根據424（b）（3）條款提交

註冊聲明號333-274774

招股説明書 補充説明書3

（至招股書日期為2024年5月2日）

SMX（安防-半導體）公開有限公司

最多發行487,281股普通股

本招股書補充説明書（本“補充説明書”）被提交以更新和補充我們在提交後生效的第1次F-1表格修正案中包含的招股書，日期為2024年5月2日（“招股書”），與可轉讓的普通股最多487,281股，每股面值為$0.0022（“普通股”），由本招股書其他地方命名為銷售股東（“銷售股東”）。本招股書包括的普通股是銷售股東按比率轉換$657,203債務而獲得的普通股。

特別地，本招股説明書補充文件是為了更新和補充招股説明書中包含的與下文所述的某些信息的信息，並且其包含在我們提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的6-K表中。因此，我們已經將6-K表附在此招股説明書補充文件中。本招股説明書中包含的任何聲明應視為被修改或取代，以便本招股説明書補充文件中的信息修改或取代該聲明。

本招股書補充資料中使用但未在此定義的大寫字母縮寫與招股書賦予其含義相同。

本招股書補充資料不完整，如果沒有招股書，包括任何補充和修訂，將無法使用。

我們可能會進一步通過提交所需的修正案或補充來修訂或補充招股書和本招股書補充資料。在做出投資決策之前，您應仔細閲讀整個招股書、本招股書補充資料以及任何修正案或補充。

我們的普通股在納斯達克交易所上市，股票代碼為“SMX”，我們的公開認股權證在納斯達克交易所上市，股票代碼為“SMXWW”。截至2024年6月6日，我們的普通股收盤價為0.1437美元。

投資我們的普通股涉及重大風險。在招股書第16頁開始的“風險因素”章節中，建議您閲讀有關您在投資我們的普通股之前應考慮的某些風險因素的討論。

證券交易委員會和任何州證券委員會或其他監管機構都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定這份招股書是否真實或完整。任何相反陳述都是一種刑事犯罪。

本招股説明書補充文件日期為2024年6月7日

美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

表格 6-K

外國私營發行人報告書

根據規則 13a-16 或 15d-16，進行以下操作

證券交易所

2024年6月

委員會文件號碼：001-41639

SMX（安防-半導體）公開有限公司

(公司章程中指定的準確名稱)

Mespil 商業中心，Mespil House

愛爾蘭都柏林 4 號薩塞克斯路

電話：+353-1-920-1000

(總部地址) (郵政編碼)

在 Form 20-F 或 Form 40-F 的覆蓋下，表明註冊人提交或將提交年度報告。20-F ☒ 40-F ☐

2024年6月6日，SMX（安全事項）公眾有限公司（“公司”）與Generating Alpha Ltd.（“Alpha”）簽訂了修改協議（“修改協議”），以澄清每月根據協議可籌集的最大金額為833,333美元，而不是協議規定的500,000美元。此外，修改協議將協議項下向Aplha發行的承諾股票的鎖定期從三個月縮短為一個月。

上述修改的摘要未能完整呈現，並受制於並以該文件作為參考附在本6-K表的10.1展示文檔。

簽名。

根據1934年證券交易法的要求，註冊人已授權所簽報告由其代表簽署。

日期：2024年6月7日

展示 10.1

SMX（安全事項）公眾有限公司

梅斯皮爾商業中心

薩塞克斯路的梅斯皮爾之家

愛爾蘭都柏林4，D04 T4A6

+353-1-920-1000

2024年6月5日

通過電子郵件

Generating Alpha Ltd.（阿爾法產生）

Generatingalphaltd@pm.me

Dave@alphacapitalmgt.com

注意：大衞·馬丁

女士們，先生們：

本次參考是於2024年4月19日簽署的股票購買協議（“協議”）^th2024年4月的某一天，在聖基茨和尼維斯公司Generating Alpha Ltd.和愛爾蘭SMX（Security Matters）公共有限公司之間進行。本協議中使用的大寫字母項如果未在本協議中定義，則具有其定義項的含義。公司和投資者特此同意協議按以下方式進行修改：

協議第1.28節（看跌最大金額）的“500,000美元”改為“833,333美元”。

協議第12.4節（承諾費）的“三（3）個月”更改為“一個（1）個月”。

除本函（本“修訂”）明確修改外，本協議應繼續有效。

本修訂可以分為兩個或更多副本簽署，每個副本應被視為原件，但所有這些副本一起構成同一文書。

[簽名頁緊隨其後]

已接受並同意

於以上日期

所寫的