定價條款表格 自由書面意向書
截至2024年5月16日 根據433號規定提交
作為補充資料
2024年5月16日的初步招股説明書補充文件
2023年4月14日的招股説明書
註冊編號333-271275

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$750,000,000

阿波羅全球管理公司

到期日為2054年的5.800%高級票據

最終定價條款表格

2024年5月16日

本定價條款表格中的信息涉及阿波羅全球管理公司發行其到期日為2054年的5.800%高級票據（“本次發行”），應與2024年5月16日關於本次發行的初步招股説明書補充文件（“初步招股説明書補充文件”），包括引用其中的文件，以及於2023年4月14日發佈的相關基礎招股説明書一起閲讀，均根據《1933年證券法》的424(b)規定，註冊聲明編號為333-271275。本定價條款表格中的信息取代了初步招股説明書補充文件和隨附招股説明書中不一致的信息。未在本定價條款表格中定義的術語在初步招股説明書補充文件中的定義適用。所有美元金額的參照均為美元。

發行人： 阿波羅全球管理公司
擔保方： 阿波羅資產管理公司、阿波羅管理控股有限合夥公司（“AMH”）、阿波羅股權控股I有限合夥、阿波羅股權控股II有限合夥、阿波羅股權控股III有限合夥、阿波羅股權控股IV有限合夥、阿波羅股權控股V有限合夥、阿波羅股權控股VI有限合夥、阿波羅股權控股VII有限合夥、阿波羅股權控股VIII有限合夥、阿波羅股權控股IX有限合夥、阿波羅股權控股X有限合夥、阿波羅股權控股XII有限合夥和AMH控股（開曼）有限合夥
證券: 到期日為2054年的5.800%高級無抵押票據（“票據”）
排名： 高級無抵押

發行總額: $750,000,000
交易日： 2024年5月16日
結算日(1): 2024年5月21日（T+3）
到期日： 2054年5月21日
票面利率: 5.800%
利息支付日期： 自2024年11月21日起，每年5月21日和11月21日
基準國債： 到期日為2054年2月15日的4.250%國債
基準國債價格；收益率: 95-19; 4.520%
相對於基準國債的點差： +128個基點
再發行利率: 5.800%
發行價格：每張債券的本金面額的100% 100.000%

可自願贖回：

贖回條款：看漲

看漲行權：

 

到2053年11月21日之前的T+ 20個基點

2053年11月21日或之後

計息日規定： 30/360
融資收入（扣除費用和承銷商折扣）: $750,000,000
資金用途： 發行人擬將發行所得款項用於一般企業用途。
面值: 2,000美元和超過此金額的1,000美元的整數倍
預期評級(2): 惠譽:A/穆迪:A2/標普：A
CUSIP / ISIN： 03769M AC0 / US03769MAC01
聯席簿記管理人：

美國銀行證券公司

巴克萊銀行股份有限公司

花旗集團全球市場公司。

摩根士丹利證券有限公司

聯合經辦人：

Apollo Global Securities, LLC†

德意志銀行證券公司

高盛和公司有限責任公司

根摩托田株式會社證券有限責任公司

RBC Capital Markets，LLC

聯席被動承銷商：BofA Securities，Inc。

Blaylock Van, LLC

Drexel Hamilton, LLC

2

(1)

我們預計將於2024年5月21日或其後第三個營業日交付證券。 根據1934年修正版證券交易法規第15c6-1條，二級市場的交易通常需要在兩個營業日內結算，除非交易雙方明確同意。 因此，希望在交付前的任何日期交易證券的購買者，由於證券最初將在T + 3中結算，將需要在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止交易失敗。希望在此之前交易證券的證券購買者應諮詢自己的顧問。

(2)

注:證券評級不是對買入、賣出或持有證券的建議，應獨立評估。 每個評級都可隨時被指定的評級組織修訂或撤銷。

†

Apollo Global Securities, LLC是Apollo的子公司，並將作為證券發行的承銷商之一獲得一部分總價差。

發行人已向證券交易委員會（“SEC”）提交了一份註冊聲明書（包括招股書和招股書補充説明）以進行相關的發行。 在投資之前，您應閲讀該註冊聲明書和證券發行者提交給SEC的其他文檔，以獲取更完整的關於發行人和本次發行的信息。 您可以通過訪問EDGAR登錄SEC網站www.sec.gov免費獲取這些文件。 或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何經銷商將安排通過聯繫:BofA Securities, Inc.，電話:1-800-294-1322；Barclays Capital Inc.，電話：1-888-603-5847；花旗環球證券公司，電話：1-800-831-9146；或大摩資源lof公司，電話：1-866-718-1649為您發送招股書和招股書補充説明。

請注意：證券評級不是對買入、賣出或持有證券的建議，應獨立評估。 每個評級都可隨時被指定的評級組織修訂或撤銷。

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。