424B5

根據2023年6月30日與 Virtu Americas LLC簽訂的銷售協議，有關我們的普通股，面值為0.01美元/股，由本招股説明書進行發行。根據銷售協議的條款，在本招股説明書下，我們可以通過代理或自主身份出售普通股，其總髮行價格高達7,825,000美元。

我們的普通股已在紐約證券交易所上市，股票代碼為“VNCE。”截止於2023年6月28日，我們的普通股在紐約證券交易所上的最新報價為每股2.85美元。

我們通過本招股説明書銷售的普通股將通過任何認可為《1933年證券法》(“證券法”)第415(a) (4)條規定的“按市場交易”的任何方法進行出售，而 Virtu不需要出售任何具體數量，但將在其習慣的交易和銷售行為中以合理努力該當做為我們的銷售代理。沒有安排將資金存入任何託管、信託或類似機構。

以每股普通股的總收益的2.0%作為佣金費率，是 Virtu 對銷售協議項下的所有普通股出售的報酬。與代表我們銷售普通股相關的， Virtu 將被視為《證券法》中意義的“承銷商”， Virtu 的報酬將被視為承銷折讓。我們已同意向 Virtu 提供擔保和貢獻，以承擔 certain 負債的責任，包括《證券法》下的負債。請參見“分銷計劃”以瞭解將向 Virtu 支付的報酬。

截止於2023年6月28日，我們未與非關聯方持有的普通股總市值為23,927,663美元，其中12,481,991股本公司普通股中的3,669,887股由非關聯方持有，價格為每股6.52美元，這是本分擔補充招股價格為2.85美元/股的基礎上確定的。在12個月內，截至本招股説明書日期，根據S-3表格的I.B.6通用指示，我們已售出約合 149,993美元的證券。

投資我們的普通股涉及高度風險。在做出投資決策之前，請閲讀本招股説明書的第S-7頁下的“風險因素”部分以及被納入本招股説明書的文件。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會未批准或不批准這些證券，也未對本招股説明書的充足性或準確性表示意見。任何與該聲明相反的陳述均構成犯罪行為。

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本招股説明書的發行日期為2023年6月30日。


關於此招股説明書補充的説明			S-1
您可以在本招募説明書附錄中獲得更多信息；並加以引用。			S-2
招股説明書補充摘要			S-4
本次發行			S-6
風險因素			我們的普通股票可能無法獲得或保持活躍的交易市場。
關於前瞻性陳述的注意事項			S-9
使用資金			S-11
分紅政策			S-12
稀釋			S-13
分銷計劃			S-14
法律事項除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。			引用某些文件
可獲取更多信息的地方			引用某些文件

S-i

本招股説明書是我們根據《證券法》頂格註冊的申請書的一部分，以自願登記的方式進行的。根據此自願登記方式，我們可以不時出售高達3,000,000股的普通股。根據本招股補充説明書，我們可以不時以市場條件為基礎以價格和條款的形式提供並出售高達7,825,000美元的普通股。可以在本招股補充説明書中銷售的普通股的總髮行價格高達7,825,000美元，包括在註冊聲明下可以銷售的3,000,000股普通股。

我們以兩份單獨的文件向您提供有關我們的普通股的銷售信息：(1) 本招股補充説明書，描述有關本次發行的具體詳情；(2) 附帶基礎招股説明書，提供通用信息，其中一些可能不適用於本次發行。一般地，當我們提到本“招股説明書”時，我們是指兩個文件的組合。如果本招股説明書中的信息與基礎招股説明書不一致，請您依據本招股説明書。如果在其中一個文件中的任何陳述與另一個文件的陳述不一致，但後者有較新的日期，例如，作為本招股説明書的參考文件納入的文件，則後者的陳述可以修改或取代前者的陳述。

我們和 Virtu 未授權任何人提供您本招股補充説明書、附帶基礎招股説明書或任何免費書面招股説明書以外的信息。我們和 Virtu 沒有在任何禁止出售或在不有資格的情況下進行認購或在任何向其提供認購或收購要約是不合法或不合法的司法管轄區內提出出售或收購我方普通股的申請書中作出任何要約或收購要約。您應當假定在本招股説明書、附帶基礎招股説明書和被納入此次發行中的文件和任何免費書面招股説明書中出現的信息僅至上述文件的各自日期為準。自那些日期起，我們的業務、財務狀況、經營成果和前景可能會發生變化。在做出投資決定之前，請仔細閲讀本招股説明書、附帶基礎招股説明書、被納入其中的文件和我們授權用於與本次發行有關的任何免費書面招股説明書的全部內容。這些文件包含您在做出投資決策時應考慮的重要信息。

我們僅在允許的司法管轄區內提供銷售我們的普通股的要約，並尋找在允許的司法管轄區內購買我們的普通股的要約。在某些司法管轄區中，本招股補充説明書和我們的普通股的發行可能受到法律限制。非美國人（在外國）取得本招股補充説明書的信息時，必須對與普通股發行和本招股補充説明書在美國以外的配發制約的任何要求獲得相關法規的信息並加以遵守。本招股補充説明書不構成，也不得與本招股補充説明書提供的任何人在任何法律管轄區內提出銷售要約或收購要約相聯繫。

當我們在本招股説明書中提到“我們”、“我們的”、“我方”時，我們指 Vince Holding Corp.，或“公司”，及其直接擁有的子公司，包括 Vince Intermediate Holding，LLC 和 Vince，LLC，除非另有説明。當我們提到“您”時，我們指持有我們的普通股的持有人。

S-1

我們向美國證券交易委員會提交報告、委託聲明和其他信息。美國證券交易委員會維護一個包含我們等電子提交文件的發行人的報告、委託聲明和其他信息網站。該網站的地址為：，然而，我們網站上的信息不屬於並不應該被視為本招股説明書的一部分。www.sec.gov.

我們的網站地址是 www.vince.com。本招股補充説明書和附帶基礎招股説明書是我們向證券交易委員會提交的登記申請書的一部分，不包含提交文件中所有的信息。完整的登記申請書可從美國證券交易委員會或我們這裏獲得，如下所述。建立所售證券條款的文件已被提交作為註冊聲明的附件或納入註冊聲明的文件。關於這些文件中的陳述的本招股補充説明書或附帶基礎招股説明書是摘要，並且這些陳述都有所限制。每個這樣的聲明都是限制性的，並完全符合參照各該文件的資格。您應參閲確切的文件以獲得相關事項的更完整描述。您可以通過美國證券交易委員會的網站檢查註冊聲明，如上所述。

本招股説明書和附帶基礎招股説明書是我們向美國證券交易委員會提交的登記聲明書的一部分，不包含提交文件中所有的信息。完整的登記聲明書可以從美國證券交易委員會或我們這裏獲得，如前所述。建立銷售有價證券的條款的文件已提交為註冊書的展板或文件，或以引用方式收入註冊書的文件。關於這些文件的本招股説明書或附帶基礎招股説明書中的陳述是摘要性的，每個這樣的陳述都受到對所在的文件有信息提供的所有限制。您應當參考實際的文件，以獲得相關事項的更完整描述。您可以通過美國證券交易委員會的網站檢查註冊聲明，如上所述。

援引

根據美國證券交易委員會（SEC）的規定，我們可以使用“引用附註”（incorporate by reference）的方式，在本説明書補充中披露重要信息，即通過將您引用到與SEC分離提交的另一份文件中向您披露信息。引用的信息被視為本説明書補充的一部分，我們向SEC提交的隨後信息會自動更新和取代該信息。如果本説明書補充或之前引用的文件中包含的陳述已被包含於本説明書補充或之後的引用文件中的陳述修改或取代，則此類文件做出修改或取代的陳述即被視為修改或取代了本説明書補充中包含或之前引用文件中包含的該陳述。

在本説明書補充的日期和本説明書補充所描述的普通股發行結束之間，我們將根據1934年修訂版證券交易法案第13(a)、13(c)、14或15(d)章節提交給SEC的所有未來文件以及現有文件（以下簡稱“交易所法”文件）引用至本補充説明書和不斷地更新。但是，我們未將未來不被SEC視為“提交”的文件或其部分以及與本説明書補充或相關文件一起提交的任何信息，包括本公司報酬委員會報告或根據第8-K表格2.02或7.1的條款提供的任何信息或根據第8-K表格9.01提供的相關陳述引入參考。

本説明書補充文件納入下列之前已經提交給美國證券交易委員會的文件:

•

我們在2023年1月28日結束的年度報告10-K（已於2023年4月28日提交給SEC）；

•

根據2023年4月29日結束的季度報告10-Q（已於2023年6月13日提交給SEC）；

•

從我們的14A安排決定性授權聲明中明確引用的信息，已包含在我們的年度報告10-K中（已於2023年5月5日提交給SEC）；

•

根據SEC的相關規定，我們在2023年4月24日、5月25日、6月8日、6月16日和6月26日提交給SEC的當前報告8-K；以及

關於前瞻性聲明的警告聲明

在本次發行終止之前，我們隨後提交給SEC的所有報告和其他文件，包括在本説明書補充成為一部分的初始註冊聲明提交日期之後、註冊聲明生效之前，我們可能向SEC提交的所有類似的文件，但不包括向SEC提供的、而非提交的信息，都將被引用於本説明書補充，並自向SEC提交這些報告和文件的日期起被視為本説明書補充的一部分。

您可以通過以下地址書面或電話聯繫我們，索取本説明書補充中引用的所有文件的免費副本（不包括附件，除非它們已在文件中明確引用）：Vince Holding Corp.，500 Fifth Avenue, 20th Floor，紐約，紐約州10110。但是，除非這些附件已經明確包含在本説明書的內容中，否則它們將不會被髮送。

Vince是一家全球零售企業，經營着Vince品牌的女裝和男裝業務。我們成立於2002年，是一家領先的全球奢侈品服裝及配飾品牌，以創造提升卻不過分張揚的日常時尚單品而聞名。此前，我們還擁有並運營Rebecca Taylor和Parker品牌，在此後進行了知識產權的出售等交易，具體將在以下説明。

注意：祕書

企業信息

500 Fifth Avenue, 20th Floor，紐約，紐約州10110

除非這些附件已經明確包含在本説明書的內容中，否則不會發送存儲在文件中的展品。

S-3

本節提供了所選信息的概述，並不包含在購買我們的普通股之前您應該考慮的所有信息。因此，在決定是否投資於我們的普通股之前，您應該認真閲讀本説明書補充、附帶的基礎説明書和經我們授權用於本次發行的任何自由書面説明，包括引用的信息。投資者應認真考慮本説明書補充、附帶的基礎説明書和引入參考文件和其中所列的“風險因素”下所列出的信息。

我們是一家全球零售公司，經營Vince品牌的女裝和男裝業務。我們成立於2002年，是一家領先的全球奢侈品服裝及配飾品牌，以創造提升卻不過分張揚的日常時尚單品而聞名。此前，我們還擁有並運營Rebecca Taylor和Parker品牌，在此後進行了知識產權的出售等交易，具體將在以下説明。

在2023年4月21日，我們與全球品牌開發、營銷和娛樂平臺——Authentic Brands Group，LLC（以下簡稱“Authentic”）達成了戰略夥伴關係（“Authentic Transaction”），我們將知識產權出售給Authentic旗下新成立的子公司（“ABG Vince”）並獲得了總價值為7650萬美元的現金以及ABG Vince 25%的會員權益（“Asset Sale”）。通過該協議，Authentic將擁有ABG Vince的75%的大多數股權。我們於2023年5月25日完成了資產出售。由資產出售產生的現金資金已用於全額預付Vince，LLC的現有3500萬美元的優先擔保期限貸款信貸設施（“期限貸款信貸設施”）並償還Vince，LLC的8000萬美元優先擔保循環信貸設施的未償還部分。在2023年5月25日，在Authentic Transaction的相關交易中，Vince，LLC,與ABG-Vince LLC簽訂了許可協議（“許可協議”），為Vince，LLC提供在領土內使用許可財產的專有、長期授權，以批准帳户（在許可協議中定義）使用。

Rebecca Taylor成立於1996年，位於紐約市，是一個備受讚譽的同時代女裝品牌，以其標誌性印花、浪漫細節和復古風格的美學受到推崇，併為現代女性重新演繹了這些元素。在2022年9月12日，我們宣佈決定停止Rebecca Taylor的業務。2022年12月22日，我們間接全資擁有的子公司Rebecca Taylor, Inc.，完成將知識產權和某些相關附屬資產出售給Ramani Group附屬公司RT IPCO，LLC的交易。

Parker成立於2008年，位於紐約市，是一個時尚女裝品牌，主要以潮流為導向。在2020年上半年，我們決定暫停創建Parker品牌的新產品，以便將資源集中於Vince和Rebecca Taylor品牌的運營上。2023年2月17日，我們間接全資擁有的子公司Parker Lifestyle，LLC將其知識產權和某些相關附屬資產出售給BCI Brands附屬公司Parker IP Co. LLC，以102.5萬美元的價格。我們從出售中獲得了77.5萬美元的收益。出售的淨現金流入用於償還期限貸款信貸設施的83.8萬美元的借款。

我們通過多種渠道接觸消費者，（主要是在美國（“美國”）和一些國際市場的）主要批發百貨商店和專業商店以及我們的品牌零售店和網站。我們在美國設計產品，並從亞洲等地的代工廠商採購絕大部分產品。產品是按照我們的產品規格和勞動標準進行生產的。

S-4

Vince Holding Corp.（前身為Apparel Holding Corp.和Kellwood Holding Corp.）於2008年2月在特拉華州成立，以收購Kellwood Company，LLC的子公司Sun Capital Partners，Inc.為背景。我們於2013年11月27日完成了普通股的首次公開發行。在首次公開發行和相關重組交易之前，公司是一家多元化服裝公司，經營廣泛的時尚品牌，包括Vince。因首次公開發行和相關重組交易的結果，與Vince業務無關的業務已與Vince業務分離，Vince業務成為公司的唯一營業業務。

S-5

投資我們的普通股涉及重大風險。請參見本招股書補充説明中的“風險因素”以及在本招股書補充説明中包含的其他信息，或者通過參考我們在美國證券交易委員會提交的信息，包括在我們的年度報告上討論的關於某些風險因素的數據之前，仔細考慮投資我們的普通股。2023年1月28日結束的年度報告，以及2023年4月29日結束的季度報告，此事列入本招股書補充説明中，任何其後通過提交給SEC的文件中反映的修正或更新。我們描述的風險和不確定性並不是我們面臨的全部風險。我們目前認為的其他不為我們所知或者我們目前認為不重要的風險和不確定性也可能會影響我們的業務。任何這些風險的出現可能會導致您損失全部或部分投資於所提供的普通股。

紐約證券交易所代號

VNCE

在本次發行後，我們的普通股總數將基於2023年4月29日作為基礎的12,371,125股已發行普通股數計算，不包括：

•

2023年4月29日根據我們的修訂和修訂後的2013年概括性激勵計劃（即2013年計劃）下，以$38.77每股帶權平均行權價格的股票期權，未行使的58股普通股；

•

2023年4月29日未行使的512,098股限制性股票單位授予的普通股；

•

2023年4月29日可作為未來根據2013年計劃授權或發行的普通股數量為887,988股；以及

•

2023年4月29日可用於未來根據我們的員工股票購買計劃發行的普通股數量為58,690股。

S-6

購買本招股書補充説明中所提供的普通股的投資涉及風險。在購買我們的普通股之前，請仔細考慮下述風險因素以及本招股書補充説明中包含的內容，或參考我們提交給證券交易委員會的所有信息。我們所描述的風險和不確定性並不是我們所面臨的唯一的風險。我們目前認為不為我們所知或者目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務。如果出現任何這些風險，可能導致您損失所購買的提供的普通股的全部或部分投資。請參見本招股書補充説明中的“風險因素”以及在本招股書補充説明中的其他信息，或者通過參考我們在美國證券交易委員會提交的信息，包括在我們的年度報告上討論的某些風險因素的數據之前，仔細考慮投資我們的普通股。 2023年1月28日結束的年度報告，以及2023年4月29日結束的季度報告，此事列入本招股書補充説明中，任何其後通過提交給SEC的文件中反映的修正或更新。

與本次發行相關的風險

如果您購買本次發行的普通股，您的每股淨有形賬面價值可能會立即和大幅稀釋。此外，我們可能會在未來發行其他權益或可轉換債務證券，這可能會對投資者造成額外的稀釋。

本次發行的每股普通股價格可能高於本次發行前我們未發行的普通股的每股淨有形賬面價值。假設我們的2,745,614股普通股以每股$2.85的價格出售，這是2023年6月28日紐約證券交易所報告的我們的普通股的最後交易價，從而獲得大約$7.8百萬美元的總毛收益，在我們支付佣金和估計的發行費用後，此後將產生$12.29每股的立即稀釋。請參見下面的“稀釋”一節獲取更詳細的討論。在行使未行使的股票期權的情況下，新的投資者將受到進一步的稀釋。此外，如果我們未來需要籌集額外資本併發行其他普通股或可轉換或可兑換為我們的普通股的證券，那麼現有股東可能會經歷稀釋，並且這些新證券可能具有優於本次發行的普通股的權利。

我們有廣泛的自主權利使用本次發售的淨收益，並且可能不會有效地使用。

我們管理團隊將在淨收益的使用方面擁有廣泛的自主權，包括《募資用途》中描述的任何目的，您將無法作為投資決策的一部分，考慮淨收益是否得到了適當的使用。由於將決定我們使用淨收益的數量和可變因素的數量，它們的最終使用可能會與當前的預期用途大不相同。我們的管理團隊可能不會將我們的淨收益用於最終增加您投資價值的方式。我們打算將此次發行的淨收益用於一般企業用途，這可能包括營運資金，資本支出，債務服務成本和償還，新產品或業務的收購以及投資。由於我們的管理團隊未能有效地使用這些資金，可能會損害我們的業務。但在使用這些資金之前，我們可能會將本次發行所得淨收益投資於短期，投資評級，帶息證券。這些投資可能不會對我們的股東產生有利回報。如果我們未能將本次發行所得的淨收益用於增加股東價值，我們可能無法實現預期的財務業績，這可能會導致我們的股價下跌。

未來在公共市場上出售或發行我們的普通股，或此類銷售的看法，可能會壓低我們普通股的交易價格。

在公共市場上大量銷售我們的普通股或其他權益相關證券，或者出現這類銷售的看法，可能會壓低我們的普通股的市場價值並損害我們通過其他股權證券銷售籌集資金的能力。我們可能隨時通過本招股書補充説明或單獨的一個或多個發行進行大量銷售我們的普通股。我們無法預測未來的普通股或其他權益相關證券銷售會對我們的普通股市場價格產生什麼樣的影響。

S-7

根據銷售協議中的某些限制以及遵守適用法律的規定，我們可以自行決定指示Virtu在銷售協議的任何期間內出售我們普通股的股票。在我們的指示後，通過Virtu出售的股票數量將根據多種因素波動，包括我們在任何出售股票的指示中設定的限制以及銷售期間我們普通股的需求。由於每股出售股票的價格在本次發行過程中將波動，目前不可能預測本次銷售的總收益。

此次發行的普通股將以“按市場發售”方式出售，以不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

在不同時間購買本次發行的股票的投資者可能會支付不同的價格，因此可能會在投資結果上有不同的影響。根據市場需求，我們有自主決定的權限，來變化出售在本次發行中的時間、價格和股票數量。另外，在董事會最終確定的情況下，本次發行中出售股票的最低或最高售價沒有限制。投資者可能會因以較低的價格出售股票而在購買本次發行的股票時遭受貶值風險。

在發行人和每個保證人的未來次級債務之上具有優先支付權；

本説明書補充，隨附的基礎説明書，以及在本次發行過程中獲得授權使用的任何自由書面説明以及所引用的文件，均可能包含根據證券交易法第21E條款的前瞻性聲明。本説明書補充、隨附的基礎説明書及其引用的文件以及任何自由書面説明中除歷史事實外的所有聲明，包括有關我們未來業績和財務狀況、業務策略、擬議產品以及管理團隊為未來運營制定的計劃和目標的聲明，均為前瞻性聲明。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，可能導致我們的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明中任何未來結果、表現或成就實質不同。本説明書補充、隨附的基礎説明書及其引用的文件以及任何自由書面説明還包含獨立方和我們所做關於市場規模和增長等數據的估計和其他統計數據。這些數據涉及到很多假設和限制，我們提醒您不要過度重視這些估計。此外，我們運營的領域的未來業績和市場未來業績的預測、假定和估計必然面臨高度的不確定性和風險。

有些情況下，您可以根據“可能”、“將”、“應該”、“期待”、“尋求”、“預測”、“預計”、“估計”、“計劃”、“目標”、“項目”、“預測”、“構想”和其他類似的短語來識別前瞻性聲明。本説明書補充，隨附的基礎説明書及其引用的文件以及任何自由書面説明中的前瞻性聲明並非對實際結果的保證，我們的實際結果可能與前瞻性聲明中建議的結果不同。這些前瞻性聲明涉及若干風險和不確定性，其中一些風險和不確定性超出了我們的控制範圍，包括但不限於以下方面：我們維持與ABG Vince的許可協議的能力；ABG Vince將Vince品牌擴展到其他類別和地區；ABG Vince的批准權以及其他行動；我們維持足夠的營運現金流或我們的循環信貸額度以滿足我們的流動性需求的能力；我們實現戰略計劃的收益能力；我們提高盈利能力的能力；我們直接面向消費者的業務增長計劃的實施和管理；我們按時支付租賃款的能力；我們維持較大的批發合作伙伴的能力；我們糾正內部財務報告控制弱點的能力；我們遵守國內和國際法律、法規和命令的能力；我們能夠預測和/或對客户需求的變化和吸引新客户的變化做出反應，包括與承諾庫存有關的方面；我們在商品質量、價格、選擇範圍和客户服務等領域保持競爭力的能力；我們吸引和保留關鍵人員的能力；我們營收和收入季度性和季度變化的波動；一般經濟狀況；我們良好意向的損 impairment 進一步惡化；我們減輕系統安全風險問題（例如網絡攻擊或惡意軟件）以及其它重大系統故障的能力；我們優化我們的系統、流程和功能的能力；我們遵守與隱私有關的義務的能力；我們確保第三方物流供應商的倉儲設施的正確運作的能力；原材料價格、可用性和質量的波動；商品、原材料和其他成本上漲所造成的影響；我們境外採購的程度；我們依賴獨立製造商的能力；其他税收問題；以及本説明書補充、隨附的基礎説明書及其引用的文件中所設定的“風險因素”下列出的其他因素。反映在我們前瞻性聲明中的事件和情況可能無法實現或發生，實際結果可能與前瞻性聲明所預測的結果實質不同。此外，我們運營在不斷髮展的環境中。新的風險因素和不確定性可能會不時地出現，而對於這些前瞻性聲明可能有別的影響。鑑於這些風險和不確定性，您不應該過分依賴這些前瞻性聲明。除適用法律要求外，我們不打算公開更新或修訂本説明書補充、隨附的基礎説明書及其引用的文件以及任何自由書面説明中包含的前瞻性聲明，無論是因為任何新信息、未來事件、變化的情況還是其它原因。對於所有前瞻性聲明，我們要求依據1995年私人證券訴訟改革法案的安全港保護聲明。

此次發售的普通股將以“按市場方式發售”，以不同時間購買股票的投資者可能支付不同的價格。

S-9

如有預見，未來可能出現的風險因素和不確定性不會受到管理層控制。鑑於這些風險和不確定因素，您不應過度依賴本説明書補充，隨附的基礎説明書及其引用的文件以及任何自由書面説明中的前瞻性聲明。除適用法律要求外，我們不打算更新或修訂本説明書補充，隨附的基礎説明書及其引用的文件以及任何自由書面説明中包含的前瞻性聲明。對於所有前瞻性聲明，我們依據1995年私人證券訴訟改革法案的安全港保護聲明。

S-10

我們打算把本次募集的淨收益用於一般企業用途，包括運營資本、資本支出、債務服務費用和償還、新產品或業務的收購和投資。我們實際支出的金額和時間將取決於許多因素，包括本説明書補充、隨附的基礎説明書及其引用的文件中所描述的因素，以及受我們運營使用現金的金額的影響。我們可能會發現需要或建議將淨收益用於其他目的，我們將對淨收益的使用具有廣泛的自主權。在上述用途執行之前，我們計劃將本次發行的淨收益投資於短期和中期的、帶息的債券、投資等級工具、存款憑證或直接或擔保的美國政府債券。

我們的實際支出金額和時間將取決於許多因素，包括本説明書補充、隨附的基礎説明書及其引用的文件中所描述的因素，以及受我們運營使用現金的金額的影響。我們可能會發現需要或建議使用淨收益用於其他目的，我們將對淨收益的使用具有廣泛的自主權。在履行上述用途之前，我們計劃將本次發行的淨收益投資於短期和中期的、帶息的債券、投資等級工具、存款憑證或美國政府的直接或擔保債務證券。

S-11

我們以前從未宣佈或支付過股本股息。我們打算保留未來的盈餘（如果有的話）來為我們的業務運營提供資金，預計在可預見的將來不會支付任何現金股息。我們的任何關於股息政策的未來決定將由我們的董事會自行決定，考慮到我們的財務狀況、經營業績、資本需求、業務前景和我們的董事會認為的其他相關因素，並受到現有和任何未來融資工具所含限制的限制。

S-12

如果您投資於我們的普通股，則您的利益將因每股發行價格與本次發行後我們的普通股的每股淨有形資產差異而被稀釋。截至2023年4月29日，我們的普通股的淨有形資產虧損約為（1.504）億美元，或基於12,371,125股流通股，每股普通股淨有形資產為（12.15）美元。淨有形資產（虧損）每股即指我們的總有形資產減去總負債，再除以截至2023年4月29日的流通股總數。

在假定發行價格為2023年6月28日紐約證券交易所最後報告的普通股2.85美元/股的出售2,745,614股之後，扣除銷售佣金和我們應付的預計發行費用後，我們的普通股每股的淨有形資產虧損截至2023年4月29日將約為（1.428）億美元，普通股每股淨有形資產為（9.44）美元。這是我們現有股東每股淨有形資產增加了2.71美元和新的投資者在假定發行價格下每股普通股股本稀釋12.29美元的即時結果。

未計入


每股公開發行價格	$			2.85
2023年4月29日每股有形賬面淨資本虧損	$	(12.15)
每股增值由發行導致	$	2.71

發行後根據控制股權所致有形賬面淨資本虧損			$	(9.44)

本次發行對新投資者造成的每股減值			$	12.29

假設以2.85美元發行價格出售所有2,745,614股普通股，每股以1.00美元的價格增長，則該發行後的適應性有形賬面淨資本虧損大約為(9.26)美元，扣除我們支付的佣金和預估總髮行費用後，每股新投資者增值會增加到13.11美元。假設以2.85美元發行價格出售所有2,745,614股普通股，每股以1.00美元的價格下降，則該發行後的適應性有形賬面淨資本虧損大約為(9.63)美元，扣除我們支付的佣金和預估總髮行費用後，每股新投資者增值將降至11.48美元。

在此次發行後，我們的普通股發行量是基於2023年4月29日的12,371,125股普通股，不包括：

•

2023年4月29日的股票期權中，按加權平均行權價格38.77美元計算，可發行58股普通股；

•

按加權平均行權價格計算，2023年4月29日未行使的限制性股票單位512,098股普通股的可發行量；

•

我們可在2023年4月29日或之後依據2013年計劃向員工發放或發行的887,988股普通股；以及

•

作為員工股票購買計劃的一部分，我們可以在2023年4月29日或之後向員工發放品種數量為58,690股普通股的發行量。

前述表格不考慮行使任何優先權。如果行使優先權，則新投資者可能面臨進一步被攤薄的情況。

S-13

我們已經與威瑞託公司於2023年6月30日簽訂了確定銷售協議，根據該協議，我們可以通過威瑞託公司作為代理人或負責人不時地提供並售出我們的普通股。在此伴隨得印補充説明和基礎説明書的公開發售中，我們發行的普通股（如果有）將通過任何被認為是根據美國證券法規定的“二級市場發售”方式進行。

每次我們希望在銷售協議下發行和銷售普通股時，我們將通知威瑞託公司訂購的股份數量，預計進行這些銷售的日期，股票在任何一天內的數量限制以及不得低於的最低價格。一旦我們這樣指示了威瑞託公司，除非威瑞託公司拒絕接受該通知的條款，否則威瑞託公司已同意使用其在正常交易和銷售方面的商業合理努力，根據這些條款並售出代銷的普通股數量。威瑞託公司根據銷售協議銷售我們的普通股的義務受到我們必須滿足的多個條件的約束。

我們與威瑞託公司之間的普通股交易結算通常預計發生在實施銷售後的第二個交易日。本附註所涉及的普通股銷售將通過美國託管公司等設施結算，或通過我們和威瑞託公司商定的其他方式進行結算。沒有安排接收資金的管制，信託或類似安排。

我們將向威瑞託公司支付的佣金按我們從每次普通股銷售收到的總毛收益的2.0%計算。因為關閉此項交易不需要最低發售金額，如果有的話，實際的公開發售總金額、佣金和我們的收益（如果有）目前尚不確定。此外，我們已同意以不超過35,000美元的金額賠償威瑞託公司的律師費和費用，要求出售協議即獲得支付，不包括根據銷售協議條款支付給威瑞託的任何佣金或費用賠償。我們預計，除任何根據銷售協議條款支付給威瑞託的佣金或費用賠償之外，該交易的總費用將約為50,000美元。扣除任何其他交易費用後的剩餘銷售收入將等於我們從出售這些股票中獲得的淨收益。

在銷售協議下銷售我們的普通股後，威瑞託公司將在紐約證券交易所開市的第二天之前向我們提供書面確認。每份確認將包括在該天銷售的股票數目、銷售的股票總毛收益和我們的收益。

在代表我們的普通股銷售方面，威瑞託將被視為《證券法》下的“承銷商”，而威瑞託的報酬將被視為承銷佣金或折扣。我們已同意對某些民事責任向威瑞託公司進行賠償，包括美國證券法下的責任。我們還同意向可能需要償還這些責任的付款進行貢獻。

根據銷售協議進行的我們普通股的本次發行將在以下兩種情況的較早時終止：(一)根據代銷協議出售的所有普通股均已出售或(二)代銷協議按規定允許終止。我們和威瑞託都可以在提前通知十個交易日的情況下隨時終止銷售協議。

本銷售協議的材料規定摘要不提供其條款和條件的完整陳述。銷售協議副本已作為説明書補充的一部分提交，並被引用為本説明書補充的一部分。

Virtu及其附屬公司未來可能為我們和我們的附屬公司提供各種投資銀行、商業銀行、財務諮詢和其他金融服務，為此服務，他們將來可能獲得適當的費用。在其業務過程中，Virtu可能會為自己或客户賬户積極交易我們的證券，因此，Virtu可能隨時持有該證券的多頭或空頭倉位。

S-14

每當我們提供和銷售普通股時，我們將提供一個説明書補充，其中包含有關發行和普通股數額、價格和條款的具體信息。説明書補充還可以添加、更新或更改有關該發行的本説明書中所包含的信息。在投資我們的普通股之前，請仔細閲讀本説明書和適用的説明書補充，並在參考文檔之前投資我們的普通股。

我們可以通過一個或多個承銷商、經銷商和代理商，或直接銷售給購買者，或通過這些方法的組合，提供並銷售本説明書所述的普通股和任何招股書的附屬説明書。如果任何承銷商、經銷商或代理商參與出售我們的普通股，它們之間的名稱和任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排將在適用的招股書的説明中列出或可計算。詳見本説明書標題為“關於本説明書”和“分銷計劃”的章節以獲取更多信息。未提供本説明書和適用的招股書附帶的説明書，描述該普通股的發行和銷售方式和條款。

投資我們的普通股涉及風險。請參閲本説明書第5頁和適用説明書補充中的“風險因素”和任何類似部分，以瞭解在投資我們的普通股之前應考慮的因素。

我們的普通股在紐約證券交易所上市，代碼為“VNCE”。截至2021年9月7日，我們的普通股在紐約證券交易所的最後報價為每股6.85美元。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會都尚未批准或不批准這些證券，也沒有對本説明書的充分性或準確性進行審查。任何相反的陳述都是一種犯罪行為。

本説明書的日期為2021年9月21日。


關於本招股説明書			1
更多信息請查看引入聲明			2
公司			4
風險因素			5
關於前瞻性陳述的注意事項			6
使用資金			7
分紅政策			8
售出股票方			9
股本結構描述			11
分銷計劃			15
法律事項除非適用的招股説明書另有説明，否則本招股説明書所提供證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman & Schole LLP律師事務所審核。如果與本招股説明書有關的法律事項由承銷商、經銷商或代理商的法律顧問通過審核，則這些律師將在適用的招股説明書中命名。			19
可獲取更多信息的地方			19

本説明書是我們使用Shelf登記程序在美國證券交易委員會提交的S-3登記聲明的一部分。通過使用Shelf登記聲明，我們可以按照本説明書中描述的方式隨時和在一個或多個發行中出售多達3,000,000股普通股。每當我們提供和銷售普通股時，我們將提供一份適用的説明書補充，其中包含有關我們的普通股和該發行的具體條款的詳細信息。我們還可能授權供應商提供一個或多個免費書面説明書，其中可能包含與這些發行有關的重要信息。説明書補充或免費書面説明書還可以添加、更新或更改本説明書中有關該發行的信息。如果本説明書與適用的説明書補充或免費書面説明書之間有任何不一致之處，則應考慮適用的説明書補充或免費書面説明書。在購買任何普通股之前，請仔細閲讀本説明書和適用的説明書補充（和任何適用的免費書面説明書），以及標題為“您可以找到更多信息；參考文件”的附加信息。

我們未授權任何人向您提供任何信息或作出任何陳述，除了包含在本説明書、適用的説明書補充或我們或指向您的自由書面説明書內準備的任何免費書面説明書中的信息。我們不對他人可能向您提供的其他信息承擔任何責任，也不能保證其可靠性。我們不會在任何禁止銷售或允許銷售我們普通股的管轄區域內進行普通股的銷售。您應假定出現於本説明書和適用説明書補充中的信息僅準確至其各自封面的日期，出現於任何適用的自由書面説明書中的信息僅準確至那份自由書面説明書的日期，而包含於參考文件中的任何信息僅在該文件所援引的文件的發佈日期時準確，除非我們另有説明。我們的業務、財務狀況、運營結果和前景自那些日期以來可能已發生變化。本説明書包含了由獨立行業出版物和其他公共可用信息所基於的市場數據和行業統計數據和預測，並且任何適用的説明書補充或自由書面説明書可能包含並援引此類數據和統計數據和預測。雖然我們相信這些來源是可靠的，但我們不能保證這些信息的準確性或完整性，也沒有獨立核實這些信息。雖然我們不知道本説明書和文獻中所包含的市場和行業數據存在任何錯誤陳述，但這些估計涉及風險和不確定性，並受各種因素的影響，包括本説明書中所述的“風險因素”、適用説明書補充和任何適用的免費書面説明書中的因素以及其他被援引為文獻所納入的文件中的類似標題。因此，投資者不應過度依賴這些信息。

當我們在本説明書中提到“我們”、“我們的”和“我們的”時，我們指Vince Holding Corp.，或“公司”，及其全部直接或間接全資子公司，包括Vince Intermediate Holding，LLC和Vince，LLC，除非另有規定。當我們提到“您”時，我們指我們普通股的持有者。

本招股説明書及任何招股補充資料均為我們向SEC提交的註冊聲明的一部分，不包含註冊聲明中的所有信息。完整的註冊聲明可以從SEC或我們獲取，具體如下所述。用於確認發行證券條款的文件或可作為註冊聲明書中的展品提交，或作為註冊聲明書中引用的文件提交。本招股説明書或任何招股補充資料中關於這些文件的陳述均為摘要，每次這樣的陳述均通過引用所提到的文件在所有方面得到限制。您應查閲實際文件以獲取有關相關事項的更全面説明。您可以通過SEC網站查閲註冊聲明的副本，具體如上所述。

援引

SEC的規則允許我們“通過引用”在本招股説明書中提供信息，這意味着我們可以引用另一份與SEC單獨提交的文件向您披露重要信息。引入的信息被視為是本招股説明書的一部分，我們隨後向SEC提交的信息將自動更新和取代該信息。本招股説明書或之前提交的文件中包含的任何聲明都將被視為被修改或取代，因為在本招股説明書中，基於引用修改或替換要求的陳述都會被相應文件所取代或修改。

我們引入以下我們向SEC根據證券交易法修正案第13(a)、13(c)、14或15(d)條款提交的文件，以及在本招股説明書所描述的普通股發行終止之前的文件提交即可，我們在本招股説明書中稱之為交易所法。然而，我們不引入由於未與SEC提交相關的文件，包括我們的薪酬委員會報告或根據Form8-K的2.02或7.01條款或根據Form8-K的9.01條款提交的任何信息或其相關展品的任何文件或其中的任何內容。

本招股説明書及任何隨附的招股補充資料均引用以下已經向SEC提交的文件：

•

我們於2021年4月30日向SEC提交的有關截至2021年1月30日的年度報告Form 10-K；

•

我們於2021年6月10日和2021年9月9日向SEC提交的有關截至2021年5月1日和截至2021年7月31日的季度報告Form 10-Q；

•

我們從截至2021年4月30日向SEC提交的有關年度報告Form 10-K的決定性代理聲明中特別引用的信息；

•

我們於2021年3月8日、2021年4月29日和2021年6月7日向SEC提交的有關現行報告Form 8-K；以及

在本次 offering 終止之前，我們隨後根據證券交易法修正案第13(a)、13(c)、14或15(d)條款提交的所有報告和其他文件（包括我們在初始註冊聲明日期後向SEC提交的所有該類文件），但不包括僅供而非提交給SEC的信息，也將被引入此招股説明書，並自報告和文件提交之日起被視為本招股説明書的一部分。

您可以通過書面或電話聯繫以下地址免費獲取本招股説明書中引入的任何文件的副本（不包括展品，除非它們在文件中特別引入）：

Vince Holding Corp.

注意：祕書

500 Fifth Avenue, 20th Floor

New York, New York 10110

除非這些展項已經明確地併入了本招股書或任何隨附的招股文件補充説明，否則將不會發送。

我們的董事會認為，我們的薪酬政策和實踐是合理的，並適當地將我們的員工利益與股東的利益相一致。董事會認為，對於我們的高管和其他員工的激勵性薪酬與收益掛鈎的事實鼓勵採取有利於公司短期和長期盈利的行動。此外，薪酬委員會審查有關我們的薪酬政策和實踐的變化，以確保此類政策和實踐不會鼓勵我們的高管和其他員工採取可能導致公司出現重大不利影響的行動。

成立於2002年的Vince是一個領先的全球高級服裝和配飾品牌，以創造出色而不張揚的日常服裝為特色。Vince提供女士和男士的成衣、鞋履和配飾，通過49個全價零售店、18個折扣店、其電子商務網站vince.com以及其訂閲服務Vince Unfold（vinceunfold.com）提供。全球高端批發渠道中全部遵循以下規則。

Rebecca Taylor成立於1996年，總部位於紐約市。作為一家當代女裝品牌，Rebecca Taylor憑藉標誌性印花、浪漫細節和復古風格贏得了好評，並重新定義成現代風格。Rebecca Taylor系列產品在六家全價零售店、五個Outlet店和本公司的電子商務網站rebeccataylor.com上有售，以及在世界各地的主要百貨商店和專賣店中銷售。rebeccataylor.com可通過Rebecca Taylor RNTD訂閲服務rebeccataylorrntd.com登錄查詢rebeccataylorrntd.com可通過世界各地的主要百貨商店和專賣店以及其他渠道購買

Parker成立於2008年，總部位於紐約市。作為一家時尚前瞻的女裝品牌，我們認為Parker品牌是我們投資組合的補充。然而，在2020財年上半年期間，我們決定暫停推出新產品，以專注於Vince和Rebecca Taylor品牌的運營並保持流動性。Parker系列產品以前在主要的百貨商店和專賣店以及本公司的電子商務網站上出售。

我們通過多種渠道為客户提供服務，強化我們的品牌形象。我們採用多元化的渠道策略，通過三個可報告的部門展示多個分銷點，分別是Vince批發、Vince直銷和Rebecca Taylor和Parker。

公司信息

Vince Holding Corp.，曾用名Apparel Holding Corp.和Kellwood Holding Corp.，於2008年2月在特拉華州註冊成立，與Sun Capital Partners，Inc.的關聯方收購Kellwood Company，LLC有關。我們於2013年11月27日完成了普通股的首次公開發行。在首次公開發行和相關重組交易之前，本公司是一家多元化服裝公司，經營包括Vince在內的廣泛時尚品牌。由於首次公開發行和相關重組交易，非Vince業務已從Vince業務中分離出來，Vince業務成為公司唯一的運營業務。 2019年11月，本公司的間接全資子公司Vince，LLC從Contemporary Lifestyle Group，LLC收購了Rebecca Taylor，Inc.和Parker Holding LLC的100％股權。

任何根據本招股説明書及任何附隨的招股説明書所提供的普通股的投資都涉及風險。您應仔細考慮在為期至2021年1月30日的年度報告表10-K中描述的風險因素，為期至2021年5月1日的季度報告表10-Q和為期至2021年7月31日的季度報告表10-Q，這些報告被納入本次招股説明書中，任何在美國證券交易委員會提交的以後的修訂或更新信息中反映的內容，包括我們的年度報告表10-K和季度報告表10-Q中的內容，並在交易所法案下隨後依據我們的後續提交更新的所有其他信息，以及在任何適用的招股説明書中包含的風險因素和其他信息，在購買我們的任何普通股之前。我們所描述的風險和不確定性並不是我們所面臨的全部風險和不確定性。其他目前未知或我們目前認為並不重要的風險和不確定性也可能影響我們的業務。這些風險的發生可能會導致您失去所投資的任何提供的普通股的全部或部分投資。

本招股説明書及其中納入的文件包含根據交易所21E條的前瞻性陳述。本招股説明書及其中納入的文件中，除了歷史事實陳述之外的所有陳述，包括關於我們未來財務狀況、營業成果、營業策略、推出的產品以及管理未來營業的計劃和目標的陳述，都是前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他重要因素，它們可能會導致我們的真實結果、表現或成果與前瞻性陳述中所表達的任何未來結果、表現或成果顯着不同。本招股説明書及其中納入的文件還包含由獨立方和我們提供的關於市場規模、增長和有關我們行業的其他數據和統計數據。這些數據涉及一定的假設和限制，我們提醒您不要過分重視這些估計。此外，我們關於我們的未來業績及我們所處市場未來業績的預測、假設和估計必然面臨高度不確定性和風險。

在某些情況下，您可以通過使用"可能"、"將"、"應該"、"期望"等類似語句來識別前瞻性陳述。本招股説明書及其中納入的文件中的前瞻性陳述並不是實際結果的保證，我們的實際結果可能與前瞻性陳述所提示的結果有所不同。這些前瞻性陳述涉及許多風險和不確定性，其中一些超出了我們的控制範圍，包括但不限於：新型冠狀病毒（COVID-19）大流行對我們的業務、經營成果和流動性的影響；我們能否繼續擁有維持我們的債務的流動性、滿足合同付款義務併為我們的業務提供資金；我們的商譽和無限可續續有形資產的進一步減值；普遍經濟環境；我們能否實現我們戰略倡議的好處；我們能否保持較大規模的批發夥伴；我們某些批發夥伴的損失；我們是否有能力按時支付租金；零售店擴展計劃的執行與管理；收購已收購業務對公司的預期影響；我們能否成功管理新首席執行官的過渡；我們能否將我們的產品擴展到新的產品類別，包括能否找到合適的許可合作伙伴；我們能否糾正我們在財務報告內部控制方面發現的重大弱點；我們能否優化我們的系統、流程和功能；我們是否有能力緩解系統安全風險問題，例如網絡或惡意軟件攻擊以及其他重大系統故障；我們是否能夠遵守與隱私有關的義務；我們是否能夠遵守國內和國際法律、法規和命令；我們是否能夠預見並/或對客户需求的變化做出反應，包括與進行庫存承諾有關的新客户；我們是否能夠在商品品質、價格、選擇範圍和客户服務等領域保持競爭力；我們是否能夠保持強大的品牌形象；我們是否有能力吸引和留住關鍵人才；我們是否有能力在美國和國際上保護我們的商標；我們關於我們的國際擴張的執行與管理，包括我們在美國以外的地區宣傳我們的品牌和商品以及在某些地理區域尋找合適的合作伙伴；我們當前和未來的許可安排；我們收入和收益的季節性和季度性波動；我們確保第三方物流供應商的配送設施的適當運營範圍；我們在外國採購的程度；原材料價格、可用性和質量的波動；商品、原材料和其他成本的增加；我們對獨立製造商的依賴；其他税務事項；以及本招股説明書中“風險因素”一節中列出的其他因素以及文件中納入的其他信息。反映在我們的前瞻性陳述中的事件和情況可能不會實現或發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預測的結果有所不同。此外，我們處於不斷變化的環境中。由於時間推移和環境更改，可能會出現新的風險因素和不確定性因素，因此，管理層無法預測所有風險因素和不確定性因素。鑑於這些風險和不確定性因素，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。除適用法律規定外，我們不打算公開更新或修訂本招股説明書或其中納入的文件中所包含的前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件、改變的情況或其他原因。對於所有前瞻性陳述，我們都聲稱受到《1995年私人證券訴訟法改革法》中前瞻性陳述的免責保護。

使用收益

我們打算將銷售普通股的淨收益用於適用的招股説明書中列出的用途。

我們不會從出售任何在本招股説明書中由出售股東出售的普通股中獲得任何收益。

我們從未宣佈或支付過我們的普通股現金股息。我們打算保留將來的盈利（如果有的話）來資助我們的業務操作，並且在可預見的未來不打算支付任何現金股息。關於我們的股息政策的任何未來決定都將由董事會自行決定，考慮到我們的財務狀況、經營成果、資本要求、業務前景以及董事會認為相關的其他因素，並受到我們現有和將來的融資工具中包含的限制的約束。

本招股説明書還與我們的某個股東有關可能從時間到時間出售最多8,481,318股普通股，我們在本招股説明書中稱之為“售股股東”。當我們在本招股説明書中提到“售股股東”時，我們指的是下表中的股東，以及稍後持有此招股説明書所涵蓋的任何或所有普通股的質押人、受贈人、受讓人和其他人。

下表提供了與售股股東相關的信息，包括售股股東所持普通股的股權、售股股東可在本招股説明書下從時間到時間銷售或以其他方式處理的普通股以及假定售股股東銷售本招股説明書所涵蓋的所有股票時售股股東將擁有的我們所有普通股的數量和百分比。

Sun Cardinal，LLC，或Sun Cardinal，和SCSF Cardinal，LLC，或SCFS Cardinal，以及某些其他投資者與我們於2008年2月20日簽署了一份註冊協議，或註冊協議，在該協議中，我們同意在其他事項之間對我們發行給Sun Cardinal、SCFS Cardinal或他們的附屬公司的我們的普通股進行註冊以供出售，這是與Sun Capital的附屬公司收購Kellwood Company，LLC相關的。根據註冊協議的條款，我們正在根據本招股説明書的註冊聲明註冊8,481,318股此類股票以供出售。有關售股股東（或其附屬公司）與我們之間的重要關係的其他信息，請參考我們向SEC提交的文件，並作為此處引用的文件，包括其中的附件。

我們不知道售股股東何時以什麼數量出售或以其他方式處理此處涵蓋的普通股。售股股東可能不會出售或處理本招股説明書所涵蓋的任何或所有股票，或者可能會出售或處理其中一些或全部股票，而不是遵循本招股説明書的規定。由於售股股東可能不會出售或以其他方式處理本招股説明書所涵蓋的任何或所有股票，並且目前沒有就出售或其他處置任何股票達成協議、安排或理解，因此我們無法估計完成該業務後售股股東擁有的股票數量。但是，為了便於本表格，我們假定所有在本招股説明書中涵蓋的普通股全部由售股股東銷售，並且售股股東持有的其他任何普通股仍然將得到持有。

表格中的信息基於截至2021年9月7日持有的8,481,318股普通股，是根據售股股東向我們提供的信息編制的。受益所有權根據《證券交易法》第13(d)條確定，並通常包括有關證券的投票或投資權力，幷包括授予售股股東權利在2021年9月7日的60天內獲得普通股的任何證券。除了根據《證券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條向SEC提交的文件和本招股説明書中包含的信息外，售股股東在過去三年中沒有出任何關鍵職位、職務或建立其他關鍵關係，也沒有任何子公司，只有作為我們證券的持有人。

賣方股東名稱

系列A優先股股份
普通股票
實際控制權
先前持有的股份
發售股份(1)

最高
數量
股份
那樣的
可能為
發售
根據該
此
招股書

股份
實際控制權
（2）按照擬售股票數量假定出售股份所有權，且不再取得任何其他普通股的所有權。這批普通股的註冊並不一定意味着出售股東將出售本擬售普通股的全部或部分股票。
出售
最大值的
普通股數量
發售
特此(2)

數量

百分比

數量

百分比

Sun Capital(3)

8,481,318

—

Kapil Dhingra，M.B.B.S。自2024年4月以來擔任我們董事會成員。自2008年以來，Dhingra博士擔任KAPital Consulting, LLC的管理成員，這是他在2008年創辦的一家醫療保健諮詢公司。Dhingra博士還目前擔任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事會成員。Dhingra博士曾經擔任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事會成員，在擔任這些公司的董事期間，這些公司均為公開交易的衞生保健公司。我們認為Dhingra博士因其在數家制藥公司擔任高管職位以及他在多個治療領域的製藥臨牀研究、以及擔任許多上市生命科學公司的董事會成員的經驗而有資格擔任我們的董事會成員。

(1)	“受益所有權”是根據《證券交易法》第13d-3號規則廣泛定義的術語，它包括超出以人名義持有的典型股權之外的內容。這個術語還包括所謂的“間接所有權”，這意味着個人或人羣擁有某些股票的所有權或分享投資權。為此，人或人羣被認為對任何目前可行的或在2021年9月7日60天內可行的股票擁有“受益所有權”。

(2)	假定售股股東將將其持有的在本招股説明書下注冊的所有普通股出售給第三方。

(3)

包括由Sun Cardinal持有的記錄中的6,250,279股，SCSF Cardinal持有的2,083,432股，以及SK Financial Services, LLC持有的147,607股。Sun Cardinal是Sun Capital Partners V, L.P.的全資子公司，或SCP V。SCSF Cardinal由Sun Capital Securities Offshore Fund，Ltd.或SCSF Offshore，和Sun Capital Securities Fund，L.P.或SCSF LP共同擁有。SK Financial Services由SCSF Offshore、SCP V和SCSF LP共同擁有。通過各自的生活信託，馬克·李德（Marc J. Leder）和羅傑·克魯斯（Rodger Krouse）先生分別控制Sun Capital Partners V，Ltd.（Sun Partners V Ltd.）中股份的50％，後者是Sun Advisors V，L.P.（Sun Advisors V）的普通合夥人，而後者是SCP V的普通合夥人。因此，Krouse和Leder先生（及/或他們各自的生活信託）、Sun Partners V Ltd.、Sun Advisors V和SCP V可能被認為是間接持有Sun Cardinal直接擁有的證券的受益所有者。每個人員控制的SK Financial Services控制着SK Financial Services直接擁有的證券。每個人員也通過各自的生活信託間接控制着Sun Capital Securities，LLC的50％的會員權益，而後者是Sun Capital Securities Advisors，LP的普通合夥人，而後者是SCSF LP的普通合夥人。因此，Krouse和Leder先生（及其各自的生活信託）、SCSF LLC、SCSF Advisors、SCSF LP和SCSF Offshore可能被認為是間接持有直接由SCSF Cardinal擁有的證券的受益所有者。此外，每個人員（及各自的生活信託）、SCSF LLC、SCSF Advisors、SCSF LP和SCSF Offshore可能被認為是間接持有直接由SK Financial Services擁有的證券的受益所有者。每個人員（和他們各自的生活信託）、Sun Partners V Ltd.、Sun Advisors V、SCP V、SCSF LLC、SCSF Advisors、SCSF LP和SCSF Offshore明確聲明對他們沒有權益的證券不擁有受益所有權。Krouse先生和Leder先生的營業地址、Sun Partners V Ltd.、Sun Advisors V、SCP V、SCSF LLC、SCSF Advisors、SCSF LP和SCSF Offshore是Sun Capital Partners，Inc.，5200 Town Center Circle，4th Floor，Boca Raton，FL 33486。

上表中列出的售股股東可能已經在符合本招股説明書的規定或免於登記的交易中出售或轉讓了其部分或全部股份，自上表中呈現的日期起。有關售股股東的信息可能會不時發生變化，並且如果有必要，此類變更的信息將在本招股説明書的補充或組成本招股説明書的註冊聲明的修正案中載明。

我們同意支付與本招股説明書中涵蓋的普通股的註冊相關的所有成本、費用和費用。售股股東同意支付出售此類普通股產生的任何承銷折扣和佣金或類似收費。

PROPOSAL NO. 2

下面的描述總結了我們的普通股的某些條款。因為它只是一個摘要，所以它並不包含所有可能對你重要的信息，並且在我們的Amended & Restated Certificate of Incorporation，as amended，或我們的Certificate of Incorporation以及Amended & Restated Bylaws中是受到和限制的，例如我們的Bylaws，作為展示文件提交給它本招股説明書的組成部分，並且在此處引用。我們鼓勵您閲讀我們的公司章程和公司章程以獲得更多信息。

我們的授權股本包括100,000,000股普通股，每股面值0.01美元，以及10,000,000股優先股，每股面值0.01美元。

普通股

您可以指示託管人投票所存股份的數量。託管人將通知您股東大會的召開，並應我們的請求安排向您交付選票材料。這些材料將描述要表決的事項並説明ADS持有人如何指示託管人如何投票。為使指示有效，必須在託管人規定的日期之前到達託管人處。在這種情況下，如果您未能及時獲悉會議，您將不能行使投票權。託管人將盡可能地努力按照ADS持有人的指示投票或委託其代理投票所代表的股份或其他存入的證券，前提是符合澳大利亞法律和我們的憲章或類似文件的規定。託管人只會按照指示進行投票或嘗試進行投票。

每股普通股享有一票的表決權，就普通股股東有權表決的所有事項，普通股以單一階級表決；關於選舉和罷免董事會成員及其它所有事項都依法處理。普通股股東無累積投票權。若沒有與董事會成員選舉有關的事項或未在我們公司成立證明書其他部分或法定規定中另有規定，則所有應由我們股東表決的事項必須由出席或代表出席會議的股東所持股份的出席，在所涉及的議題上均有表決權的持有人的多數票批准通過。在董事會成員選舉中，所有股東應為選舉當日出席或代表出席會議的股東按比例票表決。

分紅權

我們的普通股股東享有其所持股票的分紅派息權（如果有的話），分紅派息必須由我們董事會合法可用的基金中提取。鑑於我們是一家控股公司，我們普通股支付股息的能力受子公司支付股息或向我們分配的限制所限制，包括我們負債協議約定的限制。

清算權利

在我們的任何自願或非自願清算、解散或停止運營的情況下，持有我們的普通股的股東有權在支付我們的債務和其它負債後，按比例分享合法可用於向股東派發的資產。如果我們在此時有任何優先股流通，則優先股持有人可能有權獲得分配和/或清算權利。在任何這種情況下，我們必須首先支付適用的分配給我們優先股的持有人，在向我們的普通股持有人支付分配之前。

其它權利和特權

我們優先股的發行、轉換或其它權利不會對許多發行的有效股票、全額支付和無需增資的股票產生影響。我們持有普通股的股東的權利、特權和優先權受制於我們可能為將來指定和發行的可能的任何系列的優先股的持有人的權利，這有可能對我們的普通股股東造成不利影響。

訴訟地選擇。我們的修正和重新制訂的證書規定，除非我們以書面形式同意替代論壇，否則在法律允許的最大限度內，作為我們名義上提起的衍生訴訟、針對董事、高管和僱員的違反信託職責和某些其他訴訟只能在特拉華州的產業法庭提起，除非在（A）產業法庭界定存在不可或缺的不受產業法庭管轄的當事人（不同意在該界定後的10天內接受產業法庭的個人管轄）；（B）由於排他管轄權，而不在產業法庭界定；或者（C）產業法庭沒有主管轄區的情況下提起的情況下。如果訴訟在特拉華州以外提起，則提起訴訟的股東將被視為同意向該股東的律師送達法律文書。雖然我們相信這條款通過在適用的訴訟類型中提供更一致的法律適用來使我們受益，但法院可能會裁定該條款不可執行。即使是在可執行的情況下，該條款可能會產生防止我們的董事和高管受到訴訟的效果。

我們公司的公司章程規定特拉華州行政上訴法院是如何應用法律規定下的股東反訴訟和程序的唯一專屬法庭。這些股東反訴訟和程序需要追究我們違反信託職責的責任；聲稱我們違反了特拉華州公司法或我們公司的章程或附例的索賠；聲稱我們、董事、高管或員工的索賠適用於內部事務原則。

期權。截至2021年3月31日，我們的2005年股權激勵計劃下已有共189,069股普通股的期權被行權（行權日當天全部範圍）。我們的2016年股權激勵計劃下，576,806股普通股的期權處於行權狀態。2020年期權獎勵計劃下，996,730股普通股的期權處於行權狀態（其中有123,093股普通股的期權處於行權狀態）。

公司章程授權我們的董事會設定一個或多個系列優先股，並確定這些優先股的權利、特權、相對權利或可選的或其它特殊權利、資格、限制或限制性，包括股息率、轉換權、表決權、贖回權和清算優先權，而且無需通過我們的股東表決或採取任何進一步行動。任何這樣發行的優先股都可能在支付股息或清算、解散或停止運營的情況下優先於我們的普通股。發行具有表決和轉換權利的優先股可能會對普通股的表決權產生不利影響，包括失去對他人的表決控制權。目前，我們沒有發行任何優先股的計劃。

DGCL、我們公司的章程和附例等本身的反收購效應。

我們公司的章程和附例中包含的條款可能會延遲、推遲或阻止另一方收購我們。我們認為，這些條款將抵制強迫的收購行為或不充分的收購出價。這些條款也旨在鼓勵尋求收購我們控制權的人首先與我們的董事會進行協商，並可能會導致在我們股東的利益方面改善此類收購的條款。然而，它們也賦予我們的董事會抑制股東一些股東贊成的收購的權力。

未經指定的優先股

授權未指定優先股將使得我們的董事會有可能發行具有超級投票、特別認可、分紅、或其它權利或偏好的優先股，從而可能阻礙任何收購我公司的企圖。這些條款和其它條款可能造成延遲、推遲或抑制敵意收購或控制或管理我公司的變化。

分類董事會成員

我們的公司章程規定，我們的董事會分三類，每類任期三年。此外，（i）在太陽主教和其附屬機構不再擁有可一般投票選舉董事的我公司當然已發行股票投票總數的30%或更高的權益之前，我們的董事可由可就其擁有的正在投票的股票的太陽主教及其附屬機構投贊成票或反對票而獲得相應的支持；並且（ii）在此等日期後，只能因原因而罷免董事，並且只在股東大會上作為其目的召開。該日期定義為觸發日期。如果太陽主教和其附屬機構不再擁有投票權，則由太陽主教的附屬機構名義指定的董事將有權在其各自任期的剩餘期限內擔任此類董事，除非他們在我們公司的章程中另有規定或根據書面通知按照我公司的章程的規定之一被罷免。

我公司的公司章程規定，只有董事總數佔整個董事會應有人數的多數的決議或在太陽主教及其附屬機構不再以投票在我公司當然發行股票總數的多數或該觸發日期之前為其擁有的表決權的多數股票的持有人提出請求的情況下，才准予召開股東特別會議。

股東會議提名和提議要求

我們的公司章程禁止在特別會議上執行除了在通知的情況下指定的以外的任何業務。我們的公司章程還規定，只有公司董事會以自己的意志提出的或在公司董事會確定必須在股東大會上選舉董事的情況下符合股東大會通知的其他股東提名人在命名大會上可以被提交的。這些條款可能使得推遲、推遲或阻止收購活動或改變我公司控制權或管理權的發生。該條款不適用於太陽主教的提名。

股東通過書面同意的行動

根據特拉華州法典第228節，所有股東大會需要執行的行動，如果簽署了一份明確這樣行動的同意書件或同意書件，無需召開會議，也無需提前通知和進行投票，僅需簽署所擁有的股票數量不低於所有有投票權股票的會議所需的最低票數，除非我們的公司章程另有規定。我們的公司章程規定，在觸發日期之前，可以通過書面同意執行股東會議通過的任何行動。在觸發日期以後，僅在我們的股東按照規定召開的年度或特別會議上可以執行股東會議通過的任何行動。

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我們在公司章程中選擇不受DGCL第203條反收購法規的制約。一般而言，第203條規定，除非（在某些例外情況下）業務交易或使得對方成為有利益股東的交易在特定方式下得到批准，否則持續三年時間後持有15%或更多公司投票股的公共特拉華公司不能進行業務組合，包括合併。因此，我們不受第203條反收購法規的任何影響。然而，我們的公司章程包含與第203條有相同效力的規定，只不過它們提供Sun Cardinal及其附屬公司和任何此類人出售其普通股的人已被我們的董事會批准，因此不受我們的公司章程的限制，這些限制與第203條具有相同效力。

關於對我們公司章程和章程的修改要求。

在觸發日期之前，我們的公司章程規定，我們的章程可以通過我們當時流通的股票的投票權的大多數以單一類的形式一起投票通過，採用、修改、更改或撤銷。觸發日期後，我們的章程可以通過任一方式進行採用、修改、更改或撤銷：（i）如果沒有空缺，則由公司具有的總董事數的多數投票採用、修改、更改或撤銷；或者（ii）除了法律另有要求的任何其他投票外，由持有我們當時流通的股票的投票權的至少66 2/3%且有權普遍投票選舉董事的總權益投票通過。

在觸發日期之後，我們的公司章程規定，我們公司的董事會規模和組成、董事的責任限制、股東行動通過書面同意、股東召集特別會議的能力、與感興趣的人的業務組合、我們章程或公司證券有關的修改以及Chancery法庭作為某些爭議的專屬論壇的規定，只能通過我們所有普遍投票權的流通股票的至少66 2/3%的持有人投票通過採用、修改、更改或撤銷。在觸發日期之前，我們的公司章程規定，這些規定可以採用、修改、更改或撤銷，由我們那時流通的普通股的投票權的多數持有者以單一類投票通過。我們的公司章程還規定，處理公司機會問題的公司章程中的規定只能由其權益的流通股票的投票權的80%以單一類投票方式採用、修改或撤銷。

過户代理人和註冊代理人

我們普通股的過户代理人和註冊處是Broadridge Corporate Issuer Solutions，Inc。

註冊權。我們某些普通股的持有人有權根據第八次和修訂後的投資者權益協議（以下簡稱投資者權益協議）在證券法下對這些股份進行公開再銷售註冊。

公司已與Sun Cardinal、SCSF Cardinal和某些其他投資者簽訂註冊協議，規定Sun Cardinal、SCSF Cardinal或其任何附屬公司持有的我們的普通股可以根據需要進行註冊，並且可以註冊相關證券聲明，但須符合各種條件和限制。

如果在本招股説明書中使用了承銷商出售普通股，將在出售時與承銷商簽訂承銷協議，任何承銷商的名稱將在承銷商用來向公眾再銷售普通股的招股説明書中提供。在銷售普通股的過程中，我們或承銷商可能以承銷折扣或佣金的形式對承銷商進行補償。承銷商可能向經銷商出售普通股，而這些經銷商可能從承銷商和/或贊助者處獲得折扣、特許或佣金，這些經銷商還可能從他們作為代理為其服務的買方處獲得佣金。除非招股説明書中另有説明，否則代理商將基於最大努力原則工作，經銷商將作為本體購買我們的普通股，並可以根據經銷商在轉售時的情況以不同的價格向公眾轉售普通股。

有關我們普通股的任何分銷所支付的任何補償以及承銷商為參與分銷的經銷商提供的任何折扣、特許或佣金的詳細條款將在適用的招股説明書中提供。參與分銷我們普通股的承銷商、經銷商和代理商可能被視為《證券法》下的承銷商，他們收到的任何折扣和佣金以及其在普通股再銷售中實現的任何利潤可能被視為承銷折扣和佣金。我們可能會簽署協議，向承銷商、經銷商和代理商提供賠償擔保，包括根據《證券法》的責任並對他們進行支付所需的支付，並補償這些人的某些費用。

任何普通股將在紐約證券交易所上市。為便於我們的普通股的發售，參與發售的某些人可能會進行穩定、維持或以其它方式影響我們的普通股價格的交易。這可能包括過度配售或賣空我們的普通股，其中參與發售的人銷售的普通股數量比其購買的普通股數量多。在這種情況下，這些人將通過在公開市場上購買普通股或行使他們的超額配售選擇權來消除這些過度配售或空頭頭寸。此外，這些人可能通過競標或在公開市場上購買普通股，或者通過施加罰款競標或銷售人員得到回收的機制來穩定或維持我們的普通股價格，例如當銷售人員在穩定交易中回購其出售的普通股時，其允許其代理商獲得的銷售讓步可能會受到追回。這些交易的效果可能是在公開市場上維持或維持我們的普通股的市場價格高於其他情況下可能存在的價格水平。這些交易可能隨時終止。

我們可能會按照《證券法》第415(a)(4)條的規定進行市場消費。此外，我們可能會與第三方進行衍生交易，或者通過在非本招股説明書所涵蓋的證券中向第三方進行私人協商交易來出售非本招股説明書所涵蓋的證券。如果適用的招股説明書如此指示，與這些衍生品相關的第三方可能會出售本招股説明書和適用的招股説明書中涵蓋的普通股，包括在賣空交易中。在這種情況下，第三方可能會使用我們抵押或借出給我們或其他人的普通股來結算那些銷售或關閉任何相關的普通股的空頭頭寸，並可能使用從我們那裏接收的普通股來結算那些衍生的相關開放空頭頭寸。這些銷售交易中的第三方將是承銷商，在本招股説明書中沒有標明的話，將在適用的招股説明書（或後效法令）中指定其名稱。此外，我們可能會借出或抵押證券，然後貸給金融機構或其他第三方，這些機構或第三方可能會使用本招股説明書和適用的招股説明書出售我們的普通股，並將其經濟空頭頭寸轉移給我們證券的投資者或與其他證券的相關持續發行相關。

我們可以按照《證券法》第415(a)(4)條的規定進行市場配售到現有交易市場。此外，我們可能與第三方進行衍生交易，或通過私人協商交易向第三方銷售未涵蓋本招股説明書的證券。如果適用的招股説明書如此指示，在這些衍生品方面，第三方可能出售本招股説明書和適用的招股説明書中涵蓋的普通股，包括在賣空交易中。如果是這樣，第三方可能使用我們或其他人抵押或借出的普通股來解決這些銷售的問題，或者使用我們收到的普通股來解決這些衍生品的相關開放借貸普通股。出售普通股的第三方在這些交易中將被視為承銷商，如果在本招股説明書中沒有信號，將被命名為適用的招股説明書（或後效法令）。此外，我們可能還將證券借出或抵押給金融機構或其他第三方，它們反過來可能會使用本招股説明書和適用的招股説明書賣空我們的普通股。這樣的金融機構或其他第三方可能會將其經濟空頭頭寸轉移給我們的證券投資者，或與其他證券的發行相關。

對於每次發售，有關任何限售條款的具體條款將在適用的招股説明書中描述。

承銷商、經銷商和代理商可能在正常業務中與我們進行交易或履行服務，以獲得報酬。

出售股份的股東分銷計劃

包括其抵押人、受贈人、受讓人和其他後來佔有本招股書所涵蓋的普通股全部或部分股份的賣方股東，均可能不時出售本招股書所涵蓋的普通股的全部或部分股份。在必要時，本招股書可能不時進行修訂和補充，以描述具體的分銷計劃。

出售股東已同意支付任何承銷折扣和佣金或類似費用，以出售其所持股份的普通股。我們將不會因出售本招股書所涵蓋的普通股而獲得任何收益。

出售股東可能不時出售本招股書所涵蓋的普通股，也可能決定不出售其根據本招股書所允許出售的普通股的全部或部分股份。出售股東將獨立於我們進行有關每次銷售的時間、方式和規模的決定。這些處置可以以固定價格、在銷售時盛行的市場價格、與這些盛行市場價格有關的價格、在銷售時確定的不同價格或以私下協商的價格進行。出售股東可以以一種或多種交易類型進行銷售，其中包括：

•

承銷商、經銷商和代理商的購買，可能以它們從銷售股東和/或普通股買方處獲得發行折扣、優惠或佣金的形式為代理人進行的。

出售股東可以與第三方進行買賣、遠期銷售和衍生交易，或以私下協商的交易方式向第三方出售未被本招股書所涵蓋的證券。如果適用的招股説明書表明，與那些銷售、遠期銷售或衍生交易有關的第三方可能出售本招股書或適用的招股説明書所涵蓋的證券，包括在賣空交易中，以及通過發行不受本招股書保護但可兑換為或代表普通股的權益的證券來發行。這些第三方也可以使用這些銷售、遠期銷售或衍生安排獲得的股份或由出售股東或其他人抵押或借款的股份來清算這些第三方銷售或關閉任何相關的普通股借貸。任何進行此類銷售交易的第三方都是承銷商，並將在適用的招股説明書（或本招股書所屬的有效後修正登記聲明函中）中得到確認。

此外，出售股東可能與券商進行套期保值交易，與發行普通股或其他交易有關。在這些交易中，券商可能涉及證券的賣空交易，以規避與出售股東所承擔的頭寸相關的風險。出售股東也可能進行股票賣空並重新交付股票以銷燬這些空頭頭寸。出售股東也可以與券商進行期權或其他交易，這些交易需要向券商交付證券。然後，券商可以根據本招股書出售或轉讓這些證券。出售股東還可能出借或抵押股份，而借款人或抵押人可能會出售或以其他方式轉讓根據本招股書出借或抵押的普通股。這樣的借款人或抵押人也可能將這些普通股轉讓給我們證券或出售股東的證券的投資者或與沒有受本招股書保護的其他證券發行有關的投資者。

如有必要，我們可能不時修訂或補充本招股書，以描述具體的分銷計劃。如果出售股東打算從事這樣的交易，他們可能需要根據證券法第5條的規定，提前向美國證券交易委員會提交關於這些交易的申報。我們在出售股東在美國證券交易委員會提交關於這些交易的申報後可能會提交招股説明書補充説明。

在涉及此處涵蓋的普通股的銷售中，出售股東、任何承銷商、經紀商-經銷商、執行出售股東交易的任何其他參與經紀商-經銷商可能被視為《證券法》中“承銷商”的含義。因此，出售股東實現的任何利潤以及該承銷商、經紀商-經銷商或代理商獲得的所有補償均可能被視為承銷折扣和佣金。由於出售股東可能被視為《證券法》下的“承銷商”，因此出售股東必須按照《證券法》所要求的方式交付此招股説明書和任何招股説明書補充説明。遵守此項招股説明書交付要求可通過紐約證券交易所的設施來完成，按照《證券法》第153條規定。

我們和出售股東已經同意互相賠償某些責任，包括《證券法》下的責任。此外，我們或出售股東可能同意對任何承銷商、經紀商-經銷商和代理商進行補償或對其支付，以解決民事責任，包括《證券法》下的責任。承銷商、經紀商-經銷商及其關聯公司可以成為我們及我們的關聯公司或出售股東或其關聯公司的客户，可在業務的正常範圍內與我們及我們的關聯公司或出售股東或其關聯公司進行交易或服務。

出售股東將受到《證交法》規定的監管M條款和規則和法規的限制，這些條款可能限制出售股東對普通股的任何買賣的時間。監管M也可能限制參與分銷我們普通股的任何人進行有關我們普通股的做市活動。這些限制可能會影響該普通股的市場性。

為遵守某些州的適用證券法，普通股只能通過註冊或持牌經紀人或經銷商在這些司法管轄區域內出售。此外，在某些州，除非普通股已在適用州註冊或符合銷售要求的豁免條件，否則不得出售。除此之外，《證券法》規定的對於任何由該招股説明書涵蓋的出售股東擁有規定資格的普通股，可以根據《證券法》第144規則，在《證券法》下進行公開市場交易，而不是根據此招股説明書進行。

必要時，可以不時修改和/或補充本招股説明書以描述具體的分銷計劃。

法格爾·德林克爾·比德爾和裏思律師事務所將代表文斯控股公司就本招股所開出的普通股的發行和出售的某些法律事項提供意見。此外，我們、出售股東或任何承銷商、經銷商或代理商可能會通過我們在適用的招股説明書補充中所指定的律師提供其他法律意見。

專家

本招股説明書所引用的財務報表是依據普華永道註冊會計師事務所的報告而引用的。該報告是該公司作為審計和會計專家所作的。本招股説明書中引用了本公司2021年1月30日年度報告中的財務報表。

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