附錄 99.1
委託書的補充
的
市場 合作伙伴收購公司
日期為 2023 年 9 月 28 日
本代理補充文件(“補編”)補充文件中的以下披露內容,應與披露內容一起閲讀 包含在向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的Mercato Partners收購公司(“Mercato”)的最終委託聲明(“最終委託聲明”)中 2023 年 9 月 8 日,反過來應完整閲讀。如果此處列出的信息不同於最終委託書中包含的信息,或更新了最終委託書中包含的信息,則此處提供的信息應取代或 補充《最終委託書》中的信息。最終委託書中的所有其他信息保持不變。除非另有定義,否則此處使用的術語具有最終委託書中規定的含義。
根據最終委託書的規定,Mercato正在尋求股東批准兩者的業務合併 Mercato和Nuvini Holdings Limited,一家在開曼羣島註冊成立的有限責任公司(“Nuvini”)(“業務合併提案”,詳見最終代理書) 聲明)以及Nuvini Merger Sub, Inc.與Mercato的合併,Mercato作為Nvni Group Limited的全資間接子公司倖存,Nvni Group Limited是一家在開曼羣島註冊成立的豁免有限責任公司 (“新努維尼”),(“合併提案”,詳見最終委託書)。以下補充披露的目的是提供有關某些訂閲的信息 已達成的與業務合併有關的安排,這些安排將增加將在商業合併結束前不久發行的Mercato A類普通股的數量 並隨後交換了新發行的與業務合併有關的新努維尼普通股。
對新品的描述 訂閲協議
PIPE 訂閲協議
2023年9月27日,Mercato與某些投資者簽訂了單獨的認購協議(“認購協議”) (統稱為 “PIPE投資者”)。此處提及 “訂閲協議” 的任何內容均應視為對每位PIPE投資者與Mercato的單獨協議的引用,應予以解釋 因此,PIPE投資者採取的任何行動都應解釋為根據其各自的協議採取的行動。
根據訂閲 協議中,PIPE投資者同意認購和購買Mercato同意在收盤前向PIPE投資者發行和出售共計17萬股Mercato A類普通股,面值每股0.0001美元 股票(“Mercato普通股”),收購價為每股10.00美元,總收益為170萬美元。收盤時,Mercato普通股的所有已發行股份(包括根據該規定出售的股份) 根據企業合併協議的條款,認購協議)將兑換成新發行的新Nuvini普通股。
訂閲協議形式的副本作為向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.1提交( Mercato於本文發佈之日發佈的 “SEC”),前面對訂閲協議的描述參照該協議進行了全面限定
諮詢服務費的描述
開啟 2023年9月27日,Mercato、New Nuvini和擔任Mercato業務合併財務顧問的Maxim Group LLC(“Maxim”)同意,作為馬克西姆的部分對價 諮詢服務,與Maxim關聯的實體將獲得Mercato的47.5萬股新發行股份(“Maxim諮詢股票”),以代替原本以現金支付的部分Maxim諮詢費 普通股。在收盤時,根據業務合併協議的條款,Mercato普通股(包括Maxim Advisory股票)的所有已發行股份將兑換成新發行的新Nuvini普通股。
重要通知
其他信息以及在哪裏可以找到
Mercato已向美國證券交易委員會提交了與特別會議有關的最終委託聲明,並從2023年9月8日開始郵寄了 截至2023年9月1日記錄日向其股東提供的最終委託書和其他相關文件。建議Mercato的股東和其他利益相關人員閲讀最終委託書和任何其他內容 已經或將要向美國證券交易委員會提交的與Mercato徵集特別會議代理人有關的相關文件,因為這些文件將包含有關Mercato、業務合併和 相關事項。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得最終委託書以及已經或將要向美國證券交易委員會提交的其他相關文件的免費副本。
招標參與者
梅爾卡託,新州 根據美國證券交易委員會的規定,Nuvini和Nuvini及其各自的董事、執行官、其他管理層成員和員工可能被視為Mercato股東招募與業務相關的代理人的參與者 組合。投資者和證券持有人可以在最終委託書中獲得有關Mercato、New Nuvini和Nuvini董事和高級管理人員在業務合併中的姓名和權益的更多詳細信息。 有關默卡託董事和執行官的信息也可以在默卡託向美國證券交易委員會免費提交的文件中查閲,網址為www.sec.gov。
不得提出要約或邀請
本補編將 不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約,在註冊前此類要約、招攬或出售為非法的任何州或司法管轄區,也不得出售任何證券,或 任何此類司法管轄區的證券法規定的資格。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得提供證券。