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UGI公司宣佈擬議的可轉換優先票據發行

賓夕法尼亞谷—（BUSINESS WIRE）—2024年6月6日—UGI公司（NYSE：UGI）（以下簡稱“公司”或“UGI”）今天宣佈其擬議向根據證券法144A規則合格的機構投資者，根據修改的《證券法》（以下簡稱“證券法”）發行總額為6億美元的可轉換優先票據，到期日為2028年（以下簡稱“票據”）（視市場和其他條件而定）。UGI還希望授予票據的初始購買者從票據首次發行日起在13天內結算的權利，購買多達9,000萬美元的票據本金額外股權。

票據將是UGI的普通股未保證債務，將按半年計息，並於2028年6月1日到期，除非提前贖回或轉換。持票人將有在特定情況和指定期間內轉換他們的票據的權利。UGI將以現金和（如適用）其普通股的股份結算轉換。

UGI無法選擇在到期前贖回票據。

如果發生構成“根本變化”的某些公司事件，那麼在有限的例外情況下，持票人可以要求UGI以現金回購他們的票據。回購價格將等於要回購票據的本金金額，加上應計但未支付的利息（如有），但不包括適用回購日期。

票據的利率，初始轉換率和其他條款將在定價時確定。

UGI擬將發行所得的淨額用於再融資UGI，包括UGI的高級信貸設施及其子公司，以及用於一般企業目的。

此次債券和可轉債所涉及的發售和銷售未在《證券法》或其他證券法規中進行註冊，因此該等債券和任何上述股票只能在符合《證券法》及其他適用證券法規中豁免規定的情況下或未受證券法在產管轄區內銷售或發放。本新聞稿不構成任何對該等債券和可轉換證券的銷售招攬，亦非對購入該等債券和可轉債證券的邀約，也不會在任何可能違法的州或其他轄區內銷售該等債券和股票。

關於UGI公司

UGI公司（NYSE: UGI）在美國和歐洲是一個能源產品和服務的分銷商和營銷者。UGI的全資子公司通過提供天然氣輸配、電力生產和輸配、中游服務、丙烷配送、再生天然氣發電、輸配和營銷以及營銷服務等業務向客户提供安全、可靠、負擔得起和可持續的能源解決方案。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明，包括關於所提供證券的預期條款、擬議中的發行計劃的完成、時間和規模及擬用途的聲明。前瞻性聲明代表UGI關於未來事件的當前期望，並且可能受到已知和未知的風險和不確定因素的影響，這些因素可能導致實際結果與前瞻性聲明包含或暗示的結果存在重大差異。其中包括市場條件，包括市場利率、UGI普通股的交易價格和波動性以及與UGI業務有關的風險，包括UGI不時向SEC提交的定期報告中描述的風險。UGI可能不會完成本新聞稿中所述的擬議發行，即使完成擬議發行，UGI也可能無法提供有關發行和證券的最終條款或其有效地應用上述淨收益的保證。本新聞稿中包含的前瞻性聲明僅適用於本新聞稿發佈之日，UGI不承擔任何後續發展的更新責任，除非法律另有規定。

投資者關係

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Arnab Mukherjee，分機7498