餐廳品牌國際公司宣佈融資交易的定價
印度儲備銀行籌集了2029年到期的6.125％優先擔保票據中的12億美元，用於為其現有定期貸款B融資機制的一部分再融資
印度儲備銀行將對其2030年9月到期的現有定期貸款B額度進行重新定價，從SOFR上漲2.25％改為SOFR加1.75％
預計交易將保持淨槓桿率中立，並有望實現年化淨利息儲蓄
多倫多——2024年6月6日——餐飲品牌國際公司（“印度儲備銀行”）（多倫多證券交易所股票代碼：QSR）（紐約證券交易所股票代碼：QSR）、公元前1011778年的無限責任公司（“發行人”）和新紅金融有限公司（“共同發行人”，以及發行人的 “發行人”）今天宣佈，發行人已將發行的股票定價為1美元 2029年到期的6.125％的第一留置權優先擔保票據（“票據”）的本金總額為2億美元，比先前宣佈的發行規模擴大了2億美元。票據發行預計將於2024年6月17日左右結束，但須遵守慣例成交條件。
印度儲備銀行預計將使用發行票據的淨收益為發行人於2030年9月到期的現有B定期貸款額度（“定期貸款B額度”）的一部分再融資，支付相關費用和開支以及用於一般公司用途。
這些票據將是發行人的第一留置權優先擔保債務，由Restaurant Brands International Limited Partnershial Limited Partnershial Limited Partnership（“Holdings”）和控股公司的每家全資子公司提供全額和無條件的共同和單獨擔保，這些子公司也為發行人現有優先擔保信貸額度下的義務提供擔保。
根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第144A條，這些票據（i）向有理由認為是合格機構買家的人發行，（ii）根據證券法第S條向美國境外發行。票據和相關擔保過去和將來都沒有根據《證券法》進行登記，如果沒有《證券法》和適用的州證券法規定的註冊要求的相應豁免，則不得在美國發行或出售。
印度儲備銀行今天還宣佈，在實施票據發行淨收益的預期用途後，它將對其定期貸款B額度進行重新定價和縮減規模，從調整後定期SOFR利率加2.25％按調整後的定期SOFR利率加1.75％計算的59.12億美元降至47.5億美元。在此重新定價之後，定期貸款B融資機制的到期日沒有變化，所有其他條款基本保持不變。
預計這些交易將對淨槓桿率大致保持中立，從而節省年化淨利息。
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關於國際餐廳品牌公司
Restaurant Brands International Inc.是全球最大的快餐公司之一，全系統年銷售額超過400億美元，在120多個國家和地區擁有30,000多家餐廳。印度儲備銀行擁有世界上四個最著名和最具標誌性的快餐品牌——蒂姆·霍頓斯®、漢堡王®、POPEYES® 和FIREHOUSE SUBS®。數十年來，這些獨立運營的品牌一直在為各自的客人、加盟商和社區提供服務。印度儲備銀行通過其 “向善餐廳品牌” 框架，正在改善與其食品、地球、人類和社區相關的可持續成果。
前瞻性陳述
本新聞稿包括前瞻性陳述，這些陳述通常以 “可能”、“可能”、“相信”、“思考”、“預期”、“計劃”、“期望”、“打算” 或類似表述來識別，反映管理層對未來事件和經營業績的預期，僅代表截至本文發佈之日。這些前瞻性陳述包括有關印度儲備銀行對票據發行及其收益使用的預期的陳述，以及印度儲備銀行對其定期貸款B額度重新定價和縮小規模的預期，該融資機制的重新定價信息取決於此類融資機制下貸款機構的最終分配和確認。可能導致實際業績與印度儲備銀行預期存在重大差異的因素詳見印度儲備銀行向美國證券交易委員會提交的文件以及加拿大SEDAR+的文件，例如其年度和季度報告以及表8-K的最新報告，包括以下內容：（1）印度儲備銀行的鉅額債務，這可能會對印度儲備銀行的財務狀況產生不利影響，使其無法履行其義務；（2）全球經濟或其他方面可能影響印度儲備銀行客户購買印度儲備銀行產品的願望或能力的商業狀況，例如通貨膨脹壓力、高失業率、收入增長中位數下降、消費者信心和消費者自由支配支出以及消費者對飲食健康和食品安全的看法的變化；（3）印度儲備銀行與印度儲備銀行加盟商的關係和成功以及與印度儲備銀行幾乎完全特許經營的商業模式相關的風險；（4）印度儲備銀行的特許經營商的財務穩定及其獲得和維持運營所需流動性的能力企業；（5）印度儲備銀行的供應鏈業務；（6）印度儲備銀行的房地產所有權和租賃房地產；（7）印度儲備銀行營銷、廣告和數字項目的有效性以及加盟商對這些計劃的支持；（8）利率和貨幣兑換市場的重大而快速的波動以及印度儲備銀行對衝活動的有效性；（9）印度儲備銀行成功實施印度儲備銀行每個品牌的國內和國際增長戰略的能力以及與印度儲備銀行國際業務相關的風險；（10）印度儲備銀行的信賴針對加盟商，包括次級加盟商，以加速餐廳的發展；（11）不可預見的事件，例如流行病；（12）印度儲備銀行信貸額度和衍生品的交易對手履行其承諾和/或義務的能力；（13）適用税法或其解釋的變化，以及印度儲備銀行準確解釋和預測此類變化或解釋對印度儲備銀行財務狀況和業績的影響的能力；（14）特許經營和勞動與就業法領域不斷變化的立法和法規；（15）印度儲備銀行財務狀況和業績的影響的能力；（15）印度儲備銀行財務狀況和業績的不斷演變 BI 解決環境和社會可持續發展問題的能力；（16）與兩者之間的衝突相關的風險俄羅斯和烏克蘭，以及中東衝突。除了美國聯邦證券法或加拿大證券法的要求外，印度儲備銀行沒有義務更新前瞻性陳述以反映本聲明發布之日之後的事件或情況。
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