附件5.2
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Sidley
奧斯汀律師事務所
美國·亞太地區 ·歐洲 |
2023年8月4日
NextCure公司
弗吉尼亞莊園路9000號
200套房
馬裏蘭州貝爾茨維爾,郵編:20705
回覆: | 表格S-3上的登記聲明 |
女士們、先生們:
我們指由特拉華州的NextCure公司(“本公司”)根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)向證券交易委員會提交的S-3表格中的註冊 聲明(“註冊聲明”)。根據註冊説明書,本公司可不時發行不超過16,762,573股其普通股(“股份”)的總髮行價,每股面值0.001美元(“普通股”)。 本公司將根據本公司與Leerink Partners LLC於2023年8月4日訂立的銷售協議(“銷售協議”) 出售該等股份。
本意見函是根據《證券法》S-K條例第601(B)(5)項的要求 交付的。
吾等已審閲註冊 聲明、本公司日期為2023年8月4日的招股章程(“自動櫃員機招股章程”)、銷售 協議、本公司的公司註冊證書(經修訂及重述,即“公司註冊證書”)、 經修訂的本公司章程(“細則”),以及本公司董事會(“董事會”)及董事會審核委員會通過的有關注冊聲明及銷售協議的決議(“決議案”)。我們還審查了該等協議、文件、證書和聲明以及其他公司文件和文書的正本或經證明令我們滿意的正本副本,並審查了我們認為相關和必要的法律問題,作為本意見書的基礎。我們已假定提交給我們的所有文件為正本的真實性,所有簽名的真實性,所有人員的法律行為能力,並與提交給我們檢查的任何副本的原始文件 相符。至於與本文所述意見有關的事實,本公司在未經獨立調查或核實的情況下,一直依賴並假設證書、函件及本公司公職人員及高級職員及其他代表的口頭及書面聲明及陳述的準確性及完整性。
盛德律師事務所(紐約)有限公司是一家特拉華州有限責任合夥企業,以盛德律師事務所的身份開展業務,並與盛德律師事務所的其他合夥企業合作開展業務。
NextCure公司
2023年8月4日
第2頁
基於上述,我們 認為,在下列情況下,股票將被有效發行、全額支付和不可評估:(I)經 最終修訂(包括任何必要的生效後修訂)的註冊説明書將根據證券法生效,(Ii)董事會或其正式授權的委員會已正式通過符合公司註冊證書、章程和決議的最終決議,確定股票價格,並授權發行和出售股票,及(Iii)代表該等股份的證書 須已妥為籤立、會籤及登記,並於支付協定代價後按不少於股份面值的金額正式交付予有關股份的購買者,或如任何該等股份將以無證書形式發行 ,則本公司的賬簿應反映在支付不少於面值的協定代價 後向其購買者發行該等股份,所有事項均符合銷售協議。
就本意見函而言,我們假定,在股票發行、出售和交付時:
(i) | 所發行的股票將按照註冊説明書和與之相關的ATM招股説明書中的預期進行發行和出售; |
(i) | 公司的授權不會被修改或撤銷,法律也不會發生任何影響其有效性的變化; |
(Ii) | 目前有效的公司註冊證書和附例將不會被修改或修訂,並將全面生效 和 |
(Iii) | 該公司將有足夠的授權普通股和未發行普通股作為股票發行。 |
本意見函僅限於《特拉華州公司法總則》。我們不對任何其他司法管轄區的法律、規則或法規發表意見, 包括但不限於美國聯邦法律或任何州證券或藍天法律。
我們特此同意將本意見書作為註冊説明書的證據提交,並同意在招股説明書中包括或作為招股説明書的一部分對我公司的所有提及。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於證券法第7條規定必須徵得同意的那類人。
非常真誠地屬於你, |
/S/Sidley 奧斯汀律師事務所 |