第二號修正公同招股書附錄於2024年3月8日		根據424（b）（5）規則提交
（至於2023年10月6日的招股書）		註冊編號333-274760

INNOVATE公司。

認購高達1900萬美元普通股的權利

第二號招股書修正補遺修正了原定於2024年3月8日修正的招股書補遺，該補遺曾於2024年3月25日修正過（如此修訂，即“招股書修正補遺”）。第二號招股書補遺已被納入招股書修正補遺中，並且應與原定於2023年10月6 日的基礎招股書及修正或補充材料一起閲讀。第二號招股書補遺未在沒有招股書及基礎招股書（包括其修訂或補充）的情況下完成，也不能交付或使用。

認購期延長

我們已向截至2024年3月6日紐約市時間下午5:00持有我們普通股（每股面值為$0.001）的記錄股東、持有我們A-3系列可轉換優先A股（每股面值為$0.001）和持有我們A-4系列可轉換優先A股（每股面值為$0.001）（A-4 系列可轉換優先A股與A-3系列可轉換優先A股一起，稱為“優先A股”）的股東分配了2026年可轉換債券（“可轉換債券”）轉讓權益（“權益”），以現金認購價$0.70每股的價格購買我們最多$19.0百萬的普通股的總額。每1個權益可以購買0.2858股我們的普通股。

權益目前可以行權，在招股書補遺中規定如果在2024年4月9日美國東部時間下午5:00未行權，則到期。如招股書補遺規定，我們將行使權益的期限延長至2024年4月19日美國東部時間下午5:00。如果您想行使權益，您必須在2024年4月19日之前提交認購文件。

招股書補遺中關於行權到期日的所有引述均如本文所述進行修訂。招股書補遺中闡述的所有其他描述、條款和條件保持不變。

未在認購期結束時行使的權益將到期且具有無價值。在權益到期之前，您應仔細考慮是否行使或出售您的權益。一旦行使您的權益，您的行使將無法撤銷。

行使權益並投資我們的普通股涉及重大風險。我們建議您在決定是否行使權益之前仔細閲讀招股書補遺第S-23頁、基礎招股書第6頁開始的“風險因素”部分，以及公司2023年12月31日年度報告的“風險因素”部分和招股書和招股書補遺所包含或納入的其他信息。

公司、我們的董事會、委員會或交易經理對股東是否行使、出售或放棄其權益不作任何建議。

如果您有任何問題或需要進一步瞭解本次權益發行，請聯繫Okapi Partners LLC，我們本次權益發行的信息代理，電話號碼為（855）208-8902，電子郵件地址為info@okapipartners.com。

美國證券交易委員會或任何州證監會尚未批准或駁回這些證券，也未決定招股書補遺或基礎招股書是否真實或完整。任何相反陳述都是違法行為。

第二號招股書修正補遺日期為2024年4月9日。