根據424（b）（5）規則提交
登記號333-254366
招股説明書補充説明
（參見2021年3月26日的招股説明書和
2023年5月1日的招股説明書補充），
環球數碼創意集團有限公司
310,168股普通股
可購買高達844,351股普通股的預先提供的認股權證（“收購權證”）
可行使預先提供認股權證的行使，出售多至844,351股普通股
本招股説明書補充資料（本“補充資料”）修改了超文本書中的信息，並應與GD Culture Group Limited（“公司”， “我們”，“我們”或“我們”的意思）於2021年3月26日日前提交的某一招股説明書（包括 其中所引用資料，下稱“基礎招股説明書”）和公司於2023年5月1日提交的某一 招股説明書（包括其中所引用資料和“2023補充説明書”）（連同基礎招股説明書， “2023補充説明書”及以下所有相關的資料和陳述，統稱為“招股説明書”）中所包含的信息相互協 調，本説明書應與上述所有相關資料和陳述共同理解。招股説明書是關於該公司普通股（“普通股”） 的招股，這些普通股的面值為每股$0.0001，可購買最多310,168股，以及為購買最多高達844,351股 普通股（“預先籌資的認股權證”）提供鋪墊。該公司普通股每股的購買價格為8.27美元，而預先提供 認股權證的購買價格為每股8.269美元，等於本次發行的公開出售每股普通股的價格，減去$0.001。本補充材料不能沒有招股説明書而完整。招股説明書中修改或取代的任何信息，在未經本補充材料修改或取代的情況下，均將不被視為招股説明書的一部分。
公司還進行了一項同時進行的定向增發，向此類投資者出售認購權證，最多可購買本公司普通股的1,154,519股（“未註冊權證”）（以及股票可以行使未註冊權證（“未註冊權證股票”）而發行）。未註冊權證和未註冊權證股票未在《證券法》第四節及其修改的註冊聲明書（其中本補充材料和説明書構成其中的一部分），並未根據本補充材料和説明書進行發行。未註冊權證是根據《證券法》第4(a)(2)條及/或其下所頒佈的規定規避註冊要求而發行的。
我們將股票定向增發的承銷商留為Univest Securities LLC（下稱“承銷商”）。我們與承銷商簽訂了股票承銷協議（下稱“承銷協議”），根據該協議，本公司向承銷商發行認股權證，以購買普通股至少為115452股（相當於普通股，預先發行的權證股票和未註冊權證股票的總股本量的5.0%），每股價格為9.924美元，即每股普通股發售價格的120%（下稱“承銷商權證”）。承銷商權證及其下的普通股未在《證券法》第四節及其修改的註冊聲明書（其中本補充材料和説明書構成其中的一部分）中發行，並未根據本補充材料和説明書進行發行。承銷商權證是根據《證券法》第4(a)(2)條及/或其下所頒佈的規定規避註冊要求而發行的。我們還同意支付承銷商7%的募集總收入的現金費用，算作業績費用1%的不計入往帳費用津貼。承銷商也會獲得多達150000美元的某些應付外帳費用的賠償。
該公司普通股在納斯達克資本市場“納斯達克”上交易，股票代碼為“GDC”。在2023年5月16日，該股票在納斯達克上的最後報價為每股6.33美元。
本補充材料不能沒有配合招股説明書完成。任何被修改或被取代的招股説明書中的信息將不再被視為招股説明書的一部分，除非本補充材料修改或取代該項內容。
在投資前，您應認真閲讀本補充材料和招股説明書（包括其中所引用的所有資料）。投資我們的證券涉及高風險，包括股價已經充滿波動性，而本次發行的投資者未必能夠以實際投資價格或根本無法出售股票。請參見紀要S-10的2023年補充資料和2023年補充資料第S-ii頁上的“風險因素”，討論您在投資我們的證券之前應該考慮的某些因素。
關於前瞻性陳述的注意事項
本補充材料包括並納入《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所定義的前瞻性聲明。 我們希望這些前瞻性聲明能夠被納入美國《私人證券訴訟改革法》的前瞻性聲明安全島條款。所有包含或所包含的陳述（引用自本招股説明書補充資料和配套招股説明書中所引用的資料）關於我們的戰略，未來業務，財務狀況，未來營收，預計成本，前景，計劃和管理目標，並不限於關於潛在收購交易何時完成的討論，關於我們能否增加業務收入的預期，關於運營效率的預期，關於融資的預期，以及關於我們業務策略的預期，都是前瞻性聲明。“預期”，“相信”，“估計”，“期望”，“打算”，“可能”，“計劃”，“項目”，“將”和類似表達的字句旨在識別前瞻性聲明，但並不是所有前瞻性聲明都包含這些識別字句。我們不能保證我們實際上能夠實現計劃、願望或期望，您不應過多依賴我們的前瞻性聲明。有一些重要因素可能導致我們的實際結果與這些前瞻性聲明所指示的結果不同。請參見我們在此招股説明書補充資料和附帶招股説明書中包含的文件所識別的因素，以及我們在此招股説明書補充資料和附帶招股説明書中包含或引用的其他信息。請參見“風險因素”。您應該閲讀這些因素和其他關於所有相關前瞻性聲明的警告聲明，無論它們在何處出現，都應適用於本招股説明書補充資料和附帶招股説明書以及在此處和其中納入的文件。 我們不承擔任何法律義務更新我們的前瞻性聲明，除非法律法規要求我們這樣做。
普通股和預先提供權證的重新定價
2023年5月16日，公司與證券購買協議簽署的修改協議中提到了普通股和預先提供權證的購買價格，其中每股普通股的購買價格升至8.35美元，而預先提供認股權證的購買價格升至8.349美元。
公司將獲得84,972.60美元的淨收益，扣除放置代理的7%現金費用和1%不計入往賬費的支出補助，由於此類修改而產生的。公司計劃將淨收益用於營運資本和一般企業用途。
未註冊私募的行權價格修正
同時，公司還就 未註冊認股權訂立補充協議，該協議與2023年5月1日簽訂的證券購買協議有關，根據該協議，每份未註冊認股權的行權價將上調至8.35美元每股普通股。
修改放置證券代理認股權的 鍛鍊價格
由於此類修訂，根據放置代理協議，公司修訂並重新規定放置證券代理認股權以將行權價上調至每股普通股10.02美元。
本補充內容是為反映普通股股票報價上調至每股8.35美元、預購認股證券報價上調至每份8.349美元，以及未註冊認股證券行權價上調至每股普通股8.35美元而提交的，這些修改將於2023年5月16日生效，如上面所述。 2023年補充內容仍有效，除明確規定外，本補充內容不旨在修改2023年補充內容中的信息。
Univest 安盛證券有限責任公司
本招股説明書補充的日期為2023年5月16日。