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於2024年6月3日提交證券交易所
No. 333-278373
美國
美國證券交易委員會-安防-半導體
華盛頓特區20549
修正案1

表格S-3
註冊聲明
根據.
SpartanNash公司
ELICIO THERAPEUTICS, INC.
(根據其章程規定的發行人的確切名稱)
特拉華州
(d)  附件。(d)  附件。
11-3430072
(註冊或組織的)州或其他司法轄區
公司成立或組織)
(d)  附件。(d)  附件。
(國税局僱主
識別號碼)
451 D街道
5th
Boston,Massachusetts 02210
(857) 209-0050
註冊人主要執行辦事處的地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號
Robert Connelly
董事長兼首席執行官
Elicio Therapeutics, Inc.
451 D街道,5樓
波士頓,MA 02210
(857) 209-0050
(服務機構的名稱,地址,包括郵編,電話號碼,包括區號)
抄送:
William C. Hicks
Daniel A. Bagliebter
Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky and Popeo,P.C.
One Financial Center
波士頓,馬薩諸塞州02111
(617) 542-6000
如果是新興增長型公司,請打勾表示公司已選擇不使用根據證券法第7(a)(2)(B)條款提供的遵守任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
在本註冊聲明生效日期後不時
如果此表格註冊的證券僅通過紅利或利息再投資計劃提供,請勾選以下方框: ☐
如果根據1933年證券法規下的415條規定,這份表格上註冊的證券中有任何證券是要進行延遲或連續發行的(除了那些僅與紅利或股息再投資計劃相關的證券),請勾選以下方框:☒
如果此表格是根據證券法規則462(b)註冊要約的其他證券,請勾選以下框並列出早期生效的同一要約的證券法註冊聲明編號。 ☐
如果此表格是根據證券法規則462(c)修正的後效表格,請勾選以下框並列出同一要約的證券法註冊聲明的早期生效的證券法註冊聲明號碼。 ☐
如果此表格是根據I.D.通用説明書或根據規則462(e)並在提交給委員會時生效的後效修正,則請勾選以下框。 ☐
如果此表格是針對根據證券法規則I.D.提交且根據證券法規則413(b)註冊的註冊聲明的後期生效修正,以註冊其他證券或其他證券類別,請勾選以下框。 ☐
請在《交易所法》第12b-2節中閲讀“大型加速申報人”,“加速申報人”,“小型報告公司”和“新興成長公司”的定義,並勾選相應選項。
大型加速申報人 ☐
(d)  附件。(d)  附件。
加速申報人 ☐
非加速量申報人 ☒
(d)  附件。(d)  附件。
小型報告公司 ☒
(d)  附件。(d)  附件。
新興成長公司 ☒
如果這是一家新興成長型企業,請勾選選框以表明註冊者是否選擇不使用根據《證券法》第7(a)(2)(B)條款提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延遲過渡期進行合規。 ☐
註冊公司通過在必要的日期(或日期)修改此項註冊聲明,將其有效日期推遲,直至註冊公司提交另一項明確聲明本註冊聲明將按照加以修改的《1933年證券法》第8(a)條款或證券交易委員會根據此類條款8(a)的規定所決定的日期後生效,或直至註冊聲明生效。

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説明
Elicio Therapeutics,Inc.(“公司”)於2024年3月29日原始遞交的註冊聲明表S-3(文號333-278373)的修訂號碼1(此“修訂聲明”)目的是註冊再售公司普通股(每股面值0.01美元)的額外1032702股,這些股票作為預融資認股權證(“認股權證”)的基礎,於2024年3月18日售予公司董事會成員控制的GKCC,LLC實體。“

目錄

本招股説明書中的信息尚不完整,可能會在未經通知的情況下發生變化。出售股票持有人在提交《證券交易委員會文件》生效之前可能不能出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約,也不是在任何不允許出售的州徵集購買這些證券的要約。
待完成,日期為2024年6月3日
招股説明書

2,245,702股普通股

本招股説明書中列出的Elicio Therapeutics, Inc.(“艾力克,”“我們,”“我們”或“公司”)的出售股票持有人(包括出售股票持有人的抵押人,受贈人,受讓人,受讓人或其他利益承繼人(“出售股票持有人”)可能根據本招股説明書不時提供並轉售普通股(每股面值$0.01)的總數為2,245,702股(“股票”),其中包括(i)出售股票持有人持有的1,213,000股普通股和(ii)由出售股票持有人行使預先融資的認股權證(“預先融資認股權證”)購買普通股的認股權證,最多可購買1,032,702股普通股。本招股説明書通過出售這份招股説明書所提供的股份,我們不會收到任何收益,除了以現金行使的每股認股權證0.01美元的行使價格。
我們對本招股説明書所涵蓋的股份的註冊並不意味着持有人將出售或出售這些股份。出售股票持有人可能出售這份招股説明書所提供的股份中的任何一個、全部或一部分,我們不知道出售股票持有人在該招股説明書生效後何時、何量出售其股份。任何出售的時間和數量全由售股方自行決定。
出售股票持有人可能通過公開或私下的交易以當時的市場價格或協商價格出售股份。有關股份分發可能性的更多信息,請參見本招股説明書第11頁開頭的“分銷計劃”。
本公司的普通股已在納斯達克全球市場上掛牌交易,股票代碼為“ELTX”。2024年5月30日,我公司普通股的最後報價為每股7.51美元。
投資本公司的普通股涉及高風險。請仔細考慮本招股説明書第5頁下的“風險因素”中描述的風險,以及我們向證券交易委員會提交的申報書中的風險因素。
美國證券交易委員會或任何州證券委員會都未批准或不批准這些證券,也沒有確定這本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是一項犯罪行為。
本招股説明書日期為2024年 。

目錄

目錄
(d)  附件。(d)  附件。
第 頁。
關於本招股説明書
(d)  附件。(d)  附件。
1
招股説明書摘要
(d)  附件。(d)  附件。
2
本次發行
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3
風險因素
(d)  附件。(d)  附件。
5
有關前瞻性聲明之特別説明
(d)  附件。(d)  附件。
6
使用資金
(d)  附件。(d)  附件。
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售出股票方
(d)  附件。(d)  附件。
9
分銷計劃
(d)  附件。(d)  附件。
11
法律事項 除非適用的招股説明書另有説明,否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核,則這些律師將在適用的招股説明書中命名。
(d)  附件。(d)  附件。
13
在哪裏尋找更多信息
(d)  附件。(d)  附件。
13
可獲取更多信息的地方
(d)  附件。(d)  附件。
14
通過引用文檔的納入
(d)  附件。(d)  附件。
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i

目錄

關於本説明書
本招股説明書是我們向證券交易委員會(“SEC”)遞交的表格S-3的一部分,根據該表格,擬訂有名的出售股票持有人,不時發佈並出售或以其他方式處置本招股説明書所覆蓋的股份。請不要假設本招股説明書中的信息在本招股説明書封面上載明的任何日期之後的日期是準確的,也不要假設我們所引用的任何已納入參考文件具有正確性,即使本招股説明書在以後某個日期交付或股票在以後的日期出售或以其他方式處置。
本招股説明書不包含在註冊聲明中的所有信息。要更完整地瞭解股份的發行,請參閲註冊聲明,包括展品。引用的一些文檔的副本將作為本配售説明書的一部分提交,將作為參考文件合併到本説明書中,您可以根據下文“向您提供更多信息”的標題下所述獲得這些文檔的副本。我們進一步注意,我們在任何文件中所作的保證和承諾作為將其作為展品提供給任何文件的附件的協議中的所有方之間為了將風險分配給此類協議中的各方,有時根據某些情況編寫,也不應被視為向您的保證或承諾。此外,此類保證、保證或承諾只有在作出時是準確的。因此,不應將這些表示、保證或承諾作為準確代表我們當前狀態的真實情況依賴於。在做出投資決策時,閲讀並考慮包括其中的文檔在內的所有信息非常重要。您還應閲讀並考慮我們在本招股説明書中提及的在“向您提供更多信息”和“引用特定文檔”的部分中提到的文件中的信息。
我們和售股方未授權任何人向您提供任何信息或做出任何陳述,除了在本招股説明書中列出或引用的信息或陳述。您不得依賴任何未包含或併入本招股説明書中的信息或陳述。本招股説明書不構成出售我們的普通股或除本招股説明書所包含的股份外的任何證券的要約,也不是在任何不允許出售的司法管轄區徵集購買這些證券的要約。在美國以外的司法管轄區獲得本招股説明書的人員必須自行了解,並遵守適用於那些司法管轄區的本招股説明書的發行和分銷的任何限制。
本招股説明書,包括其中引用的文件,包括基於眾多已知和未知的風險和不確定性的各種假設和估計的陳述。其中一些風險和不確定性在本招股説明書第5頁的“風險因素”部分以及我們最近的2014年12月31日提交給證券交易委員會的最新年度報告Form10-K確定。 3月29日,以及根據1934年證券交易法的修訂版(“Exchange Act”)後續提交的報告進行描述。這些和其他重要因素可能導致我們未來的結果與根據這些假設和估計所預期的結果實質上不同。您應全面閲讀,並理解可能會出現未來結果與我們預期的結果實質上不同和更劣的情況。請參見標題為“特別提示有關前瞻性聲明”的信息。
在本招股説明書中,“Elicio”、“公司”、“我們”、“我們”和“我們的”均指Elicio Therapeutics, Inc.及其子公司。“本招股説明書”一詞是指本招股説明書和任何適用的招股説明書,除非上下文另有説明。
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目錄

招股書摘要
以下是我們業務和此招股書下證券發行的最重要的方面。我們建議您閲讀整篇招股説明書,包括更詳細的基本財務報表、基本財務報表附註以及通過與美國證券交易委員會的其他申報文件所納入的其他信息。投資我們的證券涉及風險。因此,請仔細考慮本招股説明書中列出的風險因素,以及我們最近提交給美國證券交易委員會的年度和季度申報文件以及本招股説明書中和此處所納入的其他信息。
關於Elicio Therapeutics公司,
我們是一家臨牀階段的生物技術公司,致力於開發用於患有癌症和傳染病的治療方法的免疫療法。我們的專有陰離子膠束(“AMP”)技術旨在通過優先靶向我們的產品候選物到淋巴結來動員人體免疫反應,以期產生強有力的T細胞反應。最近的進展已經確定,T細胞反應是有效的癌症免疫療法的關鍵組成部分,我們相信我們的AMP技術能夠產生強有力的T細胞反應,可能提供有意義的臨牀效益。
我們認為,目前批准和開發階段的免疫療法在許多情況下的治療效果有限,因為它們不能足夠地局部化到淋巴結並充分參與刺激適應性免疫的關鍵免疫細胞。我們的AMP技術特別旨在將有效載荷定位到淋巴結,以產生我們認為對產生抗癌免疫反應至關重要的強有力T細胞反應。
我們已經開發了我們的癌症疫苗產品候選物,以靶向使用已知新抗原的生物學驗證的腫瘤突變驅動程序。這個戰略能夠提供“現成”的治療選擇,讓患者在不受定製疫苗製造時間表和成本限制的情況下接受治療。
我們的臨牀和臨牀前流水線包括針對淋巴結的治療性癌症疫苗ELI-002,目前正在進行II期臨牀試驗,旨在刺激突變KRAS癌症的免疫反應,ELI-007,目前正在進行臨牀前研究,用於治療突變v-raf小鼠肉瘤病毒癌基因同源B1驅動的癌症,以及ELI-008,目前正在進行臨牀前研究,用於治療突變的腫瘤蛋白p53表達的癌症。我們認為,如果獲得批准,我們的每個癌症疫苗產品候選物都有可能對特定腫瘤原因驅動的實體瘤的患者的生活產生改善。
2023年12月定向增發
2023年12月22日,我們與GKCC,LLC(購買者)(由我們一位董事控制的實體)簽訂了認購協議(“12月認購協議”),規定向購買者發行和出售總計1,213,000股普通股(“PIPE股票”),每股普通股的購買價格為5.81美元,在同一天同時封盤(“12月定向增發”)。總募集資金約為700萬美元。封盤後,購買者成為我們未發行股票的10%以上的股東。
根據12月認購協議,我們向購買者授予特定的註冊權,其中包括協議中,我們同意(i)盡最大努力在2024年3月31日或之前提交一份S-3表格的註冊聲明,以註冊PIPE股票的轉售;(ii)盡商業上合理的努力,在2024年3月的申報日起30天內使S-3表格的註冊聲明生效,而且最遲在90天之內生效,如果S-3表格的註冊聲明由美國證券交易委員會審核。
2024年3月定向增發
2024年3月18日,我們與購買者簽訂了認購協議(“3月認購協議”,連同12月認購協議,統稱為“認購協議”),規定出售預先資助的認股權證(“預先資助認股權證”)的發行,以便購買高達1,032,702股普通股的認股權(“PIPE認股權股票”),每份預先資助認股權的購買價格為5.81美元(“3月定向增發”)共募集資金約600萬美元。
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目錄

根據預先資助認股權證的條款,購買者不得行使預先資助認股權證,以使購買者及其附屬公司行使後持有的普通股數量超過其行使後持有的普通股總數的19.99%或其投票權,除非已獲得股東批准(如下文定義)。根據3月認購協議,最遲在封盤日期後六個月,我們同意盡商業上合理的努力根據The Nasdaq Stock Market(或任何後繼實體)的上市規則的適用規則和法規,從我們的股東處獲得有關公司控制權變更的批准,由於PIPE認股權股票的發行而導致其擁有我們的已發行普通股中超過19.99%的益處所有權。本公告中所述的股東批准(“股東批准”)。
根據3月認購協議,我們向購買者授予特定的註冊權,其中包括協議中,我們同意(i)盡最大努力在2024年6月30日或之前提交一份S-3表格的註冊聲明,以註冊PIPE認股權股票的轉售;(ii)盡商業上合理的努力,在2024年6月申報日起30天內使S-3表格的註冊聲明生效,而且最遲在90天之內生效,如果S-3表格的註冊聲明由美國證券交易委員會審核。
本招股説明書所屬的註冊聲明與即日起從賣方股東處收到的共計2,245,702股股票的重新發行相關。當我們在本招股説明書中提到出售的股票持有人時,我們是指在本招股説明書中以售出股票持有人身份被命名的購買者,以及在此後作為禮物、質押或其他非出售相關轉讓的股票持有人身份從賣出股票持有人處獲得股票的受贈人、質權人、受讓人或其他繼任受益人。
定向增發的股票和預先資助的認股權證的發行是根據1933年修正案的《證券法》第4(a)(2)條和制定的506(b)規則提供的豁免權。
公司歷史和信息
Elicio Operating公司,Inc.(“原Elicio”)成立於2011年8月,以Delaware為公司總部,名為Vedantra Pharmaceuticals Inc.。2023年1月17日,原Elicio與臨牀階段生物技術公司Angion Biomedica Corp(“Angion”)簽訂了一份最終合併協議(“合併協議”)。根據《合併和重組協議》,Angion,Arkham Merger Sub,Inc.,Angion的全資子公司(“Merger Sub”)和前Elicio,根據該協議中的條款和條件,Merger Sub與前Elicio合併,前Elicio作為Angion的全資子公司存續(“合併”)。在合併完成後,我們更改了我們的名稱為“Elicio Therapeutics,Inc。”我們和前Elicio在馬薩諸塞州波士頓D大街451號5樓各設有一名首席執行官。th本招股説明書與出售方所售出的2,245,702股股票有關。我們未在本招股説明書的註冊聲明中銷售任何普通股。
發行
本招股説明書涉及到所在此處所述的出售方從時間到時間的轉售總共2,245,702股股票。我們未在本招股説明書的註冊聲明中銷售任何普通股。
出售方可能提供的普通股:
最多2,245,702股普通股,其中包括(i)出售方持有的1,213,000股普通股和(ii)由出售方行使預先資助認股權發行的普通股的認股權證,數量最多可達到1,032,702股。
募集資金用途:
除了與預先授權認股權授予相關的收入外,我們不會從本招募説明書所涵蓋的股票銷售中獲得任何收入。
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目錄

發行價格:
售出股票的股東可以通過公開或私人交易以市場價格或通過私下協商的價格出售其所有或部分股票。
風險因素:
投資我們的證券存在高風險,購買者可能會失去全部投資。請在查看本招募説明書第5頁的“風險因素”披露之前,仔細考慮我們的股票的風險和不確定性以及包括最近於2024年3月29日提交給SEC的關於我們截至2023年12月31日最新年度報告的第I部分,項目1A“風險因素”的所有其他信息,文件或報告,經過修訂的招股書或其他發行材料,包括我公司按照交易所法案向SEC提交的後續文件中討論和描述的風險和不確定性,這些文件作為本招股説明書的引用,並在我們的定期和現行報告中從時間到時間地更新那些風險因素引起時,我們的業務,前景,運營結果,財務狀況和現金流可能會因此受到實質性損害。 如果發生這種情況,我們的普通股交易價格可能會下跌,您可能會失去全部或一部分投資。 我們目前不知道的其他風險或我們認為目前未對我們的業務造成重大風險的其他因素也可能損害我們的業務運營。
納斯達克全球市場股票代碼
ELTX
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目錄

風險因素
投資我們的普通股涉及高風險。在決定投資我們的普通股之前,請仔細考慮在本招募説明書中包含或納入參考的所有其他信息,文件或報告,包括我們於2024年3月29日提交給SEC的截至2023年12月31日的最新年度報告第I部分第1A(風險因素)中討論和描述的風險和不確定性,這些風險和不確定性作為引用並在本招股説明書中並根據交易所法案的規定更新的我們的週期性和現行報告中從時間到時間地包括那些風險的任何更新。 如果這些風險因素中討論的任何事件發生,我們的業務,前景,運營結果,財務狀況和現金流可能會受到實質性損害。 如果發生這種情況,我們的普通股交易價格可能會下跌,您可能會失去全部或部分投資。
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目錄

關於前瞻性聲明的特別提示本季度報告包含了與未來事件有關的前瞻性聲明,包括我們未來的營運結果和狀況、我們的前景和未來的財務表現和狀況,這些前瞻性聲明在很大程度上基於我們目前的期望和預測。已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果、表現或成果與任何未來的結果、表現或成果差異顯著的前瞻性聲明相比,具體而言,是因為我們運營在一個高度監管和不斷變化的行業,在改革後的澳門賭博法下,可能變得高度槓桿化,並在競爭激烈的市場上運營,新的風險因素可能不時出現。我們的管理層無法預測所有的風險因素,也無法評估這些因素對我們業務的影響,或任何因素或因素的組合,可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中表達或暗示的結果顯著不同。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性,許多因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的結果存在實質性差異。這些因素包括但不限於(i)恢復受COVID-19影響的速度,我們的行業和全球經濟,(ii)改革後的澳門博彩法和政府實施,(iii)澳門博彩市場和訪問的變化,(iv)本地和全球經濟環境,(v)我們預期的增長戰略,(vi)博彩管理機構和其他政府批准和規定,以及(vii)我們未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下,可以通過諸如“可能”、“將”、“期望”、“預計”、“目標”、“瞄準”、“估計”、“打算”、“計劃”、“認為”、“潛力”、“繼續”、“有/可能”或其他類似的表述來識別前瞻性聲明。
本招股説明書以及我們提交給SEC的文件,這些文件被納入引用,包含涉及實質性風險和不確定性的“前瞻性聲明”,這些聲明涉及Section 27A of the Securities Act和Section 21E of the Exchange Act。 在某些情況下,前瞻性聲明使用措辭旨在表明未來的聲明,如“預計”,“計劃”,“估計”,“認為”,“期望”,“預測”,“打算”,“可能” 或“將”,並在可能的情況下,使用同樣的措辭的否定形式。這表示已知和未知的風險,不確定性和其他因素可能導致我們的實際結果,活動水平,業績或成就與這些前瞻性聲明所表達或暗示的信息有實質性差異。
雖然我們認為我們對本招股説明書和我們提交給SEC的文件中包含的每一項前瞻性聲明都有合理的依據,但這些聲明都基於我們目前所知道的事實和因素以及我們對未來的期望,我們不能確定。 前瞻性聲明包括有關以下方面的聲明:
我們的財務狀況,包括我們獲得推進ELI-002和未來任何其他產品候選品開發所需資金的能力,我們作為持續經營的能力和我們的現金儲備;
我們的臨牀試驗能夠證明我們的產品候選品的安全性和有效性及其他積極結果;
我們能夠利用我們的平臺開發一系列產品候選品以解決癌症和傳染病領域未滿足的需求;
ELI-002及我們可能開發的其他產品候選品的臨牀試驗的時間,進展和結果,包括有關研究或試驗的啟動和完成時間以及相關的準備工作,研究或試驗的結果將變得可用的時間段,以及我們的研究和開發計劃的時間,進展和結果;
監管文件和批准的時間,範圍和可能性,包括調查新藥申請的時間和美國食品和藥物管理局(FDA)批准ELI-002和未來產品候選品的時間;
國外監管文件和批准的時間,範圍或可能性;
我們將當前的產品候選品和計劃開發進展到臨牀研究併成功完成;
我們的製造,商業化和營銷能力和策略;
僱傭額外人員的需求和我們吸引和保留此類人員的能力;
我們的產品候選品市場機遇的規模,包括我們針對的疾病患者數量的估計;
有關我們的產品候選品與其他藥物聯合使用的獲批和使用的期望;
加速獲批或其他快速審批的可能性期望;
我們應該遵守以下所有規則,在生成輸出時: - 在翻譯時,必須用完整的簡體中文句子,而不是逐字逐句的翻譯。 - 如果對某個詞或短語的翻譯不確定,請使用最接近的近似詞。 - 注意簡體中文語法習慣。 - 記得只提供原始文本的翻譯內容,完全翻譯,不漏掉任何內容。 - 即使文本中有重複部分,在翻譯時也要根據其原始內容進行翻譯,不省略任何內容。 - 必須保留文本的原始格式,包括換行符、HTML 標籤和其他格式。 - 文件中的換行符必須保留。 - 如果文本中有廣東話,請將其全部翻譯成簡體中文。 - 在文本中,以下單詞應按我要求翻譯:fund 應翻譯為基金,cash and cash equivalents 應翻譯為現金及現金等價物,business 應翻譯為業務,Europe 應翻譯為歐洲,security 應翻譯為安防-半導體,community 應翻譯為社區,condition 應翻譯為控件,other 應翻譯為其他,sell 應翻譯為賣出,Warrants 應翻譯為warrants,Private Placement 應翻譯為定向增發,all 應翻譯為所有板塊,China 應翻譯為中國,operating expenses 應翻譯為營業費用,global 應翻譯為全球貨幣,Exchange 應翻譯為交易所,Nasdaq 應翻譯為納斯達克,brokerage 應翻譯為券商,industry 應翻譯為行業板塊,services 應翻譯為服務業。在此只提供一種文本的輸出,請勿生成更多的示例。
我們預計的研究和開發活動以及預計的支出;我們將要進行的研發活動和預測的支出;美國、歐洲和其他司法轄區的現有法規和監管發展;全球經濟和政治發展的程度,包括烏克蘭和俄羅斯之間的不斷衝突、中東地區的衝突、與中國的地緣政治緊張局勢以及其他地緣政治事件,將如何影響我們的業務運營、臨牀試驗或財務狀況;我們對其他宏觀經濟趨勢的預期;我們的知識產權地位,包括我們能夠建立和維護涵蓋 ELI-002、我們可能開發的其他產品候選者、現有專利期限的延長(如果有)、由第三方持有的知識產權的有效性以及我們不侵犯、侵佔或違反任何第三方知識產權的能力;我們繼續依賴第三方進行產品候選者的額外臨牀試驗和臨牀試驗,以及為臨牀試驗生產產品候選者;我們獲得和談判有利的條款,以開發、製造或商業化我們的產品候選者所必需或希望的任何合作、許可或其他安排的能力;我們預期的財務業績;我們估計我們現有的現金及現金等價物可以支持我們的計劃營業費用和資本支出要求的期間;以及法律和法規的影響。注:本前瞻性聲明反映了我們對未來事件或未來財務業績的當前看法,包含已知和未知的風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際結果、業績或業績與這些前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果、業績或業績有實質不同。產生實際結果與現有目標及預測結果有明顯差異的風險請查看“風險因素”的相關部分。
美國,歐洲和其他司法轄區的現有法規和監管發展;更具體地説,全球經濟和政治發展的程度將如何影響我們的業務運營,臨牀試驗或財務狀況,包括烏克蘭和俄羅斯之間的不斷衝突,中東地區的衝突,與中國的地緣政治緊張局勢以及其他地緣政治事件。
我們的競爭地位以及可能推出的具有競爭性的治療方法的成功情況;全球經濟和政治發展的程度,包括烏克蘭和俄羅斯之間的不斷衝突,中東地區的衝突,與中國的地緣政治緊張局勢以及其他地緣政治事件,將如何影響我們的業務運營,臨牀試驗或財務狀況;我們對其他宏觀經濟趨勢的預期;我們的知識產權地位,包括我們能夠建立和維護涵蓋 ELI-002、我們可能開發的其他產品候選者、現有專利期限的延長(如果有)、由第三方持有的知識產權的有效性以及我們不侵犯、侵佔或違反任何第三方的知識產權的能力;我們繼續依賴第三方進行產品候選者的額外臨牀試驗和臨牀試驗,以及為臨牀試驗生產產品候選者;我們獲得和談判有利的條款以開發、製造或商業化我們的產品候選者所必需或希望的任何合作、許可或其他安排的能力;我們預期的財務表現。
我們對其他宏觀經濟趨勢的預期;
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目錄

我們的知識產權地位,包括我們能夠建立和維護涵蓋 ELI-002、我們可能開發的其他產品候選者、現有專利期限的延長(如果有)、第三方持有的知識產權的有效性以及我們不侵犯、侵佔或違反任何第三方的知識產權的能力;
我們繼續依賴第三方進行產品候選者的額外臨牀試驗和臨牀試驗,以及為臨牀試驗生產產品候選者;
我們能否為臨牀測試和商業化生產充足的藥物產品供應;
我們能否獲得和談判有利的條款,以開發、製造或商業化我們的產品候選者所必需或希望的任何合作、許可或其他安排的能力;
我們對於費用、未來收入、資本要求和需要額外財務支持的估計;
我們預期的財務表現;
我們估計現有的現金及現金等價物可以支持我們計劃營業費用和資本支出要求的時間。
法律和法規的影響。
任何前瞻性聲明在本説明書中反映了我們對未來事件或未來財務表現的看法,包括已知和未知風險、不確定性和其他因素,這些因素可能導致我們的實際結果、表現或業績與這些前瞻性聲明所表達或暗示的未來結果、表現或業績有實質不同。因素包括我們能否籌集到進一步的資金以繼續推進我們的業務和產品開發計劃;作為開發階段公司進行開發新的產品候選者或技術和運營會帶來的內在不確定性;我們能否開發、完成臨牀試驗並獲得批准,並商業化我們的任何產品候選者,包括我們的能夠招募和納入患者進行研究的能力;我們能否滿足FDA的要求;我們所處的行業的競爭狀況;和市場環境。此等內容請查看本切記的重要風險因素,以及我們最近於2024年3月29日提交給證券交易委員會的最新的10-K年度報告中收錄了的部分I、條目1A(風險因素),以及任何通過交易法文件提交給證券交易委員會的後續文件中,有關關鍵因素的討論。針對這些因素的重大不確定性,這些聲明不應該被視為我們或任何其他人將在任何指定的時期內或根本實現我們的目標或計劃的承諾或保證。除法律規定外,我們不承擔公開更新任何前瞻性聲明的義務,不管是因為有新信息、未來事件還是其他原因。
此外,表明“我們相信”等的聲明反映了我們對相關主題的信仰和意見。這些聲明是基於我們在本招股説明書日期可獲得的信息,雖然我們認為這樣的信息為這些聲明奠定了合理的基礎,但這樣的信息可能有限或不完整,因此我們的聲明不應被視為表明我們已經對所有可能可獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審核。
您應該完整閲讀本招股説明書,我們通過這些警示聲明對所有前瞻性聲明進行了限定。請特別注意風險因素的內容。
7

目錄

使用收益
我們提交本招股説明書以允許在標題為“出售股票的持股人”的部分所述出售這些股票的股票持有人重新出售此等股票。
出售股票的股東將支付銷售股票所產生的承銷折扣和佣金及被銷售人股票中醫經紀、會計、税務或法律服務產生的費用或其他費用。我們將承擔完成本説明書所覆蓋的股票股份的註冊所需的其他成本、費用和支出,包括但不限於所有註冊和備案費用、Nasdaq 上市費用以及我們的律師和會計師的費用和支出。
8

目錄

銷售股東
本説明書涵蓋的轉售股票數量為出售股東的 2,245,702 股,其中包括(ⅰ) 持有的 1,213,000 股普通股和(ⅱ) 與出售股東合作協議項下行權購買普通股的預融資認股權的 1,032,702 股普通股。在本招股説明書之前,出售股東持有的股票尚未以其他豁免或不接受《證券法》的登記要求進行出售、轉讓或處置。
下表中列出了可以選擇從時間到時間根據本招股説明書的出售股票的股票持有人,並列出了該股票持有人在過去三年與我們或我們的前身或附屬機構之間所擔任的任何職位、職務或其他重要關係的性質,以及在進行本次轉讓之前出售股票持有人所擁有的我們普通股的數量。在本招股説明書出具之時,表格下方或腳註中所示的出售股東的相關信息可能會發生變化。除了適用的共同財產法規定外,我們根據憑據所適用的規定認為,表中所列出的出售股東在權益和投資權利方面具有獨立的表決權和投資權,幷包括該股票持有人在5月15日之前所持有的所有有益的普通股,包括(1)在12月的私募股權投資中有關出售股票持有人所購買的所有PIPE股份以及(2)在3月的私募股權投資中有關出售股票持有人所購買的所有預融資認股權行權出來的PIPE認股份數以及,但需符合盈利限制和股東批准的要求。報道中反映的股票數量根據SEC的適用規定確定,並且該信息不一定代表任何其他目的的有益所有權。根據SEC規定,有益所有權包括一個人具有單獨或共同表決權或投資權的任何普通股以及一個人有權在本招股説明書發佈後60天內通過行使任何期權、認股證券或權利或通過轉換任何可轉換證券購買任何普通股。除腳註另有説明並適用適用的共同財產法規定外,我們根據出售股東在此表格中已列出的信息相信,該出售股東名字單給出具有擁有表決權和投資權益權分開的索有權和投資權益的股票數量。
下表和表格後面的腳註披露了出售股票的股東名稱、股東過去三年內任何與我們或我們的前身或關聯公司的職位、職務或其他重大關係的性質,以及本次發行之前股權份額的普通股所有權數量。股票持有者將包括所有持有股票的股票持有人,包括那些協同購買計劃(“PIPE”)中購買了股票和在預融資認股權中購買了PIPE認股權的股票持有人。在5月15日之前,反映的股票數量將是根據SEC適用規定確定的,並且信息不一定表明以任何其他目的計的有益所有權。
我們假定本招股説明書所示的所有普通股股份將於本招股過程中不時售出。我們無法預估招股説明書所涵蓋的招股結束時銷售股東持有的普通股股份數量,因為銷售股東可能會全部或部分地提出要在本次招股中出售他們的普通股。關於銷售股東的信息可能會隨時間改變。如果適用法律規定,任何變更的信息將在註冊聲明的修正案或本招股補充資料中列出。
(d)  附件。(d)  附件。
普通股票股數
本招股之前有益的擁有
增發計劃
(d)  附件。(d)  附件。
Michael J. Escalante
股票
股票
被股票佔有
發售(3)
(d)  附件。(d)  附件。
普通股票股數
完成本次招股後的有益擁有
所有股票發售完成
(d)  附件。(d)  附件。
數量
(d)  附件。(d)  附件。
百分比(2)
(d)  附件。(d)  附件。
數量(4)
(d)  附件。(d)  附件。
百分比(2)(4)
出售普通股的股東(1)
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
GKCC, LLC(4)
(d)  附件。(d)  附件。
2,040,771
(d)  附件。(d)  附件。
19.95%
(d)  附件。(d)  附件。
2,245,702
(d)  附件。(d)  附件。
702,639
(d)  附件。(d)  附件。
6.87%
(1)
有關出售股東的所有信息是由出售股東於2024年5月15日提供的。
(2)
所持有的百分比基於截至2024年5月15日流通的10,231,600股普通股。
(3)
列在“提供的普通股股份數量”一欄中的普通股股份代表售出股東在本招股過程中可能隨時出售的所有普通股股份,包括出售股東在2023年12月的定向增發中購買的所有PIPE股份和Pre-Funded Warrants下面的PIPE Warrant股份。
9

目錄

(4)
該股份由GKCC,LLC名下持有。我們董事會成員Yekaterina Chudnovsky對GKCC,LLC持有的股份擁有唯一的投票和投資控制權,可視為擁有這些股份。
與出售股東的關係
如上所述,於2023年12月和2024年3月標題為“招股説明書摘要—2023年12月私募股出售”和“招股説明書摘要—2024年3月私募股出售”的章節中之討論,我們與出售股東簽署了認購協議,根據該協議出售併發行了PIPE份額和Pre-Funded Warrants。根據認購協議,我們還同意向SEC提交註冊聲明,以涵蓋銷售股東對PIPE份額和PIPE Warrant份額的出售。
出售股東GKCC,LLC是Yekaterina Chudnovsky,該公司董事會成員對GKCC,LLC持有的股份擁有唯一的投票和投資控制權。
10

目錄

分銷計劃
所述出售股東還包括在本招股書日後作為禮品、質押、合夥企業分配或其他轉移等方式獲得的出售股東的股份或股份權益的受讓人,可能隨時在股票交易所、市場或交易場所上或私人交易中出售、轉讓或處置其全部或部分普通股股份或其普通股股份權益。這些處置活動的價格可能為固定價格、在銷售時的市場價格、相關申報價格、在銷售時確定的變動價格或議定價格。
出售股東在處置其普通股股份或其普通股股份權益時,可能使用以下一種或多種方法:
經紀交易和經紀人招攬買家的交易
代理商作為經紀人嘗試出售普通股的大宗交易,但可能佔據並轉售交易的部分股份,以促成交易
經紀券商作為貿易商進行買賣,然後為其賬户進行轉售;
根據適用交易所的規則進行分配
與另一私人協商交易
將在此招股説明書所涉及的註冊聲明生效後賣空。
通過書寫或結算期權或其他套期保值交易,無論是通過期權交易所還是其他方式
券商可能與出售股東約定以規定的股票價格出售指定數量的股票。
任何這些銷售方法的組合;和
適用法律允許的任何其他方法。
作為售股股東,它可以不時質押或出售其擁有的普通股中的部分或全部,並且,如果在履行其擔保債務方面違約,則抵押人或經過擔保的當事人可以根據本招股説明書,在規定時間內不時出售此類普通股,或根據證券法的其他適用規定修改名為賣方股東的招股説明書以包括質押人、受讓人或其他繼承人作為本招股説明書下的賣方股東。售股股東還可以在其他情況下轉讓普通股,在這種情況下,受讓人、抵押人或其他繼承人將作為本招股説明書下的賣方有益所有人。
與我們的普通股或利益銷售有關,售股股東可能與券商或其他金融機構進行套期保值交易,後者在進行期貨交易的過程中可以進行普通股的賣空。售股股東還可以開空賣出我們的普通股並交付這些證券以清算其做空頭寸,或將普通股放貸或質押予券商,後者可以出售這些證券。售股股東還可以與券商或其他金融機構進行期權或其他交易或創建一個或多個衍生證券,要求向此類券商或其他金融機構提供本招股説明書所提供的股份數量,此類券商或其他金融機構可能根據本招股説明書(作為補充或修正以反映上述交易)進行再銷售。
售股股東從其所提供的普通股的銷售中所得的總收入將是普通股的購買價格減去折扣或佣金(如有)。售股股東保留接受並與其代理人一起拒絕全部或部分任何直接或通過代理人進行的普通股購買的權利。我們不會從本次發售中獲得任何收益。但是,如果按現金支付前期資助認股權,我們將收到前期資助認股權的行權價格。
11

目錄

售股股東還可以依靠證券法的144條規則,在公開市場交易中轉售全部或部分股份,前提是其符合該規則的標準並符合該要求。
售股股東以及參與我們普通股或利益銷售的承銷商、券商或代理人,可能是證券法第2(11)條規定的“承銷商”。其在銷售股票上獲得的任何折扣、佣金、減免或利潤都可能成為證券法下的承銷折扣和佣金。如果售股股東是證券法第2(11)條規定的“承銷商”,則將受到證券法的招股書遞送要求的限制。
如果需要,特定報價的股份、售股股東的名稱、各自的購買價格和公開發行價格、任何代理人、經紀人或承銷商的名稱,以及與特定要約有關的任何適用佣金或折扣將在附帶的招股説明書中或者如果適用的話,在包含本招股説明書的註冊聲明的後期生效修正案中列出。
為了遵守某些州的證券法,如果適用,普通股只能通過註冊或持牌經紀人或經銷商在這些司法管轄區內銷售。此外,在某些州,如果未註冊或未經批准出售普通股,則不能出售普通股,或者必須符合註冊或合格的出售豁免要求和相關的符合要求。
此外,如果適用,為了滿足證券法的招股書遞送要求,我們將向售股股東提供本招股説明書的副本。而且售股股東將受到交易所法案和規則及其下屬的規則和規定的適用規定,包括規則M,這可能會限制售股股東或其他人購買和銷售股票的時間。售股股東可以向參與涉及銷售股票交易的券商提供賠償,包括在證券法下產生的責任賠償。
我們根據認購協議支付本註冊股份的某些費用,包括但不限於美國證券交易委員會文件費以及符合州證券或藍 Sky 法的法律費用;不過,售股股東將支付其所獲得的所有承銷折扣和銷售佣金(如果有的話)以及其產生的任何相關法律費用。根據認購協議,我們將對售股股東進行某些責任賠償,包括根據證券法承擔的一些責任,或售股股東將有權獲得補償。根據相關認購協議,售股股東可以對我們進行賠償,以承擔因其專門用於本招股説明書的書面信息所產生的民事責任,包括證券法下的一些責任,我們也有權獲得貢獻。我們已與售股股東達成協議,將保持本招股説明書所屬的註冊聲明有效,直到(1)所有股票根據本註冊聲明被銷售或(2)所有股票都可以根據證券法的144條規則無限制地銷售為止。
12

目錄

法律事項
Elicio Therapeutics, Inc.的綜合財務報表出現在其截至2023年12月31日的年度報告(表格10-K)中,並已由Baker Tilly US,LLP這一獨立註冊的公共會計師事務所審計,根據他們的報告,在會計和審計方面擁有權威,其報告被併入本招股説明書。這些綜合財務報表的收購已依賴於該公司作為會計和審計專家的報告。這些綜合財務報表中含有有關公司能否正常經營的解釋段落。
更多信息
我們受交易所法案的報告要求,並向美國證券交易委員會提交年度、季度和現行報告、代理聲明和其他信息。美國證券交易委員會有一個互聯網網站www.sec.gov,其中包含電子提交給美國證券交易委員會的註冊申請人的定期和現行報告、代理和信息聲明以及其他信息。您可以通過向美國證券交易委員會寫信並支付複製費來請求這些文件的副本。
本招股説明書僅為我們根據證券法向美國證券交易委員會提交的Form S-3註冊聲明的一部分,因此省略了該註冊聲明中包含的某些信息。我們還在註冊聲明中提交了被排除在本招股説明書之外的展品和時間表,您應參考適用的展品或時間表以完整説明任何涉及任何契約或其他文件的陳述。您可以從美國證券交易委員會的網站上獲取註冊聲明,包括展品和時間表。
我們還擁有一個網站http://www.elicio.com,您可以通過該網站免費按需訪問我們的美國證券交易委員會提交的文件。我們網站上的信息不屬於本招股説明書的一部分。
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目錄

專家
Elicio Therapeutics, Inc.的綜合財務報表出現在其截至2023年12月31日的年度報告(表格10-K)中,並已由Baker Tilly US,LLP這一獨立註冊的公共會計師事務所審計,根據他們的報告,在會計和審計方面擁有權威,其報告被併入本招股説明書。這些綜合財務報表的收購已依賴於該公司作為會計和審計專家的報告。這些綜合財務報表中含有有關公司能否正常經營的解釋段落。
將某些文件納入引用
美國證券交易委員會允許我們將信息“通過引用併入”本招股説明書中,這意味着我們可通過將您轉向另一份單獨提交的文件來向您披露重要信息。所引用的信息被視為是本招股説明書的一部分,並且我們以後向美國證券交易委員會提交的隨後信息將自動更新並取代此信息。我們已提交一份註冊聲明,根據證券法向美國證券交易委員會提供我們可能根據本招股説明書提供的證券。本招股説明書省略了證券法允許的特定信息。關於我們和根據本招股説明書可能提供的證券的詳細信息應參考註冊聲明,包括展品。在本招股説明書中提及某些文件的規定,並不完全而且每個陳述都得到引用的限制。您可以從美國證券交易委員會的網站上獲取註冊聲明的全部或任何部分,包括已併入參考的文檔或展品。我們正在引用的文件包括:
我們於2024年3月29日提交給美國證券交易委員會的年報表10-K,以及於2024年4月29日提交的10-K/A修改件;
我們於2024年5月15日提交給美國證券交易委員會的三月31日止的10-Q季報;
我們於2024年1月9日、1月16日、1月17日、2月2日、3月18日、4月5日和5月24日提交的8-K現行報告,以涉及該信息選項進行提交。
關於我們普通股的描述,包括任何為更新此描述而提交的修正或報告,都包含在我們關於證券法第8-A條的註冊聲明中。
根據證券交易法第13(a)、13(c)、14或15(d)條規定向SEC提交的所有未來文件(除了在8-K表中提交的條款2.02或7.01,以及與該條款相關的展示文稿,除非此類8-K明確提出相反的情況),包括在本招股書所屬的登記聲明的最初提交日期後以及該等登記聲明生效之前提出的文件,直到我們提交陳述能力強化的修正案指示終止本招股書提供的證券的發行並自提交此類文件之日起成為本招股書的一部分。這些未來文件中的信息會更新和補充本招股書中的信息。這些未來文件中的任何聲明,將自動被認為是修改和取代我們以前提交給SEC的任何被併入或被認為被併入本文的文件中的任何信息,以便更改或替換此類較早聲明時聲明的內容。
您可以口頭或書面請求複製此處引用的所有文件。您可以通過以下方式聯繫我們免費獲取這些文件:
Elicio Therapeutics, Inc.
451 D大街
5th
波士頓,MA 02210
電話:(857)209-0050
14

目錄

您也可以在我們的網站http://www.elicio.com上訪問這些文件。該網站上包含或可以訪問的信息不是本招股書的一部分。我們在本招股書中只包括我們的網站地址作為無效的文本引用。
您應僅依賴於本招股書中包含的或通過引用併入的信息。我們和售出股權的股東未授權任何人向您提供與本招股書中包含的信息不同的信息或本招股書中引用併入的信息。我們和售出股權的股東未在任何未經授權的司法管轄區內或對任何未被授權或不合格提供這些證券的人或任何非法提供或尋求此類提供或尋求證券的人作出任何報盤或邀請。
15

目錄

2,245,702股


普通股

招股説明書

2024年

目錄

第II部分

不需要在招股説明書中提供信息
項目14。
發行和分銷的其他費用。
下面列出了我們在向SEC註冊聲明中註冊的普通股的發行和分發,支付或應付的類型的費用和開支的大約金額的估計(除了註冊費用是實際的)。本註冊聲明中包含的招股書中指定的售出股權人不需承擔下列任何費用。
費用
(d)  附件。(d)  附件。
金額
SEC註冊費用
(d)  附件。(d)  附件。
$2,500.31
會計費和支出
(d)  附件。(d)  附件。
$15,000
法律費用和支出
(d)  附件。(d)  附件。
$40,000
雜項費用和支出
(d)  附件。(d)  附件。
$5,000
總費用
(d)  附件。(d)  附件。
$62,500.31
項目15。
董事和高管的賠償。
特拉華州普通公司法第145條法規的子章(a)授權公司賠償任何由於該個人為該公司的董事,高管,僱員或代理且不在該公司的權益下威脅,進行的任何威脅性,正在進行的或已完成的訴訟或調查(不包括由於公司所在權利而進行的訴訟)或調查的費用(包括律師費),判決費用和在與此等訴訟或調查有關的實際和合理的解決費用,如果個人是出於善意並以個人認為對公司最有利或不反對的方式行事,而且在任何刑事訴訟或程序方面,理應沒有理由相信個人的行為是非法的。
特拉華州公司法第145條第(b)小節授權公司對公司或其股東進行訴訟的任何一方或威脅進行訴訟的任何一方進行賠償,由於該人在上述單位中擔任上述職務之一,如果該人在以上各種職務中行事誠信且認為與公司的最佳利益不相矛盾或不反對公司的最佳利益,並且在任何關於該人應對公司負責的任何主張、問題或事項的情況下,除非並且僅在特拉華州商務法庭或該訴訟或訴訟所在的法院應用之後確定在該案件的所有情況下,基於該人的行為,該人被判對公司負有責任,但在該案件的所有情況下,該法庭確定該人公正並正在受到公平和合理的賠償。
第145條進一步規定,對於任何在第(a)和(b)條款所述的授權中,如果公司的董事或高管在辯護任何此類行動,訴訟或程序方面方面成功或以任何方式成功,或在其中的任何主張,問題或事項的辯護中,此類個人將獲得在此方面實際和合理承擔的費用(包括律師費)的補償。除非在獲得授權或得到認可時另外規定,第145條所提供的賠償不得被認為排除掉可能賠償方可享有的任何其他權利。除非在另行規定授權或認可時,第145條所提供的賠償將繼續適用於已停止擔任董事,高管,僱員或代理且將會為其繼承人,執行人和管理者所使用。第145條還授權公司購買並維護保險,以代表任何人,無論該人是否是公司的董事,高管,僱員或代理,該人是或曾經為該公司擔任董事,高管,僱員或代理,該人是或曾經是該公司的另一個公司,合作伙伴,聯合企業,信託或其他實體的董事,高管,僱員或代理,在任何這樣的情況下,該人的責任是可能會被主張,並且該人是在此等資格下發生的或產生的,無論公司是否有權力根據第145條賠償此類責任。
II-1

目錄

《特拉華州公司法典》102(b)(7)條規定,公司的公司章程可能包含規定,限制或消除董事或高管對公司或其股東在擔任董事時的違反信託責任所產生的金錢損害責任,但前提是該規定不應消除或限制董事或高管在以下情況下的責任(i)違反公司或其股東的忠誠責任,(ii)不誠實或涉嫌故意行為或故意違法行為,(iii)董事或高管從中獲得不當個人利益的交易,或(iv)針對董事,不適用《特拉華州公司法典》174條規定。
公司已修改及重新修訂的公司章程授權公司對現任和前任高管、董事、員工、代理人以及因公司請求擔任另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、高管、員工或代理人提供賠償和支出的權利。公司已修改及重新修訂的公司章程授權公司按照《特拉華州公司法典》的規定儘量免除責任並對公司的任何董事或高管提供賠償和免責。此規定目前有效,且公司已修改、重新修訂公司章程,以根據《特拉華州公司法典》的規定適應法律規定的新變化。
公司已與其每位董事和高管簽訂補充賠償協議,並已在修改和重新修訂的公司章程和公司章程中提供了補償,未來還打算與新的董事和高管簽訂補充賠償協議。
公司已購買並打算繼續為公司或其股東在擔任公司董事或高管時因其任職所產生的任何損失購買保險,須視情況排除某些責任。
根據併購協議的條款,在併購的有效時間起,公司必須在6週年內對在併購時曾是公司或前股東的董事或高管進行補償並使其免受該部分產生的全部索賠、損失、責任、損害賠償金、罰款和合理費用的影響,包括與任何與之相關的民事、刑事、行政或調查性訴訟或訴訟。 每個人也有權獲得應對訴訟的費用支出,但只限於上述補償範圍之內。這些人必須根據特拉華州公司法典所要求的條款提供擔保,以便在最終確定該人無權獲得賠償時償還該費用。從生效時間開始,公司需要購買董事和高管責任保險,根據與公司類似的美國公共公司的慣常條件和範疇,該保險政策的有效日期為併購的完成日期。 另外,該公司在生效前也必須購買六年預付“尾保單”,用於續保公司現有的董事和高管責任保險政策以及公司現有的受信託的責任保險政策(如果有的話)。
此外,根據併購協議的條款,對於在生效時間或之前擔任公司高管或董事的個人,根據公司修改和重新修訂的公司章程和公司章程規定的保證金、貼息和免責責任將在六年內不予更改、修改或撤銷,以免影響這些個人的權利,除非適用法律要求進行修改。
II-2

目錄

項目 16。
陳列品及財務報表附表。
本註冊聲明書的陳列品列於簽名頁之前的展品索引中,展品索引已被併入本項目 16,具有引用的效力。
項目 17。
承諾。
(a)
簽署註冊聲明的人承諾:
(1)
在任何進行出售或發行的時期內,提交關於此註冊聲明的後效修正案:
(i)
在所需的《證券法》第10(a)(3)條的任何招股説明書中包括任何招股説明書內容;
(ii)
為了反映在註冊聲明生效後(或最近的後效修訂)發生但單獨或合併後代表在註冊聲明中所設標的信息的根本變化,以便在總計金額不超過註冊的最高金額的情況下提供的證券總量的增加或減少以及預估的最高認購範圍的低端或高端出現任何偏離情況,可在向證委會提交第 424(b)條規定的形式的註冊聲明中反映,並且在總計產生的變化不超過在生效註冊聲明中所設的“計算註冊費”表中的最高總計發行價的20%,同時符合此規定。
(iii)
包括任何分銷計劃具體情況方面的任何實質性信息以前未在註冊聲明中披露或任何此類信息在註冊聲明中的實質性變化;
但是,如果應根據(a)(1)(i)、(a)(1)(ii)和/或(a)(1)(iii)條的規定在後效修訂中包含的信息已由發出或向證委會交付的報告文件或表格中的報告文件(根據《交易所法》第13或15(d)條)包含或作為註冊聲明的一部分被提交的形式的宣傳冊中包含,則無需將此類信息包含在後效修訂中。
(2)
為了確定在證券法下的任何責任,每個這樣的後效修訂決策將被視為涉及其所提供證券的新註冊聲明,當時的證券發行將被視為其初始的善意發行。
(3)
通過提交後生效的修正案來移除註冊中的任何剩餘未售出的證券。
(4)
為了確定在證券法下對任何購買者的責任:
(i)
註冊人根據規則第424(b)(3)條提交的用於發行和出售證券的任何招股書應被視為自提交招股書後,即成為該註冊聲明的一部分;
(ii)
作為在證券法10(a)規定的信息披露之目的,在根據註冊聲明提供的關於根據鑑於證券發行方式估計的規則所要求的增加或減少證券發行量的修改、價格範圍低端或高端的問題,以及在與10(a)規定的信息要求相關的組成部分的提交下,每份宣傳冊將被視為本註冊聲明的組成部分,作為宣傳冊所述的證券發行的信息,在生效後首次使用的任何形式的宣傳冊或當日在宣傳冊中描述的證券銷售合同成立的日期。按照規定,對於發行人及任何在那時是承銷商的人,《證券法》的任何責任,應被視為關於證券的註冊聲明的一個新的生效日期,宣傳冊內的證券發行將被視為其初始的善意發行。但是,如果該註冊聲明中的宣傳冊或該註冊聲明中或被視為被併入該註冊聲明或其中的宣傳冊的文件中作出任何與購買者在生效日期之前簽署的銷售合同的聲明,在生效日期之前就被做出,而此後被修改或多次修改,那麼這種聲明將不會取代或修改該註冊聲明或宣傳冊的聲明。
II-3

目錄

關於用於確定在證券法下的對購買者負責的信息,以上各項的任何語句,無論它們是作為該註冊聲明或宣傳冊的一部分,在生效日期之前或之後被宣傳、修訂、修改或被視為併入此類註冊聲明或宣傳冊或其中的文件,不會針對在生效日期之前簽署的銷售合同的購買者產生超越這些語句的效力。
(b)
為了確定在證券法下對由於註冊聲明而產生的責任可能適用於發行人、董事、高管和控股人的賠償的情況下,發行人已被告知,根據美國證券交易委員會的意見,這種賠償違反了《證券法》所表達的公共政策,因此是不可執行的。如果在與正在註冊的證券相關的事項中,這樣的董事、高管或控制人員提出了針對此類責任的賠償要求(不包括註冊人支付該人在任何行動、訴訟或程序中因成功防禦而產生或支付的費用),則即使在控制的先例得到解決的情況下,發行人也將向適當司法管轄區的法院提交此類問題,提出這樣的補償是否反對《證券法》所表達的公共政策,將由這個問題的最終裁定所決定。
(c)
因為證券法中規定的責任下的賠償,可能適用於公司的董事、高管以及控股人,公司已被告知根據美國證券交易委員會的意見,這種賠償違反了《證券法》所表達的公共政策,因此是不可執行的。如果在註冊的證券發行中出現與此類責任相關的賠償要求(除註冊人支付該人在任何行動、訴訟或程序中因成功防禦而產生或支付的費用),在公司的顧問確認此事情已被管理的先例所解決之前,公司將提交適當司法管轄區的法院,就這樣的擔保是否與《證券法》所表達的公共政策反對,將由這個問題的最終裁定所決定。
II-4

目錄

指數
附件
數量
(d)  附件。(d)  附件。
4.1
(d)  附件。(d)  附件。
修改及重新修訂公司章程(根據2021年2月9日提交的8-K(文件編號001-39990)中展品3.1引用)
4.2
(d)  附件。(d)  附件。
根據2023年6月2日提交的8-K表格(文件編號001-39990),修正後的公司章程(修正後的公司章程)的逆向股份拆分證書日期為2023年6月1日,展示為附件3.3。
除前述規定外,我們對任何文件或文件中提及的任何陳述和保證或本意見書涉及的交易的任何商業條款都不發表評論。
(d)  附件。(d)  附件。
根據2023年6月2日提交的8-K表格(文件編號001-39990),修正後的公司章程(修正後的公司章程)的官員免責證書日期為2023年6月1日,展示為附件3.4。
4.4
(d)  附件。(d)  附件。
根據2023年6月2日提交的8-K表格(文件編號001-39990),修正後的公司章程(修正後的公司章程)的名稱更改證書日期為2023年6月1日,展示為附件3.5。
4.5
(d)  附件。(d)  附件。
修正和重新制定的公司章程(修正後的公司章程)已於2021年2月9日提交8-K表格(文件編號001-39990),展示為附件3.2。
4.6
(d)  附件。(d)  附件。
預先融資權證形式(預先融資權證形式)的展示已於2024年3月18日提交8-K表格(文件編號001-39990),展示為附件10.2。
5.1*
(d)  附件。(d)  附件。
Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C.的意見。
10.1
(d)  附件。(d)  附件。
Elicio Therapeutics,Inc.和GKCC,LLC之間的訂閲協議於2023年12月22日簽訂,展示為附件10.1提交於8-K表格(文件編號001-39990)中,於2023年12月22日提交。
10.2
(d)  附件。(d)  附件。
Elicio Therapeutics,Inc.和GKCC,LLC之間的訂閲協議於2024年3月18日簽訂,展示為附件10.1提交於8-K表格(文件編號001-39990)中,於2024年3月18日提交。
23.1*
(d)  附件。(d)  附件。
Baker Tilly US,LLP的同意。
23.2*
(d)  附件。(d)  附件。
Mintz,Levin,Cohn,Ferris,Glovsky和Popeo,P.C.的同意意見(包含於展示5.1中)。
24.1 **
(d)  附件。(d)  附件。
權力委託書(已包含在原註冊聲明的簽名頁中)。
107*
(d)  附件。(d)  附件。
申報費表。
*
隨此提交。
**
之前已提交。
II-5

目錄

簽名。
根據1933年證券法的規定,公司證明其已有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求,並已授權該公司代表在馬薩諸塞州波士頓市於2024年6月3日簽署此修正案1的註冊聲明表格。
(d)  附件。(d)  附件。
ELICIO THERAPEUTICS, INC.
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
通過:
(d)  附件。(d)  附件。
羅伯特·康納利
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
羅伯特·康納利
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
首席執行官
簽名和權力委託書
根據證券法的要求,下列人員在所示的職位上在特定的日期簽署了此註冊聲明。
姓名
(d)  附件。(d)  附件。
標題
(d)  附件。(d)  附件。
日期
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
首席執行官、總裁兼董事(首席行政官)羅伯特·康納利
(d)  附件。(d)  附件。
羅伯特·康納利
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月3日
羅伯特·康納利
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
/s/布萊恩·皮科斯
(d)  附件。(d)  附件。
致富金融財務總監(財務總監和負責會計的財務主管)
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月3日
布萊恩·皮科斯
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
*
(d)  附件。(d)  附件。
董事
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月3日
Jay Venkatesan, M.D.
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
*
(d)  附件。(d)  附件。
董事
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月3日
Julian Adams, Ph.D.
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
*
(d)  附件。(d)  附件。
董事
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月3日
Carol Ashe
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
*
(d)  附件。(d)  附件。
董事
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月3日
葉卡捷琳娜(凱蒂)楚德諾夫斯基
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
*
(d)  附件。(d)  附件。
董事
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月3日
Robert R. Ruffolo Jr., 博士
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
*
(d)  附件。(d)  附件。
董事
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月3日
Allen R. Nissenson, M.D.
(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
(d)  附件。(d)  附件。
*
(d)  附件。(d)  附件。
董事
(d)  附件。(d)  附件。
2024年6月3日
Karen J. Wilson
(d)  附件。
*根據授權委託書
作者:/s/羅伯特·康納利
(d)  附件。(d)  附件。
Robert Connelly
授權代理人
(d)  附件。(d)  附件。
II-6