美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
第8-K表單
當前報告
根據第13或15(d)條款
證券交易法1934年第
報告日期（報告的最早事件日期）：2024年6月4日
AVROBIO股份有限公司
Exact 註冊人名稱
| 特拉華州 | 001-38537 | 81-0710585 | ||
| （註冊或設立所在地，?其它管轄區) ） |
（委員會 文件號） |
（IRS僱主 識別號碼） |
Broadway大道1號
14th
馬薩諸塞州劍橋市02142
374-7782
(617) 914-8420
（如果自上次報告以來有變化，則填上其曾用名或舊地址）
不適用
(如上次報告後名稱或地址發生變化，請註明更改前的名稱或地址)
檢查下面適用的框 如果8-K表格的提交是為了同時滿足註冊人根據以下任何規定的申報義務：
| ☒ | 根據證券法規第425條規定的書面通信(17 CFR 230.425) |
| ☐ | 根據交易所法規第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12）的徵求材料 |
| ☐ | 根據證券交易法第14d-2(b)條規定進行的預先開始通信（17 CFR 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 根據證券交易法第13e-4(c)條規定進行的預先開始通信（17 CFR 240.13e-4(c)) |
普通股，每股面值為$0.20
| 每種類別的名稱: |
交易 |
普通股，每股面值$0.001 ANNX | ||
| 每股普通股的面值為$0.0001 | AVRO | 納斯達克全球精選市場 |
請通過相應的複選標記指示註冊人是否是根據1933年證券法規則405或1934年證券交易法規則12b-2定義的新興成長企業（本章節的§ 230.405或本章節的§ 240.12b-2）。
新興成長型企業 ☒
如果是一家新興成長型企業，請勾選此框，表明公司已選擇不使用延長過渡期來遵守根據交易所法第13(a)條提供的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目8.01 | 其他事項。 |
正如之前所披露的，特克瑟納有限公司（一家特拉華州公司）（“Tectonic”）和AVROBIO，Inc.（一家特拉華州公司）（“AVROBIO”）於2024年1月30日簽署了一份合併和重組協議（“協議”），其中，在其他事項中，AVROBIO的直接全資子公司Alpine Merger Subsidiary，Inc.（“合併子公司”）將與Tectonic合併，並使Tectonic成為AVROBIO的全部資產子公司（此項交易稱為“合併”）。完成合並後，AVROBIO將更名為“Tectonic Therapeutic, Inc.” avrobio一家特拉華州公司tectonic一家特拉華州公司併購協議Alpine Merger Subsidiary，Inc. （“合併子公司”）合併子公司將與Tectonic合併，並使Tectonic成為AVROBIO的全部資產子公司合併合併完成後，AVROBIO將更名為“Tectonic Therapeutic, Inc.”
部分訴訟
與合併有關，avrobio於2024年2月14日提交給證券交易委員會（“交易所”）一份S-4註冊聲明，隨後於2024年3月26日、4月15日和4月29日進行了修正（“註冊聲明”），涉及到avrobio股東特別會議，該會議定於2024年6月11日舉行。在合併公告發布後及補充披露文件提交之時（定義詳見下文），共有三名自稱avrobio股東提起了與合併有關的訴訟。其中在紐約南區聯邦法院提起了一項名為“garofalo v. avrobio, inc. et al”.的訴訟，案號為24-cv-1493（2024年2月27日提起）；在紐約最高法院分別提起了兩項訴訟，分別為“price v. avrobio，inc.，et al”.，案號為652555/2024（2024年5月17日提起）和“keller v. avrobio，inc.，et al”.，案號為652597/2024（2024年5月21日提起）。上述訴訟一併稱為“合併訴訟”。合併訴訟通常聲稱註冊聲明在合併事宜、avrobio高管和董事的潛在利益衝突以及導致簽署合併協議的事件方面存在某些被聲稱為實質性的信息誤述和/或遺漏。garofalo訴訟聲稱被告（avrobio和avrobio董事會）違反了《證券交易法》第14(a)條和根據其制定的第14a-9條款以及對avrobio董事的違反了《證券交易法》第20(a)條。price和keller訴訟對所有被告主張違反信託責任。合併訴訟要求禁止完成合並等訴訟之外的其他事項，包括原告的訴訟費用、律師費和專家費以及法院可能認為合適的其他救濟措施。SECavrobio在進行合併時，於2024年2月14日提交了一份S-4註冊申報表，修正了於2024年3月26日、4月15日和4月29日提交的表格（“註冊聲明”），並且涉及avrobio股東的特別會議，該會議定於2024年6月11日舉行。在進行合併的公告發布後以及提交補充文件的時候，有三項聲稱其為avrobio股東起訴與合併有關的訴訟。garofalo v. avrobio, inc. et al一項已經在美國紐約南部聯邦地區法院提出，案號為24-cv-1493（於2024年2月27日提起）。兩項訴訟在紐約最高法院，一個是price v. avrobio，inc.，et al，案號為652555/2024（於2024年5月17日提起），另一個是keller v. avrobio, inc.，et al，案號為652597/2024（於204年5月21日提出）。前述案件被稱為“合併訴訟”，它們一般聲稱在註冊聲明中存在對合並事項、avrobio高管和董事的潛在利益衝突、簽署合併協議的事件等方面的虛假陳述或遺漏。garofalo訴訟針對所有被告（avrobio和avrobio董事會）聲稱違反《證券交易法》第14(a)條和其制定的第14a-9條款，還針對avrobio董事聲稱違反《證券交易法》第20(a)條。price和keller訴訟針對所有被告聲稱違反信託責任。合併訴訟請求包括但不限於禁止完成合並、訴訟費用、包括原告的律師費和專家費和其他法院擬定的救濟措施。蘋果公司CEO庫克大規模拋售股票，套現逾3億港元，資金已存入上市公司設立的專項賬户(“信託賬户”)，以公共股東(定義詳見下文)為受益人的註冊聲明(FORM S-1)中所規定的一定金額及特定款項。信託賬户中持有的基金類型(包括資金持有的利息)除支付公司税費以外，一旦實現以下最早的情況之一即可支取: (i) 完成首次（業務）組合；(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次（業務）組合，則可以贖回100%的發行股份（如下所述）；或 (iii) 股東表決贖回發行股份。 若要批准修訂本Amended and Restated Certificate，必須就修訂對決定最早如下情形之一的公司的義務以在首次業務組合中允許贖回或未在終止日期之前完成首次業務組合即贖回100%的發行股份產生影響或涉及股東權益或首次業務組合前的活動（如第9.7節所述），對修訂進行表決。發售期(“發售期”)所出售單位的組成部分的Common Stock股份的持有人(“發售股份”)，不論這些發售股份是在發售期內還是在發售市場上的二級市場中購買，也不論這些持有人是公司的發起人，高管或董事，或上述任何關聯方的子公司，均在此被稱為“公共股東”。註冊聲明Garofalo訴avrobio股份有限公司等案，24-cv-1493（於2024年2月27日提出）Price訴Avrobio股份有限公司等案，652555/2024（於2024年5月17日提出）Keller訴Avrobio股份有限公司等案，652597/2024（於2024年5月21日提出）在進行合併的公告發布後以及提交補充文件的時候，有三項聲稱其為avrobio股東起訴與合併有關的訴訟。garofalo v. avrobio, inc. et al一項已經在美國紐約南部聯邦地區法院提出，案號為24-cv-1493（於2024年2月27日提起）。兩項訴訟在紐約最高法院，一個是price v. avrobio，inc.，et al，案編號為652555/2024（於2024年5月17日提起），另一個是keller v. avrobio, inc.，et al，案號為652597/2024（於204年5月21日提出）。Keller訴Avrobio股份有限公司等案，652597/2024（於204年5月21日提出）avrobio在進行合併時，於2024年2月14日提交了一份S-4註冊申報表，修正了於2024年3月26日、4月15日和4月29日提交的表格（“註冊聲明”），並且涉及avrobio股東的特別會議，該會議定於2024年6月11日舉行。在進行合併的公告發布後以及提交補充文件的時候，有三項聲稱其為avrobio股東起訴與合併有關的訴訟。garofalo v. avrobio, inc. et al一項已經在美國紐約南部聯邦地區法院提出，案號為24-cv-1493（於2024年2月27日提起）。兩項訴訟在紐約最高法院分別提起，一個是price v. avrobio，inc.，et al，案號為652555/2024（於2024年5月17日提起），另一個是keller v. avrobio, inc.，et al，案號為652597/2024（於204年5月21日提出）。前述案件被稱為“合併訴訟”，它們一般聲稱在註冊聲明中存在對合並事項、avrobio高管和董事的潛在利益衝突、簽署合併協議的事件等方面的虛假陳述或遺漏。garofalo訴訟針對所有被告（avrobio和avrobio董事會）聲稱違反《證券交易法》第14(a)條和其制定的第14a-9條款，還針對avrobio董事聲稱違反《證券交易法》第20(a)條。price和keller訴訟針對所有被告聲稱違反信託責任。合併訴訟請求包括但不限於禁止完成合並、訴訟費用、包括原告的律師費和專家費和其他法院擬定的救濟措施。合併訴訟公共股東
合併訴訟一般聲稱註冊聲明在合併事項、avrobio高管和董事的潛在利益衝突以及導致簽署合併協議的事件方面存在某些被聲稱為實質性的信息誤述和/或遺漏。Garofalo一項名為garofalo v. avrobio, inc. et al的訴訟已經在美國紐約南部聯邦地區法院提出，案號為24-cv-1493（2024年2月27日提起）。Price和 一個名為price v. avrobio，inc.，et al的案件，案號為652555/2024（於2024年5月17日提起）Keller
avrobio還收到了十一封聲稱自己是avrobio股東的需求信（“要求”）。這些要求通常聲稱註冊聲明在與合併有關的某些實質性信息方面誤導和/或遺漏。要求這些要求通常聲稱註冊聲明在與合併有關的某些實質性信息方面誤導和/或遺漏。
AVROBIO無法預測合併行動或訴求的結果。AVROBIO認為合併行動和訴求沒有價值。如果有額外的投訴被提交或者收到訴求，除非有新的或者完全不同的指控，否則AVROBIO不會必須披露這樣的額外投訴或訴求。
AVROBIO認為註冊聲明中的披露全面的符合所有適用的法律，沒有必要根據適用的法律進行補充披露。合併行動和訴求的指控都是沒有價值的。然而，為了避免產生困擾和可能的費用和業務延誤，併為其股東提供額外信息，並未承認任何責任或不當行為，AVROBIO自願決定增補註冊聲明中的某些披露信息。補充披露補充披露中的內容不得視為承認適用法律下此處所列披露的法律所必需或重要。相反，AVROBIO明確否認合併行動和訴求中的所有指控以及要求任何額外披露的必要性或重要性。
補充披露補充了註冊聲明中的披露信息，並應與註冊聲明中的披露信息一起閲讀，而註冊聲明則應完整地閲讀。在補充披露中提供的信息與註冊聲明中包含的信息不同或更新時，補充披露中的信息應取代或補充註冊聲明中的信息。本文中使用的所有頁面引用均指註冊聲明，本文中使用的大寫詞或未定義詞在註冊聲明中應被賦予該詞的含義。對於在註冊聲明中修訂和重述的某些披露，任何額外語言均以粗體、下劃線文本表示，並以刪除線表示刪除。刪除線.
註冊聲明的補充披露
補充披露中的“合併背景”一節的首個完整段落將在註冊聲明第189頁全部替換為以下內容：
2023年11月11日，泰克託尼克（Tectonic）向AVROBIO提交了一份書面意向，提出了一項反向合併交易（“Tectonic Nov 11, 2023Proposal”）。Tectonic Nov 11, 2023 Proposal預計AVROBIO的估值為7000萬美元（包括預計700萬美元的收益淨額和預置股票上市的價值5,000,000美元），Tectonic的估值為1.5億美元（這個價值與此前Tectonic和Tectonic董事會考慮的一項交易的條款表相等），並計劃在合併之後的公司開始一個範圍在1.25億-1.5億美元的定向增發以幫助資助該公司。Tectonic Nov 11, 2023Proposal還提到了Tectonic願意向在交易結束後對AVROBIO的預交易資產進行貨幣化交易的AVROBIO股東提供CVRs或其他貨幣化機制。Tectonic Nov 11, 2023Proposal還計劃，合併後的公司董事會將包括5-6位來自Tectonic的董事以及一位來自AVROBIO的董事。該提案已迅速與AVROBIO交易委員會共享。補充披露中的“合併背景”一節的第5個完整段落將在註冊聲明第187頁全部替換為以下內容：2023年10月24日，AVROBIO和Tectonic簽署了一份相互保密協議，其中包括一個傳統的“靜止”條款，約束着Tectonic，但受傳統的解除條款的約束。在Tectonic與AVROBIO談判達成的併購協議簽署之前的任何時點，AVROBIO的任何員工都沒有與任何形式的正式或非正式協議、安排或理解達成任何協議，涉及交易完成後的持續就業。
補充披露中的“AVROBIO董事會的Houlihan Lokey意見”中的表格將在註冊聲明第213頁和214頁全部替換為以下內容：
(以數百萬美元為單位，除每股信息外) 企業價值 主要產品 選擇性心血管公司 階段
| (以數百萬美元為單位，除每股信息外)) | ||||||||||||||||||
| 企業價值 | 主要產品 | |||||||||||||||||
| 選擇性心血管公司 |
分享價格 | 股權 市場 數值 |
階段 | 治療類別 | 治療適應症 | |||||||||||||
| Aerovate Therapeutics，Inc。 |
$ | 17.68 | $ | 489.2 | $ | 354.0 | II-B / III期 | 心血管 | 肺動脈高壓 | |||||||||
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| Cereno Scientific AB (publ) |
$ | 0.44 | $ | 103.5 | $ | 97.0 | II期 | 心血管 | 肺動脈高壓 | |||||||||
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| Gossamer Bio, Inc. |
$ | 0.80 | $ | 180.3 | $ | 63.1 | III期 | 心血管 | 肺動脈高壓 | |||||||||
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| Pharmosa Biopharm Inc. |
$ | 2.85 | $ | 333.9 | $ | 302.5 | 第三階段 | 心血管的 | 肺動脈高壓 | |||||||||
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| Tenax Therapeutics公司。 |
$ | 10.09 | $ | 3.0 | ($ | 8.0 | ) | 第三階段 - 開始 | 心血管的 | 肺動脈高壓，HFpEF | ||||||||
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| Tenaya Therapeutics, Inc. |
$ | 4.19 | $ | 285.4 | $ | 157.3 | 第一階段完成 | 心血管的 | HFpEF | |||||||||
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| （金額單位：百萬美元）除每股值外) | ||||||||||||||||||||||||
| 企業價值 | 主導產品 | |||||||||||||||||||||||
| 選定的心血管公司 |
分享價格 | 股權 市場 數值 |
階段 | 治療類別 | 治療適應症 | |||||||||||||||||||
| Verve Therapeutics, Inc. |
$ | 11.54 | $ | 928.1 | $ | 442.9 | Ⅰ期 | 心血管、 代謝 |
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ASCVD、遺傳性高膽固醇血癥 | ||||||||||||||
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| 收盤最低價 |
$ | 3.0 | $ | (8.0 | ) | |||||||||||||||||||
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| High |
$ | 928.1 | $ | 442.9 | ||||||||||||||||||||
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| 中位數 |
$ | 285.4 | $ | 157.3 | ||||||||||||||||||||
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| 平均數 |
$ | 331.9 | $ | 201.2 | ||||||||||||||||||||
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| 選擇的早期企業 | ||||||||||||||||||||||||
| Acumen Pharmaceuticals，Inc。 |
$ | 3.24 | $ | 187.6 | ($ | 95.1 | ) | Ⅱ期就緒 | 中樞神經 系統 |
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阿爾茨海默病 | |||||||||||||
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| Apogee Therapeutics公司 |
$ | 36.50 | $ | 1,849.6 | $ | 1,426.8 | I期 | 皮膚科 | 特應性皮炎 | |||||||||||||||
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| Cabaletta Bio公司 |
$ | 22.28 | $ | 954.7 | $ | 790.3 | I / II期 | 免疫學 | 全身性紅斑狼瘡 （SLE） |
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| Dianthus Therapeutics公司 |
$ | 17.88 | $ | 264.9 | $ | 75.1 | II期就緒 | 免疫學 | 重症肌無力 | |||||||||||||||
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| 龍板藥品股份有限公司 |
$ | 23.27 | $ | 843.9 | $ | 787.9 | 三期準備就緒 | 神經學 | |
發育性和 癲癇 腦病 |
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| Spyre Therapeutics, Inc. |
$ | 27.50 | $ | 990.6 | $ | 1,174.1 | IND | 胃腸 | 炎症性腸病 疾病 |
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| Structure Therapeutics Inc. |
$ | 42.50 | $ | 2,076.3 | $ | 1,870.9 | 二期A | 新陳代謝障礙 | 糖尿病和肥胖症 | |||||||||||||||
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| Zura Bio有限公司 |
$ | 3.20 | $ | 139.5 | $ | 58.1 | 二期準備好 | 免疫學 | 系統性硬化症 | |||||||||||||||
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| 收盤最低價 |
$ | 139.5 | $ | (95.1 | ) | |||||||||||||||||||
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| High |
$ | 2,076.3 | $ | 1,870.9 | ||||||||||||||||||||
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| 中位數 |
$ | 899.33 | $ | 789.1 | ||||||||||||||||||||
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| 平均數 |
$ | 913.4 | $ | 761.0 | ||||||||||||||||||||
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| 所有板塊選擇的公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 3.0 | $ | (95.1 | ) | |||||||||||||||||||
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| High |
$ | 2,076.3 | $ | 1,870.9 | ||||||||||||||||||||
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| 中位數 |
$ | 333.9 | $ | 302.5 | ||||||||||||||||||||
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| 平均數 |
$ | 642.0 | $ | 499.8 | ||||||||||||||||||||
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根據華利安公司就avrobio董事會的意見所披露的信息，在中登註冊聲明書的215頁用以下全文代替原圖表：
| (金額單位：百萬美元) | 主要產品 | |||||||||||||||||||||||
| 公告 |
生效 | 塔吉特 |
收購方 |
預付款 | 有條件的 (1)(2) |
交易 數值 |
治療性的 |
開發 | ||||||||||||||||
| 心血管 | ||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 |
2022年10月20日 | DJS抗體有限公司 | AbbVie公司 | $ | 255.0 | $ | ，無風險收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} | $ | 350.0 | 纖維性疾病 | NA | |||||||||||||
| 2022年9月20日 |
2022年12月1日 | Renovacor公司。 | Rocket Pharmaceuticals公司。 | $ | 53.0 | NA | $ | 53.0 | 心肌病。 | 臨牀前研究。 | ||||||||||||||
| 3/23/21。 |
9/2/21。 | Chardan Healthcare Acquisition 2 corp。 | Renovacor公司。 | $ | 116.0。 | NA | $ | 116.0。 | 心血管疾病。 | 臨牀前研究。 | ||||||||||||||
| 1/19/21。 |
1/15/21。 | PH Precision Med。 | Tenax Therapeutics公司。 | $ | 21.6 | NA | $ | 21.6 | 肺動脈高壓。 | 臨牀前研究。 | ||||||||||||||
| 7/21/20。 |
12/14/20。 | tenzing acquisition corp。 | reviva pharmaceuticals公司 | $ | 119.7 | NA | $ | 119.7 | 肺動脈高壓 | 二期臨牀試驗 | ||||||||||||||
| 2020年1月13日 |
2020年1月13日 | 維雅梅特的口服醛固酮合成酶抑制劑 | PhaseBio Pharmaceuticals公司 | $ | 0.1 | $ | 147.6 | $ | 147.7 | 高血壓 | 臨牀前研究階段 | |||||||||||||
| (金額單位：百萬美元) | 主要產品 | |||||||||||||||||||||||
| 公告 |
生效 | 塔吉特 |
收購方 |
預付款 | 有條件的 (1)(2) |
交易 數值 |
治療性 |
開發 | ||||||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 0.1 | $ | ，無風險收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} | $ | 21.6 | ||||||||||||||||||
| High |
$ | 255.0 | $ | 147.6 | $ | 350.0 | ||||||||||||||||||
| 中位數 |
$ | 84.5 | $ | 121.3 | $ | 117.9 | ||||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 94.2 | $ | 121.3 | $ | 134.7 | ||||||||||||||||||
| 第一階段 | ||||||||||||||||||||||||
| 11/14/23 |
待申請 | Qsam生物科技股份有限公司 | Telix Pharmaceuticals有限公司 | $ | 33.1 | $ | 90.0 | $ | 123.1 | 骨肉瘤 | 第一階段 | |||||||||||||
| 8/21/23 |
8/23/23 | Bird Rock生物科技股份有限公司 | Skye生物科技股份有限公司 | $ | 20.0 | $ | 0.0 | $ | 20.0 | 慢性腎臟病 | 第一階段 | |||||||||||||
| 6/25/23 |
待申請 | Qpex生物藥品有限公司 | Shionogi有限公司 | $ | 100.0 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 140.0 | 革蘭氏陰性感染 | 一期 | |||||||||||||
| 2023年2月21日 |
2023年2月21日 | 金九生物科技有限公司 | 基納特生物醫藥公司 | $ | 24.0 | $ | 0.0 | $ | 24.0 | 實體瘤、黑色素瘤 | 一期 | |||||||||||||
| 2022年11月7日 |
2022年11月7日 | 福爾創制藥有限公司 | 福爾真遺傳學公司 | $ | 100.0 | $ | 0.0 | $ | 100.0 | 癌症 | 一期 | |||||||||||||
| 2022年9月19日 |
2022年9月29日 | 維賽提斯股份有限公司 | genfit | $ | 沒有任何考慮，這些股份是作為與公司的交易協議的一部分交換的，如註釋1所述。 | $ | 67.3 | $ | 108.8 | 肝臟疾病 | 一期 | |||||||||||||
| 2022年7月20日 |
2022年12月12日 | Larkspur Health Acquisition corp. | Zyversa Therapeutics Inc | $ | 193.6 | $ | 0.0 | $ | 193.6 | 糖尿病性腎病 | 一期 | |||||||||||||
| 2022年7月5日 |
2022年8月11日 | TeneoTwo Inc | 阿斯利康 | $ | 100.0 | $ | 1165.0 | $ | 1265.0 | 淋巴瘤 | 一期 | |||||||||||||
| 2022年5月31日 |
2022年8月16日 | Affinivax Inc | GSK股份有限公司 | $ | 2,100.0 | $ | 1,200.0 | $ | 3,300.0 | 鏈球菌性肺炎 | 第一階段 | |||||||||||||
| 22年3月1日 |
22年3月1日 | Syndesi Therapeutics SA | 艾比維公司 | $ | 130.0 | $ | 870.0 | $ | 1,000.0 | 阿爾茨海默病 | 第一階段 | |||||||||||||
| 21年12月14日 |
22年3月11日 | VCN生物科學SL | Theriva生物製品股份有限公司 | $ | 4.7 | $ | 70.3 | $ | 75.0 | 癌症 | 第一階段 | |||||||||||||
| 21年11月11日 |
21年12月13日 | Forendo醫藥有限公司 | Organon & Co | $ | 75.0 | $ | 870.0 | $ | 945.0 | 子宮內膜異位症 | I期 | |||||||||||||
| 2021年11月11日 |
2021年11月11日 | Abfero醫藥公司 | Pharmacosmos AS | $ | 225.0 | 未公開 | $ | 225.0 | 鐵過載症 | I期 | ||||||||||||||
| 2021年10月26日 |
2021年10月26日 | cdccic b2712安特康生物技術有限公司 | 復星醫藥集團 | $ | 627.3 | $ | 0.0 | $ | 627.3 | 鏈球菌肺炎 | 一期 | |||||||||||||
| 7/27/21 |
10/19/21 | TeneoBio公司 | 安進公司 | $ | 900.0 | $ | 1,600.0 | $ | 2,500.0 | 骨髓瘤、淋巴瘤 | 一期 | |||||||||||||
| 2/26/21 |
3/31/21 | Silicon Therapeutics LLC公司 | Roivant Sciences Ltd | $ | 450.0 | 未公開 | $ | 450.0 | 癌症 | 一期 | ||||||||||||||
| 2/1/21 |
6/30/21 | leisure acquisition corp - units | Ensysce Biosciences Inc | $ | 207.0 | $ | 0.0 | $ | 207.0 | 疼痛，物質濫用 | I期 | |||||||||||||
| 2020年9月29日 |
2020年12月23日 | LifeSci Acquisition Corp. | Vincerx Pharma Inc | $ | 55.0 | $ | 0.0 | $ | 55.0 | 淋巴瘤，癌症 | I期 | |||||||||||||
| 2020年9月21日 |
2020年9月21日 | Inflazome Ltd | F. Hoffmann-La Roche Ltd | $ | 445.9 | 未披露 | $ | 445.9 | 炎症性疾病 | I期 | ||||||||||||||
| 2020年8月24日 |
8/24/20 | CerSci Therapeutics股份有限公司 | Acadia製藥股份有限公司 | $ | 52.5 | $ | 887.0 | $ | 939.5 | 肌萎縮側索硬化症 | 一期臨牀試驗 | |||||||||||||
| 2/26/20 |
2/26/20 | PVP生物製品公司（已停業） | 武田製藥股份有限公司 | $ | 330.0 | 未披露 | $ | 330.0 | 乳糜瀉 | 一期臨牀試驗 | ||||||||||||||
| 1/16/20 |
5/6/20 | Neon Therapeutics，Inc。 | biontech美國公司 | $ | 67.0 | $ | 0.0 | $ | 67.0 | 癌症 | 一期臨牀試驗 | |||||||||||||
| 11/18/19 |
11/25/19 | Rodin Therapeutics公司 | Alkermes股份有限公司 | $ | 100.0 | $ | 850.0 | $ | 950.0 | 神經退行性疾病 | I期 | |||||||||||||
| 2019年5月8日 |
2019年7月1日 | Therachon AG | 輝瑞製藥有限公司 | $ | 340.0 | $ | 470.0 | $ | 810.0 | 軟骨發育不全症 | I期 | |||||||||||||
| 2019年4月1日 |
2019年5月8日 | 諾華製藥 | IFM Tre Inc | $ | 310.0 | $ | 1,265.0 | $ | 1,575.0 | 炎症性疾病 | 第一階段 | |||||||||||||
| 1/4/19 |
1/11/19 | 永順科技發展 | 龍德資產 | $ | 36.8 | $ | 0.0 | $ | 36.8 | 癌症 | 第一階段 | |||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 4.7 | $ | 0.0 | $ | 20.0 | ||||||||||||||||||
| High |
$ | 2,100.0 | $ | 1,600.0 | $ | 3,300.0 | ||||||||||||||||||
| 媒體 |
$ | 100.0 | $ | 68.8 | $ | 277.5 | ||||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 271.9 | $ | 429.3 | $ | 635.1 | ||||||||||||||||||
| 所有板塊的併購交易 | ||||||||||||||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 0.1 | $ | 0.0 | $ | 20.0 | ||||||||||||||||||
| High |
$ | 2,100.0 | $ | 1,600.0 | $ | 3,300.0 | ||||||||||||||||||
| 媒體 |
$ | 100.0 | $ | 80.1 | $ | 200.3 | ||||||||||||||||||
| 平均數 |
$ | 238.6 | $ | 403.6 | $ | 541.3 | ||||||||||||||||||
茲補充聲明賣方公司董事會Houlihan Lokey的意見”，即用以下內容全部替換註冊聲明第216-218頁的表格。
| （金額單位：百萬美元，每股數據除外） | 目前數據統計[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首次公開發行日期 |
選定公司 |
GPCR平臺 |
主要資產 |
主要資產 |
總早期要約 價格 |
Pre-Money 統計 數值 |
毛利 收益 |
Post-Money 統計 數值 |
發帖 錢 企業 數值 |
分享 價格 |
市場 帽子 |
變化在 市場由於帽子 鈾 |
企業 數值 |
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| 心血管的 |
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| 11/2/23 |
Lexeo Therapeutics, Inc. | 否 | 心肌病和阿爾茨海默病 | 一期 | $ | 11.00 | $ | 172.4 | $ | 100.0 | $ | 272.4 | $ | 329.7 | $ | 16.51 | $ | 459.4 | 68.7 | % | $ | 615.0 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/9/23 |
Mineralys Therapeutics, Inc. | 否 | 高血壓 | 二期 | $ | 16.00 | $ | 432.9 | $ | 220.8 | $ | 653.7 | $ | 357.4 | $ | 10.30 | $ | 436.1 | (33.3 | %) | $ | 182.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 1/6/22 |
CinCor Pharma，Inc。 | 否 | 高血壓 | II期 | $ | 16.00 | $ | 390.7 | $ | 212.7 | $ | 603.4 | $ | 284.6 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 7/29/21 |
Tenaya Therapeutics，Inc。 | 否 | gHCM和HFpEF | 臨牀前 | $ | 15.00 | $ | 409.9 | $ | 207.0 | $ | 616.9 | $ | 324.7 | $ | 4.19 | $ | 285.4 | (53.7 | %) | $ | 157.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 6/29/21 |
Aerovate Therapeutics，Inc。 | 否 | PAH | 第一期 | $ | 14.00 | $ | 202.0 | $ | 139.8 | $ | 341.7 | $ | 247.5 | $ | 17.68 | $ | 511.0 | 49.5 | % | $ | 375.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 6/17/21 |
Verve Therapeutics，Inc。 | 否 | 高膽固醇血癥和冠心病 | 臨牀前 | $ | 19.00 | $ | 609.4 | $ | 306.7 | $ | 916.1 | $ | 571.9 | $ | 11.54 | $ | 928.1 | 1.3 | % | $ | 442.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 10/28/20 |
Galecto，Inc。 | 否 | 肺纖維化 | II期 | $ | 15.00 | $ | 283.8 | $ | 95.1 | $ | 378.9 | $ | 205.2 | $ | 0.67 | $ | 18.2 | (95.2 | %) | ($ | 26.0 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 5/13/19 |
應用療法公司 | 否 | 糖尿病型心肌病 | II期 | $ | 10.00 | $ | 130.5 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 170.5 | $ | 114.5 | $ | 每年2.95%。 | $ | 229.0 | 34.3 | % | $ | 192.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 收盤最低價 |
$ | 10.00 | $ | 130.5 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 170.5 | $ | 114.5 | $ | 0.67 | $ | 18.2 | (95.2 | %) | ($ | 26.0 | ) | |||||||||||||||||||||||||
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| High |
$ | 19.00 | $ | 609.4 | $ | 306.7 | $ | 916.1 | $ | 571.9 | $ | 17.68 | $ | 928.1 | 68.7 | % | $ | 615.0 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 中位數 |
$ | 15.00 | $ | 337.2 | $ | 173.4 | $ | 491.1 | $ | 304.6 | $ | 10.30 | $ | 436.1 | 1.3 | % | $ | 192.3 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 平均數 |
$ | 14.50 | $ | 328.9 | $ | 165.3 | $ | 494.2 | $ | 304.4 | $ | 9.11 | $ | 409.6 | (4.1) | %) | $ | 277.1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 一期 |
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| 3/30/23 |
Gubra A/S | 是 | 肥胖症 | 一期 | $ | 16.10 | $ | 232.4 | $ | 30.8 | $ | 263.2 | $ | 205.0 | $ | 17.64 | $ | 287.3 | 9.2 | % | $ | 224.7 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/2/23 |
Structure Therapeutics Inc. | 是 | 2型糖尿病/肥胖症和肺動脈高壓 | 一期 | $ | 15.00 | $ | 370.5 | $ | 185.3 | $ | 555.8 | $ | 306.0 | $ | 42.50 | $ | 2,205.3 | 296.8 | % | $ | 1,999.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 9/14/22 |
第三諧波生物科技股份有限公司 | 否 | 慢性蕁麻疹和哮喘 | 第一階段 | $ | 17.00 | $ | 472.5 | $ | 213.1 | $ | 685.6 | $ | 403.8 | $ | 9.01 | $ | 387.7 | (43.5 | %) | $ | 113.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 22年7月27日 |
MAIA生物技術公司。 | 否 | 癌症 | 第一階段 | $ | 5.00 | $ | 41.7 | $ | 11.5 違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。 | $ | 53.2 | $ | 34.4 | $ | 每股稀釋1.35美元 | $ | 22.9 | (57.0 | %) | $ | 16.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 5月5日 |
PepGen股份有限公司 | 否 | 杜興肌營養不良症 | 第一階段 | $ | 12.00 | $ | 160.7 | $ | 122.9 | $ | 283.6 | $ | 52.0 | $ | 6.86 | $ | 163.4 | (42.4 | %) | $ | 33.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 3/24/22 |
AN2 Therapeutics，Inc。 | 否 | 傳染病 | I期 | $ | 15.00 | $ | 212.1 | $ | 79.4 | $ | 291.4 | $ | 167.3 | $ | 19.50 | $ | 613.2 | 110.4 | % | $ | 489.4 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/3/22 |
Arcellx，Inc。 | 否 | 骨髓瘤 | I期 | $ | 15.00 | $ | 379.4 | $ | 142.3 | $ | 521.7 | $ | 339.5 | $ | 62.82 | $ | 3,673.5 | 604.1 | % | $ | 3,244.9 | ||||||||||||||||||||||
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| 10/20/21 |
維迪克斯生物醫學公司。 | 是 | 潰瘍性結腸炎和克羅恩病 | I期 | $ | 16.00 | $ | 631.3 | $ | 174.3 | $ | 805.6 | $ | 513.4 | $ | 2.04 | $ | 120.4 | (85.1 | %) | ($ | 180.4 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 10/14/21 |
MiNK Therapeutics, Inc. | 否 | 呼吸窘迫綜合徵 | I期 | $ | 12.00 | $ | 351.0 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 391.0 | $ | 355.1 | $ | 0.84 | $ | 29.1 | (92.6 | %) | $ | 22.7 | ||||||||||||||||||||||
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| 2021年7月30日 |
IN8bio，Inc。 | 否 | 白血病 | 第一階段 | $ | 10.00 | $ | 147.5 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 187.5 | $ | 138.9 | $ | 1.30 | $ | 56.3 | (70.0 | %) | $ | 44.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 3/25/21 |
Edgewise Therapeutics，Inc。 | 否 | 肌萎縮症和心肌病 | 第一階段 | $ | 16.00 | $ | 585.1 | $ | 202.4 | $ | 787.5 | $ | 521.4 | $ | 16.52 | $ | 1,433.9 | 82.1 | % | $ | 1,144.2 | ||||||||||||||||||||||
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| （金額單位：百萬美元，每股數據除外） | 當前統計[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPO日期 |
已選公司 |
GPCR平臺 |
引領資產 |
引領資產 |
總早期要約 價格 |
前期 融資 數值 |
毛利 收益 |
發帖 資金 數值 |
發帖 資金 企業 數值 |
分享 價格 |
市場 市值 |
變化在 市場自成立以來的市值 鈾 |
企業 數值 |
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| 2021年3月18日 |
Instil Bio，Inc。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 20.00 | $ | 2,196.2 | $ | 368.0 | $ | 2,564.2 | $ | 1,975.4 | $ | 11.94 | $ | 77.7 | (97.0 | %) | ($ | 24.6 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 3/11/21 |
Longboard Pharmaceuticals, Inc. | 是 | DEEs | 一期 | $ | 16.00 | $ | 132.6 | $ | 84.8 | $ | 217.4 | $ | 90.0 | $ | 23.27 | $ | 914.5 | 320.7 | % | $ | 858.5 | ||||||||||||||||||||||
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| 2/11/21 |
Decibel Therapeutics, Inc. | 否 | 聽障 | 一期 | $ | 18.00 | $ | 310.3 | $ | 137.9 | $ | 448.2 | $ | 246.1 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 12/4/20 |
Silverback Therapeutics公司。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 21.00 | $ | 452.9 | $ | 277.7 | $ | 730.6 | $ | 367.9 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 10/15/20 |
Aligos Therapeutics公司。 | 否 | 乙型肝炎 | I期 | $ | 15.00 | $ | 334.5 | $ | 172.5 | $ | 507.0 | $ | 242.8 | $ | 0.69 | $ | 51.8 | (89.8 | %) | ($ | 18.4 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 10/1/20 |
Oncorus公司。 | 否 | 癌症 | I期 | $ | 15.00 | $ | 240.7 | $ | 98.4 | $ | 339.1 | $ | 196.6 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 9/24/20 |
Prelude Therapeutics, Inc. | 否 | 癌症 | Phase I | $ | 19.00 | $ | 648.5 | $ | 181.9 | $ | 830.4 | $ | 606.6 | $ | 3.58 | $ | 226.9 | (72.7 | %) | ($ | 3.6 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 9/17/20 |
Athira Pharma, Inc. | 否 | 阿爾茨海默病、痴呆 | Phase I | $ | 17.00 | $ | 319.9 | $ | 227.8 | $ | 547.7 | $ | 277.4 | $ | 3.09 | $ | 117.6 | (78.5 | %) | ($ | 55.4 | ) | |||||||||||||||||||||
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| 7/15/20 |
Relay Therapeutics，Inc。 | 否 | 癌症 | 第一階段 | $ | 20.00 | $ | 1,337.5 | $ | 460.0 | $ | 1,797.5 | $ | 1,093.1 | $ | 9.72 | $ | 1,238.9 | （31.1 | %) | $ | 428.3 | ||||||||||||||||||||||
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| 2020年6月25日 |
Fusion Pharmaceuticals Inc。 | 否 | 癌症 | 第一階段 | $ | 17.00 | $ | 495.8 | $ | 212.5 | $ | 708.3 | $ | 385.3 | $ | 10.89 | $ | 858.6 | 21.2 | % | $ | 701.8 | ||||||||||||||||||||||
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| 2020年6月4日 |
應用分子運輸公司 | 否 | 小腸炎和類風濕性關節炎 | 第一階段 | $ | 14.00 | $ | 299.6 | $ | 177.1 | $ | 476.7 | $ | 319.1 | NA | NA | NA | NA | ||||||||||||||||||||||||||
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| 7/17/19 |
Fulcrum Therapeutics, Inc. | 否 | 肌肉萎縮症 | 第一階段 | $ | 16.00 | $ | 301.4 | $ | 72.0 | $ | 373.4 | $ | 247.2 | $ | 6.95 | $ | 429.7 | 15.1 | % | $ | 172.6 | ||||||||||||||||||||||
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| 收盤最低價 |
$ | 5.00 | $ | 41.7 | $ | 11.5 違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。 | $ | 53.2 | $ | 34.4 | $ | 0.69 | $ | 22.9 | (97.0 | %) | ($ | 180.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||
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| High |
$ | 21.00 | $ | 2,196.2 | $ | 460.0 | $ | 2,564.2 | $ | 1,975.4 | $ | 62.82 | $ | 3,673.5 | 604.1 | % | $ | 3,244.9 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 中位數 |
$ | 16.00 | $ | 334.5 | $ | 172.5 | $ | 507.0 | $ | 306.0 | $ | 9.01 | $ | 287.3 | (42.4 | %) | $ | 113.8 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 平均數 |
$ | 15.53 | $ | 463.2 | $ | 161.4 | $ | 624.6 | $ | 395.0 | $ | 13.18 | $ | 679.4 | 36.8 | % | $ | 484.9 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 所有板塊的已上市新股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 5.00 | $ | 41.7 | $ | 11.5 違約利息：如果您或有關方未能在本協議項下的任何金額到期時為我們支付該等金額，則我們保留按逾期未付款項的未付金額計算的利息收取權利（無論判決前後），利率為該貨幣的1個月擔保過夜融資利率（SOFR）加1％，或者如果該利率不可獲得，則為我們和您或有關方在善意上相互協商的利率。利息將按照複合日計息，每月複利重置的方式計算，並由相關方作為單獨的債務到期應付。 | $ | 53.2 | $ | 34.4 | $ | 0.67 | $ | 18.2 | (97.0 | %) | ($ | 180.4 | ) | |||||||||||||||||||||||||
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| High |
$ | 21.00 | $ | 2,196.2 | $ | 460.0 | $ | 2,564.2 | $ | 1,975.4 | $ | 62.82 | $ | 3,673.5 | 604.1 | % | $ | 3,244.9 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 中位數 |
$ | 16.00 | $ | 334.5 | $ | 172.5 | $ | 507.0 | $ | 306.0 | $ | 9.37 | $ | 337.5 | (32.2 | %) | $ | 177.5 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 平均值 |
$ | 15.26 | $ | 428.6 | $ | 162.4 | $ | 591.0 | $ | 371.6 | $ | 12.09 | $ | 606.8 | 25.8 | % | $ | 429.0 | ||||||||||||||||||||||||||
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[1] 截至2024年1月26日
根據華利安為AVROBIO董事會所提供的意見，現通過用以下內容完全替代註冊聲明書第218頁和219頁中的圖表，來修改和補充標題為“Houlihan Lokey的意見”。
| (金額單位：百萬美元) | 主導產品 | |||||||||||||||||||||||
| 公佈日期 |
公司 |
融資情況 輪次 |
募資總額 | 總費用 資本 融資額 |
估值 數值 |
後 估值 數值 |
治療 |
階段 | ||||||||||||||||
| 心血管 |
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| 10/31/23 |
Imagine Pharma, Inc. | A系列 | $ | 32.5%的員工被淘汰。2023年，公司繼續重組組織並減少其總體員工數。公司預計所有剩餘的現金離職費用都將在一年內完成。 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | NA | NA | 心血管 | 臨牀前 | ||||||||||||||
| 10/17/23 |
Amplifier Therapeutics | A系列 | $ | 33.3 | $ | 33.3 | NA | NA | 心血管 | II期 | ||||||||||||||
| 12/14/22 |
XyloCor Therapeutics | A1輪 | $ | 12.0 | $ | 54.5 | $ | 62.6 | $ | 74.6 | 心血管 | NA | ||||||||||||
| 1/20/21 |
XyloCor Therapeutics | A1輪 | $ | 22.6 | $ | 42.5 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 62.6 | 心血管 | 二期 | ||||||||||||
| 22年8月19日 |
瑞維斯藥品 | B輪 | $ | 132.0 | $ | 167.0 | $ | 300.0 | $ | 432.0 | 心血管 | 二期 | ||||||||||||
| (金額單位：百萬美元) | 首席產品 | |||||||||||||||||||||||
| 公佈日期 |
公司 |
融資情況 輪次 |
募資額 | 總費用 資本 募資額 |
估值 數值 |
估值後 估值後 數值 |
治療性 |
階段 | ||||||||||||||||
| 2021年7月20日 |
Rivus藥品 | A系列 | $ | 35.0 | $ | 35.0 | $ | 15.0 | $ | 50.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 2022年6月1日 |
Mineralys | B輪 | $ | 118.0 | $ | 158.0 | $ | 150.0 | $ | 268.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 2022年1月18日 |
Mineralys | A系列 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 3750萬美元將在Legacy GeneDx集團2023財年的營收達到或超過6000萬美元時到期和應付；前提是，如果Legacy GeneDx集團在該期間實現了其營業收入目標，則第二個里程碑付款的1％至2％將變為可支付金額。 | $ | 77.5 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 2021年12月20日 |
Armgo藥品 | B輪 | $ | 35.0 | $ | 與Allist協議有關，在2021年12月，雙方還簽署了一份聯合臨牀合作協議（“臨牀合作”），規定了雙方合作和共同承擔全球臨牀研究成本的框架。在2024年3月31日和2023年的三個月期間內，公司分別支出了1,200萬美元的成本補償金，這已在臨牀協作協議下記為研究和發展費用貸方。對於2024年3月31日和2023年的每個三個月期間，公司還有資格從Allist獲得1200萬美元的費用補償金，這已被記錄為減少研究和開發費用。公司按照ASC 808《合作安排》進行了臨牀合作評估。 | $ | 35.0 | $ | 70.0 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 2021年9月22日 |
CinCor醫藥公司 | B輪 | $ | 142.9 | $ | 192.9 | $ | 230.0 | $ | 372.9 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 19/5/14 |
CinCor Pharma | A系列 | $ | 50.0 | $ | 50.0 | $ | 15.0 | $ | 65.0 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 21/8/31 |
Versanis Bio | A系列 | $ | 70.0 | $ | 70.0 | $ | 35.0 | $ | 105.0 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 21/3/1 |
Tenaya Therapeutics | C系列 | $ | 106.0 | $ | 248.0 | $ | 270.0 | $ | 376.0 | 心血管 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 10/3/19 |
Tenaya Therapeutics | B輪 | $ | 92.0 | $ | 142.0 | $ | 118.0 | $ | 210.0 | 心血管 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 1/14/21 |
Verve Therapeutics | B輪 | $ | 94.0 | $ | 215.5 | $ | 325.0 | $ | 419.0 | 心血管 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 1/11/20 |
Verve Therapeutics | A2輪融資 | $ | 63.0 | $ | 121.5 | $ | 130.0 | $ | 193.0 | 心血管 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 12/8/20 |
Edgewise Therapeutics | C系列 | $ | ，無風險收益率{$2.16%（2023年1月17日）}} | $ | 155.0 | $ | 200.0資產組成 | $ | 295.0 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 9/17/19 |
Edgewise Therapeutics | B輪融資 | $ | 50.0 | $ | 60.0 | $ | 60.0 | $ | 在2022回購計劃授權下，未來任何財政期間的回購將減少對應期間的加權平均普通股份的數量。 | 心血管 | I期 | ||||||||||||
| 10/21/20 |
InCarda Therapeutics | C系列 | $ | 30.0 | $ | 與租賃產品相關的折舊和核銷，包括出售的租賃產品的核銷，截至2024年4月30日和2023年，分別為 | $ | 128.3 | $ | 158.3 | 心血管 | II期 | ||||||||||||
| 8/14/19 |
Renovacor | A系列 | $ | 11.0 | $ | 11.0 | $ | 11.3 | $ | 22.3 | 心血管 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 11.0 | $ | 11.0 | $ | 11.3 | $ | 22.3 | ||||||||||||||||
| High |
$ | 142.9 | $ | 248.0 | $ | 325.0 | $ | 432.0 | ||||||||||||||||
| 中位數 |
$ | 50.0 | $ | 65.0 | $ | 90.3 | $ | 139.2 | ||||||||||||||||
| 平均數 |
$ | 63.2 | $ | 97.7 | $ | 120.2 | $ | 187.3 | ||||||||||||||||
| 早期–GPCR |
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| 12/14/23 |
Deep Apple Therapeutics | A系列 | $ | 52.0 | $ | 57.0 | NA | NA | 代謝性疾病 | 發現 | ||||||||||||||
| 7/11/23 |
Septerna | B系列 | $ | 150.0 | $ | 250.0 | $ | 170.0 | $ | 320.0 | 激素性 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 1/27/22 |
Septerna | A系列 | $ | 100.0 | $ | 100.0 | $ | 45.0 | $ | 145.0 | 激素性 | 發現期 | ||||||||||||
| 4/20/23 |
Enveda生物科學 | B系列 | $ | 119.0 | $ | 175.0 | $ | 200.0資產組成 | $ | 319.0 | Movement | 臨牀前 | ||||||||||||
| 6/22/21 |
Enveda生物科學 | A系列 | $ | 51.0 | $ | 56.0 | $ | 70.0 | $ | 100.1 | Movement | 臨牀前 | ||||||||||||
| 2023年2月15日 |
Maxion Therapeutics | A系列 | $ | 15.9 | $ | 15.9 | $ | 13.7 | $ | 29.5 | 免疫學 | 探索 | ||||||||||||
| 2021年10月25日 |
Pathios Therapeutics | A系列 | $ | 20.0 | $ | 35.2 | $ | 20.3 | $ | 36.5 | NA | NA | ||||||||||||
| 2022年11月28日 |
Escient Pharmaceuticals | C系列 | $ | 在2022回購計劃授權下，未來任何財政期間的回購將減少對應期間的加權平均普通股份的數量。 | $ | 237.5 | $ | 130.0 | $ | 250.0 | 皮膚科 | II期 | ||||||||||||
| 2020年8月25日 |
Escient Pharmaceuticals | B輪 | $ | 77.5 | $ | 117.5 | $ | 72.5 | $ | 150.0 | 皮膚科 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 2022年8月1日 |
結構治療 | B輪 | $ | 133.0 | $ | 191.0 | $ | 218.0 | $ | 351.0 | 代謝症 | I期 | ||||||||||||
| 20年3月11日 |
結構治療 | A1輪 | $ | 26.0 | $ | 58.0 | NA | NA | 代謝症 | 發現 | ||||||||||||||
| 19年4月29日 |
結構治療 | A系列 | $ | 32.0 | $ | 32.0 | NA | NA | 代謝症 | I期 | ||||||||||||||
| 22年5月10日 |
區域治療 | A系列 | $ | 42.0 | $ | 90.0 | NA | NA | 免疫腫瘤學 | 未激活 | ||||||||||||||
| 2021年2月23日 |
Teon Therapeutics | A系列 | $ | 30.0 | $ | 35.0 | $ | 35.0 | $ | 63.7 | 腫瘤學 | 臨牀前 | ||||||||||||
| 2020年10月28日 |
長板藥品 | A系列 | $ | 56.0 | $ | 56.0 | $ | 45.0 | $ | 101.0 | 中樞神經系統 | I期 | ||||||||||||
| 2019年5月1日 |
Confo Therapeutics | A系列 | $ | 33.1 | $ | 40.4 | $ | 14.9 | $ | 48.0 | 神經病學 | 發現 | ||||||||||||
| 收盤最低價 |
$ | 15.9 | $ | 15.9 | $ | 13.7 | $ | 29.5 | ||||||||||||||||
| High |
$ | 150.0 | $ | 250.0 | $ | 218.0 | $ | 351.0 | ||||||||||||||||
| 中位數 |
$ | 51.5 | $ | 57.5 | $ | 57.5 | $ | 123.0 | ||||||||||||||||
| 平均數 |
$ | 66.1 | $ | 96.7 | $ | 86.2 | $ | 159.5 | ||||||||||||||||
| 所有私募融資 |
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| 收盤最低價 |
$ | 11.0 | $ | 11.0 | $ | 11.3 | $ | 22.3 | ||||||||||||||||
| High |
$ | 150.0 | $ | 250.0 | $ | 325.0 | $ | 432.0 | ||||||||||||||||
| 中位數 |
$ | 50.5 | $ | 59.0 | $ | 66.3 | $ | 132.5 | ||||||||||||||||
| 平均值 |
$ | 64.5 | $ | 97.2 | $ | 106.6 | $ | 176.2 | ||||||||||||||||
前瞻性聲明
此次提交的8-K表格和隨附文件包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規定所定義的“前瞻性陳述”，包括但不限於關於併購的構架、時間和完成；合併後的公司在納斯達克關閉後的上市（““）；有關合並後的公司的所有權結構的預期；合併的預計時間；以及本次提交的8-K表格和隨附文件中包含的所有陳述，除了歷史事實陳述外都是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是在首次發佈時做出的，基於當時的期望、估計、預測和投影，以及管理層的信念和假設。無法保證未來對AVROBIO、Tectonic、併購或定向增發融資的影響將是預期的影響。結盤前瞻性陳述受到多種風險和不確定性的影響，其中許多涉及因素或情況超出了AVROBIO的控制範圍。由於多種風險和不確定性的影響，AVROBIO的實際結果可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的結果不同。這些風險和不確定性的實際結果和時間可能與前瞻性陳述中預期的結果和時間有所不同。這些和其他風險和不確定性在SEC的定期文件中得到更完整的描述，包括在2023年12月31日結束的年度報告10-K中的“風險因素”部分中所述的因素，在2024年3月14日提交給SEC、隨後提交給SEC的季度報告10-Q中所述的因素，以及在於2024年5月3日提交的424(b)(3)表格中的最終招股説明書，以及AVROBIO為提議的併購向SEC提交的其他文件。不應過度依賴這些前瞻性陳述，這些前瞻性陳述僅作為今日日期或前瞻性陳述指示的日期做出。AVROBIO明確放棄向公眾發佈任何更新或修訂此處所述任何前瞻性陳述的義務或承諾，以反映其預期變更或任何變更的事件、條件或情況。這個提交的8-K表格和隨附文件不打算總結所有關於投資於AVROBIO或Tectonic的條件、風險和其他屬性的情況。
本次通信不構成任何證券報盤或有關擬議的交易或其他任何證券的徵求意見或審批的徵集。除符合1933年證券法第10條的要求的招股説明書外，不應使用其他方式進行證券的發行，且應遵守適用法律。
不作出售或邀請
有關擬議交易的重要其他信息
本次提交的8-K表格和隨附文件不是AVROBIO與SEC提交的有關擬議交易的註冊聲明或其他文件的替代品。在AVROBIO和Tectonic之間的擬議交易中，AVROBIO已向SEC提交相關材料，包括註冊聲明S-4表格，其中包含AVROBIO的代理聲明/招股説明書。AVROBIO敦促投資者和股東認真且完整地閲讀註冊聲明、代理聲明/招股説明書以及SEC已提交或可能提交的任何其他相關文檔（以及這些文件的任何修訂或補充），因為這些文件將包含有關AVROBIO、Tectonic、擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和股東可以通過SEC維護的網站www.sec.gov免費獲取由AVROBIO向SEC提交的代理聲明/招股説明書和其他文件（在它們變成可用時）。除此之外，投資者和股東還應注意，AVROBIO使用其網站（https://www.avrobio.com）和投資者關係網站（https://investors.avrobio.com）與投資者和公眾進行通信，任何人都可以免費獲得由AVROBIO向SEC提交的代理聲明/招股説明書和其他文件，鼓勵股東在投票或進行與擬議交易有關的任何投資決策之前閲讀代理聲明/招股説明書和其他相關材料。
AVROBIO, INC.，
招標者
/s/ Erik Ostrowski Erik Ostrowski 總裁，臨時首席執行官，首席財務官和財務主管
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊者已經由下面的人代表其簽署了此報告。
| avrobio，股票代碼 | ||||||
| 日期：2024年6月4日 | 通過： | /s/ Erik Ostrowski | ||||
| Erik Ostrowski | ||||||
| 總裁，臨時首席執行官，致富金融和財務主管 | ||||||