DocumentCrowdStrike發佈2024財年第三季度財務業績
•年末ARR超過30億美元的里程碑,同比增長35%,達到31.5億美元
•創記錄的淨新ARR為2.23億美元,推動同比增長加速
•實現創紀錄的盈利能力
•實現有史以來Q3現金流和自由現金流的記錄
德克薩斯州奧斯汀,2023年11月28日——全球網絡安全領導者CrowdStrike Holdings,Inc.(納斯達克代碼:CRWD)提供雲端交付的終點保護、雲工作負載、身份和數據保護。今天宣佈,截至2023年10月31日的第三季度財務業績。
“CrowdStrike的第三季度表現超出預期,在業務的各個方面實現了新的里程碑:淨新ARR增長加速,創下了2.23億美元的新紀錄,年末ARR超過30億美元,使CrowdStrike成為歷史上最快、唯一的純粹網絡安全軟件供應商實現這一里程碑,”CrowdStrike的總裁、首席執行官兼聯合創始人George Kurtz説道。“我們的單一平臺架構和獨特的數據優勢將安全和IT團隊團結起來,解決網絡安全的關鍵挑戰,推動了增加的獲勝率和有史以來最大的潛在客户。越來越多的客户將AI原生的Falcon XDR平臺視為首選的網絡安全整合器。”
CrowdStrike財務總監Burt Podbere在評論公司的財務業績時補充道:“我們對運營卓越的無盡追求推動了記錄的營業利潤率、淨利潤和自由現金流,而同時我們繼續積極投資於創新引擎,以便在未來五到七年內實現公司達到100億美元ARR的願景。”
2024財年第三季度財務業績要點
•收入:總收入為7.86億美元,比2023財年第三季度的580.9萬元增長35%。訂閲收入為7.33億美元,比2023財年第三季度的5.47億美元增長了34%。
•年度化循環收入(ARR)同比增長35%,截至2023年10月31日達到30億美元,其中該季度新增的淨新ARR為2.23億美元。
•訂閲毛利率:按照通用會計準則(GAAP)計算的訂閲毛利率為78%,比2023財年第三季度的75%增長了3個百分點。非通用會計準則(Non-GAAP)下的訂閲毛利率為80%,比2023財年第三季度的78%增長了2個百分點。
•運營收益/損失:GAAP營業收入為320萬美元,相比2023財年第三個季度的虧損5640萬美元有所增加。非GAAP營業收入為1.757億美元,相比2023財年第三個季度的8970萬美元有所增加。
•淨利潤/虧損:GAAP淨利潤為2670萬美元,相比2023財年第三個季度的虧損5,500萬美元有所增加。CrowdStrike歸屬淨收益,攤薄,每股股利為0.11美元,相比2023財年第三個季度的虧損0.24美元有所增加。非GAAP淨利潤為1.992億美元,相比2023財年第三個季度的9610萬美元有所增加。CrowdStrike歸屬的非GAAP每股股利,攤薄,為0.82美元,相比2023財年第三個季度的0.40美元有所增加。
•現金流:營運淨現金流為2.735億美元,相比2023財年第三個季度的2.429億美元有所增加。自由現金流為2.390億美元,相比2023財年第三個季度的1.741億美元有所增加。
•現金、現金等價物及短期投資截至2023年10月31日為31.7億美元。
最近的亮點
•截至20231年10月31日,CrowdStrike的模塊採用率分別為63%,42%和26%,其中五個以上,六個以上和七個以上模塊分別為63%,42%和26%。
•在MITRE Engenuity ATT&CK®:評估企業第五輪中,CrowdStrike的保護、可見性和分析檢測獲得了完美的100%覆蓋得分,這是行業首創。
•成為首家通過AWS Marketplace實現10億美元軟件銷售的雲端獨立軟件供應商(ISV)。
•宣佈一款新的CrowdStrike Falcon® Go版本,為中小型企業提供網絡安全保護,以防止勒索軟件攻擊和數據泄露。
•在Amazon Business Marketplace上推出CrowdStrike Falcon® Go,以滿足其中小型企業(SMB)客户的需求和預算。
•在第七屆Fal.Con網絡安全會議上推出了一系列新產品,包括數據保護、曝光管理和IT自動化創新;下一代CrowdStrike Falcon LogScale驅動的Falcon平臺‘猛禽’版;Falcon Foundry,一個無代碼應用程序開發平臺和Falcon Complete for Service Providers。
•收購了ASPM的先驅Bionic,將CrowdStrike的領先的雲原生應用程序保護平臺(CNAPP)與ASPM相結合,提供全面的雲安全風險可見性和保護。
•在2023年Gartner Peer Insights™終端設備保護平臺報告中獲得客户之選和最高評價之一。2
•在2023年Forrester Wave™:終端安全報告中被評為領導者3。
•在IDC MarketScape:2023年全球風險為基礎的漏洞管理平臺供應商評估4中被定位為領導者。
•在Frost&Sullivan的Frost Radar:Cloud-Native Application Protection Platforms, 2023報告5中再次被評為全球雲安全領導者。
•在Canalys發佈的一份報告中,CrowdStrike是通過渠道銷售的網絡安全公司中的增長領導者。
財務展望
CrowdStrike為2024財年第四季度(截至2024年1月31日)提供以下指導,並提高了2024財年(截至2024年1月31日)的指導。
非財務指標的指導不包括股票補償支出、收購的無形資產(包括購買的專利)的攤銷費用、債務發行成本和折扣、遞延補償負債的市場調整、法律準備和和解費用或盈利、因收購相關的所得税而引起的損失(收益)以及戰略投資的損失(盈利)和其他收入、收購相關的費用(信貸),以及來自遞延補償資產的盈利(損失)。公司沒有提供最直接可比的GAAP措施,因為某些項目超出了公司的控制範圍或無法合理預測。因此,沒有非GAAP營業收入、非GAAP淨利潤和非GAAP每股淨利潤(歸屬於CrowdStrike普通股股東)的協調錶是無法得到的。
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| Q4 FY24 指導 | | 全年FY24 指導 |
總收入 | $8.366億至$8.4億。 | | $3,046.8 - $3,050.2百萬 |
非通用會計淨營業利潤 | $186.5 - $189.0百萬 | | $633.6 - $636.2百萬 |
非通用會計淨利潤歸屬於crowdstrike | $199.6 - $202.1百萬 | | $715.2 - $717.7百萬 |
每股稀釋後非通用會計淨利潤歸屬於crowdstrike普通股股東 | $0.81 - $0.82 | | $2.95 - $2.96 |
計算非通用會計淨利潤每股普通股股東稀釋後權重平均股數 | 2.45億 | | 2.43億 |
這些聲明是前瞻性的,實際結果可能因多種因素而有所不同。參見下文的前瞻性聲明安全港,瞭解可能導致公司實際結果與這些前瞻性聲明有所不同的因素。
電話會議信息
CrowdStrike將於今天下午2:00太平洋時間(東部時間下午5:00)舉行分析師和投資者電話會議,討論其2024財年第三季度的收益結果和2024財年第四季度和展望。活動的錄製網絡廣播也將在CrowdStrike投資者關係網站ir.crowdstrike.com上提供一年。
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日期: | 2023年11月28日 |
時間: | 美國太平洋時間下午2:00 / 美國東部時間下午5:00 |
撥入接入的預註冊鏈接: | register.vevent.com/register/BI72be2e1693b44982848e655513ecdae9 |
網絡直播: | ir.crowdstrike.com |
前瞻性聲明
本新聞稿包含涉及CrowdStrike未來增長、未來財務和運營績效以及CrowdStrike有關2024財年第四季度、2024財年及以後財務展望的前瞻性陳述和風險。有很多因素可能導致實際結果與本新聞稿中的陳述不符,包括:管理CrowdStrike快速增長所帶來的風險;CrowdStrike的能力,以確定並有效實施必要的變革,以解決執行挑戰;CrowdStrike在新產品和訂閲支持介紹方面的有限經驗以及新產品、訂閲和支持提供所涉及的風險,包括缺陷、錯誤或漏洞的風險;CrowdStrike迴應激烈競爭市場的能力;銷售週期的長度和不可預測性;CrowdStrike吸引新客户並保留現有客户的能力;CrowdStrike成功整合收購;及不能及時開發和實現新產品和訂閲以及現有產品、訂閲和支持的市場接受;CrowdStrike通過與其他各方的產品合作和集成以向客户提供好處的能力;行業趨勢;安全產品和訂閲及支持方案市場中快速發展的技術發展;以及一般市場、政治、經濟和商業條件,包括與宏觀經濟條件的惡化、通貨膨脹、地緣政治的不確定性和衝突、公共衞生危機和銀行和金融服務部門的波動有關的條件。
有可能影響CrowdStrike財務業績的其他風險和不確定因素包括CrowdStrike不時向證券交易委員會(“SEC”)提交的申報文件,尤其是在“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”的標題下提交的,包括CrowdStrike最近提交的年度報告10-K和最近提交的季度報告10-Q以及後續申報文件。
您不應依賴這些前瞻性陳述,因為實際結果可能會因上述風險和不確定因素而與這些前瞻性陳述所示的結果和結果有所不同。本新聞稿中所有的前瞻性陳述都基於CrowdStrike在此之日可獲得的信息,並且CrowdStrike不承擔任何更新所提供的前瞻性陳述以反映其之後發生的事件或存在的情況的義務。
使用非 GAAP 財務信息
CrowdStrike認為,提供非GAAP財務信息的展示是關於CrowdStrike的財務狀況和經營業績的財務和業務趨勢的重要補充信息。有關這些非GAAP措施的進一步信息,包括這些非GAAP財務措施與其最直接可比的GAAP財務措施的調節,請參閲下面的財務表格,以及本新聞稿的“非GAAP財務措施解釋”部分。
信息披露渠道
CrowdStrike打算通過CrowdStrike投資者關係網站ir.crowdstrike.com、SEC申報文件、新聞發佈、公共電話會議和公共網絡廣播向公眾公佈重要信息。CrowdStrike使用這些渠道以及社交媒體和其博客,與其投資者、客户和公眾溝通公司、其產品和其他問題。CrowdStrike鼓勵投資者、媒體和其他人員關注上述渠道,包括列在CrowdStrike投資者關係網站上的社交媒體渠道,並查看通過此類渠道披露的信息。任何更新公告CrowdStrike將通過哪些披露渠道宣佈信息將發佈在CrowdStrike網站的投資者關係頁面上。
模塊採用率的定義
1.自2023年第四季度開始,模塊採納率的計算方式為,分別將具有五個或更多、六個或更多和七個或更多模塊的客户總數除以訂閲客户總數(不包括Falcon Go客户)。Falcon Go客户定義為訂閲了Falcon Go捆綁包的客户,該捆綁包專為端點少於100個的組織設計。
參考文件和免責聲明
2.加特納,端點保護平臺客户聲音,同行貢獻者,2023年9月8日
3.《Forrester Wave™:端點安全性,2023年第四季度》
4.IDC MarketScape:2023年全球基於風險的漏洞管理平臺供應商評估(文檔編號#US50302323,2023年11月)。
5.弗羅斯特雷達:2023年雲原生應用程序保護平臺。
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關於CrowdStrike控股公司
CrowdStrike Holdings, Inc.是全球領先的網絡安全公司,提供基於雲的端點保護、雲工作負載、身份和數據保護服務。
通過利用CrowdStrike安全雲和先進的人工智能,CrowdStrike Falcon®平臺通過快速可擴展部署、卓越的保護和性能、降低複雜性和實現即時價值,為客户提供更好的業務成果。
CrowdStrike Falcon利用一種輕量級代理架構和集成的雲模塊跨多個安全市場,包括企業工作負載安全、託管安全服務、安全和漏洞管理、IT運維管理、威脅情報服務、身份保護和日誌管理。
瞭解更多信息,請訪問:ir.crowdstrike.com。
CrowdStrike、CrowdStrike標識和其他CrowdStrike商標屬於CrowdStrike, Inc.或其關聯公司或許可人擁有。其他單詞、符號和公司產品名稱可能是其相關公司的商標。
投資者關係聯繫人
CrowdStrike Holdings, Inc.
Maria Riley,投資者關係副總裁
investors@crowdstrike.com
669-721-0742
新聞媒體聯繫人:
CrowdStrike Holdings, Inc.
Kevin Benacci,高級總監,企業傳訊
press@crowdstrike.com
216-409-5055
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crowdstrike 控股有限公司
簡明的彙總操作表
(以千為單位,除每股金額外)
(未經審計)
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| 截至10月31日的三個月 | | | | 截至10月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | | | | | 2023 | | 2022 |
營業收入 | | | | | | | | | | | |
認購 | $ | 733,463 | | | $ | 547,376 | | | | | | | $ | 2,074,610 | | | $ | 1,513,397 | |
專業服務 | 52,551 | | | 33,506 | | | | | | | 135,610 | | | 90,472 | |
總收入 | 786,014 | | | 580,882 | | | | | | | 2,210,220 | | | 1,603,869 | |
營業收入成本 | | | | | | | | | | | |
訂閲 (1)(2) | 159,830 | | | 134,229 | | | | | | | 455,236 | | | 362,258 | |
專業服務 (1) | 35,174 | | | 23,999 | | | | | | | 91,915 | | | 63,369 | |
營業成本總額 | 195,004 | | | 158,228 | | | | | | | 547,151 | | | 425,627 | |
| | | | | | | | | | | |
毛利潤 | 591,010 | | | 422,654 | | | | | | | 1,663,069 | | | 1,178,242 | |
| | | | | | | | | | | |
營業費用 | | | | | | | | | | | |
銷售和市場(1)(2)(4) | 286,186 | | | 239,672 | | | | | | | 850,209 | | | 657,970 | |
研究和開發(1)(2)(3)(4) | 196,072 | | | 155,256 | | | | | | | 554,499 | | | 416,519 | |
總行政和管理費用(1)(2)(3)(4)(5) | 105,589 | | | 84,148 | | | | | | | 290,027 | | | 232,365 | |
營業費用總計 | 587,847 | | | 479,076 | | | | | | | 1,694,735 | | | 1,306,854 | |
| | | | | | | | | | | |
營業收支(虧損) | 3,163 | | | (56,422) | | | | | | | (31,666) | | | (128,612) | |
利息費用(6) | (6,503) | | | (6,334) | | | | | | | (19,334) | | | (18,967) | |
利息收入 | 40,086 | | | 16,245 | | | | | | | 107,245 | | | 25,479 | |
其他收入(費用)(7)(8) | (474) | | | 750 | | | | | | | (1,978) | | | 5,835 | |
税前收益(損失) | 36,272 | | | (45,761) | | | | | | | 54,267 | | | (116,265) | |
所得税負擔(9) | 9,603 | | | 8,870 | | | | | | | 18,623 | | | 17,088 | |
淨利潤(損失) | 26,669 | | | (54,631) | | | | | | | 35,644 | | | (133,353) | |
歸屬於非控制股權的淨利潤 | 4 | | | 325 | | | | | | | 16 | | | 2,411 | |
淨利潤(損失)歸因於crowdstrike | $ | 26,665 | | | $ | (54,956) | | | | | | | $ | 35,628 | | | $ | (135,764) | |
每股淨利潤(損失)歸屬於CrowdStrike普通股股東: | | | | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | | | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
攤薄 | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | | | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
用於計算每股淨利潤(損失)歸屬於CrowdStrike普通股股東的加權平均股數: | | | | | | | | | | | |
基本 | 239,297 | | | 233,785 | | | | | | | 237,890 | | | 232,502 | |
攤薄 | 243,799 | | | 233,785 | | | | | | | 242,196 | | | 232,502 | |
____________________________
(1)包括以下股票補償費用(以千美元為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三個月結束 | | 截至10月31日九個月結束 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
營業收入的訂閲費用 | $ | 11,477 | | | $ | 8,108 | | | $ | 30,575 | | | $ | 21,957 | |
專業服務成本 | 5,645 | | | 4,093 | | | 16,020 | | | 10,596 | |
銷售及營銷費用 | 42,544 | | | 41,895 | | | 129,725 | | | 109,172 | |
研發 | 52,388 | | | 46,268 | | | 143,754 | | | 120,347 | |
普通和管理 | 47,560 | | | 39,749 | | | 135,173 | | | 112,085 | |
共計股份獎勵支出 | $ | 159,614 | | | $ | 140,113 | | | $ | 455,247 | | | $ | 374,157 | |
(2)包括已購專利等已獲取無形資產的攤銷如下(以千為單位):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三個月結束時 | | 截至10月31日九個月結束時 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
營業收入中的訂閲費用 | $ | 3,580 | | | $ | 3,484 | | | $ | 10,741 | | | $ | 10,336 | |
銷售及營銷費用 | 506 | | | 641 | | | 1,483 | | | 1,938 | |
研發 | 468 | | | — | | | 468 | | | — | |
普通和管理 | 83 | | | 22 | | | 221 | | | 65 | |
已獲取無形資產的總攤銷 | $ | 4,637 | | | $ | 4,147 | | | $ | 12,913 | | | $ | 12,339 | |
(3)包括以下收購相關費用(以千元計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
研發 | $ | 379 | | | $ | — | | | $ | 750 | | | $ | — | |
普通和管理 | 3,277 | | | 1,886 | | | 3,204 | | | 2,187 | |
總的收購相關費用 | $ | 3,656 | | | $ | 1,886 | | | $ | 3,954 | | | $ | 2,187 | |
(4)包括以下延期支付負債的市場調整(以千元計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
銷售及營銷費用 | $ | (68) | | | $ | — | | | $ | (33) | | | $ | — | |
研發 | (34) | | | — | | | (20) | | | — | |
普通和管理 | (15) | | | — | | | (8) | | | — | |
延期支付負債的總市場調整 | $ | (117) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | — | |
包括以下法律準備金和結算費用(以千為單位):(5)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三個月的期末餘額為4,700 | | 截至10月31日的九個月的期末餘額為4,700 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
普通和管理 | $ | 4,700 | | | $ | — | | | $ | 6,797 | | | $ | — | |
總法律準備金和結算費用 | $ | 4,700 | | | $ | — | | | $ | 6,797 | | | $ | — | |
包括以下債務發行成本和折扣的攤銷(以千為單位):(6)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三個月的期末餘額為547 | | 截至10月31日的九個月的期末餘額為1,640 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
利息費用 | $ | 547 | | | $ | 546 | | | $ | 1,640 | | | $ | 1,639 | |
總債務發行成本和折扣的攤銷 | $ | 547 | | | $ | 546 | | | $ | 1,640 | | | $ | 1,639 | |
包括以下戰略投資的收益和其他收入(以千為單位):(7)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三個月的期末餘額 | | 截至10月31日的九個月的期末餘額 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他收入,淨額 | $ | 7 | | | $ | 652 | | | $ | 31 | | | $ | 4,824 | |
來自戰略投資的總收益和其他收入 | $ | 7 | | | $ | 652 | | | $ | 31 | | | $ | 4,824 | |
(8 )包括根據(單位:千元)遞延薪酬資產產生的損失如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三個月的時間 | | 截至10月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
其他支出 | $ | (117) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | — | |
遞延薪酬資產的總損失 | $ | (117) | | | $ | — | | | $ | (61) | | | $ | — | |
包括根據(單位:千元)收購相關的所得税的納入(受益)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日三個月的時間 | | 截至10月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
所得税徵(免)額 | $ | (615) | | | $ | 4,658 | | | $ | (615) | | | $ | 4,658 | |
所得税的總準備金(受益) | $ | (615) | | | $ | 4,658 | | | $ | (615) | | | $ | 4,658 | |
crowdstrike 控股有限公司
壓縮合並資產負債表
(以千為單位)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 2023年10月31日 | | 2023年1月31日 |
| | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金及現金等價物 | $ | 2,968,872 | | | $ | 2,455,369 | |
短期投資 | 197,522 | | | 250,000 | |
應收賬款,減去壞賬損失準備金 | 561,872 | | | 626,181 | |
當前延期合同獲取成本 | 209,216 | | | 186,855 | |
資產預付款和其他流動資產的變動 | 141,651 | | | 121,862 | |
總流動資產 | 4,079,133 | | | 3,640,267 | |
戰略投資 | 59,541 | | | 47,270 | |
資產和設備,淨值 | 581,037 | | | 492,335 | |
經營租賃權使用資產 | 50,941 | | | 39,936 | |
遞延合同獲取成本,非流動資產 | 273,859 | | | 260,233 | |
商譽 | 637,678 | | | 430,645 | |
無形資產,淨值 | 109,423 | | | 86,889 | |
其他長期資產 | 39,444 | | | 28,965 | |
總資產 | $ | 5,831,056 | | | $ | 5,026,540 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 56,968 | | | $ | 45,372 | |
應計費用 | 146,050 | | | 137,884 | |
應計工資和福利 | 169,768 | | | 168,767 | |
經營租賃負債,流動負債 | 14,430 | | | 13,046 | |
遞延收入 | 1,942,750 | | | 1,727,484 | |
其他流動負債 | 20,451 | | | 16,519 | |
流動負債合計 | 2,350,417 | | | 2,109,072 | |
長期負債 | 742,122 | | | 741,005 | |
非流動遞延收入 | 600,366 | | | 627,629 | |
非流動營業租賃負債 | 38,371 | | | 29,567 | |
其他負債,非流動負債 | 38,933 | | | 31,833 | |
負債合計 | 3,770,209 | | | 3,539,106 | |
承諾和擔保 | | | |
股東權益 | | | |
普通股,A類和B類 | 120 | | | 118 | |
額外實收資本 | 3,146,645 | | | 2,612,705 | |
累積赤字 | (1,112,535) | | | (1,148,163) | |
累計其他綜合損失 | (5,280) | | | (1,019) | |
CrowdStrike Holdings公司股東總權益 | 2,028,950 | | | 1,463,641 | |
非控制權益 | 31,897 | | | 23,793 | |
股東權益合計 | 2,060,847 | | | 1,487,434 | |
負債和股東權益總額 | $ | 淨利潤 | | | $ | 5,026,540 | |
crowdstrike 控股有限公司
簡明的綜合現金流量表
(以千為單位)
(未經審計)
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| 截止10月31日的9個月 |
| 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨利潤(損失) | $ | 35,644 | | | $ | (133,353) | |
調整淨利潤(虧損)和經營活動提供的現金: | | | |
折舊和攤銷 | 89,972 | | | 53,622 | |
| | | |
無形資產攤銷 | 12,913 | | | 12,338 | |
延期合同獲取成本的攤銷 | 173,158 | | | 121,550 | |
非現金運營租賃成本 | 9,725 | | | 6,818 | |
| | | |
股票補償費用 | 455,247 | | | 374,157 | |
延遲所得税 | (2,355) | | | 2,286 | |
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| | | |
非現金利息費用 | 2,337 | | | 2,077 | |
戰略投資的公允價值變動 | — | | | (4,757) | |
以折扣購買的短期投資的增加 | (1,934) | | | — | |
運營資產和負債的變動,扣除收購影響淨額 | | | |
應收賬款淨額 | 65,858 | | | (117,240) | |
延期的合同收購成本 | (206,678) | | | (183,265) | |
預付款項和其他資產 | (21,972) | | | (14,121) | |
應付賬款 | 2,361 | | | 25,007 | |
應計費用及其他負債 | 33,597 | | | 21,820 | |
應計工資和福利 | 1,810 | | | 21,635 | |
經營租賃負債 | (16,147) | | | (7,037) | |
遞延收入 | 185,655 | | | 486,177 | |
經營活動產生的現金流量淨額 | 819,191 | | | 667,714 | |
投資活動 | | | |
購買固定資產 | (123,945) | | | (179,609) | |
資本化的內部使用軟件和網站開發成本 | (38,605) | | | (20,739) | |
戰略投資的購買 | (12,177) | | | (18,006) | |
業務收購,扣除現金收購的淨額 | (238,749) | | | (18,464) | |
購買無形資產 | (526) | | | (700) | |
投資購買 | (195,581) | | | — | |
到期和出售短期投資的收益 | 250,000 | | | — | |
| | | |
購買延期補償投資 | (1,462) | | | — | |
投資活動產生的淨現金流出 | (361,045) | | | (237,518) | |
籌資活動 | | | |
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貸款償還 | — | | | (1,591) | |
行使股票期權發行普通股收到的現金淨額 | 6,178 | | | 6,396 | |
員工股票購買計劃發行普通股的收益 | 45,432 | | | 34,445 | |
非控股權益持有人的資本貢獻 | 8,088 | | | 9,053 | |
籌資活動產生的現金淨額 | 59,698 | | | 48,303 | |
| | | |
外匯匯率對現金,現金等價物及受限制現金的影響 | (3,411) | | | (7,074) | |
| | | |
現金,現金等價物和受限制現金的淨增加額 | 514,433 | | | 471,425 | |
| | | |
期初現金、現金等價物及受限制的現金 | 2,456,924 | | | 1,996,633 | |
期末現金、現金等價物及受限制的現金 | $ | 2,971,357 | | | $ | 2,468,058 | |
crowdstrike 控股有限公司
GAAP與非GAAP協調説明
(以千計,百分比除外)
(未經審計)
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| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP訂閲營業收入 | $ | 733,463 | | | $ | 547,376 | | | $ | 2,074,610 | | | $ | 1,513,397 | |
GAAP專業服務營業收入 | 52,551 | | | 33,506 | | | 135,610 | | | 90,472 | |
根據GAAP準則計算的總營業收入 | $ | 786,014 | | | $ | 580,882 | | | $ | 2,210,220 | | | $ | 1,603,869 | |
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GAAP訂閲毛利潤 | $ | 573,633 | | | $ | 413,147 | | | $ | 1,619,374 | | | $ | 1,151,139 | |
股權酬金支出 | 11,477 | | | 8,108 | | | 30,575 | | | 21,957 | |
取得的無形資產攤銷 | 3,580 | | | 3,484 | | | 10,741 | | | 10,336 | |
非GAAP訂閲毛利潤 | $ | 588,690 | | | $ | 424,739 | | | $ | 1,660,690 | | | $ | 1,183,432 | |
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GAAP訂閲毛利率 | 78 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
非GAAP訂閲毛利率 | 80 | % | | 78 | % | | 80 | % | | 78 | % |
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GAAP專業服務毛利潤 | $ | 17,377 | | | $ | 9,507 | | | $ | 43,695 | | | $ | 27,103 | |
股票補償費用 | 5,645 | | | 4,093 | | | 16,020 | | | 10,596 | |
非GAAP專業服務毛利潤 | $ | 23,022 | | | $ | 13,600 | | | $ | 59,715 | | | $ | 37,699 | |
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GAAP專業服務毛利率 | 33 | % | | 28 | % | | 32 | % | | 30 | % |
非GAAP專業服務毛利率 | 44 | % | | 41 | % | | 44 | % | | 42 | % |
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總GAAP毛利率 | 75 | % | | 73 | % | | 75 | % | | 73 | % |
總非GAAP毛利率 | 78 | % | | 75 | % | | 78 | % | | 76 | % |
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GAAP銷售和營銷費用 | $ | 286,186 | | | $ | 239,672 | | | $ | 850,209 | | | $ | 657,970 | |
股票補償費用 | (42,544) | | | (41,895) | | | (129,725) | | | (109,172) | |
取得的無形資產攤銷 | (506) | | | (641) | | | (1,483) | | | (1,938) | |
延期支付負債的市場調整 | 68 | | | — | | | 33 | | | — | |
非GAAP銷售和營銷費用 | $ | 243,204 | | | $ | 197,136 | | | $ | 719,034 | | | $ | 546,860 | |
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GAAP銷售和營銷費用佔營業收入百分比 | 36 | % | | 41 | % | | 38 | % | | 41 | % |
非GAAP銷售和營銷費用佔營業收入百分比 | 31 | % | | 34 | % | | 33 | % | | 34 | % |
| | | | | | | |
GAAP研究和開發費用 | $ | 196,072 | | | $ | 155,256 | | | $ | 554,499 | | | $ | 416,519 | |
股票補償費用 | (52,388) | | | (46,268) | | | (143,754) | | | (120,347) | |
取得的無形資產攤銷 | (468) | | | — | | | (468) | | | — | |
收購相關費用 | (379) | | | — | | | (750) | | | — | |
推遲支付的補償負債的市場調整 | 34 | | | — | | | 20 | | | — | |
非通用會計準則的研發營業費用 | $ | 142,871 | | | $ | 108,988 | | | $ | 409,547 | | | $ | 296,172 | |
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根據營業收入計算的通用會計準則研發營業費用佔比 | 25 | % | | 27 | % | | 25 | % | | 26 | % |
根據營業收入計算的非通用會計準則研發營業費用佔比 | 18 | % | | 19 | % | | 19 | % | | 18 | % |
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crowdstrike 控股有限公司
GAAP 到非通用會計準則的調解(續)
(以千為單位,除每股金額以外)
(未經審計)
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| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
按照 GAAP 的一般和管理性營業費用 | $ | 105,589 | | | $ | 84,148 | | | $ | 290,027 | | | $ | 232,365 | |
股票補償費用 | (47,560) | | | (39,749) | | | (135,173) | | | (112,085) | |
收購相關的抵免(費用) | (3,277) | | | (1,886) | | | (3,204) | | | (2,187) | |
取得的無形資產攤銷 | (83) | | | (22) | | | (221) | | | (65) | |
對推遲支付負債的市場標記調整 | 15 | | | — | | | 8 | | | — | |
法定儲備金和結算費用 | (4,700) | | | — | | | (6,797) | | | — | |
非通用會計制度下的總務費用 | $ | 49,984 | | | $ | 42,491 | | | $ | 144,640 | | | $ | 118,028 | |
| | | | | | | |
按營業收入計算,通用會計制度下的總務費用百分比為14 | 13 | % | | 14 | % | | 13 | % | | 14 | % |
按營業收入計算,非通用會計制度下的總務費用百分比 | 6 | % | | 7 | % | | 7 | % | | 7 | % |
| | | | | | | |
通用會計制度下的業務利潤 | $ | 3,163 | | | $ | (56,422) | | | $ | (31,666) | | | $ | (128,612) | |
股票補償費用 | 159,614 | | | 140,113 | | | 455,247 | | | 374,157 | |
取得的無形資產攤銷 | 4,637 | | | 4,147 | | | 12,913 | | | 12,339 | |
併購相關費用(貸方)及收益,(淨額) | 3,656 | | | 1,886 | | | 3,954 | | | 2,187 | |
遞延薪酬負債標記成市值後金額的調整 | (117) | | | — | | | (61) | | | — | |
法律儲備金及和解費用 | 4,700 | | | — | | | 6,797 | | | — | |
非通用會計淨營業利潤 | $ | 175,653 | | | $ | 89,724 | | | $ | 447,184 | | | $ | 260,071 | |
| | | | | | | |
營業利潤率 | — | % | | (10) | % | | (1) | % | | (8) | % |
非GAAP營業利潤率 | 22 | % | | 15 | % | | 20 | % | | 16 | % |
| | | | | | | |
CrowdStrike歸屬的淨利潤 | $ | 26,665 | | | $ | (54,956) | | | $ | 35,628 | | | $ | (135,764) | |
股票補償費用 | 159,614 | | | 140,113 | | | 455,247 | | | 374,157 | |
取得的無形資產攤銷 | 4,637 | | | 4,147 | | | 12,913 | | | 12,339 | |
收購相關費用(信貸), 淨 | 3,656 | | | 1,886 | | | 3,954 | | | 2,187 | |
債務發行成本和折扣分期攤銷 | 547 | | | 546 | | | 1,640 | | | 1,639 | |
遞延薪酬負債的市場價值調整 | (117) | | | — | | | (61) | | | — | |
法定準備金和和解費用 | 4,700 | | | — | | | 6,797 | | | — | |
所得税費用及準備金(1) | (615) | | | 4,658 | | | (615) | | | 4,658 | |
由 crowdstrike 所擁有的戰略投資收益和其他收入 | (4) | | | (325) | | | (16) | | | (2,411) | |
遞延薪酬資產損失 | 117 | | | — | | | 61 | | | — | |
非通用會計淨利潤歸屬於crowdstrike | $ | 199,200 | | | $ | 96,069 | | | $ | 515,548 | | | $ | 256,805 | |
| | | | | | | |
作為權重平均的股份總數,用於計算歸屬於crowdstrike普通股股東的基本淨利潤(每股)(GAAP) | 239,297 | | | 233,785 | | | 237,890 | | | 232,502 | |
| | | | | | | |
基本每股普通股股東應佔的GAAP淨利潤(虧損) | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
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crowdstrike 控股有限公司
GAAP 到非通用會計準則的調解(續)
(以千為單位,每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
歸屬於CrowdStrike普通股股東的GAAP攤薄淨利潤(虧損)每股 | $ | 0.11 | | | $ | (0.24) | | | $ | 0.15 | | | $ | (0.58) | |
以股票為基礎的報酬計劃 | 0.65 | | | 0.59 | | | 1.88 | | | 1.57 | |
取得的無形資產攤銷 | 0.02 | | | 0.02 | | | 0.05 | | | 0.05 | |
收購相關費用,淨額 | 0.01 | | | 0.01 | | | 0.02 | | | 0.01 | |
債務發行成本和折扣攤銷 | — | | | — | | | 0.01 | | | 0.01 | |
遞延薪酬負債市場調整 | — | | | — | | | — | | | — | |
法定準備金和結算費用 | 0.02 | | | — | | | 0.03 | | | — | |
所得税費用(益)(1) | — | | | 0.02 | | | — | | | 0.02 | |
調整後的攤薄每股收益(2) | 0.01 | | | — | | | (0.01) | | | — | |
由 crowdstrike 所擁有的戰略投資收益和其他收入 | — | | | — | | | — | | | (0.01) | |
延期薪酬資產虧損 | — | | | — | | | — | | | — | |
除特定項目後,每股普通股淨收益(分攤給CrowdStrike普通股股東) | $ | 0.82 | | | $ | 0.40 | | | $ | 2.13 | | | $ | 1.07 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
攤薄後普通股淨收益(價值)分攤的加權平均權益數: | | | | | | | |
公認會計原則 | 243,799 | | | 233,785 | | | 242,196 | | | 232,502 | |
非通用會計原則 | 243,799 | | | 239,502 | | | 242,196 | | | 238,957 | |
______________________________________________________
(1) CrowdStrike在確定其非GAAP所得税費用時使用其GAAP所得税費用。知識產權整合的税費成本包含在GAAP所得税費用中。與股權補償有關的所得税減免、收購的無形資產,包括購買的專利、收購相關費用、發行成本和貼現、來自於CrowdStrike的戰略投資的收益和其他收入以及包含在GAAP所得税費用中的法定準備金和結算費用或收益對所有報告期均不具重大性。
(2) 對於我們有攤薄的非GAAP每股普通股淨收益的階段,各項攤薄調節項的總和可能不等於攤薄的非GAAP每股普通股淨收益,因為存在舍入差異或因用於計算GAAP普通股淨虧損的基本股份總數與用於計算非GAAP每股普通股淨收益的攤薄股份總數不同而導致的情況,GAAP每股普通股淨虧損的計算使用較低的股份總數,因為它排除了用於計算非GAAP每股普通股淨收益的攤薄股份。
crowdstrike 控股有限公司
GAAP 到非通用會計準則的調解(續)
(以千計,百分比除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至10月31日的三個月 | | 截至10月31日的九個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
GAAP淨現金流入(經營性活動) | $ | 273,518 | | | $ | 242,851 | | | $ | 819,191 | | | $ | 667,714 | |
購買固定資產 | (21,264) | | | (61,270) | | | (123,945) | | | (179,609) | |
資本化的內部使用軟件和網站開發成本 | (12,630) | | | (7,504) | | | (38,605) | | | (20,739) | |
購買延期補償投資 | (586) | | | — | | | (1,462) | | | — | |
自由現金流 | $ | 239,038 | | | $ | 174,077 | | | $ | 655,179 | | | $ | 467,366 | |
| | | | | | | |
根據GAAP的淨現金投資活動使用 | $ | (468,836) | | | $ | (97,419) | | | $ | (361,045) | | | $ | (237,518) | |
按照美國公認會計準則(GAAP)計算的籌資活動所提供的淨現金 | $ | 2,051 | | | $ | 4,976 | | | $ | 59,698 | | | $ | 48,303 | |
| | | | | | | |
按營業收入計算的GAAP運營活動提供的淨現金的百分比 | 35 | % | | 42 | % | | 37 | % | | 42 | % |
按營業收入計算的財產和設備購買的百分比 | (3) | % | | (11) | % | | (6) | % | | (11) | % |
按營業收入計算的內部使用軟件和網站開發成本的資本化比例 | (2) | % | | (1) | % | | (2) | % | | (1) | % |
按營業收入計算的延期補償投資購買的百分比 | — | % | | — | % | | — | % | | — | % |
自由現金流率 | 30 | % | | 30 | % | | 30 | % | | 29 | % |
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非GAAP財務指標解釋
除了按照美國普通公認會計準則(GAAP)確定結果外,CrowdStrike認為以下非GAAP度量標準對於評估其運營性能是有用的。CrowdStrike使用以下非GAAP財務信息來評估其持續經營活動,並在內部規劃和預測目的。CrowdStrike認為,非GAAP財務信息作為一個整體看,可能對投資者有幫助,因為它提供了與過去財務表現的一致性和可比性,並促進以逐期比較運營,因為這些措施消除了與CrowdStrike的總體運營績效無關的某些變量的影響。然而,非GAAP財務信息僅作為補充信息目的展示,作為分析工具存在限制,不應孤立使用或視為符合GAAP財務信息呈現的財務信息的替代品。
包括CrowdStrike所屬行業的其他公司,可能會以不同的方式計算類似命名的非GAAP度量標準,或者使用其他指標來評估其性能,所有這些都可能降低CrowdStrike的非GAAP財務衡量指標作為比較工具的有用性。
鼓勵投資者查看相關的GAAP財務指標及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬,並不依賴任何單一的財務指標來評估CrowdStrike的業務。
非GAAP訂閲毛利潤和非GAAP訂閲毛利率
CrowdStrike將非GAAP訂閲毛利潤和非GAAP訂閲毛利率定義為GAAP訂閲毛利潤和GAAP訂閲毛利率,分別排除股票薪酬支出和收購無形資產的攤銷。
非GAAP營業收入
CrowdStrike將非GAAP營收淨收益定義為排除股票薪酬支出、收購無形資產攤銷(包括購買專利)、收購相關費用(信貸)、延期補償負債的市場調節和合法準備和解的費用或收益的GAAP營業虧損。
非GAAP歸屬於CrowdStrike淨利潤
該公司定義對CrowdStrike的非GAAP歸屬淨利潤為: 在排除掉股票補償費用、取得的無形資產(包括購得知識產權)、收購相關費用(貸方)、債務發行成本和折扣、推遲的福利過期負債市場估算調整、法律準備金和賠款或盈餘、收購相關所得税負債(受益),戰略投資的虧損(盈利)和其他收入的損失(收益)之外,將GAAP淨利潤(虧損)除以CrowdStrike。
非GAAP每股歸屬於CrowdStrike普通股股東的淨收益,攤薄
CrowdStrike定義對CrowdStrike普通股股東的非GAAP每股淨利潤為: 非GAAP歸屬CrowdStrike的淨利潤除以加權平均流通股份數,在此期間中包括可能稀釋的普通股等價物的稀釋效應。
自由現金流
自由現金流是一個非GAAP財務測量值,由CrowdStrike定義為運營活動提供的淨現金流減去購買財產和設備、資本化的內部使用軟件和網站開發成本以及購買推遲的薪酬投資。CrowdStrike將自由現金流作為其整體業務績效的一項指標進行監控,這有助於CrowdStrike分析其未來業績,而不考慮非現金項目的影響,並使CrowdStrike能更好地瞭解其業務的現金需求。雖然CrowdStrike認為自由現金流有助於評估其業務,但自由現金流是一個具有分析工具侷限性的非GAAP財務測量值,並且不應視為根據GAAP的運營活動提供的淨現金流的替代品或代替品。自由現金流作為CrowdStrike流動性度量的實用性更受到限制,因為它並不代表任何給定期間CrowdStrike現金餘額的總增加或減少。此外,其他公司,包括CrowdStrike行業中的公司,可能會以不同的方式計算自由現金流,或者根本不計算自由現金流,這會降低自由現金流作為比較工具的實用性。
運營措施的説明
年度循環收入
ARR是根據測量日期時CrowdStrike客户訂閲合同的年化價值計算的,假定在下一個12個月將到期的任何合同都按照其現有條款續訂。對於CrowdStrike在訂閲到期後與客户進行續訂談判的情況,如果CrowdStrike正在積極與這樣的組織就新的訂閲或續訂進行討論,或者直到這樣的組織通知CrowdStrike不續訂其訂閲為止,CrowdStrike將繼續將該收入計入ARR。
Magic Number
魔術數字是通過對最近四個季度進行以下計算並取平均值得出的:將一個季度的訂閲收入與前一個季度的訂閲收入之間的差異年化,然後將得出的數字除以前一個季度的非GAAP銷售和營銷費用。魔術數字等於前四個季度的平均值: ((季度訂閲收入-前一個季度訂閲收入) × 4) / 前一個季度非GAAP銷售和營銷費用。
自由現金流40法則
自由現金流的“40條規則”,是通過將本季度總收入同比增長率百分比與本季度自由現金流利潤率百分比相加來計算的。