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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據第13或15(D)節

1934年證券交易法

LAZYDAYS HOLDINGS，Inc.

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何規定(參見一般説明A.2)的備案義務，請勾選 下面相應的框。如下所示)：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興的成長型公司☐

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01項加入材料最終協議。

以下第2.03和3.02項中規定的披露內容通過引用併入本第1.01項。

經修訂貸款協議(定義見下文)下的按揭貸款人(定義見下文)及/或其關聯公司與本公司(定義見下文)有各種其他關係，包括作為本公司的主要股東。

經修訂信貸協議(定義見下文)下的所有 貸款人或其關聯公司與本公司 及其附屬公司有各種涉及提供金融服務的其他關係，其中一些可能成為本公司 客户的零售融資來源。

項目 2.03設定直接財務債務或登記人表外安排下的債務。

於2024年5月14日，LDRV Holdings Corp.、Lazyday RV America，LLC、Lazyday RV Discount、LLC及Lazyday Mile HI RV，LLC(與其他若干附屬實體合稱為“信貸協議借款人”)、本公司及本公司的若干其他附屬公司 與製造商及貿易商信託公司(“M&T”)(作為行政代理、Swingline貸款人、發證銀行及貸款人及作為貸款人的其他金融機構) 訂立了經修訂及恢復的信貸協議及同意(“信貸協議修訂”)的第二次修訂。信貸協議修正案修訂了日期為2023年2月23日的某些第二次修訂和重新簽署的信貸協議(於2024年5月14日之前修訂的“先前信貸協議”和經信貸協議修正案修訂的先前信貸協議，“經修訂的信貸協議”)，在信貸協議借款人、M&T、作為行政代理、Swingline貸款人、發行行和貸款人的 以及作為貸款人的其他金融機構之間。

信貸協議修正案對先前信貸協議進行了某些修訂，包括以下內容(任何術語大寫，但未在下文中定義，其含義與修訂後的信貸協議中的含義相同)：

信貸協議修正案還要求在2024年6月10日或之前向LDRV控股公司注資1,500萬美元。為遵守該要求，於2024年5月15日，LD Real Estate，LLC，Lazyday RV of Ohio，LLC，Airstream of Knoxville at Lazyday RV，LLC，Lone Star Acquisition LLC及Lazyday Land of Phoenix，LLC(統稱為“貸款協議借款人”)， 本公司及本公司的若干附屬公司分別與作為貸款人(“按揭貸款人”)的Coliseum Holdings I，LLC訂立了貸款協議第一修正案(“貸款協議”)，修訂了該等貸款協議，修訂日期為12月29日。2023年，由貸款協議借款人和按揭貸款人之間 (“原貸款協議”及經“貸款協議修訂”修訂的原貸款協議，“經修訂的貸款協議”)訂立。

根據貸款協議修訂，按揭貸款人於2024年5月15日額外墊付1,500萬美元按揭貸款(“墊款”)，將經修訂貸款協議項下墊付的按揭貸款本金總額由3,500萬美元增至5,000萬美元(“貸款”)。適用於預付款的利率、到期日和償還條款與貸款協議修正案(“優先貸款”)之前適用於貸款的利率、到期日和償還條款相同。貸款協議借款人向抵押貸款人支付的結算費為預付款的2.50%，這與貸款協議借款人就優先貸款向抵押貸款人支付的結算費的費率相同。

根據《貸款協議修正案》，貸款協議借款人向抵押貸款機構提交了抵押貸款、租賃和租金轉讓，以及適用於佛羅裏達州皮爾斯堡某些房地產的某些相關擔保文件。貸款 協議修正案要求貸款協議借款人使用預付款所得款項向LDRV Holdings 公司進行分配，以根據經修訂的信貸協議支付500萬美元，並根據信貸協議修正案的條款由LDRV Holdings Corp.以其他方式持有。該公司打算將剩餘收益用於一般公司 用途。

關於修訂，本公司同意向按揭貸款人的若干關聯方發行認股權證，詳情見下文第3.02項 。

信貸協議修正案和貸款協議修正案的描述通過參考信貸協議修正案和貸款協議修正案的完整 條款和條件進行整體限定，其副本作為本文件的證物存檔， 並通過引用併入本文。

我們的董事會成立了一個獨立董事特別委員會，並將評估和談判融資選項的權力授予特別委員會，作為修訂過程的一部分。特別委員會的顧問是Richards，Layton&Finger，P.A.和Holland&Knight LLP，還聽取了一些外部金融市場的建議。在審查了可供選擇的方案後， 特別委員會一致批准增加抵押貸款安排的規模和相關的權證發行。

第 3.02項股權證券的未登記銷售。

作為貸款協議修正案的部分代價，本公司於2024年5月15日向Coliseum Capital Partners，L.P.及Blackwell Partners LLC-Series A(各為“持有人”)發行認股權證(“認股權證”)，以購買合共最多2,000,000股本公司普通股，面值0.0001美元(“普通股”) ，兩人均為Coliseum Capital Management，LLC的顧問客户。每份認股權證可於2024年5月15日或之後至下午5：00前的任何時間，按每股5.25美元(“認股權證價格”)購買普通股(“認股權證股份”)。(紐約時間)2034年5月15日。

可發行的認股權證價格和/或認股權證股票數量在發生某些稀釋性事件時可能會不時調整，這些事件包括：(A)股票分紅和拆分；(B)某些配股；(C)某些股息或分配；(D)某些普通股的合併、合併、反向股票拆分或重新分類；(E)某些普通股發行，包括認購普通股或可轉換為普通股的證券的權利、認股權證或期權；以及(F)認購普通股的某些權利、認股權證或期權的轉換價格或比率 的變動。

如果發生基本交易(如認股權證所界定)，持有人有權獲得認股權證相關普通股股份的替代代價(包括 現金)。此外，如果發生基本交易(以及認股權證中所述的某些其他事件)，認股權證價格將根據認股權證的條款降低，如果持有人提出要求，公司將按持有人的要求購買全部或部分認股權證。

認股權證並不賦予持有人本公司股東的任何權利，包括但不限於收取股息或其他分派、行使任何優先投票權或同意投票權或作為股東接收有關股東大會的通知的權利。

於發行認股權證方面，本公司於2024年5月15日與持有人訂立登記權協議(“登記權利協議”)，授予持有人各項登記權，並要求本公司於2024年7月29日或之前按照證券法的規定擬備及 存檔登記聲明，以登記持有人持有的本公司 認股權證或認股權證股份及所有其他普通股或其他股本證券。註冊 權利協議還使持有人有權利用本公司和其他公司證券持有人對公司證券的註冊。 本公司將負責支付持有人發行或出售任何應登記證券的相關費用，包括承銷折扣或出售佣金、配售代理或經紀費或類似折扣、 佣金或與出售某些應登記證券有關的費用。

該等認股權證並非根據證券法註冊，而是根據證券法第4(A)(2)節規定的豁免註冊要求而發行的，因為該等認股權證是向兩名認可投資者發行，且並非通過任何一般 招標或廣告方式發行。

認股權證和註冊權協議的描述完全參照認股權證和註冊權協議的完整條款和條件進行限定，這些條款和條件的副本作為證物存檔，並通過引用併入本文。

第 3.03項證券持有人權利的重大變更。

於2024年5月15日，就認股權證的發行事宜，根據本公司A系列可轉換優先股指定證書，因本公司以低於本公司A系列可轉換優先股(“優先股”)換股價10.0625美元的價格發行及售出認股權證，因此，優先股的換股價調整為每股9.65美元。於本次優先股換股價調整後，並計及優先股於2024年5月15日的應計股息 ，目前已發行的600,000股優先股將合共6,651,198股普通股轉換為 普通股(按優先股最初發行日期的5,962,733股調整，計入該等應計股息後，由緊接該認股權證發行前的6,378,540股調整 )。

項目 9.01財務報表和證物。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。