附錄 99.1

KKR 為914億日元的優先票據定價
紐約 — 2024 年 5 月 22 日 — KKR & Co.公司
(“KKR”)(紐約證券交易所代碼:KKR)今天宣佈,其2029年到期的1.559%優先票據(“2029年票據”)的本金總額為446億日元的定價,其2031年到期的1.762%優先票據的總本金額為1億日元
(“2031票據”)、其2034年到期的2.083%優先票據(“2034年票據”)的本金總額為262億日元、2044年到期的2.719%優先票據(“2044年票據”)的本金總額為10,000,000日元,總額為96億日元
KKR集團金融公司發行的2054年到期的3.008%優先票據(“2054票據”,以及2029年票據、2034年票據和2044年票據,“票據”)的本金。XI LLC,其間接子公司。這些筆記是
由 KKR & Co. 提供全面、無條件的擔保Inc. 和 KKR 集團合作伙伴關係 L.P.
KKR打算將出售票據的淨收益用於一般公司用途。
這些票據將根據第144A條向美國的合格機構買家發行和出售,並根據第S條例在美國境外發行和出售
經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)。
這些票據未根據《證券法》或任何州證券法註冊,未經註冊或
《證券法》和適用的州法律的註冊要求的適用豁免。
本新聞稿不應構成票據或任何其他證券的賣出要約或對購買票據或任何其他證券的要約的邀請,也不構成要約,
在任何州或司法管轄區進行招攬或銷售,在該州或司法管轄區進行此類要約、招攬或銷售是非法的。本新聞稿是根據並根據《證券法》第135c條發佈的。
關於前瞻性陳述的警示性聲明
本新聞稿包含經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和該法第27A條所指的某些前瞻性陳述
經修訂的 1933 年《證券法》與 KKR 有關。前瞻性陳述涉及預期、估計、信念、預測、未來計劃和戰略、預期事件或趨勢以及與以下事項相關的類似表述
不是歷史事實。這些前瞻性陳述可以通過使用 “展望”、“相信”、“思考”、“期望”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“應該”、“大約”、“預測”、“打算”、“將”、“計劃” 等詞語來識別
“估計”、“預測”、這些詞的否定版本、其他可比詞語或其他
與歷史或事實問題不完全相關的陳述。這些前瞻性陳述基於KKR的信念、假設和預期,但是
這些信念、假設和期望可能會因許多可能的事件或因素而發生變化,但並非所有事件或因素都為KKR所知或在其控制範圍之內。由於各種風險和不確定性,實際事件或結果可能存在重大差異
來自此類前瞻性陳述中反映或考慮的內容。我們認為,這些因素包括我們中標題為 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分中的因素
截至2023年12月31日的財政年度的10-K表年度報告以及我們截至2024年3月31日的季度期的10-Q表季度報告,因此這些因素可能會在我們向美國證券交易委員會提交的定期文件中不時更新,
可在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上訪問。這些因素應與我們的定期文件中包含的其他警示聲明一起閲讀。過去的表現並不能保證未來的結果。都是前瞻性的
聲明僅代表截至本新聞稿發佈之日。除非法律要求,否則KKR不承擔任何義務更新任何前瞻性陳述以反映本新聞稿發佈之日之後發生的情況或事件。
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