附件5.1
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2023年8月4日
公司簡介
弗吉尼亞莊園路9000號
200套房
馬裏蘭州貝爾茨維爾,郵編:20705
回覆: | 表格S-3上的登記聲明 |
女士們、先生們:
我們參考了NextCure,Inc.提交的S-3表格註冊聲明(“註冊聲明”),特拉華州一家公司(“公司”), 根據經修訂的1933年證券法(“證券 法”),於2023年8月4日與美國證券交易委員會(“SEC”)進行了登記,涉及總髮行價不超過180,000,000美元的:
(a) 公司普通股股份 ,每股面值0.001美元(“普通股”);
(b) 公司優先股股份 ,每股面值0.001美元(“優先股”);
(c) 購買普通股、優先股或債務證券(定義見下文)的憑證 (“憑證”);
(d) 公司的債務 證券(“債務證券”);
(E)單位 (“單位”),每個單位由以上(A)至(D)款所列證券的兩種或兩種以上類型組成。
普通股、優先股、認股權證、債務證券 和這些單位在本文中統稱為證券。
除非在適用的招股説明書附錄中另有説明 :
(1)債務證券將以本公司與受託人(“受託人”)訂立的契約(“契約”)發行;
(2)認股權證將根據本公司與認股權證代理人(“認股權證代理人”)訂立的認股權證協議(“認股權證協議”)發行;及
盛德律師事務所(紐約)有限公司是一家特拉華州的有限責任合夥企業,以盛德律師事務所的名義開展業務,並與盛德律師事務所的其他合夥企業合作開展業務。
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2023年8月4日
第2頁
(3)單位將根據本公司與單位代理(每個單位代理)之間簽訂的一份或多份單位協議(每份“單位協議”)發行;在每一種情況下,單位基本上採用已經或將作為註冊聲明的一份或多份證物存檔的形式。
本意見函是根據《證券法》S-K條例第601(B)(5)項的要求 交付的。
吾等已審閲註冊説明書及其附件、經本章程日期修訂的本公司註冊證書(“章程”)、經本章程日期修訂的本公司附例(“章程”)及本公司董事會(“董事會”)就註冊説明書通過的決議(“決議案”)。我們還 審查了本公司和其他公司的此類協議、文件、證書和聲明的原件或經證明令我們滿意的原件副本,並審查了我們認為相關和必要的法律問題,作為本意見書的基礎。我們已假定提交給我們的所有文件為正本的真實性,所有簽名的真實性,所有人員的法律行為能力,以及提交給我們檢查的任何副本與原始文件的一致性。對於與本文所述意見相關的事實,吾等在未經獨立調查或核實的情況下,一直依賴並假定證書、信函以及公職人員和高級職員及本公司其他代表的口頭和書面陳述及陳述的準確性和完整性。
基於並受制於上述以及本文所述的其他限制、資格和假設,我們認為:
1.對於《註冊説明書》所涵蓋的普通股發行,當:(I)最終修訂的《註冊説明書》(包括任何必要的生效後修訂)應根據《證券法》生效時,該等普通股將有效發行、已繳足股款且無需評估。(Ii)有關出售該等普通股的招股説明書補編(如有需要)應已根據證券法及其下的規則和條例向美國證券交易委員會提交;(Iii)董事會或其正式授權的委員會應已正式通過符合《憲章》、章程及授權發行和出售該等普通股的決議的最終決議;及(Iv)代表該等普通股股份的證書 應已根據適用的最終購買、包銷或類似協議妥為籤立、會籤及登記,並於支付協定代價後正式交付,金額不少於其總面值,或如任何該等普通股股份將以無證書形式發行,則本公司的 賬簿應反映於支付不少於其總面值的協定代價後,根據適用的最終購買、包銷或類似協議發行的普通股股份。
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2023年8月4日
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2.在下列情況下,註冊説明書涵蓋的每一系列優先股的發行和銷售將獲得正式授權,且該系列優先股的每股股票將有效發行、全額支付和免評税:(I)經最終修訂(包括生效後的任何必要修訂)的註冊説明書將根據證券法生效;(Ii)應按照證券法和相關規則和條例,向美國證券交易委員會提交有關銷售該系列優先股的招股説明書補充文件;(Iii)董事會或其正式授權的委員會應已正式通過符合章程、章程和決議的最終決議,確定該系列優先股的指定、優先股、權利、資格、限制或限制,並授權發行和銷售該系列優先股;(Iv)本公司應已根據特拉華州公司法(“DGCL”) 並依照《憲章》和該等最終決議,向特拉華州國務祕書提交有關該系列優先股的指定證書。和(V)代表該系列優先股的證書應已按照適用的最終購買、承銷或類似協議正式籤立、會籤和登記並正式交付給購買者,支付的商定代價不低於該系列優先股的總面值,或者,如果該系列優先股的任何股票將以無證書的形式發行,則公司的賬簿應反映按照適用的最終購買發行該等股票的情況。在支付約定的對價後,承銷或類似的協議,金額不低於其總面值。
3.在下列情況下,註冊聲明涵蓋的每一份認股權證的發行將構成本公司的有效和具有約束力的義務:(I)經最終修訂(包括任何生效後的必要修訂)的註冊聲明應已根據證券法生效;(Ii)有關該等權證和普通股、優先股或債務的招股説明書補充文件應已按照證券法及其下的規則和規則向美國證券交易委員會提交;(Iii)有關該等認股權證的認股權證協議應已由本公司正式授權、籤立及交付,並由認股權證協議所指名的認股權證代理人正式籤立及交付;(Iv)董事會或經正式授權的董事會委員會應已正式通過最終決議案,授權籤立及交付該等認股權證協議,以及發行及出售該等認股權證;(V)如該等認股權證可按普通股行使,則應已採取上文第1段所述的行動;(Vi)如該等認股權證可就優先股行使 ,則應已採取上文第2段所述行動;(Vii)如該等認股權證可就債務證券行使,則應已採取下文第4段所述行動;及(Viii)代表 該等認股權證的證書應已妥為籤立、會籤及根據該認股權證協議發行,並應已根據適用的最終購買、包銷或類似協議向其購買者正式交付 支付協定代價。
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第4頁
4.登記聲明涵蓋的每個系列的債務證券將在以下情況下構成公司的有效和具有約束力的義務:(I)最終修訂的登記聲明(包括任何生效後的必要修訂)應已根據《證券法》生效,且契約(包括任何必要的補充契約)應已根據經修訂的1939年信託 契約法案獲得資格;(Ii)關於該系列債務證券的招股説明書補編應已根據證券法及其下的規則和條例向美國證券交易委員會提交;(Iii)公司和受託人應已正式授權、籤立和交付該公司;(Iv)本公司應已採取所有必要的公司行動,以授權註冊説明書、與該等債務證券及契約有關的招股章程補充文件所預期的債務證券系列的形式、條款、籤立、交付、履行、發行及出售,並授權 簽署、交付及履行確立該等債務證券系列的形式及條款的補充契約或高級人員證書;(V)確定該系列債務證券的形式和條款的補充契據或高級職員證書應由本公司和受託人(就該補充契約而言)或由本公司正式授權的高級職員(就該高級職員證書而言), 在每種情況下按照章程、章程、董事會或其正式授權的委員會的最終決議和契約的規定而正式籤立和交付。及(Vi)證明該系列債務證券的證書應已由本公司正式籤立及交付、經受託人認證及全部按照章程、章程、董事會或其正式授權的委員會的最終決議、確立該系列債務證券的形式及條款的契約及補充契據或高級人員證書(視屬何情況而定)而發行,並應已根據適用的最終購買、包銷或類似協議按協議代價向買方妥為交付 。
5.對於《註冊説明書》所涵蓋的單位的發售,當:(I)最終修訂的《註冊説明書》(包括任何必要的生效後修訂)根據《證券法》生效時,該等單位將構成公司的有效和具有約束力的義務;(Ii)有關該等單位以及作為該等單位組成部分的普通股、優先股、債務證券或認股權證(視屬何情況而定)的招股説明書補編,應已根據《證券法》及其下的規則和條例向美國證券交易委員會提交;(Iii)與該等單位發行有關的單位協議應已由本公司正式授權、籤立及交付,並由該單位協議所指名的單位代理正式簽署及交付,(Iv)董事會或其正式授權的委員會應已正式通過符合《憲章》、章程及授權簽署及交付該等單位協議的細則及決議的最終決議案,以及該等單位的籤立、交付、發行及出售;(V)如該等單位涉及普通股的發行及出售,則應已採取上文第1段所述的行動;(6)如該等單位與優先股的發行及出售有關,則應已採取上文第(Br)段第2段所述的行動;(Vii)如該等單位與權證的發行及出售有關,則應已採取上文第(Br)段第3段所述的行動;(Viii)如該等單位與債務證券的發行及出售有關,則應已採取上文第(Br)段所述的行動;及(Ix)代表該等單位的證書須已妥為籤立、會籤及登記,並已按照適用的最終購買、包銷 或類似協議妥為交付予該等單位的購買人,以支付協定代價。
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第5頁
我們的意見受破產、資不抵債、重組、暫緩執行、欺詐性轉讓、欺詐性轉讓和其他與債權人權利有關或影響的類似法律的約束,並受一般衡平法原則(無論是在衡平法訴訟中還是在法律上考慮)的約束,包括商業合理性、誠實信用和公平交易的概念,以及可能無法獲得具體履行或強制救濟 。我們的意見還受以下法律條款的約束:(I)法律條款可能要求美利堅合眾國法院作出的金錢損害賠償判決只能以美元表示,(Ii)要求對非美元計價或應付的任何債務 證券或其他債務的索賠(或關於此類索賠的非美元計價或應付的判決)按根據適用法律確定的日期的現行匯率 轉換為美元,以及(Iii)政府有權限制延遲或禁止在美國境外或以外幣付款。
就本函件而言,我們假設 在發行、出售和交付任何證券時:
(I)發行的證券將按照註冊説明書和招股説明書補編中的規定發行和出售;
(Ii)本公司簽署、交付和履行每個契約、每份認股權證協議和每個單位協議(視情況而定)以及發行、銷售和交付證券不會(A)違反或違反章程或章程,(B)違反適用於本公司的任何法律、規則或法規,(C)導致違約或違反對本公司具有約束力的任何協議或文書,或適用於本公司的任何法院或政府當局的任何命令、判決或法令,或(D)要求 任何法院或政府當局的授權、批准或其他行動,或向任何法院或政府當局發出的通知或向其提交的任何文件(此類授權、批准、行動、通知或備案除外,視情況而定,並應完全有效和 有效);
(Iii)公司的授權不會被修改或撤銷,也不會發生任何影響其有效性、法律約束力或可執行性的法律變化;以及
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(4)目前有效的《憲章》和《章程》將不會被修改或修訂,並將全面生效。
我們進一步假設,每個認股權證協議、每個單位協議、每個認股權證、每個單位、每個契約、每個契約補充和每個債務擔保將 受紐約州法律管轄。
對於本文件中提到的或與本文件所載意見有關的每一份文書或協議(每一份文件均為“文件”),在與本文件所載意見有關的範圍內,我們已假定(I)該文件的每一方(如果不是自然人)均已正式組織或組成(視情況而定),並且在所有相關時間都是合法組織或組成的,並且根據其管轄範圍的法律有效存在且信譽良好(視情況而定),並在所有相關時間擁有並有充分的權利、權力和權力簽署,交付 並履行該文書規定的義務;(Ii)該文書已由締約各方正式授權、籤立及交付;及(Iii)該文書在所有有關時間均為締約各方的有效、具約束力及可強制執行的協議或義務。
本意見函僅限於DGCL和紐約州法律(不包括紐約州證券法)。我們不對任何其他司法管轄區的法律、規則或法規發表意見,包括但不限於美利堅合眾國的聯邦法律或任何州證券 或藍天法律。
我們特此同意提交本意見書作為註冊聲明的證據,並同意註冊聲明中包括或作為註冊聲明的一部分提及我公司的所有內容。在給予此類同意時,我們並不因此而承認我們屬於證券法第7條規定必須徵得同意的那類人。
非常真誠地屬於你,
/s/ Sidley Austin LLP