該公司是電子政務、物聯網、通信和網絡安全解決方案的全球提供商，向世界各地的私人和公共部門提供電子政務、物聯網、通信和網絡安全解決方案；(i) 物聯網產品和解決方案可靠地實時識別、跟蹤和監控人員或物體，使客户能夠檢測人員、車輛和其他受監控物體的未經授權的移動。該公司提供經過現場驗證的一體化PureSecurity套件，並提供專為滿足物聯網客户要求而量身定製的服務；（ii）專有的電子政務平臺和傳統和生物識別註冊、個性化、簽發和邊境管制服務的創新解決方案，該公司已幫助政府和國家機構為其公民、訪客和承運人設計和發佈安全的多身份或多身份證件和強大的數字身份解決方案；（iii）解決方案無線上網，企業連接及其傳統的回程服務和產品；(iv) 尖端端數據保護，通過內容發現和檢查、加密方法以及全面的設備和端口控制，防止企業數據丟失和被盜，該公司映射敏感信息並控制通過電子郵件、網絡、外部設備和其他渠道的數據流動。

 

 

在過去的3年中，公司經歷了淨虧損和用於經營活動的現金的大量現金流出。截至2023年6月30日的六個月，該公司的累計赤字為美元105,516 以及用於經營活動的淨現金為美元3,409，相比之下 $4,134 為期六個月，截至2022年6月30日。

 

管理層評估了上述條件對公司履行義務能力的重要性，並指出，截至2023年6月30日，公司的現金、現金等價物和限制性現金為美元1,521 以及 $ 的正營運資金21,196。

 

此外，該公司還擔保了美元的融資20,000 在 2018 年期間，其中 $6,000 在某些條件下，公司仍可在資產負債表日後的12個月內提款。在整個2021年，公司還通過發行多張票據來確保總收益為美元12,000 次級債務。

 

2022年3月1日，公司籌集了美元4.65 向單一經認可的機構投資者進行註冊直接發行，總額為 3,130,000 其普通股，以及 4,401,585 預先注資的認股權證，用於購買行使價為美元的普通股0.00001 每股，並同時向公司私人認股權證的買方進行私募配售，總共購買 5,648,689 或行使價為美元的普通股0.70 每股。

 

2022年7月27日，公司籌集了美元1.74 經修訂的公司私人認股權證的現金使用量為百萬美元 5,648,689 其普通股的行使價為美元0.308，並同時向合格機構投資者私募公司私募認股權證，總共購買了 5,648,689 或行使價為美元的普通股0.32 每股。

 

2023 年 3 月 31 日，公司籌集了 $2.4 通過向單一合格機構投資者進行註冊直接發行，共計出售 485,000 其普通股，以及 1,032,615 預先注資的認股權證，用於購買行使價為美元的普通股0.00001 每股，並同時向該購買者私募本公司的私募認股權證，總共購買 1,517,615 其普通股的行使價為美元1.66 每股。

 

2023 年 7 月 31 日，公司籌集了 $2.75 向單一合格機構投資者進行註冊發行，總共出售了100萬英鎊 661,000 其普通股，以及 2,574,295 預先注資的認股權證，用於購買行使價為美元的普通股0.00001 每股，並同時向該買方發行公司的認股權證，總共購買了 3,235,295 其普通股的行使價為美元0.85 每股。

 

迄今為止，公司已將擔保融資、次級債務和私募融資的收益（i）用於償還某些債務；（ii）用於一般公司用途，（iii）用於多份具有大量正現金流的新政府客户合同的營運資金需求。

 

此外，可用的 $6 如果需要，豐澤投資集團提供的百萬美元有擔保信貸額度可以為公司提供額外的資本渠道。

 

該公司認為，基於上述擔保融資、管理層的計劃、顯著的成本節省以及公司目前與全球客户簽訂的合同的預期現金流，它將能夠至少在未來12個月內為其運營提供資金。

 

 

2018年9月6日和2018年10月26日，通過兩階段的結算流程，公司與豐澤投資集團有限責任公司（“豐澤”）的關聯公司簽訂了優先擔保信貸額度，本金總額最高為美元2萬個 (“信貸額度”).初始定期貸款於2018年10月26日完成，本金總額為美元1萬個，而增量定期貸款最多可額外提供美元1萬個 原則上是通過至少 $ 的增量抽獎1,000 每個。2019 年，總計 $4,000 總額來自增量定期貸款，並對信貸額度的某些條款進行了修訂，以滿足公司的需求。信貸額度定於2021年9月6日到期，按年利率對借款餘額計息，利率等於倫敦銀行同業拆借利率外加適用的利潤（“利息”），具體取決於息税折舊攤銷前利潤槓桿比率，該槓桿率按季度計算和重置（8.0息税折舊攤銷前利潤槓桿率大於或等於的百分比 2.50x; 7.0息税折舊攤銷前利潤槓桿率小於時的百分比 2.50x)。在公司的選擇下，利息以現金或實物支付，金額為 4年利率的百分比。利息餘額應按月以現金支付。對於仍未借入的款項，公司將按以下利率產生利息 0.50每年百分比（“未使用費用”）。從收盤到今天，公司僅支付了每月的利息。該公司預計將開始按月部分償還本金餘額，其中大部分本金將在到期日（預計在2024年12月）通過一次性還款支付。

 

信貸額度受原始發行折扣的約束，折扣等於 2.5任何提取金額的百分比和已償還的金額不能再借入。到期時，期末費用為 2.25% 至 4.5對於任何提款金額，公司都欠百分比。在確保信貸額度方面，公司承擔了法律和盡職調查費用，這些費用與原始發行折扣和期末費用一起入賬，並在信貸額度有效期內攤銷為利息支出。

 

在信貸額度方面，投資者獲得了 25000 最初是認股權證，另有認股權證 75,000 修訂認股權證（“信貸額度認股權證”）和已購買的認股權證 106,705 未註冊普通股，股價為美元1.87 來自公司的總金額為 $200。信貸額度認股權證到期 7 自發行之日起數年，將按行使價發行，價格高於當時的市場價格。

 

2021年，公司通過發行額外的次級票據獲得擔保，總收益為美元12,0000。以美元為代價12,0000 在總收益方面，SuperCom發行了 兩年 向某個機構投資者發放的無抵押次級本票，一張在2021年2月，另一張在2021年6月，兩者的結構和條款都相似。這些筆記有一個 5年度優惠券百分比和票據餘額的內在增加 5每6個月百分比，適用於票據中未在到期前還清的任何部分。所有應計的本金和利息在到期時只能一次性支付，並且公司有權隨時預付任一票據的任何部分，而無需支付預付罰款。在滿足某些條件的前提下，公司只能在12個月後的任何時候自行決定使用普通股償還兩張票據的全部或一部分。

 

截至2023年6月30日，信貸額度的未償本金，包括應計利息，以及這些次級債務的總餘額為美元32,909。

 

公司從多家獨家供應商那裏購買某些服務和產品，用於在項目和銷售中創造收入。儘管這些特定服務和產品的製造商數量有限，但管理層認為，其他供應商可以在不影響經營業績的情況下以可比條件提供類似的服務和產品。