美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
在截至的季度期間
在從 ________ 到 __________ 的過渡時期
委員會檔案編號：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區 公司或組織） | （美國國税局僱主 |
| | ||
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括
區號:
不適用
（以前的姓名或以前的地址，如果此後更改） 上次報告）
用複選標記表明註冊人是否
(1) 在過去的12個月中提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告
（或註冊人必須提交此類報告的較短期限），並且（2）受此類申報要求的約束
在過去的 90 天裏。
用複選標記表明註冊人是否
已按照 S-T 法規（第 232.405 節）第 405 條以電子方式提交了所有需要提交的互動日期文件
在本章中）在過去 12 個月內（或註冊人必須提交此類文件的較短期限）。
用複選標記表明註冊人是否 是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司或新興成長型公司。 請參閲 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 的定義以及 《交易法》第12b-2條中的 “新興成長型公司”。
| 大型加速過濾器 | ☐ | 加速過濾器 | ☐ |
| ☒ | 規模較小的申報公司 | ||
| 新興成長型公司 | |||
如果是新興成長型公司，請用支票註明
標記註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守任何新的或修訂的財務會計
根據《交易法》第13 (a) 條規定的標準。
用複選標記表明註冊人是否
是一家空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐ 沒有
根據第 12 (b) 條註冊的證券 該法案的：
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 這個 |
截至 2024 年 6 月 6 日，有
SOLIDION TECHNOLOGY, INC.
本季度的 10-Q 2024 年 3 月 31 日結束
目錄
| 第一部分-財務信息 | 1 | ||
| 第 1 項。 | 未經審計的簡明合併和 合併財務報表 | 1 | |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 26 | |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 32 | |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 32 | |
| 第 II 部分-其他信息 | 33 | ||
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 33 | |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 33 | |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 33 | |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 33 | |
| 第 4 項。 | 礦山安全披露 | 33 | |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 33 | |
| 第 6 項。 | 展品 | 34 | |
| 簽名 | 35 | ||
我
解釋性説明
2024 年 2 月 2 日（“截止日期”），努比亞品牌國際 Corp.，特拉華州的一家公司（“努比亞”，在本文所述的交易之後，“合併後的公司” 或 “Solidion Technology, Inc.”）完成了先前根據合併宣佈的合併（“收盤”） 俄亥俄州蜂窩電池公司努比亞之間達成的協議（經2023年8月25日修訂，即 “合併協議”） 公司（“HBC”）和俄亥俄州的一家公司、努比亞的全資子公司Nubia Merger Sub, Inc.（“Merger Sub”）。 根據合併協議，Merger Sub與滙豐銀行合併併入滙豐銀行（以下簡稱 “合併”），並計劃進行的交易 合併協議，“交易”），滙豐銀行作為努比亞的全資子公司在這次合併中倖存下來，努比亞是 關閉後更名為 “Solidion Technology, Inc.”。
除非上下文另有説明 要求，“註冊人” 和 “公司” 是指收盤前的努比亞和合並後的公司以及 其子公司在收盤後表示，“HBC” 和 “Honeycomb” 是指蜂窩電池公司和 收盤前的子公司以及收盤後的合併公司及其子公司的業務。除非另有 根據此處的定義，本表8-K最新報告中使用的大寫術語與最終委託書中規定的含義相同 （“委託聲明”）由努比亞於2023年11月8日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交。
該公司的普通股，面值每股0.0001美元（ “普通股”），現已在納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克全球”）上市，股票代碼為 “STI”。 該公司的公開認股權證將以每股11.50美元的行使價購買普通股，此前在股票代碼下上市 “NUBIW” 已從納斯達克退市，正等待在場外交易市場上市，股票代碼為 “STIW”。這個 此處包含的未經審計的簡明合併和合並財務報表反映了滙豐銀行前一期的運營情況，因為 滙豐銀行是會計收購方和前身。在合併之前，努比亞既沒有參與任何業務，也沒有產生任何收入，而且 根據其業務活動，努比亞是經修訂的1934年《證券交易法》定義的 “空殼公司” (“交易法”).
ii
部分 我
第一部分——財務 信息
第 1 項。未經審計的簡明合併 和合並財務報表
SOLIDION TECHNOLOGY, INC.
濃縮 合併和合並資產負債表
| 2024 年 3 月 31 日 （未經審計） | 十二月三十一日 2023 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 應收賬款 | ||||||||
| 其他應收賬款 | ||||||||
| 庫存 | ||||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 其他流動資產 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 不動產和設備，扣除折舊 | ||||||||
| 專利，扣除攤銷額 | ||||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東權益（赤字） | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款和應計費用 | $ | $ | ||||||
| 應繳所得税 | ||||||||
| 應付消費税 | ||||||||
| 衍生負債 | ||||||||
| 由於關聯方 | ||||||||
| 可轉換票據 | - | |||||||
| 短期應付票據 | ||||||||
| 負債總額 | ||||||||
| 承付款和或有開支（注7） | ||||||||
| 股東權益（赤字）： | ||||||||
| 優先股，$ | ||||||||
| 普通股，$ | ||||||||
| 額外的實收資本 | ||||||||
| 股票認購應收賬款 | ( | ) | ||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東權益總額（赤字） | ( | ) | ||||||
| 負債和股東權益總額（赤字） | $ | $ | ||||||
隨附的註釋是不可分割的一部分 這些未經審計的簡明合併和合並財務報表。
1
SOLIDION TECHNOLOGY, INC.
濃縮 合併和合並運營報表
（未經審計）
| 對於
這 三個月已結束 三月三十一日 2024 |
對於
這 三個月已結束 三月三十一日 2023 |
|||||||
| 網 銷售 | $ | - | $ | |||||
| 的成本 已售商品 | - | - | ||||||
| 總計 利潤 | - | |||||||
| 運營 開支 | ||||||||
| 研究 和發展 | ||||||||
| 銷售， 一般和行政 | ||||||||
| 總計 運營費用 | ||||||||
| 運營 損失 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 其他 收入（支出） | ||||||||
| 改變 以衍生負債的公允價值計算 | ( |
) | - | |||||
| 發行 普通股和認股權證 | ( |
) | - | |||||
| 利息 收入 | - | |||||||
| 利息 費用 | ( |
) | - | |||||
| 其他 收入（支出） | ( |
) | ||||||
| 總計 其他收入（支出） | ( |
) | ||||||
| 網 損失 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 已發行普通股的加權平均數，基本股和攤薄後的普通股數量 | ||||||||
| 普通股每股基本淨虧損和攤薄淨虧損 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
隨附的註釋是不可分割的一部分 這些未經審計的簡明合併和合並財務報表。
2
SOLIDION TECHNOLOGY, INC.
濃縮 股東（赤字）權益變動的合併和合並報表
在截至2024年3月31日的三個月中，以及 2023 年 3 月 31 日
（未經審計）
| 額外 | 股票 | 股東 | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 付費 | 累積的 | 訂閲 | 公平 | ||||||||||||||||||||
| 股份 | 金額 | 資本 | 赤字 | 應收款 | （赤字） | |||||||||||||||||||
| 截至2023年12月31日的餘額 | — | $ | — | $ | $ | ( |
) | — | $ | |||||||||||||||
| 資本重組的追溯適用期至2023年12月31日 | ( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||
| 調整後的期初餘額 | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||
| 追溯適用資本重組後的2024年1月1日餘額 | ( |
) | — | |||||||||||||||||||||
| 關聯方的資本出資 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
| 合併完成後發行普通股 | ( |
) | — | — | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 合併完成後將可轉換票據轉換為普通股 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 股票認購應收賬款 | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
| 收益安排 | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||
| 或有考慮 | — | — | ( |
) | — | — |
||||||||||||||||||
| 私募配售 | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 與私募相關的發行成本 | — | — | ( |
— | — | ( |
) | |||||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | — | — | — | |||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | $ | $ | $ | ( |
) | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||||||
| 額外 | 股東 | |||||||||||||||||||
| 普通股 | 付費 | 累積的 | 公平 | |||||||||||||||||
| 股份 | 金額 | 資本 | 赤字 | （赤字） | ||||||||||||||||
| 截至2022年12月31日的餘額 | — | $ | — | $ | $ | ( |
) | |||||||||||||
| 資本重組的追溯適用期至2023年12月31日 | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||
| 調整後的期初餘額 | ( |
) | ||||||||||||||||||
| 向關聯方的捐款和淨轉賬 | — | — | — | |||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||
| 截至2023年3月31日的餘額 | $ | $ | $ | ( |
) | $ | ||||||||||||||
隨附的註釋是不可分割的一部分 這些未經審計的簡明合併和合並財務報表。
3
SOLIDION TECHNOLOGY, INC.
濃縮 合併和合並現金流量表
（未經審計）
| 對於 三個月 已結束 三月三十一日 2024 |
對於 三個月 已結束 三月三十一日 2023 |
|||||||
| 來自經營活動的現金流： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 為將淨收益（虧損）與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整： | ||||||||
| 折舊和攤銷 | ||||||||
| 基於股票的薪酬 | - | |||||||
| 衍生負債公允價值的變化 | - | |||||||
| 發行普通股和認股權證 | - | |||||||
| 運營資產和負債的變化： | ||||||||
| 應收賬款 | ||||||||
| 其他應收賬款 | ( |
) | - | |||||
| 預付費用 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 其他流動資產 | ( |
) | - | |||||
| 其他非流動資產 | ( |
) | - | |||||
| 應付賬款和應計費用 | ( |
) | ||||||
| 由於關聯方 | ||||||||
| 用於經營活動的淨現金 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 來自投資活動的現金流： | ||||||||
| 資本化專利成本 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 用於投資活動的淨現金 | ( |
) | ( |
) | ||||
| 來自融資活動的現金流： | ||||||||
| 關聯方的資本出資 | ||||||||
| 從 NUBI 信託收到的現金 | - | |||||||
| 與非贖回協議相關的折扣付款 | ( |
) | - | |||||
| 償還與遠期購買協議相關的代價股的款項 | ( |
) | - | |||||
| 償還與遠期購買協議相關的回收股份的款項 | ( |
) | - | |||||
| 支付與合併有關的交易費用 | ( |
) | - | |||||
| 合併產生的資金流入 | - | |||||||
| 可轉換票據的收益 | - | |||||||
| 償還短期票據 | ( |
) | - | |||||
| 收益 從發行普通股和與私募相關的認股權證 | - | |||||||
與私募相關的發行成本 |
( |
) | ||||||
| 關聯方應付款 | ( |
) | - | |||||
| 融資活動提供的淨現金 | ||||||||
| 現金淨變動 | ( |
) | ||||||
| 期初現金 | ||||||||
| 期末現金 | $ | $ | ||||||
| 補充披露 | ||||||||
| 為利息支出支付的現金 | $ | $ | - | |||||
| 非現金融資活動的補充披露： | ||||||||
| 合併結束後發行普通股 | $ | - | ||||||
隨附的註釋是不可分割的一部分 這些未經審計的簡明合併和合並財務報表。
4
SOLIDION TECHNOLOGY, INC.
簡明合併附註和 合併財務報表
（未經審計）
註釋 1 — 組織、業務運營的描述 然後繼續關注
Solidion Technology, Inc（以下簡稱 “公司”， “Solidion” 或 “Solidion Technology”），2024 年 2 月 2 日之前的前身為努比亞品牌國際公司 （“截止日期”）於2021年6月14日在特拉華州註冊成立，是一家先進的電池技術公司，專注於 電池材料、組件、電池和選定的模塊/封裝技術的開發和商業化。Solidion 的總部 在德克薩斯州的達拉斯。研發和製造業務位於俄亥俄州代頓。
蜂窩電池公司合併
2024 年 2 月 2 日，努比亞品牌國際 Corp.，特拉華州的一家公司（“努比亞”），在本文描述的交易之後，“公司”，“Solidion” 或 “Solidion Technology, Inc.”），完成了先前根據合併宣佈的合併（“收盤”） Nubia、Honeycomb 之間於 2023 年 2 月 16 日達成的協議（經於 2023 年 8 月 25 日修訂，即 “合併協議”） 俄亥俄州的一家公司（“HBC”）電池公司和俄亥俄州的一家公司兼全資子公司努比亞合併子公司 努比亞（“Merger Sub”）的子公司。HBC 以前是全球石墨烯集團有限公司（“G3”）的能源解決方案部門。 根據合併協議，Merger Sub與滙豐銀行合併併入滙豐銀行（以下簡稱 “合併”），並計劃進行的交易 合併協議（以下簡稱 “交易”），滙豐銀行作為努比亞的全資子公司在這次合併中倖存下來，努比亞是 關閉後更名為 “Solidion Technology, Inc.”。
在
根據合併協議，公司向滙豐銀行股東發行的總對價為
| (i) | 5,000,000股盈利股票如果在交易截止日期（“截止日期”）至截止日兩週年的任何三十（30）個交易日內的任何十（30）個交易日內，Solidion的A類普通股的VWAP大於或等於每股12.50美元（須根據以下規定進行任何調整）合併協議）； |
| (ii) | 7,500,000股盈利股票如果在自截止日起一百八十（180）天之內任何三十（30）個交易日內的任何十（10）個交易日內，Solidion的A類普通股的VWAP大於或等於每股15.00美元（須根據合併進行任何調整）協議）；以及 |
| (iii) | 10,000,000股盈利股如果在截止日期後的一百八十（180）天內的任何三十（30）個交易日內超過任何十（10）個交易日，則Solidion的A類普通股的VWAP大於或等於每股25.00美元（根據合併協議進行任何調整）。 |
如果，在賺取期限到期之前 如上文 (i)-(iii) 所述，任何導致控制權變更的交易以及Solidion的相應估值 A類普通股，包括根據收益安排發行的收益股計算得出，大於或等於 視情況而定 (i)-(iii) 中規定的金額，然後，在此類控制權變更完成之前，該事件 (i)-(iii) 中規定的如適用，如果事先未滿足，則應視為已發生，但須遵守中規定的條款 合併協議。
5
此次合併被視為一項共同控制交易 到滙豐銀行，這類似於反向資本重組。這一結論是基於G3擁有控股權益這一事實 合併前在滙豐銀行，並擁有Solidion（包括作為全資子公司的滙豐銀行）的控股財務權益。網 努比亞的資產將按其歷史賬面金額列報，不確認商譽或無形資產 美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“美國公認會計原則”）。與滙豐銀行有關的合併將 不能被視為控制權的變更，這主要是因為G3獲得了Solidion的控股表決權以及G3有能力 提名Solidion董事會的多數成員。根據ASC 805中關於共同實體之間交易的指導方針 控制權，滙豐銀行和努比亞的資產和負債按合併之日的賬面金額確認。
在反向資本重組下，努比亞將被視為 “收購者” 公司用於財務報告目的。因此，出於會計目的，合併將被視為等同於滙豐銀行的發行 股票用於支付努比亞的淨負債，同時進行資本重組。
繼續關注
該公司的財務報表有 是在假設公司將繼續作為持續經營企業的情況下編制的，該假設考慮變現資產和 在可預見的將來在正常業務過程中償還債務。
自公司成立以來，它經歷了
經常性淨虧損和用於經營活動的淨現金，銷售額微乎其微。在截至2024年3月31日的三個月中，
該公司錄得淨虧損美元
此外，截至資產負債表日和 截至財務報表發佈之日，公司沒有任何債務協議下的可用資金。該公司 還預計將繼續根據其運營計劃產生淨虧損和用於經營活動的淨現金，並預期 與其正在進行的活動相關的支出將大幅增加。鑑於該公司的預計運營 需求及其現有的現金和現金等價物，該公司預計流動性將不足以維持其運營 自財務報表發佈之日起一年內履行其債務。這些事件和條件引發了 對公司繼續作為持續經營企業的能力存在重大懷疑。
作為一家早期成長型公司，該公司 獲得資本的能力至關重要。公司計劃用出售股權證券的收益為其運營提供資金或 債務；但是，無法保證管理層獲得額外債務或股權融資的計劃會成功 以對公司有利的條件實施或實施。
財務報表不包括任何可能的調整 這是這種不確定性的結果。
6
風險和不確定性
公司當前的業務活動 包括電池材料、組件、電池和選定的模塊/封裝技術的開發和商業化。 該公司面臨與其運營相關的固有風險，例如其技術、營銷和分銷的持續發展 渠道，以及加強其供應鏈和製造能力。此外，需要招募更多人員 管理和關鍵人員至關重要。公司發展計劃的成功和盈利能力的實現 取決於各種因素, 包括其進入潛在市場和確保未來可持續融資的能力.
公司未來的業績 運營涉及許多風險和不確定性。可能影響公司未來經營業績的因素以及 導致實際結果與預期存在重大差異包括但不限於快速的技術變革、競爭 來自替代產品和大型公司、專有技術的保護、維護分銷商關係的能力 以及對關鍵人物的依賴。
附註2 — 重要會計摘要 政策
演示基礎和原則 整合的
隨附的 未經審計的簡明合併和合並財務報表（“財務報表”）按規定列報 和 US GAAP 並符合美國證券交易委員會的規章制度。此外，隨附的財務報表應為 與公司向美國證券交易委員會提交的S-1表格中包含的經審計的財務報表及其附註一起閲讀 2024 年 4 月 15 日。
在截至收盤的整個期間 合併之日，該公司作為G3的一部分運營。因此，歷來沒有編制過獨立財務報表 為公司服務。所附財務報表是根據G3的歷史會計記錄編制的，列報了 獨立運營，就好像公司的業務是獨立於G3開展一樣。
但是，此處包含的財務報表 可能不代表公司未來的財務狀況、經營業績和現金流，或者 在本報告所述期間一直是一個獨立的獨立實體.
管理層認為，該公司有 進行了所有必要的調整, 以公允地列報所列期間的財務報表.這樣的調整是正常的， 反覆出現的性質。公司的財務報表是在假設公司將繼續經營的情況下編制的 作為一家持續經營企業，它考慮在正常業務過程中變現資產和清償負債 可預見的未來。
財務報表包括 公司實體。出於合併目的，所有公司間事務均已刪除。
新興成長型公司
該公司是一家 “新興成長型公司”， 定義見經Jumpstart修改的經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第2（a）條 我們的2012年商業創業法案（“JOBS法案”），它可能會利用各種豁免的某些豁免 適用於其他非新興成長型公司的上市公司的報告要求，包括但不限於 而且，無需遵守該法第 404 條中獨立註冊會計師事務所的認證要求 《薩班斯-奧克斯利法案》，減少了定期報告和委託書中有關高管薪酬的披露義務，以及 豁免就高管薪酬舉行不具約束力的諮詢投票和股東批准任何黃金的要求 以前未批准的降落傘付款。
此外，《就業法》第102 (b) (1) 條豁免 新興成長型公司從被要求遵守新的或修訂的財務會計準則到私營公司（即 是那些尚未宣佈《證券法》註冊聲明生效或未註冊某類證券的公司 根據《交易法》）必須遵守新的或修訂的財務會計準則。《喬布斯法》規定，公司 可以選擇退出延長的過渡期並遵守適用於非新興成長型公司的要求，但是 任何此類選擇退出都是不可撤銷的。公司選擇不選擇退出這種延長的過渡期，這意味着 當標準發佈或修訂後，上市公司或私營公司的申請日期不同時，公司作為新興公司 成長型公司，可以在私營公司採用新的或修訂的標準時採用新的或修訂的標準。這可能會比較一下 該公司向另一家既不是新興成長型公司也不是新興成長型公司的上市公司的財務報表 由於會計方面的潛在差異，選擇不使用延長的過渡期的公司困難或不可能 使用的標準。
7
估算值的使用
按規定編制財務報表 根據美國公認會計原則，公司管理層做出影響報告的資產數量的估算和假設，以及 負債和截至財務報表之日的或有資產和負債的披露以及報告的支出金額 在本報告所述期間。
進行估算需要管理層的努力 重大判斷。對某一條件、情況或一系列情況影響的估計至少是合理的 管理層在編制估算時考慮的資產負債表發佈之日存在的資產負債表可能會在短期內發生變化 轉到一個或多個未來的確認事件。因此，實際結果可能與這些估計有很大差異。
分部報告
該公司已確定首席執行官
Officer 是其首席運營決策者（“CODM”）。運營部門被定義為實體的組成部分
有哪些單獨的財務信息可供使用，CODM在決定如何向其分配資源時會定期審查這些信息
單個細分市場以及評估績效。該公司已確定其運營地為
現金和現金等價物
公司考慮所有短期投資 購買為現金等價物時，其原始到期日為三個月或更短。該公司沒有任何現金等價物 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日。
扣除信貸損失備抵後的應收賬款
應收賬款按公司預期金額列報 收集。公司確認信貸損失備抵金，以確保應收賬款不會因無法收取而被誇大。 根據包括應收賬款期限在內的各種因素，將不同客户的壞賬準備金作為擔保金進行維持 都是過期的，一次性的重大事件和歷史經驗。在以下情況下，將記錄個人賬户的額外準備金 公司意識到客户無法履行其財務義務，例如在申請破產的情況下，或 此類客户的經營業績或財務狀況惡化。如果情況與客户變更有關，請估計 應收款的可收回性將作進一步調整。截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司確定： 不需要津貼。
其他應收賬款
截至 2023 年 12 月 31 日，公司還持有另一場
應收賬款餘額為美元
庫存
存貨按先到先得的較低值列報， 先出成本或淨可變現價值。公司減記其庫存，以計算估計的過時庫存或不可銷售的庫存相等 根據對未來需求和市場狀況的假設，計算庫存成本與估計的市場價值之間的差額。 當公司認為過期庫存的價值受到減值時，公司會註銷過時的庫存。截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日， 該公司確定不需要註銷。
財產和設備，淨額
財產和設備按成本減去累計折舊值入賬 和攤銷。不延長相關資產的經濟使用壽命的保養和維修支出均列為支出 轉為已發生的業務，而延長經濟壽命的支出則歸為資本。資產報廢或以其他方式處置時 其中，成本和相關的累計折舊或攤銷將從賬户中扣除，任何處置損益均予以確認。 公司每年評估其財產和設備的賬面價值是否減值，以及是否存在減值指標 可能是一種減值。
根據其評估，該公司沒有 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中產生任何減值費用。
8
| 建築 | ||
| 租賃權改進 | ||
| 機械和設備 |
折舊
財產和設備費用為美元
專利
公司將外部成本資本化，例如
申請費和相關律師費，為獲得已頒發的專利而產生的費用。公司的無形資產包括資本化資產
未頒發的專利和已頒發的專利的費用。已頒發的專利按成本減去累計攤銷額計費。成功的專利申請
將在專利有效期內攤銷，不成功的努力將被計入費用。已頒發的專利將攤銷到有用的專利中
的生活
未頒發和已頒發的專利淨額為 $
攤銷
專利費用為 $
外幣的翻譯
Solidion 的臺灣的功能貨幣 子公司是新臺幣。根據財務會計準則委員會（FASB）的會計準則編纂 (ASC) 830， 外幣問題，該公司臺灣子公司的財務報表折算成美元 使用資產負債表日期的匯率，股東權益的歷史匯率 賬户和收入、支出和損益的加權平均匯率。外幣折算調整是 在外國企業被出售或實質性清算之前，作為股東赤字的單獨組成部分累積。國外 這些財務報表所列期間的幣值折算調整並不重要。
收入確認
在履行履約義務時確認收入 通過將承諾產品或服務的控制權移交給客户，金額應反映公司預期的對價 接收以換取這些產品。收入是在控制權移交給客户的某個時間點確認的，通常是 確定所有權、所有權和損失風險何時移交給客户。
研究和開發
所有研發費用均在發生時記作支出。
銷售、一般和管理費用
銷售、一般和管理費用是指產生的成本 公司在管理業務方面的工作，包括工資、福利、股票薪酬、銷售、保險、專業費用和 與公司非研發活動相關的其他運營成本。
9
股票薪酬
公司有激勵股權計劃，（“2023 年） 股權激勵計劃”）。根據該計劃的條款，Solidion的員工、顧問和董事以及員工和顧問 其關聯公司可能有資格以激勵性股票期權（“ISO”）的形式向員工提供獎勵，以及 授予非法定股票期權（“NSO”）、股票增值權、限制性股票獎勵、限制性股票 向員工、董事和顧問發放單位獎勵、績效獎勵和其他形式的股票獎勵。
最初的普通股數量
根據激勵計劃留待發行的將是
公司衡量股票期權和限制性期權 根據授予之日的公允價值向員工、非僱員和董事發放的股票單位獎勵，並確認薪酬 這些獎勵在必要的服務期內（通常是相應獎勵的歸屬期）內的支出。授予的期權 根據激勵計劃，按計劃管理人確定的股票期權協議中規定的利率進行歸屬。計劃管理員 確定根據激勵計劃授予的股票期權，最長為十年。沒收款已計算在內 當它們發生時。
通常，公司發行股票期權和 僅具有基於服務的歸屬條件的限制性股票單位，並使用直線法記錄這些獎勵的支出。 公司還以基於市場的歸屬條件發放限制性股票獎勵，其影響已包含在授予日期中 獎勵的公允價值。與具有市場歸屬條件的獎勵相關的薪酬支出均予以確認，無論是否 只要滿足必要的服務期限，條件即得到滿足。
每筆股票期權授予的公允價值均為估算值 在授予之日使用Black-Scholes期權定價模型。公司缺乏足夠的公司特定歷史記錄 以及其股票的隱含波動率信息。因此，該公司根據歷史數據估算其預期的股價波動率 上市同行公司的波動性，並預計將繼續保持這種波動性，直到它有足夠的歷史數據為止 其自身交易股價的波動性。
公司所有股票的預期期限 股票期權是使用 “簡化” 方法確定的。無風險利率由參考確定 與授予獎勵時有效的美國國債收益率曲線相同，期限大致等於預期期限 該獎項的。預期的股息收益率基於這樣一個事實，即公司從未支付過普通股的現金分紅，也沒有 預計將在可預見的將來支付任何現金分紅。
所得税
所得税記錄在 根據ASC 740所得税（“ASC 740”），該法規定使用資產和負債方法繳納遞延税。 公司確認遞延所得税資產和負債，以應對已包括的事件的預期未來税收後果 在財務報表或納税申報表中。遞延所得税資產和負債是根據財務之間的差額確定的 資產負債報表和納税基礎，使用預期出現差異的年份的現行税率 反過來。如果根據現有證據的權重，很可能會提供一些估值補貼或 所有遞延所得税資產都不會變現。公司根據規定核算了不確定的税收狀況 ASC 740 的。當存在不確定的税收狀況時，公司確認税收狀況的税收優惠，但以收益為限 假設税務機關進行審查，很可能會實現。確定税收優惠是否會 更有可能實現取決於税收狀況的技術優點以及對現有事實的考慮 和情況。公司將與未確認的税收優惠相關的任何應計利息和罰款視為所得税支出。
10
普通股每股淨收益（虧損）
公司遵守會計和披露規定 FASB ASC 主題 260 的要求，”每股收益。” 普通股每股淨收益（虧損）計算公式為 淨收益（虧損）除以該期間已發行普通股的加權平均數。
攤薄後每股收益（虧損）的計算 的普通股不包括可能具有稀釋性的普通股等價物，前提是從3月31日起將其包括在內具有反稀釋作用， 2024 年和 2023 年。因此，普通股每股淨虧損與每股基本虧損和攤薄虧損相同。
| 2024年3月31日 | 十二月三十一日 2023 | |||||||
| HBC Holdback 股票 | ||||||||
| 認股權證-公開 | ||||||||
| 認股權證-私人 | ||||||||
| 認股權證-A系列 | ||||||||
| 認股權證-B系列 | ||||||||
| 股票薪酬-股權獎勵 | ||||||||
| 遠期購買協議——額外股份 | ||||||||
| 可轉換票據 | ||||||||
| HBC 盈利股票 | ||||||||
| 不計入每股攤薄虧損的普通股等價物總額 | ||||||||
信用風險的集中度
可能受影響的金融工具
本公司的信用風險集中程度由金融機構的現金賬户組成，有時可能超過聯邦賬户
存託保險承保範圍為 $
金融工具的公允價值
公允價值被定義為將要達到的價格 在計量時，通過市場參與者之間的有序交易獲得出售資產或通過負債轉移獲得報酬 日期。美國公認會計原則建立了三級公允價值層次結構，優先考慮用於衡量公允價值的投入。等級制度 優先考慮活躍市場中相同資產或負債的未經調整的報價（一級衡量標準），以及 不可觀測輸入（級別 3 測量）的最低優先級。參見注釋 14。
認股權證
公司將認股權證列為兩種股票類別 或根據對逮捕令具體條款的評估和適用的權威指南進行責任分類的工具 在ASC 480和FASB ASC 815中，“衍生品和套期保值”（“ASC 815”）。評估考慮是否有認股權證 是根據ASC 480的獨立金融工具，符合ASC 480規定的負債定義，以及認股權證是否符合 符合ASC 815下的所有股票分類要求，包括認股權證是否與公司掛鈎 擁有普通股，以及認股權證持有人在外部情況下是否可能需要 “淨現金結算” 公司的控制權，以及其他股票分類的條件。該評估是在逮捕令簽發時進行的 認股權證未償還期間的發行以及隨後的每個季度結束日期。
適用於符合所有條件的已發行或修改的認股權證 在股票分類標準中，認股權證必須作為額外實收資本的一部分入賬 發行時間。對於不符合所有股票分類標準的已發行或修改的認股權證，需要認股權證 將在發行之日按其初始公允價值入賬，並在其後的每個資產負債表日入賬。該公司的未清賬款 IPO認股權證作為股票分類工具。該公司核算了與之相關的未償還的A系列和B系列認股權證 私募融資作為負債分類工具，因為對結算金額的某些調整不是其組成部分 固定至固定模型用於評估允許進行股票分類的 “自有資產” 例外情況。
11
遠期購買協議
公司記入遠期購買協議（“FPA”） 根據對FPA具體條款和適用的權威性評估，作為股票分類或負債分類的工具 ASC 480中的指導方針，以及FASB ASC 815中的 “衍生品和套期保值”（“ASC 815”）。評估考慮是否 根據ASC 480，FPA是獨立的金融工具，符合ASC 480規定的負債定義，以及是否 FPA符合ASC 815中所有股票分類的要求，包括FPA是否與公司掛鈎 擁有普通股，以及FPA持有人在其他情況下是否可能需要 “淨現金結算” 公司的控制權，以及其他股票分類條件。該評估是在簽發 FPA 時進行的 以及截至隨後的每個季度結束日期，而FPA尚未付清。
對於已發行 或修改後的FPA符合所有股票分類標準，則必須將FPA記錄為以下內容的一部分 發行時的額外實收資本。對於不符合所有股票分類標準的已發佈或修改的FPA， FPA必須在發行之日按其初始公允價值入賬，並在其後的每個資產負債表日入賬。該公司 根據結算條款，將未清的FPA記作負債分類工具。
最新會計準則
2023 年 12 月，FASB 發佈了 ASU 2023-09， 所得税（主題 740）：改進所得税披露（亞利桑那州立大學 2023-09），要求披露增量所得税信息 除其他披露要求外，還包括税率核對和擴大所得税的披露。亞利桑那州立大學 2023-09 生效 從 2024 年 12 月 15 日之後開始的財政年度。允許提前收養。公司的管理層不相信 亞利桑那州立大學2023-09年的採用將對其財務報表和披露產生重大影響。
2023 年 11 月，FASB 發佈了 會計準則更新（ASU）2023-07，“分部報告（主題280）：對可報告的分部披露的改進”， 根據以下規定，加強所有必須報告分部信息的公共實體的重大分部支出的披露 ASC 280。此外，修正案加強了臨時披露要求，明確了實體可以披露多項信息的情況 細分損益衡量標準，為擁有單一可報告分部的實體提供新的分部披露要求，幷包含 其他披露要求。修正案的目的是使投資者能夠更好地瞭解實體的整體表現 並評估潛在的未來現金流。該標準沒有更改區段的定義、分段的確定方法或 將運營細分市場彙總為可報告分部的標準。修正案在之後開始的財政年度內生效 2023 年 12 月 15 日，以及 2024 年 12 月 15 日之後開始的財政年度內的過渡期。所有人都需要追溯性採用 財務報表中列報的以往期間。此次採用預計不會對公司的財務產生重大影響 聲明或披露。
管理層最近不這麼認為 已發佈但尚未生效的會計準則，如果目前獲得通過，將對公司的財務產生重大影響 聲明。
註釋3 — 資本重組
如註釋中所述 1，本次合併被視為滙豐銀行的共同控制權交易，類似於反向資本重組。
交易收益
之後
收盤時，公司收到的淨收益為美元
| 從 NUBI 信託收到的現金 | ||||
| 減去：與非贖回協議相關的折扣付款 | ( | ) | ||
| 減去：與FPA相關的對價份額的補償 | ( | ) | ||
| 減去：與FPA相關的回收股票的補償 | ( | ) | ||
| 減去：與合併相關的交易費用 | ( | ) | ||
| 從 NUBI 信託收到的淨現金 | ||||
| 添加：來自NUBI運營賬户的現金 | ||||
| 添加：預付費用 | ||||
| 減去：衍生負債 | ( | ) | ||
| 減去：其他負債 | ( | ) | ||
| 反向資本重組，淨額 | ( | ) |
12
| 努比亞普通股，合併結束前已流通 | ||||
| 向努比亞可轉換票據持有人發行的股票 | ||||
| 前身滙豐股票 | ||||
| 合併結束後立即發行普通股 |
| 前身滙豐股票 | 股份 發放給 的股東 前任 HBC | |||||||
| 普通股 | ||||||||
首次公開募股權證
與努比亞有關
2022 年首次公開募股，
HBC Holdback 股票
該公司和G3在合併協議中加入了一項條款
如果在收盤前未發放G3税收留置權，則調整向滙豐銀行股東支付的總股份對價。具體而言，
HBC 收益安排
如註釋 1 中所述，在
與合併有關的，滙豐銀行股東有權獲得高達
會計 收益安排最初是根據FASB ASC 718的 “薪酬——股票補償”（“ASC”）評估的 718”），以確定該安排是否代表基於股份的付款安排。因為沒有服務 條件或對參與者提供商品或服務的任何要求，公司確定Earnout股份是 不在 ASC 718 的範圍內。
接下來，公司決定 收益安排是一種獨立的股票掛鈎金融工具，將根據ASC 480進行評估 還有 ASC 815-40。根據分析，公司得出結論，收益安排不應歸類為負債 在 ASC 480 下。
該公司接下來考慮並得出結論 根據ASC 815-40-15，該合約與公司自有股票掛鈎，然後考慮並得出結論：股票分類 ASC 815-40-25 中的條件已得到滿足。因此，收益安排被適當歸類為權益。
由於合併被視為反向資本重組, 截至合併截止日期，收益安排的公允價值已計為股權交易。
該公司使用了
一項蒙特卡羅模擬分析，以確定合併之日盈利安排的公允價值，其中包括
以下假設：股價為美元
13
註釋 4 — 專利
已頒發的專利在扣除累計後的資產負債表上得到承認
美元的攤銷
附註 5 — 國外業務
該公司的外國子公司代表
$
注 6 — 關聯方
全球石墨烯集團（“G3”）的資本出資
G3是公司的重要股東，
向業務注入資本資源，以支付合並結束前產生的運營費用。資本出資
來自G3的撥款包括工資、租金和設施費用以及專業服務的撥款。G3的總資本出資額為
到 $
其他應收賬款
截至 2023 年 12 月 31 日，公司還持有另一場
應收賬款餘額為美元
共享服務協議
自 2024 年 2 月 2 日起，公司進入
與G3簽訂共享服務協議（“SSA”），根據該協議，G3同意提供某些服務，包括員工，
辦公空間和設備的使用，公司同意按月支付此類服務的費用。SSA 受典型限制
條件，任何一方均可在書面通知後終止。管理層和董事會繼續監督SSA和所有其他情況
關聯方交易，以保持透明度並保護股東利益。與 SSA 相關的費用為 $
應付關聯方賬款
在合併完成過程中，G3發生了
根據企業合併協議，本應在截止日期之後由公司報銷的某些交易費用。
這些費用包括與促進合併直接相關的法律、諮詢和審計費用。應付給 G3 的總金額為
$
此外，在合併結束時，
該公司有一筆未付的應付款，涉及應付給其子公司Mach FM Corp的每月管理服務支持費
Mach FM Acquisitions LLC，努比亞的贊助商。這筆費用包括辦公空間、水電費以及提供的祕書和行政支持
由Mach FM提供支持，以支持努比亞的運營活動。應付給Mach FM的未清餘額為美元
在截至2024年3月31日的三個月中，公司償還了美元
或有對價
收盤時，G3尚未結算G3税收留置權，截至3月
2024 年 31 月 31 日，
截至合併截止日期，公司記錄了公允價值
為 $
14
備註 7 — 承諾和突發事件
來自 我們可能會不時參與正常業務過程中出現的訴訟、索賠或法律訴訟。我們累積 或有負債，即可能已發生負債並且可以合理估計損失金額。管理 認為沒有任何針對我們的索賠，其結果預計會對我們的財務狀況和業績產生重大影響 運營或現金流量。
G3 聯邦税收優先權
美國國税局已經設立了聯邦
對屬於環球石墨烯集團的所有財產和財產權利徵税留置權，其中包括任何出售收益
公司財務報表中包含的房地產資產。該留置權與2017年未繳的聯邦所得税有關。包容
利息，欠款餘額為美元
正如附註3所披露的那樣，該公司和G3在
合併協議，該協議調整了在不發放G3税收留置權的情況下向滙豐銀行股東支付的總股份對價
在關閉之前。具體而言，
聯邦税收留置權是一項潛在的義務 這筆款項只能在出售建築物時支付。由於此類出售的時機和可能性尚不確定，而且 沒有立即出售的計劃，公司沒有在資產負債表上記錄該或有債務的負債。公司應該 決定將來出售該建築物，該留置權可能需要從出售收益中結算，這可能會影響網絡 此類交易的現金流入。該公司將繼續監視情況，並將確認財務負債 聲明是否以及何時有可能出售該建築物並需要滿足留置權。
HBC 收益安排
如註釋 1 中所述，在
與合併有關的，滙豐銀行股東有權獲得高達
有關以下內容的進一步討論，請參閲註釋 3 和 6 與反向資本化交易相關的收益以及與聯邦税收留置權相關的滙豐銀行保留股票。
筆記 8 — 股東權益（赤字）
首選 股票
這個
公司有權發行
常見 股票
公司有權發行
股權 融資
2024 年 3 月 13 日，Solidion 簽訂了私募交易
（“私募配售”），根據證券購買協議（“認購協議”），其中有某些人
機構投資者（“購買者”）的總收益為美元
如
作為私募的一部分，公司共發行了
15
筆記 9 — 認股權證
IPO 認股證
與本公司簽發的認股權證
首次公開募股（“公開認股權證”）使每份公開認股權證的持有人有權以以下價格購買一股普通股
$
認股權證將到期
公司沒有義務交付任何 根據行使認股權證獲得的普通股，除非註冊，否則沒有義務結算此類認股權證的行使 根據《證券法》就認股權證所依據的普通股發表的聲明隨後生效，招股説明書也隨之生效 與之相關的是最新的，前提是公司履行下述的註冊義務。沒有搜查令 將可以行使，除非普通股，否則公司沒有義務在行使認股權證時發行普通股 根據居住州的證券法，經此類認股權證行使後可發行的已註冊、合格或被視為豁免 認股權證的註冊持有人。如果不滿足前面兩句中的條件 就認股權證而言，該認股權證的持有人無權行使該認股權證，此類認股權證可能沒有價值 而且過期一文不值。在任何情況下，公司都無需以淨現金結算任何認股權證。如果有註冊聲明 對行使的認股權證無效，包含此類認股權證的單位的購買者將支付全部購買價格 該單位僅代表該單位的普通股股份。
但是，該公司已同意儘快 在公司初始業務合併完成後，在切實可行的情況下，公司將盡最大努力向 美國證券交易委員會一份涵蓋行使認股權證時可發行的普通股的註冊聲明，以促成此類登記 聲明將生效，並在認股權證到期之前維持與這些普通股有關的最新招股説明書 或者按照認股權證協議的規定進行兑換。如果註冊聲明涵蓋了可發行的普通股 到 90 年代，認股權證的行使無效第四在公司初始業務合併結束後的第二天， 認股權證持有者可在註冊聲明生效之前以及在公司簽發有效註冊聲明的任何期限內 未能維持有效的註冊聲明，根據本節在 “無現金基礎上” 行使認股權證 《證券法》第3（a）（9）條或其他豁免。儘管如此，如果一份涵蓋普通股的註冊聲明 在行使認股權證時可發行的認股權證在公司首次認股權證完成後的指定期限內不生效 企業合併，認股權證持有人可以在註冊聲明生效之前以及在以下任何時期 公司應未能維持有效的註冊聲明，未能根據豁免在無現金基礎上行使認股權證 由經修訂的1933年《證券法》第3（a）（9）條或《證券法》規定，前提是此類豁免可用。 如果該豁免或其他豁免不可用，則持有人將無法以無現金方式行使認股權證。
認股權證可行使後，公司 可以要求認股權證進行贖回：
| ● | 在 全部而不是部分； |
| ● | 在
價格為 $ |
| ● | 上 在認股權證可行使後至少提前30天發出書面贖回通知（“30天贖回”） 期限”）適用於每位認股權證持有人；以及 |
| ● | 如果，
並且僅當普通股報告的上次銷售價格等於或超過美元時 |
16
認股權證是否及何時可兑換 我們，如果在行使認股權證時發行普通股，則公司不得行使公司的贖回權 根據適用的州藍天法，不能免於註冊或資格，或者我們無法進行此類註冊或 資格。公司將盡最大努力根據藍天法註冊此類普通股或對其進行資格認證 我們在首次公開募股中提供認股權證的州的居住州。
我們已經確定了最後的救贖手段
上文討論的標準是防止贖回呼叫，除非在認股權證行使時存在大量溢價
價格。如果上述條件得到滿足，並且我們發出認股權證贖回通知，則每位認股權證持有人將有權
在預定贖回日期之前行使認股權證。但是，普通股的價格可能會跌破美元
如果我們按上述方式召集認股權證進行贖回 如上所述，公司管理層可以選擇要求任何希望行使認股權證的持有人以 “無現金方式” 行使認股權證 基礎。”在決定是否要求所有持有人以 “無現金方式” 行使認股權證時，公司的 除其他因素外，管理層將考慮公司的現金狀況、未償還的認股權證數量以及 發行行使時可發行的最大普通股數量對公司股東的稀釋影響 公司的認股權證。如果公司管理層利用這一選項，所有認股權證持有人都將支付 通過交出該數量普通股的認股權證來行使價格，該權證等於除以 (x) 獲得的商數 認股權證所依據的普通股數量乘以權證行使價之間的差額的乘積 認股權證和 “公允市場價值”（定義見下文），即（y）公允市場價值。“公允市場價值” 為此，應指截至第三次交易的10個交易日內普通股報告的平均最後銷售價格 向認股權證持有人發送贖回通知之日的前一天。如果公司的管理層利用了這個機會 在該期權中，贖回通知將包含計算普通股數量所需的信息 在行使認股權證時收到的認股權證，包括此類情況下的 “公允市場價值”。在這方面需要進行無現金練習 方式將減少發行的股票數量，從而減輕認股權證贖回的稀釋作用。我們相信這個功能 如果我們在公司開展初始業務後不需要行使認股權證所產生的現金，那麼對我們來説是一個有吸引力的選擇 組合。如果公司要求贖回認股權證，而公司的管理層沒有利用這一選項， 公司的保薦人及其允許的受讓人仍有權以現金或現金行使配售認股權證 使用與上述相同公式的無現金基礎，如果所有認股權證持有者都必須使用這些公式，則其他認股權證持有人必須使用的公式 被要求在無現金基礎上行使認股權證，詳情見下文。
認股權證持有人可以書面通知我們
如果它選擇遵守一項要求，即該持有人無權行使此類認股權證
在使此類行使生效後，該人（連同該人的關聯公司）與認股權證代理人的實際情況相同
知識，將有益地擁有超過
如果普通股的已發行數量 通過以普通股支付的股票分紅或普通股或其他類似股票的分割來增加股票 事件，然後，在該類股票分紅、分拆或類似事件的生效之日，即可發行的普通股數量 每份完整認股權證的行使量將與普通股已發行股份的增加成比例增加。供股 對於普通股持有人，持有人有權以低於公允市場價值的價格購買普通股的權利將被視為 多股普通股的股票分紅，等於 (i) 實際出售的普通股數量的乘積 在此類權利發行（或可根據此類供股中出售的任何其他股票證券發行）中，這些證券可轉換為或可行使 對於普通股）和（ii）一（1）減去（x）的商數，將此類供股中支付的普通股的每股價格除以 按 (y) 公允市場價值。出於這些目的 (i) 如果供股是針對可轉換為普通股或可行使的證券 股票，在確定普通股的應付價格時，將考慮此類權利收到的任何對價， 以及行使或轉換時應支付的任何額外金額，以及 (ii) 公允市場價值是指交易量加權平均價格 在截至股票首次上市日期前一個交易日的十 (10) 個交易日期間內報告的普通股份額 普通股在適用的交易所或適用的市場上定期交易，無權獲得此類權利。
此外，如果我們，在任何時候，在認股權證期間
未償還和未到期，向普通股持有人支付股息或以現金、證券或其他資產進行分配
考慮到此類普通股（或認股權證可轉換成的其他公司股本），
除了 (a) 如上所述，(b) 某些普通現金分紅，(c) 滿足普通股持有人的贖回權
與擬議的初始業務合併相關的股票，（d）滿足普通股持有人的贖回權
關於股東投票修改公司經修訂和重述的公司註冊證書 (i) 以修改
其允許贖回與公司初始業務合併有關的義務的實質內容或時機
在此之前對公司章程進行修訂或兑換
17
如果該公司的已發行股票數量 普通股通過合併、合併、反向股票拆分或普通股的重新分類或其他方式減少 那麼，在此類合併、合併、反向股票拆分、重新分類或類似事件的生效之日發生類似事件， 行使每份認股權證時可發行的普通股數量將根據已發行量的減少成比例減少 普通股。
每當普通股的數量時 可在行使認股權證時購買，如上所述，認股權證行使價將通過乘以進行調整 調整前夕的認股權證行使價按分數 (x) 計算，其分子將是股票數量 在此類調整前夕行使認股權證時可購買的普通股，以及 (y) 其分母將 等於此後可立即購買的普通股數量。
在進行任何重新分類或重組的情況下 已發行普通股（上述普通股除外）或僅影響此類普通股面值的已發行普通股 股票），或者如果我們與另一家公司進行任何合併或合併（合併或合併除外） 我們是持續經營的公司，這不會導致公司未償債券的任何重新分類或重組 普通股），或者如果是向其他公司或實體出售或轉讓其資產或其他財產 就我們解散所涉及的全部或基本整體而言，認股權證的持有人此後將 有權根據認股權證中規定的條款和條件購買和接收認股權證，以代替 迄今為止可立即購買的公司普通股股份，並在行使所代表的權利時收取 因此, 這種重新分類後應收股票或其他證券或財產 (包括現金) 的種類和金額, 重組、合併或合併，或在任何此類出售或轉讓後解散時，認股權證持有人會這樣做 如果該持有人在此類事件發生前不久行使了認股權證，則已收到。
但是，如果小於
認股權證將以註冊形式發行 根據作為認股權證代理人的大陸證券轉讓與信託公司與我們之間的認股權證協議。你應該查看一份副本 認股權證協議作為註冊聲明的附錄提交，本招股説明書是其中的一部分，以供完整使用 適用於認股權證的條款和條件的描述。認股權證協議規定，認股權證的條款可以 在未經任何持有者同意的情況下進行修改，以糾正任何模稜兩可之處或更正任何錯誤，但需要經持有人批准 在當時尚未執行的公開認股權證中，至少有大多數要求作出對註冊人員利益產生不利影響的變更 公開認股權證的持有人。
此外，如果 (x) 我們增發股票
用於籌集資金的普通股或股票掛鈎證券，與公司初始股的收盤有關
以低於美元的新發行價格進行業務合併
18
認股權證可以在交出後行使 授權令代理人辦公室在到期日或之前的認股權證證書，背面是行使表 認股權證的正面按指示填寫和執行，同時全額支付行使價（或無現金支付） 行使認股權證數量的依據（如果適用），以支付給我們的經認證或官方銀行支票計算。認股權證持有人 在普通股持有人行使認股權證並獲得股票之前，他們不享有普通股持有人的權利或特權以及任何投票權 普通股。在行使認股權證後發行普通股後，每位持有人將有權獲得一（1）票 對於所有事項記錄在案的每股股份，將由股東進行表決。
行使時不會發行零碎股票 的認股權證。如果持有人在行使認股權證時有權獲得股票的部分權益，則公司 行使後，將四捨五入到最接近的向認股權證持有者發行的普通股整數。
我們已經同意，在適用法律的前提下， 將對我們提起並執行因認股權證協議而引起或以任何方式與之相關的任何訴訟、訴訟或索賠 在紐約州法院或美國紐約南區地方法院，我們不可撤銷地提交 到該司法管轄區，哪個司法管轄區將是任何此類訴訟、訴訟或索賠的專屬法庭。本規定適用 適用於根據《證券法》提出的索賠，但不適用於根據《交易法》提出的索賠或聯邦地方法院提出的任何索賠 美利堅合眾國是唯一的專屬論壇。
私人認股權證
除下文所述外，私人認股權證 其條款和規定與公開認股權證的條款和規定相同，包括行使價格、行使權和行使方面的條款和條款 時期。私人認股權證（包括行使私人認股權證時可發行的普通股）不可轉讓、不可轉讓 或可在公司初始業務合併完成後 30 天內出售（向公司高級管理人員除外） 以及董事和其他與私人認股權證持有人有關聯的個人或實體）。它們也可以在無現金的情況下行使 基礎，只要它們由私人認股權證的持有人或其允許的受讓人持有，我們就無法兑換。 私人認股權證的持有人或其允許的受讓人可以選擇以無現金方式行使私人認股權證。 如果私人認股權證由私人認股權證持有人及其允許的受讓人以外的持有人持有，則私人 認股權證可由我們兑換，持有人可按與出售單位中包含的認股權證相同的基礎行使 首次公開募股。
如果私人認股權證的持有人選擇行使 在無現金基礎上，他們將通過交出等量普通股的認股權證來支付行使價 乘以認股權證所依據的普通股數量的乘積（x）乘以獲得的商數 認股權證的行使價與 “公允市場價值”（定義見下文）之間的差額由（y）公允市場價值決定。 為此目的，“公允市場價值” 是指10筆交易中普通股上次報告的平均銷售價格 在向認股權證代理人發送認股權證行使通知之日之前的第三個交易日止的天數。原因 我們已經同意，只要這些認股權證由私人持有人持有，就可以在無現金的基礎上行使 認股權證及其允許的受讓人是因為目前尚不清楚他們是否會加入我們 最初的業務合併。如果他們仍然隸屬於我們，他們有能力在公開市場上出售公司的證券 將受到很大限制。我們制定了政策，禁止內部人士出售公司的證券，除非在此期間 特定的時間段。即使在允許內部人士出售公司證券的時期， 如果內部人士持有重要的非公開信息，則他或她不能交易公司的證券。因此， 與公眾股東不同，後者通常可以在公開場合自由出售行使認股權證後可發行的普通股 市場，內部人士這樣做可能會受到嚴重限制。因此，我們認為允許持有人行使這種權利 以無現金為基礎的認股權證是適當的。
此外，公司私募股權的持有人 認股權證有權獲得某些註冊權。
私人認股權證的持有人已同意 不得轉讓、轉讓或出售任何私人認股權證（包括行使任何此類認股權證時可發行的普通股） 直到我們完成公司初始業務合併之日起 30 天之內，但公司的業務合併除外 高級職員和董事以及與私人認股權證持有人有關聯的其他個人或實體。
系列 A 系列和 B 系列認股權證
根據ASC 815，A系列認股權證
B系列認股權證在發行之日被確定為負債，可定期進行重新評估。因此，
在發行之日，公司將普通股、A系列認股權證和B系列認股權證之間的收益首先分配給
記為負債的A系列認股權證和B系列認股權證的公允價值。該系列的總公允價值
發行時計量的A認股權證和B系列認股權證為$
的公允價值
截至2024年3月31日，A系列認股權證和B系列認股權證為美元
19
附註 10 — 遠期購買協議， 不可贖回協議和私募融資
遠期購買協議
2023 年 12 月 13 日，努比亞簽訂了一項協議 與 (i) Meteora Capital Partners, LP（“MCP”），(ii) Meteora Select Trading Opportners, LP（“MSTO”）合作， 以及 (iii) Meteora Strategic Capital, LLC（“MSC”），與MCP和MSTO合稱 “賣方” 或 “遠期” 購買投資者”）（“遠期購買協議”）。就遠期購買協議而言，推薦NUBI 在合併完成之前成為 “交易對手”，而Solidion Technology, Inc.（“Pubco”）是 合併完成後被稱為 “交易對手”。此處使用大寫術語但未另行定義 應具有遠期購買協議中此類條款所賦予的含義。
根據遠期購買的條款
協議，賣方打算但沒有義務根據賣方的 FPA 融資金額 PIPE 在成交的同時進行
訂閲協議，最多購買
這個
遠期購買協議規定了預付款缺口，以美元計，金額等於
這個 遠期購買協議規定，將直接向賣方支付總現金金額（“預付款金額”） 等於 (a) (i) 定價日期通知中規定的股份數量之和，加上 (ii) 可回收股份數量乘以 根據NUBI公司註冊證書第9.2（b）節中定義的每股贖回價格（“初始價格”）， 自 2023 年 3 月 10 日起生效，並經不時修訂（“公司註冊證書”），減去 (b) 預付款 短缺。
交易對手將向賣方支付預付款
遠期購買協議要求的金額直接從大陸股票管理的交易對手信託賬户中提取
轉讓和信託公司持有交易對手首次公開募股中出售單位的淨收益，以及
出售私募認股權證（“信託賬户”），不遲於（a）之後一個當地工作日（以較早者為準）
截止日期和 (b) 信託賬户中與合併相關的任何資產的支付日期；但在此範圍內，除外
預付款金額將從賣方購買額外股份時支付，該金額將從此類收益中扣除，
賣方可以將額外股份的購買價格降低預付款金額。為避免疑問，任何
出於所有目的，賣方購買的額外股份將包含在遠期購買協議下的股票數量中，
包括用於確定預付款金額.除預付款金額外，交易對手還應直接從信託中支付
在預付款日記入等於 (x) 乘積的金額，但不超過
20
收盤後，重置價格（“重置” 價格”) 最初將是初始價格。從第一天開始，重置價格將每兩週重置一次 合併結束後第三十天之後的第二週為 (a) 當時的重置價格，(b) 初始價格中的最低值 價格和（c）前兩週股票的VWAP價格；前提是重置價格在稀釋後會有所降低 此類稀釋發行發生後立即重置發行。
來自 不時在交易日期（任何此類日期，“OET 日期”）之後的任何日期，並受條款和條件的約束 在遠期購買協議中，賣方可自行決定通過以下方式全部或部分終止交易 在 OET 之後的第五個當地工作日之前（a）向交易對手發出書面通知（“OET 通知”），以較晚者為準 日期和 (b) OET 日期之後的下一個付款日期（應指定減少股份數量的數量） （此類數量，“已終止的股份”）。OET 通知的效果應是將股份數量減少到 該OET通知中規定的自相關OET日期起生效的已終止股份。自每個 OET 日期起，交易對手應 有權從賣方那裏獲得一筆款項，賣方應向交易對手支付一筆金額，等於 (x) 終止數量的乘積 股票和（y）該OET日期的重置價格。根據雙方協議，付款日期可以在一個季度內更改 當事方的。
估值日期將是最早的日期 (a) 自合併結束之日起三 (3) 年的日期（合併結束之日），即 “收盤” 日期”）根據合併協議，(b) 賣方在向交易對手交付的書面通知中指定的日期 任何情況發生後，賣方的自由裁量權（估值日期不得早於此類通知生效之日） (v) 短缺差異註冊失敗、(w) VWAP 觸發事件、(x) 退市事件、(y) 註冊失敗或 (z) 除非 其中另有規定、任何其他終止事件，以及 (c) 賣方在書面通知中指定的送達日期 賣方可自行決定向交易對手（估值日期不得早於此類通知生效之日）。 根據遠期協議，估值日通知將在賣方交付給交易對手後立即生效 購買協議。如果根據第 (c) 條確定估值日期，則結算金額調整將不適用 到結算金額的計算。
開啟 現金結算付款日期，即估值期最後一天之後的第十個當地工作日，賣方 將向交易對手匯款等於結算金額的金額，否則無需向交易對手返還 任何預付款金額和交易對手均應將結算金額調整匯給賣方；前提是，如果結算 金額減去結算金額調整為負數，則賣方和交易對手均不對另一方承擔責任 根據遠期購買協議的 “現金結算付款” 部分支付任何款項的當事方。在某些情況下，公司需要自行決定以股票或現金結算 公司。
賣家已同意放棄任何兑換權 與合併相關的回收股份以及NUBI公司註冊證書下的任何贖回權 這將需要NUBI贖回NUBI的股票。此類豁免可能會減少與之相關的NUBI股票的贖回數量 合併，這種削減可能會改變人們對合並潛在力量的看法。遠期購買協議有 結構合理，與該協議有關的所有活動均已開展，以符合所有招標的要求 適用於合併的要約規定，包括1934年《證券交易法》第14e-5條。
2024 年 2 月 2 日，在完成後
合併後，NUBI向每位遠期購買投資者支付了各自的回收股份。這筆款項總計
2024 年 1 月 17 日，公司收到了來自的定價日期通知
遠期購買投資者指定
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不兑換 協議
2023 年 12 月 13 日，NUBI 簽訂了不贖回協議
（“非贖回協議”），其中提及的某些投資者（每人均為 “支持投資者”），每人行事
代表每位此類支持投資者或其管理、贊助或建議的某些基金、投資者、實體或賬户
附屬公司。根據每份非贖回協議，每位支持投資者同意，在收盤時或收盤之前，它將從中受益
擁有的股份不大於 (i) 不可贖回協議中規定的支持股份數量和 (ii) 總數中較小值
由 Backstop Investor 及其關聯公司以及任何其他擁有 NUBI 股份實益所有權的人士實益擁有的 NUBI 股份
就1934年《證券交易法》第13（d）條而言，將與Backstop Investor的彙總金額合併，不超過
2024 年 2 月 2 日，在完成後
合併後，NUBI向每位支持投資者支付了與其各自的支持股份有關的款項，這是一筆從該公司釋放的現金付款
信託賬户金額等於 (x) 支持股份數量和 (y) 贖回價格的乘積，減去 $
私募融資
2024 年 3 月 13 日，公司簽訂了
根據證券購買協議（“認購”）進行的私募交易（“私募配售”）
與某些機構投資者（“PIPE投資者”）達成的協議”），總收益約為
$
作為私募的一部分，公司
總共發行了
預先注資的認股權證可以行使
以行使價為美元發行時
就私募而言， 公司與PIPE投資者簽訂了截止日期為2024年3月13日的註冊權協議（“註冊權”）。 協議”），根據該協議，公司同意向美國證券交易委員會提交一份關於股票轉售的註冊聲明 根據證券購買協議發行的普通股和行使認股權證時可發行的普通股。這個 公司於2024年4月15日根據註冊權協議向美國證券交易委員會提交了註冊聲明。註冊 美國證券交易委員會尚未宣佈聲明生效。
注意 11 — 債務
可轉換票據
在2024年第一季度的不同日期，公司發行了
美元的可轉換票據
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短期應付票據
EF 赫頓有限責任公司
2024 年 2 月 1 日，公司簽訂了本票
附註 EF Hutton，總計 $
勒布 和 Loeb LLP
2024 年 2 月 1 日，公司簽訂了本票
注意 Loeb 和 Loeb，總計 $
短期應付票據的未清餘額為美元
附註 12 — 所得税
公司使用以下方法提供所得税 資產和負債方法。遞延所得税資產和負債是根據財務報表之間的差額記錄的 以及資產和負債的税基以及預計這些差異會逆轉時生效的税率.遞延所得税資產 如果根據現有證據的權重，部分或全部很可能減去估值補貼 遞延所得税資產將無法變現。截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司有全額估值補貼 其遞延所得税資產。
在截至2024年3月31日的三個月中
而2023年，公司使用了年化有效税率法並記錄了
注意 13 — 基於股票的薪酬
不受限制 普通股獎勵
期間
截至2024年3月31日期間，公司向某些高管授予了與以下條款有關的無限制普通股
他們的個人就業協議。由於這些獎勵是完全歸屬的非限制性股票，因此公司確認了全部金額
為 $
受限 股票單位和股票期權
那裏 在截至2024年3月31日和2023年3月31日期間，分別沒有授予限制性股票單位或股票期權。此外， 截至2024年3月31日的期末開始時，均沒有未流通的限制性股票單位或股票期權 分別是 2023 年和 2023 年。
獎項 以市場為基礎的條件
關於上述行政部門
僱傭協議，如果某些股價目標是，某些高管有資格獲得非限制性普通股
在各自的僱用協議期限內滿足。如果120天追蹤平均收盤價，則股價目標將得到滿足
公司普通股的價格（基於交易日）等於或超過適用的目標股價，
範圍從 $
附有績效條件的獎項
關於上述行政部門
僱傭協議，某些高管有資格獲得與公司實現某些目標相關的現金激勵金
籌資目標。此外，這些高管還可以獲得等於以下金額的現金獎勵
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筆記 14 — 公允價值計量
這個 公司遵循ASC 820中的指導方針，對其金融資產和負債進行了重新計量和按公允價值列報 報告期以及至少每年按公允價值重新計量和報告的非金融資產和負債.
這個 公司金融資產和負債的公允價值反映了管理層對公司將要達到的金額的估計 因出售資產而收到的款項或因有序交易中的負債轉移而支付的款項 測量日期的市場參與者之間。在衡量其資產和負債的公允價值方面，公司 力求最大限度地利用可觀測的投入（從獨立來源獲得的市場數據），並儘量減少不可觀察的投入 輸入（關於市場參與者如何定價資產和負債的內部假設）。以下公允價值層次結構是 用於根據可觀察的輸入和不可觀察的輸入對資產和負債進行分類，以便對資產進行估值，以及 負債：
級別 1—相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是 在該市場中，資產或負債交易以足夠的頻率和數量進行以提供定價信息 持續的基礎。
級別 2—除 1 級輸入之外的可觀察輸入。二級投入的示例包括活躍市場中類似產品的報價 資產或負債以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。
級別 3—根據我們對市場參與者在資產定價時使用的假設的評估，無法觀察到的輸入 或責任。
| 3月31日 | 十二月三十一日 | |||||||||
| 描述： | 級別 | 2024 | 2023 | |||||||
| 衍生負債： | ||||||||||
| 遠期購買協議 | 3 | $ | $ | |||||||
| 認股權證 — A系列和B系列 | 3 | $ | $ | |||||||
遠期購買協議
該公司使用蒙特卡羅分析來確定
FPA 的公允價值。該模型測得公司收益的總現值約為美元
| 3月31日 | 2月2日 | |||||||
| 2024 | 2024 | |||||||
| 無風險利率 | % | % | ||||||
| 股票價格 | $ | $ | ||||||
| 預期壽命 | ||||||||
| 標的股票的預期波動率 | % | % | ||||||
| 分紅 | % | % | ||||||
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認股權證 — A系列和B系列
| A 系列認股權證 | B 系列 認股權證 | |||||||
| 預期期限（以年為單位） | ||||||||
| 股票價格 | $ | $ | ||||||
| 無風險率 | % | % | ||||||
| 預期波動率 | % | % | ||||||
| 預期股息率 | $ | $ | ||||||
| 行使價格 | $ | $ | ||||||
該公司使用了 蒙特卡羅模擬分析，以確定截至2024年3月31日的A系列認股權證和B系列認股權證的公允價值，其中 包括以下假設：
| A 系列 認股權證 | B 系列 認股權證 | |||||||
| 預期期限（以年為單位） | ||||||||
| 股票價格 | $ | $ | ||||||
| 無風險率 | % | % | ||||||
| 預期波動率 | % | % | ||||||
| 預期股息率 | $ | $ | ||||||
| 行使價格 | $ | $ | ||||||
的公允價值
截至2024年3月31日，A系列認股權證和B系列認股權證為美元
| 公允價值 | ||||
| 測量 | ||||
| 使用級別 3 | ||||
| 遠期購買協議 | 輸入總數 | |||
| 餘額，2023 年 12 月 31 日 | $ | |||
| 初步測量，2024 年 2 月 2 日 | ||||
| 公允價值的變化 | ( | ) | ||
| 餘額，2024 年 3 月 31 日 | $ | |||
| 公允價值 | ||||
| 測量 | ||||
| 使用級別 3 | ||||
| 認股權證 — A系列和B系列 | 輸入總數 | |||
| 餘額，2023 年 12 月 31 日 | $ | |||
| 初步測量，2024 年 3 月 15 日 | ||||
| 公允價值的變化 | ||||
| 餘額，2024 年 3 月 31 日 | $ | |||
HBC 盈利股票
該公司使用了
一項蒙特卡羅模擬分析，以確定合併之日Earnout股票的公允價值，其中包括以下內容
假設：美元的股價
注意 15 — 後續事件
這個 公司評估了截至財務報表發佈之日止資產負債表日期之後發生的後續事件和交易 已發行。除下文所述外，公司沒有發現任何需要調整或披露的後續事件 在財務報表中。
應付關聯方賬款
2024 年 4 月 29 日，公司支付了一筆款項
為 $
Benesch 短期票據
2024 年 4 月 29 日，
公司與Benesch Friedlander Coplan & Aronoff LLP簽訂了金額為美元的期票
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第 2 項。 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
本文中的參考文獻 向 “我們” 或 “公司” 提交的報告（“季度報告”）指的是Solidion Technology， Inc. 提及我們的 “管理層” 或 “管理團隊” 是指我們的高級管理人員和董事。以下 對公司財務狀況和經營業績的討論和分析應與財務狀況一起閲讀 本季度報告中其他地方包含的報表及其附註。討論和分析中包含的某些信息 下文列出的包括涉及風險和不確定性的前瞻性陳述。
警告 關於前瞻性陳述的説明
本10-Q表季度報告包括前瞻性陳述 根據經修訂的1933年《證券法》第27A條和《交易法》第21E條的定義。我們以這些為基礎 關於我們當前預期和未來事件預測的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是主題 轉向可能導致我們實際業績、活動水平和業績的已知和未知風險、不確定性和假設 或成就與明示或暗示的任何未來成果、活動水平、業績或成就有重大差異 通過這樣的前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過 “可能” 等術語識別前瞻性陳述 “應該”、“可以”、“會”、“期望”、“計劃”、“預測”、“相信”， “估計”、“繼續” 或此類術語的否定詞或其他類似表述。可能導致或的因素 造成這種差異的因素包括但不限於我們在其他美國證券交易委員會文件中描述的差異。
概述
Solidion Technology, Inc，以前是運營公司 “Honeycomb Battery Company”（前身為環球石墨烯集團的能源解決方案部門）的總部位於美國德克薩斯州達拉斯 先進的電池技術公司專注於電池材料、組件、電池和精選電池的開發和商業化 模塊/包技術。Solidion被公認為高容量陽極和高能量知識產權領域的全球領導者 固態電池，由專門研究和分析科學和專利信息的法國公司KnowMade認可。 Solidion 在提供先進的陽極材料（特定容量從 300 到 3,500 毫安時不等）方面處於獨特的地位 每克質量（“mAh/g”），以及富含硅的全固態鋰離子電池、無陽極鋰金屬電池和鋰硫電池 電池，每種電池均採用對工藝最友好的先進聚合物或混合固體電解質。
我們的技術和產品
陽極活性物質
我們的產品包括石墨基陽極材料。 我們與其他製造商的不同之處在於，公司將可以靈活地使用來自可持續來源的原材料。 為了實現到2050年温室氣體淨零排放的雄心勃勃的目標，對整個供應鏈進行全面檢查 可以顯示不足。隨着電動汽車上路的增長趨勢，可再生能源（電池系統）的擴散， 審查電池材料生產對環境的影響變得越來越重要。石墨目前不可或缺 作為電池陽極材料，由於其長期的循環壽命和低成本，在可充電電池市場的絕大多數中佔據主導地位 的產量。目前，合成石墨幾乎完全由石油焦和瀝青製成。Solidion 提議製造 電池級陽極材料，引入由廢棄生物質產生的可再生和負碳生物炭作為替代原料。 通過收集枯樹、修剪和其他廢棄生物質，製造生物炭的過程會封存元素碳並防止 通過自然分解或野火將碳作為温室氣體釋放。因此，將廢棄生物質轉化為 生物炭已被證明是碳中和甚至是負的，具體取決於生物炭的最終用途。鑑於生物炭混入其中 土壤，可以保持數千年的封存狀態，在回收之前，它可能會以固存碳的形式保留在密封的電池中 並重復使用，從而延長了其封存狀態。Solidion開發了一種工藝技術，預計該技術將具有成本效益 使用這種獨特的可持續來源生產陽極級石墨。根據我們與之簽訂的供應和許可協議 G3、Solidion 被允許製造石墨烯和石墨產品用於我們的電池相關產品，並禁止轉售 製造的石墨烯和石墨產品，但經過改性以製造電極材料除外。
Solidion 還開發了一種具有成本效益的石墨烯/硅 或石墨烯/SiOx 複合陽極材料，可以顯著提高能量密度（例如，預計能增加 20-30% 在電動汽車行駛範圍內），按每千瓦時美元（“kWh”）計算，電池成本可能會降低。石墨烯 已被證明可有效解決由硅反覆體積膨脹/收縮引起的電池容量衰減問題。Solidion 提供富含硅或富含二氧化硅的高容量陽極材料，這些材料表現出卓越的性價比，目標顯著 一次充電即可延長電動汽車的行駛里程。此外，特斯拉在2020年 “電池日” 上表示，最好的硅片 陽極應採用低成本的硅顆粒，設計簡單，以降低材料成本，而不是像這樣高度工程化的結構 作為我們的競爭對手使用的化學氣相沉積工藝（“CVD”）。它還應具有彈性、離子導電的聚合物 保護這些硅顆粒的塗層，以及陽極中使用的高彈性粘合劑和一些電極設計來維護 電極的結構完整性。我們還擁有涵蓋硅陽極材料所需特性的專利。
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更安全的電池
我們計劃生產能夠在性能和性能之間架起橋樑的電池 上市時間差距。嵌入式解決方案有望與當今的製造工藝和設備兼容。那裏 我們預計有兩條途徑可以縮小當今電池技術與未來固態性能之間的差距：富硅固態 鋰離子電池和固態鋰金屬電池，我們預計將在兩到三年內為商業化做好準備。 更高的能量密度和固態電解質是下一代電動汽車電池的關鍵。電動汽車電池必須提供更高的電量 能量密度可延長續航里程，為了安全起見，僅包含安全的準固態或固態電解質，改進了設計 用於快速充電的材料、電池和模塊/電池組等級，以及降低每千瓦時的陽極和/或陰極成本以降低電池成本。 我們團隊15年的電池研發工作正是為了解決這些問題。簡言之 説起來，我們計劃生產以下電池：
| ● | 第 1 代：固態鋰離子電池，具有富硅陽極和準固態或聚合物-無機複合電解質（計劃於 2026 年推出）。 | |
| ● | 第 2 代：固態鋰金屬電池，具有薄鋰金屬陽極或最初不含鋰金屬的陽極（“無陽極”）和聚合物-無機複合電解質（預計2026年）；以及 | |
| ● | 第 3 代：固態鋰硫電池，具有鋰金屬陽極、硫或轉化型陰極以及原位固化聚合物-無機複合電解質（預計2027年）。 |
總而言之，Solidion 擁有卓越的技術 可以快速商業化以解決電動汽車行業最關鍵的問題：
| ● | 成本：我們相信，Solidion技術可以顯著降低當今電池的每千瓦時成本，加速採用並使可持續電動汽車能夠快速取代內燃機。我們還認為，我們的電池成本可以低於未來固態電池生產競爭對手的電池成本。 |
| ● | 上市時間：Solidion的固態電解質易於加工，使得 “未來” 的固態電池能夠 “現在” 使用現有/當前的鋰離子電池生產設備生產。電動汽車原始設備製造商可以利用現有工廠在兩到三年內對固態電池進行認證，而不是等待四到七年。這與其他固態鋰金屬電池公司形成鮮明對比，後者有望在2025-30年開始批量生產所有固態電池。傳統固態電池技術的實施需要大型工廠基礎設施的重建，開發將需要數年時間。Solidion將使用現有工廠，從而節省上市時間和成本，並更快地支持供應鏈需求。 |
| ● | 續航里程：固態鋰電池和鋰硫電池有可能為相同尺寸的電池提供高達100％的續航里程，從而消除續航里程焦慮。 | |
| ● | 安全：我們的防火/阻燃準固態和固態電解質使所有類型的可充電鋰電池更安全。 |
| ● | 電池充電時間：將充電時間縮短至少於 15 分鐘有助於推動電動汽車的採用並減少充電基礎設施的挑戰。 |
| ● | 整體解決方案：我們的電池的低成本和高性能將使其在經濟上可行，用於應急電源應用的電池模塊/電池組的商業化。這些電力系統將能夠連接到電網和太陽能/風能電源，並將可用於車對户（V2H）充電。 |
除了電動汽車領域，Solidion還具有戰略意義 探索進入手持設備、儲能系統 (ESS)、電動工具和電動自行車等多元化市場。我們期望我們的 電池憑藉其明顯的優勢，包括成本效益，優越，有望佔據可觀的市場份額 充電/放電性能、安全功能、更長的循環壽命和卓越的耐用性。這些屬性預計會定位 我們在多個領域實現顯著增長和成功。
Solidion 產品和開發階段摘要
| ● | 陽極活性物質： |
| ● | 石墨基陽極材料（可靈活選擇包括可持續來源在內的原材料）處於產品開發的最後階段。 |
| ● | 石墨烯增強氧化硅（(SiOx) 陽極材料）處於產品開發的最後階段。 |
| ● | 富硅陽極材料：小規模製造正在進行中（目前為每年15公噸（“MTA”）。我們計劃到2026年將產量擴大到超過150 MTA。 |
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最近 事態發展
蜂窩 電池公司合併
開啟 2024年2月2日，特拉華州的一家公司努比亞品牌國際公司（“努比亞”），在本文所述的交易之後， “Solidion” 或 “Solidion Technology, Inc.”）完成了先前宣佈的合併（“收盤”） 根據2023年2月16日簽訂的合併協議（經2023年8月25日修訂的 “合併協議”）， 努比亞（俄亥俄州的一家公司Honeycomb Battery Company，“HBC”）和俄亥俄州的一家公司Nubia Merger Sub, Inc.，一家全資擁有的俄亥俄州公司 努比亞的子公司（“Merger Sub”）。根據合併協議，Merger Sub與滙豐銀行合併併入滙豐銀行（“合併”， 以及合併協議所考慮的交易（以下簡稱 “交易”），滙豐銀行在合併中完全倖存下來 努比亞的自有子公司，該公司在收盤時更名為 “Solidion Technology, Inc.”。
我們從合併中獲得的淨收益總計 17,555 美元。該公司正在將合併所得款項用於其與商業化相關的企業增長戰略 我們的電池技術及其製造業務的規模。
股權 融資
開啟 2024 年 3 月 13 日，Solidion 根據證券進行了私募交易（“私募配售”） 與某些機構投資者（“購買者”）簽訂的購買協議（“認購協議”） 在扣除向配售代理人支付的費用和應付的其他費用之前，總收益約為385萬美元 與私募相關的公司。私募的淨收益用於營運資金和一般資本 企業宗旨。私募於 2024 年 3 月 15 日結束。
如 作為私募的一部分，公司共發行了5,133,332個單位和預先注資的單位（統稱為 “單位”） 購買價格為每單位0.75美元（減去每個預先資助的單位0.0001美元）。每個單位由 (i) 一股固體普通股組成 （或一份購買一股普通股的預先注資認股權證），（ii）兩份A系列認股權證，每份用於購買一股普通股， 以及 (iii) 一份B系列認股權證，用於購買在重置日期（定義見訂閲）上確定的普通股數量 協議），並根據其中的條款。
組件 運營業績
收入
這個 公司專注於電池材料和下一代電池的商業化和製造。歷史上和期間 在本報告所述期間，我們從產品樣本中獲得的收入微乎其微。我們預計不會開始產生可觀的收入 直到我們完成商業化過程並建立製造能力。未來的產能可能來自與之合資的企業 戰略合作伙伴，從我們的網絡中採購第三方製造產品或進行合併和收購。
運營 開支
研究 和發展
研究 開發費用主要包括人事開支，包括工資、福利、設備、工程、維護 設施、數據分析和材料。
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銷售， 一般和行政
銷售， 一般和管理費用主要包括人事開支，包括工資、福利和股票薪酬 與執行管理、財務、法律和人力資源職能有關。其他費用包括業務發展、承包商和 專業服務費、審計和合規費用、保險費用和一般公司費用，例如租金、辦公用品 以及信息技術成本.
其他 收入（虧損）
改變 以衍生負債的公允價值計算
衍生負債公允價值的變動包括波動 以公司與投資者之間為未來購買公司股票提供便利的協議的公允價值計算 基於蒙特卡羅模擬模型的投資者。
利息收入
利息收入來自公司的 運營現金賬户，定期投資於短期貨幣市場基金。
利息支出
利息支出主要由利息組成 關於公司的短期票據，以及D&O保險保費融資安排。
結果 運營的
以下信息包括， Solidion認為，必須進行所有必要的調整，以公平地呈現其在這些時期的經營業績。這些數據應該 應與Solidion的財務報表和隨附的附註一起閲讀。這些操作結果不一定 未來表現的指標。
摘要 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的運營報表
| 在已結束的三個月中 三月三十一日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 淨銷售額 | $ | - | $ | 300 | ||||
| 銷售商品的成本 | - | - | ||||||
| 運營費用 | 3,759,336 | 1,742,117 | ||||||
| 其他收入總額（支出） | (26,006,927) | ) | 275 | |||||
| 淨虧損 | $ | (29,766,263 | ) | $ | (1,741,542) | ) | ||
運營 開支
運營費用增加 截至2024年3月31日的三個月，增加了2,017,219美元。這一增長主要是由專業費用，股票薪酬推動的， 截至2024年2月2日，與公司作為公共實體運營相關的保險和其他管理費用。
其他 收入（支出）
截至3月的三個月中，其他支出增加了26,007,202美元 2024 年 31 日。這一增長主要是由相關衍生負債公允價值變動導致的8,182,500美元的虧損所致 遠期購買協議以及與私募融資相關的認股權證。此外，損失了17,820,998美元 來自普通股和與私募融資相關的認股權證的發行。
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現金 流量
以下 表格彙總了我們在所示期間的現金流量
| 在已結束的三個月中 三月三十一日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 提供的淨現金（用於）： | ||||||||
| 運營活動 | (2,040,712) | ) | (1,373,441) | ) | ||||
| 投資活動 | (91,348) | ) | (40,567) | ) | ||||
| 融資活動 | 3,954,881 | 812,855 | ||||||
| 現金淨增加（減少） | 1,822,821 | (601,153) | ) | |||||
網 經營活動中使用的現金
在截至2024年3月31日的三個月中，用於經營活動的現金 是 2,040,712 美元。這主要是由淨虧損29,766,263美元造成的，其中包括由虧損造成的重大非現金損失 8,182,500美元，原因是與遠期購買協議和私募相關的衍生負債的公允價值發生了變化 認股權證，以及發行普通股和與私募融資相關的認股權證造成的17,820,998美元的虧損。這些非現金 將虧損加回來，以調節淨虧損與經營活動中使用的淨現金，這是非現金調整的一部分，其中還包括 折舊和攤銷以及股票補償，總額為27,456,890美元。此外，運營資產和負債的變化 從經營活動中提供了268,661美元的現金。
對於 截至2023年3月31日的三個月，用於經營活動的現金為1,373,441美元，其中包括淨虧損1,741,542美元和 運營資產和負債的變化提供了262,429美元的經營活動現金。
網 用於投資活動的現金
對於 在截至2024年3月31日的三個月中，公司在包括資本化專利成本在內的投資活動中使用了91,348美元的現金。
對於 在截至2023年3月31日的三個月中，公司在包括資本化專利成本在內的投資活動中使用了40,567美元的現金。
融資提供的淨現金 活動
在截至2024年3月31日的三個月的年度中，公司產生了 來自融資活動的3,954,881美元的現金。公司從私募融資和可轉換票據中獲得了收益 分別為3,850,000美元和527,500美元。這些增長被短期票據的償還和關聯方預付款的償還所抵消 分別為424,277美元和241,106美元。
在截至 2023 年 3 月 31 日的三個月中， 公司通過融資活動產生了812,855美元的現金，其中包括G3的資本出資。
要去 關注事項、流動性和資本資源
由於 Solidion成立後，公司經歷了經常性淨虧損，銷售額微乎其微。這籌集了大量資金 懷疑公司是否有能力繼續經營下去。管理層為我們的運營和資本提供資金的能力 支出取決於我們籌集額外外部資本的能力。這取決於我們未來的經營業績和總體情況 經濟、金融、競爭、立法、監管和其他條件，其中一些是我們無法控制的。我們目前是 與各種融資交易對手進行了討論，以確保有足夠的資金來滿足我們在可預見的業務需求 未來。公司計劃用出售股權證券、政府補助金和貸款的收益為其運營融資，或 債務；但是，無法保證管理層獲得額外債務、補助金或股權融資的計劃會成功 以對公司有利的條件實施或實施。
截至2024年3月31日，我們的累計赤字為119,717,769美元。 此外，與合併相關的NUBI交易成本為3,056,482美元，應在截止日期累計，到期 將在未來十二（12）個月內支付。在截至2024年3月31日的三個月中，我們蒙受的運營虧損總計 3,759,336美元，用於經營活動的淨現金為2,040,712美元。我們預計會繼續 至少在接下來的十二（12）個月內蒙受此類損失。
平衡不足 牀單排列
在 2024年3月31日，我們沒有被視為資產負債表外安排的債務、資產或負債。我們沒有 參與與未合併的實體或金融合夥企業建立關係的交易，通常被稱為 可變利益實體，本來是為了促進資產負債表外而成立的 安排。
我們 沒有訂立任何資產負債表外融資安排，沒有設立任何特殊目的實體，沒有為任何債務提供擔保或 其他實體的承諾，或簽訂的任何涉及資產的非財務協議。
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合同性的 義務
如 自2024年3月31日起，我們的合同義務如下：
| 總計 | ||||
| 由於關聯方 | $ | 757,858 | ||
| 應繳所得税 | $ | 89,267 | ||
| 消費税 | $ | 890,385 | ||
| 可轉換票據 | $ | 527,500 | ||
| 短期應付票據 | $ | 2,188,769 | ||
| 總計 | $ | 4,453,779 | ||
上述金額反映了公司列報的流動負債 財務報表。
在 2024年3月31日，我們沒有任何長期債務、資本租賃債務、經營租賃債務或長期負債。
關鍵會計估計
我們一般按照美國的規定編制財務報表 公認的會計原則，要求我們的管理層做出影響報告的資產和負債金額的估計 以及在資產負債表日披露或有資產和負債以及報告的收入和支出金額 在報告期內。如果這些估計值與實際業績之間存在實質性差異，我們的財務 運營狀況或結果將受到影響。我們的估計基於我們自己的歷史經驗和其他假設 根據現有信息，考慮到我們的情況和對未來的期望，我們認為這是合理的。我們 持續評估這些估計。
我們考慮會計 在以下情況下，估計值至關重要：（i）會計估計要求我們對當時高度不確定的事項做出假設 作出會計估算的時間，以及 (ii) 估算值在不同時期或不同用途之間合理可能發生的變化 我們在本期合理地本可以使用的不同估計值將對我們的財務狀況產生重大影響 或操作結果。根據定義，我們的財務報表中有些項目需要估算，但不被視為關鍵 以上。我們已確定以下是截至2024年3月31日的三個月的關鍵會計估計：
遠期購買協議
公司將遠期收購協議列為兩類股票 或根據對FPA具體條款和ASC 480中適用的權威指南的評估得出的責任分類工具， 以及FASB ASC 815，“衍生品和套期保值”（“ASC 815”）。評估考慮 FPA 是否是獨立的 根據ASC 480的金融工具，符合ASC 480規定的負債定義，以及FPA是否符合所有要求 ASC 815對股票分類的要求，包括FPA是否與公司自己的普通股掛鈎，以及 在公司無法控制的情況下，FPA持有人是否可能需要 “淨現金結算”， 除其他權益分類條件外。該評估是在FPA發行時以及隨後的每個季度進行的 FPA 未繳期間的期限結束日期。
對於已發佈或修改的符合所有條件的 FPA 股票分類標準，要求在發行時將FPA記錄為額外實收資本的一部分。 對於不符合所有股票分類標準的已發行或修改的FPA，FPA必須記錄在其中 發行之日的初始公允價值，以及其後的每個資產負債表日。公司將未償還的FPA記作負債分類 樂器。
FPA的公允價值為3級。博覽會的決定 價值需要大量的估計和判斷。請參閲附註9——財務報表的公允價值計量 重要的假設和估計。
重要假設和估計數的變化 可能會對估值和財務報表中記錄的金額產生重大影響.
最新會計準則
2023 年 12 月，FASB 發佈了 ASU 2023-09， 所得税（主題 740）：改進所得税披露（亞利桑那州立大學 2023-09），要求披露增量所得税信息 除其他披露要求外，還包括税率核對和擴大所得税的披露。亞利桑那州立大學 2023-09 生效 從 2024 年 12 月 15 日之後開始的財政年度。允許提前收養。公司的管理層不相信 亞利桑那州立大學2023-09年的採用將對其財務報表和披露產生重大影響。
在十一月 2023 年，財務會計準則委員會發布了《2023-07 年會計準則更新》（ASU），“分部報告（主題 280）：可報告細分市場的改進 披露”，以加強所有需要報告分部信息的公共實體對重大分部支出的披露 根據 ASC 280。該標準沒有更改區段的定義、區段的確定方法或標準 用於將運營細分市場彙總為可報告的細分市場。修正案在12月15日之後的財政年度內生效， 2023 年，以及 2024 年 12 月 15 日之後開始的財政年度內的過渡期。之前的所有期限都需要追溯性採用 在財務報表中列報。此次採用預計不會對公司的財務報表產生重大影響 或披露。
管理層最近不這麼認為 已發佈但尚未生效的會計準則，如果目前獲得通過，將對公司的財務產生重大影響 聲明。
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第 3 項。定量 以及有關市場風險的定性披露
此商品不適用 因為我們是一家規模較小的申報公司。
第 4 項。控件和 程序
披露控制和 程序是控制措施和其他程序，旨在確保我們提交的報告中需要披露的信息 或根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）提交的記錄、處理、彙總和 在 SEC 規則和表格規定的時間段內報告。披露控制和程序包括但不限於 控制措施和程序旨在確保我們在聯交所提交或提交的報告中必須披露的信息 我們會收集法案並將其傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時 關於必要披露的決定。
對披露的評估 控制和程序
在監督下， 在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的參與下，我們對有效性進行了評估 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條的定義，我們的披露控制和程序 (“交易法”), 截至本報告所涉期末.根據這項評估，我們的首席執行官 首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序自2024年3月31日起未生效 因為我們對財務報告的內部控制存在重大缺陷, 詳情見下文.
儘管我們的首席執行官得出了結論 首席財務和會計官表示，儘管如此，截至2024年3月31日，我們的披露控制和程序仍未生效 下文描述了我們在財務報告內部控制方面的重大缺陷，管理層認為我們的財務報表 以及本10-Q表季度報告中包含的相關財務信息，在所有重大方面都公允地反映了我們的財務狀況 按照普遍接受的會計原則列報的期間的狀況、經營業績和現金流量 在美利堅合眾國。
物質弱點 在財務報告的內部控制中
物質弱點 被定義為財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，例如合理的 有可能無法防止或發現我們的年度或中期財務報表的重大錯報 及時。
與之有關的 在編制截至2024年3月31日的財務報表時，我們發現內部存在重大缺陷 由於合格的技術會計和財務報告補充不足，對與會計相關的報告的控制 執行涉及複雜和/或非常規交易的控制活動的人員。這種實質性弱點導致了額外的損失 期末財務報告程序的控制存在重大缺陷，財務報表的編制沒有得到執行 及時的。
這些控制缺陷 可能導致錯報一個或多個賬户餘額或披露，從而導致重大誤報 無法預防或發現的年度或中期財務報表。
管理層補救重大弱點的計劃
已經並正在採取補救行動，以解決 重大缺陷的根本原因，包括改進圍繞非常規或複雜交易的技術流程，補充 我們的會計人員的技術能力以及額外的合同資源以及改進審查文件 此類交易的會計、列報和披露。
內部變化 控制財務報告
除了身份證明 在上述重大缺陷中，我們對財務報告的內部控制在本季度沒有變化 截至2024年3月31日，對我們的財務報告內部控制產生了重大影響或合理可能產生重大影響。
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第二部分 — 其他 信息
第 1 項。法律訴訟
沒有。
第 1A 項。風險因素
我們的報告規模較小 公司按《交易法》第 12b-2 條的定義，無需提供本協議另行要求的信息 項目。
第 2 項。未註冊 股權證券的出售和所得款項的使用
2024 年 3 月 13 日，我們根據證券購買進行了私募交易（“私募配售”） 與某些機構投資者（“投資者”）達成協議，總收益約為385萬美元， 在扣除向配售代理人支付的費用以及公司應支付的與私募相關的其他費用之前。該公司 打算將私募的淨收益用於營運資金和一般公司用途。EF Hutton, LLC 充當了 私募的獨家配售代理。私募於 2024 年 3 月 15 日結束。作為私募的一部分， 公司共發行了5,133,332個單位和預先注資的單位（統稱為 “單位”），收購價格為 每單位0.75美元（減去每個預先資助的單位0.0001美元）。每個單位由 (i) 一股普通股組成，面值每股0.0001美元 公司（“普通股”）（或一份用於購買一股普通股的預先注資的認股權證），（ii）兩份 A 系列認股權證 每人購買一股普通股和 (iii) 一份B系列認股權證，以購買確定數量的普通股 在重置日期（定義見下文），並根據其中的條款。與私募相關的證券發行的證券 是根據《證券法》第4（a）（2）條中規定的註冊豁免發行的。投資者已獲得認證 就D條例第501條而言，投資者
第 3 項。默認 高級證券
沒有。
第 4 項。礦山安全 披露
不適用。
第 5 項。其他信息
在截至2024年3月31日的季度中，
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第 6 項。展品
以下展品 作為本10-Q表季度報告的一部分提交或以引用方式納入本季度報告。
| 展品編號 | 描述 | |
| 3.1 | 經修訂和重述的Solidion Technology, Inc. 公司註冊證書（參照2024年2月8日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄3.1併入） | |
| 3.2 | 經修訂和重述的《Solidion Technology, Inc. 章程》（參照2024年2月8日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄3.2併入） | |
| 4.1 | A 系列認股權證表格（參考 2024 年 3 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告附錄 4.1 納入） | |
| 4.2 | B 系列認股權證表格（參考 2024 年 3 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告附錄 4.2 納入） | |
| 4.3 | 預先注資認股權證表格（參考 2024 年 3 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告附錄 4.3 納入） | |
| 10.1 | 環球石墨烯集團公司和蜂窩電池公司於2024年2月2日簽訂的捐款協議（參照2024年2月8日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.1納入）。 | |
| 10.2 | 全球石墨烯集團有限公司、Angstron Materials, Inc.和Honeycomb Battery Company於2024年2月2日簽訂的供應和許可協議（參照2024年2月8日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.2納入）。 | |
| 10.3 | 全球石墨烯集團公司和蜂窩電池公司於2024年2月2日簽訂的共享服務協議（參照2024年2月8日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.3納入）。 | |
| 10.4 | Solidion Technology, Inc.及其各方於2024年2月2日簽訂的註冊權協議（參照2024年2月8日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.4併入）。 | |
| 10.5 | Solidion Technology, Inc.與弗拉德·普蘭採維奇於2024年2月2日簽訂的僱傭協議（參照2024年4月15日提交的S-1表格註冊聲明附錄10.23）。 | |
| 10.6 | Solidion Technology, Inc.和Jaymes Winters於2024年2月2日簽訂的僱傭協議（參照2024年4月15日提交的S-1表格註冊聲明附錄10.4併入）。 | |
| 10.7 | 證券購買協議表格（參考 2024 年 3 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告附錄 10.1 納入） | |
| 10.8 | 註冊權協議表格（參考 2024 年 3 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告附錄 10.2 納入） | |
| 10.9 | 封鎖協議表格（參考 2024 年 3 月 15 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告附錄 10.3 納入） | |
| 10.10 | 投票協議表格（參照2024年3月15日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告附錄10.4納入） | |
| 31.1* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的，經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14條和第15d-14（a）條對首席執行官進行認證 | |
| 31.2* | 根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的，經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14條和第15d-14（a）條對首席財務官進行認證 | |
| 32.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官的認證 | |
| 32.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官和首席財務官的認證 | |
| 101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔。 | |
| 101.SCH | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。 | |
| 101.CAL | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
| 101.DEF | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 | |
| 101.LAB | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 | |
| 101.PRE | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。 |
| * | 已歸檔 隨函附上 |
| ** | 隨函提供 |
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簽名
根據要求 根據1934年《證券交易法》，註冊人已正式安排下列簽署人代表其簽署本報告 正式授權。
| Solidion Technology, Inc. | ||
| 日期：2024 年 6 月 6 日 | 來自： | /s/ 傑姆斯·温特斯 |
| 姓名： | 傑姆斯·温特斯 | |
| 標題： | 首席執行官 （首席執行官） | |
| Solidion Technology, Inc. | ||
| 日期：2024 年 6 月 6 日 | 來自： | /s/ 弗拉德·普蘭採維奇 |
| 姓名： | 弗拉德·普蘭採維奇 | |
| 標題： | 首席財務官 （首席會計和財務官） | |
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