根據424(b)(7)規定提交
註冊編號333-272628
招股説明書補充第1號
(至2023年9月14日的招股書)
Zura Bio Limited
轉售30,251,124股A類普通股
轉售3,782,000份預融資認股權,以購買A類普通股
轉售5,910,000份定向增發認股權,以購買A類普通股
發行和轉售3,782,000股A類普通股,由預融資認股權行使產生
發行和轉售5,910,000股A類普通股,由定向增發認股權行使產生
發行最多6,899,996股A類普通股,由公開認股權行使產生
本招股書補充文件更新和修改了2023年9月14日招股書中的持股人信息(每個為“持股人”,合稱為“持股人”),該招股書構成了Zura Bio Limited(下稱“公司”,“我們”,“我們”或“我們的”)的S-1表格註冊聲明(文件編號333-272628)的一部分,並與(i)Zura Bio Limited(“Zura”),一家註冊在開曼羣島的豁免公司,每股面值0.0001美元的A類普通股,(ii)以私募配售方式發行的5,910,000份認股權(“定向增發認股權”),(iii)定向增發認股權所代表的5,910,000股A類普通股,(iv)用於購買A類普通股的3,782,000份預融資認股權,和(v)用於購買預融資認股權的3,782,000股A類普通股有關
本招股書補充文件只是出於將持股人轉售的3,099,000股A類普通股添加到招股書中的唯一目的,不註冊任何其他A類普通股或其他證券
本招股書補充文件不完整且除招股書(包括任何修訂或補充招股書)外不得使用
投資我們的證券存在很高的風險。在投資我們的證券之前,您應仔細考慮招股書第10頁的“風險因素”和類似標題下所描述的風險和不確定性以及在此引用和涵蓋的文件中的類似標題
美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未作出對本招股書補充文件的充分性或準確性的裁定。任何相反的陳述均屬於違法行為
本招股書補充文件的日期為2023年10月16日
銷售證券方
以下信息摘自2023年10月16日,僅用於更新招股書中的持股人表,以反映轉售給持股人的3,099,000股A類普通股,這些股份最初是由JATT Ventures,LP發行的創始股份。如果表格中標識的持股人姓名也出現在招股書中的持股人表中,則表格下方列出的關於該持股人的信息取代並替換了招股書中關於該持股人的信息
賣出證券持有者的姓名 | 數量 實際控制權 先前持有的股份 增發計劃 |
數量 註冊的銷售 售出(1) | 數量 實際控制權 發售後持有 增發計劃 |
佔有百分比 發售後 | ||||||||
JATT Ventures公司 | 351,000 | 351,000 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
AIMCO公司 | 117,000 | 117,000 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Hudson Bay Capital Structure Opportunities Master Fund Ltd.基金 | 20,650 | 20,650 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
HB Strategies LLC | 96,350 | 96,350 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Schenkel家族一號有限責任公司 | 39,865 | 39,865 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Meteora資本合作伙伴 | 87,750 | 87,750 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
磁星星座基金II股份有限公司 | 2,413 | 2,413 | ||||||||||
磁星星座主基金有限公司 | 7,678 | 7,678 | ||||||||||
磁星SC基金有限公司 | 1,909 | 1,909 | ||||||||||
磁星資本主基金有限公司 | 21,937 | 21,937 | ||||||||||
Magnetar結構信貸基金,有限合夥企業 | 2,742 | 2,742 | ||||||||||
Magnetar星河主基金有限公司 | 2,962 | 2,962 | ||||||||||
Purpose備選信貸基金 - T LLC | 483 | 483 | ||||||||||
Purpose備選信貸基金有限公司 | 1,360 | 1,360 | ||||||||||
Magnetar Lake 信貸基金 LLC | 2,391 | 2,391 | ||||||||||
Someit Sidhu (2) | 2,137,146 | 2,137,146 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Verender S. Badial (2) | 391,364 | 391,364 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Josh Distler | 75000 | 75000 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Javier Cote-Sierra | 20,000 | 20,000 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Arnout Ploos van Amstel | 20,000 | 20,000 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Graeme Sloan | 20,000 | 20,000 | ⸺ | ⸺ | ||||||||
Tauhid Ali | 30,000 | 30,000 | ⸺ | ⸺ |
(1) | 此列所示的數量,為每位出售證券的股東使用招股書可以發行的A類普通股數量。這些數量並不代表出售證券的股東可能擁有或以其他方式持有的我們的A類普通股的任何其他股份。 |
(2) | 目前是公司的高管。 |
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