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國際標準識別號編號：		US87162WAL46

聯合圖書管理人：		美國銀行證券有限公司花旗集團環球市場公司斯科舍資本（美國）有限公司富國銀行證券，有限責任公司滙豐證券（美國）有限公司美國瑞穗證券有限責任公司

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*	注意：證券評級不是建議買入、賣出或持有證券，可能受以下條件的約束隨時修改或撤回。

發行人已向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書）與本來文相關的提議。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。你可以訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR，免費獲得這些文件。或者，如果您需要招股説明書，代表可以聯繫美國銀行證券公司，NC1-022-02-25，北卡羅來納州夏洛特市北特賴恩街 201 號 28255-0001，收件人：招股説明書部，電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com，1-800-294-1322；花旗集團全球市場公司，c/o Broadridge Financial Solutions，紐約州埃奇伍德長島大道 1155 號 11717 致電 1-800-831-9146；斯科舍資本（美國）有限公司，債務資本市場，紐約州維西街 250 號 10281，1-800-372-3930（免費電話）和 1-212-225-5559（收集）；或富國銀行證券有限責任公司，第二大道南608號，1000套房，明尼蘇達州明尼阿波利斯55402，收件人：WFS 客户服務，電話：1-800-645-3751，電子郵件：wfscustomerservice@wellsfargo.com。

預計票據將在2024年4月12日左右（這將是第三個工作日）以付款方式交付遵循票據的定價（此類結算被稱為 “T+3”）。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易通常必須一分為二結算工作日，除非任何此類交易的各方另有明確約定。因此，希望在結算日前第二個工作日之前交易票據的買方將被要求買家，因為這些票據將最初以T+3結算，在進行任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。


發行人：		TD SYNNEX 公司

評級：*		Baa3/BBB-/BBB-（穆迪/標普/惠譽）

本金金額：		600,000,000 美元

到期日：		2034年4月12日

優惠券（利率）：		6.100%

到期收益率：		6.114%

點差至基準國庫：		T + 175 個基點

基準國庫：		4.000% 將於 2034 年 2 月 15 日到期

基準國債價格和收益率：		97-03+；4.364%

利息支付日期：		從 2024 年 10 月 12 日開始，每半年在 4 月 12 日和 10 月 12 日舉行

兑換條款：		在2034年1月12日之前（即到期日前3個月），按美國國債利率加30個基點進行全額看漲；在2034年1月12日或之後的任何時間進行面值看漲

公開發行價格：		99.896%

交易日期：		2024年4月9日

結算日期：		2024 年 4 月 12 日 (T+3)

面值：		2,000 美元以及超過 1,000 美元的整數倍數

天數慣例：		30/360

CUSIP 號碼：		87162W AL4