展覽 4.21
那個 本工具所代表的證券是為了投資而收購的,不是為了出售或與出售有關的 或其分發。如果沒有與之相關的有效登記聲明,則此類出售或處置不得受到影響,或 公司合理接受的律師關於證券法不需要進行此類註冊的意見 1933。
有插圖的
PLCtures 國際公司
可轉換期票
校長 金額: | 27,500.00 美元 美元 | 五月 2024 年 20 日 |
購買 價格: | 25,000.00 美元 美元 |
而 2024年5月20日,Twn Brooks Inc.(“持有人”)向Ilustrato Pictures International提供了總額為27,500.00美元的資金 Inc.,內華達州的一家公司(“公司”)。貸款應以以下形式直接支付給公司 電匯。
而 公司和持有人進一步同意,持有人向公司提供的此類貸款資金將以可轉換貨幣作為證據 注意,根據下文第3節,哪種可轉換票據將轉換為公司的普通股;
現在 因此,本協議見證了共同前提以及所包含的共同契約和協議 在本協議中,雙方相互訂立和協議如下:
1。 本金和利息。
1.1 對於收到的貨款,公司特此承諾向持有人支付二萬七千五百美元的款項 (27,500美元),該金額代表截至2024年5月20日欠Holder的金額。
1.2 該可轉換本票(“票據”)每年應支付百分之九(9%)的利息。該票據的有效期為一段時間 為期 6 個月,自上文首次寫入之日起 (3) 個月後才能轉換。
1.3 本票據的原始發行折扣為2500.00美元(“OID”),包含在本金餘額中 注意。因此,本票據的購買價格應為25,000美元,計算方法如下:本金減去OID。
1.4 在全額支付本金後,本票據將交還給公司以供取消。
1。5 本票據下的本金應在公司主要辦公室支付,並應轉到公司地址 本協議的持有人應不時指定。
2。 律師費。如果本票據或其任何部分所代表的債務是在破產、破產管理中收回的 或其他司法程序,或者如果本票據在違約後交由律師收取,則公司同意 除了根據本協議應付的本金外,還支付合理的律師費和持有人產生的費用。
3. 轉換。
3.1 自願 轉換。持有人有權將未償還的本金轉換為數字(可全部或部分行使) 該公司面值0.001美元的普通股(“普通股”)的已全額支付和不可評估的全額股份 根據下文第 3.2 節確定。
3.2 轉換 價格。轉換價格(“轉換價格”)應等於可變轉換價格(定義見此處) (視借款人對借款人的證券、合併、資本重組所做的公平調整而定) 重新分類、特殊分配和類似事件)。“可變轉換價格” 的含義為65% 乘以市場價格(定義見此處)(代表 35% 的貼現率)。“市場價格” 是指 在截至最近完成的十 (10) 個交易日期間,普通股的最低交易價格(定義見下文) 轉換日期之前的交易日。“交易價格” 是指截至任何日期的任何證券的收盤價 所報告的OTCQB、OTCQX、Pink Sheets電子報價系統或適用交易市場(“場外交易所”)的價格 由持有人(即彭博社)指定的可靠報告服務(“舉報服務”),或者,如果場外交易不是 此類證券的主要交易市場、該證券在主要證券交易所的收盤買入價或 此類證券上市或交易的交易市場,或者,如果沒有此類證券的收盤買入價,則任何一種證券的收盤價 上述方式,任何以 “粉紅色” 上市的此類證券的做市商收盤出價的平均值 牀單”。如果無法按照上述方式在該日期計算此類證券的交易價格,則交易 價格應為借款人和票據多數權益持有人共同確定的公允市場價值 進行轉換,需要計算交易價格才能確定此類票據的轉換價格。 “交易日” 是指普通股可在任何時期內在場外交易或本金交易的任何一天 隨後交易普通股的證券交易所或其他證券市場。
3.3 注意事項 和轉換程序。在收到還款要求後,公司同意向持有人發出至少五(5)份通知 公司償還本票據之前的工作日。如果持有人選擇轉換本票據,則持有人應 向公司提供書面轉換通知,説明要轉換的金額。通知必須送達至 本公司連同本附註。在收到此類通知後的十 (10) 個工作日內,公司應向 此類轉換後可發行的普通股的持有人證書或電子書記錄證據,如果是全部 本金不是這樣折算的,這是一張代表這種餘額的新票據。
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3.4 其他轉換條款。
(a) 調整票據轉換價格。如果公司在任何時候進行細分(按任何股票分割、股票分紅、資本重組) 或以其他方式)將其已發行股份轉換為更多數量的股份,轉換價格在該細分之前生效 將按比例減少,如果公司在任何時候合併(通過反向股票拆分、資本重組或其他方式)其 將已發行股票轉換為較少數量的股份,則在合併前夕生效的轉換價格將按比例計算 增加的。
(b) 普通股定義。每當本附註中提及普通股時,均使用 “普通股” 一詞 應指截至本文發佈之日批准的公司普通股,以及與之同等排名的任何其他類別的股票 普通股。本協議轉換後可發行的股票應僅包括公司普通股。
3.5 沒有零星股票。轉換本票據後,不得發行普通股的部分股票。代替公司 在本票據轉換後向持有人發行任何部分股票,公司應向持有人支付未償還的金額 本協議下沒有如此轉換的校長。
3.6 預付款。 在本附註下的違約事件發生之日之前的任何時候,公司均有權在以下時間行使 提前四(4)個交易日書面通知票據持有人,然後預付未償還的本金和利息 根據本説明根據本第 3.6 節到期。本協議規定的任何預付款通知(“可選預付款”) 通知”)應通過其註冊地址或電子郵件發送給票據持有人,並應註明:(1) 公司正在行使預付票據的權利,以及 (2) 預付款日期,即自票據之日起四 (4) 個交易日 可選預付款通知的日期(“可選預付款日期”)。交易日之後的兩 (2) 個交易日內 持有人收到可選預付款通知後,持有人應以書面形式向公司説明付款指示。開啟 可選預付款日期,公司應向持有人或根據持有人的命令支付以下指定的款項 由持有人以書面形式向公司指定。如果公司根據此行使預付票據的權利 部分,公司應以現金向持有人支付一筆金額,金額等於:(w) 110% 乘以本金的總和 當時的未償金額加上截至可選預付款日的本金的應計利息和未付利息(x)。
4。代表, 公司的擔保和承諾。公司與持有人的陳述、認股權證和承諾如下:
(a) 授權; 可執行性。公司、其高級職員、董事和股東採取的所有必要公司行動 本票據的授權、執行和交付以及公司在本票據下的所有義務的履行均已獲批准, 並且本説明構成公司的有效且具有法律約束力的義務,可根據其條款強制執行,除非 (i) 受適用的破產、破產、重組、暫停和其他具有普遍適用影響的法律的限制 一般地強制執行債權人的權利, 以及 (ii) 在與具體履約可得性有關的法律的限制下, 禁令救濟或其他公平補救措施。
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(b) 政府 同意。任何地方、州或聯邦均未同意、批准、資格、命令或授權,也未向任何地方、州或聯邦政府備案 公司的有效執行、交付或 本票據的履行,但根據第D條要求向美國證券交易委員會提交的任何通知除外 經修訂的1933年《證券法》(“1933年法案”),或適用州可能要求的申報 證券法,如果適用,將在相應的適用期限內及時提交。
(c) 沒有 違規。本公司執行、交付和履行本票據以及交易的完成 在任何重大方面,本文所考慮的都不會導致違反其公司註冊證書或章程的行為 提供其作為當事方或受其約束的任何抵押貸款、協議、票據或合同,或盡其所能 知悉適用於本公司或所在地的任何聯邦或州判決、命令、令狀、法令、法規、規則或法規 在任何情況下,無論是否經過時間推移或發出通知,均構成實質性違約,或構成重大違約 導致對公司任何資產產生任何實質性留置權、押記或抵押的條款或事件 或暫停、撤銷、損害、沒收或不續延任何重要許可證、執照、授權或 批准適用於公司、其業務或運營或其任何資產或財產。
5。陳述 和《持有者契約》。公司根據以下陳述和承諾簽訂本附註 持有者的:
(a) 投資 目的。本票據和票據轉換後可發行的普通股是為了投資而收購的,而不是通過以下方式收購的 以出售或分銷其任何部分為目的,且持有人目前無意出售或參與任何公眾活動 除非根據註冊或豁免進行分配,
(b) 私人問題。持有人明白 (i) 本票據和轉換本票據後可發行的普通股未註冊 根據1933年法案或根據適用的州證券法獲得資格,以及 (ii) 公司依賴註冊豁免 以本第 8 節中規定的陳述為前提。
(c) 財務 風險。持有人在財務和商業事務方面擁有豐富的知識和經驗,能夠評估案情 及其投資風險,並有能力承擔其投資的經濟風險。
6。 作業。在遵守下文第8節所述的轉讓限制的前提下,公司的權利和義務以及 持有人對雙方的繼承人、受讓人、繼承人、管理人和受讓人具有約束力並從中受益。
7。豁免 和修正案。經公司書面同意,本説明的任何條款均可修改、免除或修改 持有人。
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8。 本票據或本票據轉換時可發行的證券的轉讓。關於以下物品的任何要約、出售或其他處置 本票據或可能轉換為本票據的證券,持有人將在此之前向公司發出書面通知, 簡要描述其方式。除非公司合理地確定此類轉讓將違反適用規定 證券法,或者此類轉讓會對公司未來交易的核算能力產生不利影響 它是利益集合的當事方,並在收到通知後的五 (5) 個工作日內通知持有人 在轉讓中,持有人可以進行此類轉讓。票據由此轉讓,每張證書代表證券 因此,轉讓時應註明對可轉讓性的適用限制,以確保遵守 1933年法案,除非公司的法律顧問認為不需要這樣的傳説來確保遵守1933年的法案 法案。公司可能會就此類限制向其轉讓代理人發出停止轉賬指令。
9。通知。 本協議要求或允許的任何通知、其他通信或付款均應以書面形式提出,並應被視為是 如果親自送達,則在交貨時發放;如果存放在美國郵政中,則在存款後十四 (14) 個工作日發放 通過掛號郵件郵寄,預付郵費。出於本節的目的,上述每個收件人均可通過以下方式更改其地址 根據本節,將此類新地址通知其他收件人。也可通過電子郵件接受通知 並在收到讀取後的 24 小時內被視為已收到通知。
10。治理 法律。本票據在不考慮的情況下交付並應根據佛羅裏達州法律進行解釋 適用於其中的法律衝突條款。
11。標題; 參考文獻。此處使用的所有標題僅為方便起見,不得用於解釋或解釋本註釋。 除非另有説明,否則此處提及的章節均指本文各節。
12。豁免 由公司提供。公司特此放棄要求、通知、出示、抗議和羞辱通知。
l3。延遲。 持有人拖延行使本協議下的任何權力或權利均不構成對任何權力或權利的放棄。
14。可分割性。如果根據適用法律,本説明中的一項或多項條款被認定為不可執行,則該條款應 不包括在本附註範圍內,本説明的其餘部分應解釋為該條款已被排除在外,並應該 可根據其條款強制執行。
15。沒有 減值。本公司不會通過任何自願行動避免或試圖避免遵守或履行任何一項 本公司應遵守或履行本協議項下的條款,但將始終本着誠意協助執行所有條款 本説明的規定以及採取一切必要或適當的行動以保護這些權利 本票據持有人的減值保險。
[簽名 要關注的頁面]
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為了證明這一點,Ilustrato Pictures International Inc. 已促使本票據以其公司名義簽署,並安排本票據的日期、發行和交付,所有日期均為 上面最先寫的日期.
國際插畫公司 | ||
/s/ 尼古拉斯·林克 | ||
日期:2024 年 5 月 20 日 | 來自: | 尼古拉斯林克 |
它是: | 首席執行官 | |
Twn Brooks Inc. | ||
/s/ Pamela G. Astrom | ||
日期:2024 年 5 月 20 日 | 來自: | PAMELA G. ASTROM |
總統 |
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