美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,郵編:20549
表格8-K
根據本報告提交的
第13或15(d)條
1934年《證券交易法》
報告日期(最早事件報告日期 ):2024年1月10日(2024年1月4日)
利邦廣場控股有限公司。
(章程中指定的註冊人的確切名稱 )
(州或其他公司司法管轄區 ) | (佣金) (br}文件編號) |
(美國國税局僱主 識別碼) |
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(212)
(註冊人電話號碼,含 區號)
不適用
(前姓名或前地址,自上次報告以來如有更改 )
根據該法第12(B)條登記或將登記的證券 :
每個班級的標題 | 交易 符號 | 每家交易所的名稱 已註冊 | ||
如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:
根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷,230.425頁) |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料 |
根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信 |
根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
用複選標記表示註冊人 是1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
第1.01項簽訂 重大一致協議。
利邦 Place Holdings Inc.(“本公司”)於2024年1月5日(“生效日期”)與本公司公司信貸安排下的貸款人TPHS LLC(“本公司投資者”)及本公司投資者(“合營投資者”)的聯屬公司TPHS Investor LLC訂立購股協議(“購股協議”),據此,本公司投資者 將收購25,112,245股普通股,根據購股協議的條款及條件,本公司每股(“普通股”)面值$0.01(“投資者股份”)。於股份購買協議預期的交易完成時(“結束”),本公司及合營投資者將訂立經修訂及重述的TPHGreenwich Holdings LLC有限責任公司經營協議(“合營公司”及“合營公司經營協議”),據此,合營公司投資者將獲委任為合營公司的初始管理人,並取得合營公司百分之五(5%)的權益,合營公司將繼續間接擁有該合營公司。完成購股協議及合營公司營運協議擬進行的交易後,本公司所有不動產資產及負債,並聘請本公司新成立的附屬公司作為合營公司的資產管理人,收取年度管理費(統稱為“交易”)。
股票購買 協議
購進價格
股份收購協議 規定,於成交時,本公司將以每股0.30美元(“收購價”)的收購價向投資者發行及出售投資者股份。買入價將存入投資者控制的本公司銀行賬户(“買入價格儲備賬户”),並按購股協議的規定使用。成交時, 投資者將代表公司從收購價格儲備賬户中支付公司顧問的某些未償還交易費用(總計約290萬美元)。收盤後,收購價儲備帳户內資金的準許用途包括(I)支付下列交易開支,(Ii)支付任何營運成本少於25,000美元,或總計75,000美元,或(Iii)任何其他經投資者事先書面同意的付款;但在本公司解散事件發生前,本公司將可動用200,000美元履行其對現任及/或前任董事及高級管理人員的賠償責任。
成交的條件
各方完成交易的義務取決於滿足或放棄某些成交條件,其中包括:(A)一方對另一方的陳述和擔保是真實和正確的,但受各種限制條件的限制, (B)各方在所有實質性方面都履行或遵守了購股協議中包含的契諾和協議,(C)已獲得股東批准,(D)貸款修改協議(定義如下)已由各方簽署和交付。以及(E)雙方就董事和高級職員保險範圍的維持條款達成一致。
投資者購買投資者股份及完成交易的責任亦須符合或豁免若干額外成交條件,包括(其中包括)(A)自生效日期起,並無發生任何可合理預期會對本公司造成重大不利影響的事情,及(B)如投資者已選擇購買R&W保險 保單(定義見下文),則投資者應已以投資者可接受的形式及金額取得該等R&W保單。
陳述、保證 和契約
股票購買協議包含本公司與其業務和財產相關的各種陳述和擔保,其中許多 受股票購買協議所載的重大、重大不利影響和/或對公司標準的瞭解以及投資者的各種慣常陳述和擔保的制約和制約。
股票購買協議包括本公司在生效日期至成交日期之間至成交後 期間的若干契諾,其中包括(A)與租户的租賃相關契諾,包括 未經投資者同意,本公司不會訂立、修改或終止任何影響本公司位於曼哈頓下城三一廣場28-42號(格林威治街77號)的物業的租約,該物業稱為“77格林威治街”,在此亦稱為“77G物業”)。這是紐約布魯克林的西街(“237 11這是或“237 11”這是財產“)或由新澤西州帕拉默斯零售租户佔用的遺留系統財產(”帕拉默斯財產“),以及77G財產和237 11這是屬性,單獨稱為“屬性”) (正常過程中的某些住宅租賃續期除外),(B)未經投資者同意,除非適用的法律另有要求,否則本公司不會在任何實質性方面更改任何重大合同的任何條款,或簽訂任何新協議, 影響任何財產(與帕拉默斯物業潛在銷售意向書 相一致的帕拉默斯物業買賣協議除外),(C)與 42三一廣場共管公寓有關的契諾,(D)未經投資者事先書面同意,本公司在任何日曆年度內,除本公司向投資者提供的預算中規定的費用外,不會產生超過50,000美元的任何費用或負債,以及(E) 本公司不會就其作為原告的當前與237 11相關的訴訟採取任何行動這是 屬性(“237 11這是訴訟“)未經投資者事先書面同意。
公司還在股票購買協議中訂立了一些額外的契諾,其中包括:
· | 本公司將(I)以徵求同意的方式將以下事項提交股東批准: (1)根據股票購買協議發行投資者股份,以及(2)根據合資經營協議(統稱為“股東建議書”),及(B)以郵寄方式向股東郵寄徵求同意書 聲明,及(Ii)設定在郵寄日期後三十(30)日內收到股東書面同意的最後期限; 如果77G物業的業主、本公司和77格林威治抵押協議下的貸款人之間簽訂了自2023年9月1日起生效的容忍協議(經修訂,延長或以其他方式修改),則該三十(30)天的截止日期將自動縮短至超過容忍協議中所定義的“忍耐期”的日期。 |
· | 交易結束後,本公司將:(A)將其普通股從NYSE American LLC(“NYSE American”)(“NYSE American”)退市(“退市”);以及(B)根據經修訂的1934年證券交易法(“交易法”)第12和15條,取消報告義務的註冊,包括 所有相關的報告義務(“取消註冊”)。退市必須在不遲於交易結束後四十五(Br)(45)天內完成,公司將盡合理努力在交易結束後不遲於 135(135)天內完成註銷程序(未經投資者另行同意);提供,如果公司建議的第三方投資者(“TopCo戰略投資者”)希望公司作為與公司戰略交易(“TopCo戰略交易”)的一部分,繼續在紐約證券交易所美國交易所上市和在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)註冊,並且如果該TopCo戰略投資者提交了至少750,000美元的不可退還的保證金,並承諾在發佈保證金後30天內完成該建議的TopCo戰略交易,例如 日期被合理延長到需要股東批准的程度,則退市和註銷過程將暫停, 如果擬議的TopCo戰略交易終止,將在可行的情況下儘快恢復; |
· | 本公司將採取一切必要行動,促使本公司董事會按照投資者和本公司商定的方式組成 ,在交易結束後生效,並且,在(I)退市和(Ii)交易結束後三個月內(以較早者為準),本公司將採取一切合理必要的行動,促使董事會減少至五(5)名成員,組成如下:(I)由投資者任命的兩(2)名成員,每個成員都可以是獨立的 或由投資者決定的有利害關係的成員;(Ii)由本公司委任的兩(2)名成員,其中一名或兩名均可為董事會現任成員;及(Iii)一(1)名成員,由本公司及投資者雙方議定及委任; |
· | 緊隨根據PARAMUS PSA完成的PARMUS物業銷售(“PARMUS物業銷售”)完成後,本公司將採取一切必要行動,使與PARAMUS物業銷售有關的所有所得款項淨額由本公司及本公司投資者(作為初始貸款人及行政代理)於2019年12月19日預付信貸協議。 |
投資者在股票購買協議中訂立某些契約,其中包括投資者有權(但不是有義務)獲得買方陳述和向投資者發出的保修保險單,該保單與交易協議(“R&W保險單”)預期的交易有關,該保險單將規定保險人可以 不尋求或強制執行,並在最大程度上放棄其可能對本公司或其任何關聯公司、或任何過去、現在或未來的直接或間接母公司、股東、成員、董事、高級職員、律師、合夥人、僱員、第三方法律顧問、財務顧問、審計師(或任何該等職位的職能相當職位)、代理人或其他代表, 由購股協議產生、作為購股協議的結果或與購股協議有關的其他代表,但上述各方欺詐的情況除外。
雙方根據股票購買協議訂立某些額外的契諾,包括(其中包括):(A)如果本公司希望完成TopCo戰略交易,雙方將合理合作,由本公司承擔全部成本和費用來完成此類TopCo戰略交易,以及(B)雙方同意合作修改本公司現有的77項格林威治抵押貸款協議,截至2020年12月22日的夾層貸款協議,以及本公司與TPHS貸款人II LLC之間的協議。投資者的聯屬公司(“夾層貸款協議”),以及關於237 11的貸款協議這是財產 (其中包括)反映合營經營協議及其他交易協議(統稱“貸款修訂協議”)擬進行的交易的發生,並促使據此項下的有關貸款人同意進行交易。 預期77 Greenwich按揭貸款協議的修訂將包括延期及由Investor或其聯屬公司提供約2,000萬美元的資金 ,以支付應計利息、資金儲備及貸款再平衡以支付附帶成本及支付與協議相關的交易成本。
陳述和保證不繼續有效
根據股票購買協議, 除欺詐情況外(A),任何陳述及保證均不會在交易結束後繼續存在,亦不得因違反陳述或保證而向任何人士提出索賠,及(B)除R&W保險保單項下的保險人及再保險人(如有)外,任何人士均不對上述任何陳述及保證承擔任何責任。此外,要求在結算時或之前履行的任何契諾和協議都不能在結算後繼續生效。如果本公司違反任何契約也違反了本公司的陳述和保證,則投資者已同意 以商業上合理的努力根據R&W保險單進行索賠,並且投資者 已同意,如果投資者收回的金額超過與該違約相關的完整賠償所需的金額,則將向本公司償還因違反契約而向投資者支付的任何款項。交易完成後,除欺詐情況外,投資者、其關聯公司或其任何繼承人或受讓人因本公司違反、失實陳述、失實陳述、不準確或遺漏股票購買協議所載其陳述和保證而蒙受、遭受或產生的任何損失, R&W保險單(如有)將成為唯一和唯一的追償和補救來源。
終端
股票購買協議 可在交易結束前的某些情況下終止,其中包括:
· | 如果終止不應發生在2024年1月31日或之前(“外部截止日期”),則任何一方不得終止;但如果該方的違約是主要原因,則終止方不能終止; |
· | 如果公司違反其任何陳述或保證或未能履行(或 導致履行)任何契諾或協議,而違反或未能履行(I)將導致公司的陳述和保證在所有重大方面真實和正確的條件 失敗,以及(Ii)無法在外部截止日期之前治癒,或者如果能夠治癒,不得在三十(30) 個日曆日內(但在任何情況下不得晚於外部截止日期)治癒(“違反公司規定”);或 |
· | 如果投資者違反其任何陳述或保證或未能履行(或導致履行)其任何契諾或協議,違反或未能履行(I)將導致投資者的陳述和保證在所有重大方面真實和正確的條件 失敗,以及(Ii)無法在外部截止日期之前治癒,或者如果能夠治癒,不得在三十(30)個日曆 天內治癒(但在任何情況下不得晚於外部成交日期)(“投資者違約”);如果公司沒有實質性違反本協議的任何陳述、保證、契諾或協議,則違反本協議會導致其陳述和保證在所有重大方面均真實無誤的條件。 |
如發生本公司違約事件,除投資者在法律上或衡平法上可獲得的任何其他補救外,投資者可(X)終止股票購買協議,在此情況下,投資者將有權對本公司提起訴訟,要求賠償損失;或(Y)向本公司提起訴訟,要求本公司具體履行股票購買協議項下的義務。如果投資者違約,公司可以作為其唯一和唯一的補救措施終止股票購買協議,在這種情況下,公司將有權就其與股票購買協議預期的交易有關的實際自付費用和損害向投資者提起訴訟,此類損害賠償總額不超過500,000美元
以上對購股協議的描述僅為摘要,並不聲稱是完整的,且參考購股協議全文 有保留。購股協議全文作為附件10.1存檔,並以引用方式併入本文。
包括股票購買協議和上述股票購買協議説明,是為了向投資者和我們的 股東提供有關交易條款的信息。購股協議所載陳述、保證及契諾所載的聲明僅為購股協議的目的而作出,純粹為購股協議訂約方的利益而作出,並可能受簽約方同意的限制所規限,包括受本公司就簽署購股協議向投資者提供的披露附表所載資料的限制。此外,購股協議中的某些陳述及保證於指定日期作出, 可能須遵守與股東可能被視為重大事項不同的重大合約標準,或可能已被 用於在購股協議訂約方之間分擔風險。因此,購股協議中的陳述和擔保 不應被任何人視為對當時或以其他方式關於公司或投資者的事實和情況的實際狀況的表徵,購股協議中的信息應與提交給美國證券交易委員會的公司公開報告中關於公司的全部事實披露一起考慮。 有關陳述和擔保標的的信息可能會在購股協議日期之後發生變化, 隨後的信息可能會也可能不會在公司的公開披露中得到充分反映。
某些相關的 協議
合資企業協議
於完成交易時,本公司與合營投資者將訂立合營經營協議,本公司擁有合營公司95%的所有權權益,而合營投資者擁有合營公司5%的所有權權益。根據合營經營協議作出的分派將首先分配予投資者,直至 合營投資者收到其全數初步分派金額(該初步分派金額為(V)項下CCF及夾層貸款項下所有應付款項的總和,(W)投資者 或其聯屬公司提供的任何額外合營債務融資的所有應付款項,(X)投資者的初始出資,及(Y)投資者作出的任何額外出資), 然後根據各成員於合營公司的百分比權益按比例分配。如TPH管理人根據資產管理協議因“原因” 終止(如下所述),在投資者的選擇下,本公司將喪失從合營公司獲得分派的權利,而本應向本公司作出的任何分派將轉而分派給合營投資者。
合營投資者應以合營公司經理的身份管理、控制及處理合營公司的事務,但只受合營公司經營協議所載的若干重大決定的規限。主要決定為(1)與投資者或其聯營公司訂立任何交易或為投資者或其聯營公司的利益而訂立任何交易,但涉及投資者或其聯營公司按合營公司經營協議或任何公平交易向本公司提供債務及/或股權的任何交易除外;(2)對合營公司經營協議或合營公司附屬公司的任何經營協議或任何其他協議作出任何修訂或修訂,或與本公司或合營公司附屬公司訂立任何其他協議(如有關修訂會以與合營投資者不相稱的方式對公司的權利或義務造成重大不利影響),(3)任何有關營運虧損淨額的税務或會計決定,而該等決定將對本公司(但合營投資者)構成重大不利,及(4)接納任何其他成員加入合營公司或其附屬公司,但合營經營協議準許的除外。他説:
根據合營經營協議,本公司將保留對帕拉默斯物業的控制權,並將擁有獨家及獨家權利管理及作出有關 帕拉默斯物業的決定,但須受以下條件規限:(I)本公司投資者有權批准根據購股協議的條款及條件訂立的任何帕拉默斯PSA;(Ii)合營投資者有權批准對該等帕拉莫斯物業作出任何重大修訂;及(Iii)合營投資者有權批准帕拉默斯物業擁有人的任何解散。
公司在因合營經營協議引起或與合營經營協議相關的任何訴訟因由下的責任僅限於其在合營公司的權益,但與以下有關的公司擔保責任除外:(A)合營投資者因向第三方貸款人提供任何無追索權擔保或環境賠償而發生的任何損失或費用,或(B)如果合營投資者根據擔保(無追索權擔保或環境賠償除外)向第三方貸款人付款,則本公司的賠償和補償。如該等損失、開支或付款完全是由本公司或本公司經理未經合營投資者事先書面同意而作出的作為或不作為所造成或需要支付的,則本公司或本公司經理須事先取得合營投資者的書面同意。
資產管理協議
於交易完成時,本公司新成立的全資附屬公司(“TPH管理人”)將與合營公司訂立資產管理協議(“資產管理協議”)。資產管理協議將規定,TPH管理人將同意提供與77G物業和237 11的建設、管理、運營、監督和維護相關的某些服務這是財產。為補償TPH經理的此類服務,合資公司 將向TPH經理支付相當於(I)CCF未償還本金餘額 加上(Ii)夾層貸款未償還本金餘額,加上(Iii)CCF和/或夾層貸款下任何類型未來資金的本金餘額 的(X)至400,000美元或(Y)至1.25%兩者中較大者的年度管理費。
資產管理協議將繼續有效,直至(A)完成77G物業的出售、轉讓、轉讓或其他 處置和237 11這是財產和237 11的最終決議這是訴訟,或(B)根據《資產管理協議》的條款提前終止《資產管理協議》。合營公司將有權在任何時候終止資產管理協議,無論是否有任何理由,前提是如果TPH管理人在資產管理協議的18個月 週年之前被無故終止,則TPH管理人將有權獲得相當於管理費的75天支付 的終止款項,這是根據緊接之前12個月向TPH管理人支付的平均費用計算的。在資產管理協議滿18個月後 ,在不少於75天的事先書面通知合營公司後,TPH管理人還將有權以其唯一的絕對酌情權終止資產管理協議。如上所述,如TPH經理根據資產管理協議因“因由”而終止 ,在投資者的選擇下,本公司將喪失從合營公司獲得分派的權利,而本應向本公司作出的任何分派將改為分派給合營公司 投資者。“因由”一詞是指(A)本公司不再是合營經營協議下的成員,(B)TPH管理人違反其中的條款轉讓其在資產管理協議下的權利或義務,(C)TPH管理人 提交或同意破產呈請,(D)TPH管理人、任何主要管理人員工(定義見下文)或任何關聯公司被判定犯有欺詐罪或根據最終判決被有管轄權的法院裁定犯有欺詐行為,(E)挪用任何 ,TPH經理、任何關鍵經理員工或前述任何關聯公司的嚴重疏忽或故意不當行為(如果非高級員工在資產管理協議期限內有一次可以補救),(E)任何 公司、TPH經理或任何關鍵經理員工被判犯有重罪或道德敗壞罪,(F)TPH經理根據資產管理協議作出的任何陳述或擔保在任何重大方面都不屬實,並且在接到合資企業的通知 後仍未治癒,(G)TPH管理人實質性違反《資產管理協議》的條款(本定義中的上述條款除外),該違反對合營公司具有重大不利影響,並且在接到合營公司的通知後仍未得到糾正,或(H)由於違反條款或合營公司或任何子公司未能遵守任何貸款文件(不包括,如果貸款文件中合資公司投資者的關聯公司為貸款人,對於與Messinger先生或替換人員有關的任何關鍵人員條款),如果此類違約或失敗是由TPH經理、Key Manager員工或任何附屬公司的行為造成的,並且在發出任何 所需通知和該等貸款文件下的任何適用治療期到期後繼續存在,且不是該貸款人的容忍或豁免的標的。根據資產管理協議,“Key Manager Employee”指信使先生或具有合理同等技能及能力(由合營投資者代表合營公司按其合理酌情權釐定)的TPH Manager的替代人員或僱員。如果Messinger先生未能根據資產管理協議參與TPH經理的日常運營,合營公司同意其唯一且唯一的補救措施將是在30天通知前無故終止TPH經理 。
修訂和重新制定企業信貸安排
於交易完成時,本公司將與作為借款人的合營公司、作為擔保人的合營公司的若干附屬公司及作為初始貸款人的公司投資者及作為行政代理的第三方代理訂立經修訂及重述的信貸協議(經修訂及重述的CCF),該協議將修訂及重述原有的CCF以(I)解除本公司的若干附屬公司作為擔保人(TPH 470 4除外)。這是,(Ii)將本公司作為借款人持有的合營公司的股權質押給作為貸款人的本公司投資者,(Iii)實施新的到期日2026年6月30日,(Iv)提供(1)所有PIK或(2)現金支付利率(4.875%)和 PIK利率(5.45%)的組合的利率選項,以及(V)解除本公司的債務和補救CCF下的所有違約。
上述合營經營協議、資產管理協議、經修訂及重訂的CCF及登記權利協議的主要條款摘要並不完整,並參考其全文而有所保留,其副本於此作為股份購買協議的附件A、B、C及D存檔,並於此併入作為參考。
項目 3.01退市通知或未能滿足繼續上市規則或標準; 轉讓上市。
於2024年1月4日,本公司收到紐約證券交易所美國證券交易所發出的欠款函件(“一月欠款函件”),通知本公司,紐約證券交易所美國證券交易所已確定本公司的證券在相當長一段時間內一直以較低的每股價格出售,根據《指南》第1003(F)(V)節,本公司繼續上市的前提是不遲於2024年7月4日對其普通股進行反向股票拆分或以其他方式顯示價格持續改善 。1月份的缺陷信指出,由於上述原因,公司已受到指南第1009節的程序和要求的約束,這可能會導致啟動退市程序,除非 公司及時彌補不足。如果普通股 的交易水平被視為異常低,紐約證券交易所美國人也可以採取加速退市行動。
正如本公司於2023年12月4日提交的當前8-K報表中披露的那樣,本公司於2023年11月29日收到了一份欠款通知書(“11月份欠款通知書”“,並與一月份的缺陷信一起,來自紐約證券交易所美國證券公司通知本公司,其不符合指南第1003(A)(I)和(Ii)節所載的紐約證券交易所美國證券交易所持續上市標準 。為維持本公司在紐約證券交易所美國證券交易所的上市地位,紐約證券交易所美國證券交易所在11月 短函中要求公司在2023年12月29日之前提交一份合規計劃(“計劃”),告知公司已經採取或將採取的行動,以在2025年5月29日之前重新遵守指南第1003(A)(I)和(Ii)節的規定。公司管理層已向《紐約證券交易所美國人》提交了一份計劃,《紐約證券交易所美國人》正在審查該計劃。如果紐約證券交易所美國人接受公司的計劃, 公司將有十八(18)個月的治療期來遵守本計劃,並在此期間能夠繼續上市,並將接受紐約證券交易所美國員工的持續定期審查。如果計劃未被接受,或被接受,但公司在計劃期間沒有取得與計劃一致的進展,公司將 遵守指南中規定的退市程序。
公司打算考慮可用的選項,以重新遵守《缺陷信函》中提出的要求。目前尚未做出任何決定 。不能保證公司能夠在要求的時間範圍內達到紐約證券交易所美國證券交易所持續上市標準的要求。
1月份的欠款函對公司普通股的上市沒有直接影響,在此期間,普通股將繼續在紐約證券交易所美國證券交易所上市和交易,條件是公司遵守紐約證券交易所美國證券交易所的其他上市要求 。普通股將繼續以“TPHS”的代碼進行交易,並將繼續增加“.BC”的名稱,以表明普通股的狀態為“低於合規”。1月份的欠款 不影響公司正在進行的業務運營或其對美國證券交易委員會的報告要求。
如果普通股最終因任何原因被摘牌,可能會通過以下方式對公司及其股東造成負面影響:(I)降低公司普通股的流動性和市場價格;(Ii)減少願意持有或收購普通股的投資者數量,這反過來可能對公司籌集股權融資的能力產生潛在的負面影響;以及(Iii)限制公司使用註冊聲明提供和銷售自由交易證券的能力,從而阻止公司 進入公開資本市場;和/或(Iv)損害公司向員工提供股權激勵的能力。
項目3.02未登記的股權證券銷售。
第1.01項規定的信息通過引用併入本第3.02項。將向本公司發行的投資者股票 投資者將根據1933年修訂的《證券法》(下稱《證券法》)第4(A)(2)條的登記要求豁免發行,作為一項不涉及任何公開發行的交易。
第7.01條《FD披露條例》。
2024年1月10日,本公司發佈新聞稿,公佈了上文第1.01項披露的事項,並根據紐約證券交易所美國證券交易所的程序,討論了上文第3.01項披露的事項。新聞稿的副本作為附件99.1附於此,該附件通過引用併入本項目7.01。
本項目7.01項下的信息,包括本文件的附件99.1,現隨函提供,不應被視為就交易法第9.18節的目的或以其他方式承擔該節的責任而被視為“已存檔”,也不應被視為通過引用將此類信息 納入根據證券法或交易法提交的任何申請文件中,除非該申請文件中的具體引用明確規定。此外,在本報告第7.01項下以Form 8-K形式提供信息並不意味着公司確定本報告中包含的信息(包括本報告中的證物)是重要的,或者 FD法規要求傳播該等信息。
其他信息以及在哪裏可以找到它
關於購股協議預期的擬議交易,本公司已提交併打算分別向美國證券交易委員會提交與預期交易及其他相關文件有關的初步及最終同意徵求意見書 。最終同意徵集説明書將於就預期交易及相關事項進行投票的記錄日期起郵寄給本公司的股東。在做出任何投票決定之前,敦促投資者和證券持有人閲讀最終的同意徵求聲明、其任何修正案或補充材料、任何其他徵求材料和任何其他將提交給美國證券交易委員會的與預期交易相關的文件,或者在獲得同意徵求聲明時通過引用將其併入,因為它們將包含有關公司和預期交易的重要信息。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov 或公司的網站上免費獲得這些文件的副本(如果有)Www.tphs.com.
徵集活動中的參與者
本通訊並非徵求任何投資者或證券持有人的 同意。然而,根據美國證券交易委員會規則,本公司及其董事及高管可被視為 參與就擬議交易及相關事宜徵求本公司股東同意的活動。根據美國證券交易委員會的規則,哪些人可以被視為與擬議交易相關的徵求同意的參與者的信息,以及對他們通過持有證券或以其他方式獲得的直接和間接利益的描述,將在針對擬議交易的初步和最終同意徵求聲明(如果可用)中闡述。 有關公司董事和高管的其他信息包含在公司於4月28日提交給美國證券交易委員會的公司2023年股東年會附表14A的最終委託書中。2023. 自本公司2023年股東周年大會附表14A的最終委託書中規定的金額以來,董事或高管對本公司證券的持有量發生了變化,此類變化已經或將反映在提交給美國證券交易委員會的Form 3證券初始受益所有權聲明、Form 4受益所有權變更聲明或Form 5年度受益所有權變更聲明中。這些文檔(如果可用)可從上述來源免費獲得。
前瞻性陳述
本新聞稿包括經修訂的1934年《證券交易法》第21E節和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。這些前瞻性表述是基於對未來事件的當前預期和預測,不是對未來業績或結果的保證,涉及無法預測或量化的風險和不確定因素,因此,公司的實際業績可能與此類前瞻性表述所表達或暗示的情況大不相同。前瞻性陳述包括但不限於有關建議交易的潛在利益的陳述;本公司業務、業績及機會的預期表現及展望;雙方完成建議交易的能力及預期完成建議交易的時間;以及 任何前述假設。此類陳述受許多假設、風險、不確定性和其他 因素的影響,這些因素可能導致實際結果與此類陳述中描述的結果大相徑庭,其中許多都不在公司的控制範圍之內。可能導致實際結果與前瞻性陳述中描述的結果大不相同的重要因素包括但不限於:(I)擬議交易可能無法及時或完全完成的風險;(Ii)未能及時或以其他方式收到公司股東對擬議交易的必要批准;(Iii)可能無法滿足或放棄完成擬議交易的任何或所有其他條件;(Iv)可能導致股票購買協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生;(V)建議交易的宣佈或懸而未決對公司吸引、激勵或留住主要高管和員工的能力、與業務對手方保持關係的能力、或其經營業績和總體業務的影響;(Vi)與建議交易有關的風險,分散管理層對公司持續業務運營的注意力;(Vii)與建議交易相關的成本、手續費和開支的金額;(Viii)公司股價可能大幅下跌和/或如果交易未完成,公司將需要申請破產的風險;(Ix)與擬議交易相關的股東訴訟風險,包括由此產生的費用或 延遲;以及(X)公司在提交給美國證券交易委員會的文件中不時陳述的其他因素,包括其截至2022年12月31日的財政年度的經修訂的10-K表格年度報告,可能會在隨後提交給美國證券交易委員會的任何10-Q表格季度報告或其他文件中進行更新或補充。告誡讀者不要過度依賴此類聲明,因為這些聲明僅説明截止日期 。本公司不承擔任何義務更新或發佈對任何前瞻性陳述的任何修訂 ,或報告本通訊日期後發生的任何事件或情況,或反映法律規定以外的意外事件的發生。本文中包含的前瞻性表述僅代表截至本文發佈之日的情況,公司不承擔任何義務 因新信息、後續事件或其他原因而更新任何前瞻性表述,但法律另有要求的除外。
第9.01項財務報表和證物。
(D)展品
10.1* | 股票購買協議,日期為2024年1月5日,由特拉華州的三一廣場控股公司、特拉華州的TPHS貸款人有限責任公司和特拉華州的有限責任公司TPHS Investor LLC之間簽署 |
99.1 | 新聞稿,日期為2024年1月10日 |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 根據美國證券交易委員會的規則,某些機密部分(由括號和星號表示)已從本展品中省略。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。
利邦廣場控股有限公司。 | |
日期:2024年1月10日 | 撰稿S/史蒂文·卡恩 |
史蒂文·卡恩 | |
首席財務官 |