”)或根據經修訂的《2020年歐盟(退出)法》構成英國國內法一部分的《招股説明書》的招股説明書。本新聞稿不構成或構成任何司法管轄區任何證券的出售要約、任何買入或認購要約的邀請或邀請,也不應解釋為參與投資活動的誘因。本新聞稿的任何部分及其發佈的事實均不應構成任何合同、承諾或投資決策的依據或依據。任何證券的購買均應完全基於與安賽樂米塔爾發行證券相關的發行備忘錄,該備忘錄將包含本文所述證券交易的最終條款。
本新聞稿僅針對歐洲經濟區成員國中非散户投資者的個人,在歐洲經濟區的任何成員國,散户投資者均不應據此採取行動或依賴本新聞稿。出於這些目的,(a) 散户投資者是指以下任一人(或多個)個人:(i)第2014/65/EU號指令(經修訂的 “EU MiFID II”)第4(1)條第(11)點所定義的零售客户;或(ii)第2016/97號指令(經修訂)(經修訂)所指的客户,在該指令中該客户沒有資格成為專業客户歐盟MiFID II第4(1)條第(10)款;或(iii)不是合格投資者(定義見招股説明書條例);以及(b)“要約” 一詞包括以任何形式和任何方式進行的通信有關要約條款和將要發行的票據的足夠信息,使投資者能夠決定購買或認購票據。本新聞稿僅針對英國境內的非散户投資者,個人不應在英國採取行動或依賴散户投資者。出於這些目的,(a) 散户投資者是指以下人羣中的一個(或多個)個人,定義見第 2017/565 號法規(歐盟)第 2 條第 (8) 款,該客户根據《2018年歐盟(退出)法》(“EUWA”)構成國內法的一部分;或(ii)《2000年金融服務和市場法》條款所指的客户(經修訂的,“FSMA”)以及根據FSMA為實施第2016/97號指令(歐盟)而制定的任何規則或法規,在該指令中,該客户沒有資格成為專業客户,如第(8)點所定義(歐盟)第600/2014號法規第2(1)條,因為該法規根據EUWA構成國內法的一部分;或(iii)不是招股説明書條例第2條所定義的合格投資者,因為它根據EUWA構成國內法的一部分;(b)“要約” 一詞包括以任何形式和以任何方式傳達有關要約和附註條款的充足信息發行的目的是使投資者能夠決定購買或認購票據。
本新聞稿僅面向英國境內具有投資相關專業經驗且符合《2005年《金融服務和市場法(金融促進)令》第19(5)條中 “投資專業人士” 定義的人員,以及那些可以通過其他方式合法向其分發新聞稿的人。
由於歐洲經濟區或英國的散户投資者無法獲得PRIIPs的關鍵信息文件(KID),因此尚未編制任何PRIIPs關鍵信息文件(KID)。
結束


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