FWP

根據證券法規定433條提交

註冊號333-279982

2024年6月6日

最終價格條款

我們正在發行以下系列的債券：

$ 4億7.125％的固定收益率轉換為固定收益率的優先次級票據，到2054年到期

安全-半導體 7.125％的固定收益率轉換為固定收益率的優先次級票據，到2054年到期（“次級票據”）
發行人： 能源轉移有限合夥企業
每個單位10美元 $400,000,000
預期評級（穆迪/ S&P / Fitch）*： Ba1 / BB + / BB + 預期評級（穆迪/ S&P / Fitch）*： Ba1 / BB + / BB +
形式： 已在美國證券交易委員會註冊
定價日期： 2024年6月6日
交割日（T + 10）： 2024年6月21日。我們預計票據的交付將在此後的第10個工作日或約2024年6月21日進行付款交割，此結算週期稱為 “T + 10”。根據1934年修改後的證券交易法案（“交易法案”）第15c6-1條的規定，二級市場的交易通常需要在一天內結算，除非雙方明確同意另有約定。因此，希望在結算日期前一天以前交易票據的購買方，將因票據最初結算T + 10而被要求在任何這樣的交易時在交收時指定替代結算週期，以防止交收失敗。 希望在結算日期前一天以前交易票據的購買票據的購買方應諮詢自己的顧問。 交割日（T + 10）： 2024年6月21日。我們預計票據的交付將在此後的第10個工作日或約2024年6月21日進行付款交割，此結算週期稱為 “T + 10”。根據1934年修改後的證券交易法案（“交易法案”）第15c6-1條的規定，二級市場的交易通常需要在一天內結算，除非雙方明確同意另有約定。因此，希望在結算日期前一天以前交易票據的購買方，將因票據最初結算T + 10而被要求在任何這樣的交易時在交收時指定替代結算週期，以防止交收失敗。 希望在結算日期前一天以前交易票據的購買票據的購買方應諮詢自己的顧問。
淨收益（扣除發行費用）： $ 3,960萬 $ 3,960萬
交付： 僅限於DTC-不可通過Euroclear和Clearstream交付 交付： 僅限於DTC-不可通過Euroclear和Clearstream交付
公開發行價格: 100.000％的本金金額
到期日： 到期日： 2054年10月1日（除非我們根據下文“可選擇贖回”中所述進行贖回）
排名： 該次級票據將是我們的無抵押債務，並且在所有現有和未來的優先債務完全支付之前，在支付權利方面居於次級和從屬地位（定義見2024年6月6日有關次級票據的初步招股書 補充資料（“初步招股書”）中的“票據描述-次級性”）。在票據最初結算T + 10的情況下，該次級票據在支付權利方面與我們的2006年A類優先次級票據、8.00％固定轉換率的優先次級票據和我們可能不時發行的未來無抵押債務平等排名，前提是這些債務的條款規定它的支付權利與次級票據平等。在2024年3月31日（考慮到此次發行、同時發行的發行（如下定義）、最近的贖回和發行交易（在初步招股書中定義））之後，根據“募集資金用途”在初步招股書中的規定，我們總共有525億美元的優先債務、18億美元的優先次級債務，包括此次發行的票據，並且我們將能夠根據我們的循環信貸機制承擔額外的50億美元債務。
票面利率: 自結算日起至2029年10月1日（“第一重置日期”）不包括，每年7.125％。從第一重置日期開始，在每個重置期間（按初步 招股書中的定義），年利率等於作為最新重置利息確定日期（按初步招股書中的定義）的美國五年期國債收益率（“五年期美國國債收益率”）。每一個重置日期重新設定。加一個擴展等於2.829％的點差。
利息支付日期： 4月1日和10月1日，從2024年10月1日開始（除我們在下文“可選擇利息推遲”下所述的權利可以推遲利息支付）
利息記錄日期： 3月15日和9月15日

可選擇利息拖欠: 只要不發生（在初步招股説明書中定義的）與次級票據有關的違約事件並持續，我們可以自行選擇性地延遲次級票據的利息支付，每次（在初步招股説明書中定義的）可延遲一項或多項延遲期（可累計20個連續的半年度支付利息期），但是，任何這類可選擇的延遲期不得超出次級票據的最終到期日，也不得在利息支付日之前的任何一天結束。在任何這樣的選擇性延期期間內，次級票據將不支付利息，但在初步招股説明書中所述的某些例外情況下除外。我們可以選擇性地延長任何少於20個連續的半年度支付利息期的可選擇性延遲期（只要整個可選擇性延遲期不超過20個連續的半年度支付利息期或超出次級票據的最終到期日），並縮短任何可選擇的延遲期。在我們從前面的可選擇性延遲期中支付所有應計未付的次級票據利息之後，我們才可以開始新的可選擇性延遲期。在任何可選擇性延遲期內，次級票據上的利息將繼續按照次級票據上的適用利率（根據次級票據條款在任何重置日期上按照次級票據上的適用利率隨時重新設定）計息。此外，在任何可選擇的延遲期內，逾期的利息將按照次級票據上的適用利率（根據次級票據條款在任何重置日期上按照次級票據上的適用利率隨時重新設定）計息，半年度復息，法律允許的情況下。
可選擇的贖回限制:

在可選擇的延期期間，我們（以及適用的子公司）不得執行以下任何操作（但在初步招股説明書中描述的某些例外情況除外）:

•  在任何我們的資本股票（在初步招股説明書中定義）上宣佈或支付任何股息或分配;

•  贖回、購買、收購或支付任何我們的資本股票的清償款項;

•  支付任何與次級票據在支付權的等級上平等或次級並列的我們的任何債務的本金、利息或溢價或償還、回購或贖回它們;或

•  就我們對任何債務的擔保而言，對於在支付權的等級上與次級票據平等或次級並列的任何債務，支付任何款項。

可自願贖回：

我們可以選擇贖回次級票據:

•  全部或部分贖回（i）在第一次重置日期前90天落日的日期開始，至包括第一次重置日期結束；及（ii）第一次重置日期後，在任何適當的利息支付日以現金贖回價。贖回價等於贖回的次級票據本金金額的100%加上截止贖回日期前對次級票據的應計未付利息（根據初步招股説明書中規定的某些條款）。

•  在税務事件（在初步招股説明書中定義）後的120天內全部贖回而非部分贖回，以現金贖回價買回次級票據本金金額的100%，加上截止贖回日期前對次級票據的應計未付利息（根據初步招股説明書中規定的某些條款）。

•  在評級機構事件（在初步招股説明書中定義）後的120天內全部贖回而非部分贖回，以現金贖回價買回次級票據本金金額的102%，加上截止贖回日期前對次級票據的應計未付利息（根據初步招股説明書中規定的某些條款）。

重置日期: 第一個重置日期和2029年之後每五年的10月1日。
同時發行: 除此次發行所述的次級票據外，在另一份招股説明書補充中，我們正在發行總額為10億美元的到期日為2029年的優先票據（“2029票據”）、總額為12.5億美元的到期日為2034年的優先票據（“2034票據”）和總額為12.5億美元的到期日為2054年的優先票據（“2054票據”），總稱為“優先票據”（“同時發行”）。本次發行的完成並不以同時發行的完成為前提條件，同時發行的完成也不以本次發行的完成為前提條件，我們可以出售次級票據或優先票據或兩者兼而有之。
CUSIP / ISIN： 29273V BC3 / US29273VBC37

聯席簿記管理人：

巴克萊銀行股份有限公司

根大通證券有限公司

MUFG Securities Americas Inc。

TD Securities (USA) LLC

Wells Fargo Securities, LLC

BBVA證券有限公司。

蒙特利爾銀行資本市場公司（BMO Capital Markets Corp.）

美國銀行證券公司

CIBC World Markets Corp.

花旗集團全球市場公司。

法國農業信貸(美國)有限公司

德意志銀行證券公司

第五三證券公司

瑞穗證券美國有限公司

大摩資源lof

PNC資本市場有限責任公司

Natixis Securities Americas有限責任公司

RBC資本市場有限責任公司

Regions Securities LLC

Scotia Capital（美國）公司

三菱日聯SMBC證券（美國）公司

SG美洲證券有限責任公司

Truist證券有限公司

美國合眾銀行投資公司，公司。

*

注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能在任何時候經過修訂或取消。

有關AutoCanada的其他信息，請訪問公司網站和。

發行人已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了註冊聲明（包括基本説明書）和初步説明書補充作為本次發行的有關文件。在投資之前，您應該閲讀初步説明書補充、該註冊聲明中的基本説明書以及發行人提交給SEC的其它文件，以獲取更全面的信息。您可以通過訪問SEC網站上的EDGAR免費獲得這些文件，網址為http://www.sec.gov。或者，您可以通過撥打巴克萊資本銀行公司免費電話1-888-603-5847、根大通證券美洲有限責任公司免費電話1-212-834-4533、日本三菱日聯金融集團美洲公司免費電話1-877-649-6848、TD證券（美國）有限責任公司免費電話1-855-495-9846或富國證券有限責任公司免費電話1-800-645-3751獲得初步説明書補充和相關基本説明書。

本定價期限表是能源轉移公司於2024年6月6日提交的初步説明書補充的補充，有關基本説明書於2024年6月5日出具。

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