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讀者不應假定該信息是準確和完整的。 |
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美國證券交易委員會
華盛頓，特區20549
表格D
豁免發行證券的通知
|
| OMB批准 | | OMB號碼： |
3235-0076 |
| 報告的平均負擔時間： | | 0.5小時 |
4.00 |
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1. 發行人身份
| CIK（申報人識別號碼） |
以前的名稱 |
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實體類型 |
|---|
| 0001394039 |
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| X |
公司 |
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有限合夥 |
| |
有限責任公司 |
| |
普通合夥 |
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業務信託 |
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其他（請指明） |
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| 發行人名稱 |
|---|
| 賽普里斯發展公司 |
| 成立/組織管轄區 |
|---|
| 加拿大不列顛哥倫比亞省 |
| 成立/組織年份 |
|---|
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2. 業務的主要地點和聯繫信息
| 發行人名稱 |
|---|
| 賽普里斯發展公司 |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1610-777鄧斯穆爾街 |
| 城市： |
州/省/國家： |
郵政編碼 |
發行人電話號碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V7Y 1K4 |
604-687-3376 |
3. 相關人員
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 休斯頓 |
唐納德 |
C. |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| Suite 1610, 777鄧斯穆爾街 |
| 城市： |
州/省/國家： |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V7Y 1K4 |
如有必要，請澄清回覆：
總裁（董事長）
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 威洛比 |
威廉 |
W. |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| Suite 1610, 777鄧斯穆爾街 |
| 城市： |
州/省/國家： |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
V7Y 1K4 |
如有必要，請澄清回覆：
首席執行官
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| PETTIT |
JAMES |
G |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 地址：777 DUNSMUIR STREET，1610室 |
| 城市： |
州/省/國家： |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
郵編：V7Y 1K4 |
如有必要，請澄清回覆：
首席財務官
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 周 |
阿曼達 |
B. |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 地址：777 DUNSMUIR STREET，1610室 |
| 城市： |
州/省/國家： |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
郵編：V7Y 1K4 |
如有必要，請澄清回覆：
| 姓 |
名字 |
中間名 |
|---|
| 邁爾斯 |
唐 |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 地址：777 DUNSMUIR STREET，1610室 |
| 城市： |
州/省/國家： |
郵政編碼 |
|---|
| 温哥華 |
加拿大不列顛哥倫比亞省 |
郵編：V7Y 1K4 |
如有必要，請澄清回覆：
4. 行業板塊
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農業 |
|
銀行和金融服務 |
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| |
商業銀行 |
| |
保險業 |
| |
投資 |
| |
投資銀行 |
| |
集合投資基金 |
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發行人是否
根據1940年《投資公司法》
註冊為投資公司？
1940年法案？ |
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| |
其他銀行和金融服務 |
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| |
商業服務 |
|
能源 |
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5. 企業規模
| 營業收入區間 |
或者 |
總淨資產區間 |
|---|
| |
無營業收入 |
|
無總淨資產 |
| |
$1 - $1,000,000 |
|
$1 - $5,000,000 |
| |
$1,000,001 - $5,000,000 |
|
$5,000,001 - $25,000,000 |
| |
$5,000,001 - $25,000,000 |
|
$25,000,001 - $50,000,000 |
| |
$25,000,001 - $100,000,000 |
|
$50,000,001 - $100,000,000 |
| |
超過$100,000,000 |
|
超過$100,000,000 |
| X |
拒絕披露 |
|
拒絕披露 |
| |
|
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6. 所有板塊中申報的聯邦豁免和排除（請勾選所有適用項）
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規則504(b)(1)（不包括(i)、(ii)或(iii)） |
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規則504(b)(1)(i) |
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| |
規則504(b)(1)(ii) |
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| |
規則504(b)(1)(iii) |
|
| X |
規則506(b) |
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| |
規則506(c) |
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證券法第4(a)(5)條款 |
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7. 提交類型
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新通知 |
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首次銷售日期 |
2021-03-22 |
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尚未發生首次銷售 |
| X |
修改 |
8. 發行期限
9. 提供的證券類型（選擇所有符合條件的）
| X |
股權 |
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集合投資基金權益 |
| |
債務 |
|
共同租賃證券 |
| X |
期權、認股權或其他獲取其他證券的權利 |
|
礦物質證券 |
| X |
在行權、認購權或其他獲取證券的權利行使時獲得的證券 |
X |
其他（請描述） |
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每份1.25加元的單位，每個單位包括一股普通股和一張普通股認購證書，每張認購證書可在2024年3月22日前行使其認購權，認購價格為1.75加元。 |
10. 業務合併交易
| 此次發行是否與業務合併交易（如合併、收購或交易所收購）有關？ |
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如有必要，請澄清回覆：
11. 最低投資金額
| 任何外部投資者接受的最低投資金額： |
$0
|
美元指數 |
12. 銷售補償
| 受益人： |
|
| PI金融公司 |
無 |
|
|
| PI金融公司（美國） |
127404 |
| 街道地址1： |
街道地址2： |
|---|
| 1900年-666 Burrard大街 |
| 城市： |
州/省/國家： |
郵政編碼： |
| 温哥華 |
不列顛哥倫比亞省，加拿大 |
V6C 3N1 |
徵求意見的州（選擇所有適用的州）
選擇“所有州”或選擇單個州 |
|
所有州 |
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13.發售和銷售金額
| 發售總額 |
443556元
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美元指數 |
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| 售出總額 |
184815元
|
美元指數 |
| 尚待售出總額 |
258741元
|
美元指數 |
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如有必要，請澄清回覆：
總髮售金額等於單位價格（185,000 x C$1.25）加上組成單位的認股權的累積行權價格（185,000 x C$1.75）。不能保證認股權在2024年3月22日到期前行使。匯率：US$1: C$1.2513。14.投資者
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選擇是否將發售的證券出售給不符合合格投資者資格的人員，並輸入已投資於該發售的此類非合格投資者的數量。 |
|
|
無論是否將發售的證券出售給不符合合格投資者資格的人員，請輸入已投資於該發售的投資者總數： |
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15.銷售佣金和尋找費用
如有，請分別提供銷售佣金和尋找費用支出金額。如果某項支出的金額不知道，請提供估計值，並在金額旁邊打勾。
| 業務佣金 |
2397元
|
美元指數 |
|
| 尋找費用 |
$0
|
美元指數 |
|
如有必要，請澄清回覆：
CYPRESS DEVELOPMENT corp3,000加元轉換為US$1:C$1.251316.資金使用
提供用於向任何被列為企業高管、董事或推廣者的人支付而使用或擬使用的募集總額。如果金額未知，請提供估計值並在旁邊打勾。
如有必要，請澄清回覆：
簽名和提交
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提交條款
| 通過提交此通知，每個上述的發行人都是： |
- 通知SEC和/或每個該通知在其註冊狀態下被髮出的國家，説明所描述證券的發行，並承諾根據適用法律為認購人提供想必的信息*。
- 不可撤銷地指定SEC祕書以及證券管理者或其他法定指定官員為其代理人進行送達，這些人可代表其接受形式的任何通知、程序或請願，還同意，如從合法履行義務開始，如以註冊方式或通過註冊郵件或信任證書進行交付，可在美國任何地方接受聯邦或州政府的任何訴訟、行政訴訟或仲裁，對發行人提出起訴，如該行為：（1）因與此通知所描述的證券的發行活動有關，且（2）是基於：（i）1933年的證券法、1934年的證券交易法、1939年的信託法、1940年的投資公司法或1940年的投資顧問法，或者根據這些法規，則（ii）存放其主要營業地點的州的法律或該通知所在的任何州。
- 證明，如果發行人聲稱在募集中獲得了規定D豁免權，則發行人不因規定504(b)(3)或規定506(d)列出的原因而被取消對規定504或規定506的依賴。
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以上每個標識的發行人都已閲讀本通知，知道內容屬實，並已由授權人代表其簽署本通知。
為簽名，請輸入簽署人的姓名或其他字母或字符，作為簽署人的簽名。
| 處置 |
簽名 |
簽署人姓名 |
標題 |
日期 |
|---|
| 柏樹拓展股份有限公司 |
/s/ James Pettit |
James Pettit |
首席財務官 |
2021年4月16日 |
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