美國
美國證券交易委員會-安防-半導體
華盛頓，特區20549
表格
現行報告
根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定
證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定
報告日期（最早報告事項日期）：
(依其章程所規定的準確名稱)
| （註冊或設立所在地，?其它管轄區) ） |
（委員會 文件號） |
（IRS僱主 識別號碼） |
（總部地址，包括郵政編碼）
（報告人的電話號碼，包括區號）
(如果自上次報告以來地址或名稱有所更改的前名稱或前地址)
如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：
| 根據證券法規定425號規則的書面通信（17 CFR 230.425） |
| 根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料 |
| 根據《交易法》第14d-2（b）條規定（17 CFR 240.14d-2（b）），進行交易前溝通 |
| 根據《交易法》第13e-4（c）條規定（17 CFR 240.13e-4（c）），進行交易前溝通 |
根據本法案第12(b)節註冊的證券:
| 每種類別的名稱: |
交易 |
普通股，每股面值$0.001 ANNX | ||
請在以下兩個規則中確認公司是否屬於《1933證券法》規則405條（本章第230.405條）或《1934證券交易法》第12b-2條規定的新興成長型企業:
新興增長型公司
如果是新興增長企業，請勾選。如果註冊人已選擇不使用根據交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期，請勾選。
| 項目8.01 | 其他事項。 |
正如先前披露的，Delaware公司AVROBIO和Delaware公司Tectonic Therapeutic於2024年1月30日簽署了一份《合併和重組協議》，根據該協議，AVROBIO直接全資子公司Alpine Merger Subsidiary將與Tectonic合併，Tectonic作為AVROBIO的直接全資子公司存續（該交易為“合併”）。在完成合並後，AVROBIO將更名為“Tectonic Therapeutic，Inc。”
部分訴訟
與合併有關，AVROBIO於2024年2月14日向證券交易委員會（“SEC”）提交了一份S-4註冊聲明，該聲明於2024年3月26日、4月15日和4月29日進行了修正（“註冊聲明”），涉及到AVROBIO的股東特別會議，該股東特別會議定於2024年6月11日舉行。在宣佈合併後，並在提交這些補充披露（如下所定義）的時候，據稱AVROBIO的股東就合併提起了三項訴訟。一項訴訟已於2024年2月27日在紐約南區聯邦地方法院提交，該訴訟的標題為Garofalo v. Avrobio, Inc. et al.，24-cv-1493。另外兩項訴訟已在紐約最高法院提交，標題為Price v. Avrobio, Inc.，et al.，No. 652555/2024（於2024年5月17日提交）和Keller v. Avrobio, Inc.，et al.，No. 652597/2024（於204年5月21日提交）。上述訴訟被稱為“合併訴訟”。
合併訴訟通常主張在合併中，註冊聲明誤導和/或省略了某些所謂的重要信息，AVROBIO的官員和董事的潛在利益衝突，以及導致簽署合併協議的事件。Garofalo訴訟聲稱所有被告（AVROBIO和AVROBIO的董事會）違反了《交易所法》第14(a)條和制定的規則14a-9，而Garofalo訴訟則聲稱AVROBIO的董事違反了《交易所法》第20(a)條。Price和Keller訴訟聲稱所有被告均存在違反信託責任的行為。合併訴訟尋求，除了其他事項外，阻止合併完成的禁令，訴訟費用，包括原告的律師費和專家費，以及法院認為合理和適當的其他救濟措施。
AVROBIO還收到了來自十一名聲稱是AVROBIO股東的索賠函（“索賠函”）。索賠函通常主張，註冊聲明誤導和/或省略了與合併相關的某些所謂的重要信息。
AVROBIO無法預測合併訴訟或索賠函的結果。AVROBIO認為合併訴訟和索賠函是沒有實際依據的。如果提交了其他訴訟或收到了索賠函，則在沒有新的或顯著不同的指控的情況下，AVROBIO不會必然披露此類其他投訴或索賠函。
AVROBIO認為註冊聲明中提供的披露完全符合所有適用法律，根據適用法律，不需要補充披露，合併訴訟和索賠函的指控是沒有根據的。但是，為了解決合併訴訟和索賠函中的索賠，避免產生幹擾和可能的費用和業務延誤，並向其股東提供其他信息，同時不承認任何責任或錯誤，AVROBIO決定自願補充註冊聲明中的某些披露（“補充披露”）。補充披露中所述的任何內容均不應被視為根據任何適用法律所要求或重要，相反，AVROBIO明確否認合併訴訟和索賠函中的所有指控，認為不需要進行任何補充披露。
補充披露補充了註冊聲明中的披露，並應與註冊聲明中的披露相結合閲讀，而後者應在其全部中閲讀。在補充披露中設置的信息與註冊聲明中所包含的信息有所不同或有所更新的情況下，補充披露中的信息應取代或補充註冊聲明中的信息。此處使用的所有頁面引用均是針對註冊聲明的，但未在其他地方定義的大寫字母或定義均應按照註冊聲明中所賦予這些術語的含義進行解釋。在補充披露中修改和重述註冊聲明中包含的某些披露的情況下，任何附加的語言均由加粗、下劃線文本指示，刪除由刪除線指示。
註冊聲明的補充披露
“合併背景”標題下的披露在頁面189上的第一個完整段落已被以下內容徹底替換：
2023年11月11日，Tectonic向AVROBIO提交了一份書面興趣表（“Tectonic 2023年11月11日提案”）。Tectonic 2023年11月11日提案認為，AVROBIO的估值為7000萬美元（包括瞄準的6500萬美元的淨現金和500萬美元的AVROBIO公開公司名錄的擬議估值），Tectonic的估值為1.5億美元（相當於Tectonic已經考慮過的一項交易的協議價值，該交易涉及到Tectonic和Tectonic董事會先前考慮的一項交易），並且可能會同時進行12500萬美元至1.5億美元的非公開認購投資，以幫助合併後的公司籌資。Tectonic 2023年11月11日提案還傳達了Tectonic願意為關閉交易後與AVROBIO的預交易資產獲取有償服務而向交易前的AVROBIO股東提供CVR或其他現金機制。Tectonic 2023年11月11日提案還設想，合併後的公司董事會將包括5-6名來自Tectonic的董事和一名來自AVROBIO的董事。Tectonic 2023年11月11日提案迅速與AVROBIO Transaction Committee共享。
“合併背景”標題下的披露在頁面187上的第五個完整段落已被以下內容徹底替換：
2023年10月24日，AVROBIO和Tectonic簽署了一份相互保密協議，其中包括對Tectonic具有約束力的慣常“停滯”條款。在與Tectonic的談判過程中，導致簽署合併協議的AVROBIO的任何僱員都沒有進入任何形式或非正式的協議、安排或理解（無論是否具有約束力）有關交易後繼續就業的事項。
“Houlihan Lokey向AVROBIO董事會提供的意見”副標題下的披露已被以下內容徹底替換：
| （以百萬美元為單位，除了每股的價值） | ||||||||||||||||||
| 企業 數值 |
首席產品 | |||||||||||||||||
| 選定的心血管公司 |
分享 價格 |
股權 市場 數值 |
階段 | 治療類別 | 治療指標 | |||||||||||||
| Aerovate Therapeutics，Inc。 |
$ | 17.68 | $ | 489.2 | $ | 354.0 | II-B/III期 | 心血管 | 肺動脈高壓 | |||||||||
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| Cereno Scientific AB (publ) |
$ | 0.44 | $ | 103.5 | $ | 97.0 | II期 | 心血管 | 肺動脈高壓 | |||||||||
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| Gossamer Bio, Inc. |
$ | 0.80 | $ | 180.3 | $ | 63.1 | 第三階段 | 心血管 | 肺動脈高壓 | |||||||||
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| Pharmosa Biopharm Inc. |
$ | 2.85 | $ | 333.9 | $ | 302.5 | 第三階段 | 心血管 | 肺動脈高壓 | |||||||||
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| Tenax Therapeutics公司。 |
$ | 10.09 | $ | 3.0 | ($ | 8.0 | ） | 第III期-開始 | 心血管 | 肺動脈高壓， HFpEF | ||||||||
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| Tenaya Therapeutics，Inc。 |
$ | 4.19 | $ | 285.4 | $ | 157.3 | 第一階段完成 | 心血管 | HFpEF | |||||||||
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| （金額為百萬美元，除每股價值外） | ||||||||||||||||||||||||
| 企業 數值 |
首席產品 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的心血管公司 |
分享 價格 |
股權 市場 數值 |
階段 | 治療類別 | 治療指示 | |||||||||||||||||||
| Verve Therapeutics，Inc。 |
$ | 11.54 | $ | 928.1 | $ | 442.9 | 一期 | |
心血管、 代謝症 |
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ASCVD、遺傳性高膽固醇血癥 | |||||||||||||
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| 收盤最低價 |
$ | 3.0 | $ | (8.0 | ） | |||||||||||||||||||
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| High |
$ | 928.1 | $ | 442.9 | ||||||||||||||||||||
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| 中位數 |
$ | 285.4 | $ | 157.3 | ||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 331.9 | $ | 201.2 | ||||||||||||||||||||
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| 選擇的早期企業 | ||||||||||||||||||||||||
| Acumen Pharmaceuticals，Inc。 |
$ | 3.24 | $ | 187.6 | ($ | 95.1 | ） | 二期準備 | |
中樞神經 系統 |
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阿爾茨海默病 | ||||||||||||
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| Apogee Therapeutics公司 |
$ | 36.50 | $ | 1,849.6 | $ | 1,426.8 | I期 | 皮膚科 | 特應性皮炎 | |||||||||||||||
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| Cabaletta Bio公司 |
$ | 22.28 | $ | 954.7 | $ | 790.3 | I / II期 | 免疫學 | |
全身性紅斑狼瘡 紅斑狼瘡（SLE） |
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| Dianthus Therapeutics公司 |
$ | 17.88 | $ | 264.9 | $ | 75.1 | 二期準備好 | 免疫學 | 重症肌無力 | |||||||||||||||
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| Longboard Pharmaceuticals, Inc. |
$ | 23.27 | $ | 843.9 | $ | 787.9 | 三期準備 | 神經病學 | |
發育性和 癲癇 腦病 |
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| Spyre Therapeutics, Inc. |
$ | 27.50 | $ | 990.6 | $ | 1,174.1 | IND | 胃腸 | |
炎症性腸病 疾病 |
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| Structure Therapeutics Inc. |
$ | 42.50 | $ | 2,076.3 | $ | 1,870.9 | 二期A | 代謝障礙 | 糖尿病和肥胖症 | |||||||||||||||
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| Zura Bio有限公司 |
$ | 3.20 | $ | 139.5 | $ | 58.1 | 二期準備好 | 免疫學 | 系統性硬化症 | |||||||||||||||
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| 收盤最低價 |
$ | 139.5 | $ | (95.1 | ） | |||||||||||||||||||
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| High |
$ | 2,076.3 | $ | 1,870.9 | ||||||||||||||||||||
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| 中位數 |
$ | 899.33 | $ | 789.1 | ||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 913.4 | $ | 761.0 | ||||||||||||||||||||
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| 所有板塊選擇的公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 3.0 | $ | (95.1 | ） | |||||||||||||||||||
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| High |
$ | 2,076.3 | $ | 1,870.9 | ||||||||||||||||||||
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| 中位數 |
$ | 333.9 | $ | 302.5 | ||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 642.0 | $ | 499.8 | ||||||||||||||||||||
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“華利安對AVROBIO董事會的意見”下的披露現通過以下完全用替換第215頁的註冊聲明的圖表予以修正和補充：
| (金額單位：百萬美元) | 首席產品 | |||||||||||||||||||||||
| 公告 |
生效 | 塔吉特 |
收購方 |
預付款 (1)(2) |
有條件的 (1)(2) |
交易 數值 |
治療性 |
開發 | ||||||||||||||||
| 心血管 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 |
2022年10月20日 | DJS抗體有限公司 | AbbVie公司 | $ | 255.0 | $ | ，無風險收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} | $ | 350.0 | 纖維性疾病 | NA | |||||||||||||
| 2022年9月20日 |
2022年12月1日 | Renovacor公司。 | Rocket Pharmaceuticals公司。 | $ | 53.0 | NA | $ | 53.0 | 心肌病。 | 臨牀前 | ||||||||||||||
| 3/23/21。 |
9/2/21。 | Chardan Healthcare Acquisition 2 corp。 | Renovacor公司。 | $ | 116.0。 | NA | $ | 116.0。 | 心血管疾病。 | 臨牀前 | ||||||||||||||
| 1/19/21。 |
1/15/21。 | PH Precision Med。 | Tenax Therapeutics公司。 | $ | 21.6 | NA | $ | 21.6 | 肺動脈高壓 | 臨牀前 | ||||||||||||||
| 7/21/20。 |
12/14/20。 | tenzing acquisition corp。 | reviva pharmaceuticals公司 | $ | 119.7 | NA | $ | 119.7 | 肺動脈高壓 | II期 | ||||||||||||||
| 2020年1月13日 |
2020年1月13日 | 維雅梅特的口服醛固酮合成酶抑制劑 | PhaseBio Pharmaceuticals公司 | $ | 0.1 | $ | 147.6 | $ | 147.7 | 高血壓 | 臨牀前 | |||||||||||||
| （金額為百萬美元） | 首席產品 | |||||||||||||||||||||||
| 公告 |
生效 | 塔吉特 |
收購方 |
預付款 (1)(2) |
有條件的 (1)(2) |
交易 數值 |
治療性 |
開發 | ||||||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 0.1 | $ | ，無風險收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} | $ | 21.6 | ||||||||||||||||||
| High |
$ | 255.0 | $ | 147.6 | $ | 350.0 | ||||||||||||||||||
| 中位數 |
$ | 84.5 | $ | 121.3 | $ | 117.9 | ||||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 94.2 | $ | 121.3 | $ | 134.7 | ||||||||||||||||||
| I期 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/14/23 |
待申請 | Qsam生物科技股份有限公司 | Telix製藥有限公司 | $ | 33.1 | $ | 90.0 | $ | 123.1 | 骨肉瘤 | I期 | |||||||||||||
| 8/21/23 |
8/23/23 | Bird Rock生物科技股份有限公司 | Skye生物科技股份有限公司 | $ | 20.0 | $ | 0.0 | $ | 20.0 | 慢性腎臟病 | I期 | |||||||||||||
| 6/25/23 |
待申請 | Qpex生物藥品有限公司 | Shionogi有限公司 | $ | 100.0 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 140.0 | 革蘭氏陰性感染 | I期 | |||||||||||||
| 2023年2月21日 |
2023年2月21日 | 金九生物科技有限公司 | 基納特生物醫藥公司 | $ | 24.0 | $ | 0.0 | $ | 24.0 | 實體瘤、黑色素瘤 | I期 | |||||||||||||
| 2022年11月7日 |
2022年11月7日 | 福爾創制藥有限公司 | 福爾真遺傳學公司 | $ | 100.0 | $ | 0.0 | $ | 100.0 | 癌症 | I期 | |||||||||||||
| 2022年9月19日 |
2022年9月29日 | 維賽提斯股份有限公司 | genfit | $ | 沒有任何考慮，這些股份是作為與公司的交易協議的一部分交換的，如註釋1所述。 | $ | 67.3 | $ | 108.8 | 肝臟疾病 | I期 | |||||||||||||
| 2022年7月20日 |
2022年12月12日 | Larkspur Health Acquisition corp. | Zyversa Therapeutics Inc | $ | 193.6 | $ | 0.0 | $ | 193.6 | 糖尿病性腎病 | I期 | |||||||||||||
| 2022年7月5日 |
2022年8月11日 | TeneoTwo Inc | 阿斯利康 | $ | 100.0 | $ | 1165.0 | $ | 1,265.0 | 淋巴瘤 | I期 | |||||||||||||
| 2022年5月31日 |
2022年8月16日 | Affinivax Inc | GSK股份有限公司 | $ | 2,100.0 | $ | 1,200.0 | $ | 3,300.0 | 鏈球菌肺炎 | I期 | |||||||||||||
| 22年3月1日 |
22年3月1日 | Syndesi Therapeutics SA | 艾比維公司 | $ | 130.0 | $ | 870.0 | $ | 1,000.0 | 阿爾茨海默病 | I期 | |||||||||||||
| 21年12月14日 |
22年3月11日 | VCN生物科學SL | Theriva生物製品股份有限公司 | $ | 4.7 | $ | 70.3 | $ | 75.0 | 癌症 | I期 | |||||||||||||
| 2021年11月11日 |
21年12月13日 | Forendo醫藥有限公司 | Organon & Co | $ | 75.0 | $ | 870.0 | $ | 945.0 | 子宮內膜異位症 | I期 | |||||||||||||
| 2021年11月11日 |
2021年11月11日 | Abfero醫藥公司 | Pharmacosmos AS | $ | 225.0 | 未披露 | $ | 225.0 | 鐵過載症 | I期 | ||||||||||||||
| 2021年10月26日 |
2021年10月26日 | cdccic b2712安特康生物技術有限公司 | 復星醫藥集團 | $ | 627.3 | $ | 0.0 | $ | 627.3 | 鏈球菌肺炎 | I期 | |||||||||||||
| 7/27/21 |
10/19/21 | TeneoBio公司 | 安進公司 | $ | 900.0 | $ | 1,600.0 | $ | 2,500.0 | 骨髓瘤、淋巴瘤 | I期 | |||||||||||||
| 2/26/21 |
3/31/21 | Silicon Therapeutics LLC公司 | Roivant Sciences Ltd | $ | 450.0 | 未披露 | $ | 450.0 | 癌症 | I期 | ||||||||||||||
| 2/1/21 |
6/30/21 | leisure acquisition corp - units | Ensysce Biosciences Inc | $ | 207.0 | $ | 0.0 | $ | 207.0 | 疼痛，物質濫用 | I期 | |||||||||||||
| 2020年9月29日 |
2020年12月23日 | LifeSci Acquisition Corp. | Vincerx Pharma Inc | $ | 55.0 | $ | 0.0 | $ | 55.0 | 淋巴瘤，癌症 | I期 | |||||||||||||
| 2020年9月21日 |
2020年9月21日 | Inflazome Ltd | F. Hoffmann-La Roche Ltd | $ | 445.9 | 未披露 | $ | 445.9 | 炎症性疾病 | I期 | ||||||||||||||
| 8/24/20 |
8/24/20 | CerSci Therapeutics股份有限公司 | Acadia製藥股份有限公司 | $ | 52.5 | $ | 887.0 | $ | 939.5 | 肌萎縮側索硬化症 | I期 | |||||||||||||
| 2/26/20 |
2/26/20 | PVP生物製品公司（已停業） | 武田製藥股份有限公司 | $ | 330.0 | 未披露 | $ | 330.0 | 乳糜瀉 | I期 | ||||||||||||||
| 1/16/20 |
5/6/20 | Neon Therapeutics，Inc。 | biontech美國公司 | $ | 67.0 | $ | 0.0 | $ | 67.0 | 癌症 | I期 | |||||||||||||
| 11/18/19 |
11/25/19 | Rodin Therapeutics公司 | Alkermes股份有限公司 | $ | 100.0 | $ | 850.0 | $ | 950.0 | 神經退行性疾病 | I期 | |||||||||||||
| 2019年5月8日 |
2019年7月1日 | Therachon AG | 輝瑞製藥有限公司 | $ | 340.0 | $ | 470.0 | $ | 810.0 | 軟骨發育不全症 | I期 | |||||||||||||
| 2019年4月1日 |
2019年5月8日 | 諾華製藥 | IFM Tre Inc | $ | 310.0 | $ | 1,265.0 | $ | 1,575.0 | 炎症性疾病 | I期 | |||||||||||||
| 1/4/19 |
1/11/19 | 永順科技發展 | 龍德資產 | $ | 36.8 | $ | 0.0 | $ | 36.8 | 癌症 | I期 | |||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 4.7 | $ | 0.0 | $ | 20.0 | ||||||||||||||||||
| High |
$ | 2,100.0 | $ | 1,600.0 | $ | 3,300.0 | ||||||||||||||||||
| 媒體 |
$ | 100.0 | $ | 68.8 | $ | 277.5 | ||||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 271.9 | $ | 429.3 | $ | 635.1 | ||||||||||||||||||
| 所有板塊的併購交易 | ||||||||||||||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 0.1 | $ | 0.0 | $ | 20.0 | ||||||||||||||||||
| High |
$ | 2,100.0 | $ | 1,600.0 | $ | 3,300.0 | ||||||||||||||||||
| 媒體 |
$ | 100.0 | $ | 80.1 | $ | 200.3 | ||||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 238.6 | $ | 403.6 | $ | 541.3 | ||||||||||||||||||
“華利安對AVROBIO董事會的意見”下的披露現通過以下完全替換第216至218頁的註冊聲明的圖表予以修正和補充：
| （金額單位：百萬美元，每股數據除外） | 當前統計[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPO日期 |
選擇的公司 |
GPCR |
引領資產 |
主導資產 |
總早期要約 價格 |
前期 估值後 數值 |
毛利 收益 |
估值後 估值後 數值 |
估值後 估值後 企業 數值 |
分享 價格 |
市場 市值 |
變化在 市場 自成立以來的市值 鈾 |
企業 數值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 心血管 |
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| 11/2/23 |
Lexeo Therapeutics, Inc. | 否 | 心肌病和阿爾茨海默病 | I期 | $ | 11.00 | $ | 172.4 | $ | 100.0 | $ | 272.4 | $ | 329.7 | $ | 16.51 | $ | 459.4 | 68.7 | % | $ | 615.0 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
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| 2/9/23 |
Mineralys Therapeutics, Inc. | 否 | 高血壓 | II期 | $ | 16.00 | $ | 432.9 | $ | 220.8 | $ | 653.7 | $ | 357.4 | $ | 10.30 | $ | 436.1 | (33.3 | %） | $ | 182.3 | ||||||||||||||||||||||
|
|
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| 1/6/22 |
CinCor Pharma，Inc。 | 否 | 高血壓 | II期 | $ | 16.00 | $ | 390.7 | $ | 212.7 | $ | 603.4 | $ | 284.6 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 7/29/21 |
Tenaya Therapeutics，Inc。 | 否 | gHCM和HFpEF | 臨牀前 | $ | 15.00 | $ | 409.9 | $ | 207.0 | $ | 616.9 | $ | 324.7 | $ | 4.19 | $ | 285.4 | (53.7 | %） | $ | 157.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 6/29/21 |
Aerovate Therapeutics，Inc。 | 否 | PAH | I期 | $ | 14.00 | $ | 202.0 | $ | 139.8 | $ | 341.7 | $ | 247.5 | $ | 17.68 | $ | 511.0 | 49.5 | % | $ | 375.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 6/17/21 |
Verve Therapeutics，Inc。 | 否 | 高膽固醇血癥和冠心病 | 臨牀前 | $ | 19.00 | $ | 609.4 | $ | 306.7 | $ | 916.1 | $ | 571.9 | $ | 11.54 | $ | 928.1 | 1.3 | % | $ | 442.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 2020年10月28日 |
Galecto，Inc。 | 否 | 肺纖維化 | II期 | $ | 15.00 | $ | 283.8 | $ | 95.1 | $ | 378.9 | $ | 205.2 | $ | 0.67 | $ | 18.2 | (95.2 | %） | ($ | 26.0 | ） | |||||||||||||||||||||
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| 5/13/19 |
應用療法公司 | 否 | 糖尿病型心肌病 | II期 | $ | 10.00 | $ | 130.5 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 170.5 | $ | 114.5 | $ | 每年2.95%。 | $ | 229.0 | 34.3 | % | $ | 192.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 收盤最低價 |
$ | 10.00 | $ | 130.5 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 170.5 | $ | 114.5 | $ | 0.67 | $ | 18.2 | (95.2 | %） | ($ | 26.0 | ） | |||||||||||||||||||||||||
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| High |
$ | 19.00 | $ | 609.4 | $ | 306.7 | $ | 916.1 | $ | 571.9 | $ | 17.68 | $ | 928.1 | 68.7 | % | $ | 615.0 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 中位數 |
$ | 15.00 | $ | 337.2 | $ | 173.4 | $ | 491.1 | $ | 304.6 | $ | 10.30 | $ | 436.1 | 1.3 | % | $ | 192.3 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 14.50 | $ | 328.9 | $ | 165.3 | $ | 494.2 | $ | 304.4 | $ | 9.11 | $ | 409.6 | (4.1) | %） | $ | 277.1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| I期 |
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| 3/30/23 |
Gubra A/S | 是 | 肥胖症 | I期 | $ | 16.10 | $ | 232.4 | $ | 30.8 | $ | 263.2 | $ | 205.0 | $ | 17.64 | $ | 287.3 | 9.2 | % | $ | 224.7 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/2/23 |
Structure Therapeutics Inc. | 是 | 2型糖尿病/肥胖症和肺動脈高壓 | I期 | $ | 15.00 | $ | 370.5 | $ | 185.3 | $ | 555.8 | $ | 306.0 | $ | 42.50 | $ | 2,205.3 | 296.8 | % | $ | 1,999.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 9/14/22 |
第三諧波生物科技股份有限公司 | 否 | 慢性蕁麻疹和哮喘 | I期 | $ | 17.00 | $ | 472.5 | $ | 213.1 | $ | 685.6 | $ | 403.8 | $ | 9.01 | $ | 387.7 | (43.5 | %） | $ | 113.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 22年7月27日 |
MAIA生物技術公司。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 5.00 | $ | 41.7 | $ | 11.5 違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。 | $ | 53.2 | $ | 34.4 | $ | 每股稀釋1.35美元 | $ | 22.9 | (57.0 | %） | $ | 16.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 5月5日 |
PepGen股份有限公司 | 否 | 杜興肌營養不良症 | I期 | $ | 12.00 | $ | 160.7 | $ | 122.9 | $ | 283.6 | $ | 52.0 | $ | 6.86 | $ | 163.4 | (42.4 | %） | $ | 33.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 3/24/22 |
AN2 Therapeutics，Inc。 | 否 | 傳染病 | I期 | $ | 15.00 | $ | 212.1 | $ | 79.4 | $ | 291.4 | $ | 167.3 | $ | 19.50 | $ | 613.2 | 110.4 | % | $ | 489.4 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/3/22 |
Arcellx，Inc。 | 否 | 骨髓瘤 | I期 | $ | 15.00 | $ | 379.4 | $ | 142.3 | $ | 521.7 | $ | 339.5 | $ | 62.82 | $ | 3,673.5 | 604.1 | % | $ | 3,244.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 10/20/21 |
維迪克斯生物醫學公司。 | 是 | 潰瘍性結腸炎和克羅恩病 | I期 | $ | 16.00 | $ | 631.3 | $ | 174.3 | $ | 805.6 | $ | 513.4 | $ | 2.04 | $ | 120.4 | (85.1 | %） | ($ | 180.4 | ） | |||||||||||||||||||||
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| 10/14/21 |
MiNK Therapeutics, Inc. | 否 | 呼吸窘迫綜合徵 | I期 | $ | 12.00 | $ | 351.0 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 391.0 | $ | 355.1 | $ | 0.84 | $ | 29.1 | (92.6 | %） | $ | 22.7 | ||||||||||||||||||||||
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| 2021年7月30日 |
IN8bio，Inc。 | 否 | 白血病 | I期 | $ | 10.00 | $ | 147.5 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 187.5 | $ | 138.9 | $ | 1.30 | $ | 56.3 | (70.0 | %） | $ | 44.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 3/25/21 |
Edgewise Therapeutics，Inc。 | 否 | 肌萎縮症和心肌病 | I期 | $ | 16.00 | $ | 585.1 | $ | 202.4 | $ | 787.5 | $ | 521.4 | $ | 16.52 | $ | 1,433.9 | 82.1 | % | $ | 1,144.2 | ||||||||||||||||||||||
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| （金額單位：百萬美元，每股數據除外） | 當前統計[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPO日期 |
選擇的公司 |
GPCR |
引領資產 |
主導資產 |
總早期要約 價格 |
前期 估值後 數值 |
毛利 收益 |
估值後 估值後 數值 |
估值後 估值後 企業 數值 |
分享 價格 |
市場 市值 |
變化在 市場 自成立以來的市值 鈾 |
企業 數值 |
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| 2021年3月18日 |
Instil Bio，Inc。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 20.00 | $ | 2,196.2 | $ | 368.0 | $ | 2,564.2 | $ | 1,975.4 | $ | 11.94 | $ | 77.7 | (97.0 | %） | ($ | 24.6 | ） | |||||||||||||||||||||
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| 3/11/21 |
Longboard Pharmaceuticals, Inc. | 是 | DEEs | I期 | $ | 16.00 | $ | 132.6 | $ | 84.8 | $ | 217.4 | $ | 90.0 | $ | 23.27 | $ | 914.5 | 320.7 | % | $ | 858.5 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/11/21 |
Decibel Therapeutics, Inc. | 否 | 聽障 | I期 | $ | 18.00 | $ | 310.3 | $ | 137.9 | $ | 448.2 | $ | 246.1 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 12/4/20 |
Silverback Therapeutics公司。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 21.00 | $ | 452.9 | $ | 277.7 | $ | 730.6 | $ | 367.9 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 10/15/20 |
Aligos Therapeutics公司。 | 否 | 乙型肝炎 | I期 | $ | 15.00 | $ | 334.5 | $ | 172.5 | $ | 507.0 | $ | 242.8 | $ | 0.69 | $ | 51.8 | (89.8 | %) | ($ | 18.4 | ） | |||||||||||||||||||||
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| 10/1/20 |
Oncorus公司。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 15.00 | $ | 240.7 | $ | 98.4 | $ | 339.1 | $ | 196.6 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 9/24/20 |
Prelude Therapeutics, Inc. | 否 | 癌症 | I期 | $ | 19.00 | $ | 648.5 | $ | 181.9 | $ | 830.4 | $ | 606.6 | $ | 3.58 | $ | 226.9 | (72.7 | %) | ($ | 3.6 | ） | |||||||||||||||||||||
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| 9/17/20 |
Athira Pharma, Inc. | 否 | 阿爾茨海默病、痴呆 | I期 | $ | 17.00 | $ | 319.9 | $ | 227.8 | $ | 547.7 | $ | 277.4 | $ | 3.09 | $ | 117.6 | (78.5 | %) | ($ | 55.4 | ） | |||||||||||||||||||||
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| 7/15/20 |
Relay Therapeutics，Inc。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 20.00 | $ | 1,337.5 | $ | 460.0 | $ | 1,797.5 | $ | 1,093.1 | $ | 9.72 | $ | 1,238.9 | （31.1 | %) | $ | 428.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 2020年6月25日 |
Fusion Pharmaceuticals Inc。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 17.00 | $ | 495.8 | $ | 212.5 | $ | 708.3 | $ | 385.3 | $ | 10.89 | $ | 858.6 | 21.2 | % | $ | 701.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 2020年6月4日 |
應用分子運輸公司 | 否 | 小腸炎和類風濕性關節炎 | I期 | $ | 14.00 | $ | 299.6 | $ | 177.1 | $ | 476.7 | $ | 319.1 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 7/17/19 |
Fulcrum Therapeutics, Inc. | 否 | 肌肉萎縮症 | I期 | $ | 16.00 | $ | 301.4 | $ | 72.0 | $ | 373.4 | $ | 247.2 | $ | 6.95 | $ | 429.7 | 15.1 | % | $ | 172.6 | ||||||||||||||||||||||
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| 收盤最低價 |
$ | 5.00 | $ | 41.7 | $ | 11.5 違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。 | $ | 53.2 | $ | 34.4 | $ | 0.69 | $ | 22.9 | (97.0 | %) | ($ | 180.4 | ） | |||||||||||||||||||||||||
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| High |
$ | 21.00 | $ | 2,196.2 | $ | 460.0 | $ | 2,564.2 | $ | 1,975.4 | $ | 62.82 | $ | 3,673.5 | 604.1 | % | $ | 3,244.9 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 中位數 |
$ | 16.00 | $ | 334.5 | $ | 172.5 | $ | 507.0 | $ | 306.0 | $ | 9.01 | $ | 287.3 | (42.4 | %) | $ | 113.8 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 15.53 | $ | 463.2 | $ | 161.4 | $ | 624.6 | $ | 395.0 | $ | 13.18 | $ | 679.4 | 36.8 | % | $ | 484.9 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 所有已上市新股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 5.00 | $ | 41.7 | $ | 11.5 違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。 | $ | 53.2 | $ | 34.4 | $ | 0.67 | $ | 18.2 | (97.0 | %) | ($ | 180.4 | ） | |||||||||||||||||||||||||
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| High |
$ | 21.00 | $ | 2,196.2 | $ | 460.0 | $ | 2,564.2 | $ | 1,975.4 | $ | 62.82 | $ | 3,673.5 | 604.1 | % | $ | 3,244.9 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 中位數 |
$ | 16.00 | $ | 334.5 | $ | 172.5 | $ | 507.0 | $ | 306.0 | $ | 9.37 | $ | 337.5 | (32.2 | %) | $ | 177.5 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 15.26 | $ | 428.6 | $ | 162.4 | $ | 591.0 | $ | 371.6 | $ | 12.09 | $ | 606.8 | 25.8 | % | $ | 429.0 | ||||||||||||||||||||||||||
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[1]截至2024年1月26日
根據“華利安針對AVROBIO董事會的意見”的披露，現以以下內容代替註冊聲明書的第218頁和219頁上的圖表：
| (金額單位：百萬美元) | 首席產品 | |||||||||||||||||||||||
| 公佈日期 |
公司 |
融資情況 輪次 |
金額 募資額 |
總費用 資本 募資額 |
估值 數值 |
估值後 估值後 數值 |
治療性 |
階段 | ||||||||||||||||
| 心血管 |
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| 10/31/23 |
Imagine Pharma, Inc. | A系列 | $ | 32.5%的員工被淘汰。2023年，公司繼續重組組織並減少其總體員工數。公司預計所有剩餘的現金離職費用都將在一年內完成。 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | NA | NA | 心血管 | 臨牀前 | ||||||||||||||
| 10/17/23 |
Amplifier Therapeutics | A系列 | $ | 33.3 | $ | 33.3 | NA | NA | 心血管 | II期 | ||||||||||||||
| 12/14/22 |
XyloCor Therapeutics | A1輪 | $ | 12.0 | $ | 54.5 | $ | 62.6 | $ | 74.6 | 心血管 | NA | ||||||||||||
| 1/20/21 |
XyloCor Therapeutics | A1輪 | $ | 22.6 | $ | 42.5 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 62.6 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 22年8月19日 |
Rivus藥品 | B輪 | $ | 132.0 | $ | 167.0 | $ | 300.0 | $ | 432.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| (金額單位：百萬美元) | 首席產品 | |||||||||||||||||||||||
| 公佈日期 |
公司 |
融資情況 輪次 |
金額 募資額 |
總費用 資本 募資額 |
估值 數值 |
估值後 估值後 數值 |
治療性 |
階段 | ||||||||||||||||
| 2021年7月20日 |
Rivus藥品 | A系列 | $ | 35.0 | $ | 35.0 | $ | 15.0 | $ | 50.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 2022年6月1日 |
Mineralys | B輪 | $ | 118.0 | $ | 158.0 | $ | 150.0 | $ | 268.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 2022年1月18日 |
Mineralys | A系列 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 3750萬美元將在Legacy GeneDx集團2023財年的營收達到或超過6000萬美元時到期和應付；前提是，如果Legacy GeneDx集團在該期間實現了其營業收入目標，則第二個里程碑付款的1％至2％將變為可支付金額。 | $ | 77.5 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 2021年12月20日 |
Armgo藥品 | B輪 | $ | 35.0 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 35.0 | $ | 70.0 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 2021年9月22日 |
CinCor Pharma | B輪 | $ | 142.9 | $ | 192.9 | $ | 230.0 | $ | 372.9 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 19/5/14 |
CinCor Pharma | A系列 | $ | 50.0 | $ | 50.0 | $ | 15.0 | $ | 65.0 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 21/8/31 |
Versanis Bio | A系列 | $ | 70.0 | $ | 70.0 | $ | 35.0 | $ | 105.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 21/3/1 |
Tenaya Therapeutics | C系列 | $ | 106.0 | $ | 248.0 | $ | 270.0 | $ | 376.0 | 心血管 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 10/3/19 |
Tenaya Therapeutics | B輪 | $ | 92.0 | $ | 142.0 | $ | 118.0 | $ | 210.0 | 心血管 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 1/14/21 |
Verve Therapeutics | B輪 | $ | 94.0 | $ | 215.5 | $ | 325.0 | $ | 419.0 | 心血管 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 1/11/20 |
Verve Therapeutics | A2輪融資 | $ | 63.0 | $ | 121.5 | $ | 130.0 | $ | 193.0 | 心血管 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 12/8/20 |
Edgewise Therapeutics | C系列 | $ | ，無風險收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} | $ | 155.0 | $ | 200.0資產組成 | $ | 295.0 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 9/17/19 |
Edgewise Therapeutics | B輪 | $ | 50.0 | $ | 60.0 | $ | 60.0 | $ | 在2022回購計劃授權下，未來任何財政期間的回購將減少對應期間的加權平均普通股份的數量。 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 10/21/20 |
InCarda Therapeutics | C系列 | $ | 30.0 | $ | 與租賃產品相關的折舊和核銷，包括出售的租賃產品的核銷，截至2024年4月30日和2023年，分別為 | $ | 128.3 | $ | 158.3 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 8/14/19 |
Renovacor | A系列 | $ | 11.0 | $ | 11.0 | $ | 11.3 | $ | 22.3 | 心血管 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 11.0 | $ | 11.0 | $ | 11.3 | $ | 22.3 | ||||||||||||||||
| High |
$ | 142.9 | $ | 248.0 | $ | 325.0 | $ | 432.0 | ||||||||||||||||
| 中位數 |
$ | 50.0 | $ | 65.0 | $ | 90.3 | $ | 139.2 | ||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 63.2 | $ | 97.7 | $ | 120.2 | $ | 187.3 | ||||||||||||||||
| 早期–GPCR |
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| 12/14/23 |
Deep Apple Therapeutics | A系列 | $ | 52.0 | $ | 57.0 | NA | NA | 代謝症 | 發現 | ||||||||||||||
| 7/11/23 |
Septerna | B輪 | $ | 150.0 | $ | 250.0 | $ | 170.0 | $ | 320.0 | 激素性 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 1/27/22 |
Septerna | A系列 | $ | 100.0 | $ | 100.0 | $ | 45.0 | $ | 145.0 | 激素性 | 發現 | ||||||||||||
| 4/20/23 |
Enveda生物科學 | B輪 | $ | 119.0 | $ | 175.0 | $ | 200.0資產組成 | $ | 319.0 | Movement | 臨牀前 | ||||||||||||
| 6/22/21 |
Enveda生物科學 | A系列 | $ | 51.0 | $ | 56.0 | $ | 70.0 | $ | 100.1 | Movement | 臨牀前 | ||||||||||||
| 2023年2月15日 |
Maxion Therapeutics | A系列 | $ | 15.9 | $ | 15.9 | $ | 13.7 | $ | 29.5 | 免疫學 | 發現 | ||||||||||||
| 2021年10月25日 |
Pathios Therapeutics | A系列 | $ | 20.0 | $ | 35.2 | $ | 20.3 | $ | 36.5 | NA | NA | ||||||||||||
| 2022年11月28日 |
Escient Pharmaceuticals | C系列 | $ | 在2022回購計劃授權下，未來任何財政期間的回購將減少對應期間的加權平均普通股份的數量。 | $ | 237.5 | $ | 130.0 | $ | 250.0 | 皮膚科 | II期 | ||||||||||||
| 2020年8月25日 |
Escient Pharmaceuticals | B輪 | $ | 77.5 | $ | 117.5 | $ | 72.5 | $ | 150.0 | 皮膚科 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 2022年8月1日 |
結構治療 | B輪 | $ | 133.0 | $ | 191.0 | $ | 218.0 | $ | 351.0 | 代謝症 | I期 | ||||||||||||
| 20年3月11日 |
結構治療 | A1輪 | $ | 26.0 | $ | 58.0 | NA | NA | 代謝症 | 發現 | ||||||||||||||
| 19年4月29日 |
結構治療 | A系列 | $ | 32.0 | $ | 32.0 | NA | NA | 代謝症 | I期 | ||||||||||||||
| 22年5月10日 |
區域治療 | A系列 | $ | 42.0 | $ | 90.0 | NA | NA | 免疫腫瘤學 | 未激活 | ||||||||||||||
| 2021年2月23日 |
Teon Therapeutics | A系列 | $ | 30.0 | $ | 35.0 | $ | 35.0 | $ | 63.7 | 腫瘤學 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 2020年10月28日 |
長板藥品 | A系列 | $ | 56.0 | $ | 56.0 | $ | 45.0 | $ | 101.0 | 中樞神經系統 | I期 | ||||||||||||
| 2019年5月1日 |
Confo Therapeutics | A系列 | $ | 33.1 | $ | 40.4 | $ | 14.9 | $ | 48.0 | 神經病學 | 發現 | ||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 15.9 | $ | 15.9 | $ | 13.7 | $ | 29.5 | ||||||||||||||||
| High |
$ | 150.0 | $ | 250.0 | $ | 218.0 | $ | 351.0 | ||||||||||||||||
| 中位數 |
$ | 51.5 | $ | 57.5 | $ | 57.5 | $ | 123.0 | ||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 66.1 | $ | 96.7 | $ | 86.2 | $ | 159.5 | ||||||||||||||||
| 所有私募融資 |
||||||||||||||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 11.0 | $ | 11.0 | $ | 11.3 | $ | 22.3 | ||||||||||||||||
| High |
$ | 150.0 | $ | 250.0 | $ | 325.0 | $ | 432.0 | ||||||||||||||||
| 中位數 |
$ | 50.5 | $ | 59.0 | $ | 66.3 | $ | 132.5 | ||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 64.5 | $ | 97.2 | $ | 106.6 | $ | 176.2 | ||||||||||||||||
前瞻性聲明
本次8-K現報告和隨附文件中包含根據《1995年私人證券訴訟改革法》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）的“安全港”規定的“前瞻性聲明”，包括但不限於關於併購結構、時機與完成情況；合併後公司在擬議的併購完成（“完成”）後在納斯達克上市的明示或暗示聲明；關於合併後公司的所有權結構的預期；完成時機的預期；以及其他並非歷史事實的聲明。本次8-K現報告和隨附文件中除歷史事實聲明之外的所有聲明均屬於前瞻性聲明。這些前瞻性聲明乃2014年首次發佈，根據當時現行的管理層預期、估計、預測和投射、以及信仰和假設制定而成。未來可能會出現影響AVROBIO、Tectonic、併購或定向增發融資的發展，而這些發展可能不是預期的。
前瞻性聲明受到許多風險和不確定性的影響，其中許多涉及超出AVROBIO控制範圍的因素或情況。由於這些風險和不確定性的原因，AVROBIO的實際結果可能與前瞻性聲明中所陳述或暗示的結果有所不同，包括但不限於未能滿足結束條件的風險。實際結果和時間可能因這些風險和不確定性而有所不同。這些和其他風險和不確定性在與SEC的定期備案中得到了更全面的描述，包括在AVROBIO的截至2023年12月31日的10-K年度報告中標題為“Risk Factors”的部分中所述的因素、之後向SEC備案的季度報告表10-Q，以及於2024年5月3日向SEC備案的424(b)(3)最終招股説明書中講述的內容，以及與擬議的併購相關的其他聲明。您不應過分依賴這些前瞻性聲明，因為它們僅基於此時此刻發佈的內容，並且基於管理層的預期、估計、預測和投射，以及信仰和假設。AVROBIO在此明確聲明不承擔任何公開發布此處列出的任何與前瞻性聲明有關的更新或修正的義務或承諾，以反映其對此類聲明的期望或此類聲明基於的事件的變化、情況或環境的任何變化。本次8-K現報告和隨附文件中未概括AVROBIO或Tectonic投資的所有條件、風險和其他屬性。
不作出售或邀請
此通信不構成出售或買入任何證券的要約，也不構成與擬議交易或其他事項有關的任何投票或批准的要約。除非符合1933年證券法第10條的前瞻性聲明和其他適用法律，否則將不會發行任何證券。
本次提交的8-K表格和隨附文件不是AVROBIO與SEC提交的有關擬議交易的註冊聲明或其他文件的替代品。在AVROBIO和Tectonic之間的擬議交易中，AVROBIO已向SEC提交相關材料，包括註冊聲明S-4表格，其中包含AVROBIO的代理聲明/招股説明書。AVROBIO敦促投資者和股東認真且完整地閲讀註冊聲明、代理聲明/招股説明書以及SEC已提交或可能提交的任何其他相關文檔（以及這些文件的任何修訂或補充），因為這些文件將包含有關AVROBIO、Tectonic、擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和股東可以通過SEC維護的網站www.sec.gov免費獲取由AVROBIO向SEC提交的代理聲明/招股説明書和其他文件（在它們變成可用時）。除此之外，投資者和股東還應注意，AVROBIO使用其網站（https://www.avrobio.com）和投資者關係網站（https://investors.avrobio.com）與投資者和公眾進行通信，任何人都可以免費獲得由AVROBIO向SEC提交的代理聲明/招股説明書和其他文件，鼓勵股東在投票或進行與擬議交易有關的任何投資決策之前閲讀代理聲明/招股説明書和其他相關材料。
本次8-K現報告和隨附文件不替代註冊聲明或AVROBIO與SEC在擬議交易中提交的任何其他文件。在AVROBIO和Tectonic之間的擬議交易中，AVROBIO已向SEC提交了相關材料，其中包括一個註冊聲明書S-4，其中包含AVROBIO的委託聲明書/招股説明書。AVROBIO敦促投資者和股東，如果有的話，仔細閲讀註冊聲明書，委託聲明書/招股説明書以及SEC已提交或可能提交的任何其他相關文件及其修改或補充文件的完整內容，因為這些文件包含了關於AVROBIO、Tectonic、擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和股東可以通過SEC的網站www.sec.gov免費獲得AVROBIO提交的委託聲明書/招股説明書和其他文件（在它們變得可用時）。此外，投資者和股東應該注意到，AVROBIO使用其網站（https://www.avrobio.com）和投資者關係網站（https://investors.avrobio.com）與投資者和公眾進行溝通，在這些網站上，任何人都可以免費獲得AVROBIO提交的委託聲明書/招股説明書和其他文件，建議股東在考慮擬議交易的投票或投資決策之前，仔細閲讀委託聲明書/招股説明書和其他相關材料。
招標者
AVROBIO、Tectonic及其各自的董事和高管可能會在與擬議交易有關的股東委託徵集中被視為參與者。有關AVROBIO的董事和高管的信息，包括其在AVROBIO中的利益説明，已經包括在AVROBIO最近的10-K年度報告中，包括任何被引用的信息，或在SEC註冊聲明書/招股説明書中納入的信息中。有關這些個人及其在擬議交易中的利益的更多信息包括在與SEC提交的有關擬議交易的委託聲明書/招股説明書中。可以從上述的來源免費獲取這些文件。
簽名
依據1934年證券交易法的要求，登記者已代表其授權簽署了本報告。
| avrobio，股票代碼 | ||||||
| 日期：2024年6月4日 | 通過： | /s/ Erik Ostrowski | ||||
| Erik Ostrowski | ||||||
| 總裁，臨時首席執行官，致富金融和財務主管 | ||||||