hyzn-202406060001716583假的00017165832024-06-062024-06-060001716583美國通用會計準則:普通股成員2024-06-062024-06-060001716583US-GAAP:Warrant 會員2024-06-062024-06-06
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 8-K
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當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期): 2024年6月6日
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Hyzon Motors Inc.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
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特拉華 | 001-3962 | 82-2726724 |
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | (委員會檔案編號) | (美國國税局僱主識別號) |
南施密特路 599 號 博林布魯克, IL | | 60440 |
(主要行政辦公室地址) | | (郵政編碼) |
(585)-484-9337 |
(註冊人的電話號碼,包括區號) |
不適用 |
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址) |
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如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
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☐ | 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信 |
☐ | 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信 |
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根據該法第12(b)條註冊的證券: |
每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股,面值每股0.0001美元 | HYZN | 納斯達克 全球精選市場 |
認股權證,每份完整認股權證均可行使一股A類普通股,行使價為每股11.50美元 | HYZNW | 納斯達克 全球精選市場 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
第 1.01 項。簽訂實質性最終協議。
2024年6月6日,Hyzon Motors Inc.(“Hyzon” 或 “公司”)與Roth Capital Partners, LLC(“Roth”)和BTIG, LLC(“BTIG”,以及Roth,“銷售代理商”)簽訂了銷售協議(“銷售協議”)。根據銷售協議,銷售代理將作為公司的代理人,隨時不時地發行和出售面值每股0.0001美元的公司A類普通股(“股份”)。根據銷售協議,公司已授權自行決定出售總髮行金額不超過5000萬美元的股份。股份的銷售(如果有)將按照經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)第415條的定義進行 “市場發行”。銷售代理將採取符合正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力。
一旦證券交易委員會宣佈生效,股票將根據公司在S-3表格上的註冊聲明以及相關的招股説明書和招股説明書補充文件進行出售和發行。根據銷售協議,我們沒有義務出售任何股票,也無法保證我們會根據銷售協議出售任何股票,如果我們這樣做,也無法保證我們將出售的股票的價格或金額,也無法保證任何此類出售的日期。
在某些情況下,公司或銷售代理可以在通知對方後暫停銷售協議下的股票發行。根據銷售協議發行的股票將在出售總髮行金額等於5000萬美元的股票時終止,如果公司或銷售代理終止銷售協議,則更早終止。
公司將向銷售代理支付現金佣金,金額不超過根據銷售協議出售每股股票總收益的3.0%,並將向銷售代理償還與簽訂銷售協議所設想的交易相關的書面費用和法律顧問合理產生的費用,總金額不超過75,000美元,此外還將向銷售代理人支付的季度法律顧問費用,最高每10,000美元日曆季度。
公司在有關公司及其子公司的銷售協議以及註冊聲明、招股説明書、招股説明書補充文件以及其他與股票發行有關的文件和文件中做出了某些慣常陳述、擔保和承諾。此外,公司已同意賠償銷售代理的某些負債,包括《證券法》規定的負債。
上述對銷售協議的描述是參照銷售協議進行全面限定的,該協議的副本作為本8-K表最新報告的附錄10.1提交,並以引用方式納入此處。
本表8-K最新報告,包括此處提交的證物,不構成本文所述證券的賣出要約或購買要約的邀請,在根據該州的證券法進行註冊或資格認定之前,任何州的證券要約、招標或出售均不合法。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品:
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展品編號 | | 描述 |
10.1 | | Hyzon Motors Inc.、Roth Capital Partners, LLC和BTIG, LLC之間簽訂的截至2024年6月6日的銷售協議 |
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104 | | 封面交互式數據文件(格式為行內 XBRL,包含在附錄 101 中) |
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簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| HYZON MOTORS INC. |
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日期:2024 年 6 月 6 日 | 來自: | /s/ 帕克·米克斯 |
| 姓名: | 帕克·米克斯 |
| 標題: | 首席執行官 |