8-K

日期：2024年5月31日

作者：/s/ J. Eric Bjornholt

J.埃裏克·比約恩霍爾特

高級副總裁和首席財務官

(首席財務會計官)

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

1934年《證券交易法》

報告日期(最早報告的事件日期)

2024年5月28日

LOGO

微芯片技術的創新

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

0-21184

86-0629024

（州或其他司法管轄區

(法團成員)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主
識別號碼)

西錢德勒大道2355號, 錢德勒, 亞利桑那州85224-6199

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(480)792-7200

(註冊人的電話號碼，包括區號)

如果表格8-K的提交意在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的提交義務，請勾選下面相應的框：

☐	根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)

☐	根據《交易法》(17CFR)第14a-12條徵求材料240.14a-12)

☐	《規則》規定的開庭前通知14D-2(B)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	《規則》規定的開庭前通知13E-4(C)根據《交易法》(17 CFR 240.13E-4(C))

根據該法第12(B)節登記的證券：

每個班級的標題

交易
符號

每個交易所的名稱

在其上註冊的

普通股每股面值0.001美元

MCHP

納斯達克股市有限責任公司

(納斯達克全球精選市場)

用複選標記表示註冊人是否是1933年《證券法》第405條(17CFR 230.405)或1934年《證券交易法》第12B-2條(17CFR)所界定的新興成長型公司240.12b-2).

新興成長型公司 ☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

項目 1.01

簽訂實質性的最終協議。

採購協議

於2024年5月29日，MicroChip Technology Inc.(“本公司”)與若干初始購買者(“初始購買者”)的代表J.P.Morgan Securities LLC和BofA Securities，Inc.訂立購買協議(“購買協議”)，發行及出售其於2030年到期的本金總額為11億美元的0.75%可轉換優先票據(“初始票據”)。此外，本公司授予首次購買者為期13天的選擇權，可按相同條款及條件額外購買本金總額高達1.5億美元的該等票據(“額外票據”及連同最初的票據，稱為“票據”)。2024年5月30日，最初的購買者行使了全部購買額外票據的選擇權。

本公司根據經修訂的1933年證券法(“證券法”)第4(A)(2)節所規定的豁免註冊規定，向初始購買者發售及出售債券。根據《證券法》第144A條規定的豁免登記，票據隨後由初始購買者轉售給合理地認為是合格機構買家的人。本公司依賴這些豁免註冊，部分是基於初始購買者在購買協議中所作的陳述。在轉換票據時可發行的公司普通股每股面值0.001美元的普通股(“普通股”)尚未根據證券法登記，在沒有登記或獲得適用的豁免登記要求的情況下，不得在美國發售或出售。

如果任何普通股股票是在轉換票據時發行的，則它們將以根據證券法第3(A)(9)條預計將獲得豁免註冊的交易中發行，因為預計不會支付與轉換票據和任何由此發行的普通股股票相關的佣金或其他報酬。

可轉換票據與牙印

本公司根據本公司與作為受託人的National Association ComputerShare Trust Company之間於2024年5月31日訂立的契約(“契約”)發行票據。該批債券為本公司的優先無抵押債務。契約包括慣常契諾，並列明若干違約事件，其後該等票據可被宣佈為即時到期及應付，並載列若干類型涉及本公司的破產或無力償債事件，其後該等票據即自動到期及應付。

除非提前贖回、購回或兑換，否則該批債券將於2030年6月1日到期。該批債券將於2024年5月31日起計息，利率為年息0.75%，由2024年12月1日開始，每半年派息一次，分別於每年6月1日及12月1日派息一次。在以下情況下，票據持有人可在緊接2030年3月1日前一個營業日營業結束前的任何時間選擇票據可兑換：(1)在截至2024年9月30日的財政季度之後開始的任何財政季度(且僅在該財政季度期間)，如果公司普通股的最後報告銷售價格，在截至幷包括以下日期的連續30個交易日期間，至少20個交易日(無論是否連續)，上一會計季度的最後一個交易日大於或等於每個適用交易日轉換價格的130%；(2)於任何連續五個交易日期間(“衡量期間”)後五個營業日期間內，在衡量期間內每個交易日每1,000元債券本金的交易價格(定義見契約)低於普通股最後一次呈報售價的98%及該等交易日的換算率；(3)如本公司於緊接贖回日期前的第二個預定交易日收市前任何時間贖回該等債券；或(4)於發生指定的企業事件時贖回該等債券。在2030年3月1日或之後，直至緊接到期日之前第二個預定交易日的交易結束為止，持有人可選擇以1,000美元本金的倍數轉換其全部或任何部分票據，而不論上述情況如何。於轉換後，本公司將以現金支付不超過將予轉換的票據本金總額的方式履行其轉換義務，並按本公司所規定的方式及受契約所規定的條款及條件的規限，由本公司選擇支付或交付(視屬何情況而定)現金、普通股股份或現金與普通股的組合，以支付或交付超出正在轉換的票據本金總額的剩餘部分(如有)。票據的兑換率最初將為每1,000美元票據本金兑換8.2076股普通股，相當於初始兑換價格約為每股普通股121.84美元。換算率可根據契約條款在某些情況下作出調整。

公司可能不會在2027年6月5日之前贖回債券。本公司可在2027年6月5日或之後選擇贖回全部或任何部分債券，條件是普通股最後報告的銷售價格在至少20個交易日(不論是否連續)內(包括本公司發出贖回通知日期前一個交易日)，在截至本公司發出贖回通知日期前一個交易日止的任何連續30個交易日內，按相等於須贖回債券本金的100%的贖回價格，另加以下任何應計及未付的利息，贖回全部或任何部分債券，但不包括贖回日期。債券並無撥備償債基金，即本公司無須定期贖回或註銷債券。

如果普通股的最後一次報告銷售價格低於緊接2027年6月1日前一個交易日的轉換價格，票據持有人有權要求公司在2027年6月1日以現金方式回購全部或部分票據，回購價格相當於要回購票據本金的100%，外加回購日的應計和未付利息，但不包括回購日。

本報告以表格8-K作為附件4.1附上了一份契約副本(包括附註的形式)，並通過引用將其併入本報告中(本説明書的全文通過參考該文件進行了限定)。

扣除初始購買者的折扣和佣金以及公司估計的發售費用後，本次發售的淨收益約為12.3億美元。該公司使用發行所得淨額中的105.0-10萬美元來支付下文所述的上限看漲交易的成本。該公司打算將此次發行所得淨收益的剩餘部分用於償還現有債務，包括公司商業票據計劃下的未償還票據。

有上限的呼叫交易

於二零二四年五月二十九日與債券定價有關，及於二零二四年五月三十日就初始購買者行使購買額外債券的選擇權而訂立，本公司與若干金融機構(“期權交易對手”)訂立私下磋商的上限贖回交易(“上限贖回交易”)。根據反攤薄調整，有上限的看漲交易包括與發售中出售的票據相關的普通股數量。一般預期有上限的催繳交易將減少任何票據轉換時對普通股的潛在攤薄及/或抵銷本公司須支付超過已轉換票據本金的任何現金付款(視乎情況而定)，而有關減少及/或抵銷須受上限規限。被封頂的看漲交易的上限價格最初將為每股167.23美元，並可能根據被封頂的看漲交易的條款進行某些調整。

上限催繳交易是本公司與期權交易對手訂立的獨立交易，不屬於票據條款的一部分，亦不會影響任何持有人於票據項下的權利。債券持有人將不會擁有任何有關上限催繳交易的權利。

前述對封頂呼叫交易的描述通過參考與封頂呼叫交易有關的封頂呼叫交易確認的形式整體來限定，該表格作為附件10.1以表格8-K附在本報告中，並通過引用結合於此。

項目 2.03

設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

本報告中表格8-K的第1.01項所述信息在此引用作為參考。

項目 3.02

未登記的股權證券銷售。

本報告中表格8-K的第1.01項所述信息在此引用作為參考。

項目 8.01

其他活動。

2024年5月28日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈打算根據修訂後的1933年證券法第144A規則，根據市場和其他條件，向合格機構買家發售2030年到期的本金總額為11億美元的可轉換優先票據。本新聞稿的副本作為附件99.1以表格8-K附於本報告，並通過引用併入本文。

2024年5月29日，公司發佈新聞稿，宣佈已為債券發行定價。該新聞稿的副本作為附件99.2提交於此，並通過引用結合於此。


展品不是的。		展品説明

4.1		契約，日期為2024年5月31日，由Microchip Technology Incorporated和Computer share Trust Company、National Association作為受託人簽訂。

4.2		2030年到期的0.75%可轉換優先票據形式（包括在表4.1中）。

10.1		有上限的呼叫交易確認表格。

99.1		新聞稿，日期為2024年5月28日。

99.2		新聞稿，日期為2024年5月29日。

104		封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)