美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表單 8-K

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年6月10日

 

皇家制藥有限公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

 

 

英格蘭和威爾士		001-39329		98-1535773
（州或其他司法管轄區） 公司註冊的）		（委員會 文件號）		（美國國税局僱主 證件號）

 

110 East 59第四 街

紐約， 紐約10022

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號： (212)883-0200

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

 

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
A類普通股，面值每股0.0001美元		RPRX		納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

第 1.01 項。簽訂實質性最終協議。

2024年6月10日，Royalty Pharma plc（“發行人”）完成了先前宣佈的本金總額為5億美元的2029年到期的5.150％的優先票據（“2029年票據”）、本金總額為5億美元的2034年到期的5.400％優先票據（“2034年票據”）、本金總額為5億美元的2054年到期的5.900％優先票據（“2054票據”）的發行 9 附註和 2034 年票據（“註釋”）。這些票據是自2020年9月2日起由發行人Royalty Pharma Holdings Ltd（“擔保人”）和作為受託人的全國協會威爾明頓信託（“受託人”）根據契約（“基礎契約”）發行，並由第三份補充契約（“第三份補充契約”）作為補充，與基礎契約一起是 “契約” Denture”），日期截至2024年6月10日，由發行人、擔保人和受託人簽發。這些票據由擔保人以優先無擔保的方式提供擔保。

2029年票據的利息固定利率為每年5.150％，利息將從2025年3月2日開始，在每年的3月2日和9月2日支付，直到2029年9月2日的到期日。2034年票據的年利率固定利率為5.400％，利息將從2025年3月2日開始，在每年的3月2日和9月2日支付，直到2034年9月2日的到期日。2054票據的年利率固定利率為5.900％，利息將從2025年3月2日開始，在每年的3月2日和9月2日支付，直到2054年9月2日的到期日。發行人可以在契約規定的時間和贖回價格贖回票據。該契約還包含契約中規定的某些契約，並要求發行人在發生某些控制權變更事件時提出回購票據的提議。

上述契約和附註摘要並不完整，是參照本文附錄4.1所附基本契約的全文和（ii）作為附錄4.2所附的第三份補充契約以及其中所包含的以引用方式納入此處的附註的形式對上述契約和附註的全部內容進行了限定。

第 2.03 項。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

上文第 1.01 項中列出的信息以引用方式納入本第 2.03 項。

第 9.01 項。財務報表和展品。

(d) 展品

 

4.1		作為受託人的Royalty Pharma plc、Royalty Pharma Holdings Ltd和全國協會威爾明頓信託基金於2020年9月2日簽訂的契約（參照註冊人於2020年9月2日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告（文件編號001-39329）附錄4.1納入此處）。
4.2		第三份補充契約，日期為2024年6月10日，由皇家制藥有限公司、皇家制藥控股有限公司和全國協會威爾明頓信託基金作為受託人。
4.3		2029年到期的5.150％優先票據的形式（包含在本文附錄4.2中）。
4.4		2034年到期的5.400％優先票據的形式（包含在本文附錄4.2中）。
4.5		2054年到期的5.900％優先票據的形式（包含在本文附錄4.2中）。
5.1		戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所對證券的看法。
5.2		倫敦戴維斯波爾克和沃德威爾律師事務所對英國法律某些事項的意見。
23.1		戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）。
23.2		倫敦戴維斯波爾克和沃德威爾律師事務所的同意（包含在附錄5.2中）。
104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）

簽名

根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 6 月 10 日