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特拉華
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32-0633823
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(州或其他司法管轄區
公司或組織) |
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(美國國税局僱主
識別號碼) |
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卡桑德拉·約瑟夫
總法律顧問兼公司祕書 艾芬豪電氣公司 東裏奧薩拉多公園大道 450 號,130 號套房 亞利桑那州坦佩 85281 電話:(480) 656-5821 |
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克里斯托弗·多爾克森
德西惠特尼律師事務所 第五大道701號,6100套房 華盛頓州西雅圖 98104-7043 (206) 903-8856 |
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大型加速文件管理器
☒
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加速文件管理器
☐
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非加速文件管理器
☐
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規模較小的申報公司
☐
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新興成長型公司
☐
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頁面
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關於這份招股説明書
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| | | | 1 | | |
市場和行業數據和預測
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| | | | 1 | | |
關於礦產披露的通知
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| | | | 1 | | |
商標
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| | | | 1 | | |
招股説明書摘要
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| | | | 2 | | |
風險因素
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| | | | 6 | | |
關於前瞻性陳述的警示説明
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| | | | 6 | | |
所得款項的使用
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| | | | 7 | | |
出售股東
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| | | | 8 | | |
分配計劃
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| | | | 11 | | |
專家的利益
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| | | | 12 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | 13 | | |
以引用方式納入某些文件
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| | | | 13 | | |
出售股東的姓名
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的數量
常見 股票 從中受益 先前擁有 轉到這個 提供 |
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百分比
的 非常出色 常見 股票 從中受益 先前擁有 轉到這個 提供 |
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最大
的數量 普通股 待出售 根據這個 提供 |
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的數量
普通股 此後擁有 提供 |
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的百分比
非常出色 常見 股票 從中受益 之後擁有 本次發行 |
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沙特阿拉伯礦業公司(Ma'aden)(1)
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| | | | 11,783,254 | | | | | | 9.8% | | | | | | 11,783,254 | | | | | | 0 | | | | | | 0% | | |
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SEC 註冊費
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| | | $ | 17,288 | | |
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法律費用和開支
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| | | | 35,000 | | |
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會計費用和開支
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| | | | 1萬個 | | |
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總計
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| | | | 62,288 | | |
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展覽
數字 |
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描述
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| 3.1 | | |
修訂和重述了目前有效的註冊人公司註冊證書(參照公司於2022年6月30日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入)
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| 3.2 | | |
修訂並重述了目前生效的註冊人章程(參照公司於2022年6月30日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄3.2)
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| 4.1 | | |
註冊人I-Pulse Inc.、Ivanhoe Industries, LLC、Point Piper, LLC、世紀遠景控股有限公司和銥星機會基金有限責任公司於2021年4月30日簽訂的股東協議(參照公司S-1表格註冊聲明附錄4.4編號333-265175)
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| 4.2 | | |
註冊人 I-Pulse Inc.、Ivanhoe Industries, LLC、Point Piper, LLC、世紀遠景控股有限公司和 Iridium Opportunity Fund A LP 於2021年6月28日對截至2021年4月30日的股東協議進行了第一修正案(參照公司S-1表格註冊聲明附錄4.5,文件編號333-265175)
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| 4.3 | | |
註冊人I-Pulse Inc.、Ivanhoe Industries, LLC、Point Piper, LLC及其所有簽署方於2022年4月5日簽訂的第二份經修訂和重述的股東協議(參照公司S-1表格註冊聲明附錄4.6編號333-265175)
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| 4.4 | | |
經修訂和重述的註冊權協議於2022年4月5日生效,由註冊人和投資者簽署該協議的投資者簽署(參照公司在S-1表格上的註冊聲明附錄4.7納入該協議,文件編號為333-265175)
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| 4.5 | | |
艾芬豪電氣公司與沙特阿拉伯礦業公司(Ma'aden)於2023年7月6日簽訂的投資者權利協議(參照公司於2023年8月14日向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告附錄10.9納入)
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| 5.1 | | | Dorsey & Whitney LLP的觀點 | |
| 23.1 | | | 德勤律師事務所的同意 | |
| 23.2 | | | 德惠律師事務所的同意(包含在附錄5.1中) | |
| 23.3 | | |
合格人員同意 SRK 提供 2024 年 2 月 23 日題為 “猶他州 Tintic 項目 S-K 1300 技術報告摘要和勘探結果報告” 的報告
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| 23.4 | | |
合格人員同意 Barco NI 43-101 技術報告,標題為 “哥倫比亞阿拉克蘭項目 NI 43-101 技術報告和可行性研究”,生效日期為 2023 年 12 月 18 日
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| 23.5 | | |
合格人員同意 Cepuritis NI 43-101 技術報告,標題為 “哥倫比亞阿拉克蘭項目 NI 43-101 技術報告和可行性研究”,生效日期為 2023 年 12 月 18 日
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| 23.6 | | |
合格人員同意 Duggan NI 43-101 技術報告,標題為 “哥倫比亞阿拉克蘭項目 NI 43-101 技術報告和可行性研究”,生效日期為 2023 年 12 月 18 日
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| 23.7 | | |
合格人員同意 Frost NI 43-101 技術報告,標題為 “哥倫比亞阿拉克蘭項目 NI 43-101 技術報告和可行性研究”,生效日期為 2023 年 12 月 18 日
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| 23.8 | | |
合格人員同意 Jones NI 43-101 技術報告,標題為 “哥倫比亞阿拉克蘭項目 NI 43-101 技術報告和可行性研究”,生效日期為 2023 年 12 月 18 日
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| 23.9 | | |
合格人員同意 McCracken NI 43-101 技術報告,標題為 “哥倫比亞阿拉克蘭項目 NI 43-101 技術報告和可行性研究”,生效日期為 2023 年 12 月 18 日
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| 23.10 | | |
合格人員同意 Muir NI 43-101 技術報告,標題為 “哥倫比亞阿拉克蘭項目 NI 43-101 技術報告和可行性研究”,生效日期為 2023 年 12 月 18 日
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| 23.11 | | |
合格人員同意 Robinson NI 43-101 技術報告,標題為 “哥倫比亞阿拉克蘭項目 NI 43-101 技術報告和可行性研究”,生效日期為 2023 年 12 月 18 日
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展覽
數字 |
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描述
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| 23.12 | | |
合格人員同意 Williamson NI 43-101 技術報告,標題為 “哥倫比亞阿拉克蘭項目 NI 43-101 技術報告和可行性研究”,生效日期為 2023 年 12 月 18 日
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| 23.13 | | |
合格人員同意 Leslie Cole NI 43-101 題為 “皮納亞金銅項目技術報告” 的技術報告,生效日期為 2016 年 4 月 26 日
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| 23.14 | | |
合格人員同意 Simpson NI 43-101 技術報告,標題為 “皮納亞金銅項目技術報告”,生效日期為 2016 年 4 月 26 日
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| 23.15 | | |
合格人員同意 SRK Consulting(美國)公司於2023年9月6日提交題為 “亞利桑那州聖克魯斯項目S-K 1300 初步評估和技術報告摘要” 的報告
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| 23.16 | | |
合格人員同意KCB顧問有限公司於2023年9月6日提交題為 “亞利桑那州聖克魯斯項目S-K 1300 初步評估和技術報告摘要” 的報告
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| 23.17 | | |
Life Cycle Geo, LLC 合格人員同意 2023 年 9 月 6 日提交的題為 “亞利桑那州聖克魯斯項目 S-K 1300 初步評估和技術報告摘要” 的報告
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| 23.18 | | |
合格人員同意 M3 工程與技術公司於 2023 年 9 月 6 日提交的題為 “亞利桑那州聖克魯斯項目 S-K 1300 初步評估和技術報告摘要” 的報告
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| 23.19 | | |
2023 年 9 月 6 日題為 “亞利桑那州聖克魯斯項目 S-K 1300 初步評估和技術報告摘要” 的報告的合格人員同意 Nordmin Engineering Ltd.
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| 23.20 | | |
Call & Nicholas, Inc. 的合格人員同意 2023 年 9 月 6 日題為 “亞利桑那州聖克魯斯項目 S-K 1300 初步評估和技術報告摘要” 的報告
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| 23.21 | | |
利樂科技公司2023年9月6日發佈的題為 “亞利桑那州聖克魯斯項目S-K 1300 初步評估和技術報告摘要” 的報告的合格人員同意
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| 23.22 | | |
合格人員同意INTERA Incorporated於2023年9月6日提交題為 “亞利桑那州聖克魯斯項目S-K 1300 初步評估和技術報告摘要” 的報告
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| 23.23 | | |
Haley & Aldrich, Inc. 對 2023 年 9 月 6 日題為 “S-K 1300 初步評估和技術報告摘要,亞利桑那州聖克魯斯項目” 的報告的合格人員同意
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| 23.24 | | |
Met Engineering, LLC 的合格人員同意 2023 年 9 月 6 日提交的題為 “亞利桑那州聖克魯斯項目 S-K 1300 初步評估和技術報告摘要” 的報告
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| 23.25 | | |
2023 年 8 月 11 日題為 “NI 43-101 技術報告,Samapleu 和 Grata 礦牀項目礦產資源估算” 的 NI 43-101 技術報告的合格人員同意
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| 23.26 | | |
2023 年 8 月 11 日題為 “NI 43-101 技術報告,Samapleu 和 Grata 礦牀項目礦產資源估算” 的 Chris Martin NI 43-101 技術報告的合格人員同意
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| 23.27 | | | Glen Kuntz 的合格人員同意 | |
| 23.28 | | | 莎拉·布爾的合格人員同意 | |
| 24.1 | | | 委託書(包含在本註冊聲明的簽名頁上)。 | |
| 96.1 | | |
2023年9月6日關於美國亞利桑那州聖克魯斯項目、SRK諮詢(美國)有限公司、KCB顧問有限公司、Life Cycle Geo, LLC、M3工程與技術公司、Nordmin工程有限公司、Call & Nicholas, Inc.、Tetra Tech, Inc.、INTERA Incorporated、Haley & Aldrich, Inc.和Met Engineering, LLC的技術報告摘要(以引用方式納入)公司 10-K 表年度報告附錄 96.1(文件編號 001-41436)
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| 96.2 | | |
S-K 1300 技術報告摘要和勘探結果報告,猶他州 Tintic 項目,由 SRK Consulting(美國)編寫Inc.,日期為 2024 年 2 月 23 日(參考公司 10-K 表年度報告附錄 96.2 編號為 001-41436)
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| 107 | | | 申請費用表 | |
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簽名
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標題
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日期
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/s/ 泰勒·梅爾文
泰勒·梅爾文
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總裁、首席執行官兼董事(首席執行官)
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2024 年 6 月 5 日
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/s/ Jordan Neeser
喬丹·尼瑟
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首席財務官(首席財務官和首席會計官)
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2024 年 6 月 4 日
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/s/ 羅伯特·弗裏德蘭
羅伯特·弗裏德蘭
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董事會執行主席
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2024 年 6 月 5 日
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/s/ 羅素·鮑爾
羅素·鮑爾
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董事
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2024 年 6 月 4 日
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/s/ 片瀨博文
片瀨博文
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董事
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2024 年 6 月 4 日
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/s/ 帕特里克·洛夫特斯-希爾斯
帕特里克·洛夫特斯-希爾斯
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董事
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2024 年 6 月 4 日
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/s/ Victoire de Margerie
Victoire de Margerie
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董事
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2024 年 6 月 5 日
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/s/ 普里亞·帕蒂爾
普里亞·帕蒂爾
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董事
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2024 年 6 月 4 日
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/s/ 羅納德·萬斯
羅納德·萬斯
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董事
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2024 年 6 月 4 日
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/s/ 索菲亞·比安奇
索菲亞·比安奇
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董事
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2024 年 6 月 4 日
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