附錄 4.2
第三份補充契約
截至 2024 年 6 月 10 日
補充那種必需品
契約
日期截至 2020 年 9 月 2 日
其中
皇家制藥有限公司，
皇室製藥控股有限公司
和
威爾明頓信託基金全國協會
作為受託人
5.150% 資深人士 2029 年到期票據
2034年到期的5.400％優先票據
2054年到期的5.900％優先票據
目錄
| P年齡 | ||||||
| 第 1 條 | ||||||
| 我發行 的 S證券 | ||||||
| 第 1.01 節。 | 票據的發行；本金；到期日；所有權 |
2 | ||||
| 第 1.02 節。 | 利息 |
3 | ||||
| 第 1.03 節。 | 付款 |
3 | ||||
| 第 1.04 節。 | 與基本契約的關係 |
4 | ||||
| 第二條 | ||||||
| D定義 和 O其他 P條款 的 G一般的 A應用程序 | ||||||
| 第 2.01 節。 | 定義 |
4 | ||||
| 第三條 | ||||||
| S安全 F蠕蟲 | ||||||
| 第 3.01 節。 | 一般表格 |
11 | ||||
| 第 3.02 節。 | 註釋形式 |
11 | ||||
| 第四條 | ||||||
| R補救措施 | ||||||
| 第 4.01 節。 | 違約事件 |
23 | ||||
| 第五條 | ||||||
| R救贖 的 S證券 | ||||||
| 第 5.01 節。 | 可選兑換 |
23 | ||||
| 第 5.02 節。 | 可選的税收兑換 |
24 | ||||
| 第六條 | ||||||
| P關節的 C烤箱 | ||||||
| 第 6.01 節。 | 留置權 |
25 | ||||
| 第 6.02 節。 | 控制權變更觸發事件時提出回購的義務 |
25 | ||||
| 第 6.03 節。 | 財務報告 |
27 | ||||
| 第 6.04 節。 | 售後回租交易 |
28 | ||||
| 第 6.05 節。 | 額外金額 |
28 | ||||
| 第 6.06 節。 | 國際證券交易所 |
30 | ||||
我
| 第七條 | ||||||
| S補充的 我契約 | ||||||
| 第 7.01 節。 | 未經票據持有人同意的補充契約 |
31 | ||||
| 第 7.02 節。 | 經票據持有人同意的補充契約 |
31 | ||||
| 第八條 | ||||||
| DEFEASANCE | ||||||
| 第 8.01 節。 | 抵禦盟約 |
33 | ||||
| 第九條 | ||||||
| M其他 | ||||||
| 第 9.01 節。 | 作為補充契約執行 |
33 | ||||
| 第 9.02 節。 | 對演奏會或票據的發行不承擔任何責任 |
34 | ||||
| 第 9.03 節。 | 可分離性條款 |
34 | ||||
| 第 9.04 節。 | 繼任者和受讓人 |
34 | ||||
| 第 9.05 節。 | 執行和對應方 |
34 | ||||
| 第 9.06 節。 | 適用法律 |
34 | ||||
| 第 9.07 節。 | 向司法機關提交 |
34 | ||||
| 第 9.08 節。 | 放棄豁免 |
35 | ||||
| 第 9.09 節。 | 陪審團審判豁免 |
35 | ||||
ii
本第三份補充契約，日期為 2024 年 6 月 10 日（以下簡稱 “第三份補充契約”） 補充契約”），由英國上市有限公司Royalty Pharma plc簽訂的，該公司根據英格蘭和威爾士法律成立，其總部位於東59號110號第四 街， 紐約、紐約 10022（“公司”）、Royalty Pharma Holdings Ltd（“初始擔保人”）和全國協會威爾明頓信託基金作為基礎契約（定義見下文）及以下條款下的受託人 （“受託人”）補充了截至2020年9月2日公司、初始擔保人和受託人之間的某些契約（“基本契約”），但須遵守本協議第1.04節， 連同與票據（定義見下文）有關的第三份補充契約，即 “契約”）。
公司的獨奏會
迄今為止，公司和初始擔保人已簽訂並向受託人交付了基本契約，其中規定從受託人發行 不時提供公司的一系列或多個優先無抵押債務證券（此處和基礎契約中稱為 “證券”），其形式和條款將按照第201條的規定確定 基礎契約的301條，以及初始擔保人的擔保。
《基本契約》第901條規定，其中 其他事項，公司、擔保人和受託人可以簽訂基礎契約的補充契約，除其他外，其目的是（a）在允許的情況下確定任何系列證券的形式或條款 基本契約第201條和第301條，以及（b）在某些情況下增加或更改基本契約中與一系列證券有關的任何條款。
公司希望發行三個系列的證券，指定為其2029年到期的5.150％優先票據（“2029年票據”）， 根據本第三補充契約的條款，2034年到期的5.400％優先票據（“2034年票據”）和2054年到期的5.900％優先票據（“2054年票據”）。
公司已正式授權不時發行的第三份補充契約和票據的執行和交付， 如契約所規定。
初始擔保人已正式批准其票據擔保，併為此提供 初始擔保人已正式授權本第三份補充契約的執行和交付。
所有必要的東西都是 承諾根據本第三份補充契約的條款使本第三份補充契約成為公司的有效且具有法律約束力的協議，並在本公司簽訂並由受託人根據該契約進行認證和交付後，製作票據 並由公司正式發佈的公司有效且具有法律約束力的義務。
已經做了所有必要的事情來製作 在執行和交付本第三份補充契約時，保證每位擔保人的有效和具有法律約束力的義務，並使本第三份補充契約成為每位擔保人的有效且具有法律約束力的協議 根據其條款。
第 1 條
我發行 的 S證券
第 1.01 節。 票據的發行；本金；到期日；所有權。
(a) 2024年6月10日，公司應發行初始票據並交付給受託人，受託管理人應對初始票據進行認證 基本上採用下文第 3.02 節規定的形式。
(b) 根據本協議條款和基地第201和301條 契約，公司特此創建三系列證券，指定為公司的 “2029年到期的5.150％優先票據”、“2034年到期的5.400％優先票據” 和 “2054年到期的5.900％優先票據”（2029年票據， 2034年票據和2054年票據在此統稱為 “票據”，包括該系列的初始票據和該系列的附加票據），這些票據應被視為票據 基本契約下所有用途的 “證券”。
(c) 根據契約發行的初始票據 應在本協議發佈之日發行，最初本金總額限制為2029年票據的5億美元、2034年票據的5億美元和2054年票據的5億美元並應在適用的規定到期日到期，除非 票據按第 5 條所述在該日期之前兑換，或按照本第三補充契約第 6.02 節或其他規定在該日期之前回購。首次未償還票據的本金總額為 任何時候2029年票據不得超過5億美元，2034年票據不得超過5億美元，2054年票據不得超過5億美元，2054年票據不得超過5億美元，但在登記轉讓時發行、認證和交付的票據除外，或作為交換或代替票據而發行、認證和交付的票據 根據基本契約第304、305、306、905或1107條提出的該系列的其他票據，但根據基本契約第303條被視為從未經過認證和交付的任何票據除外。
(d) 未經任何證券持有人同意，公司可以發行本協議下任何系列的額外票據作為該系列票據的一部分 適用系列，其條款和條件與最初發行的該系列的初始票據相同（擔保人相同），CUSIP、ISIN和通用代碼編號相同，但可能以不同的發行價格發行，或 發行日期、初始應計利息日或初始利息支付日期（“附加票據”）有所不同； 提供的 那個 如果有任何此類補充票據不能與先前尚未兑現的票據互換 出於美國聯邦所得税目的或美國證券法的相關係列，此類附加票據的CUSIP、ISIN或其他識別號碼不得與該系列的未償還票據相同。
(e) 票據只能以完全註冊的形式發行，不包括最低面額為2,000美元的息票以及任何整數倍數 超過1,000美元。
2
第 1.02 節。 利息。
(a) 2029年票據的年利率為5.150％，2034年票據的年利率為5.400％，2054年票據的年利率為5.900％， 從該票據正面註明的日期起至本金支付、視為已支付或可供付款的日期，但不包括本金支付、視為已支付或可供付款的日期，在每種情況下，將按為期十二個30天的360天年度支付。
(b) 公司應支付 自2025年3月2日起，每半年在每年3月2日和9月2日拖欠的票據利息（均為 “利息支付日期”）。
(c) 利息應在每個利息支付日向定期營業結束時的票據註冊持有人支付 記錄日期。
(d) 在規定的到期日或更早的贖回日或回購價格付款日到期的到期金額（依據 本票據第三補充契約（第6.02節）將在受託人的公司信託辦公室支付，該辦公室最初設在威爾明頓信託基金，全國協會，全球資本市場，南六街50號，1290套房， 明尼蘇達州明尼阿波利斯市 55402，注意：皇家制藥管理員，除非註釋中另有規定。公司應支付票據的本金、溢價、利息、贖回價格或回購價格 以即時可用的資金向DTC填寫賬面記賬表，而以賬面記賬形式向票據受益權益所有者支付此類款項將根據DTC及其參與者不時生效的程序支付 到時候。受託人最初將充當票據付款的付款代理人。公司可隨時通過以下方式指定其他付款代理人或撤銷對任何付款代理人的指定，或批准辦公室變更 任何付款代理人的行為除外，公司必須在票據的每個付款地點都有一名付款代理人。
(e) 如果任何利息支付日期、規定到期日、較早的贖回日期或回購價格的付款日期不是 在紐約市工作日，公司應在下一個工作日按要求支付票據的本金、溢價、利息、贖回價或回購價格，就好像在當天支付一樣 付款已到期，從該利息支付日、規定到期日、較早的贖回日或回購價格付款日（視情況而定）到下次的期限內，將不計入應付金額的利息 工作日。
第 1.03 節。 付款。
票據的所有本金、贖回價格和回購價格（如果有）以及利息將在美國支付。 美元。
3
第 1.04 節。 與基本契約的關係。
基本契約中包含的條款和規定將構成本第三補充文件的一部分，特此明確制定 契約。但是，僅就票據而言，如果基本契約的任何條款與本第三補充契約的明確規定相沖突，則本第三補充契約的規定將適用於和 掌控一切。
第二條
D定義 和 O其他 P條款 的 G一般的 一個應用程序
第 2.01 節。 定義。
出於本第三份補充契約的所有目的（除非此處另有明確規定，或者除非本第三份補充契約的上下文） 補充契約（另有要求）：
(a) 任何提及 “文章” 或 “章節” 的行為均指某篇文章或 視情況而定，本第三補充契約的部分；
(b) “此處”、“本文中” 等字樣以及 “下文” 和其他具有類似含義的詞語是指本第三補充契約的全文，不指任何特定的條款、章節或其他細分；
(c) “包括” 是指包括但不限於；
(d) “美元” 和 “美元” 指美元
(e) 除非另有規定，提及的協定和其他文書應視為包括所有修正案和其他修改 適用於此類協議和文書，但僅限於契約條款不禁止此類修正和其他修改；以及
(f) 除非本第三補充契約或任何附註中另有規定，否則 “執行”、“執行” 等字樣 與本第三補充契約、任何附註或本協議所設想的任何交易相關的任何待簽署文件中使用或與之有關的 “已簽署” 和 “簽名” 以及具有類似意義的文字（包括 修改、棄權、同意和其他修改）應被視為包括電子簽名和以電子形式保存記錄，每一項都應具有與手動簽署的相同的法律效力、有效性或可執行性 根據任何適用法律的規定，最大限度地使用墨水簽名或使用紙質記錄保存系統，包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、紐約州 《電子簽名和記錄法》以及基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律； 提供的 儘管此處有任何相反的規定，但受託人沒有任何義務同意 接受任何形式或任何格式的電子簽名，除非受託管理人根據受託人批准的程序明確同意。
4
本第 2.01 節中定義的條款（除非此處另有明確規定） 或者，除非本第三補充契約的上下文另有要求），否則本第三補充契約及其任何補充契約的所有目的均具有本第 2.01 節中規定的相應含義。所有其他 本第三補充契約中使用的術語在基本契約中定義，直接或以引用方式定義（除非此處另有明確規定，或者除非本第三補充契約的上下文另有規定） 要求），在基本契約中賦予此類術語的相應含義，該含義在本第三份補充契約最初簽訂之日生效； 提供的 任何在《基本契約》中都定義的術語和 本第三份補充契約的含義應與本第三份補充契約中僅涉及票據的術語相同。
“附加説明” 的含義見第 1.01 (d) 節。
“額外金額” 的含義見第 6.05 節。
“適用程序” 是指涉及全球證券或實益的任何轉讓或交易 其中的利息，存託機構或DTC的規則和程序，在適用於此類交易的範圍內以及不時生效的範圍內。
“應佔債務” 是指該債券的現值（按年複合每月8.0％的利率折現） 必須在任何超過12個月的租賃的剩餘期限內支付租金的義務。
“下面 “投資等級評級事件” 是指某系列票據的評級因控制權變更而下調，三家評級機構中有兩家在任何日期將該系列票據的評級評級低於投資等級 就可能導致控制權變更的安排發佈公告的日期，直至控制權變更發生的公告之日起的60天期限（該期限為 如果期限為自發布此類公告之日起至60分結束，則將延長至評級公佈為止第四 控制權變更公告後的第二天，評級為 此類系列的票據正在公開宣佈考慮是否可能由任何評級機構下調）； 提供的 即評級低於投資等級的事件，否則會因評級的特定下調而發生 如果評級，則不應被視為與特定的控制權變更相關的發生（因此，就下文控制權變更觸發事件的定義而言，不應被視為低於投資等級的評級事件） 降低本定義將適用於的評級的機構不得應公司的要求以書面形式宣佈、公開確認或告知公司，降低評級是任何事件的全部或部分結果，或 由適用的控制權變更構成或由此產生的情形（無論適用的控制權變更是否發生在低於投資等級評級事件時）。公司將 要求評級機構對任何控制權變更進行此類確認，並應立即向受託管理人交付高級管理人員證書，證明此類確認是否已收到或拒絕。
5
“董事會” 是指：
| • | 就公司、公司董事會或其正式授權的委員會而言； |
| • | 就合夥企業而言，合夥企業普通合夥人的董事會； |
| • | 對於由一個或多個成員、管理成員或成員管理的有限責任公司，或 任何由其管理成員組成的控制委員會； |
| • | 對於由一名或多名經理、一名或多名經理管理的有限責任公司以及任何 管理人員控制委員會；以及 |
| • | 就任何其他人而言，指擔任類似職能的人的董事會或委員會。 |
“工作日” 是指除星期六或星期日以外的任何一天 根據法律、法規或行政命令，銀行機構或信託公司有權或有義務在票據的本金和溢價（如果有）、利息或任何贖回價格或回購價格所在地平倉 是應付的。
任何人的 “股本” 是指任何和所有股份、權益（包括普通股或有限股份） 合夥權益、有限責任公司或成員權益（或有限責任合夥權益）、該人股權的其他等價物或權益（無論如何指定），包括任何優先股， 但在任何情況下，資本存量都不包括任何可轉換或可兑換成股權的債務證券。
“更改 控制” 是指發生以下情況：
| • | 直接或間接出售、轉讓、轉讓或其他處置（合併除外）或 合併）在一項或一系列關聯交易中，將公司及其子公司的全部或基本全部合併資產作為一個整體歸屬於任何 “個人”（該術語見第 13 (d) (3) 節） 《交易法》或任何後續條款）；或 |
6
| • | 任何交易（包括但不限於任何合併或合併）的完成 即任何 “個人”（如《交易法》第13（d）（3）條或任何繼任條款中使用的術語）（公司或其子公司除外）成為公司大多數有表決權股票或公司有表決權股票重新分類、合併、交換的有表決權股票的受益所有人（根據《交易法》第13d-3條或任何繼任條款的含義）或 變化，以投票權而不是股份數量來衡量；或 |
| • | 公司與任何 “個人” 合併，或與任何 “個人” 合併（如該術語所示） 《交易法》第13（d）條或任何後續條款）或任何此類人員根據公司任何已發行有表決權股票的交易與公司合併，或與公司合併，或與公司合併 該其他人的有表決權的股票被轉換為或兑換成現金、證券或其他財產，除非根據交易前不久發行公司有表決權股票的交易 在該交易生效後，立即構成倖存者的大多數有表決權股票，或將其轉換為或兑換成大多數股票，在每種情況下，均以投票權而不是股份數量來衡量；或 |
| • | 通過與公司清算或解散有關的計劃。 |
“控制權變更要約” 的含義見第 6.02 (a) 節。
“控制權變更觸發事件” 是指發生控制權變更和評級低於投資等級 事件。
對於任何人而言，“合併總資產” 是指截至任何日期的總資產金額 如該人最近一個財政季度的最新合併資產負債表所示, 該財務報表是根據公認會計原則編制的.
“違約行為” 的含義見第 8.01 節。
“最終票據” 是指以持有人名義註冊並根據以下規定發行的認證票據 本文第 3.01 節。最終票據基本上應採用本協議第 3.02 節的形式，但此類票據不應帶有環球圖例，也不得附上 “票據增減表” 此。
“DTC” 是指存託信託公司，一家紐約公司。
“違約事件” 的含義見第 4.01 節。
“惠譽” 指惠譽公司或其任何繼任者。
“資金債務” 的含義見第 6.04 節。
7
“全球傳奇” 的含義見第 3.02 節。
“初始票據” 是指2029年票據中本金總額不超過5億美元的票據，5億美元的票據 根據第1.01（b）節，最初於2024年6月10日根據本第三份補充契約發行的2034年票據和2054年票據中的5億美元票據。
“利息支付日期” 的含義見第 1.02 (b) 節。
“投資等級” 是指穆迪評級為Baa3或以上（或任何後續評級下的同等評級） 穆迪）和標準普爾（或標準普爾任何後續評級類別下的同等評級）或惠譽（或惠譽任何繼任評級類別下的同等評級）的BBB或更高類別（或， 在每種情況下，如果該評級機構出於公司無法控制的原因停止對票據進行評級，則為公司選擇的任何評級機構作為替代評級機構的同等投資級信用評級）。
就（i）2029年票據而言，“整數金額” 是指15個基點，（ii）2034年票據，20 以及 (iii) 2054年票據，25個基點。
“穆迪” 指穆迪投資者服務， Inc. 或其任何繼任者。
“註釋” 的含義見第 1.01 (b) 節。
就（i）2029年票據而言，“面值收回日期” 是指2029年8月2日，（ii）2034年票據， 2034 年 6 月 2 日以及 (iii) 2054 年 3 月 2 日的 2054 年票據。
“付款人” 的含義如下 第 5.02 節。
“允許留置權” 指 (a) 對任何主要財產或有表決權的股票或利潤的留置權 在該實體成為本公司的直接或間接子公司或合併為公司的直接或間接子公司時存在的任何子公司的參與股權 (提供的 這樣的留置權不是 在預期進行此類交易時發生的，並且在該交易之前就已經存在），前提是該留置權不延伸到任何其他財產，並且以這種方式擔保的債務不增加，以及購貨款、抵押貸款和建築成本 自收購之日起 360 天內存在或產生的抵押貸款，(b) 法定留置權、税收或評估留置權或尚未到期或拖欠或可以無罰款或正在支付的政府留置權 本着誠意提出異議，（c）有利於信貸方的留置權，（d）根據契約發行的任何票據經受託人認證之日存在的留置權，（e）為擔保任何延期、續訂而設的留置權或 以前述條款 (a) 至 (d) 中提及的任何質押、抵押貸款、留置權或其他抵押品作為擔保的借款（“再融資債務”）替換任何債務，前提是（i）任何此類留置權沒有 擴展到未為擬延期、續訂或替換的借款債務提供擔保的任何主要財產、有表決權股票或利潤參與權益的股權（“原始債務”），以及 (ii) 再融資債務的本金不超過原始債務的本金，加上相應的應計和未付利息，以及與此類延期、續訂相關的任何費用、保費（包括投標溢價）和費用 或更換。
8
“主要財產” 是指任何建築物、結構或其他設施 （連同其建造的土地和構成其一部分的固定裝置），主要用於製造或研究，由公司或其任何子公司擁有或租賃，其賬面淨值在發佈之日為 對財產是否為主要財產的確定超過合併總資產的1％，但公司董事會確定的任何此類建築物、結構或其他設施或部分除外 誠信對公司及其子公司開展的全部業務或擁有的資產並不重要。
“評級機構” 是指：
| • | 穆迪、標普和惠譽各有；以及 |
| • | 如果穆迪、標普或惠譽中的任何一方停止對票據進行評級或未能公開對票據進行評級 由於公司無法控制的原因，公司選擇《交易法》第3（a）（62）條所指的 “全國認可的統計評級機構” 作為替代機構 視情況而定，適用於穆迪、標準普爾或惠譽。 |
有關 “常規記錄日期” 任何利息支付日分別指適用的3月2日和9月2日利息支付日之前的2月15日和8月18日（無論是否為工作日）。
“相關税收管轄區” 的含義見第 6.05 (a) 節。
“回購價格” 的含義見第 6.02 (a) 節。
“回購價格付款日期” 的含義見第 6.02 (c) 節。
“售後回租交易” 是信貸方與信貸方參與的任何人之間的安排 將信貸方出售或轉讓給該人的主要財產回租，租期超過三年。
“標普” 指標普全球評級、標普全球公司旗下或其任何繼任者。
“規定到期日” 是指2029年票據的2029年9月2日，2034年票據的規定到期日是指2034年9月2日，以及 2054 年 9 月 2 日為 2054 年票據。
“税” 的含義見第 6.05 節。
就任何贖回日而言，“國庫利率” 是指公司根據以下規定確定的收益率 接下來的兩段。
9
國庫利率應由公司在紐約時間下午 4:15 之後確定（或 在美聯儲系統理事會每天公佈美國政府證券收益率之後，根據最近一天的收益率或收益率，在贖回日之前的第三個工作日 在當天這個時間之後出現在美聯儲系統理事會發布的最新統計報告中，該統計報告被指定為 “精選利率（每日）—H.15”（或任何後續名稱）或 出版物）（“H.15”），標題為 “美國政府證券——美國國債固定到期日——名義”（或任何後續標題或標題）（“H.15 TCM”）。在確定國庫利率時， 公司應酌情選擇：(1) H.15的國債固定到期日收益率完全等於從贖回日到適用的面值看漲日（“剩餘壽命”）的期限（“剩餘壽命”）；或（2）如果有 沒有這樣的美國國債在H.15上的固定到期日完全等於剩餘壽命，兩種收益率——一種收益率對應於立即短於H.15的國債固定到期日，另一種收益率對應於美國國債常數 H.15的到期日立即長於剩餘壽命——並應使用此類收益率將結果四捨五入到小數點後三位，按直線（使用實際天數）插值到適用的面值看漲日期；或 (3) 如果H.15的此類國債固定到期日不短於或長於剩餘壽命，則H.15的單一國債恆定到期收益率最接近剩餘壽命。就本段而言，適用的 H.15的國庫固定到期日應被視為其到期日等於自贖回日起該國債固定到期日的相關月數或年數（如適用）。
如果在贖回日之前的第三個工作日不再發布H.15 TCM，則公司應計算國庫利率 按年利率計算，該年利率等於紐約時間上午11點，在該贖回日之前的第二個工作日到期或到期日的美國國債的半年期等值到期收益率 最接近適用的面值看漲日期（如適用）。如果沒有在適用的面值看漲日到期的美國國庫證券，但有兩張或更多美國國債的到期日與適用的面值相等 公司應選擇到期日早於適用的面值看漲日的美國國庫證券，一個到期日晚於適用的面值看漲日，公司應選擇到期日早於適用面值的美國國庫證券 通話日期.如果有兩張或更多美國國債在適用的面值收回日到期，或者有兩張或更多符合前一句標準的美國國債，則公司應從這兩種或更多美國國債中進行選擇。 美國國債是指根據紐約時間上午11點此類美國國債的買入和要價的平均值，交易價格最接近面值的美國國庫證券。在根據以下規定確定國庫利率時 本段的條款，適用的美國國債的半年到期收益率應基於紐約時間上午11點的買入價和賣出價的平均值（以本金的百分比表示） 這樣的美國財政部證券，四捨五入到小數點後三位。
公司在確定 兑換價格應是決定性的，對所有目的都有約束力，沒有明顯的錯誤。
10
截至任何日期，任何人的 “有表決權” 是指股本 該人通常有權在該人的董事會選舉中投票。
第三條
S安全 F蠕蟲
第 3.01 節。 一般表格。
(a) 每個系列的票據應基本採用本第 3 條第 3.02 節規定的形式，並酌情采用 契約要求或允許的插入、遺漏、替換和其他變體，上面可能有字母、數字或其他識別標記，以及可能需要遵守的圖例或背書 根據適用的税法或任何證券交易所或存託機構的規則，或根據本文的規定，由執行此類票據的官員決定，以票據的執行為證。所有票據均應完全登記 表格。
(b) 票據應印刷、平版印刷或雕刻在鋼製邊框上，也可以以任何其他方式製作，所有內容均為 由執行此類票據的公司高管決定，此類票據的執行即為證明。
(c) 根據其原件 發行時，每個系列的票據應以一種或多種全球證券的形式以最終的、完全註冊的形式發行，不含息券。每項此類全球安全都應由公司正式執行、認證和 由受託管理人交付，應以DTC的名義註冊為存託人或其代理人，並作為DTC的託管人存放在受託管理人處。環球證券的受益權益將顯示在上，並且只能進行轉賬 通過 DTC 及其參與者保存的記錄。
第 3.02 節。 註釋形式。
[紙條正面的形式]
那個 以下圖例應出現在DTC作為存託人的每隻全球證券的正面上（“全球傳奇”）：
這種證券是本協議反面提及的契約所指的全球證券。這種全球安全的轉移 應僅限於向存託信託公司（“DTC”）或其被提名人或其繼任者或此類繼任者的提名人進行全部但不部分轉讓，部分全球證券的轉讓應為 僅限於根據本協議背面提及的契約中規定的限制進行的轉賬。
11
除非該證書由 DTC 的授權代表出示給公司 或其代理人進行轉賬、交換或付款登記，任何簽發的證書均以CEDE & CO的名義註冊。或者以 DTC 授權代表要求的其他名義支付（任何款項都將支付給 CEDE & CO.或應DTC（授權代表的要求）向其他實體進行任何轉讓、質押或以其他方式用於價值或其他用途，就本協議的註冊所有人而言，任何人或向其進行任何轉讓、質押或其他用途均屬不正確， CEDE & CO. 對此有興趣。
12
[[—]% 20到期優先票據的形式 [—]]
皇家制藥有限公司
[—]% 20日到期的優先票據 [—]
| 不。______ | 本金金額 $_______ | |
| CUSIP 不是______ | ||
| 不是。______ |
Royalty Pharma plc，一家根據英格蘭法律正式組建和存在的有限責任公司 威爾士（此處稱為 “公司”，該術語包括本協議背面提及的契約下的任何繼承人），對於收到的價值，特此承諾向Cede & Co. 或註冊受讓人支付 美元（$）的本金，或本文所附票據增減表中規定的其他本金，於 [—] （“到期日”），並從2024年6月 [—] 起，或從已支付或正式規定的最近利息支付日起支付利息，但不包括下一個利息支付日， 應為每年的3月2日和9月2日，從2025年3月2日開始（均為 “利息支付日期”），年利率為 [—] ％（“票據利率”），直到本金為 已付款或可供付款。
就本説明而言，“工作日” 一詞是指任何一天，其他 而不是星期六或星期日，這不是法律、法規或行政命令授權或強制銀行機構或信託公司關閉的日子 票據的贖回價格或回購價格，應付票據。
以這種方式支付、準時支付或按時規定的利息 根據契約的規定，利息支付日期將支付給營業結束時以其名義登記本票據的人，即此類利息的常規記錄日，即2月15日和8月18日 （無論是否為工作日）緊接適用的3月2日和9月2日利息支付日之前。除非契約中另有規定，否則任何未按時支付或適當規定的利息將立即生效 在該定期記錄日停止向持有人支付，也可以向在特別記錄日營業結束時以其名義註冊本票據的人支付給持有人，以便支付此類違約利息，該違約利息將由持有人確定 受託人，應在特別記錄日前不少於10天向票據持有人發出通知，或隨時以不違背任何證券交易所要求的任何其他合法方式向受託人付款 可以列出附註，所有註釋在契約中都提供了更全面的內容。利息將按每年 360 天計算，每年 12 個月 30 天。
13
支付本票據和回購的本金、溢價（如果有）和利息 與控制權變更觸發事件相關的價格將在受託管理人處以美利堅合眾國的硬幣或貨幣作出，因為付款時應是支付公共和私人債務的法定貨幣。和 就環球證券而言，公司將通過電匯向作為全球證券註冊所有者的DTC或其被提名人支付此類款項，即時可用的資金。關於最終票據，公司將發行此類票據 付款，以向受託管理人交出此類票據為前提，分期支付的利息除外，將即時可用的資金電匯到在紐約州紐約開設的美元賬户給每位總額的持有人 不遲於相關付款日期前15天向受託人提供書面電匯指示的超過5,000,000美元的票據本金。如果最終票據 (i) 的持有人不提供此類電匯 前一句中規定的説明或（ii）持有票據本金總額不超過5,000,000美元，公司將通過郵寄或安排將支票郵寄到該持有人的註冊地址來支付此類款項。
票據構成公司的直接、無條件、無抵押和不附屬的一般債務，在任何時候都應如此 等級 pari passu 除公司的次級債務和法定優先債務外，彼此之間沒有任何優惠，公司的所有其他無擔保債務除外。票據不可兑換 在到期日之前，除非本票據背面另有規定，否則不受任何償債基金的約束。
參考是 特此訂立本説明反面載列的本説明中的其他條款，無論出於何種目的，這些進一步條款的效力均與本説明中規定的效力相同。
除非此處的認證證書是由本協議背面提到的受託人通過手工簽名簽發的，否則這個 票據無權獲得契約規定的任何利益，也無權為任何目的有效或強制性的。
14
為此，公司促使本文書得到正式執行，以昭信守。
| 皇家制藥有限公司 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
| 證明： | ||
| 來自： |
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| 姓名： | ||
| 標題： | ||
15
身份驗證證書
這是上述契約中提及的其中指定系列證券之一。
日期：________________
| 全國協會威爾明頓信託基金擔任受託人 | ||
| 來自： |
| |
| 姓名：授權簽署人 | ||
| 標題： | ||
16
[註釋反面的形式]
1。 契約。本票據是本公司正式授權發行的證券之一，被指定為 “[—]% 優先票據 截至2024年6月10日，根據第三份補充契約（“第三份補充契約”）發行的20 [—]”（以下稱為 “票據”）到期日為2020年9月2日的契約 （可能根據其條款不時對其進行修訂或補充，即 “基本契約” 和此處的第三補充契約，統稱為 “契約”），其中 公司、Royalty Pharma Holdings Ltd和全國協會威爾明頓信託基金作為受託人（此處稱為 “受託人”，該術語包括契約下的任何繼任受託人），特此提及 關於公司、擔保人、受託人和票據持有人各自的權利、權利限制、義務和豁免以及票據現已和將要進行認證的條款的聲明 已交付。根據第304、305、306條，本系列初始未償票據的本金總額在任何時候均不得超過 [—] 美元，但或代替該系列的其他票據除外， 基礎契約的905或1107，根據基本契約第303條被視為從未經過認證和交付的任何票據除外。發行本票據的第三份補充契約 規定可根據該系列的補充説明發行.
本説明中使用的所有術語均在契約中定義 應具有契約中賦予他們的含義。如果本説明與契約之間存在衝突或不一致，則以契約的條款為準。
2。 可選兑換。在 [—]（“面值收回日期”）之前，公司可以選擇贖回全部或部分股份 在任何時候不時提前不超過 60 天或不少於 10 天發出通知後，票據的贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）的現金等於 (i) 贖回的任何票據本金總額的 100% 以及 (ii) 任何正在贖回的票據剩餘定期還款本金和利息的現值總和（不包括利息）中較高者 應計至贖回日），從贖回日至 [—]，每半年按美國國債利率加 [—] 基點折現至贖回日（假設360天全年包括十二個30天），每種情況下的應計和未付利息至贖回日（但不包括贖回日）（受定期記錄持有人的權利約束） 在相關利息支付日收到利息的日期）。
公司應將以下事項通知受託人和持有人 根據前款進行的任何贖回的贖回價格在計算後儘快獲得贖回價格，受託管理人對此類計算不承擔任何責任。
17
在面值看漲日當天或之後，公司可以選擇贖回全部或部分股份 在任何時候不時提前不超過 60 天或不少於 10 天發出通知的票據，其兑換價格等於待贖回的任何票據本金總額的100％，外加應計和未付的款項 截至贖回日（但不包括贖回日）的利息（前提是持有人有權在定期記錄日獲得在相關利息支付日到期的利息）。任何兑換通知均可在本公司發出 自由裁量權，受一項或多項先決條件的約束，包括但不限於完成證券發行或其他公司交易。
3。 可選的税收兑換。如果由於法律（或任何裁決、規章或條例）的任何修正或變更 相關税收管轄區下的）或對此類法律、裁決、規則或條例（包括根據裁決、判決、法院命令或已公佈的變更）對此類法律、裁決、規則或規章的官方解釋或應用的任何修正或變更 行政慣例），該修正案或變更在2024年6月3日當天或之後（或在司法管轄區變為司法管轄區的情況下，如果是修正案或變更官方解釋或申請，則宣佈生效） 相關税收管轄區在 2024 年 6 月 3 日之後，在該司法管轄區成為契約規定的相關税收管轄區之日或之後），相關付款人有義務在採取所有可用的合理措施後 避免要求為任何系列票據支付額外款項，則可以根據公司的選擇，在發行不少於10天或更長時間的情況下隨時兑換本系列票據的全部但不少於全部 提前60天通知此類票據的持有人，贖回價格等於未償還本金的100％，外加應計和未付利息以及截至但不包括贖回日到期的任何額外金額 （前提是持有人有權在定期記錄日獲得在相關利息支付日到期的利息）； 提供的， 然而，(1) 出於納税原因的贖回通知不得早於 90 天發出 如果該系列票據的付款到期，則相關付款人有義務支付這些額外款項的最早日期之前，以及 (2) 在發出此類贖回通知時，有義務支付此類額外款項 額外金額仍然有效。
4。 控制權變更觸發事件。如果發生控制權變更觸發事件， 除非公司行使了贖回票據的選擇權，否則公司將向每位票據持有人提出要約，要求他們以等於本金總額101％的現金回購該持有人票據的全部或任何部分 根據第三補充契約第6.02節，回購的票據金額加上截至但不包括回購價格付款日的任何應計和未付利息（如果有）。
5。 全球安全。如果本票據是全球證券，則如果存入或提取本票據的利息， 包括本票據的部分交換、轉讓、贖回、回購或轉換，作為存託人的受託管理人，受託管理人應根據以下規定調整其記錄，以反映此類存款或提款 適用程序。
18
6。 違約和補救措施。如果違約事件發生並仍在繼續， 可以按照契約規定的方式和效力宣佈一系列未償還票據的特定本金總額到期和支付。在支付了宣佈到期應付的本金後，所有債務 本公司在支付票據本金和利息方面的規定將終止。
沒有系列票據持有者 應有權就契約提起任何司法或其他程序，或就任命接管人、受讓人、受託人、清算人或扣押人（或類似官員）或本協議下的任何其他補救措施提起任何司法或其他程序 （根據其條款要求支付此類票據的逾期本金和溢價（如果有）或利息的訴訟除外），除非 (i) 該持有人事先已向受託人發出持續違約事件的書面通知 關於此類系列，按照契約的要求具體説明違約事件；(ii) 該系列未償還票據本金總額不少於25％的持有人應向受託管理人提出書面申請 以契約下受託人的名義就此類違約事件提起訴訟；(iii) 該持有人已向受託管理人提供對其滿意的費用、開支和擔保 根據此類要求應承擔的責任；(iv) 受託人在收到此類通知、請求和提供賠償或擔保（如果需要）後的60天內未提起任何此類訴訟；以及 (v) 在這60天期間，該未償票據本金總額佔多數的持有人未向受託管理人下達任何與此類書面要求不一致的指示 系列，不言而喻，任何一個或多個此類持有人均無權以任何方式根據或利用契約的任何條款來影響、幹擾或損害任何其他此類持有人的權利 持有人，或獲得或尋求獲得相對於任何其他持有人的優先權或優先權，或強制執行契約下的任何權利，除非以契約中規定的方式行事，並且所有此類持有人享有同等和應課税的利益 持有者。
前述規定不適用於本票持有人為執行任何本金支付而提起的任何訴訟 在本協議規定的相應到期日當天或之後，以及保費（如果有）或利息。
7。 修正案， 補充和豁免。除其中規定的某些例外情況外，該契約允許修改契約，修改公司的權利和義務以及該契約下的一系列票據持有人的權利 經該系列未償還票據本金總額至少佔多數的持有人的書面同意，公司和受託人隨時簽訂契約。契約還包含允許持有人的條款 代表該系列所有票據的持有人，按該系列未償還票據的本金總額按指定百分比計算，免除公司對契約某些條款的遵守和過去的某些違約情況 根據契約及其後果。本票據持有人的任何此類同意或豁免均具有決定性，對該持有人以及本票據和轉讓登記時發行的任何票據的所有未來持有人具有約束力 無論是否在本説明或此類其他註釋中註明了此類同意或棄權，或以此作為交換或代替本。對契約的某些修改或修正需要得到每份未償還契約持有人的同意 注意事項受到影響。
19
此處不得提及契約，也不得提及本説明或契約的任何條款 改變或削弱（未經本票持有人同意）公司按時間、地點和利率支付本票據的本金、溢價（如果有）和利息的義務，該義務是絕對和無條件的，或者 貨幣，在此規定。
8。 註冊和轉移。如契約所規定並受其中某些限制的約束 規定，本票據的轉讓可在證券登記冊上登記。在公司付款地點的辦公室或機構交出本票據的轉讓登記後，公司應執行本票據，並根據公司命令 受託人應認證並以指定的一個或多個受讓人的名義交付一張或多張相同系列的任何授權面額且期限和本金相似的新票據。如契約所規定和 在遵守其中規定的某些限制的前提下，持有人可以選擇將本票據兑換成一張或多張相同系列、任何授權面額、期限和本金相似的新票據 注意在這樣的辦公室或機構。持有人交出此類票據後，公司應簽發一張或多張相同系列的新票據，受託人應進行身份驗證並以指定受讓人的名義交付 法定面額以及相似的期限和本金。為轉讓登記或交換而出示或交出的每張票據均應經過正式背書（如果公司或受託人有此要求），或附有書面背書 由持有人或經正式書面授權的持有人或該持有人的律師正式簽署，其形式令公司和證券登記處滿意。任何此類註冊均不收取任何服務費 轉讓或交換，但公司可能要求支付足以支付可能徵收的任何税款或其他政府費用的款項。
在按期提交本附註進行轉讓登記之前，公司、擔保人、受託人和公司的任何代理人 無論票據是否逾期，擔保人或受託人均可出於所有目的（契約中另有規定除外）將以其名義註冊該票據的人視為票據的所有者，也不得將公司、擔保人視為票據的所有者 相反通知將影響受託人或公司的任何代理人、擔保人或受託人。
9。 擔保。如 基本契約中明確規定，本票據的支付由已成為並繼續作為契約擔保人的擔保人共同和單獨地、全面和無條件地提供擔保。擔保人可能會被釋放 免除他們在契約下的義務以及基本契約中規定的情況下的擔保。
10。 治理 法律。契約、本説明和擔保應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
20
縮寫
在本説明正面的銘文中使用以下縮寫詞時，應解釋為它們已完整寫出來 根據適用的法律或法規：
TEN COM（= 共同租户）
TEN ENT（= 所有租户（Cust））
JT TEN（= 接頭） 有生存權的租户，而不是共同的租户）
UNIF GIFT MIN ACT（= 根據《向未成年人贈送統一禮物法》）
也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。
21
附註的增減時間表
皇家制藥有限公司
[—]% 20日到期的優先票據 [—]
本票據的初始本金為美元。以下增加或 本説明中有所減少：
| 日期 |
的金額 減少 校長 的金額 這個 注意 |
的金額 增加 校長 的金額 這個 注意 |
校長 這個金額 注意 以下 這樣的減少或 增加 |
的簽名 授權 官 的 受託人 |
22
第四條
R補救措施
第 4.01 節。 違約事件。
“違約事件” 是指以下任何事件，無論在此處對一系列附註使用何處 （無論此類違約事件的原因是什麼，無論該違約事件是自願還是非自願的，還是通過法律實施的，還是根據任何法院的任何判決、法令或命令或任何行政部門的任何命令、規則或條例實施的） 政府機構）：
(a) 根據基本契約第 501 條發生的違約事件；或
(b) 由於控制權變更觸發事件，公司未能在到期時支付回購價格。
第五條
R救贖 的 S證券
本第 5 條的規定僅適用於票據，本第 5 條中提及持有人的所有內容僅適用於 票據持有人。根據基本契約（經本第5條修訂）第5條、第6.02（h）節和第十一條，每個系列的票據均可在規定到期日之前由公司選擇兑換。
第 5.01 節。 可選兑換。在適用的面值看漲日期之前，公司可以選擇贖回全部或部分股票 在任何時間和不時以贖回價格（以本金的百分比表示，四捨五入至小數點後三位）提前不超過60天或至少提前10天發出通知的任何系列票據 現金等於 (i) 贖回該系列任何票據本金總額的 100% 以及 (ii) 剩餘定期還款本金和利息（不包括利息）的現值總和，取較大值 該系列的任何票據（假設票據在適用的面值截止日到期）應計至贖回日），每半年折扣至贖回日（假設 360 天一年（包括十二個 30 天），按美國國庫利率加上適用的整數金額，加上每種情況下的應計利息和未付利息， 但不包括贖回日期（受定期記錄日持有人在相關利息支付日領取到期利息的權利）。
公司應將根據前述規定進行的任何贖回的贖回價格通知受託人和持有人 段落在計算後儘快計算，受託人對該計算不承擔任何責任。
23
在適用的面值看漲日當天或之後，公司可以選擇全部或部分贖回 在任何時間和不時提前不超過60天或至少10天發出通知後，以現金贖回價格支付任何系列票據的贖回價格，等於該系列任何票據本金總額的100％ 已兑換，加上截至贖回日（但不包括贖回日）的應計和未付利息（前提是持有人有權在定期記錄日獲得在相關利息支付日到期的利息）。任何兑換通知 公司可自行決定受一項或多項先決條件的約束，包括但不限於完成證券發行或其他公司交易。
如果公司贖回一個系列的票據，則公司沒有義務贖回任何其他系列的票據。
第 5.02 節。 可選的税收兑換。
(a) 如果由於相關税收的法律（或其下的任何裁決、規章或條例）的任何修正或變更 管轄權或對此類法律、裁決、規則或規章的官方解釋或適用的任何修正或變更（包括根據裁決、判決、法院的命令或已公佈的行政慣例的變更）， 修正案或變更於 2024 年 6 月 3 日當天或之後（或在某個司法管轄區成為相關税收管轄區的情況下，如果是官方解釋或申請的修正或變更，則宣佈生效） 2024 年 6 月 3 日，在該司法管轄區成為契約下的相關税收司法管轄區之日或之後），公司、任何擔保人或其任何繼任者（視情況而定，均為 “付款人”）將有義務在此之後 採取一切可用的合理措施避免要求支付額外款項，則可以根據公司的選擇，在發行不少於10張的情況下隨時兑換任何系列票據的全部（但不少於全部） 向此類票據的持有人發出天或超過60天的通知，贖回價格等於未償還本金的100％，外加應計和未付利息以及截至但不包括的應計和未付利息以及任何應付的額外款項 贖回日期（受定期記錄日持有人在相關利息支付日獲得應付利息的利息的權利）； 提供的， 然而，(1) 不得出於税收原因發出贖回通知 如果該系列票據的付款到期，則早於相關付款人有義務支付這些額外款項的最早日期前90天，以及 (2) 在發出此類贖回通知時 支付此類額外款項的義務仍然有效。
(b) 在向持有人交付任何贖回通知之前 根據本第 5.02 節，公司將向受託人和付款代理人交付：
| • | 一份表明公司有權進行贖回的公司高級管理人員證書，以及 提供事實陳述，表明公司贖回權的先決條件已經發生；以及 |
| • | 税務顧問或獨立税務顧問的意見，無論哪種情況都令受託人相當滿意， 聲明由於此類修正或變更，相關付款人已經或將有義務支付此類額外款項，不遲於下一個支付任何款項的日期。 |
24
第六條
P關節的 C烤箱
第 6.01 節。 留置權。信貸方不得也不應允許其任何子公司創建、承擔、承擔或 對任何主要財產或任何有表決權的股票或利潤參與股權的質押、抵押貸款、留置權或其他擔保（許可留置權除外）擔保的借款（或其任何擔保）的任何債務提供擔保 其各自子公司（以其對此類有表決權股票或利潤參與權益的所有權的所有權為限）或任何繼承實體（無論是通過合併、合併、出售資產或其他方式）的權益 任何此類子公司業務的很大一部分，但沒有提供每個系列的票據（如果信貸方這樣決定，還包括信貸方的任何其他債務或由信貸方提供的擔保）排名相等 每個系列的票據（以及截至票據發行結束時或其後創立時已存在）將與所有其他由此類質押、抵押貸款、留置權或其他抵押擔保的債務一樣按比例進行擔保，或在所有其他債務之前進行擔保 對任何此類實體的主體財產或有表決權的股票或利潤參與權益的權益，除非在這些權益生效後，以這種擔保的借款（或其任何擔保）所產生的全部債務總額， 加上涉及主要物業的售後和回租交易的所有應佔債務，不得超過公司合併總資產的15％。本第 6.01 節不應限制信貸的能力 雙方或其任何子公司承擔債務或其他義務，這些債務或以各自子公司的有表決權或利潤分紅權益以外的資產的留置權作為擔保。
第 6.02 節。 控制權變更觸發事件時提出回購的義務。
(a) 如果發生控制權變更觸發事件，除非公司根據以下規定行使了贖回任何系列票據的選擇權 第5條通過根據基本契約第1104條向該系列票據的持有人發出此類贖回通知，公司將向該系列票據的每位持有人提出回購該系列票據的全部或任何部分的提議 持有人票據（“控制權變更要約”），其現金回購價格等於回購票據本金總額的101％加上回購的票據的任何應計和未付利息，但是 不包括購買日期（“回購價格”）。
(b) 與與 a 相關的任何控制權變更有關 控制權變更觸發事件以及票據評級的任何特定下調，公司應要求各評級機構書面確認票據評級的降低是 由適用的控制權變更構成或引起的任何事件或情況的全部或部分結果（無論適用的控制權變更是否發生在下述任何變更時） 投資等級評級活動）。公司應立即向受託管理人證明此類確認是否已收到或拒絕。
25
(c) 在任何控制權變更觸發事件發生後的 30 天內，或在 公司的期權，在控制權變更之前，但在公開宣佈控制權變更之後，公司將通知每位票據持有人，並向受託管理人提供一份描述交易的書面副本 構成或可能構成控制權變更觸發事件以及在通知中規定的付款日期回購票據的提議，該日期將不早於該通知發佈之日起30天且不遲於60天 給定（“回購價格付款日期”）。如果在控制權變更完成之日之前發出，則該通知應説明購買要約以控制權變更觸發事件的發生為條件 在通知中規定的付款日期或之前。
(d) 在與因變更而回購票據有關的法律法規的適用範圍內，公司將遵守《交易法》第14e-1條以及該法規定的任何其他證券法律法規的要求 的控制觸發事件。如果任何證券法律或法規的規定與票據中控制權變更觸發事件的規定相沖突，則公司將遵守適用的證券法和 法規，並且不會因為此類衝突而被視為違反了票據控制權變更觸發事件條款規定的義務。
(e) 在控制權變更觸發事件付款之日，公司將在合法範圍內：
(i) 接受根據變更規定正確投標（且未有效提取）的所有票據或部分票據進行付款 控制權優惠；
(ii) 向付款代理人存入相當於所有票據回購價格的金額，或 已正確投標（且未有效撤回）的部分票據；以及
(iii) 交付或安排交付給受託人 正確接受的票據，以及一份高級管理人員證書，説明公司購買的每個系列票據的本金總額。
(f) 付款代理人將立即向每位正確投標的票據持有人交付票據的回購價格，受託人將 根據公司訂單，立即進行身份驗證並向每位持有人郵寄一份相同系列的新票據，本金等於已交出的任何票據中任何未購買的部分； 提供的 每一個都是新的 代表任何已交還票據中任何未購買部分的票據的最低本金額為2,000美元，超過本金的整數倍數為1,000美元。
26
(g) 儘管有上述規定，但公司無需向以下方面提出要約 如果 (i) 第三方以符合公司要約要求的方式、時間和其他方式就此類票據提出要約，則在控制權變更觸發事件時回購該系列票據 並且此類第三方購買了所有以適當方式投標且未根據其要約提款的票據，或者（ii）公司已根據基本契約第1104條的規定發出了書面贖回通知； 提供的 那個 公司沒有未能在適用的兑換日支付適用的兑換價格。
(h) 如果持有人不少於 90% 適用系列未償還票據的本金總額已有效投標，在控制權變更觸發事件和公司或任何第三方回購此類票據的要約中，不要撤回此類票據 代替公司的要約，購買所有有效投標且未被此類持有人、公司或此類第三方撤回的票據，將有權在不少於10天或至少提前60天發出通知的情況下； 提供的 根據本第 6.02 節所述的提議，此類通知是在適用的回購價格付款日期後的 30 天內發出的，目的是兑換該系列中所有未償還的票據 在該通知中規定的日期進行此類購買，其現金價格等於要贖回的票據本金總額的101％，外加要贖回至但不包括贖回日的票據的任何應計和未付利息 此類通知中指定。
第 6.03 節。 財務報告。
(a) 只要公司受到《交易法》第13或15 (d) 條的報告要求的約束，公司應 向受託人提供（或促使其關聯公司提供），除非委員會的電子數據收集、分析和檢索系統（或後續系統）上可用，否則在公司向受託管理人提交文件後的15天內 委員會，公司可能提交的年度報告以及信息、文件和其他報告的副本（或委員會根據規章制度可能不時規定的上述任何部分的副本） 根據《交易法》第13條或第15（d）條與委員會聯繫。受託管理人可以最終假設公司沒有提交任何此類報告、信息，對此種推定不承擔任何責任， 委員會電子數據收集、分析和檢索系統（或後續系統）上無法提供的向委員會提供的文件和其他報告，除非委員會已收到公司的書面通知 恰恰相反。
(b) 向受託管理人交付此類報告、信息和文件應僅供參考，而且 受託人收到此類信息不構成對其中所含任何信息或可從其中所含信息中確定的任何信息的實際或推定性通知，包括公司對其中包含的任何契約的遵守情況 契約（受託人有權完全依賴高級管理人員證書）。受託人沒有義務決定公司的信息是否以及何時在委員會上公佈 電子數據收集、分析和檢索系統（或後續系統）和受託人沒有義務獲取發佈在委員會電子數據收集、分析和檢索系統上的任何報告（或 後繼系統）。
27
第 6.04 節。 售後回租交易。信貸方和他們的 子公司不得進行任何涉及任何主要財產的銷售和回租交易，該交易的收購或完工以及在此之前的180天以上已開始全面運營，除非 (a) 根據第 6.01 節所述的限制，該信貸方或此類子公司可能會對此類財產產生留置權，其金額等於銷售和回租交易中的應佔債務，但沒有同等金額 並按比例擔保票據或 (b) 該信貸方在信貸方出售或轉讓後的180天內申請註銷其票據 帕裏 passu 信貸方借款的債務 自確定其金額（“融資債務”）之日起超過12個月的到期，或根據其條款可以延期或續期，金額等於 (i) 銷售淨收益中較大值 根據該安排出售和租賃的主要財產的公允市場價值，或（ii）本公司董事會善意確定的以此方式出售和租賃的主要財產的公允市場價值； 提供的 那個 用於償還公司融資債務的金額應減去到期日超過12個月的任何票據的本金，該票據的本金在出售或轉讓後的180天內交付 向受託人申請退休和取消； 提供的， 更遠的，本 (b) 款中提及的任何退休都不得通過到期付款或根據任何強制性償債基金付款或任何強制性付款來實現 預付款條款。
第 6.05 節。 額外金額。
(a) 付款人或代表付款人根據票據或任何擔保支付或與之有關的所有款項都將免費支付 不因任何當前或未來的税收、關税、徵税、增值税、評估或其他政府收費（包括罰款、利息和其他與之相關的負債）而預扣或扣除（統稱， “税收”），除非法律或其官方解釋或管理要求預扣或扣除此類税款。如果對徵收、徵收或徵收的任何税款有任何扣除或預扣的款項 或由或代表其評估 (i) 英國或其任何有權徵税的政治分支機構或政府機構，(ii) 支付票據或任何擔保付款的司法管轄區 代表付款人或其中的任何有權徵税的政治分支機構或政府機構，或 (iii) 付款人所在的任何其他司法管轄區、納税居民或出於税收目的從事業務的任何其他司法管轄區，或 任何具有徵税權的政治或政府機構（第 (i)、(ii) 和 (iii) 條均為 “相關税收管轄區”）將隨時要求其支付任何與票據有關的款項 或任何擔保，包括本金、保費（如果有）、贖回價格或利息的支付，付款人將支付必要的額外金額（“額外金額”），以使收到的淨金額 每位持有人將等於在沒有此類預扣或扣除的情況下本應收到的金額； 提供的， 然而，對於以下情況，將不支付此類額外款項：
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(A) 除非存在否則本來不會這樣徵收的任何税款 相關持有人或受益所有人與相關税收管轄區之間的任何現有或以前的聯繫，包括現在或曾經是相關税收管轄區的公民、居民或國民，或者曾經或曾經在場或參與交易，或 在那裏經營業務或在該票據上有常設機構（但不包括僅因收到此類付款或獲得或擁有該票據或強制執行該票據下的權利而產生的任何聯繫）；
(B) 任何遺產、遺產、饋贈、銷售、消費税轉讓或個人財產税或類似税；
(C) 任何因出示票據（需要出示）付款而徵收、應付或到期的税款 自此類款項到期應付之日起30天以上，以較晚者為準，但如果持有人出示票據進行付款，本應徵收的額外税款除外 這30天期限的最後一天；
(D) 由其徵收或預扣的任何税款 票據的持有人或受益所有人未能遵守與票據的國籍、居住、身份或關係有關的任何認證、身份證明、信息、文件或其他報告要求的原因 持有人或相關税收管轄區的受益所有人或此類受益所有人有權提出的任何其他索賠或申請豁免，前提是必須將合規、提出索賠或申請豁免作為豁免的先決條件 從全部或部分此類税收中扣除，但僅限於持有人或受益所有人合法有權提供此類證明、身份證明、信息或文件或其他要求的範圍內，以及 提供的 至少在 30 天前 自公司要求此類認證、身份證明、信息或文件或其他要求的首次付款之日起，當時的相關持有人已被告知此類付款將受以下條件約束 付款人或任何其他可通過其付款的人繳納的此類税款（根據契約中規定的程序）；
(E) 任何應繳税款，但根據票據或任何票據支付的款項扣除或預扣除外 擔保；
(F) 與《守則》第 1471-1474 條相關的任何預扣税或扣除額（以及任何 任何這些條款的後續條款）、美國財政部法規或其下的任何裁決（“FATCA”）以及任何現行或未來的法規或其官方解釋，根據以下規定簽訂的任何協議 《守則》第 1471 (b) 條（及其任何後續條款）、美國與任何其他實施或與 FATCA 相關的司法管轄區之間的任何政府間協議，或頒佈的任何法律、法規或官方指南，或 在任何司法管轄區就此簽發；或
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(G) 上述各項的任意組合。
(b) 對於該票據的任何本金（或溢價，如果有）或利息的支付，無需支付任何額外款項，或 關於向任何信託持有人或該款項唯一受益所有人以外的任何人支付的擔保款項，前提是該信託受託人的受益人或委託人或受益所有人 如果該受益人、委託人或受益所有人直接持有此類票據，則此類款項將無權獲得額外款項。
(c) 付款人將 (1) 進行任何必要的預扣或扣除以及 (2) 將扣除或預扣的全部金額匯至 根據適用法律，相關税收管轄區的適用税務機關。付款人將盡一切合理努力獲取税收收據的核證副本或其他可用文件，以證明任何款項的付款 從徵收此類税收的每個相關税收管轄區以這種方式扣除或預扣的税款，並將在每份經認證的副本（或其他證據）上附上官員證書，説明每1,000美元本金支付的此類預扣税款的金額 票據的金額，其副本應立即交付給受託人和每位付款代理人。
(d) 每位付款人將支付任何 任何司法管轄區目前或未來的印花税、法庭税或跟單税或財產税、費用或類似的徵税（包括因公司未能按時支付到期金額而產生的利息和罰款） 任何票據或其中提及的任何其他文件或票據的執行、交付或登記（票據的轉讓除外），不包括任何非相關司法管轄區徵收的任何此類税費、費用或類似税費 徵税管轄區或付款代理人所在的任何司法管轄區，但因執行票據或任何其他此類文件或文書而產生或需要付款的司法管轄區除外 與附註有關的任何違約事件。
(e) 上述義務在終止、終止或解除後繼續有效 契約，並將適用 作必要修改後 就付款人的任何繼承人而言，向任何相關的税收司法管轄區提交。
(f) 契約中任何提及系列票據的本金、溢價或利息也將被視為指任何 根據本小節所述債務，可能為此類本金、保費或利息支付的額外金額。
第 6.06 節。 國際證券交易所。公司將向國際證券交易管理局申請每個系列 獲準列入國際證券交易所官方清單的票據。如果票據獲準上市或從任何票據中除名，公司將以書面形式通知受託人 交換。
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第七條
S補充的 我契約
第 7.01 節。 未經票據持有人同意的補充契約。
僅就票據而言，《基本契約》第901（13）條特此全部由以下內容取代：
“(13) 糾正任何模稜兩可之處，更正或補充本契約中任何可能存在缺陷的條款，或 與本文中的任何其他規定不一致； 提供的 即沒有任何修正可以糾正契約或附註中僅為使契約或附註與其中包含的票據描述相一致而製作的附註中的任何模稜兩可、缺陷或不一致之處 公司於2024年6月3日發佈的招股説明書補充文件，如果票據描述中的此類條款旨在逐字背誦契約或票據的條款，則應被視為不利的 在任何重大方面影響任何票據持有人的利益；以及”
第 7.02 節。 補充契約 票據持有人的同意。
僅就票據而言，特此取代《基本契約》第 902 節 全部按以下順序排列：
“經本金總額不少於多數的持有人同意 根據上述持有人法案向公司、擔保人和受託人交付的受此類補充契約（包括與要約或交換票據有關的同意）影響的一系列未償票據中， 公司、擔保人和受託人可以簽訂一份或多份作為本協議補充的契約，目的是以任何方式增加或修改契約，或取消契約的任何條款，或修改契約 契約下此類票據持有人的任何權利； 前提是， 然而，未經受影響的系列中每張未償還票據的持有人同意，任何此類補充契約均不得：
(a) 更改任何系列票據的本金或任何分期本金或利息的規定到期日；
(b) 減少任何票據的本金，該票據在宣佈加速到期後將要到期和應付的票據 遵守基本契約第502條，或降低任何系列票據的利率或延長其利息支付時間；
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(c) 降低與控制權變更觸發事件相關的回購價格；
(d) 減少贖回任何系列票據時應付的保費，或更改可以或必須贖回任何系列票據的日期；
(e) 更改支付任何系列票據本金或溢價（如果有）或利息的硬幣或貨幣；
(f) 更改任何系列票據的兑換日期；
(g) 損害任何持有人在規定到期日當天或之後提起訴訟要求強制執行任何此類付款的權利（或者 在贖回日或回購價格付款日當天或之後（如適用）進行贖回或還款的情況；
(h) 減少 一系列未償還票據的本金百分比修改或修訂該系列的契約需要其持有人的同意，或者任何豁免都需要其持有人同意 遵守契約中規定的契約條款（或契約規定的違約行為及其後果）；
(i) 修改任何 基本契約第902條、第512條或第1005條的規定，但提高任何此類百分比或規定未經同意不得修改或放棄契約的某些其他條款 受其影響的系列中每張未償還票據的持有人； 前提是， 然而，本條款不得被視為需要徵得任何持有人同意才能更改提及 “受託人” 的提法，以及 根據基本契約第611條和第901（7）條的要求，同時對基本契約第902條和第1005條進行修改，或刪除本但書；
(j) 將任何系列票據或擔保人就其提供的任何擔保置於公司的任何其他義務之下 擔保人；
(k) 以不利於任何系列票據持有人的方式修改任何擔保條款；或
(l) 修改上述 (a) 至 (k) 條款。
任何持有人法案都沒有必要批准任何擬議補充契約的特定形式，但必須批准 如果該法案批准其實質內容，則足夠了。
修改或取消任何契約或其他協議的補充契約 提供明確包含的僅用於除系列票據以外的一個或多個特定系列證券的利益，或者修改該系列證券持有人的權利的契約 對該契約或其他條款的尊重應被視為不影響任何其他系列票據持有人契約下的權利。
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此外，持有本金總額至少佔多數的持有人 該系列的未償還票據可以代表該系列所有票據的持有人放棄遵守信貸方的契約，但須遵守並根據基本契約第1005條的規定，放棄對信貸方契約的遵守 在本第三補充契約第6.01和6.04節以及基本契約（不包括任何契約）第VIII條和第1402節中描述的，根據基本契約第902條對該契約的修改 將需要獲得受影響的此類系列的每張未償還票據持有人的同意）。”
第八條
DEFEASANCE
第 8.01 節。 抵禦盟約。
僅就票據而言，特此將基本契約的第1303條全部替換為以下內容：
“在公司行使選擇權（如果有）後，將基本契約第1303條適用於票據時，或者 基本契約的第1303條應適用於票據，(1) 公司和擔保人應免除各自的義務以及根據第6條（第6.05節除外）規定的任何契約 本第三份補充契約和《基本契約》第 801 條和第 1402 節以及 (2)《基本契約》第 501 (4) 節中規定的與第 6 條相關的任何事件的發生（除外 無論如何，本第三補充契約的第6.05節（或基本契約的第801條和第1402節）均應被視為不構成或不導致違約事件 在該日期之後，基本契約第1304條規定的條件得到滿足（以下稱為 “違約行為”）。為此，這種違反《盟約》意味着，就《説明》和 對此的擔保，公司和擔保人均可不遵守任何此類特定章節中規定的任何條款、條件或限制，不承擔任何責任，無論是由於任何原因直接還是間接的 在本文或基本契約中的其他地方提及任何此類章節，或因任何此類章節中提及本協議或基本契約或任何其他文件中的任何其他條款，但基本契約的其餘部分，本 第三補充契約及其附註和擔保不受此影響。”
第九條
M其他
第 9.01 節。 作為補充契約執行。
本第三份補充契約已簽訂，應解釋為基本契約的補充契約，如上所述 基本契約，本第三份補充契約以此處及其中規定的方式和範圍構成本契約的一部分； 提供的， 然而，本第三補充契約的條款僅適用於 尊重《附註》。
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第 9.02 節。 對演奏會或票據的發行不承擔任何責任。
除受託人的認證證書外，此處和附註中包含的敍述應視為以下陳述 公司和擔保人（視情況而定）以及受託人對其正確性不承擔任何責任。受託人對本第三補充契約或證券的有效性或充足性不作任何陳述，或 擔保。受託人不對公司使用或申請票據或其收益負責。基本契約中有關權利、特權、豁免、權力和所有條款 受託人的職責應完全適用於票據和本第三補充契約，其效力與本協議全文規定的效力相同。
第 9.03 節。 可分離性 條款。
如果本第三補充契約或附註中的任何條款無效、非法或不可執行，則其有效性、合法性 其餘條款的可執行性不應因此受到任何影響或損害.
第 9.04 節。 繼任者和 分配。
公司和擔保人在本第三份補充契約中的所有契約和協議均對他們具有約束力 各自的繼任者和受讓人，不論是否表達。受託人在本第三補充契約中的所有協議，無論是否明示均應對其繼承人和受讓人具有約束力。
第 9.05 節。 執行和對應方。
本第三份補充契約可以在任意數量的對應方中籤署，每份以這種方式簽訂的契約應被視為原件， 而所有這些對應方加起來只能構成同一份文書.
第 9.06 節。 適用法律。
本第三份補充契約和票據應受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。
第 9.07 節。 向司法機關提交。
公司和擔保人特此服從位於自治市鎮的美國聯邦和紐約州法院的專屬管轄權 紐約市曼哈頓處理因本第三補充契約、票據、擔保或特此或由此設想的交易引起或與之相關的任何訴訟或程序。公司和擔保人放棄任何 他們現在可能提出異議或者
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此後必須在這些法院為任何此類訴訟或訴訟確定地點。公司和擔保人均同意任何此類訴訟、訴訟或程序的最終判決 向此類法庭提起的訴訟具有決定性，對公司和每位擔保人（視情況而定）具有約束力，並可在根據該判決提起訴訟的公司或擔保人管轄範圍內的任何法院強制執行。該公司 擔保人不可撤銷地指定CSC北美為其及其在自治市鎮的授權代理人，截至本第三補充契約簽訂之日，其主要辦公室位於特拉華州威爾明頓市小瀑布大道251號（19808）。 紐約市曼哈頓分部，任何此類訴訟或訴訟均可根據何種程序送達訴訟程序，並同意向授權代理人送達訴訟程序，並向公司或任何此類擔保人發出書面通知（視情況而定） 在任何此類訴訟或訴訟中，向基本契約中提供的地址送達相同地址的人在各方面均應被視為向公司和該擔保人提供了有效的訴訟程序。本公司和擔保人特此聲明 陳述並保證該授權代理人已接受此類任命，並同意作為受權代理人提供法律服務。公司和擔保人還同意採取一切必要行動 在所有票據不再流通後的至少一年之前，此類授權代理人的指定和任命保持其全部效力和效力。
第 9.08 節。 放棄豁免。在公司和擔保人可能獲得任何豁免的範圍內（主權或 否則）來自 (a) 英格蘭和威爾士任何法院的管轄，(b) 美國或紐約州，或 (c) 他們擁有或租賃財產或資產的任何司法管轄區或任何法律程序（無論是通過 送達通知書、判決前扣押、協助執行、執行、抵銷或其他方式的扣押（涉及本人或其各自財產和資產或本第三補充文件） 契約、票據或擔保、公司和擔保人特此不可撤銷地最大限度地放棄其在本第三補充契約、票據和擔保下承擔的義務的此類豁免權 適用法律允許。
第 9.09 節。 陪審團審判豁免。每家公司、初始擔保人、受託人和 持有人通過接受票據，特此在適用法律允許的最大範圍內，不可撤銷地放棄在因本第三份補充契約引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團審判的所有權利， 備註或擔保。
[待關注的簽名頁面]
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為此，本協議各方使本第三份補充契約成立，以昭信守 自上述寫作之日和第一年起正式執行。
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| 姓名：巴勃羅·萊戈雷塔 | ||
| 標題：董事 | ||
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| 姓名：巴勃羅·萊戈雷塔 | ||
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[第三份補充契約的簽名頁]
| 全國協會威爾明頓信託基金作為受託人 | ||
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| 姓名：昆頓 M. DePomPolo | ||
| 職務：助理副總裁 | ||
[第三份補充契約的簽名頁]