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ENDRA 生命科學宣佈定價800萬澳元的公開發行
密歇根州安娜堡（2024 年 6 月 4 日）— ENDRA 生命科學公司（納斯達克股票代碼：NDRA）（“ENDRA” 或 “公司”），熱聲增強超聲（TAEUS）的先驅®），今天宣佈，在扣除配售代理費和公司應付的其他估計費用之前，其公開發行股票的總收益預計約為800萬美元。此次發行是盡最大努力的發行，不要求出售最低數量的證券。
本次發行包括61,538,461股公司普通股（或代替普通股的預先注資認股權證）。每股普通股或預籌認股權證將與一份A系列認股權證一起出售，以每股0.22美元的行使價購買一股普通股（“A系列認股權證”）和一份B系列認股權證，以每股0.22美元的行使價購買一股普通股，或根據另類無現金行使期權，以每股0.001美元的價格購買三股普通股（“B系列認股權證”）以及，連同A系列認股權證，“認股權證”）。只有在公司股東在股東大會上批准認股權證條款以及增加普通股授權股份數量的公司註冊證書修正案生效之後，才能行使認股權證。A系列認股權證將在首次行使日期的五週年之際到期，B系列認股權證將在首次行使日期的兩年半週年之內到期。
每股普通股和隨附認股權證的購買價格為0.13美元，每份預先注資的認股權證和隨附認股權證的購買價格將等於該價格減去0.0001美元。
公司打算將本次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途。本次發行預計將於2024年6月5日左右結束，但須滿足慣例成交條件。
Craig-Hallum是本次發行的唯一配售代理人。
上述證券由公司根據先前由美國證券交易委員會（“SEC”）提交併宣佈生效的S-1表格（文件編號333-278842）上的註冊聲明發行。本新聞稿不應構成賣出要約或徵求買入要約，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區出售此類證券是非法的，也不得出售這些證券。此次發行僅通過書面初步招股説明書和最終招股説明書進行，最終招股説明書將構成註冊聲明的一部分。與本次發行有關的最終招股説明書將提交給美國證券交易委員會，並將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上公佈。或者，與本次發行有關的最終招股説明書的副本可通過電話 (612) 334-6300或發送電子郵件至 prospectus@chlm.com 向Craig-Hallum Capital Group LLC索取，收件人：明尼蘇達州明尼阿波利斯市南九街222號350號套房350 55402。
ENDRA 生命科學公司簡介
ENDRA 生命科學是熱聲增強超聲 (TAEUS) 的先驅®），這是一項突破性技術，其組織特徵與核磁共振成像類似，但為 1/40第四 患者護理的費用和地點。TAEUS® 旨在與當今全球使用的 700,000 多個超聲系統協同工作。TAEUS ® 最初側重於對肝臟脂肪組織的非侵入性評估。脂肪肝病（SLD，前身為NAFLD-NASH）是一種慢性肝病譜系，影響全球超過20億人，沒有實用的診斷工具。除了肝臟之外，ENDRA還在探索TAEUS的其他幾種臨牀應用®，包括在基於能量的外科手術期間對組織温度進行無創可視化。欲瞭解更多信息，請訪問 www.endrainc.com。
前瞻性陳述
本新聞稿中所有不基於歷史事實的陳述均為1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述基於某些假設，描述了我們未來的計劃、戰略和預期，通常可以通過使用 “近似”、“預測”、“嘗試”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“目標”、“希望”、“打算”、“可能”、“潛力”、“潛力”、“打算”、“可能”、“潛力”、“潛力”、“未來”、“目標”、“希望”、“打算”、“可能”、“潛力”、“潛力”、“” 項目”、“尋求”、“應該”、“將” 或其他類似條款（包括前述任何條款的否定條款），儘管一些前瞻性陳述的表達方式有所不同。ENDRA前瞻性陳述的示例包括：有關公開發行預期結束、公開發行收益金額和發行收益預期用途的陳述；對未來事件發生的時間和我們發展工作的預期結果的估計，包括提交和收到所需監管批准和產品發佈的時間；與未來財務狀況和預計成本和收入有關的聲明；有關ENDRA業務戰略的預期；以及關於ENDRA尋找和維持發展夥伴能力的聲明.前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中的結果存在重大差異，其中包括：市場和其他總體經濟狀況，這可能會影響我們是否完成公開發行；我們是否能夠滿足在擬議發行中完成任何證券出售所需的條件；我們的管理層在使用擬議證券出售所得收益方面將有廣泛的自由裁量權提供；籌集額外資金以繼續經營的能力；及時或根本獲得在某些市場銷售ENDRA醫療器械所需的監管批准的能力；開發商業上可行技術的能力及其對第三方設計和製造其產品的依賴；ENDRA保持遵守納斯達克上市標準的能力；ENDRA對其高級管理團隊的依賴；尋找和維護開發合作伙伴的能力；市場對 ENDRA 的接受度技術及其行業競爭的數量和性質；ENDRA保護其知識產權的能力；以及公司最新10-K表年度報告的風險因素和管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析部分以及隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表季度報告以及描述擬議發行條款的初步招股説明書的風險因素部分中描述的其他風險和不確定性美國證券交易委員會。您不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表截至發佈之日，除非法律另有要求，否則ENDRA沒有義務更新任何此類前瞻性陳述以反映實際業績或預期變化。
公司聯繫人：
伊琳娜·佩斯特里科娃
財務高級董事
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投資者關係聯繫人：
伊馮娜·布里格斯
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