根據424（b）（3）條款提交

註冊號333-258340

增補銷售文件第66號

（2021年8月10日已有的招股説明書補充）

最多19300751股A類普通股的可行使認股權；最多77272414股A類普通股；最多8014500股購買A類普通股的認股權

本增補銷售文件的目的在於更新和補充2021年8月10日的招股説明書（不斷補充或修訂，稱為“説明書”），並附於我們於2024年6月6日向證券交易委員會（“SEC”）遞交的“8-K表格”中所包含的信息（“8-K表格”）。因此，我們已將該“8-K表格”附在本增補銷售文件中。

該招股説明書和本增補銷售文件與我們發行的最多總共19300751股面值為每股0.0001美元的A類普通股（“A類普通股”）有關，包括（i）在初次公開發行環球減碳收購公司（“DCRB”）的專項配售中發行的最多8014500股A類普通股，以及Sponsor（定義見於説明書）向DCRB轉換的營運資本貸款的轉換， 和（ii）在DCRB的初次公開發行中最多11286251個認股權行權所得的A類普通股。該招股説明書和本增補銷售文件還與在説明書中命名的售出證券持有人或其被允許的受讓方，從時間到時間的商品或出售有關，包括（i）最多77272414股A類普通股（包括在説明書中描述的某些觸發事件後最多5293958股A類普通股，和最多可以行使的326048股Ardour認股權（定義見於説明書）），以及（ii）最多8014500份專項配售認股權。

本附錄補充協議書更新和補充招股書中的信息，如果沒有招股書，包括任何修改或補充，此附錄補充協議書是不完整的，不能交付或使用。 您應同時閲讀本附錄補充協議書和招股書，如果該招股書中的信息與本附錄補充協議書的信息不一致，則應依賴本附錄補充協議書的信息。

我們的A類普通股和認股權在納斯達克全球精選市場上交易，分別代號為“HYZN”和“HYZNW”。2024年6月6日，我們的A類普通股收盤價為0.46美元，公開認股權的收盤價為0.03美元。

投資我們的證券存在風險，在招股説明書第7頁開始的“風險因素”部分以及説明書的任何修訂或補充以及在此或在其引用和包含的文件中所列出的風險因素中進行了描述。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未核準或駁回根據招股説明書發行的證券，或確定招股説明書或本增補銷售文件是否真實和完整。

本招股説明書補充之日期為2024年6月6日。

美國

美國證券交易委員會-安防-半導體

華盛頓，特區20549

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8-K表格

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現行報告

根據證券交易法第13條或第15(d)條的規定

證券交易法（1934年）第13條或第15(d)條規定

報告日期（最早的事件報告日期）：2024年6月6日

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Hyzon Motors Inc.

(依其章程所規定的準確名稱)

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如果表8-K的提交旨在同時滿足報告人在以下任何規定下的報告義務，則選中適當的框：

請勾選以下適用的框，表示報告人是否符合1933年證券法規則405（本章節第230.405節）或1934年證券交易法規則12b-2（本章節第240.12b-2節）所定義的新興成長公司的標準。

新興成長型公司 ☒

如果是新興企業，則在複選框中標明，如果註冊者已選擇不使用根據交換法規第13(a)條提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期進行遵守，則標明。☐

項目1.01。進入實質性的重要協議。

2024年6月6日，Hyzon Motors Inc.（“Hyzon”或“公司”）與Roth Capital Partners，LLC（“Roth”）和BTIG，LLC（“BTIG”和Roth一起，銷售代理人”）簽訂了銷售協議（“銷售協議”）。根據銷售協議，銷售代理人將擔任公司關於隨時、不時發行並銷售公司的A類普通股（每股面值$0.0001）（“股票”）的代理人。公司已授權在銷售協議下酌情出售股票，總髮行金額不超過$50,000,000。如果有股票銷售，將按照1933年證券法修正案（“證券法”）第415條規定的“市場交易”進行。銷售代理人將會使用商業上合理的努力一致，與正常的交易和銷售業務規則相一致。

股票將根據公司在S-3表格上的註冊聲明在美國證券交易委員會宣佈生效，以及相關的招股書和招股説明書的規定來出售和發行。我們不承擔根據銷售協議銷售任何股票的義務，也不能保證我們將根據銷售協議銷售任何股票，或者如果我們這樣做，我們將出售任何金額或數量的股票，或者任何這樣的銷售將發生的日期。

公司或銷售代理在某些情況下並通知對方可以暫停根據銷售協議進行股票銷售。根據銷售協議的股票發行將會在累計發行金額相等於$50,000,000的股票出售時終止，或者如果公司或銷售代理終止銷售協議的話，則會提前終止銷售協議。

公司將向銷售代理支付現金佣金，金額不超過每股股票銷售總收益的3.0％，並將承擔銷售代理在銷售協議交易中合理發生的法律顧問的費用和費用的文件證明，總額不超過75,000美元；此外，每季度向銷售代理派遣法律顧問費，每個日曆季度不超過10,000美元。

公司在銷售協議中作出了有關公司和其子公司以及關於股票發行的註冊聲明、招股書、招股説明書和其他文件和備案的某些習慣性的陳述、保證和承諾。此外，公司同意向銷售代理提供某些賠償，包括證券法下的某些責任。

上述銷售協議的描述在其整體上應以銷售協議的副本作為參考，該副本作為本8-K表格的展示文件10.1提交併已被引用在此。

本8-K表格，包括隨附的展示文件，不構成銷售上述證券的提供或招攬意圖，也不得在任何國家出售上述證券提供或招攬，除非在該國家的證券法下進行註冊或符合資格。

項目9.01。基本財務報表和展示文件。

99.1*

簽名

根據《證券交易法》的規定，註冊人已授權下面的人代表其簽署此報告。