美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K/A

（第1號修正案）

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 9 日

藍貓頭鷹資本公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

公園大道 399 號， 紐約， 紐約州10022

（主要行政辦公室地址）

(212) 419-3000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

解釋性説明

本8-K/A表最新報告修訂並補充了公司於2024年4月9日提交的8-K表最新報告（“原始8-K”），以提供有關藍貓頭鷹資本公司（“公司”）完成先前宣佈的對Prima Capital Advisors Holdings LLC的收購相關的已發行股票和普通股數量的最終信息。

第 3.02 項。未註冊的股權證券銷售。

2024年6月6日，公司交付了6,352,047股A類普通股，面值每股0.0001美元（“A類股票”），其計算方法是根據截至2024年3月19日（包括2024年3月19日）連續20個交易日在紐約證券交易所上市的A類股票的每日成交量加權平均每股價格計算，總價值約為1.129億美元，1572,883股 C類普通股，面值每股0.0001美元（“C類股票”），Blue Owl Capital Holdings LP每股的普通單位數量相等以及Blue Owl Capital Carry LP（統稱為 “普通單位”），總價值約為2,800萬美元，現金（包括某些賣方費用）約為3,220萬美元。此外，在實現某些里程碑的前提下，公司將以A類股票的形式交付收益對價，總價值約為2630萬美元，以C類股票和普通單位的形式交付收益對價，總價值約為870萬美元，總價值為3,500萬美元。

A類股票、C類股票和普通股是根據並根據經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊豁免發行的，該法是發行人不涉及任何公開發行的交易。

普通單位的持有人可以不時交換相同數量的普通單位並取消相等數量的C類股票，以換取相同數量的新發行的A類股票。

前瞻性陳述

根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款的定義，本報告關於8-K表格的某些陳述是 “前瞻性陳述”。在本新聞稿中使用時，“估計”、“預測”、“預期”、“預測”、“計劃”、“打算”、“相信”、“尋求”、“可能”、“將”、“應該”、“未來”、“提議”、“目標”、“目標”、“前景” 等詞語以及這些詞語或類似表述的變體（或此類詞語或表情的否定版本）旨在識別前瞻性陳述。任何此類前瞻性陳述均根據適用的證券法規定的安全港條款作出，僅適用於截至發佈之日。除非法律要求，否則公司沒有義務更新或修改任何此類前瞻性陳述。這些前瞻性陳述不能保證未來的業績、狀況或業績，涉及許多已知和未知的風險、不確定性、假設和其他重要因素，其中許多因素是公司無法控制的，可能導致實際業績或結果與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。可能影響實際業績或結果的重要因素包括無法確認戰略收購的預期收益；與收購相關的成本；無法維持公司股票在紐約證券交易所的上市；公司管理增長的能力；公司執行業務計劃和實現預測的能力；涉及公司的潛在訴訟；適用法律或法規的變化；以及公司可能受到其他經濟的不利影響，商業、地緣政治和競爭因素。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。