美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
（主要行政辦公室地址）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01。 | 簽訂重要最終協議。 |
本第 1.01 項要求的信息包含在第 2.03 項中，並以引用方式納入此處。
第 2.03 項。根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。
2024年6月6日，藍貓頭鷹資本公司（“公司”）的間接子公司Blue Owl Finance LLC（“發行人”）完成了其2034年到期的6.250％優先票據（“新票據”）本金總額為2.5億美元的發行。新票據由公司、藍貓頭鷹資本GP控股有限責任公司、藍貓頭鷹資本GP有限責任公司、藍貓頭鷹資本控股有限責任公司、藍貓頭鷹資本集團有限責任公司、藍貓頭鷹資本GP控股有限責任公司、藍貓頭鷹GP控股有限責任公司、藍貓頭鷹房地產GP控股有限責任公司和藍貓頭鷹資本控股有限責任公司提供擔保，均為公司的直接或間接子公司（統稱 “公司”）。“擔保人”）。新票據於2024年4月18日作為契約（“基本契約”）下的額外票據發行，並由2024年4月18日的第一份補充契約（“第一份補充契約”，連同基本契約，“契約”）作為補充，發行人、擔保人和全國協會威爾明頓信託基金均為受託人（“受託人”）。在新票據發行之前，本金總額為7.5億美元的2034年到期的6.250％的優先票據已在契約下未償還（“現有票據”，連同新票據的 “票據”）。這些票據與契約下的現有票據被視為單一系列，其條款與現有票據基本相同。
新票據的年利率為6.250％，將於2034年4月18日到期。新票據的利息自2024年4月18日起累計，從2024年10月18日開始，每半年在每年的4月18日和10月18日拖欠一次。新票據是發行人的無抵押和非次級債務。新票據將由每個擔保人共同和單獨提供全面和無條件的擔保（“擔保”）。擔保是擔保人的無擔保和非次級債務。
票據的全部或部分可以在規定的到期日之前，隨時或不時地按所提供的票據中規定的整數贖回價格按發行人的選擇全部或部分贖回，但是，如果發行人在2034年1月18日當天或之後（在規定的到期日前三個月）贖回任何票據，則票據的贖回價格將等於100％ 在每種情況下，已贖回的票據本金加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息（如果有）。如果發生控制權變更回購事件，則發行人必須以現金回購價格回購票據，回購價格等於回購票據本金總額的101％加上截至但不包括回購之日的任何應計和未付利息（如果有）。
該契約包括契約，包括限制發行人和擔保人通過其子公司的有表決權股票或利潤分攤股權益的留置權擔保承擔債務，或合併、合併或出售、轉讓或租賃資產，但例外情況除外。該契約還規定了慣常的違約事件，並進一步規定，受託人或未償還票據本金總額不少於25％的持有人可以宣佈票據在任何適用的寬限期到期後以及任何違約事件持續期間立即到期並付款。在特定的破產、破產、破產管理或重組事件中，票據的本金以及票據上的任何應計和未付利息將自動到期並應付。
前面是契約和票據條款的摘要，並參照作為附錄4.1所附的基本契約、作為附錄4.2附於此處的第一份補充契約以及作為附錄4.3附於此處的附註的形式進行了全面限定，每份附註均以引用方式納入此處，就好像它們已在此處完整闡述一樣。
註冊權協議
2024年6月6日，在發行新票據時，發行人、擔保人和高盛公司LLC和BofA Securities, Inc. 作為初始購買者的代表，簽訂了註冊權協議（“註冊權協議”）。根據註冊權協議的條款，發行人和擔保人已同意採取商業上合理的努力，向美國證券交易委員會提交註冊聲明，使有關將任何或全部新票據換成發行人根據契約發行的債務證券本金總額相等，並在所有實質方面與尋求交換的相應新票據相同（交易所票據除外）的註冊聲明生效不會包含相關的條款其他利息、註冊權或轉讓限制），並且是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）註冊的。發行人和擔保人已同意採取商業上合理的努力，使此類註冊聲明在現有票據最初發行日期後的365天內生效。在特定情況下，發行人和公司還同意採取商業上合理的努力，使與新票據轉售有關的上架註冊聲明生效。在發行人和擔保人不遵守註冊權協議規定的義務的任何期間，在某些情況下，公司和擔保人都有義務支付額外的利息。
對註冊權協議的描述參照註冊權協議的全文進行了全面限定，該協議的副本作為附錄 10.1 提交，並以引用方式納入此處。
前瞻性陳述
此處包含的陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”，與未來事件或公司未來業績或財務狀況有關。這些陳述不能保證未來的業績、狀況或結果，涉及許多風險和不確定性。由於多種因素，包括公司向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述的因素，實際業績可能與前瞻性陳述中的業績存在重大差異。公司沒有義務更新此處所作的任何前瞻性陳述。
第 9.01 項。財務報表和展品。
(d) 展品：
| 展覽 數字 |
描述 | |
| 4.1 | 作為發行人的Blue Owl Finance LLC、其中的擔保人和作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金於2024年4月18日簽訂的契約（參照藍貓頭鷹資本公司於2024年4月18日提交的8-K表最新報告附錄4.1合併） | |
| 4.2 | 作為發行人的藍貓頭鷹金融有限責任公司、其中的擔保人和作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金於2024年4月18日簽訂的第一份補充契約（參照藍貓頭鷹資本公司於2024年4月18日提交的8-K表最新報告附錄4.2納入） | |
| 4.3 | 2034年到期的6.250％優先票據的表格（參考藍貓頭鷹資本公司於2024年4月18日提交的8-K表最新報告附錄4.3納入） | |
| 10.1 | 作為發行人的Blue Owl Finance LLC、其中的擔保人和高盛公司之間的註冊權協議於2024年6月6日生效。有限責任公司和美銀證券公司作為初始購買者的代表 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 藍貓頭鷹資本公司 | ||||||
| 日期：2024 年 6 月 6 日 | ||||||
| 來自： | /s/ Neena A. Reddy | |||||
| 姓名： | Neena A. Reddy | |||||
| 標題： | 總法律顧問兼祕書 | |||||