Herc Holdings宣佈擬私募發行5億美元的優先無抵押票據

佛羅裏達州博尼塔斯普林斯，2024年6月4日——Herc Holdings, Inc.（紐約證券交易所代碼：HRI）（“HRC Holdings” 或 “公司”）今天宣佈，它打算以私募形式發行總額為5億美元的本金2029年到期的優先無擔保票據（“票據”），不受經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊要求的約束，但須遵守市場和其他規定條件。票據的條款將在票據定價時確定。

這些票據將是公司的優先無抵押債務，利息將每半年拖欠一次。這些票據將由公司當前和未來的國內子公司（包括Herc Rentals Inc.）在優先無抵押的基礎上進行擔保，但有限的例外情況除外。

出售票據的淨收益預計將用於償還公司基於優先擔保資產的循環信貸協議下的部分未償債務，並支付相關費用和開支。

這些票據將根據《證券法》第144A條向美國境內的合格機構買家發行和出售，並根據《證券法》第S條向美國境外的合格機構買家發行和出售。

這些票據尚未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊，如果沒有註冊或適用《證券法》和適用的州法律的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售。

本新聞稿不應構成票據或任何其他證券的賣出要約或邀請，在任何州或司法管轄區，此類要約、招攬或出售是非法的，也不構成要約、招攬或出售。本新聞稿是根據並根據《證券法》第135c條發佈的。

關於 Herc Holdings Inc.

Herc Holdings Inc. 成立於1965年，通過其子公司Herc Rentals Inc.運營，是一家全線租賃供應商，在北美擁有412個分支機構，2023年的總收入約為33億美元。我們提供的產品和服務旨在幫助客户更高效、更有效、更安全地工作。我們的經典機隊包括空中、土方工程、物料搬運、卡車和拖車、空氣壓縮機、壓實和照明設備。我們的 ProSolutions™ 產品包括基於特定行業解決方案的服務，以及發電、氣候控制、修復和修復、泵和溝槽支撐

設備以及我們的 ProContractor 專業級工具。我們僱用了大約 7,600 名員工，他們使我們的客户和社區能夠建設更光明的未來。

除非另有説明，否則本新聞稿中所有提及 “Herc Holdings” 或 “公司” 的內容均指Herc Holdings Inc.及其子公司。

前瞻性陳述

本新聞稿包括聯邦證券法定義的前瞻性陳述，包括有關我們的業務計劃和戰略、預計盈利能力、業績或現金流、未來資本支出、我們的增長戰略（包括我們的有機增長和通過併購增長的能力）、預期的融資需求、業務趨勢、資本配置策略、流動性和資本管理的陳述，探索Cinelease的戰略替代方案，包括審查過程的時機，流程的結果以及該過程的成本和收益，以及其他非歷史信息的信息。前瞻性陳述通常由 “估計”、“期望”、“預期”、“項目”、“計劃”、“打算”、“相信”、“預測”、“展望” 以及未來或條件動詞（如 “將”、“應該”、“可能” 或 “可能”）以及此類詞語或類似表達方式的變體來識別。所有前瞻性陳述均基於我們當前的預期和各種假設，無法保證我們當前的預期會實現。它們會受到未來事件、風險和不確定性的影響（其中許多是我們無法控制的）以及可能導致實際結果與前瞻性陳述中存在重大差異的潛在不準確假設。有關可能影響我們業務的風險的更多信息包含在我們不時向美國證券交易委員會提交的文件中，包括我們最新的10-K表年度報告、隨後的10-Q表季度報告以及我們在美國證券交易委員會提交的其他文件中。我們沒有義務更新或修改為反映公佈日期之後發生的事件或情況或反映意外事件發生而做出的前瞻性陳述。