附錄 4.1

也不 該證券或可行使該證券的證券已在證券交易委員會註冊 或任何州的證券委員會，根據經修訂的1933年《證券法》獲得的註冊豁免 （“證券法”），因此，除非根據有效的註冊聲明，否則不得發行或出售 根據證券法或根據可獲得的豁免，或者在不受註冊要求約束的交易中 根據《證券法》並根據適用的州證券法。該證券和行使時可發行的證券 該證券的質押可以與真正的保證金賬户或由此類證券擔保的其他貸款有關。

常見的 股票購買權證

聰明 FOR LIFE, INC.

這個 普通股購買權證（“認股權證”）證明，對於收到的價值，_______ 或其受讓人（“持有人”） 根據條款、行使限制和下文規定的條件，有權在任何時候或之後的任何時候 本文發佈日期（“首次行使日期”）以及 2025 年 12 月 3 日下午 5:00（紐約時間）或之前 （“終止日期”），但此後不行，向內華達州的一家公司Smart for Life, Inc. 進行訂閲和購買 （“公司”），最多_____股（以下簡稱 “認股權證”，視以下調整而定） 普通股。根據定義，本認股權證下一股普通股的購買價格應等於行使價 在第 2 (b) 節中。

部分 1。定義。除了本認股權證中其他地方定義的術語外，以下術語還具有所示的含義 在本第 1 節中：

“附屬公司” 指通過一個或多箇中介機構直接或間接控制、受其控制或受共同控制的任何人 與個人共享，因為《證券法》第405條使用和解釋了此類術語。

“董事會 “董事” 指本公司的董事會。

“商業 “日” 是指除星期六、星期日或紐約市商業銀行獲得授權的其他日子以外的任何一天 或法律要求保持關閉狀態；但是，為澄清起見，商業銀行不應被視為獲得授權 或法律要求以 “待在家裏”、“就地避難”、“非必要員工” 為由保持封閉狀態 或任何其他類似的命令或限制，或在任何政府機構的指示下關閉任何實際分支機構 只要紐約市商業銀行的電子資金轉賬系統（包括電匯系統）總體而言 在這一天開放供客户使用。

“佣金” 指美國證券交易委員會。

“常見 股票” 是指公司普通股，面值每股0.0001美元，以及任何其他包含此類股票的證券 此後可以對證券進行重新分類或更改。

“常見 “股票等價物” 是指公司或子公司的任何使持有人有權收購的證券 任何時候普通股，包括但不限於任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具 可隨時轉換為普通股、可行使或可交換普通股，或以其他方式使普通股的持有人有權獲得普通股。

“交換 法案” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

“債務” 指 (x) 對借款或欠款超過50,000美元的任何負債（不包括在以下情況下產生的貿易應付賬款） 正常經營過程), (y) 與他人債務有關的所有擔保, 背書和其他或有債務, 是否應在公司的合併資產負債表（或其附註）中反映出相同的內容，擔保除外 通過背書在正常業務過程中進行存款或收款的流通票據或類似交易；以及 (z) 根據美國的規定必須資本化的租賃而到期的任何超過50,000美元的租賃付款的現值 公認的會計原則。

“人” 指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任 公司、股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何類型的實體。

“證券 法案” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規章制度。

“子公司” 指本公司的任何子公司，在適用的情況下，還應包括本公司成立的任何直接或間接子公司 或在本協議發佈之日之後獲得。

“交易 日” 是指普通股在交易市場上交易的日子。

“交易 市場” 是指當日普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所 有問題：紐約證券交易所美國證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約 證券交易所（或任何前述證券的繼承者）。

“轉移 代理人” 是指公司目前的過户代理商Vstock Transfer, LLC，其郵寄地址為伍德米爾拉斐特廣場18號 紐約 11598 和 info@vstocktransfer.com 的電子郵件地址，以及該公司的任何繼任過户代理人。

“認股權證” 指本認股權證和公司發行的其他普通股購買權證。

部分 2。運動。

a) 運動 逮捕令。可以在任何時候或任何時候全部或部分行使本認股權證所代表的購買權 或在首次行使日期之後，在終止日期當天或之前，向公司交付已提交的經正式簽署的PDF副本 通過電子郵件（或電子郵件附件）以本文所附形式發送行使通知（“行使通知”）。 在 (i) 一 (1) 個交易日和 (ii) 構成標準結算週期（按定義）的交易日數中較早者為準 在本協議第 2 (d) (i) 節）中，持有人應在上述行使日期之後交付總行使價 適用的行使通知中規定的通過電匯或在美國銀行開具的銀行本票行使通知中規定的股份，除非 適用的行使通知中規定了下文第2（c）節中規定的無現金行使程序。沒有墨水原創通知 應要求行使權，也不得對任何行使通知提供任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證） 是必填項。儘管此處有任何相反的規定，但不得要求持有人親自將本認股權證交給 在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份並且認股權證已全部行使之前，公司 在這種情況下，持有人應在合理可行的情況下儘快將本認股權證交給公司以供取消 最終行使通知已送達本公司。部分行使本認股權證導致購買一部分 本協議下可用的認股權證股份總數的作用是減少認股權證的已發行數量 可根據本協議購買，金額等於所購買的認股權證的適用數量。持有人和公司應維持 顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應向任何人提出任何異議 在收到此類通知後的一 (1) 個工作日內發出行使通知。持有人和任何受讓人通過接受本認股權證， 承認並同意，根據本段的規定，在購買部分認股權證股份後 根據本協議，在任何給定時間可供購買的認股權證股份的數量可能少於本協議上規定的金額 這裏的臉。

b) 運動 價格。本認股權證下的每股普通股行使價為4.25美元，但須根據本協議進行調整（ “行使價”）。

c) 無現金 運動。如果在行使本協議時沒有有效的註冊聲明，也沒有包含招股説明書 其中不適用於持有人轉售認股權證股份，則本認股權證也可以全部行使，也可以按比例行使 部分，在此時通過 “無現金活動”，持有人有權獲得一定數量的認股權證 份額等於通過 [(A-B) (X)] 除以 (A) 獲得的商數，其中：

如果 認股權證是以這種無現金方式發行的，雙方承認並同意，根據認股權證第3（a）（9）條 《證券法》，發行的認股權證的持有期限可以延續到本認股權證的持有期限內。這個 公司同意不採取任何與本第 2 (c) 節相反的立場。

“出價 價格” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果是普通股 然後在交易市場上上市或報價，即普通股在相關時間（或最接近的前一日期）的買入價 根據彭博社的報道，在普通股隨後上市或報價的交易市場上（基於上午9點30分的交易日） （紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量加權平均值 OTCQB或OTCQX在該日期（或最接近的前一個日期）的普通股價格（視情況而定），（c）如果普通股不是 然後在OTCQB或OTCQX上上市或報價交易，如果普通股的價格隨後在粉色公開市場上公佈（或 類似的組織或機構（繼承其報告價格的職能），普通股的最新每股出價 如此報告的股票，或（d）在所有其他情況下，由獨立評估師確定的普通股的公允市場價值 由當時未償還且公司可以合理接受的證券多數權益的持有人真誠地選出， 其費用和開支應由公司支付。

“VWAP” 指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後上市 或在交易市場上報價，即該日期（或最接近的前一日期）普通股的每日成交量加權平均價格 根據彭博社的報道，在普通股隨後上市或報價的交易市場上（基於上午9點30分的交易日） （紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果是 OTCQB 風險市場（“OTCQB”）或 OTCQX Best 市場（“OTCQX”）不是交易市場，是該日期（或最接近的普通股的交易量加權平均價格） 之前的日期）在OTCQB或OTCQX上市（視情況而定），（c）如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上上市或報價交易，以及 如果隨後在場外交易市場公司運營的粉紅公開市場（“粉紅市場”）上報告普通股的價格 (或繼承其報告價格職能的類似組織或機構), 普通股的最新每股出價 如此報告的股票，或（d）在所有其他情況下，由獨立評估師確定的普通股的公允市場價值 由當時未償還且公司可以合理接受的證券多數權益的持有人真誠地選出， 其費用和開支應由本公司支付。

儘管如此 此處任何與之相反的內容，在終止之日，本認股權證應通過無現金行使自動行使 轉至本第 2 (c) 節。

d）運動力學。

i. 配送 行使時的認股權證。公司應促使根據本協議購買的認股權證通過轉讓進行轉讓 通過將持有人或其指定人的餘額賬户存入存託信託的賬户向持有人進行代理 如果公司當時參與了託管系統（“DWAC”），則公司通過其存款或提款系統（“DWAC”） 系統和 (A) 有一份有效的註冊聲明，允許向認股權證發行或轉售認股權證 持有人的認股權證股份或 (B) 認股權證股份有資格由持有人轉售，沒有數量或銷售方式限制 根據第144條（假設認股權證以無現金方式行使），以其他方式通過實物交付註冊的證書 公司以持有人或其指定人的名義登記股份，以記錄持有人所持認股權證的數量 根據此類行使，有權在行使通知中指定的地址，即在行使通知中以較早者為準 (i) 向本公司交付行使通知後的一 (1) 個交易日，以及 (ii) 包括 向公司交付行使通知之後的標準結算期（該日期，“認股權證股份交割”） 日期”）。行使通知交付後，出於所有公司目的，持有人應被視為已成為持有人 行使本認股權證所涉認股權證股份的記錄，無論認股權證的交付日期如何 股票，前提是總行使價（無現金行使除外）的付款在股權範圍內收到 (i) 一 (1) 個交易日及 (ii) 構成交付後標準結算週期的交易日數中較早者 運動通知。如果公司出於任何原因未能向持有人交付認股權證股份，但須發出行使通知 在認股權證股份交割日之前，公司應以現金向持有人支付每份的違約金，而不是罰款 受此類行使約束的1,000美元認股權證（基於適用的行使通知發佈之日普通股的VWAP）， 每筆交易每個交易日10美元（在權證股份交割日後的第五個交易日增加至每個交易日20美元） 在該認股權證股份交割日後的第二天，直到此類認股權證股份交割或持有人撤銷此類行使為止。公司同意 只要本認股權證仍未履行且可行使，即可保留參與FAST計劃的過户代理人。如 此處使用的 “標準結算週期” 是指標準結算週期，以多個交易日表示， 在公司的主要交易市場上就普通股而言，自通知交付之日起生效 運動。

二。配送 行使時的新認股權證。如果本認股權證已部分行使，則公司應應持有人的要求以及 交出本認股權證後，在交付認股權證股份時，向持有人交付一份新的認股權證，以證明 持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，新認股權證應在所有其他認股權證中購買該認股權證 尊重與本認股權證相同。

三。撤銷 權利。如果公司未能促使過户代理人根據第2（d）（i）條向持有人轉讓認股權證股份 在認股權證股份交割日之前，持有人將有權撤銷此類行使。

iv。補償 用於在行使時未能及時交付認股權證股份時買入。除了持有人可獲得的任何其他權利外，如果 公司未能根據本節的規定促使過户代理向持有人轉讓認股權證股份 上述2 (d) (i) 根據認股權證股份交割日當天或之前的行使而提出，如果在該日期之後，持有人必須 其經紀人購買（通過公開市場交易或其他方式）或持有人的經紀公司以其他方式購買股票 普通股的交付，以滿足持有人預期收到的認股權證持有人出售的認股權證 這種行使（“買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），即（x） 持有人以這種方式購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過 (y) 公司需要向持有人交付的相關認股權證數量乘以 (1) 獲得的金額 在發行時行使 (2) 產生該買入義務的賣出訂單的執行價格，以及 (B) 由持有人選擇，要麼恢復認股權證的部分以及行使權證的同等數量的認股權證 未兑現（在這種情況下，此類行使應被視為取消）或未向持有人交付普通股的數量 如果公司及時履行本協議規定的行使和交付義務，本來可以簽發的。例如，如果 持有人購買總收購價為11,000美元的普通股，以彌補企圖行使股票的買入 根據即時的（A）條款，總銷售價格導致此類購買義務為10,000美元的普通股 前一句公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，表明 應向持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。沒什麼 本協議將限制持有人根據法律或衡平法尋求本協議下可用的任何其他補救措施的權利，包括沒有 限制、針對公司未能及時交付股票的具體履約令和/或禁令救濟令 根據本協議條款的要求，在行使認股權證時持有普通股。

v. 否 零星股票或股票。行使本權後，不得發行零碎股份或代表部分股份的股票 逮捕令。對於持有人通過行使本來有權購買的股份的任何一部分，公司應， 在其選擇時，要麼就該最後一部分支付現金調整，金額等於該分數乘以 行使價或四捨五入至下一整股。

六。收費， 税收和費用。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或其他費用 發行此類認股權證的附帶費用，所有税款和費用均應由公司支付，以及 此類認股權證應以持有人的名義或以持有人可能指示的一個或多個名稱發行；前提是， 但是，如果要以持有人姓名以外的名稱發行認股權證，則本認股權證在以下情況下發行 交出行使時應附上本協議所附的轉讓表，由持有人正式簽署，公司可以 作為一項條件，要求支付一筆足以償還其所附帶的轉讓税的款項。該公司 應向存託信託公司支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費用和所有費用 （或另一家履行類似職能的老牌清算公司）需要當天以電子方式交付認股權證。

七。閉幕 書籍。公司不會以任何妨礙本認股權證及時行使的方式關閉其股東賬簿或記錄， 根據本文的條款。

e) 持有人 運動限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，持有人無權行使 根據第 2 節或其他規定，本認股權證的任何部分，以此類發行在行使後生效後的範圍內 如適用的行使通知所述，持有人（以及持有人的關聯公司）以及任何其他行事的人 作為一個羣體，與持有人或持有人的任何關聯公司（例如個人，“歸屬方”）一起， 將以超過受益所有權限額（定義見下文）的受益所有權。為了前述判決的目的, 持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括該數量 行使本認股權證時可發行的普通股中正在作出此類決定的股份，但應不包括 (i) 行使本認股權證剩餘未行使部分後可發行的普通股數量 由持有人或其任何關聯公司或歸屬方受益所有以及 (ii) 行使或轉換未行使或 本公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）標的未轉換部分 對轉換或行使的限制，類似於此處包含的由持有人或其任何人實益擁有的限制 關聯方或歸屬方。除非前一句中另有規定，否則就本第 2 (e) 節而言，是有益的 所有權應按照《交易法》第13 (d) 條及據此頒佈的規則和條例計算， 持有人承認公司沒有向持有人表示此類計算符合第 《交易法》第13（d）條，持有人對根據該法提交的任何附表全權負責。到 本第 2 (e) 節中包含的限制的適用範圍，確定本認股權證是否可行使（有關 持有人擁有的其他證券（以及任何關聯公司和歸屬方），以及本認股權證的哪一部分是 可行使權應由持有人自行決定，行使通知的提交應被視為持有人的 確定本認股權證是否可行使（涉及持有人及任何關聯公司擁有的其他證券） 和歸屬方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束， 並且公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，關於以下問題的決定 上述任何團體身份均應根據《交易法》第13（d）條以及規則和條例確定 據此頒佈。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股數量時，持有人 可能依賴於 (A) 公司最新定期或年度報告中反映的已發行普通股數量 視情況向委員會提交的，(B) 公司最近的公開公告或 (C) 最近的書面通知 由公司或過户代理人列出已發行普通股的數量。應書面或口頭要求 對於持有人，公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認普通股的數量 然後表現出色。無論如何，普通股的已發行數量應在生效後確定 從那時起，持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使公司證券，包括本認股權證 截至報告此類已發行普通股數量的日期。“實益所有權限制” 應為普通股發行生效後立即已發行普通股數量的4.99％ 行使本認股權證後可發行的股票。持有人在通知公司後，可以增加或減少受益所有權 本第 2 (e) 節的限制條款，前提是受益所有權限額在任何情況下都不超過該數額的 9.99% 在行使普通股發行生效後立即流通的普通股股份 持有人持有的本認股權證和本第 2 (e) 節的規定將繼續適用。實益所有權的任何增加 限制在 61 之前不會生效^st 此類通知送達公司的第二天。這方面的規定 段落的解釋和實施應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正 本段（或其中的任何部分）可能存在缺陷或與本文中預期的受益所有權限制不一致 包含或進行必要或需要的更改或補充，以使此類限制生效。所包含的限制 本段中應適用於本認股權證的繼任持有人。

部分 3.某些調整。

a) 股票 分紅和拆分。如果公司在本認股權證未到期期間的任何時候：（i）支付股票股息或以其他方式支付 其普通股或任何其他股權或權益等價證券的分配或分配 普通股（為避免疑問，不應包括公司在行使本權時發行的任何普通股） 認股權證），（ii）將普通股的已發行股份細分為更多數量的股份，（iii）合併（包括反向合併） 股票拆分）已發行普通股的數量較少的股份，或（iv）通過對普通股進行重新分類來發行 普通股公司的任何股本，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分 分子應是該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有的話）的數量 其分母應是此類事件發生後立即發行的普通股數量以及普通股的數量 行使本認股權證時可發行的股票應按比例進行調整，以使本認股權證的總行使價 將保持不變。根據本第 3 (a) 節作出的任何調整應在記錄日期之後立即生效 對有權獲得此類股息或分配的股東的決定，並將立即生效 細分、合併或重新分類的生效日期。

b) 隨後 權利發行。除了根據上述第 3 (a) 節進行的任何調整外，如果公司在任何時候授予、發行或出售 任何普通股等價物或按比例向任何股票的記錄持有者購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利 普通股類別（“購買權”），則持有人將有權根據條款收購 適用於此類購買權，即持有人持有該數字時持有者本可以獲得的總購買權 完全行使本認股權證後可收購的普通股（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括 （但不限於受益所有權限制），即在補助金記錄和發行記錄之日之前 或出售此類購買權，或者，如果未記錄此類記錄，則為普通股記錄持有人的截止日期 將決定授予、發行或出售此類購買權（但是，前提是 持有人蔘與任何此類購買權的權利將導致持有人超過受益所有權限制， 則持有人無權在如此程度上參與此類購買權（或此類股份的受益所有權） 由於此類購買權而產生的普通股（在此範圍內）以及在此範圍內的此類購買權應暫時擱置 持有人在其權利之前（如果有的話）不會導致持有人超過受益所有權限制）。

c) 專業版 數據分佈。在本認股權證未償還期間，如果公司宣佈或進行任何股息或其他分配 通過資本返還或其他方式，將其資產（或收購其資產的權利）轉讓給普通股持有人（包括， 但不限於以股息, 分割, 重新分類的方式分配現金, 股票或其他證券, 財產或期權, 公司重組、安排計劃或其他類似交易）（“分配”），在此之後的任何時間 本認股權證的簽發，那麼，在每種情況下，持有人都有權在相同程度上參與此類分配 如果持有人持有完成後可收購的普通股數量，則持有人本來可以參與其中 行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於實益所有權） 限制）在為此類分發創建記錄之日之前，或者，如果未記錄此類記錄，則為截止日期 其中普通股的記錄持有者將確定參與此類分配（前提是， 但是，只要持有人蔘與任何此類分配的權利將導致持有人超過 受益所有權限制，則持有人無權在這樣的範圍內參與此類分配（或 由於此類分配而產生的任何普通股的受益所有權（在此範圍內）以及此類分配的部分 為了持有人的利益，應暫時擱置，直至持有人的權利不會導致持有人為止（如果有的話） 超過實益所有權限制）。

d) 基本面 交易。如果在本認股權證未償還期間的任何時候，(i) 公司直接或間接地參與一項或多項關聯交易 直接或間接影響公司與他人（ii）公司（或任何子公司）的任何合併或合併， 影響其全部或幾乎全部資產的出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置 一項或一系列關聯交易，（iii）任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是由 公司（或其他人）已完成，根據該法案，普通股持有人可以出售、投標或交換其股份 對於其他證券、現金或財產，並已被50％或以上已發行普通股或50％的持有人接受，或 公司普通股的更多投票權，（iv）公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接的投票權 影響普通股或任何強制性股票交易所的重新分類、重組或資本重組 普通股實際上被轉換為或兑換成其他證券、現金或財產，或者（v）公司，直接或間接地， 在一項或多項關聯交易中，完成股票或股票購買協議或其他業務組合（包括，不包括 限制、與他人或羣體的重組、資本重組、分立、合併或安排計劃） 該其他個人或團體收購普通股已發行股份的50％或以上，或普通股的50％或以上的投票權 公司的股權（均為 “基本交易”），然後，在隨後行使本認股權證時， 持有人有權獲得每股認股權證股票，該認股權證在行使前夕可發行的認股權證 此類基本交易的發生，由持有人選擇（不考慮第 2 (e) 節中的任何限制 本認股權證的行使）、繼任者或收購公司或公司的普通股數量（如果是） 尚存的公司以及由此應收的任何額外對價（“替代對價”） 持有本認股權證可立即行使的普通股數量的持有人進行的此類基本交易 在此類基本交易之前（不考慮第2（e）節對行使本認股權證的任何限制）。出於目的 在任何此類行使中，應適當調整行使價的確定以適用於該替代對價 基於此類基本交易中一股普通股可發行的替代對價金額，以及 公司應以反映相對價值的合理方式在替代對價之間分配行使價 備選對價的任何不同組成部分。如果普通股持有人可以選擇證券，則為現金 或者在基本交易中獲得的財產，則持有人應有與替代對價相同的選擇 在進行此類基本交易後，它在行使本認股權證時收到。儘管有相反的情況，但在 如果發生基本交易，公司或任何繼承實體（定義見下文）應由持有人選擇行使 在基本交易完成之日的任何時候或在基本交易完成後的30天內（如果較晚，則為基本交易完成之日） 公開宣佈適用的基本交易），通過向持有人支付一定金額來從持有人那裏購買本認股權證 等於本認股權證完成之日剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值（定義見下文）的現金 此類基本交易；但是，前提是，如果基本交易不在公司的控制範圍內， 包括未經公司董事會批准，持有人只能從公司或任何繼任者那裏獲得款項 對價類型或形式相同（比例相同）的實體，按未行使部分的Black Scholes價值計算 本認股權證是向與基本交易有關的公司普通股持有人發行和支付的， 對價是以現金、股票還是其任何組合的形式出現，或者是否給出了普通股的持有人 可以選擇從與基本交易相關的其他對價形式中獲得報酬；前提是， 此外，如果在此類基本交易中沒有向公司普通股持有人提供或支付任何對價， 此類普通股持有人將被視為已獲得繼承實體（以下實體可能是該實體）的普通股 此類基本交易）在此類基本交易中。“Black Scholes Value” 是指本認股權證的價值 基於彭博社的 “OV” 函數獲得的Black-Scholes期權定價模型，該模型截至當天確定 為定價目的完成適用的基本交易，並反映（A）相應的無風險利率 與美國國債利率持平，期限等於從公開宣佈適用的預期基本面指數之日起的時間 交易和終止日期，(B) 預期波動率等於 (1) 30 天波動率，(2) 100 天波動率中的較大值 或 (3) 從彭博社的HVT函數獲得的365天波動率，第 (1)-(3) 條各條款（使用365天確定） 年化係數）截至公開宣佈適用的預期基本面指數後的交易日 交易，(C) 此類計算中使用的每股基礎價格應為自交易日起的最高VWAP 在公開宣佈適用的預期基本交易（或交易完成）之前的交易日 適用的基本交易（如果更早），並在持有人根據本節提出請求的交易日結束 3（d）和（D）剩餘期權時間，等於從公開宣佈適用的預期基本面指數之日起的時間 交易和終止日期，以及（E）零借款成本。Black Scholes Value 的支付將通過電匯支付 在持有人當選後的 (i) 五個工作日內，即時可用的資金（或其他對價） 以及 (ii) 基本交易的完成日期。公司應促使任何繼承實體參與基本交易 其中公司不是倖存者（“繼承實體”），應以書面形式承擔公司的所有義務 公司根據本第 3 (d) 節的規定，根據形式和實質內容的書面協議，根據本認股權證下的公司 在此類基本交易之前，持有人對持有人感到合理滿意並獲得持有人批准（沒有不合理的延遲），以及 應由持有人選擇向持有人交付繼承實體證券，以換取本認股權證 一份在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書，可行使相應數量的股份 此類繼承實體（或其母實體）的股本相當於可收購和應收普通股的股份 在此類基本交易之前行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制），以及 其行使價將本協議下的行使價適用於此類股本（但要考慮相對股本） 根據此類基本交易獲得的普通股的價值以及此類股本的價值，這樣的數量 股本股份和該行使價的目的是立即保護本認股權證的經濟價值 在此類基本交易完成之前），其形式和實質內容令持有人相當滿意。 任何此類基本交易發生後，應在 “公司” 一詞中添加繼承實體 本認股權證（因此，從此類基本交易發生或完成之日起，本認股權證的每一項條款） 提及 “公司” 的認股權證應改為指公司和繼承實體中的每一個或多個繼承實體， 共同或個別），繼承實體或繼承實體可以與公司共同或單獨行使所有權利 以及公司在此之前的權力，繼承實體或繼承實體應承擔公司的所有義務 在此之前，根據本認股權證，其效力與公司與此類繼承實體或繼承實體共同具有同等效力 在此分別被命名為該公司。為避免疑問，持有人有權享受條款的好處 不管 (i) 公司是否有足夠的法定普通股來發行認股權證 股份和/或（ii）基本交易是否在初始行使日期之前發生。

e) 計算。 視情況而定，本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。出於目的 在本第 3 節中，截至給定日期視為已發行和流通的普通股數量應為總和 已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量。

f) 通知 致持有人。

i. 調整 至行使價格。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司應立即 通過電子郵件向持有人發送通知，説明調整後的行使價以及由此產生的對該數字的任何調整 認股權證股份，並簡要説明需要進行此類調整的事實。

二。通知 允許持有人行使。如果（A），公司應宣佈普通股的股息（或任何其他形式的分配） 股票，（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，（C）公司應 授權向所有普通股持有人授予認購或購買任何股本的權利或認股權證 對於任何類別或任何權利，(D) 任何重新分類均需獲得公司任何股東的批准 普通股、公司（或其任何子公司）參與的任何合併或合併、任何出售或轉讓 其全部或基本上全部資產，或任何將普通股轉換為其他證券的強制性股票交易所， 現金或財產，或 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤事務 那麼，在任何情況下，公司都應安排通過電子郵件將持有人的最後一個電子郵件地址發送給持有人 在以下適用記錄或生效日期前至少 20 個日曆日出現在公司的認股權證登記冊上 具體説明，一份通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回的目的記入記錄的日期， 權利或認股權證，如果未記錄在案，則為登記在冊普通股持有人有權獲得權利的日期 此類股息、分配、贖回、權利或認股權證將確定或（y）此類重新分類的日期， 合併、合併、出售、轉讓或股份交換預計生效或結束，以及預計生效日期 登記在冊的普通股持有人有權將其普通股兑換成證券、現金或其他股票 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交付的財產；前提是未有 交付此類通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不影響所需的公司行動的有效性 應在此類通知中具體説明。只要本認股權證中提供的任何通知構成或包含實質性的非公開信息 關於公司或任何子公司，公司應根據以下規定同時向委員會提交此類通知 表格 8-K 的最新報告。持有人在自該認股權證簽發之日起的期限內仍有權行使本認股權證 在觸發此類通知的事件生效之日發出通知，除非本文另有明確規定。

部分 4。認股權證的轉讓。

a) 可轉讓性。 在遵守任何適用的證券法和本協議第 4 (d) 節、本認股權證和所有權利的前提下 在本認股權證交出後，本協議項下（包括但不限於任何註冊權）均可全部或部分轉讓 在公司主要辦公室或其指定代理人，並附上本認股權證的書面轉讓，主要內容為 本文件所附表格由持有人或其代理人或律師正式簽署，資金足以支付任何應付的轉讓税 進行此類轉讓。在交出此類認股權證並在需要時支付此類款項後，公司應執行並交付新的認股權證 或以受讓人或受讓人的名義簽發認股權證（如適用），並以此類票據中規定的面額或面額簽發 轉讓權，並應向轉讓人簽發新的認股權證，以證明本認股權證中未如此轉讓的部分以及本認股權證 應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，但不得要求持有人親自交出 除非持有人已將本認股權證全部轉讓給公司，在這種情況下，持有人應交出本認股權證 自持有人向公司交付轉讓表之日起三 (3) 個交易日內，向公司提交轉讓表 完整逮捕令。認股權證，如果根據本文件進行了適當分配，則可以由新持有人行使以購買認股權證 未發行新認股權證的股票。

b) 新品 認股權證。在公司上述辦公室出示本認股權證後，本認股權證可以分割或與其他認股權證合併， 以及一份由持有人簽署的具體説明發行新認股權證的名稱和麪額的書面通知，或 其代理人或律師。在遵守第4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併可能涉及的任何轉讓， 公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取將一份或多份認股權證分割或合併為 根據此類通知。所有通過轉賬或交易所發行的認股權證的日期均應為首次行使日期，並且應相同 使用本認股權證，但根據該認股權證可發行的認股權證數量除外。

c) 認股權證 註冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄註冊本認股權證（“認股權證”） 不時以本文件記錄持有者的名義註冊”）。公司可以視作和對待註冊持有人 為了行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及所有其他目的，作為本認股權證的絕對所有者 目的，沒有實際的相反通知。

d) 轉賬 限制。如果在交出本認股權證時，本認股權證的轉讓與本認股權證的任何轉讓有關 認股權證不得 (i) 根據《證券法》和適用的有效註冊聲明進行註冊 州證券法或藍天法或 (ii) 有資格轉售，沒有數量或銷售方式限制或當前公開信息 根據第144條的要求，作為允許此類轉讓的條件，公司可以要求持有人或受讓人 視情況而定，本認股權證向公司提供了律師的意見，該意見的形式和實質內容應是合理的 令公司滿意，大意是本認股權證的轉讓不需要根據《證券法》進行註冊。

e) 代表 由持有者撰寫。持有人接受本認股權證，即表示並保證其正在收購本認股權證，並通過任何行使權證 本協議將收購行使後可發行的認股權證股份，用於自己的賬户，而不是為了或用於分發或 違反《證券法》或任何適用的州證券法轉售此類認股權證股份或其任何部分，除非依據 適用於根據《證券法》註冊或豁免的銷售。

部分 5。雜項。

a) 沒有 行使前作為股東的權利；不以現金結算。本認股權證不賦予持有人任何投票權和股息的權利 或在行使本協議之前作為公司股東的其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述，除非另有明確規定 在第 3 節中排名第四。在不限制持有人根據 “無現金行使” 獲得認股權證股份的任何權利的前提下 第 2 (c) 節或根據本協議第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節接收現金付款，在任何情況下均不得要求公司 以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 損失， 盜竊、銷燬或毀壞搜查令。公司保證，在公司收到相當令人滿意的證據後 向其説明本認股權證或與認股權證有關的任何股票憑證的丟失、被盜、破壞或損壞，以防萬一 丟失、被盜或毀壞、合理令人滿意的賠償或安全保障（就認股權證而言，不包括 發行任何保證金），在交出和取消此類認股權證或股票憑證後，如果已損壞，公司將 並交付期限相似的新認股權證或股票憑證，以代替此類認股權證或股票證書，以代替此類認股權證或股票證書。

c) 星期六， 星期日、節假日等。如果是採取任何行動的最後或指定日期，或者要求或授予的任何權利到期 此處不應是工作日，則可以在下一個工作日採取此類行動或行使此類權利。

d) 已授權 股票。

這個 公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中儲備a 足夠數量的股份，足以在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證。 該公司進一步承諾，其簽發本認股權證將構成其被指控高管的全部權力 在行使本認股權證下的購買權後，有責任發行必要的認股權證。公司將全力以赴 採取必要的合理行動，確保此類認股權證股份可以按照本協議的規定在不違反任何規定的情況下發行 適用的法律或法規，或普通股上市所依據的交易市場的任何要求。公司契約 行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證在行使時將 本認股權證所代表的購買權以及根據本協議支付的此類認股權證股份的款項均須獲得正式授權，且有效 已發行、已全額繳納且不可納税，且免除本公司就其發行產生的所有税款、留置權和費用 (與此類問題同時發生的任何轉讓的税收除外).

除了 在持有人放棄或同意的範圍內，公司不得通過任何行動，包括但不限於修改 其公司註冊證書或通過任何重組、資產轉讓、合併、合併、解散、發行或出售 證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款， 但將始終本着誠意協助執行所有此類條款和採取一切可能必要的行動 或適合保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制其普遍性的情況下 綜上所述，公司將（i）將任何認股權證的面值增加到行使時應付的金額之上 在面值增加之前，(ii) 採取所有必要或適當的行動，以使公司 在行使本認股權證後，可以有效合法地發行已全額支付且不可評估的認股權證股票，以及 (iii) 商業用途 作出合理努力，從具有管轄權的任何公共監管機構獲得所有此類授權、豁免或同意， 這可能是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。

以前 採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或權證數量的行動 行使價格，公司應獲得所有必要的授權或豁免或同意 任何公共監管機構或對其具有管轄權的機構。

e) 治理 法律。與本認股權證的構建、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受和管轄 根據紐約州的內部法律解釋和執行，不考慮紐約州的衝突原則 其定律。各方同意，與交易的解釋、執行和辯護有關的所有法律程序 本認股權證所考慮的（無論是針對本協議當事方還是其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東提起的， 合夥人、會員、僱員或代理人）只能在紐約市的州和聯邦法院提起訴訟。 各方在此不可撤銷地服從設在紐約市的州和聯邦法院的專屬管轄權， 曼哈頓自治市鎮負責裁決本協議項下或與本文所述任何交易有關的任何爭議 或在本文中討論過，特此不可撤銷地放棄並同意不在任何訴訟、訴訟或訴訟中主張任何關於其屬實的索賠 個人不受任何此類法院的管轄，此類訴訟、訴訟或程序不當或不方便 此類訴訟的地點。各方特此不可撤銷地放棄個人程序服務，並同意在任何情況下送達程序 通過掛號信或掛號信或隔夜送達（附有送達證據）郵寄此類訴訟、訴訟或訴訟的副本 向有效地址發送給該當事方，以便根據本保證向其發出通知，並同意此類服務應構成良好和充足的服務 程序的送達及其通知。此處包含的任何內容均不應被視為以任何方式限制了在任何情況下提供服務的權利 法律允許的其他方式。如果任何一方提起訴訟、訴訟或訴訟以執行本認股權證的任何條款， 另一方應向此類訴訟、訴訟或訴訟的勝訴方償還其合理律師的費用 費用以及調查、準備和起訴此類行動或程序所產生的其他費用和開支。

f) 限制。 持有人承認，在行使本認股權證時獲得的認股權證股份（如果未註冊），而持有人沒有 使用無現金活動，州和聯邦證券法將對轉售施加限制。

g) 非豁免 和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下任何權利的行為均不適用 放棄此類權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制任何其他規定的情況下 如果公司故意且故意不遵守本認股權證的任何條款，則本認股權證或購買協議 導致持有人遭受任何物質損失，公司應向持有人支付足以支付任何費用的款項 以及費用，包括但不限於合理的律師費，包括上訴程序的費用 持有人有權收取根據本協議應付的任何款項，或以其他方式執行其在本協議下的任何權利、權力或補救措施。

h) 通知。 持有人在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限於任何 運動通知應以書面形式並通過電子郵件親自發送，或通過國家認可的隔夜快遞服務發送， 寄給公司，地址為佛羅裏達州邁阿密比斯坎大道 990 號 505 套房 33132，收件人：達倫·明頓，電子郵件：darren.minton@smartforlifecorp.com， 或公司通過向持有人發出通知可能為此目的指定的其他電子郵件地址或地址。任何和所有通知或 本公司在本協議下提供的其他通信或交付應以書面形式並親自發送、通過電子郵件發送，或 由國家認可的隔夜快遞服務發送給每位持有人，其電子郵件地址或地址是出示該持有人的電子郵件地址或地址 在公司的賬簿上。本協議下的任何通知或其他通信或交付應被視為已送達並儘早生效 (i) 傳輸時間，如果此類通知或通信是通過電子郵件發送到本節規定的電子郵件地址 在任何日期下午 5:30（紐約時間）之前，(ii) 傳輸之後的下一個交易日（如果此類通知或通信） 在非交易日或晚於下午 5:30 通過電子郵件發送到本節中規定的電子郵件地址（新 約克市時間）在任何交易日，（iii）郵寄之日後的第二個交易日（如果由美國國家認可發送） 隔夜快遞服務，或（iv）要求向其發出此類通知的一方實際收到後。在某種程度上 下文提供的通知構成或包含有關公司或任何子公司、本公司的重大非公開信息 應根據表格8-K的最新報告同時向委員會提交此類通知。

i) 侷限性 責任的。在持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證的情況下，本協議中沒有規定 股票，以及此處未列舉持有人的權利或特權，均不構成持有人對購買的任何責任 任何普通股的價格或作為公司股東的價格，無論此類責任是由公司還是由公司的債權人主張 公司。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律賦予的所有權利，包括追回損害賠償外，還將有權獲得特定權利 履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢賠償不足以補償任何損失 因其違反本認股權證的規定而發生的，特此同意放棄且不在任何情況下進行辯護 就具體履行情況採取行動，認為法律上的補救措施是足夠的。

k) 繼任者 和分配。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應適用於 對公司的繼承人和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人受益並具有約束力。 本認股權證的條款旨在不時為本認股權證的任何持有人的利益，並且應具有強制執行性 由認股權證持有人或持有人簽發。

l) 修正案。 經公司和持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。 應儘可能以根據適用法律有效的方式解釋本認股權證的每項條款， 但是，如果本認股權證的任何條款被適用法律禁止或無效，則該條款對以下條款無效 此類禁令或無效的範圍，但不使該等條款的其餘部分或本授權令的其餘條款無效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅供參考，無論出於何種目的，均不應被視為本協議的一部分 逮捕令。

********************

（簽名 以下為頁面）

在 見證者，公司已促使本認股權證由其高級管理人員執行，並經正式授權，自上文第一天起生效 表明。

注意 運動的

致：Smart for life, inc.

(1) 這個 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司的________股認股權證（僅在行使的情況下） 全額），並隨函附上全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款 應採用（勾選適用方框）的形式：

(3) 拜託 以下列簽署人的名義或以下文規定的其他名稱發行上述認股權證股票：

_________________________

這個 認股權證應交付至以下DWAC賬號：

_________________________

_________________________

_________________________

(4) 合格投資者。下列簽署人是 “合格投資者”，定義見根據該法頒佈的D條例 經修訂的 1933 年《證券法》。

[簽名 持有者的]

姓名 投資實體：______________________________________

簽名 投資實體的授權簽字人: _________________________________________________

姓名 授權簽字人：____________________________________

標題 授權簽字人：____________________________________

日期： __________________________________

分配 表格

（至 分配上述認股權證，執行此表格並提供所需信息。不要用這個
購買股票的表格。）

對於 特此將收到的價值、上述認股權證及其所證明的所有權利分配給