EX-4.9

附件4.9

超凡股份有限公司

發行方

和

[]受託人

壓痕

截止日期 []

優先債務證券

目錄¹


			頁面
第一條定義				1

	第1.01節	術語的定義		1

第二條問題、描述、條款、執行、註冊和交換證券				4

	第2.01節	證券的名稱和條款		4
	第2.02節	證券及受託人證書格式		6
	第2.03節	面額：支付準備金		6
	第2.04節	執行和認證		8
	第2.05節	轉讓和交換的登記		9
	第2.06節	臨時證券		9
	第2.07節	殘缺、銷燬、遺失或失竊的證券		10
	第2.08節	取消		10
	第2.09節	義齒的好處		11
	第2.10節	身份驗證代理		11
	第2.11節	環球證券		11

第三條證券贖回和償債準備				12

	第3.01節	救贖		12
	第3.02節	贖回通知		12
	第3.03節	在贖回時付款		13
	第3.04節	償債基金		14
	第3.05節	用有價證券償還償債資金		14
	第3.06節	贖回償債基金的證券		14

第四條公約				15

	第4.01節	本金、保費及利息的支付		15
	第4.02節	辦公室或機構的維護		15
	第4.03節	付費代理商		15
	第4.04節	委任以填補受託人職位空缺		16
	第4.05節	遵守合併條款		16

第五條企業持有人公司和受託人的名單和報告				16

	第5.01節	公司將更新證券持有人的受託人姓名和地址		16
	第5.02節	資料的保存；與證券持有人的溝通		17
	第5.03節	公司的報告		17
	第5.04節	受託人報告		18

第六條受託人和債權人在違約事件中的救濟				18

	第6.01節	違約事件		18
	第6.02節	追討債項及由受託人強制執行的訴訟		20
	第6.03節	所收款項的運用		21

¹	本目錄不構成本契約的一部分，不應對其任何條款或條款的解釋產生任何影響。

- i -


	第6.04節	對訴訟的限制	21
	第6.05節	權利和補救累積；延遲或遺漏不放棄	22
	第6.06節	由證券持有人控制	22
	第6.07節	承諾支付訟費	23

第七條關於受託人			23

	第7.01節	受託人的某些職責及責任	23
	第7.02節	受託人的某些權利	24
	第7.03節	受託人不負責朗誦或發行證券	25
	第7.04節	可能持有有價證券	26
	第7.05節	以信託形式持有的資金	26
	第7.06節	補償和報銷	26
	第7.07節	依賴高級船員證書	26
	第7.08節	取消資格；利益衝突	27
	第7.09節	需要公司受託人；資格	27
	第7.10節	辭職和免職；繼任人的任命	27
	第7.11節	接受繼任人的委任	28
	第7.12節	合併、轉換、合併或繼承業務	29
	第7.13節	優先收取針對公司的索賠	30

第八條關於證券持有人			30

	第8.01節	證券持有人的訴訟證據	30
	第8.02節	證券持有人籤立的證明	30
	第8.03節	誰可以被視為業主	31
	第8.04節	公司擁有的某些證券不予理睬	31
	第8.05節	對未來證券持有人具有約束力的行動	31
	第8.06節	召開會議的目的	31
	第8.07節	催繳通知及會議地點	32
	第8.08節	有權在會議上表決的人	32
	第8.09節	法定人數；行動	32
	第8.10節	投票權的釐定；會議的舉行及延期	33
	第8.11節	點票和記錄會議的行動	33

第九條補充契據			34

	第9.01節	未經證券持有人同意的補充契約	34
	第9.02節	經證券持有人同意的補充契約	35
	第9.03節	補充性義齒的效果	35
	第9.04節	受補充契約影響的證券	35
	第9.05節	附加契約的籤立	36

第十條繼承者實體			36

	第10.01條	公司可合併等	36
	第10.02條	被替換的後續實體	36
	第10.03條	合併的證據等致受託人	37

第十一條清償和解約			37

	第11.01條	義齒的滿意與解除	37
	第11.02條	履行義務	38
	第11.03條	繳存款項須以信託形式持有	38
	第11.04條	付款代理人所持有的款項的支付	38
	第11.05條	償還給公司的款項	38

-II-


第十二條股東、股東、高級管理人員和董事的豁免			39

	第12.01條	沒有追索權	39

第十三條雜項規定			39

	第13.01條	對繼承人和受讓人的影響	39
	第13.02條	繼任者的行動	39
	第13.03條	交出公司權力	39
	第13.04條	通告	39
	第13.05條	治國理政法	40
	第13.06條	將證券視為債項	40
	第13.07條	合規證書和意見	40
	第13.08條	在工作日付款	40
	第13.09條	與信託契約法衝突	41
	第13.10條	同行	41
	第13.11條	可分離性	41
	第13.12條	賦值	41

-III-

紀念品，日期截至 []由Hyperfine，Inc.、特拉華州公司（收件箱公司收件箱），以及 []，作為受託人(受託人)：

鑑於，為其合法的公司目的，本公司已正式授權籤立和交付本契約，以規定發行債務證券(下稱證券)，本金總額不限，將不時發行一個或多個系列，如本契約所述，註冊為無息票的證券，由受託人證書認證；

鑑於，為了提供認證、發行和交付證券的條款和條件，公司已正式授權執行本契約;和

因此，根據其條款，使本契約成為公司有效協議所需的所有工作均已完成。

因此，現在，考慮到前提和證券持有人對證券的購買，為了證券持有人的平等和應得的利益，現相互訂立契約並商定如下：

第一條

定義

第1.01節術語的定義。

本節中定義的術語(除本契約另有明確規定或除文意另有所指外)對於本契約及其任何補充契約的所有目的，應具有本節規定的各自含義，並應包括複數和單數。本契約中使用的所有其他術語，如經修訂的1939年《信託契約法》所界定，或在經修訂的1933年《證券法》所界定的該法令中引用的(除非本文另有明確規定或文意另有所指)，應具有在簽署本文書之日有效的《信託契約法》和《證券法》中賦予該等術語的含義。

？身份驗證代理？是指受託人根據第2.10節就所有或任何證券系列指定的身份驗證代理。

破產法是指美國法典第11條，或任何類似的聯邦或州法律，以救濟債務人。

？董事會是指公司的董事會或董事會正式授權的任何委員會。

？董事會決議是指經公司祕書或助理祕書證明已獲董事會正式通過並在該證明之日完全有效的決議副本。

？就任何一系列證券而言，營業日是指法律、行政命令或法規授權或有義務關閉曼哈頓區、紐約市和紐約州的聯邦或州銀行機構以外的任何日期。

？證書？是指由公司主要執行人員、主要財務人員或主要會計人員簽署的證書。證書不需要符合第13.07節的規定。

·委員會是指證券交易委員會。

？公司是指在本文書第一段中被命名為公司的公司，直到根據本契約的適用條款，繼任公司成為這樣的公司為止，此後？公司是指該繼任公司。

？公司信託辦公室？指受託人在任何特定時間主要管理其公司信託業務的辦公室，該辦公室在本文件發佈之日位於[ ]，除非本合同條款提及受託人在曼哈頓市、紐約市和紐約州的辦事處或機構，該辦事處在本合同簽訂之日設於[ ].

託管人指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似的官員。

？違約指的是，或在通知或時間流逝之後，或兩者兼而有之，將構成違約事件的事件。

就任何系列證券而言，“存管”是指公司應確定該等證券將作為全球證券、存管信託公司、紐約、紐約、另一清算機構或根據《交易法》或其他適用法規或法規註冊為清算機構的任何繼承人發行，在每種情況下，由公司根據第2.01條或第2.11條指定。

Br}違約事件是指，對於特定系列的證券，第6.01節規定的任何事件在第6.01節指定的時間內持續(如果有的話)。

？《證券交易法》是指修訂後的1934年《證券交易法》。

？就任何一系列證券而言，全球證券是指由公司籤立並由受託人交付給託管人或根據託管人S指示交付的、完全符合本契約的證券，該證券應以託管人或其代名人的名義登記。

？政府債務是指下列證券：(I)美利堅合眾國對其全部信用和信用作質押的付款的直接義務，或(Ii)由美利堅合眾國控制或監督並作為美利堅合眾國的機構或機構行事的人的義務，其付款由美利堅合眾國作為完全信用和信用義務無條件擔保，在這兩種情況下，由其發行人選擇不可贖回，還應包括由銀行簽發的存託憑證(如1933年《證券法》第3(A)(2)節所定義)，經修訂)作為任何此類政府債務的託管人，或由託管人為此類存託憑證持有人的賬户具體支付任何此類政府債務的本金或利息；但是，除非法律另有規定，否則該託管人無權從應付給該存託憑證持有人的任何金額中扣除任何金額

託管人收到的關於政府債務的款項，或由這種存託憑證證明的對政府債務本金或利息的具體支付。

在此，本文和下文中的和其他類似含義的詞語指的是本契約的整體，而不是指任何特定的條款、章節或其他部分。

O本文書指最初簽署的本文書，或根據本文書條款不時通過一份或多份補充契據補充或修訂的文書。

？利息支付日期，當用於特定系列證券的任何利息分期付款時，是指在該證券或董事會決議或本協議的補充契約中就該系列規定的日期，如該系列證券的利息分期付款到期和應付的固定日期。

？高級職員證書是指由總裁或副總裁以及財務總監、財務副總裁、財務主管或助理財務主管、財務主管或財務助理、財務總監或助理主計長、祕書或助理祕書籤署，並按照本合同條款交付受託人的證書。證書應包括第13.07節規定的陳述，如果條款要求，且在該條款要求的範圍內。

？律師的意見是指律師的書面意見，律師可以是公司的律師(可以包括公司的董事或員工)，受託人可以接受的意見不得無理拒絕接受。

？未清償證券用於任何系列的證券時，在符合第8.04節的規定的情況下，指截至任何特定時間由受託人根據本契約認證和交付的該系列的所有證券，但以下證券除外：(A)受託人或任何付款代理人之前註銷的證券，或交付受託人或任何付款代理人註銷或以前已註銷的證券；(B)用於付款或贖回的證券或其部分，而所需款額的款項或政府債務已以信託方式存放於受託人或任何付款代理人(本公司除外)，或已由公司以信託方式作廢及分開(如公司以其本身的付款代理人身分行事)；但如該等證券或其部分須在該等證券或該等證券的部分到期前贖回，則須已按第III條的規定發出贖回通知，或已就發出該通知而作出令受託人滿意的規定；以及 (C)根據第2.07節的條款進行認證和交付的證券，以代替或替代其他證券。

？個人是指任何個人、公司、有限責任公司、合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、房地產、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支。

？任何特定證券的前身證券是指證明與該特定證券所證明的債務相同的全部或部分債務的每個以前的證券；就本定義而言，根據第2.07節認證和交付的任何證券，而不是殘缺、銷燬、遺失或被盜的證券，應被視為證明與殘缺、銷燬、遺失或被盜證券相同的債務。

·負責人，指受託人指受託人的任何高級人員，包括總裁副主任、總裁助理、祕書、助理祕書、財務主管、任何助理財務主管、董事董事總經理或通常履行職責的其他受託人高級人員

類似於上述任何指定人員執行的職能，也指就特定公司信託事宜而言，因S瞭解並熟悉該特定主題而被轉介的任何其他高級人員。

？證券是指根據本契約認證和交付的債務證券。

？安全寄存器？具有第2.05節中規定的含義。

？安全註冊器？具有第2.05節中指定的含義。

？證券持有人、證券持有人、登記持有人、或其他類似術語，是指其名稱或名稱應登記在證券登記冊上的人。

？附屬公司對任何人來説，是指(I)任何公司，其已發行股份的至少大部分在當時將由該人或其一家或多家子公司或由該人及其一家或多家子公司直接或間接擁有，(Ii)任何普通合夥企業、合資企業或類似實體，其未償還合夥企業或類似權益的大部分當時應由該人或其一家或多家子公司擁有，或該人士及其一間或多間附屬公司及(Iii)該人士或其任何附屬公司為普通合夥人的任何有限責任合夥。

受託人是指在本文書第一段中被指定為受託人的人，直到繼任受託人根據本契約的適用條款成為受託人為止，此後受託人是指該繼任受託人。受託人一詞適用於證券的特定系列，指的是該系列的受託人。

？《信託契約法》是指經修訂的1939年《信託契約法》，但須遵守本文書籤署之日生效的第9.01、9.02和10.01節的規定；但是，如果信託契約法在該日期之後被修訂，則在該修訂所要求的範圍內，信託契約法是指經如此修訂的1939年《信託契約法》或任何後續法規。

？適用於任何人士的有表決權股票，指僅因發生或有事項而具有普通投票權以選舉該人士大多數董事(或同等權益)的股份、權益、參與或其他同等權益(不論如何指定)，但股份、權益、參與或其他同等權益除外。

第二條

問題、描述、條款、執行

註冊及交換財產

第2.01節證券名稱和條款。

(a)

可根據本契約進行認證和交付的證券本金總額為無限。該等證券可分一個或多個系列發行，最高可達該系列證券的本金總額，該等證券可由本公司董事會決議或根據本公司董事會決議案或根據一份或多份本協議的補充契約不時授權發行。在首次發行某一系列證券之前，應在公司董事會決議中或根據董事會決議設立，並在中規定

公司高級職員證書，或在本合同補充的一個或多個契約中設立：

(1)

該系列證券的名稱(該名稱應區別於該系列證券與所有其他證券)；

(2)

最初將發行的該系列證券的本金總額和根據本契約可認證和交付的該系列證券的本金總額的任何限額(在登記轉讓時認證和交付的證券除外，或作為該系列的其他證券的交換或替代)；

(3)

以該系列債務證券的計價貨幣為基礎或與之相關的貨幣或單位，以及將以或可能以其支付本金或利息或兩者的貨幣或單位；

(4)

本系列證券本金的兑付日期和兑付地點(S)；

(5)

該系列證券應計息的一個或多個利率或該等利率的計算方式(如有)；

(6)

利息的產生日期、付息日期或者付息日期的確定方式、付息地點(S)、付息當日付息對象的記錄日期或者確定方法；

(7)

有權延長付息期或延期支付利息以及延期的期限；

(8)

可由本公司選擇全部或部分贖回該系列證券的一個或多個期限、一個或多個價格以及條款和條件；

(9)

本公司根據任何償債基金或類似撥備(包括為滿足未來償債基金義務而以現金支付)或根據其持有人的選擇贖回或購買該系列證券的義務(如有)，以及根據該義務贖回或購買該系列證券的一個或多個期限、價格以及條款和條件；

(10)

債務證券是有擔保的還是無擔保的，以及任何有擔保債務的條款；

(11)

該系列證券的格式，包括該系列的認證證書的格式；

(12)

如果不是1000美元(1,000美元)或其任何整數倍的面額，該系列證券應發行的面額；

(13)

與該系列有關的任何和所有其他條款(這些條款不得與經任何補充契約修訂的本契約的條款相牴觸)，包括美國法律或法規可能要求或建議的任何條款，或與該系列證券的營銷有關的任何條款；

(14)

證券是否可以作為全球證券發行，在這種情況下，該系列的託管人的身份；

(15)

證券是否可以轉換為公司的普通股或其他證券，如果是，該等證券可以轉換的條款和條件，包括轉換價格和轉換期限；

(16)

如果不是本金，根據第6.01節的規定，應在申報加速到期時支付的系列證券本金部分；以及

(17)

關於本系列證券的任何其他或不同違約或限制性契諾事件。

任何一個系列的所有證券應大體上相同，但面額及任何該等董事會決議案或任何補充契據另有規定者除外。

如果該系列的任何條款是通過根據本公司董事會決議採取的行動確定的，則該行動的適當記錄的副本應由公司祕書或助理祕書認證，並在交付載明該系列條款的公司高級職員證書時或之前交付受託人。

任何特定系列的證券可以在不同的時間發行，支付本金或任何一期本金的日期不同，利率(如果有的話)或確定利率的方法也不同，支付利息的日期和贖回日期也不同。

第2.02節證券及受託人S證書格式。

任何系列的證券以及將由該等證券承擔的受託人S認證證書應與本協議補充的一份或多份契約或本公司董事會決議所載及本公司高級職員證書所載的意旨及主旨大體相同，並可印有本公司認為適當且與本公司的規定並無牴觸的字母、數字或其他識別或指定標誌，以及本公司認為適當的圖例或批註。或按要求遵守任何法律或依據其制定的任何規則或規定，或遵守該系列證券可在其上市的任何證券交易所的任何規則或規定，或符合慣例。

第2.03節面額：支付準備金。

根據第2.01(A)(12)節的規定，該證券應作為註冊證券發行，面值為1000美元(1,000美元)或其任何整數倍。特定系列的證券應按該系列規定的日期和利率支付利息。

任何系列證券的本金和利息，以及在到期前贖回該系列證券時的任何溢價，應以當時為公共和私人債務法定貨幣的美利堅合眾國硬幣或貨幣支付，地址為本公司位於曼哈頓市、紐約市和紐約州為此目的設立的辦事處或機構。每份保證單的日期應為其認證的日期。本證券的利息以360天為基年，由12個30天月組成。

任何證券的利息分期付款，如在該系列證券的任何利息支付日期應支付、按時支付或適當提供，應支付給該證券(或一個或多個前身證券)在交易結束時在該利息分期付款的常規記錄日期以其名義登記的人。如果特定系列或其部分的任何證券被要求贖回，且贖回日期晚於任何利息支付日期的常規記錄日期之後且在該利息支付日期之前，則將按照第3.03節的規定，在提交和交還該證券時支付該證券的利息。

在同一系列證券的任何付息日應支付的、但未按時支付或未得到適當規定的任何證券的任何利息(在此稱為違約利息)，應立即停止支付給登記持有人，因為該持有人曾是登記持有人；該違約利息應由公司根據下文第(1)款或第(2)款的規定在其選擇時支付：

(1)

本公司可於交易結束時，就任何違約證券(或其前身證券)的名義，向其名下的人士支付任何違約利息，支付日期須為支付該違約利息的特別記錄日期，並須以下列方式確定：本公司應以書面通知受託人建議就每項該等證券支付的違約利息金額及建議付款日期，同時，本公司須向受託人繳存一筆金額相等於建議就該違約利息支付的總額的款項，或於建議付款日期前就該等存款作出令受託人滿意的安排，該等款項在繳存時將以信託形式持有，以使有權享有本條所規定的違約利息的人士受惠。因此，受託人須為該拖欠利息的支付定出一個特別記錄日期，該日期不得早於建議付款日期前15天或不少於10天，亦不得早於受託人收到建議付款通知後10天。受託人應立即將該特別記錄日期通知本公司，並應以本公司的名義並自費安排將有關建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期以頭等郵資預付的方式郵寄至證券登記冊上顯示的每位證券持有人的地址，並在該特別記錄日期前不少於10天將通知郵寄至每位證券持有人。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期已如上所述郵寄，該違約利息應在該特別記錄日期支付給該證券(或其各自的前身證券)登記名下的人。

(2)

本公司可以任何其他合法方式支付任何證券的任何違約利息，但不得與該證券可能在其上上市的任何證券交易所的要求相牴觸，並可在該交易所可能要求的通知後支付，如果在本公司向受託人發出通知後

根據本條款建議的付款方式，受託人應認為該付款方式切實可行。

除非本公司董事會決議或根據本條款第2.01節確定任何證券系列的條款的一個或多個補充契約中另有規定，否則本節中就一系列證券的任何利息支付日期所使用的定期記錄日期應指根據本條款第2.01條為該系列確定的利息支付日期發生的月份的前一個月的第15天，如果該利息支付日期是一個月的第一天，或根據第2.01節為該系列確定的付息日期發生的月份的前一個月的最後一天，如果該付息日期是一個月的第15天，無論該日期是否為營業日。

除本節前述條款另有規定外，根據本契約交付的每一系列抵押品，在轉讓或作為該系列的任何其他抵押品的交換或替代時，應享有該等其他抵押品的應計利息和未付利息以及應計利息的權利。

第2.04節執行和身份驗證。

證券應由本公司的總裁、副總裁之一、司庫、助理司庫、祕書或助理祕書代表本公司簽署，並由本公司的祕書或助理祕書加蓋公章。簽名可以是手工簽名或傳真簽名。本公司可以使用任何原為總裁或總裁副財務主管的人士，或任何原財務主管或助理財務主管，或任何原祕書或助理祕書的傳真簽名，即使於證券認證及交付或出售時，該等人士已不再是本公司的總裁或副財務主管或祕書或助理祕書。本公司的印章可以是該印章的傳真形式，並可在證券上加蓋、加蓋、印製或以其他方式複製。證券可以包含法律、證券交易規則或慣例要求的符號、圖例或背書。每份保證金的日期應為其認證日期。

在任何情況下，擔保對於任何目的都是無效的或強制性的，並且在獲得由受託人的授權簽字人或認證代理手動簽署的認證證書認證之前，不得享有本契約項下的任何利益。該證書應是確鑿的證據，也是唯一的證據，證明經認證的擔保已在本合同項下正式認證和交付，並且擔保有權享有本契約的利益。在本契約籤立及交付後，本公司可隨時及不時將本公司籤立的任何系列證券交予受託人認證，連同由其總裁或其任何副祕書總裁及祕書或任何助理祕書籤署的本公司關於認證及交付該等證券的書面命令，而受託人須按照該書面命令認證及交付該等證券。

在認證該等證券並接受本契約項下與該等證券有關的額外責任時，受託人應有權獲得律師的意見，並(在符合第7.01節的規定的情況下)根據律師的意見，聲明其形式和條款已根據本契約的規定而確立，並受該意見的充分保障。

如根據本契約發行該等證券會影響S本人在該等證券及本契約下的權利、責任或豁免權，或以受託人不合理地接受的方式，則受託人無須對該等證券進行認證。

第2.05節轉讓和交換登記。

(a)

任何系列的證券，在支付足以支付任何税項或其他政府收費的款項後，可於本公司於曼哈頓市、紐約市及紐約州為此目的指定的辦事處或機構交換該等授權面額的其他證券，並以相同的本金總額交換。就任何如此交回以供交換的證券而言，本公司須籤立、受託人須認證，而該辦事處或代理機構則應以交易所方式交付證券持有人有權收取的同一系列證券，並註明編號，而不是同時未償還的編號。

(b)

本公司須在其位於曼哈頓區、紐約市及紐約州為此目的指定的辦事處或機構或本公司指定的其他地點備存或安排備存一份或多份登記冊(在此稱為證券登記冊)，在該登記冊內，本公司須按照本細則所規定的合理規定登記證券及證券轉讓，並於所有合理時間開放予受託人查閲。本協議規定的證券登記和證券轉讓登記人應根據董事會決議的授權任命(證券登記人)。

在本公司指定的辦事處或機構交出任何證券以供轉讓時，本公司應籤立、受託人認證，該辦事處或機構應以受讓人或受讓人的名義交付與提交的證券相同系列的新證券或證券，本金總額相同。

所有為交換或登記轉讓而呈交或交回的證券，如本公司或證券註冊處處長要求，須附有一份或多份書面轉讓文書，其格式須令本公司或證券登記處處長滿意，並由登記持有人或該持有人S以書面正式籤立。

(c)

對於證券轉讓的任何交換或登記，或在部分贖回任何系列的情況下發行新的證券，不收取服務費，但公司可要求支付一筆足以支付與此相關的任何税收或其他政府費用的金額，但根據第2.06節、第3.03(B)節和第9.04節不涉及任何轉讓的交易所除外。

(d)

本公司不應被要求(I)在少於同一系列所有未贖回證券的贖回通知郵寄前15個工作日開始的期間內發行、交換或登記任何證券的轉讓，也不要求本公司登記轉讓或交換任何系列或其任何部分的證券。對於任何全球安全，本第2.05節的規定受本第2.11節的約束。

第2.06節臨時證券。

在準備任何系列的最終證券之前，公司可以簽署，受託人應認證和交付任何

授權面額。該等臨時證券應實質上以其發行的最終證券的形式存在，但須作出適用於臨時證券的遺漏、插入及更改，一切均由本公司釐定。任何系列的每份臨時證券均須由本公司籤立，並須由受託人以與該系列的最終證券相同的條件及基本相同的方式及效力進行認證。在沒有不必要延遲的情況下，本公司將籤立並提供該系列的最終證券，屆時該系列的任何或所有臨時證券可(無需向持有人收取費用)在本公司位於曼哈頓區、紐約市和紐約州的指定辦事處或機構交出作為交換(無需向持有人收取費用)，受託人應認證，該辦事處或機構應交付等額本金總額的該系列最終證券作為交換，除非本公司通知受託人大意是在本公司進一步通知之前無需籤立和提供。在交換之前，該系列的臨時證券應享有與根據本合同認證並交付的該系列的最終證券相同的利益。

第2.07節損壞、銷燬、遺失或被盜證券。

倘若任何臨時或最終證券殘缺不全或遭銷燬、遺失或失竊，本公司(以下一句為限)須籤立，而應本公司S的要求，受託人(如上所述)須認證及交付同一系列的新證券，並註明數目並非同時尚未清償，以交換並取代殘缺證券，或代替或取代被銷燬、遺失或被盜的證券。在任何情況下，替代證券的申請人均須向本公司及受託人提供彼等所需的抵押或彌償，以使其各自免受損害，而在每宗銷燬、遺失或失竊個案中，申請人亦須向本公司及受託人提交令其信納的證據，證明S證券及其所有權已被銷燬、遺失或失竊。受託人可在本公司任何高級職員的書面要求或授權下，認證任何該等替代證券並交付該等證券。在發行任何替代證券時，本公司可要求支付一筆款項，足以支付可能就其徵收的任何税項或其他政府收費及任何其他相關開支(包括受託人的費用及開支)。如任何已到期或即將到期的證券將會殘缺不全或被銷燬、遺失或被盜，本公司可不發行替代證券而支付或授權支付該等證券(但如屬殘缺不全的證券除外)，前提是要求付款的申請人須向本公司及受託人提供其所需的抵押或彌償以使其免受損害，並在被銷燬、遺失或被盜的情況下，提供令本公司及受託人信納該等證券被銷燬、遺失或失竊及其擁有權的證據。

根據本節規定發行的每份替換證券應構成本公司的一項額外合同義務，而不論該證券是否已損壞、銷燬、遺失或被盜，均應在任何時間被發現，或可由任何人強制執行，並有權與根據本合同正式發行的任何和相同系列的所有其他證券平等和按比例享有本契約的所有利益。持有和擁有所有證券的明確條件是，上述規定對於更換或支付殘缺、銷燬、丟失或被盜的證券是唯一的，並且應排除(在合法範圍內)任何和所有其他權利或補救措施，即使現有或此後頒佈的任何與更換或支付可轉讓票據或其他證券相反的法律或法規在不交出證券的情況下進行。

第2.08節取消。

所有為付款、贖回、交換或登記轉讓而交回的證券，如交予本公司或任何付款代理人，則須交予受託人

取消，或如果退還給受託人，則由受託人取消，除非本契約的任何條款明確要求或允許，否則不得發行任何證券作為替代。應公司在交出時的要求，受託人應將受託人持有的已註銷證券交付給公司。如無此要求，受託人可按其標準程序處置已註銷的證券，並向本公司交付處置證書。然而，如本公司以其他方式收購任何該等證券，該等收購不得作為贖回或清償該等證券所代表的債務，除非及直至該等債務交付受託人註銷。

第2.09節義齒的好處。

本契約或證券中任何明示或默示的條款，不得或被解釋為給予任何人任何法律或衡平法上的權利、補救或索償，或根據本契約或本契約所載的任何契約、條件或規定；所有此等契約、條件及規定僅為本契約各方及證券持有人的利益而設。

2.10節身份驗證代理。

只要任何一系列證券中的任何一種仍未償還，受託人有權指定任何或所有此類證券的認證代理人。上述認證代理應被授權代表受託人對在交換、轉讓或部分贖回時發行的此類系列證券進行認證，經認證的證券應享有本契約的利益，並在任何情況下都是有效的和義務的，就好像是由受託人根據本合同進行認證一樣。在本契約中，凡提及受託人對證券的認證，應視為包括由該系列的認證代理進行認證。每一認證代理應為本公司所接受，且應為一家公司，其最近報告或確定的綜合資本和盈餘根據其組織或開展業務的任何司法管轄區的法律足以開展信託業務，並且根據該等法律以其他方式授權進行此類業務，並接受聯邦或州當局的監督或審查。如果任何認證代理人在任何時候按照本規定不再符合資格，則應立即辭職。

任何認證代理人可隨時向受託人和公司發出書面辭職通知。受託人可隨時(並應本公司的要求)通過向任何認證代理和本公司發出書面終止通知來終止該認證代理的代理。當任何認證代理辭職、終止或終止資格時，受託人可指定一名公司可接受的合格繼任認證代理。任何繼任認證代理在接受本協議項下的任命後，應被授予其前身在本協議項下的所有權利、權力和義務，如同根據本協議最初被指定為認證代理一樣。

第2.11節全球證券

(a)

如果本公司根據第2.01節確定某一特定系列的部分或全部證券將作為全球證券發行，則本公司應籤立一份全球證券，受託人應根據第2.04節認證並交付一份全球證券，該全球證券(I)將作為全球證券發行的該系列未償還證券的本金總額相等，(Ii)應以託管人或其代名人的名義登記，(Iii)須由受託人交付託管人或依據

託管人S指示和(Iv)應附有實質上如下含義的圖例：除本契約第2.11節另有規定外，本擔保品只能全部但不能部分轉讓給另一託管人或繼任託管人或該繼任託管人的代名人。

(b)

儘管有第2.05節的規定，一個系列的全球證券可以按照第2.05節規定的方式，全部但不能部分地轉讓給該系列的另一位託管人，或本公司選定或批准的該系列的後續託管人，或該繼任者的指定託管人。

(c)

如果某一系列證券的託管人在任何時候通知公司它不願意或無法繼續作為該系列的託管人，或者如果該系列的託管人在任何時間不再根據《交易法》或其他適用法規或法規進行登記或處於良好狀態，而公司在收到通知或瞭解到這種情況後90天內沒有指定該系列的繼任者託管人，則本第2.11條不再適用於該系列的證券，並且公司將執行，在第2.05節的約束下，受託人將以最終登記形式認證並交付該系列證券，不含優惠券，採用授權面額，本金總額等於該系列全球證券的本金金額，以換取該等全球證券。此外，本公司可隨時決定任何系列的證券不再由全球證券代理，且第2.11節的規定不再適用於該系列的證券。在這種情況下，公司將簽署並遵守第2.05節的規定，受託人在收到證明公司作出上述決定的高級人員證書後，將以最終登記形式認證和交付該系列證券，無需優惠券，採用授權面額，本金總額等於該系列全球證券的本金，以換取該全球證券。當全球證券以最終登記形式、沒有優惠券、以授權面額交換該證券時，全球證券將由受託人註銷。根據第2.11(C)節為換取全球證券而發行的以最終登記形式發行的證券，應按照託管人根據其直接或間接參與者的指示或以其他方式指示託管人的名稱和授權面額進行登記。受託人應將該等證券交付託管人，以便交付給該等證券以其名義登記的人。

第三條

贖回證券及償債基金條文

第3.01節贖回。

本公司可在根據本協議發行的任何系列證券的日期及之後，並根據根據本協議第2.01節為該系列訂立的條款，贖回該系列證券。

第3.02節贖回通知。

(a)

如果公司希望按照保留的贖回權利行使贖回任何系列證券的全部或部分的權利，公司應或應安排受託人向持有人發出贖回通知。

將以郵寄方式贖回的該系列證券的贖回通知，須於贖回該系列的指定日期前不少於30天但不超過90天，寄往證券登記冊上所載持有人的最後地址，除非將予贖回的證券指明較短的期間。以本文規定的方式郵寄的任何通知應被確定地推定為已正式發出，無論登記持有人是否收到該通知。在任何情況下，沒有向指定全部或部分贖回的任何系列證券的持有人發出該通知，或通知中的任何缺陷，均不影響贖回該系列或任何其他系列證券的程序的有效性。如果在該等證券條款或本契約其他條款對該等證券贖回的任何限制屆滿前贖回證券，本公司應向受託人提供高級職員證書，證明遵守任何該等限制。

每份該等贖回通知須註明指定的贖回日期及贖回該系列證券的贖回價格，並須述明將贖回該等證券的贖回價格將於提交及交出該等證券時於本公司位於曼哈頓市、紐約市及紐約州的辦事處或辦事處支付，至指定贖回日期應累算的利息將按該通知的規定支付，自該日期起及之後將停止計息，而贖回屬於償債基金(如屬 )。如果要贖回的證券少於某一系列的全部證券，則發給該系列證券持有人的全部或部分贖回通知應指明要贖回的特定證券。如果任何證券僅部分贖回，則與該證券有關的通知應説明要贖回的本金部分，並應説明在贖回日及之後，當該證券交還時，將發行本金金額相當於其未贖回部分的新證券或該系列證券。

(b)

如果要贖回的系列證券少於全部，公司應至少在指定的贖回日期前30天通知受託人贖回該系列證券的本金總額，受託人隨即應以抽籤或其認為適當和公平的其他方式酌情選擇該證券本金的一部分或多部分(相當於1000美元(1,000美元)或其任何整數倍)，面額超過1,000美元。擬贖回的證券，此後應立即以書面形式通知本公司擬贖回的證券的全部或部分編號。如及每當本公司選擇以總裁或任何副總裁代表本公司簽署的指示，指示受託人或任何付款代理人贖回某一特定系列的全部或任何部分證券，並按本節所載方式發出贖回通知，則該通知應以本公司或該付款代理人認為合宜的方式以本公司或其本身名義發出。在受託人或任何該等付款代理人發出贖回通知的任何情況下，本公司應向受託人或該付款代理人(視屬何情況而定)交付或安排將該等證券登記冊、轉讓簿冊或其他記錄或其中的適當副本或摘錄交予受託人或該付款代理人(視屬何情況而定)，以使該受託人或該付款代理人能夠以郵遞方式發出本條條文所規定的任何通知。

第3.03節贖回時付款。

(a)

如果贖回通知的發出已按上述規定完成，則該通知中指定的要贖回的系列證券或證券部分

將於通知所述日期及地點以適用的贖回價格到期及應付，連同截至指定贖回日期的應計利息及該等證券或部分證券的利息將於指定的贖回日期及之後停止累算，除非本公司拖欠任何該等證券或其部分的贖回價格及應計利息。於通知指定的贖回地點於指定的贖回日期或之後提交及交回該等證券時，應按該系列的適用贖回價格支付及贖回該等證券，連同其應累算的利息，直至指定的贖回日期為止(但如指定的贖回日期為付息日期，則根據第2.03節的規定，於該日期應付的利息分期付款須於適用記錄日期營業時間結束時支付予登記持有人)。

(b)

在提交僅部分贖回的該系列證券時，公司應簽署並由受託人進行認證，提交證券的辦事處或機構應向證券持有人交付本金相同的授權面額相同的新證券，本金相當於所提交證券的未贖回部分，費用由公司承擔。

第3.04節償債基金。

第3.04、3.05和3.06節的規定應適用於任何用於報廢系列證券的償債基金，除非第2.01節對該系列證券另有規定。

任何系列證券條款規定的任何償債基金支付的最低金額在本文中被稱為強制性償債基金支付，任何超過任何系列證券條款規定的最低金額的支付在本文中被稱為選擇性償債基金支付。如果任何系列的證券條款規定，任何償債基金支付的現金金額可以按照第3.05節的規定進行扣減。每筆償債基金支付應適用於該系列證券條款所規定的任何系列證券的贖回。

第3.05節清償償債基金的有價證券。

本公司(I)可交付一系列未償還證券(先前要求贖回的任何證券除外)，及(Ii)可根據該等證券的條款在本公司選擇贖回時或透過根據該等證券的條款申請可選擇的償債基金付款而申購的一系列信貸證券，在每種情況下，均可清償根據該系列的條款所規定須就該系列證券支付的任何償債基金的全部或任何部分，但該等證券以前並未如此記入貸方。為此目的，受託人應按該證券中指定的贖回價格收取該等證券並記入貸方，以通過運作償債基金進行贖回，而該等償債基金的支付金額將相應減少。

第3.06節贖回償債基金證券。

在任何一系列證券的每個償債基金付款日期前不少於45天，本公司將向受託人提交一份高級職員證書，説明根據該系列的條款就該系列隨後支付的下一筆償債基金的金額、該部分(如有)將由根據第3.05節交付和貸記該系列證券以及

該信用，並將連同該等高級職員的證書，向受託人交付任何將如此交付的證券。在每個償債基金支付日期前不少於30天，受託人應按照第3.02節規定的方式選擇要在該償債基金支付日期贖回的證券，並以第3.02節規定的方式以公司名義發出贖回通知並支付贖回費用。在正式發出通知後，該證券的贖回應按照第3.03節所述的條款和方式進行。

第四條

聖約

第4.01節本金、保險費和利息的支付。

本公司將按本文規定的時間、地點和方式，按時支付或安排支付該系列證券的本金(以及溢價，如有)和利息。

第4.02節辦公室或機構的維護。

只要任何系列證券仍未完成，本公司同意在曼哈頓、紐約市和紐約州行政區就每個此類系列設立辦事處或代理機構，並在本第4.02節規定的其他一個或多個地點設立辦事處或代理機構，在那裏(I)可以提交該系列證券或交出該系列證券以供支付，(Ii)該系列證券可以如上文授權提交轉讓和交易登記，及(Iii)可就該系列證券及本契約向本公司發出或送達通知及要求，有關指定繼續進行，直至本公司以總裁或副總裁簽署並送交受託人的書面通知，為該等或其中任何目的指定其他辦事處或代理。如果公司在任何時候未能維持任何該等所需的辦事處或機構，或未能向受託人提供其地址，該等陳述、通知及要求可向受託人的公司信託辦事處作出或送達，本公司現委任受託人為其代理人，以接收所有該等陳述、通知及要求。

第4.03節付款代理。

(a)

如果公司將為證券的所有或任何系列指定一個或多個付款代理人(受託人除外)，公司將促使每個付款代理人簽署並向受託人交付一份文書，在符合本節規定的情況下，該代理人應在該文書中與受託人達成一致：

(1)

該公司將以信託形式持有其作為代理人持有的所有款項，以支付該系列證券的本金(如有的話)或利息(不論該等款項是由本公司或該等證券的任何其他義務人支付)，以使有權享有該等款項的人受益；

(2)

如本公司(或該等證券的任何其他義務人)未能支付該系列證券的本金(及溢價，如有的話)或利息，而該等本金或利息已到期並須予支付，本公司將向受託人發出通知；

(3)

在上述第(Br)(A)(2)段所述的任何違約持續期間的任何時間，應受託人的書面要求，它將立即向受託人支付上述付款代理人以信託方式持有的所有款項；以及

(4)

它將履行本契約中規定的支付代理人的所有其他職責。

(b)

如本公司就任何系列證券作為其本身的付款代理人，本公司將在該系列證券的本金(及溢價，如有)或利息的每個到期日或之前，為有權享有該系列證券的人士的利益，撥出、分離並以信託形式持有一筆款項，該筆款項足以支付該系列證券的該等本金(及溢價，如有)或利息，直至該等款項須支付予本條例所規定的人士或以其他方式處置為止，並會迅速將該等行動通知受託人。或(其或該等證券的任何其他義務人)未能採取該等行動。每當本公司就任何證券系列擁有一個或多個付款代理人時，本公司將在該系列證券的本金(及溢價，如有)或利息的每個到期日之前，向付款代理人繳存一筆款項，足以支付因此而到期的本金(溢價，如有)或利息，該筆款項將以信託形式為有權享有該等本金、溢價或利息的人士的利益而持有，並且(除非該付款代理人為受託人)本公司將迅速將此行動或未有采取行動通知受託人。

(c)

即使本節有任何相反規定，(I)本節中規定的以信託形式持有款項的協議受第11.05節的規定約束，以及(Ii)為了獲得本契約的清償和清償或出於任何其他目的，公司可隨時向受託人支付或指示任何付款代理人向受託人支付公司或該付款代理人以信託方式持有的所有款項，該等款項將由受託人以與公司或該付款代理人持有該等款項時相同的條款和條件持有；在任何付款代理人向受託人支付上述款項後，該付款代理人即被免除與該等款項有關的所有進一步責任。

第4.04條委任以填補受託人職位空缺。

為避免或填補受託人職位空缺，本公司將按第7.10節規定的方式任命一名受託人，以便在本協議下任何時候都有受託人。

第4.05節遵守合併條款。

在任何證券仍未清償期間，本公司不會與任何其他人士合併或合併為任何其他人士，除非本公司不是該交易的倖存者，亦不會將其全部或實質上所有財產出售或轉讓給任何其他公司，除非遵守本章程第X條的規定。

第五條

證券持有人按公司列出和報告

和受託人

第5.01節公司補充證券持有人的受託人名稱和地址。

如果本公司不是證券登記冊，本公司將向受託人提供或作出合理努力，促使受託人(A)在每個定期記錄日(見第2.03節定義)以受託人合理要求的形式，提供截至該定期記錄日每個證券系列的持有人的姓名和地址的名單，但本公司無義務在任何時間提供或安排提供該清單，使該清單在任何方面與本公司向受託人提供的最新清單沒有任何不同之處，及(B)在本公司收到任何該等請求後30天內受託人以書面要求的其他時間，提供一份格式和內容相類似的清單，而該清單的日期不得遲於該清單提供日期的15天；但在上述任何一種情況下，均無須就受託人擔任證券註冊處處長的任何系列提供該等名單。

第5.02節信息的保存；與證券持有人的通信。

(a)

受託人應以合理可行的最新形式保存關於第5.01節向其提供的最新名單中證券持有人的姓名和地址的所有信息，以及受託人以證券登記官的身份(如果以該身份行事)收到的證券持有人的姓名和地址的所有信息，並應以其他方式遵守信託契約法第312(A)節。

(b)

受託人收到提供的新名單後，可銷燬第5.01節規定的任何名單。

(c)

證券持有人可以按照《信託契約法》第312(B)節的規定，就其在本契約或證券下的權利與其他證券持有人進行溝通。

第5.03節由公司報告。

(a)

本公司約定並同意在本公司被要求向證監會提交年度報告和信息、文件和其他報告的副本(或證監會根據規則和法規不時規定的上述任何部分的副本)後15天內向受託人提交。根據《交易法》第13條或第15(D)條，本公司可能被要求向證監會提交文件；或者，如果本公司不需要根據上述任何一節提交信息、文件或報告，則按照委員會不時規定的規則和規定，向受託人和委員會提交根據《交易法》第13條可能要求的關於在國家證券交易所上市和註冊的證券的補充和定期信息、文件和報告，這些補充和定期信息、文件和報告可能是在該等規則和規定中不時規定的；然而，公司不應被要求向受託人交付公司要求並接受委員會保密處理的任何材料。公司還應遵守《信託契約法》第314(A)節的其他規定。

(b)

本公司與受託人及監察委員會訂立契約，並同意根據委員會不時訂明的規則及規例，向受託人及監察委員會提交有關本公司遵守本契約所規定條件及契諾的額外資料、文件及報告，而該等規則及規例可能不時規定該等額外資料、文件及報告。

(c)

本公司承諾並同意將提供收據證明的郵寄、頭等郵資預付或信譽良好的夜間遞送服務傳送至

證券持有人，如其姓名和地址出現在證券登記冊上，在向受託人提交後30天內，根據證監會不時規定的規則和法規，公司根據本節(A)和(B)款規定必須提交的任何信息、文件和報告的摘要。

第5.04節受託人的報告

(a)

受託人應按照信託契約法第313節的規定，按照信託契約法第313節的規定，按照信託契約法規定的時間和方式，向持有人提交關於受託人及其在本契約下的行動的報告。

(b)

在向證券持有人發送時，受託人應向本公司、任何證券上市的每家證券交易所(如有上市)提交一份此類報告的副本，如信託契約法第313條要求，還應向委員會提交一份副本。本公司同意當任何證券在任何證券交易所上市時通知受託人。

第六條

受託人及證券持有人的補救

在違約事件中

第6.01節違約事件。

(a)

對於特定系列的證券，本文中使用的違約事件是指以下任何一個或多個已經發生並仍在繼續的事件：

(1)

本公司在任何該系列證券到期和應付時拖欠任何利息分期付款，並將該違約持續90天；但本公司根據本協議補充契約的條款有效延長付息期，並不構成為此支付利息的違約；

(2)

本公司未能支付該系列證券中任何證券的本金(或溢價，如有)，不論該系列證券在到期日、贖回時、聲明或其他方式到期並應支付，或在就該系列設立的任何償債或類似基金所需的任何付款中違約；但按照本協議補充契約的條款有效延長該等證券的到期日，並不構成本金或溢價(如有)的支付違約；

(3)

本公司未能遵守或履行本契約所載或根據本契約第2.01節就該系列證券而訂立的任何其他契諾或協議(僅為該系列以外的一個或多個證券的利益而明確包括在本契約內的契約或協議除外)，持續90天，要求對其作出補救的書面通知，並説明該通知是《違約通知》應

已由受託人以掛號信或掛號信的方式，或由持有該系列證券本金不少於多數的持有人以掛號信或掛號信方式發給本公司和受託人。

(4)

本公司依據任何破產法或任何破產法所指：(1)啟動自願案件，(2)同意在非自願案件中對其作出濟助命令，(3)同意為公司或其全部或幾乎所有財產指定託管人，或(4)為債權人的利益進行一般轉讓；或

(5)

具有司法管轄權的法院根據任何破產法發出命令，要求(I)在非自願案件中對本公司進行救濟，(Ii)為本公司的全部或幾乎所有財產指定本公司託管人，或(Iii)命令本公司清盤，且該命令或法令連續90天未予擱置並有效。

(b)

在每一種情況下，除非該系列所有證券的本金已到期並應支付，否則受託人或當時未償還的該系列證券本金總額不少於多數的持有人，可通過書面通知本公司(如果該系列證券由該證券持有人發出，則向受託人)宣佈本金(或如果該系列中的任何證券為貼現證券，則為根據第2.01(A)(16)節在該系列條款中規定的本金部分)(和溢價，如(br}任何)及該系列所有證券的應計及未付利息(如有)須立即到期及應付，而該等證券一經作出任何該等聲明，該等證券即成為並應立即到期及應付。

(c)

在該系列證券的本金已如此宣佈到期並應支付之後的任何時間，在支付到期款項的判決或判令按下文規定獲得或登記之前，該系列證券的過半數合計本金持有人(或根據第8.09節在該系列證券持有人會議上採取的行動，當時在該會議上未到期的該系列證券的過半數本金持有人)向本公司和受託人發出書面通知，如(I)本公司已向受託人支付或存放一筆款項，足以支付該系列的所有證券的所有到期利息分期付款，以及該系列的任何及所有非加速到期的證券的本金(及溢價，如有)，及(Ii)本契約項下任何及所有與該系列有關的違約事件，則可撤銷及撤銷該聲明及其後果，但不包括未能支付本金(及溢價，如有)及應計及未付利息，對於僅因此類加速而到期的該系列證券，應按照第6.06節的規定進行補救、治癒或豁免。該等撤銷及廢止並不延伸至或影響任何其後的失責行為，或損害因此而產生的任何權利。

(d)

如果受託人已着手執行本契約項下有關該系列證券的任何權利，並且此類程序應因此類撤銷或廢除或任何其他原因而停止或放棄，或者已被裁定對受託人不利，那麼在每一種情況下，根據此類程序中的任何決定，公司，和受託人應分別恢復其先前的職位和權利，以及所有權利、補救措施和

公司和受託人的權力將繼續，猶如沒有提起該等訴訟程序一樣。

第6.02節追討債項及由受託人強制執行的訴訟。

(a)

本公司承諾：(1)如未能支付任何系列證券的任何分期利息，或就該系列設立的任何償債或類似基金所需的任何款項已到期並須予支付，而該項違約將持續90個營業日，或(2)如其未能支付該系列證券的本金(或溢價，如有的話)，而該等證券已到期並須予支付，不論在一系列證券到期或贖回或聲明或其他情況下，本公司將應受託人的要求，為該系列證券的持有人的利益，向受託人支付當時已到期的全部款項，並就所有該等證券支付本金(及溢價，如有)或利息，或兩者(視屬何情況而定)，以及逾期本金(及溢價，如果有)以及(在根據適用法律可強制執行該利息支付的範圍內)按該系列證券中表示的年利率支付逾期的利息分期付款；此外，還包括足以支付收集費用和開支的額外金額，以及根據第7.06節應支付給受託人的金額。

(b)

如公司沒有應上述要求立即支付該等款項，則受託人以其本人名義及作為明示信託的受託人，有權及有權就收取如此到期及未付的款項而在法律或衡平法上提起任何訴訟或法律程序，並可提起任何該等訴訟或判決或最終判令的法律程序。並可就該系列證券強制執行針對本公司或其他債務人的任何該等判決或最終判令，並可從本公司或其他債務人的財產中收取按法律規定的方式須就該系列證券支付的款項。

(c)

接管、破產、清算、破產、重組、調整、安排、組成或司法程序影響公司或其債權人或財產的，受託人有權介入該等法律程序並採取法院允許的任何行動，並有權(除法律另有規定外)提交必要或可取的債權證明及其他文據和文件，以便允許受託人和該系列證券持有人就本公司在提起該等法律程序之日根據本契約到期應付的全部款項以及在該日期之後到期應付的任何額外款項提出索賠。並收取任何此類索賠的應付或交付的任何款項或其他財產，並在扣除根據第7.06條應支付給受託人的金額後進行分配；破產或重組的任何接管人、受讓人或受託人現獲該系列證券的每一持有人授權向受託人支付該等款項，如受託人同意直接向該等證券持有人支付該等款項，則向受託人支付根據第7.06節到期的任何款項。

(d)

受託人可在不擁有任何該等證券或在任何審訊或其他情況下出示任何該等證券的情況下，強制執行根據本契約或根據就該系列證券而確立的任何條款下的所有訴訟權利和主張權利

與此相關的訴訟，而受託人提起的任何此類訴訟或訴訟應以明示信託受託人的名義提起，任何判決的追回應在規定向受託人支付根據第7.06節到期的任何金額後，為該系列證券的持有人的應課税益而進行。

在本契約項下發生違約事件時，受託人可酌情決定透過受託人認為最有效的適當司法程序，保護及執行本契約賦予受託人的權利，以保護及執行任何此等權利，不論是在法律或衡平法或破產或其他方面，不論是為具體執行本契約所載的任何契諾或協議，或協助行使本契約所授予的任何權力，或執行本契約或法律賦予受託人的任何其他法律或衡平法權利。

本協議所載內容不得被視為授權受託人授權或同意任何證券持有人，或代表任何證券持有人接受或採納影響該系列證券或其任何持有人權利的任何重組、安排、調整或重組計劃，或授權受託人就任何證券持有人在任何該等法律程序中的申索投票。

第6.03節所收款項的運用。

受託人根據本條就特定證券系列收取的任何款項，應在受託人確定的一個或多個日期按下列順序使用；如屬本金(或溢價，如有)或利息的分配，則在提交該系列證券時，並在其上註明付款(如果只是部分支付)時使用，如果是全額支付，則在退還時使用：

首先：

支付收取費用和開支以及根據第7.06節應支付給受託人的所有款項；以及

第二：

支付當時到期及未支付的該系列證券的本金(及溢價，如有)及利息，而該等款項是根據該等證券的到期及應付本金(及溢價，如有)及利息分別按比例收取的，而該等款項並無任何種類的優惠或優先權。

第6.04節訴訟限制。

任何系列證券的持有人均無權憑藉或利用本契約的任何條款，在本契約之上或之下或與本契約有關的任何衡平法或法律上提起任何訴訟、訴訟或法律程序，或為委任接管人或受託人或本契約下的任何其他補救辦法而提起訴訟、訴訟或法律程序，除非(I)該持有人先前已就違約事件及該違約事件的持續向受託人發出書面通知，指明該違約事件，如上文所述；(Ii)持有不少於該系列當時未償還證券本金總額的多數的持有人，應已向受託人提出書面要求，要求受託人以受託人身份以其本人的名義提起訴訟、訴訟或法律程序；。(Iii)該持有人或該等持有人須已就因此而招致的費用、開支及法律責任，向受託人提供其所要求的合理彌償；。和(Iv)受託人在收到該通知、請求和賠償要約後60天內，不得提起任何該等訴訟、訴訟或法律程序；及(V)在該60天期間，該系列證券的過半數本金持有人(或根據本契約規定在該系列證券持有人的會議上採取行動的數額)並未向受託人發出與該要求不一致的指示；但

或更多此類持有人可能利用本契約損害另一持有人的權利或獲得相對於另一持有人的優先權或優先權。

儘管本契約的任何其他規定有相反規定，但任何證券持有人在該證券明示的相應到期日(或在贖回日期)或之後收到該證券的本金(以及溢價，如有)和利息的權利，或在該相應日期或之後提起訴訟強制執行任何該等款項的權利，在未經該持有人同意的情況下，並通過接受本合同項下的證券而不受損害或影響，該系列證券的承購人和持有人與每一個其他承購人和持有人以及受託人意圖和約定，該系列證券的任何一名或多名持有人不得以任何方式影響、幹擾或損害該等證券的任何其他持有人的權利，或取得或尋求獲得相對於任何其他此類持有人的優先權或優先權，或執行本契約項下的任何權利，但以本文規定的方式及在同等情況下除外。該系列證券的所有持有者的應課税額和共同利益。為了保護和執行本節的規定，每個證券持有人和受託人都有權獲得法律或衡平法給予的救濟。

第6.05節權利和救濟累積；延遲或不作為放棄。

(a)

除第2.07節另有規定外，在法律允許的範圍內，本條賦予受託人或證券持有人的所有權力和補救措施應被視為累積的，且不排除受託人或證券持有人通過司法程序或其他方式可獲得的任何其他權力和補救措施，以強制履行或遵守本契約中包含的或以其他方式確立的關於此類證券的契諾和協議。

(b)

受託人或任何證券持有人因上述任何違約事件而延遲或遺漏行使任何權利或權力不應損害任何該等權利或權力，亦不得解釋為放棄任何該等違約或默許該等權利或權力；在不牴觸第6.04節條文的情況下，受託人或證券持有人可不時行使本條細則或法律賦予受託人或證券持有人的每項權力及補救辦法，並可按受託人或證券持有人認為合宜的情況不時行使。

第6.06節證券持有人的控制權。

持有根據第8.01節確定的任何系列未償還證券本金總額的多數的持有人有權指示進行任何訴訟的時間、方法和地點，以獲得受託人可用的任何補救措施，或就該系列行使受託人授予的任何信託或權力；但條件是，該指示不得與任何法律規則或本契約相沖突，或不適當地損害按照第8.01節確定的未償還證券的任何其他系列的證券持有人的權利。在符合第7.01節的規定的情況下，如果受託人出於善意由受託人的一名或多名主管人員確定所指示的程序將使受託人承擔個人責任，受託人有權拒絕遵循任何此類指示。(A)通過不少於當時未償還的任何系列證券本金總額的多數的書面同意，或(B)根據第8.09節在該系列證券持有人會議上採取行動，由當時未償還的該系列證券的多數本金總額持有人在該會議上代表該系列證券的持有人，可代表該系列的所有證券持有人放棄過去在履行本文所載或確立的任何契諾時的任何違約。

根據第2.01節，對於該系列的任何證券的本金或溢價(如有)的支付或利息的違約除外，該系列的任何證券的本金或溢價(如有)或利息的支付應根據該等證券的條款而非加速到期(除非該違約已被治癒，且一筆足以支付所有到期的利息和本金分期付款以及任何溢價的款項已交存受託人(按照第6.01(C)節))，並且除非根據第9.02節的規定，未經每個受影響的未償還證券持有人同意，不得修改或修改；但本節不應限制系列證券持有人撤銷和廢止第6.01節規定的任何加速的權利。在任何該等豁免後，就本契約而言，所涵蓋的違約應被視為已獲補救，而本公司、受託人及該系列證券的持有人應分別恢復其先前的地位及在本契約下的權利；但該等豁免不得延伸至任何隨後或其他違約或損害由此而產生的任何權利。根據《信託契約法》第(316)(A)(1)節，本契約將自動視為包含的條款在此明確排除在本契約之外，除非此類條款明確包含在本契約中。

第6.07節承諾支付費用。

本契約的所有當事人同意，任何證券的每一持有人S接受該契約應被視為已同意，任何法院可酌情在為強制執行本契約項下的任何權利或救濟而提起的訴訟中，或在針對受託人作為受託人採取或遺漏的任何訴訟中，要求訴訟中的任何一方當事人提交支付訴訟費用的承諾，並且該法院可酌情評估針對該訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費。充分考慮當事人提出的訴訟請求或抗辯的是非曲直和善意；但本節的規定不適用於受託人提起的任何訴訟，不適用於持有任何系列未償還證券本金總額超過10%的任何證券持有人或證券持有人團體提起的任何訴訟，也不適用於任何證券持有人為強制執行該系列證券的本金(或溢價，如有)或利息在該證券中明示或根據本契約設立的相應到期日或之後而提起的任何訴訟。

第七條[br}

關於受託人

第7.01節受託人的某些職責及責任。

(a)

受託人在一系列證券的違約事件發生之前以及在該系列證券的所有違約事件可能已經發生後，應承諾對該系列證券履行本契約中明確規定的職責和僅履行該職責，並且不得將任何默示契諾解讀為本契約中針對受託人的默示契約。如果一系列證券發生違約事件(尚未治癒或放棄)，受託人應對該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理自己的事務時在情況下所行使或使用的相同程度的謹慎和技巧。

(b)

本契約的任何規定不得被解釋為免除受託人對其疏忽行為、其疏忽不作為或其故意不當行為的責任，但下列情況除外：

(1)

在一系列證券的違約事件發生之前，以及在治癒或豁免可能已經發生的該系列的所有此類違約事件之後：

(i)

受託人對該系列證券的責任和義務應僅由本契約的明文規定確定，受託人對該系列證券不承擔任何責任，除非履行本契約中明確規定的職責和義務，不得將任何默示契諾或義務解讀為對受託人不利的默示契諾或義務；和

(Ii)

在受託人沒有惡意的情況下，受託人可以就該系列證券的陳述的真實性和其中表達的意見的正確性，最終依賴於向受託人提供的、符合本契約要求的任何證書或意見；但如果本協議任何條款明確要求向受託人提供任何該等證書或意見，受託人應有責任對其進行審查，以確定它們是否符合本契約的要求；

(2)

受託人對受託人的負責人或受託人的負責人的善意判斷錯誤不負責任，但經證明受託人在查明有關事實時存在過失的除外；

(3)

受託人不對其按照當時持有任何系列證券本金不少於多數的持有人的指示而真誠地採取或沒有采取的任何行動承擔責任，但不包括就受託人可獲得的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法和地點，或就該系列證券行使根據本契約授予受託人的任何信託或權力的指示；以及

(4)

本契約中的任何條款均不要求受託人在履行其任何職責或行使其任何權利或權力時支出或冒自有資金的風險，或以其他方式招致個人財務責任，如果有合理理由相信該等資金或債務的償還沒有根據本契約的條款合理地向其保證，或者沒有合理地向其保證對此類風險進行充分的賠償。

第7.02節受託人的某些權利。

除第7.01節另有規定外：

(a)

受託人可依據或不按任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、證券或其他文件或文件行事或不採取行動，並應受到保護；

(b)

本協議提及的本公司的任何請求、指示、命令或要求應由董事會決議或以本公司名義簽署的文書予以充分證明。

公司的總裁或任何副總裁及其祕書或助理祕書、財務主管或助理財務主管(除非本合同另有明確規定的其他證據)；

(c)

受託人可徵詢大律師的意見，該大律師的書面意見或大律師的任何意見，對於根據本協議真誠並依賴於本協議而採取或遭受或遺漏的任何行動，應是完全和完全的授權和保護；

(d)

受託人沒有義務應任何證券持有人的請求、命令或指示，根據本契約的規定，行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，除非該等證券持有人已向受託人提供合理的擔保或賠償，以抵銷由此或因此而招致的費用、開支及責任；然而，此處所載的任何規定均不免除受託人在一系列證券(尚未治癒或放棄)發生違約事件時對該系列證券行使本契約賦予它的權利和權力的義務，並在行使這些權利和權力時使用謹慎的人在處理自己的事務時在情況下會行使或使用的同等程度的謹慎和技巧；

(e)

受託人不對其真誠地採取或不採取的任何行動承擔責任，並相信該行動是經其授權的，或在本契約賦予其的酌情權或權利或權力範圍內；

(f)

受託人沒有義務對任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、同意、命令、批准、債券、證券或其他文件或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，除非受其影響的特定系列(如第8.04節所規定)本金不少於多數的持有人以書面形式提出要求；然而，如果受託人認為，在合理時間內向受託人支付在進行此類調查時可能產生的費用、開支或債務，而本契約條款向受託人提供的擔保不能合理地保證受託人，則受託人可要求對該等費用、開支或債務作出合理的賠償，作為繼續進行調查的條件。每項該等檢查的合理開支須由公司支付，如由受託人支付，則須由公司應要求償還；及

(g)

受託人可直接或通過代理人或受託人執行本協議項下的任何信託或權力或履行本協議項下的任何職責，受託人不對其根據本協議謹慎委任的任何代理人或受託代理人的任何不當行為或疏忽負責。

第7.03節受託人不負責陳述或發行證券。

(a)

本文件及證券文件所載摘要應視為本公司的聲明，受託人對其正確性概不負責。

(b)

受託人不會就本契約或證券的有效性或充分性作出任何陳述。

(c)

受託人不對公司使用或應用任何證券或該等證券的收益，或使用或應用任何

受託人按照本契約任何條款或根據第2.01節設立的款項，或用於使用或應用受託人以外的任何付款代理人收到的任何款項。

第7.04節可持有證券。

受託人或任何付款代理人或證券登記處，以其個人或任何其他身份，可成為證券的擁有人或質權人，其權利與其不是受託人、付款代理人或證券登記處時所享有的權利相同。

第7.05節以信託形式持有的資金。

在符合第11.05節規定的情況下，受託人收到的所有款項應以信託形式持有，直到按照本文規定的用途使用或運用為止，但除非法律要求，否則無需將其與其他基金分開。受託人不對其在本協議項下收到的任何款項承擔利息責任，但與公司同意支付的款項除外。

第7.06節補償和補償。

(a)

公司約定並同意向受託人支付，受託人有權獲得公司和受託人不時書面同意的合理補償(不受任何關於明示信託受託人補償的法律規定的限制)，以支付公司在執行本協議設立的信託以及在行使和履行受託人在本協議項下的任何權力和職責時提供的所有服務。除非本合同另有明確規定，否則公司將應受託人的請求向受託人支付或償還所有合理費用，受託人按照本契約的任何規定發生或支付的支出和墊款(包括合理的補償以及其律師和所有非定期受僱人員的開支和墊付)，但因其疏忽或不守信用而可能產生的任何此類支出、支出或墊款除外。本公司亦承諾向受託人(及其高級人員、代理人、董事及僱員)作出賠償，並使其不會因受託人的疏忽或惡意而招致的任何損失、法律責任或開支而蒙受損失、法律責任或開支，以及因接受或管理該信託而產生的損失、法律責任或開支，包括就物業內的任何法律責任申索而為自己辯護的費用及開支。

(b)

公司根據本節承擔的賠償和賠償受託人的義務，以及支付或償還受託人的費用、支出和墊款的義務，應構成本條款下的額外債務。此類額外債務應以留置權作為擔保，優先於證券對受託人持有或收取的所有財產和資金進行留置權，但為特定證券持有人的利益而以信託形式持有的資金除外。

第7.07節依賴高級船員證書。

除第7.01節另有規定外，在執行本契約條款時，受託人應認為有必要或適宜在根據本契約採取或忍受或不採取任何行動之前證明或確立某一事項，在受託人沒有疏忽或惡意的情況下，該事項(除非在本合同中明確規定與該事項有關的其他證據)可被視為已由交付給的高級職員證書予以最終證明和確立。

受託人及該證明書，在受託人並無疏忽或失信的情況下，即為受託人根據本契約條文所採取、容忍或不採取的任何行動的完全授權書。

第7.08節取消資格；利益衝突。

如果受託人擁有或將獲得信託契約法第310(B)節所指的任何衝突利益，受託人和公司應在所有方面遵守信託契約法第310(B)節的規定。

第7.09節需要公司受託人；資格。

對於根據本協議發行的證券，應始終有受託人，受託人應始終是根據美利堅合眾國或其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律組織並開展業務的公司，或根據此類法律被委員會授權行使公司信託權力的公司或其他人，其資本和盈餘合計至少為5,000萬美元(50,000,000美元)，並受聯邦、州、領土或哥倫比亞特區當局的監督或審查。如果該公司根據法律或前述監督或審查機構的要求至少每年發佈一次狀況報告，則就本節而言，該公司的綜合資本和盈餘應被視為其最近公佈的狀況報告中所述的綜合資本和盈餘。本公司不得，也不得由本公司直接或間接控制、控制或與本公司共同控制的任何人士擔任受託人。如果受託人在任何時候不再符合本節規定的資格，受託人應按照第7.10節規定的方式和效力立即辭職。

第7.10節辭職和免職；繼任者的任命。

(a)

受託人或其後委任的任何繼承人可隨時就一個或多個系列的證券向本公司發出書面通知，並以郵寄方式將辭職通知以頭等郵資預付方式送交證券登記冊上所載的該系列證券的持有人。本公司在接獲該等辭職通知後，應儘快就該系列證券委任繼任受託人，書面文件一式兩份，並按董事會命令籤立，其中文件的副本須送交辭職受託人及繼任受託人各一份。如無繼任受託人獲如此委任，且在該辭職通知寄出後30天內已接受委任，則辭職受託人可向任何具司法管轄權的法院申請就該系列證券委任繼任受託人，或該系列證券持有人如已成為證券或證券的真正持有人至少六個月，可代表其本人及所有其他類似情況的人士，向任何具司法管轄權的法院申請委任繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後，隨即委任一名繼任受託人。

(b)

如果在任何時間發生下列情況之一：

(1)

受託人應在公司或任何作為證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人提出書面要求後，不遵守第7.08節的規定；或

(2)

受託人將不再符合第7.09節的規定，在公司或任何該等證券持有人提出書面要求後，受託人不得辭職；或

(3)

受託人將喪失行為能力，或被判定為破產或無力償債，或啟動自動破產程序，或委任或同意受託人或其財產的接管人，或任何公職人員負責或控制受託人或其財產或事務，以進行修復、保存或清算，則在任何該等情況下，公司可就所有證券解除受託人職務，並以書面文書一式兩份、董事會命令籤立的方式委任繼任受託人，其中一份文件應送交如此刪除的受託人，另一份送交繼任受託人，或，除非受託人S的辭職責任按本條例的規定暫緩執行，否則任何作為證券或證券的真正持有人至少六個月的證券持有人，均可代表該持有人及所有其他類似情況，向任何具司法管轄權的法院申請罷免受託人及委任繼任受託人。法院可在發出其認為恰當和訂明的通知(如有的話)後將受託人免職，並委任一名繼任受託人。

(c)

當時持有任何系列證券本金總額超過半數的持有人可隨時通知受託人及本公司，以解除該系列的受託人職務，並可在本公司同意下為該系列委任一名繼任受託人。

(d)

根據本節任何一項規定，受託人的辭職或免職以及對一系列證券的繼任受託人的任命，應在繼任受託人按照第7.11節的規定接受任命時生效。

(e)

根據本節指定的任何繼任受託人可以就一個或多個系列或所有該系列的證券任命，並且在任何時候，任何特定系列的證券只能有一名受託人。

第7.11節接受繼承人的任命。

(a)

如根據本協議就所有證券委任繼任受託人，則每名如此獲委任的繼任受託人須籤立、確認並向本公司及卸任受託人交付接受該項委任的文書，而卸任受託人的辭職或免職即告生效，而該繼任受託人將不再有任何其他作為、契據或轉易而獲得卸任受託人的所有權利、權力、信託及責任；但是，應本公司或繼任受託人的要求，退任受託人應在支付費用後籤立並交付一份文書，將退任受託人的所有權利、權力和信託轉移給該繼任受託人，並應將退任受託人根據本協議持有的所有財產和資金正式轉讓、轉移和交付給該繼任受託人。

(b)

如根據本協議就一個或多個 (但非全部)系列證券委任繼任受託人，則本公司、卸任受託人及每名就一個或多個系列證券委任的繼任受託人須簽署及交付補充契據，其中各繼任受託人須接受該等

(Br)其中(1)須載有必需或適宜的條文，以將卸任受託人就該繼任受託人的委任所關乎的該等證券或該系列證券的所有權利、權力、信託及責任轉移及確認及歸屬予每名繼任受託人，(2)須載有認為必需或適宜的條文，以確認卸任受託人就該等證券或該系列證券而不退任的所有權利、權力、信託及責任將繼續歸屬卸任受託人，和(3)應根據需要增加或更改本契約的任何條款，以規定或便利多名受託人管理本契約項下的信託，但有一項諒解是，本契約中或補充契約中的任何內容均不構成該等受託人為同一信託的共同受託人，每個該等受託人應是本契約項下一項或多項信託的受託人，該信託與任何其他受託人在本契約項下管理的信託分開，且受託人不對本契約項下任何其他受託人的任何行為或不作為負責；在簽署和交付該補充契約後，卸任受託人的辭職或撤職將在其中規定的範圍內生效，該卸任受託人應就該等證券或與該等繼任受託人的委任有關的證券，不再對行使本契約賦予受託人的權利及權力或履行根據本契約賦予受託人的職責及義務負上進一步責任，而每名該等繼任受託人在沒有任何進一步作為、契據或轉易的情況下，將被授予所有權利、權力、信託及卸任受託人在委任繼任受託人所關乎的該證券或該系列證券方面的責任；但應本公司或任何繼任受託人的要求，該退任受託人應在該補充契據所預期的範圍內，將該退任受託人根據本協議持有的與該繼任受託人的委任有關的該系列證券的財產及款項妥為轉讓、轉讓及交付予該繼任受託人。

(c)

應任何該等繼任受託人的要求，本公司須簽署任何及所有文書，以更全面地，並肯定將本節(A)或(B)段(視屬何情況而定)所指的所有權利、權力及信託歸屬及確認予該繼任受託人。

(d)

任何繼任受託人不得接受其委任，除非在接受時，該繼任受託人應符合本條規定的資格和資格。

(e)

在接受本節規定的繼任受託人的任命後，本公司應以郵寄方式將該受託人的繼承通知以預付頭等郵資的方式發送給證券持有人，並將其姓名和地址列於證券登記冊上。如本公司在接受繼任受託人委任後十日內未能傳送該通知，則繼任受託人應安排傳送該通知，費用由本公司承擔。

第7.12節合併、轉換、合併或繼承業務。

受託人可合併、轉換或合併的任何公司，或受託人為一方的任何合併、轉換或合併產生的任何公司，或受託人繼承公司信託業務的任何公司，應為受託人的繼承人，但該公司應符合第7.08節的規定，並符合第7.09節的規定，而無需籤立或提交任何文件或任何當事人的任何進一步行動，與本協議相反的任何事情。

儘管如此。如果任何證券已由當時在任的受託人認證，但尚未交付，則任何通過合併、轉換或合併而成為該認證受託人的繼承人可採用此類認證並交付經認證的證券，其效力與該繼任受託人本人認證該證券的效力相同。

第7.13節優先收取針對公司的索賠。

受託人應遵守信託契約法第311(A)節，不包括信託契約法第311(B)節所述的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守《信託契約法》第311(A)條的規定。

第八條

關於股東

第8.01節證券持有人的訴訟證據。

只要本契約規定，持有某一系列證券本金總額的多數或指定百分比的持有人可採取任何行動(包括提出任何要求或要求、給予任何通知、同意或豁免或採取任何其他行動)，則在採取任何該等行動時，該系列證券的該等過半數或指定百分比的持有人已加入該等行動的事實，可由該系列證券持有人親自或由以書面委任的代理人或受委代表籤立的任何文書或任何數目類似期限的文書或任何數目的文書予以證明。

如果本公司向任何系列的證券持有人徵詢任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動，本公司可根據高級職員證書的證明，選擇提前確定該系列的記錄日期，以確定有權提出此類請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動的證券持有人，但公司沒有義務這樣做。如果該記錄日期是固定的，該請求、要求、授權、指示、通知、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動可以在記錄日期之前或之後發出，但只有在記錄日期收盤時登記的證券持有人才應被視為證券持有人，以確定該系列中所需比例的未償還證券的證券持有人是否已授權、同意或同意該請求、要求、授權、指示、通知、同意、放棄或其他行動，為此，該系列的未償還證券應自記錄日期起計算；但該證券持有人在記錄日期的授權、協議或同意不得視為有效，除非該授權、協議或同意不遲於記錄日期後六個月根據本契約的規定生效。

第8.02節證券持有人的籤立證明。

除第7.01節的規定另有規定外，證券持有人(此類證明將不需要公證)或其代理人或受委代表簽署任何票據的證明，以及任何人持有任何證券的證明，如按下列方式作出，即屬足夠：

(a)

任何此等人士籤立任何文書的事實及日期，可以受託人可接受的任何合理方式予以證明。

(b)

證券的所有權應由該證券的證券登記簿或證券登記處出具的證書證明。

(c)

受託人可要求提供其認為必要的關於本節所指任何事項的額外證明。

第8.03節誰可被視為船東。

在提交任何證券轉讓的適當提示之前，公司、受託人、任何付款代理人和任何證券註冊處可將該證券登記在公司賬簿上的人視為該證券的絕對擁有者(不論該證券是否已逾期，且不論證券註冊處處長以外的任何人就其所有權或其上的文字發出任何通知)，以收取或因該證券的本金、保費(如有)及(在符合第2.03節的規定下)該證券的利息及所有其他目的；而本公司、受託人、任何付款代理人或任何證券註冊處處長均不受任何相反通知影響。

第8.04節公司擁有的某些證券不予理會。

在確定所需的特定系列證券本金總額的持有人是否在任何方向上同意放棄本契約時，由本公司或該系列證券的任何其他義務人，或由由本公司或與本公司或對該系列證券的任何其他義務人直接或間接控制或控制的任何人所擁有的該系列證券，應被忽略，並被視為不是未償還的，但為確定受託人是否應依靠任何該等指示、同意或豁免而受到保護，只有受託人實際知道是如此擁有的系列證券才可如此不予理會。就本節而言，已真誠質押的如此擁有的證券可被視為未清償證券，前提是質權人應確立令受託人滿意的質權人S就該等證券採取行動的權利，且質權人不是直接或間接控制或受本公司或任何其他債務人直接或間接共同控制或控制的人。如果對該權利有爭議，受託人根據律師的建議所作的任何決定應是對受託人的充分保護。

第8.05節對未來證券持有人具有約束力的訴訟。

在第8.01節規定向受託人證明本契約規定的某一特定系列證券的多數或本金總額的持有人就該訴訟採取任何訴訟之前(而非之後)，任何持有該系列證券的持有人如已同意該訴訟的證據所顯示的該系列證券的任何持有人，可向受託人提交書面通知，並在第8.02節規定的持有證明後，撤銷與該等證券有關的行動。除上文所述外，任何證券持有人所採取的任何該等行動對該持有人及該證券及為此而發行的任何證券的所有未來持有人和擁有人，在登記轉讓或取代該證券時，不論是否就該證券作出任何批註，均為最終行動，並具約束力。持有本契約所列特定系列證券的過半數或合計本金金額的持有人就該行動採取的任何行動，對本公司、受託人及該系列證券的所有持有人具有最終約束力。

第8.06節可召開會議的目的。

根據本條規定，任何系列證券的持有人可隨時並不時召開會議，以提出、發出或接受任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、

由該系列證券的持有人作出、給予或採取的放棄或本契約所規定的其他行動。

儘管第VIII條有任何規定，受託人可在違約懸而未決或違約事件期間，根據其標準慣例召集任何系列證券的持有人會議。

第8.07節召集通知和會議地點。

(a)

受託人可隨時為第8.06節規定的任何目的召開任何系列證券的持有人會議，會議將在紐約或馬薩諸塞州波士頓的時間和地點舉行。任何系列證券持有人每次召開會議的通知，列明該會議的時間和地點，一般條款為擬在該會議上採取的行動以及構成該會議法定人數的該系列未償還證券本金的百分比，應按本章程第13.04節規定的方式，在會議指定日期前不少於21天，也不超過180天，向該系列未償還證券的持有人發出通知。

(b)

如果在任何時候，根據董事會決議，公司或任何系列未償還證券本金金額至少10%的持有人應要求受託人為本合同第8.06節規定的任何目的召開該系列證券持有人會議，併合理地詳細説明擬在會議上採取的行動，受託人應在收到請求後21天內首次發佈該會議的通知，或此後不得繼續促使該會議按本協議規定舉行。則本公司或按指定金額持有該等系列證券的持有人(視屬何情況而定)可決定在紐約市或馬薩諸塞州波士頓召開該等會議的時間及地點，並可按本節(A)段的規定發出有關會議的通告，為該等目的而召開該等會議。

第8.08條有權在會議上投票的人。

要有權在某一系列證券持有人的任何會議上投票，個人應為(A)該系列一種或多種未償還證券的持有人，或(B)由該持有人或持有人以書面形式指定為該系列一種或多種未償還證券持有人的代表的人。唯一有權出席或在任何持有人大會上發言的人士應為有權在該會議上投票的人士及其大律師、受託人及其大律師的任何代表，以及本公司及其大律師的任何代表。

第8.09節法定人數；行動。

有權表決某一系列未償還證券本金總額過半數的人應構成該系列未償還證券持有人會議的法定人數。在任何此類會議的指定時間後30分鐘內未達到法定人數的，如應該系列證券的持有人的要求召開會議，會議應解散。在任何其他情況下，會議可休會不少於10天，由會議主席在會議休會前決定。如任何該等延期會議的法定人數不足，則該延期會議可再延期一段不少於10天的期間，該期間由大會主席於該延期會議延期前決定。任何延期的會議的重新召開通知應按照本協議第8.07(A)節的規定發出，但下列情況除外

此類通知只需在會議重新召開之日不少於五天前發出一次。

在如上所述重新召開並有法定人數出席的大會或續會上，任何決議案及所有事項(除本章程第9.02節第一段的但書限制外)如由有權就該系列未償還證券的持有人會議表決且本金總額合計不少於多數的人士通過或決定，應有效通過並作出決定。

根據本節正式舉行的任何證券持有人會議上通過的任何決議或做出的決定應對所有該系列證券持有人具有約束力，無論是否出席或代表出席會議。

第8.10節投票權的確定；會議的舉行和休會。

(a)

儘管本契約有任何其他規定，受託人仍可就任何證券持有人會議作出其認為適當的合理規定，以證明持有證券及委任代理人，以及有關投票人的委任及職責、遞交及審查委託書、證書及其他有關投票權的證據，以及其認為適當的有關會議進行的其他事項。

(b)

受託人應以書面形式委任會議的臨時主席(可以是受託人)，除非會議是由本公司或本公司第8.07(B)節規定的特定系列證券持有人召集的，在此情況下，本公司或召開會議的該系列證券持有人(視情況而定)應以同樣方式任命臨時主席。會議常任主席和常任祕書應由有權投票表決出席會議的該系列未償還證券本金過半數的人士投票選出。

(c)

於任何會議上，持有該會議或其代表的該系列證券的每名持有人均有權就其持有或代表的該系列證券的本金金額每1,000美元投一票；然而，在任何會議上，不得就任何被大會主席裁定為非未償還及被質疑為非未償還證券的該系列證券投票或點票。除非作為該系列證券或委託書的持有人，否則會議主席無權投票。

(d)

根據本章程第8.07節正式召開的任何證券持有人會議如有法定人數出席，可不時由有權投票表決該會議所涉及的該系列未償還證券本金過半數的人士代表出席該會議，而該會議可如期舉行而無須另行通知。

第8.11節計票和記錄會議的行動。

對提交給任何特定系列證券持有人會議的任何決議的表決應以書面投票方式進行，並由該系列證券持有人或其代表簽署，以及他們持有或代表的該系列未償還證券的本金和序列號。會議常任主席應指定

兩名投票檢查員應清點會議上所有贊成或反對任何決議的投票，並將經核實的書面報告一式兩份提交會議祕書。該系列證券持有人每次會議的議事程序應由會議祕書編制至少一式兩份的記錄，並應附上檢查人員在會議上進行的任何投票表決的原始報告，以及一名或多名知情人士的宣誓書，其中載有會議通知的副本，並表明該通知是按照本章程第8.07節和(如適用)第8.09節的規定發出的。每份副本均須由會議常任主席及祕書籤署及核實，其中一份須送交本公司，另一份則交予受託人保存，後者須附上於會議上表決的選票。任何如此簽署和核實的記錄應為其中所述事項的確證。

第九條

補充契約

第9.01節未經證券持有人同意的補充契約。

除本契約以其他方式授權的任何補充契約外，本公司和受託人可在未經證券持有人同意的情況下，不時和隨時簽訂本契約的補充契約(應符合當時有效的信託契約法案的規定)，用於下列一個或多個目的：

(a)

糾正任何含糊之處，更正或補充可能與本契約中任何其他條款不一致或有其他缺陷的任何條款，或就本契約項下出現的公司和受託人認為必要或適宜且不得與本契約的規定相牴觸的事項或問題作出任何其他規定；

(b)

遵守第十條的規定；

(c)

提供非憑證式證券作為憑證式證券的補充或替代;

(d)

為所有或任何證券系列的持有人的利益而在本公司的契諾中加入 (如該等契諾是為了少於所有證券系列的利益而訂立，則述明該等契諾僅為該等系列的利益而列入)，或放棄本條例賦予本公司的任何權利或權力；

(e)

增加、刪除或修改本文所述的關於證券發行、認證和交付的條件、限制和限制、條款或目的；

(f)

做出不會對任何證券持有人在任何實質性方面的權利造成不利影響的任何變更；

(g)

規定並確立第2.01節規定的任何系列證券的發行及條款和條件，確立根據本契約或任何系列證券的條款要求提供的任何證明的形式，或增加任何系列證券持有人的權利；或

(h)

遵守委員會的要求，以便根據《信託契約法》生效或保持該契約的資格。

受託人獲授權與本公司簽訂任何該等補充契據，並訂立任何其他適當的協議及其中所載的規定，但受託人並無責任訂立任何該等影響S本人在本契約項下或其他方面的權利、責任或豁免權的補充契約。

無論第9.02節的任何規定如何，本公司和受託人均可簽署本節規定授權的任何補充契約，而無需獲得當時未償還證券持有人的同意。

第9.02節經證券持有人同意的補充契約。

經持有任何系列未償還證券本金總額至少過半數的持有人的書面同意，或在該系列證券持有人會議上根據第8.09節採取行動，由當時出席該會議的未償還證券的過半數本金總額持有人採取行動，本公司在董事會決議授權時，受託人可隨時隨時訂立一份或多份補充契約(須符合當時生效的《信託契約法》的規定)，以增加或以任何方式更改或刪除本契約或任何補充契約的任何條文，或以第9.01節未涵蓋的任何方式修改該系列證券持有人在本契約下的權利；但是，未經當時未償還和受其影響的每種證券的持有人同意，此類補充契約不得(I)延長任何系列證券的固定到期日，或降低其本金，或降低利率或延長其利息支付時間，或減少贖回時應支付的任何溢價，(Ii)降低上述證券的百分比，其持有人須同意任何此類補充契約，或任何同意或豁免，(Iii)減少任何系列證券到期加速時應付的貼現證券本金金額，或(Iv)使任何系列證券的本金或溢價或利息以該系列證券中所述的貨幣或貨幣單位以外的貨幣單位支付。

受本節影響的任何系列的證券持有人無需同意批准任何擬議補充契約的具體形式，但只要同意批准其實質內容，就足夠了。

第9.03節補充義齒的效力。

根據本條或第10.01節的規定簽署任何補充契約後，本契約應並被視為根據本契約進行修改和修改，受託人、本公司和受其影響的該系列證券持有人在本契約項下各自的權利、權利、義務、義務和豁免的限制此後應在本契約項下確定、行使和強制執行，但在所有方面均須經過該等修改和修改。就任何目的而言，任何此類補充契約的所有條款和條件都應並被視為本契約條款和條件的一部分。

第9.04節受補充契約影響的證券。

受補充契約影響的任何系列證券，在依照本條或第10.01節的規定簽署補充契約後進行認證和交付的，可以採用公司批准的格式進行批註，只要該格式符合任何

該系列可在其上上市的交易所，關於該補充契據規定的任何事項。如本公司決定，經修改以符合本公司董事會意見的該系列新證券，可由本公司編制、經受託人認證及交付，以換取當時未償還的該系列證券。

第9.05節補充契約的籤立。

應本公司的要求，連同授權籤立任何該等補充契據的董事會決議，以及在向受託人提交如上所述須徵得證券持有人同意的證據後，受託人須與本公司聯手籤立該補充契據，除非該補充契據影響受託人及S本人在本契約下或其他方面的權利、責任或豁免權，在此情況下，受託人可酌情決定但無義務訂立該補充契據。受託人在符合第7.01節的規定的情況下，可收到律師的意見作為確鑿證據，證明根據本條簽署的任何補充契據是經本條條款授權或準許的，並符合本條的條款，受託人根據本條條文參與籤立是適當的；然而，律師的意見不必與簽署根據本細則第2.01節確立一系列證券的條款的補充契據有關。

在公司和受託人根據本節規定簽署任何補充憑證後，受託人應通過預付第一類郵資的郵件向受影響的所有系列證券持有人發送一份通知，説明該補充憑證的內容，其名稱和地址出現在證券登記冊上。但受託人未能郵寄此類通知，或其中任何缺陷，不得以任何方式損害或影響任何此類補充憑證的有效性。

第十條

後繼實體

第10.01條公司可合併等。

本契約或任何證券中包含的任何內容均不得阻止本公司與任何其他人士(無論是否與本公司有關聯)合併或合併，或本公司或其繼承人為一方或多方的後續合併或合併，也不得阻止將本公司或其繼承人或其繼承人的財產作為整體或實質作為整體出售、轉讓或以其他方式處置給授權收購和經營本公司或其繼承人的任何其他公司(無論是否與本公司或其或其繼承人有關聯)；但本公司在此承諾並同意，在任何該等合併或合併(在每種情況下，如本公司並非該等交易的倖存者)、出售、轉易、移轉或其他處置時，按照每個系列的條款，到期並準時支付所有系列證券的本金(如有的話)和利息，根據本契約的宗旨及根據第2.01節就每個系列或根據第2.01節就該系列訂立的本契約的所有契諾及條件的適當及準時履行及遵守，本公司須明確地以附加契約(該契約須符合信託契約法案當時有效的條文)的形式籤立並交付予受託人，或由本公司合併後成立的實體或收購該財產的實體以令受託人滿意的形式籤立及交付受託人。

第10.02節後續實體已替換。

(a)

在任何此類合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置的情況下，在繼任實體通過附加契約(籤立並交付給受託人並在形式上令受託人滿意)承擔到期並按時支付所有未償還系列證券的本金、溢價(如果有)和利息，以及按照第2.01節就每個證券系列設立的本契約和條件的適當和準時履行後，本公司將對每個系列履行。該繼承人實體將繼承並取代本公司，其效力猶如其已在本條例中被命名為本公司，因此，前身公司將被解除在本契約和證券下的所有義務和契諾。

(b)

在任何該等合併、合併、出售、轉易、轉讓或其他處置的情況下，可在其後發行的證券中作出適當的措辭及形式上的改變(但實質上除外)。

(c)

如任何人士合併或合併至本公司，或本公司以購買或其他方式收購任何其他人士的全部或任何部分財產(不論是否與公司有關聯)，則本章程細則並無規定本公司採取任何行動。

第10.03條合併的證據等致受託人。

在符合第7.01節規定的情況下，受託人可收到律師的意見，作為任何此類合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置以及任何此類假設符合本條規定的確鑿證據。

第十一條

滿足感和解脱

第11.01節義齒的滿意和解除。

如果在任何時候：(A)本公司應已向受託人交付之前已認證的所有證券(已被銷燬、丟失或被盜，並已按照第2.07節的規定更換或支付的任何證券除外)，以及其付款款項或政府債務此前已交由本公司託管或分離並以信託方式持有的證券(並隨即按照第11.05節的規定，償還給本公司或解除該信託)；或(B)所有在此之前尚未交付受託人註銷的特定系列證券，將成為到期並應支付的，或根據其條款將在一年內到期並應支付，或將根據受託人滿意的贖回通知安排在一年內被要求贖回，公司應將全部款項或政府債務作為信託基金存入或安排存入受託人，作為信託基金，國家認可的獨立公共會計師事務所在提交給受託人的書面證明中表示，足夠(假設不會對受託人施加任何税務責任)在到期或贖回時支付該系列中所有尚未交付受託人註銷的證券，包括本金(和溢價，如有)和到期或到期的利息，或指定的贖回日期(視屬何情況而定)，如果公司還應支付或安排支付公司根據本合同就該系列支付的所有其他款項，則本契約應立即停止對該系列具有進一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4.01、4.02、4.03和7.10節的規定除外，該等規定有效期至

到期日或贖回日(視屬何情況而定)及第7.06及11.05節適用至該日期及其後，受託人應本公司的要求並自費簽署正式文書，確認本契約已獲清償及就該等契約清償。

第11.02節義務的履行。

如果在任何時候，所有尚未交付受託人註銷的特定系列證券，或尚未按照第11.01節所述到期和應付的證券，應由公司以不可撤銷的方式向受託人存放信託基金款項或足夠在到期或贖回時支付的政府債務，以支付所有尚未交付受託人註銷的該系列證券，包括本金(和溢價，如有)以及到期或將到期的利息，視情況而定。如果公司還應支付或安排支付公司根據本協議就該系列應支付的所有其他款項，則在該等款項或政府債務(視屬何情況而定)存放於受託人之日後，公司根據本契約就該系列所承擔的義務將不再具有進一步效力，但第2.03、2.05、2.07、4、01、4.02、4.03、7.06、7.10和11.05節的規定將繼續有效，直至該證券到期並在其後支付。第7.06節和第11.05節繼續有效。

第11.03節存放的款項將以信託形式持有。

在第11.05節的規限下，根據第11.01或11.02節向受託人繳存的所有款項或政府債務應以信託形式持有，並應可直接或通過任何付款代理(包括本公司作為其本身的付款代理)支付或贖回已向受託人繳存的該等款項或政府債務的特定系列證券的持有人。

第11.04節付款代理人持有的款項的支付。

就本契約的清償及清償而言，任何付款代理人當時根據本契約條文持有的所有款項或政府債務應在本公司的要求下支付予受託人，並隨即免除該付款代理人就該等款項或政府債務所負的所有進一步責任。

第11.05節向公司償還款項。

任何款項或政府債務存放於任何付款代理人或受託人，或隨後由本公司以信託形式持有，以支付某一特定系列證券的本金、溢價或利息，但在該等證券的本金(及溢價，如有)或利息分別到期及應付之日後兩年內，該等款項或政府債務並未被該證券持有人運用但仍無人申索，該款項或政府債務須償還本公司，或(如當時由本公司持有)在上述任何兩年期限結束後立即解除信託，或應公司的要求，在公司指定的較後日期；因此，付款代理人和受託人將被免除與該等款項或政府債務有關的所有進一步責任，而有權獲得該等付款的任何證券持有人此後作為無擔保一般債權人，只須向本公司尋求付款。

第十二條

公司註冊人、股東、

高級職員及董事

第 12.01節無追索權。

不得根據或根據本公司或任何擔保的任何義務、契諾或協議，或就基於本契約或擔保的任何索賠或其他方式，直接或通過本公司或任何前身或後繼公司的任何成立人、股東、高級職員或董事(過去、現在或將來)，或通過本公司或任何上述前身或後繼公司，無論是憑藉任何章程、法規或法規，或通過強制執行任何評估或處罰或其他方式；應明確理解，本契約及其項下的義務僅為公司義務，且本契約或任何前身或後繼公司的發起人、股東、高級管理人員或董事，或他們中的任何人，不會因本契約或任何證券或由此隱含的義務、契諾或協議下或因此而產生的債務，而承擔或將招致的個人責任；由於本契約或任何證券所載或隱含的義務、契諾或協議所產生的債務，或根據本契約或任何證券所載的義務、契諾或協議，或因本契約或任何證券所載的義務、契諾或協議或由此隱含的義務、契諾或協議而產生的債務，或因本契約或任何證券所載的義務、契諾或協議或由此隱含的責任、契諾或協議而產生的任何及所有該等個人法律責任(不論是在普通法或衡平法上或根據憲法或法規)，以及任何及所有該等權利及索償，現明確免除及免除，作為籤立本契約及發行該等證券的條件及代價。

第十三條

雜項規定

第13.01節對繼承人和受讓人的影響。

本契約中由本公司或代表本公司包含的所有契諾、規定、承諾和協議應對其繼承人和受讓人具有約束力，無論是否如此明示。

第13.02條繼承人的訴訟。

本契約任何條文授權或規定由本公司任何董事會、委員會或高級職員作出或進行的任何作為或程序，應並可由當時為本公司合法繼承人的任何法團的相應董事會、委員會或高級職員以同樣的效力及效力作出及進行。

第13.03條公司權力的交出。

本公司可藉董事會授權所籤立並交付受託人的書面文件，交出保留予本公司的任何權力，而該交回的權力將終止本公司及任何繼承人的權力。

第13.04條通知。

除非本合同另有明文規定，否則受託人或證券持有人必須或允許根據本契約的任何規定向或

可將預付頭等郵資的郵資投寄至郵局郵箱，郵寄地址如下(直至本公司以書面形式向受託人提交另一個地址為止)：Hyperfine，Inc.，收件人：佈雷特·黑爾，首席行政官、首席財務官、財務主管兼公司祕書，地址：康涅狄格州吉爾福德新惠特菲爾德街351號，郵編：06437。本公司或任何證券持有人向受託人發出或向受託人提出的任何通知、選擇、要求或要求，如在受託人的公司信託辦事處發出或以書面作出，則就所有目的而言，均視為已給予或作出足夠的通知或要求。發給持有人的任何通知或通訊應以頭等郵件郵寄至證券註冊處所保存的證券登記冊上所示的該持有人的地址。

未向持有人郵寄通知或通信或此類通知或通信中的任何缺陷不應影響其相對於其他持有人的充分性。如果通知或通訊在規定的時間內以上述方式郵寄或發送，則無論收件人是否收到，自郵寄之日起即已正式發出，但發給受託人或本公司的通知僅在受託人或本公司分別收到後才生效。如果公司向證券持有人郵寄通知或通信，應同時將副本郵寄給受託人。

第13.05條適用法律。

本契約和每份擔保應被視為根據紐約州國內法律訂立的合同，任何目的均應根據該州法律進行解釋。

第13.06條將證券視為債項。

就聯邦所得税目的而言，該等證券將被視為負債，而非股權。本契約的條款應解釋為促進這一意圖。

第13.07條合規證書和意見。

(a)

在本公司根據本契約任何條文向受託人提出任何申請或要求採取任何行動時，本公司應向受託人提交一份高級職員證書，聲明已遵守本契約中規定的與擬議行動有關的所有先決條件，並提交律師的意見，説明該律師認為所有該等先決條件已得到遵守，但如屬本契約任何條文特別要求提供該等文件的任何申請或要求，則無須提供額外的證明或意見。

(b)

本契約中規定並提交給受託人的關於遵守本契約中的條件或契約的每份證書或意見應包括(1)作出該證書或意見的人已閲讀該契約或條件的陳述；(2)關於該證書或意見中所包含的陳述或意見所基於的審查或調查的性質和範圍的簡短陳述；(3)説明該人認為他已進行所需的審查或調查，以使他能就該契諾或條件是否已獲遵守發表知情意見；及。(4)該人認為該條件或契諾是否已獲遵守的陳述。

第13.08節工作日付款。

除非依照董事會決議依據第2.01節規定，並在高級船員證書中規定，或在任何情況下在本契約的一個或多個補充契約中設立

如任何證券的利息或本金到期日或任何證券的贖回日期不是營業日，則利息或本金(及溢價，如有的話)可於下一個營業日支付，其效力及效力與到期或贖回的名義日期相同，而該名義日期之後的期間將不會產生利息。

第13.09條與《信託契約法》相沖突。

如果本契約的任何條款限制、限定或牴觸信託契約法案第 310至317節(含)規定的義務，則應以該等規定的義務為準。

第13.10條對應條款。

本契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件，但這些副本應共同構成一份且相同的文書。

第13.11條可分離性。

如果本契約或任何系列證券中包含的任何一項或多項規定因任何原因而被認定為在任何方面無效、非法或不可強制執行，則該無效、非法或不可強制執行不應影響本契約或該等證券的任何其他規定，但本契約和該證券應被解釋為，如同該無效、非法或不可強制執行的規定從未包含在本契約或該等證券中。

第13.12條轉讓。

本公司將隨時有權將其在本契約項下的任何權利或義務轉讓給本公司的直接或間接全資附屬公司，條件是一旦發生任何此類轉讓，本公司仍將對所有該等義務負責。在符合前述規定的前提下，本契約對當事人及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。合同雙方不得以其他方式轉讓本合同。

茲證明，本契約自上述日期起已正式簽署，特此聲明。


Hyperfine，Inc.

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