根據規則433提交

登記聲明編號333-258499

定價條款表格

2024年6月4日

aptiv plc		aptiv全球融資有限公司

截至2036年到期，總額7.5億歐元，利率4.25%的優先票據

2024年6月4日價格補充協定（此“價格條款表”）是 Aptiv plc 和 Aptiv Global Financing Limited (發行人)的初步招股説明書補充協定（“初步招股説明書補充協定”）的補充資料。此價格條款表的內容完全應參照初步招股説明書補充協定。此價格條款表中的信息是初步招股説明書補充協定的補充，只要初步招股説明書補充協定中的信息與此價格條款表的信息不一致就以此價格條款表的信息為準。在此價格條款表中使用的大寫字母均指初步招股説明書補充協定中的定義。

此價格條款表的內容完全應參照初步招股説明書補充協定。此價格條款表中的信息是初步招股説明書補充協定的補充，只要初步招股説明書補充協定中的信息與此價格條款表的信息不一致就以此價格條款表的信息為準。在此價格條款表中使用的大寫字母均指初步招股説明書補充協定中的定義。

發行人：		Aptiv plc和Aptiv Global Financing Limited
保證人:		Aptiv Corporation
交易日：		2024年6月4日
結算日期：		2024年6月11日（T+5） 我們預計票據的交付將在定價之日後的大約第五個營業日支付。根據1934年修訂版（《證券交易所法案》）第15c6-1規則，二級市場的交易一般需要在一天內結算，除非交易各方明確表示同意另行安排。因此，在票據最初結算T+5時，希望在結算日前超過一個營業日交易票據的買方，將需要在任何交易時指定另一種結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
預期評級*（穆迪/S&P/惠譽）：		Baa2（穩定）/BBB（穩定）/BBB（穩定）

最小面額：		100,000歐元，每次超過1,000歐元
有價證券名稱：		截至2036年到期的4.25%優先票據
每個單位10美元		總額7.5億歐元
到期：		2036年6月11日
票面利率:		4.250%
發行價格：每張債券的本金面額的100%		99.723%
付息日期：		每年6月11日，自2025年6月11日起
到期收益率：		4.280%
基準國債：		到期日為2036年5月15日的DBR 0.0%
傳播至基準國債：		+166.8基點
基準國債價格和收益率：		73.50；2.612%
Mid-Swap 收益率：		2.780%
Spread to Mid-Swap 收益率：		+150基點
計息日規定：		實際/實際(ICMA)
償付規定：		在2026年3月11日（票據到期日前三個月）（“贖回觸發日”）之前，發行人可以選擇在任何時間內全額或部分贖回票據，以票面總額為贖回價，並加上未償還的本息部分剩餘的現金流的現值之和，如果此時票據已經到期，則不包括截止贖回日已計應計未付的任何利息部分，按年（實際/實際ICMA）折現到贖回日，利率為可比政府債券收益率加25個基點；在所有這些情況下，還需交納贖回日前票據本金未付的，但對贖回日不算利息的利息。 可比政府債券收益率將在贖回日期之前的第三個工作日計算（“計算日”）。加上在贖回日之前的票面本金未付利息。 可比政府債券收益率將在固定贖回日期之前的第三個營業日計算（“計算日”） 在贖回觸發日後，發行人可以選擇在任何時間內全額或部分以票面總額加未償還的本息部分贖回票據，贖回價為票面總額100%加上未償還的本息部分直至贖回日，但不包括贖回日計應計未付的任何利息部分。

聯席簿記管理人：		摩根大通證券有限公司 巴克萊銀行有限公司 BNP Paribas
資深共同經理：		花旗環球市場有限公司 美林國際有限公司 高盛和公司有限責任公司
聯合經辦人：		法國興業銀行 SMBC日興證券有限公司 TD Global Finance無限公司 Truist證券有限公司 美國合眾銀行投資公司，公司。 Unicredit銀行GmbH 威爾斯·法戈證券國際有限公司 渣打銀行
CUSIP代碼：		03837E AA0
ISIN代碼 ：		XS2839195877
公共代碼：		283919587
發行格式：		已在美國證券交易委員會註冊
預計上市時間：		將申請在紐約證券交易所上市。
目標市場：		MiFID II和英國MiFIR——專業人士/ ECPs-only /沒有PRIIPs或英國PRIIPs KID——製造商目標市場（MiFID II和英國MiFIR產品治理）僅限特定合格交易對手和專業客户（所有 分銷渠道）。在歐洲經濟區或英國，沒有準備PRIIPs或英國PRIIPs重要信息文件（KID）可提供給零售客户。

*注意：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可以在任何時候進行修改或撤銷。

票據將以有利益的方式代表完全註冊的永久全球票據（“國際全球票據”），不附有利息票券，將以Euroclear Bank，S.A./N.V.作為Euroclear系統運營商的名字註冊，並將於2024年6月11日或者之前存入一個共同的託管人名下，與通過Euroclear Bank，S.A./N.V.作為Euroclear系統的運營商，和Clearstream Bank société anonyme （“Clearstream”）持有的利益有關。由Euroclear或Clearstream的提名人持有的任何票據代表的全球票據將受到Euroclear和Clearstream適用的程序的約束。 Euroclear和Clearstream的現行做法是在每個適用的利息支付日之前的清算系統營業日（對於此類目的，星期一至星期五，除了12月25日和1月1日）到期的相關全球票據 的記錄參與人進行支付。

本説明書不是《2017/1129號條例》的招股説明書，包括通過《歐盟（退出）法案》2018年修正，由《歐盟（退出協定）法案》2020年修正的英國國內法，因此不構成英國金融服務法案2000年修正版（“FSMA”）第21條的授權人為此目的而批准。 因此，這些文件和/或材料不得分發給英國公眾。 這份文件和這些其他文件和/或材料僅限於（i）在與投資相關的事項方面具有專業經驗並符合投資專家定義的人士（根據《金融服務和市場法案2005年金融促銷委員會》第19（5）條定義，已修改（“金融促銷”）秩序），（ii）屬於金融促銷秩序第49（2）（a）至（d）條的人士，（iii）在英國以外的人士，或者（iv）其他人可依法在金融促銷秩序下進行（所有這些人一起被稱為“相關人士”）。本文件僅針對相關人士，不得由非相關人士行事或依賴。任何這份説明書或其內容的人在英國，如果不是相關人士，則不應採取任何行動或依賴任何其內容。

這份説明書的通訊和任何與票據發行有關的其他文件或材料的通訊未經授權人為了英國金融服務和市場法2000年修正版第21條而批准。 因此，此類文件或材料不得分發給英國公眾。 此文檔和其他此類文件和/或材料僅限於（i）在與投資有關的事項方面具有專業經驗並履行投資專業律師的定義（根據《金融服務和市場法2005年金融促銷秩序》第19（5）條定義，已修訂（“金融促銷”）訂購（ii）根據金融促銷秩序第49（2）（a）至（d）條的人員，（iii）在英國以外的人員，或（iv）否則可以依據金融促銷秩序進行的其他人員（所有這些人員一起被稱為“相關人員”）。 本文件僅針對相關人員，不得由非相關人員行事或依賴。任何與此説明書或其內容相關的投資或投資活動只能與有關人員進行。英國境內不是相關人員的任何人士不應行事或依賴這份説明書或其內容。

適用相關穩定規定，包括FCA / ICMA。

發行人已向SEC提交了一份註冊聲明書（包括招股説明書），以進行本次通訊顯示的發行。 在進行投資之前，您應該閲讀該註冊聲明書和發行人已向SEC提交的其他文件，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。 您可以通過訪問SEC網站（www.sec.gov）上的EDGAR免費獲取這些文件。 或者，發行人、承銷商或任何參與發行的交易商將通過調用或發送電子郵件的方式（如適用）為您安排發送招股説明書，電話如下：（1）非美國投資者：J.P.摩根證券有限公司，電話：+44.20.7134.2468 or 美國投資者：J.P.摩根證券有限責任公司收費電話：+1.212.834.4533；（2）巴克萊銀行有限公司，電話：+1.888.603.5847；（3）巴黎銀行，電話：+1.800.854.5674。

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