美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區:20549
表格8-K
當前報告
根據1934年證券交易法第13或15(d)條
報告日期:
康明斯公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
(州或 公司的其他司法管轄區) | (委員會文件編號) | (税務局僱主 識別號碼) |
郵政信箱3005
哥倫布,
(主要行政辦公室)辦公室(郵政編碼)
註冊人電話號碼,包括區號:(812)
如果8-K申請表旨在 同時滿足註冊人根據下列任何規定的備案義務,請勾選下面相應的框(看見一般説明 A.2。如下所示):
根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規則進行的書面通信。 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料。 | |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則第14d-2(B)條進行開市前通信。 | |
根據《交易法》第13E-4(C)條規則(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信 |
根據該法第12(B)款登記的證券:
每個班級的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨
項目1.01 | 簽訂實質性的最終協議。 |
於2024年6月3日,康明斯公司(“本公司”)與本公司、其若干附屬公司(連同本公司,“借款人”)、名單所列貸款人(“5年期貸款人”)及作為行政代理的摩根大通銀行(“JPMorgan”)訂立了第二份經修訂及重新簽署的信貸協議(“5年期信貸協議”)。根據將於2029年6月3日(“到期日”)到期的5年期信貸協議,借款人可在到期日之前的任何時間獲得循環和週轉貸款及信用證,每項貸款均受一定的金額限制,金額最高可達20億美元。這份為期5年的信貸協議 全面修訂並重申,於2021年8月18日由本公司、其中提及的若干附屬公司、貸款方及作為行政代理的摩根大通之間的若干經修訂及重新簽署的信貸協議。
於2024年6月3日,本公司亦與本公司、其他借款人、被點名的貸款人(“364天貸款人”)及作為行政代理的摩根大通訂立經修訂及重新簽署的第六份364天信貸協議(“364天信貸協議”及連同5年期信貸協議,以及5年期信貸協議及“信貸協議”)。 根據364天信貸協議,借款人可獲得循環及擺動貸款,但每項貸款均受若干金額限制, 在2025年6月2日(“承諾終止日期”)之前的任何時間未償還的總金額高達20億美元。 364天信貸協議全面修訂並重申,截至2023年6月5日,由本公司、其中提及的某些子公司、貸款方和作為行政代理的摩根大通修訂和重新簽署了日期為 的特定第五天信貸協議。
信貸協議項下的借款將不會以本公司或其附屬公司的任何資產上的留置權作為抵押。本公司將根據信貸協議為附屬借款人的所有借款提供擔保。
本公司可不時要求(A)遞增定期貸款 及/或將5年期信貸協議下的最高可用金額增加最多10億美元,及(B)遞增定期貸款及/或 將364天信貸協議下的最高可用金額增加最多10億美元,在每種情況下,如符合某些條件, 包括(I)適用信貸協議下並無任何違約或違約事件,及(Ii)本公司徵得參與每次增加信貸協議的貸款人的 同意。此外,在承諾終止日期前,本公司可向行政代理髮出通知,並在符合364天信貸協議所載的若干其他條件(包括不存在任何違約或違約事件)下,選擇將364天信貸協議項下的全部或部分未償還循環貸款轉換為將於承諾終止日期一週年時到期的定期貸款(“定期退出選擇權”)。借款人將向364天貸款人支付相當於根據條款退出選項轉換為定期貸款的未償還循環貸款本金總額0.5%的費用。
信貸協議項下的借款將根據貸款類型以及在某些情況下指定基準的利率和適用借款人的選擇,按不同的利率計息。 對於信貸協議項下的所有借款,適用的借款人可在以下利率中進行選擇:(I)僅在以美元計價的貸款的情況下,利率(備用基本利率)等於(1)不時生效的最優惠利率中的最高者。(2)(A)不時有效的聯邦基金有效利率和(B)不時有效的隔夜銀行資金利率,兩者中較大者,分別加0.5%和(3)調整後的一個月期限SOFR利率 加1.00%;(Ii)利率等於(1)僅就美元計價的定期基準貸款而言,調整期限SOFR利率或(2)僅就歐元計價的定期基準貸款而言,調整後的歐洲國際同業拆借利率(視何者適用而定)加364天信貸協議項下的0.45%至0.875%或5年期信貸協議項下的0.50%至1.00%的利率,取決於公司優先無擔保長期債務的信用評級(“適用的 利率”);(3)僅就英鎊、英鎊或美元計價的貸款而言,調整後的每日簡單RFR加適用的 利率;或(Iv)僅就Swingline貸款而言,利率等於(1)僅就美元計價的Swingline貸款而言,備用基本利率,(2)僅就歐元計價的Swingline貸款而言,Daily Simple ESTR加適用利率, (3)僅就英鎊計價的Swingline貸款而言,Daily Simple SONIA加適用利率,或(4)適用貸款人和適用借款人同意的另一利率 。目前,本公司的優先無抵押長期債務被穆迪投資者服務公司評級為A2,並被標準普爾金融服務有限責任公司評為A級,這將導致364天信貸協議下的適用利率為0.75%,5年期信貸協議下的適用利率為0.875%,就上文第(Ii)-(Iv) 而言,每種情況下均適用。信用評級不是購買建議,可能會發生變化,每個評級應獨立於任何其他評級進行評估 。此外,本公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新有關其信用評級的披露的義務。
2
信貸協議載有違約及財務方面的慣常事件 及其他契諾,包括一項財務契諾,規定截至每個財政季度最後一天,本公司及其附屬公司的綜合淨債務與本公司及其附屬公司的綜合總資本的比率不得超過0.65:1。
上述信貸協議的描述經參考364天信貸協議和5年期信貸協議(視何者適用而定)而有保留 ,分別作為附件10.1和10.2, ,並併入本文作為參考。
第2.03項。 | 設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。 |
上述項目1.01中包括的信息通過引用併入本文。
項目9.01 | 財務報表和證物. |
(四)展覽、展覽。下面的《展品索引》中列出的展品作為本報告的一部分進行了歸檔。
展品索引
展品編號 | 描述 | ||
10.1 | 第二份修訂和重述的信貸協議,日期為2024年6月3日,由康明斯公司、其中提及的子公司借款人 、貸款方和摩根大通銀行,N.A.,作為行政代理人。 | ||
10.2 | 第六份修訂並重述的364天信貸協議,日期為2024年6月3日,由康明斯公司、其中提到的子公司借款人 、貸款方和摩根大通銀行,N.A.,作為行政代理人。 | ||
104 | 封面交互式數據文件(封面交互式數據文件 嵌入Inline MBE文檔中)。 |
3
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
日期:2024年6月3日
康明斯公司 | |
/s/ Luther E.彼得斯 | |
路德·彼得斯 | |
總裁副主計長 | |
(首席會計主任) |