認知公司將以約13億美元收購貝爾坎公司，以顯著加強工程能力，並在航空航天和國防市場確立領先地位

極大地擴展了對約1900億美元快速增長的專業化

工程研發服務市場

通過在有吸引力的客户中的存在，立即加速增長機會

擁有老牌藍籌客户的航空航天和國防行業

預計將提供超過1億美元的年收入協同效應

三年內，並將提高到2026年每股收益

認識到將於2024年6月10日上午8：30主持投資者電話會議，討論交易。東德

2024年6月10日，新澤西州蒂內克--Cognizant(納斯達克股票代碼：CTSH)(以下簡稱“公司”)今天宣佈，它已簽署最終協議，將以約13億美元的現金和股票收購貝爾坎有限責任公司(以下簡稱“貝爾坎”)，貝爾坎是AE工業夥伴公司的投資組合公司，也是全球領先的工程研發(ER&D)服務供應商，收購價格可能會受到慣例調整的影響。

貝爾坎是ER&D領域的老牌公司，為商業航空航天、國防、空間、海洋和工業垂直領域的長期客户羣提供關鍵任務數字工程服務，主要是在北美和英國。

此次收購將在該公司在物聯網(IoT)和數字工程實踐領域的領先地位的基礎上，顯著擴大Cognizant的研發能力。與Belcan的合併還將擴大規模，使Cognizant能夠在高增長的航空航天和國防(A&D)行業建立領先地位，擁有藍籌客户基礎、深厚的領域專業知識和強大的技術能力，擁有超過6500名工程師和技術顧問。

被收購的業務在2024年將為Cognizant貢獻的收入取決於交易結束的時間，但預計年化收入將超過8億美元。過去兩年，來自被收購業務的收入以8%的複合年增長率(CAGR)增長。

Cognizant首席執行官拉維·庫馬爾·S説：“我們相信，收購Belcan將加強Cognizant在規模龐大和快速增長的ER&D服務市場上的地位。貝爾坎在航空航天和國防市場的深厚工程能力和領域專業知識將與Cognizant的規模和自己數十年的數字工程專業知識相輔相成，為貝爾坎的藍籌客户提供使用我們先進的人工智能、雲和數據技術的機會。“

庫馬爾接着説：“我們看到了通過我們的聯合工程能力立即加速收入增長和創造引人注目的股東價值的機會。貝爾坎的客户將獲得Cognizant的全套技術服務，而Cognizant的客户遍及製造、汽車、能源和高科技行業，我們相信他們將從Belcan的工程技能中受益。“

作為這筆交易的結果，Cognizant預計：

·顯著擴大其進入價值約1900億美元的ER&D服務市場的機會，預計到2026年，該市場的年複合增長率將超過10%，與其現有的物聯網和數字工程實踐領域形成補充

·多元化進入快速增長的A&D、空間和海洋行業，擁有穩定的藍籌客户羣

·在ER&D服務領域增加一支高技能、技術和經認證的勞動力隊伍和一名首選僱主

·2026年通過增加增長機會和預期每股收益增值創造股東價值；預計2025年每股收益將大致保持中性

·在三年內實現超過1億美元的年收入協同效應，並預計隨着時間的推移還會產生額外的成本協同效應

·用Cognizant全球交付網絡的人才庫補充貝爾坎高才華和強大的美國/英國勞動力，以支持貝爾坎客户羣中的全球項目

貝爾坎首席執行官蘭斯·克瓦希涅夫斯基預計將繼續領導貝爾坎，貝爾坎將繼續以貝爾坎的名義運營，作為Cognizant的一個運營部門。Cogizant還將設立一個專門的整合計劃辦公室，以推動交易的戰略和財務目標的執行。

我們對這一獨特的組合感到興奮，它將為我們的客户帶來價值創造，以及它將為我們的員工提供的機會。Cogizant將使我們的團隊更好地利用令人信服的順風，包括不斷增加的外包研發支出、數字工程採用率的變革性影響、強勁的商業航空需求以及有利的長期國防和航天支出。貝爾坎經驗豐富的團隊建立了一個以增長為導向的業務，向我們的長期客户羣提供高度複雜、關鍵任務和可擴展的服務。我期待着繼續領導我們的團隊，因為我們團結和利用貝爾坎和Cognizant的全面服務和跨行業客户來執行我們的集體戰略，最終贏得我們客户在智能工程領域最值得信賴的合作伙伴的角色。“

交易細節

這筆交易預計將在截至2024年9月30日的季度完成，這取決於收到所需的監管批准和其他完成條件。根據慣例的調整，總收購價約為12.9億美元，其中包括11.9億美元的現金對價和147萬股固定的Cognizant股票，根據Cognizant在2024年6月7日(星期五)的收盤價計算，目前的價值為9700萬美元。現金對價預計將通過手頭現金和債務的組合籌集資金。

Cogizant打算增加其股份回購計劃，以維持目前2024年全年4.97億股的股份數量指導。

顧問

Perella Weinberg Partners擔任Cognizant的財務顧問，Arnold&Porter擔任法律顧問。傑富瑞和所羅門合夥人擔任貝爾坎的財務顧問，Kirkland&Ellis擔任法律顧問。

電話會議詳細信息

Cogizant將於2024年6月10日上午8：30主持電話會議。(東部)討論這筆交易。要收聽電話會議，請撥打(877)810-9510(國內)或+1(201)493-6778(國際)。

關於認知者

納斯達克(Kleiner Perkins Caufield&Byers)工程師現代企業。我們幫助我們的客户實現技術現代化，重新想象流程並改變體驗，以便他們能夠在快速變化的世界中保持領先地位。通過共同努力，我們正在改善日常生活。如需瞭解詳情，請訪問www.Cogizant.com或@Cogizant。

關於貝爾坎

貝爾坎成立於1958年，是一家為航空航天、國防、太空、海洋、政府服務、汽車和工業市場提供設計、軟件、製造、供應鏈、信息技術和數字工程服務的全球供應商。從噴氣發動機、機身和航空電子設備到重型車輛、汽車和網絡安全，貝爾坎工程師們致力於為客户創造更好的結果。

前瞻性陳述

本新聞稿包括根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的前瞻性陳述，這些陳述的準確性必然受到風險、不確定性和有關未來事件的假設的影響，這些風險、不確定性和假設可能被證明是不準確的。這些陳述包括，但不限於，與ER&D服務市場和A&D部門的預期增長有關的明示或暗示的前瞻性陳述；我們與Propusion Holdings，LLC(“Belcan”)(Belcan的間接母公司)之間擬議交易的好處，包括收購Belcan對Cognizant和Belcan的業務和前景的影響，包括收入、協同效應、新的商機、增長、擴張和交易對我們未來財務和經營業績的預期影響；交易完成的預期時間；合併後的公司的計劃、目標、預期和意圖，包括預期增加Cognizant的股票回購計劃；以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述既不是承諾，也不是保證，而是受到各種風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，這可能會導致實際結果與這些前瞻性陳述中預期的大不相同。告誡現有的和潛在的投資者不要過度依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發佈之日發表。可能導致實際結果與明示或暗示的結果大不相同的因素包括：交易的收入協同效應和任何成本節約可能沒有完全實現或可能需要比預期更長的時間實現的風險；交易的宣佈和懸而未決對雙方業務造成的幹擾；Cognizant和Belcan各自在預期的時間線上或根本不能獲得交易的所需批准的能力，以及此類批准可能導致施加條件的風險，這些條件可能會在交易完成後對我們產生不利影響或對交易的預期效益產生不利影響；聲譽風險和每家公司的客户、供應商、員工或其他業務夥伴對交易的反應；未能滿足合併協議中的結束條件，或在完成交易方面出現任何意外延遲，或發生可能導致終止合併協議的任何事件、變化或其他情況；完成交易的成本可能高於預期，包括由於意外因素或事件；交易完成後，由於Cognizant的業務規模和複雜性增加，與管理和監督其擴大的業務和運營有關的風險；交易導致政府當局加強審查和/或額外監管要求的可能性；將Belcan的業務和運營合併到Cognizant中的成本或難度將比預期更高的風險；或者我們無法成功地將Belcan的業務與我們自己的業務整合，包括由於意外的因素或事件；這些風險和不確定性包括但不限於一般競爭、經濟、政治和市場條件以及其他可能影響我們或貝爾坎未來業績的因素，包括總體經濟條件、我們所在市場的競爭性和迅速變化的性質、競爭激烈的人才市場及其對員工招聘和留住的影響、我們成功實施下一代計劃的能力和成本、產生成本的時機和此類計劃的最終好處、我們成功使用基於人工智能的技術的能力、網絡攻擊導致的法律、聲譽和金融風險、監管環境的變化，包括有關移民和税收的變化。可能影響未來業績的其他因素在我們最新的Form 10-K年度報告和提交給證券交易委員會的其他文件中進行了討論。除適用的證券法可能要求外，Cogizant不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

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