ex_680333.htm

附錄 10.1

信貸協議第九修正案

特拉華州有限責任公司LINK MEDIA HOLDINGS, LLC與全國銀行協會奧馬哈第一國民銀行(“貸款人”)之間的第九份信貸協議修正案(以下簡稱 “修正案”)於2024年5月30日生效。

W IT N E S S S E T H:

鑑於,借款人和貸款人此前簽訂了該特定信貸協議,該協議的日期為2019年8月12日,經該信貸協議第一修正案修訂,日期為2019年10月25日,經該信貸協議第三修正案進一步修訂,日期為2021年8月18日,但自2021年8月12日起生效,經進一步修訂截至2021年12月6日的某些信貸協議第四修正案,經進一步修訂該信貸協議第五修正案的日期為2022年5月31日,經該信貸協議第六修正案進一步修訂,日期為2023年4月6日,經該信貸協議第七修正案進一步修訂,經截至2024年2月14日的某些信貸協議第八修正案進一步修訂,根據該修正案,貸款人同意向借款人提供貸款和以其他方式提供信貸(經修訂和不時進一步修訂、重述或修改 “信貸協議”);和

鑑於,雙方希望按照本修正案的規定修改信貸協議。

因此,考慮到此處所載的共同契約,並出於其他有益和寶貴的考慮,特此確認這些契約的收據和充分性,本協議雙方達成以下協議:

1。定義。此處使用但未另行定義的所有大寫術語應具有信貸協議中賦予的含義。

2。信貸協議修正案。

(a) 在遵守本文規定的契約、條款和條件的前提下,貸款人和借款人根據此處規定的陳述和保證,特此同意修訂信貸協議的全文,內容如附件A所示。

(b) 特此修訂信貸協議附錄G,並以附錄G的形式重述。

3.沒有進一步的修改。除非本文明確規定,否則此處包含的任何內容均無意減少、限制或以其他方式影響借款人做出的任何擔保、陳述、承諾或其他協議。除非此處明確規定,否則本修正案無意取代或修改信貸協議或與之相關的任何文件。借款人特此確認、批准和確認借款人在信貸文件下的所有契約和義務,借款人特別承認並同意,向貸款人質押的所有抵押品均為債務提供擔保。

1

4。陳述和保證。借款人特此向貸款人陳述並保證如下:

(a) 信貸協議和其他信貸文件中包含的陳述和擔保自本協議發佈之日起是真實和正確的,就好像該日作出的一樣,除非此類陳述和擔保僅與較早的日期有關;

(b) 不存在違約或違約事件;

(c) 借款人執行、交付和履行本修正案以及下文要求的所有其他協議和文件均已獲得所有必要行動的正式授權,並且不會也不會:(i)導致違反任何契約、貸款或信貸協議或借款人或母公司作為當事方或其財產可能受其約束或影響的任何其他協議、租賃或文書,或構成違約;或(ii)為了貸款人以外的任何個人或實體的利益,導致或要求設立或強加任何借款人或母公司現在擁有或今後收購的任何財產的抵押貸款、信託契約、質押、留置權、擔保權益或其他任何性質的抵押或抵押擔保;以及

(d) 借款人執行、交付和履行本修正案無需獲得任何政府機構或監管機構或任何個人或實體的授權、批准或其他行動,也無需向任何政府機構或監管機構或任何個人或實體提交通知。

5。先決條件。作為本修正案可執行性的先決條件,貸款人應從借款人那裏收到以下所有日期(除非另有説明),其形式和實質內容均令貸款人滿意:

(a) 本修正案由借款人執行。

(b) 借款人簽發的第二份經修訂和重述的循環票據。

(c) 由每個信貸方的正式授權官員簽發的證書,證明 (i) 該信貸方受權執行信貸文件的官員的姓名和簽名,(ii) 該信貸方董事會(或同等管理機構)正式通過的授權執行本修正案的決議,(iii) 此類信貸的章程(或同等管理文件)副本的正確性和完整性附文方(或章程未發生變更的證明)(或該信貸方自最近一次認證之日起的同等管理文件)以及(iv)該信貸方所附的公司註冊證書(或同等管理文件)副本(或自最近一次認證之日起該人的公司註冊證書(或同等管理文件)未發生變化的證明)的正確性和完整性。

(d) 貸款人應從該信貸方所在組織管轄權的相關辦公室收到每個信貸方的信譽良好的證書(或同等文件),該證明是截至本協議之前的最近日期(僅限於該信貸方所在組織司法管轄區內的相關信息、慣例和可用範圍)。

2

(e) 自2023年12月31日以來,不得發生任何單獨或總體上已經或可以合理預期會產生重大不利影響的事件或情況。

(f) 但不限於貸款人因本修正案和信貸文件以及所有相關文件而產生的律師費和開支、記錄或申請費。

6。效果有限。除非此處明確規定或本修正案另有規定,否則信貸協議和其他信貸文件應保持未經修改且完全有效。本修正案不應被視為(a)對信貸協議或任何其他信貸文件的任何其他條款或條件的放棄、同意、修改或修改,或對任何違約或違約事件的豁免,(b)損害貸款人根據信貸協議或其他信貸文件或其中提及的任何工具或協議現在可能擁有或將來可能擁有的任何權利或權利,因為可以不時修改、重申、補充或修改相同內容,或 (c) 成為承諾或任何其他承諾或表示願意與借款人、任何擔保人或任何其他人就信貸協議或其他信貸文件的任何豁免、修改、修改或任何其他變更或任何其他變更,或根據任何此類文件而產生的任何有利於貸款人的權利或補救措施,與借款人、任何擔保人或任何其他人進行進一步討論。

7。適用法律;服從司法管轄權;地點;放棄陪審團審判。

(a) 本修正案、信貸協議和其他信貸文件以及各方在本協議及其下的權利和義務,以及基於本修正案、信貸協議或任何其他信貸憑證、信貸協議或任何其他信貸憑證的依據、引起或與之相關的任何索賠、爭議、爭議或訴訟原因(無論是合同還是侵權行為或其他方面),均應根據本修正案、信貸協議或任何其他信貸文件進行解釋並受其管轄內布拉斯加州法律。與本修正案、信貸協議或任何其他信貸文件有關的任何法律訴訟或訴訟均應在內布拉斯加州法院或美國內布拉斯加特區法院提起,每起案件均位於道格拉斯縣。本協議各當事方在此不可撤銷地接受上述法院的專屬管轄權, 並就其財產而言, 普遍和無條件地接受上述法院的專屬管轄權。本協議各方特此進一步不可撤銷地放棄任何關於任何此類法院對該方缺乏屬人管轄權的主張,並同意在與本修正案、信貸協議或任何上述法院提起的任何其他信貸文件有關的任何法律訴訟程序中,不辯護或主張此類法院對該當事方缺乏個人管轄權。本協議各方同意,任何此類訴訟或程序中不可上訴的最終判決是決定性的,可以通過對該判決提起訴訟或以法律規定的任何其他方式在其他司法管轄區強制執行。此外,本協議各方不可撤銷地同意在任何此類訴訟或訴訟中通過掛號信或掛號信將訴訟副本郵寄到信貸協議第12.03節規定的地址,向該當事方郵寄副本,該服務將在此類訴訟或訴訟中向任何上述法院送達訴訟或訴訟程序,該服務將在此類郵寄30天后生效。本協議各方特此不可撤銷地放棄對此類程序送達的任何異議,並不可撤銷地放棄並同意不在根據本協議或根據任何其他信用文件提起的任何訴訟或程序中辯護或主張該程序以任何方式無效或無效。此處的任何內容均不影響本協議任何一方以法律允許的任何其他方式送達程序的權利。

3

(b) 本協議各方特此不可撤銷地放棄其現在或以後對因本修正案、信貸協議或上文 (A) 款所述向法院提交的任何其他信貸文件引起或與之相關的任何上述訴訟或訴訟的地點提出的任何異議,特此不可撤銷地進一步放棄並同意不就任何此類訴訟向任何此類法院辯護或主張或者向任何此類法院提起的訴訟是在不方便的法庭上提起的.

(c) 本修正案的各方特此不可撤銷地放棄由本修正案、信貸協議、其他信貸文件或本協議或由此設想的交易引起或與之相關的任何訴訟、訴訟或反訴中由陪審團審判的所有權利。

8。同行。本修正案可在兩個或多個對應方中執行,每份對應方均應被視為原件,但所有對應方共同構成同一份文書。本修正案的電子傳輸或傳真應被視為原件,可作為文件和簽署人執行的證據。

9。完整協議。本修正案是完整的協議,取代雙方先前就其主題達成的任何協議和同期的口頭協議。

10。繼任者和受讓人。本修正案對雙方及其各自的繼承人、受益人、繼承人和允許的受讓人具有約束力,並有利於他們的利益。

[本頁的其餘部分故意留空,簽名頁待續]

4

為此,雙方自上述第一份撰寫的日期和年份起執行了本修正案,以昭信守。

鏈接媒體控股有限責任公司

來自:

/s/ 斯科特·拉福伊

姓名:斯科特·拉福伊

標題:總統

貸款人:

奧馬哈第一國民銀行

來自:

/s/ Kara Geweke

姓名:Kara Geweke

標題:董事

5

重申擔保

以下每位簽署人(均為 “擔保人”)特此聲明:(a)確認每位擔保人已根據本修正案中規定的條款和條件審查並同意本修正案;(b)承認並同意,子公司擔保中提及的 “信貸協議” 和 “信貸文件” 均構成對信貸協議和信貸文件的提及,因為這些文件已經過修訂,可以修改、重述或以其他方式修改此後不時地;(c) 承認並同意子公司擔保沒有已在任何程度上解除其對借款人或下列簽署人的任何權利或補救措施;(d) 在所有方面批准並重申子公司擔保,同意受其約束,並同意根據其條款對每位擔保人強制執行的法律、有效和具有約束力的義務,但須視適用情況而定破產、破產重組、暫停或其他普遍影響債權人權利的法律,無論是在衡平訴訟中還是法律程序中考慮,均受一般衡平原則的約束;以及(e)承認,對於貸款人延長未來貸款或修訂與借款人的協議,不得因下列簽署人提供本擔保重申書而施加或以其他方式暗示將來有義務徵得下列簽署人的同意或確認。

擔保人:

鏈接阿拉巴馬州媒體有限責任公司

鏈接佛羅裏達媒體有限責任公司

格魯吉亞媒體有限責任公司鏈接

鏈接媒體中西部有限責任公司

鏈接媒體奧馬哈有限責任公司

鏈接媒體服務有限責任公司

鏈接東南媒體有限責任公司

威斯康星州鏈接媒體有限責任公司

鏈接媒體地產有限責任公司

鏈接廣告牌俄克拉荷馬州有限責任公司

來自:

/s/ 斯科特·拉福伊

姓名:斯科特·拉福伊

標題:總統

6

附件 A

(見附件。)

7

附錄 G

合規證書

奧馬哈第一國民銀行

收件人:Kara Geweke

Mail Stop 3306

道奇街 1620 號

內布拉斯加州奧馬哈 68102

本合規證書(“證書”)是根據特拉華州有限責任公司LINK MEDIA HOLDINGS, LLC(“借款人”)與全國銀行協會奧馬哈第一國民銀行(“貸款人”)之間簽訂的截至2019年8月12日的信貸協議(經不時修訂、重述或以其他方式修改的 “信貸協議”)第8.01(e)條向您交付。此處使用但未另行定義的大寫術語具有信貸協議中規定的含義。

下列簽署人特此向貸款人證明並保證 [他/她] 是借款人的授權官員,有權代表借款人簽發本證書,並進一步向貸款人證明和保證,對截至________________、20__財年 [季度] [年度] 借款人活動的審查是在 [他/她的] 監督下進行的,以確定借款人是否表現和/或維持了所有業績其根據信貸協議承擔的義務。根據此類審查,據下列簽署人經適當詢問後所知,(i) 除非附件A中另有説明,否則信貸協議或任何其他信貸文件中沒有發生或正在發生任何違約或違約事件;(ii) 信貸協議和其他信貸文件中包含的每項陳述和擔保在所有重大方面都是真實和正確的(根據重要性進行限制的陳述和擔保除外,在這種情況下,它們應是真實的)截至本文發佈之日,在所有方面均正確無誤,除非其條款中的任何此類陳述和擔保是自指定日期起作出的,在這種情況下,任何此類陳述或擔保僅在指定日期在所有重大方面都是真實和正確的。

下列簽署人進一步代表借款人向貸款人證明,在截至__________________ __的測試期內,20__ [將是財政季度或年度的最後一天]:

(i) 借款人的合併固定費用覆蓋率為 ____:____。

(ii) 借款人的合併槓桿比率為 ____:____。

(iii) 借款人的投資資本支出為__________。

用於計算上述財務契約的工作表作為附件B附後。

[如果提供年度財務報表] 本文所附附件C列出了截至20年12月31日借款人所有子公司的清單。

[簽名頁如下]

8

借款人已促使本證書由其正式授權人員於20______________________________簽發並交付。

鏈接媒體控股有限責任公司

來自:

姓名:

標題:

9

附件 A

默認/默認事件

10

附件 B

財務契約工作表

我。

第 9.08 節 — 合併固定費用覆蓋率

A。

合併息税折舊攤銷前利潤(借款人最近結束的連續四個財政季度(見下文第二行B.14行)):

$

B。

未融資的維護資本支出(借款人最近結束的連續四個財政季度以現金支付):

$

C。

借款人最近結束的連續四個財政季度的合併股息和現金分配,不包括定期貸款收益中分配的現金:

$

D。

借款人連續四個財政季度以現金支付的聯邦、州和地方所得税當時最近結束了:

$

E。

可用於償還債務的現金(項目I. A-B-C-D)

$

F。

截至最近結束的借款人四個財政季度的最後一天,合併後的借款人及其子公司的合併固定費用:

$

1. 在此期間對合並融資債務總額支付的所有預定本金:

$

2. 該期間任何合併利息支出的現金部分:

$

3. 在此期間支付的所有資本化租賃債務本金:

$

4。合併固定費用(I.F.1 + 2 + 3 行):

$

合併固定費用覆蓋率(線路 IE ÷ Line I.F.4):

______到 1.0x

最低合併固定費用覆蓋率

(根據第 9.08 節):

1. 15:1.00

合規?

11

II。

第 9.09 節 — 合併槓桿比率

A。

借款人及其子公司當時的合併資金債務總額根據公認會計原則在合併基礎上確定(不重複):

1。

借款人及其子公司的所有借款債務:

$

2。

借款人及其子公司的所有資本化租賃義務:

$

3.

借款人和子公司與銀行承兑匯票、信用證和其他信用延期相關的任何現有報銷、付款或類似義務,無論是否代表借款的債務(在每種情況下,僅限於提取或資助的範圍,不在兩個工作日內償還):

$

4。

借款人和子公司就上文第1至3行提及的債務提供的所有擔保:

$

5。

合併資金債務總額(第 II.A.1 行 + 2 + 3 + 4 項):

$

B。

截至最近結束的借款人四個財政季度的最後一天,借款人及其子公司的合併息税折舊攤銷前利潤:

1。

該期間的合併淨收益:

$

在計算該期間的合併淨收益時扣除的範圍內,以下內容不重複:

2。

合併利息支出:

$

3.

聯邦、州和地方所得税支出:

$

4。

折舊和攤銷費用:

$

5。

非現金增值支出:

$

12

6。

所有非現金費用、損失或支出,包括因應用購買會計而產生的非現金調整、授予股票增值權、股票期權或限制性股票產生的非現金支出、非現金補償支出(包括遞延非現金補償支出)、出售或發行股票、授予股票期權、授予股票增值權和類似安排(包括任何重新定價、修改、修改、替代或變更)所產生的其他非現金支出或費用的任何此類股票、股票期權、股票增值權或類似安排)、非現金商譽減值和其他長期無形資產,但不包括任何此類非現金費用、虧損或支出,但不包括任何此類非現金費用、損失或支出,前提是(A)上一個會計期內此類費用、虧損和支出有現金費用,或(B)合理預期未來會計期內此類費用、損失和支出將產生現金費用:

$

7。

直線租賃會計要求產生的非現金支出:

$

8。

在截止日期後的120天內發生的與貸款文件定期貸款截止日期的談判、執行和交付以及相關協議的談判、執行和交付有關的自付費用,總金額不超過300,000美元:

$

9。

與收購相關的費用:

$

以下各項,不重複,以計算該期間的合併淨收益為限

10。

與之前的退款相關的現金支付:

$

11。

逆轉與直線租賃會計相關的非現金租賃費用:

$

12。

在不重複的情況下,在反映為收益或以其他方式納入合併淨收益計算的範圍內,非現金收益(不包括任何此類非現金收益,前提是(A)過去會計期中此類收益有現金收益,或(B)合理預計未來會計期此類收益將出現現金收益):

$

13。

非同尋常、不尋常或非經常性收益:

$

13

14。

合併息税折舊攤銷前利潤(II.B.1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 — 10 — 11 — 12 — 13):

$

C。

合併槓桿比率(第 II.A.5 行 ÷ 第 II.B.14 行):

______ 到 1.0

D。

最大合併現金流槓桿比率(根據第 9.09 節):

3. 50:1.001

合規?

III。

第 9.10 節 — 投資資本支出

A。

合併息税折舊攤銷前利潤(借款人最近結束的連續四個財政季度(見上文第二行B.14行)):

$

$

B。

未融資的維護資本支出(借款人最近結束的連續四個財政季度以現金支付):

$

C。

聯邦、州和地方所得税(在借款人最近結束的連續四個財政季度中以現金支付):

$

D。

合併股息和分配(借款人連續四個財政季度以現金支付):

$

E。

合併利息支出(借款人最近結束的連續四個財政季度以現金支付):

$

F。

合併融資債務總額的定期還款和本金預付款(借款人連續四個財政季度支付,當時最近結束時已結束):

$

G。

資本化租賃債務的所有本金支付(在借款人最近結束的連續四個財政季度中支付):

$

可用投資資本支出金額(第 III.A-B-C — D-E-F-G 項): $___________
未融資的投資資本支出 $___________
合規?


1 從截至2024年6月30日的財政季度開始為3.50至1.00;從截至2026年12月31日的財政季度開始為3.25至1.00;從截至2027年12月31日的財政季度開始及以後,3.00至1.00。

14

附件 C

子公司名單

[僅在提交年度財務報表時]

15