ndra_424b5.htm

招股書補充

根據424(b)(5)條款提交

(根據2022年3月30日和2021年6月21日的招股書補充及2021年5月3日的招股書)

登記編號333-254711

最高380萬美元普通股

本招股書補充文件修訂並補充了2021年5月3日的招股書(文件號333-254711)(“基礎招股書”)中的信息以及Form S-3 shelf registration statement的一部分,其中本招股書是其中的一部分(“招股書”),以及我們的2021招股書補充文件,日期為2021年6月21日(“2021年招股書補充”),以及我們的2022年3月30日的招股書補充文件(與基礎招股書和2021年招股書補充文件一起,稱為“招股書”),根據招股書註冊聲明,將發行股票,其總髮行價格高達2000萬美元,在銷售協議(如下所定義)下。本招股書補充文件應與招股書一起閲讀,並通過參考招股書獲得資格,除非本文中的信息修正或取代招股書中包含的信息。本招股書補充不完整,除非並隨同招股書和其將來的修訂文件或補充文件一起提供或使用。

根據2021年6月21日簽訂的At-The-Market發行銷售協議(“銷售協議”),我們可以通過Ascendiant作為銷售代理不定期發行和銷售普通股。

2022年3月30日,我們提交了截至2021年12月31日的10-K年度報告後,我們的註冊聲明開始適用於Form S-3的I.B.6通用説明中的發行限制。截至2023年8月14日,我們未由關聯方持有或僅受關聯方影響的卓越普通股的總市值(即我們的公允市場價值)約為1160萬美元,基於2023年8月14日由非關聯方持有的732萬6116股卓越普通股和每股1.58美元的價格(這是我們的卓越普通股在2023年6月26日納斯達克資本市場上的最後成交價,是本文件發佈60天內的日期),按照Form S-3的I.B.6通用説明計算。截至本文件發佈之日,我們尚未根據Form S-3的I.B.6通用説明在過去的12個日曆月期內出售任何普通股。

我們提交了本招股書補充文件以更改和補充招股書的股數,更改和補充招股書,以更新我們根據Form S-3的I.B.6符合的股票發行限制。根據該銷售協議的條款,經過Form S-3的I.B.6規定的380萬美元發行限制的限制,並與Ascendiant的條款一致,我們可以通過Ascendiant不定期發行和售出普通股達到總髮行價格高達380萬美元。如果我們的公允市場價值增加,以便我們可以根據銷售協議和招股書出售其他金額,我們將在進行其他銷售之前提交另一份招股書補充文件。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市,代碼為“NDRA”。在2023年8月14日,我們的普通股在納斯達克的最後報價為每股1.27美元。

投資我們的普通股涉及風險。在購買任何股票之前,您應閲讀2021年招股書補充的第4頁和S-8中有關投資我們的普通股的重要風險的討論,以及招股書中所引用的文件中類似標題下的風險,因為它們可能一經在我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的報告中定期修訂,更新或修改。

SEC,任何州證券委員會或其他監管機構均未批准或不批准這些證券,或確定此招股書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是一種刑事犯罪。

本招股説明書補充的日期為2023年8月14日。