EX-99.1

附錄 99.1

Life360 宣佈美國首次公開募股的定價

舊金山,2024 年 6 月 6 日 /PRNewswire/ — 總部位於舊金山地區的 Life360, Inc.(“Life360” 或 “公司”)今天宣佈了其在美國首次公開募股(“發行”)的5,75萬股普通股的定價,其中3,703,704股普通股由Life360發行,2,046,296股普通股的定價 普通股由招股説明書中指定的賣出證券持有人(“出售證券持有人”)發行,首次公開募股價格為每股27.00美元。Life360 不會從出售中獲得任何收益 賣出證券持有人的股票。預計這些股票將於今天,即2024年6月6日星期四在納斯達克全球精選市場開始交易,股票代碼為 “LIF”。此外,賣出證券持有人已授予 承銷商有30天的期權,可以按首次公開募股價格(減去承保折扣和佣金)額外購買最多862,500股普通股。此次發行預計將 將於 2024 年 6 月 7 日關閉,但須遵守慣例成交條件。

公司打算使用從擬議發行中獲得的淨收益 增加其資本和財務靈活性,為其在美國的普通股和一般公司用途(包括營運資金、運營費用和資本支出)創建一個公開市場。

該公司總部設在舊金山地區,並已有美國證券交易委員會的報告義務,其觀點 本次發行和增加對美國投資者的敞口是其增長的自然下一步。該公司的CHESS存託權益(“CDI”)(代表普通股的標的普通股,按3份CDI換1股普通股)將繼續在澳大利亞證券交易所上市。

高盛 Sachs & Co.有限責任公司、Evercore ISI和瑞銀投資銀行擔任本次發行的聯席賬面管理人。Stifel是本次發行的另一位賬面管理經理。Canaccord Genuity、Citizens JMP 和 L 市場是本次發行的共同管理者。

S-3表格(註冊號333-279271)(包括基本招股説明書)的註冊聲明已向美國證券交易委員會提交,並於2024年5月9日自動生效。初步的 與本次發行相關的招股説明書補充文件和隨附的招股説明書已向美國證券交易委員會提交,可在美國證券交易委員會的網站上查閲,網址為 http://www.sec.gov。反映最終條款的最終招股説明書補充文件 本次發行將向美國證券交易委員會提交。初步招股説明書補充文件和與本次發行相關的隨附招股説明書的副本可從以下網址獲得:高盛公司。有限責任公司,收件人:招股説明書部,200 West Street,New York,NY 10282,致電 (866) 471-2526,或發送電子郵件至 Prospectus-ny@ny.email.gs.com;Evercore Group L.L.C.,收件人: 股票資本市場,紐約州紐約市東 52 街 55 號 35 樓,郵編 10055,致電 (888) 474-0200,或發送電子郵件至:ecm.prospectus@evercore.com;或瑞銀證券有限責任公司,收件人: 招股説明書部,美洲大道1285號,紐約,紐約州 10019 或發送電子郵件至:ol-prospectus-request@ubs.com。


本新聞稿僅供參考,不構成出售要約或 徵求買入要約,在根據任何此類證券法的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,在任何司法管轄區內,此類要約、招標或出售為非法的,也不得出售這些證券 管轄權。

關於 Life360

Life360,一個家庭 連接和安全公司,讓人們與他們所愛的人保持親密關係。該類別領先的移動應用程序和Tile跟蹤設備使會員能夠通過一系列服務與他們最關心的人、寵物和事物保持聯繫, 包括位置共享、安全駕駛員報告和帶緊急調度的碰撞檢測。Life360 讓您高枕無憂,並在所有重要時刻改善日常家庭生活,無論大小。

前瞻性陳述

本新聞稿包含 1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。Life360希望此類前瞻性陳述受中前瞻性陳述的安全港條款的保護 經修訂的1934年《證券交易法》第21E條。這些關於Life360對未來事件的意圖、目標、計劃、預期、假設和信念的前瞻性陳述,包括有關以下內容的陳述 Life360對其普通股在納斯達克全球精選市場開始交易的預期;以及承銷商購買額外股票的30天期權。這些話 “預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可能”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“可能”、“計劃”、“可能” “潛力”、“預測”、“尋找”、“應該”、“將” 和其他類似的表述通常用於識別前瞻性陳述。指示、指導或展望 當然,未來收益或財務狀況或業績也是前瞻性陳述。提醒投資者和潛在投資者不要過分依賴這些前瞻性陳述,因為它們涉及固有的風險和 不確定性 (包括一般性和特定性), 並應注意它們僅作為一般指南提供, 不應作為未來業績的指示或保證.存在這樣的預測、預測、預測和 其他前瞻性陳述將無法實現。在適用法律規定的任何持續義務的前提下,Life360不承擔任何義務公開發布這些前瞻性陳述的任何修訂結果 反映本公告發布之日之後的事件或情況,以反映與任何前瞻性陳述相關的預期的任何變化,或任何此類陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

儘管Life360認為前瞻性陳述中反映的預期及其所依據的假設是合理的, Life360無法保證此類預期和假設會被證明是正確的,實際結果可能會以重大正面或負面的方式變化。前瞻性陳述受已知和未知風險、不確定性的影響 假設和突發事件,其中許多不在 Life360 的控制範圍內,並且基於


估計和假設可能會發生變化,可能導致實際結果、業績或成就與此類陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。因素 這可能導致實際業績與前瞻性陳述中的業績存在重大差異,包括與Life360業務相關的風險、市場風險、Life360對額外資本的需求以及Life360產品的風險 而且服務可能無法按預期運行,正如Life360在澳大利亞證券交易所和美國證券交易委員會提交的文件(包括其提交的10-K表年度報告)中 “風險因素” 標題下詳細描述的那樣 2024年2月29日美國證券交易委員會以及向美國證券交易委員會提交的其他報告。在法律允許的最大範圍內,對任何前瞻性陳述的準確性或完整性負責,無論其結果如何 對新信息、未來事件或結果或其他內容不予認可。Life360不應將此公告作為建議或預測。本文檔或向您提供的任何信息中均不包含任何內容,或 應作為對Life360過去、現在或未來表現的承諾、陳述、擔保或擔保。

來源 Life360