附錄 99.2

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Spectrum Brands宣佈其定價條款和接受的投標金額

招標要約和徵求同意

威斯康星州米德爾頓，2024年6月4日——Spectrum Brands Holdings, Inc.（紐約證券交易所代碼：SPB），全球領先的品牌消費品和家居必需品公司 專注於推動創新和提供卓越的客户服務，今天（i）經Spectrum Brands新聞稿修訂和補充的先前宣佈的要約的定價和接受的投標金額 日期為2024年6月4日（“要約”），擬由其全資子公司Spectrum Brands, Inc.（“Spectrum Brands”）以現金購買其2026年到期的未償4.00％優先票據的本金總額不超過本金 （“2026年票據” 或 “歐元票據”）、2029年到期的5.00％優先票據（“2029年票據”）、2030年到期的5.50％優先票據（“2030年票據”）和2031年到期的3.875％的優先票據（“2031年票據”），以及合計 包括2026年票據、2029年票據和2030年票據、“票據” 以及每張 “系列”），其總收購價最高為11.605億美元（包括應計和未付利息， 還將視情況支付至適用的提前投標結算日或最終結算日期（定義見下文），但不包括與要約相關的費用和開支）（“最高投標報價”） 金額”）以及（ii）先前宣佈的修訂截至2016年9月20日2026年票據契約的徵求同意（“徵求同意書”）的結果（經補充）（ “2026年票據契約”）、截至2019年9月24日的2029年票據的增訂契約（“2029年票據契約”）和截至2020年6月30日的管理2030年票據的契約，截止日期為2020年6月30日 補充（“2030年票據契約”，以及2026年票據契約和2029年票據契約的 “契約”）。要約和徵求同意書是根據條款進行的，並受以下條件的約束 2024年5月20日的購買要約和同意徵求聲明中規定的條件，該聲明經Spectrum Brands於2024年6月4日發佈的新聞稿修訂和補充（經修訂和補充，即 “註釋” 聲明”）。正如Spectrum Brands先前在2024年6月4日的新聞稿中宣佈的那樣，Spectrum Brands修改了要約和徵求同意書，將先前宣佈的最高要約金額從 如票據聲明中所述，9.25億美元至11.605億美元。

截至先前宣佈的提前招標時間下午 5:00，新 約克市時間，2024年6月3日（“提前招標時間”），根據招標和徵求同意的信息和招標代理人（“信息和投標代理人”）D.F. King提供的信息， 下表概述了截至每個系列的提前投標時接受的收購本金，總收購價為11.605億美元（包括應計和未付利息）。

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的標題 安全

安全標識符(1)

校長 的金額 注意事項 傑出

接受 優先級 級別

聚合 本金金額 已投標

聚合主體 接受的金額 供購買

參考 財政部 安全

參考 收益率

已修復 傳播 （bps）

總計 考慮(2)

按比例分配 因子

聚合 購買 價格(3)

2026年到期的4.00％優先票據

ISIN 編號 xs1493295874/ XS1493296500 常用代碼 149329587/ 149329650

425,000,000 歐元

1

407,340,000 歐元

407,340,000 歐元

不適用

不適用

不適用

1,000.00 歐元

100%

446,915,463 美元 (4)

2029 年到期的 5.00% 優先票據

CUSIP 編號 84762L AV7/ U84569 AK5， ISIN 編號 US84762LAV71 / USU84569AK55

289,089,000 美元

2

284,231,000 美元

284,231,000 美元

不適用

不適用

不適用

1,000.00 美元

100%

287,270,693 美元

2030 年到期的 5.50% 優先票據

CUSIP 編號 84762L AW5/ U84569 AL3， ISIN 編號 US84762LAW54 / USU84569AL39

155,719,000 美元

3

142,475,000 美元

142,475,000 美元

不適用

不適用

不適用

1,000.00 美元

100%

145,805,353 美元

2031年到期的3.875％優先票據

CUSIP 編號 84762L AX3/ U84569 AM1 ISIN 編號 US84762LAX38 / USU84569AM12

413,715,000 美元

4

375,107,000 美元

285,681,000 美元

4.25% 美國 財政部(5) 到期 2月28日 2031

4.360%

+0

971.88 美元(6)

76%

280,507,436 美元

(1)	對本表中列出的安全標識符的正確性或準確性未作任何陳述，或 印在備忘錄上。它們僅為便利票據持有人而提供。

(2)	每1,000美元或1,000歐元本金（視情況而定）已有效投標並獲準購買的票據 對於每個系列，並且在提前投標時間或之前未有效撤回。包括提前投標付款，但不包括應計和未付利息，這些利息也將支付至適用的提前投標結算日，但不包括適用的提前投標結算日期。

(3)	包括截至適用的提前投標結算日的應計和未付利息，但不包括適用的提前投標結算日期。

(4)	在計算根據要約有效投標的票據的合併總購買價格時 確定是否已達到最高投標金額，有效投標的2026年票據的本金乘以適用的總對價（除以1,000），然後使用適用的價格轉換為美元 彭博社屏幕頁面 “FXIP” 標題下顯示，截至2024年6月4日紐約時間上午11點的匯率為1.0880（這種計算方式稱為 “美元等值”） “外匯匯率兑美元。”

(5)	彭博參考頁面是FIT6。

(6)	2031年票據的總對價是參照 “固定利差” 計算得出的 根據本表中指定的 “參考國庫證券” 的投標方價格，在本表中列明的到期收益率（“參考收益率”）之上 標準市場慣例，紐約時間2024年6月4日上午11點。確定2031年票據總對價的公式載於票據報表附表A。

因為在提前投標時段或之前有效投標但未有效提取的票據的本金總額為總購買量 價格超過最高要約金額，Spectrum Brands預計將接受所有已有效投標且在早期投標時間或之前未有效提取且接受優先級為1至3的票據進行購買，並接受有效票據 已投標但未在提前投標時間或之前有效撤回，受理優先級為4，使用根據票據聲明計算的比例分配係數約為76％。之後有效投標票據的持有人 在提前投標時間但在到期時間或之前，他們的任何票據都不會被接受購買。如果根據要約的條款和條件，出於任何原因不接受任何已投標票據的購買，例如 票據將通過存款存入在相應存託機構的賬户中向投標持有人退還給投標持有人，該賬户由直接參與者指定，直接參與者將此類票據交付給了信息和投標代理人，隨後立即將此類票據交付給了信息和投標代理人 到期時間或提前終止要約。

一般信息

Spectrum Brands完成要約和徵求同意書的義務以滿足或放棄為條件 適用於一系列票據的特定條件的Spectrum Brands，包括一般條件、補充契約條件和總對價條件（均如票據聲明中所述）。不可能沒有

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保證招標要約或徵求同意書都將完成。Spectrum Brands 可以單獨修改、延長或終止招標和徵求同意書 自由裁量權。Spectrum Brands有權酌情進一步擴大要約和徵求同意書的規模。票據的提款權於紐約時間2024年6月3日下午5點到期，並且尚未延期。早期招標 2026年票據的結算日期預計為2024年6月17日，2029年票據、2030年票據和2031年票據的提前投標結算日期預計為2024年6月18日（就係列而言，“提前招標”） 結算日期”）。

Spectrum Brands打算為總對價（包括提前投標付款）和要約提供資金 對價（在每種情況下都包括已支付的應計利息和未付利息），加上所有相關費用和支出，使用手頭現金，包括資產出售收益、短期投資清算所得收益，必要時， 根據其2023年10月19日經修訂和重述的第二份信貸協議（經修訂至本文發佈之日）下的循環融資機制下的借款。在要約中投標和接受的票據將停止流通 並將被取消。

要約和徵求同意書仍計劃於紐約時間2024年6月18日下午5點到期， 除非Spectrum Brands自行決定延期、提前終止或（就徵求同意而言）提前到期（“到期時間”）。要約的 “最終結算日期” 將立即公佈 遵循到期時間，預計為2024年6月21日。

票據聲明中描述了要約的條款和條件。

Spectrum Brands及其關聯公司保留自行決定贖回完成後仍未償還的任何票據的權利 根據管理票據的相應契約條款，以公開市場購買、私下談判交易或其他方式回購任何此類票據，按可能的條款和價格 決定，在每種情況下，這可能高於或低於根據要約支付的價格，以推翻票據中的承諾，包括 “資產銷售限制” 的契約，或者滿足和解除 Spectrum Brands根據管理此類票據的契約承擔的義務。Spectrum Brands預計將在適用的提前投標結算日期（2024年6月20日）之後贖回任何仍未償還的2026年票據。這個媒體 釋放不構成贖回通知。

在某些情況下，契約中的 “資產銷售限制” 契約 管理2031年票據可能要求Spectrum Brands提出使用先前宣佈向ASSA出售硬件和家居裝修業務的 “淨收益” 購買2031年票據（“資產出售要約”）的提議 ABLOY，於2023年6月20日完成（定義見管理2031年票據的契約，“淨收益”），前提是截至2024年6月20日可用於資產出售要約的淨收益金額超過5000萬美元等 條件。以下Spectrum Brands預計將在提前投標結算日購買要約中接受購買的票據，以及預計在適用之後贖回任何2026年未償還的票據 根據2031年票據契約的計算，Spectrum Brands預計可用於資產出售要約的淨收益將低於5,000萬美元，因此預計不會進行任何資產 在提前投標結算日之後仍未償還的2031年票據的出售要約。

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Spectrum Brands保留了加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司（相對於2029年） 票據、2030年票據和2031年票據，統稱為 “美元票據”）、摩根大通證券有限公司（關於歐元票據）和瑞銀證券有限責任公司將擔任收購要約和招標代理人的交易經理 徵求同意。文件申請可致電（800）549-6864（免費電話）或+44（0）20 7920 9700（歐元紙幣）向信息和投標代理人D.F. King提出。有關的問題 要約可致電 (877) 381-2099（免費電話）或 (212) 618-7843（收取）（美元票據）和+44 20 7029 7529（收費）向加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司提出 歐元票據），致電摩根大通證券有限責任公司（866）834-4666（免費電話）或（212）834-7489（領取）（美元票據），摩根大通證券有限公司（用於歐元） 注）致電+44 20 7134 4353，或瑞銀證券有限責任公司致電（833）690-0971（免費電話）或（212）882-5723（收款）。

本新聞稿僅供參考。投標要約和徵求同意書僅由票據聲明提出。這個媒體 發行不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成在任何司法管轄區或向其向任何人進行此類發行、招攬或出售的司法管轄區的要約、招攬或出售 將是非法的。任何同時發行的證券的要約只能通過私募發行備忘錄的形式提出。在發行票據或票據所在的任何司法管轄區，均不向票據持有人進行投標要約和徵求同意 接受這些法律將不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。在證券法或藍天法要求投標要約或徵求同意書必須由證券法或藍天法進行的任何司法管轄區 持牌經紀商或交易商，經銷商經理和招標代理人或根據法律獲得許可的一家或多家註冊經紀人或交易商代表Spectrum Brands進行投標要約和徵求同意書將被視為代表Spectrum Brands提出 這樣的管轄權。

Spectrum Brands、信息和招標代理、經銷商經理和招標代理人或其各自的代理人都不是 關聯公司就持有人是否應投標或不投標其票據提出任何建議，他們中的任何個人或實體均未授權任何人或實體提出此類建議。持有人必須自己做出決定 是否投標票據，如果是，則投標票據的本金。

關於頻譜品牌控股有限公司

Spectrum Brands Holdings是一家家居必需品公司，其使命是改善居家生活。我們專注於提供創新的產品和解決方案 通過我們值得信賴的品牌提供給消費者，供他們在家中和周圍使用。我們是專業寵物用品、草坪和花園以及家庭害蟲防治產品、個人驅蟲劑、剃鬚和美容產品、個人護理產品的領先供應商 產品和小型家用電器。Spectrum Brands 幫助滿足全球消費者的需求，提供廣泛的市場領先、知名且廣受信賴的品牌組合，包括 脂鯉^®，DreamBone^®，smartBon^®，大自然的奇蹟^®，8 合 1^®，furMinator^®，健康躲起來^®，好孩子^®， 喵！^®，OmegaOne^®，Spectracide^®，切割器^®，擊退^®，Hot Shot^®， 恢復活力^®，黑旗^®，液體圍欄^®，雷明頓^®，喬治·福爾曼^®，羅素·霍布斯^®，BLACK + DECKER^®，powerXL^®，埃默裏爾·拉加斯^®，還有 Copper Chef^®。欲瞭解更多信息，請訪問 www.spectrumbrands.com。Spectrum Brands — 家居用品公司^™。

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前瞻性陳述

我們在本文件中作出或暗示了某些前瞻性陳述，並可能不時發表額外的口頭前瞻性陳述。全部 陳述，但本文檔中包含或以引用方式納入的歷史事實陳述除外，包括但不限於有關我們的業務戰略、未來運營、財務狀況的陳述或預期， 預計收入、預計成本、庫存管理、盈利能力、預期的協同效應、管理層的前景、計劃和目標、任何訴訟結果以及有關第三方預期行動的信息均具有前瞻性 聲明。在本文檔中使用未來、預期、預期、預期、尋求、打算、計劃、設想、估計、相信、信念、期望、預測、預測、展望、收益框架、目標、目標、可能、將、可以、應該、可能和 類似的表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。由於這些前瞻性陳述是基於我們當前對未來事件的預期， 預測並受到許多風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，有些風險和不確定性可能會迅速變化，實際結果或結果可能與本文中明示或暗示的結果存在重大差異，您應該 不要過分依賴這些陳述。可能導致我們的實際業績與本文所表達或暗示的業績存在重大差異的重要因素包括但不限於：（1）經濟、社會和政治狀況或 美國（“美國”）或國際市場的內亂、恐怖襲擊、戰爭行為、自然災害、其他公共衞生問題或動亂，影響我們的業務、客户、員工（包括我們的能力） 留住和吸引關鍵人員）、製造設施、供應商、資本市場、財務狀況和經營業績，所有這些都往往會加劇我們面臨的其他風險和不確定性；（2）許多風險和不確定性的影響 當地、地區和全球的不確定性可能會對我們的業務產生負面影響；（3）俄羅斯-烏克蘭戰爭和以色列-哈馬斯戰爭的負面影響及其對這些地區和周邊地區（包括中東）的影響，以及 影響我們的業務以及客户、供應商和其他利益相關者的運營；(4) 我們越來越依賴第三方合作伙伴、供應商和分銷商來實現我們的業務目標；(5) 開支的影響 源於新業務戰略的實施、資產剝離或當前和擬議的重組和優化活動，包括庫存變化和配送中心變更，這些變化既複雜又涉及 包括我們的供應商以及運輸和物流管理者在內的許多利益相關者之間的協調；（6）我們的債務和財務槓桿狀況對我們的業務、財務狀況和經營業績的影響； (7) 債務工具的限制對我們經營業務、為資本需求融資或推行或擴大業務戰略的能力的影響；(8) 任何不遵守財務契約和其他規定的行為，以及 對我們債務工具的限制；（9）總體經濟狀況的影響，包括關税和貿易政策的影響和變化、通貨膨脹、衰退或對衰退、蕭條或對蕭條、蕭條的擔憂或對蕭條的擔憂、勞動力 成本和股票市場波動或我們開展業務的國家/地區的貨幣或財政政策；(10) 運輸和運輸成本、燃料成本、大宗商品價格、原材料成本或可用性波動的影響 或供應商提供的條款和條件，包括供應商提供信貸的意願；(11) 利率波動；(12) 可能影響我們購買力、定價的外幣匯率變化；以及 在國際司法管轄區內實現利潤；(13) 對任何重要零售客户的銷售損失、顯著減少或依賴程度，包括其零售庫存水平及其管理的變化； (14) 競爭性促銷活動或

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競爭對手的支出或競爭對手的降價；（15）競爭對手引入新產品功能或技術開發和/或新產品的開發 競爭對手或競爭品牌；（16）消費者對我們產品的支出偏好和需求的變化，尤其是在經濟壓力下；（17）我們開發和成功推出新產品的能力，保護 知識產權，避免侵犯第三方的知識產權；(18) 我們成功識別、實施、實現和維持生產率提高、成本效益（包括我們的製造和 分銷業務）和成本節約；（19）我們某些產品銷售的季節性質；（20）天氣條件可能對我們某些產品的銷售產生的影響；（21）氣候變化的影響以及 異常天氣活動以及我們應對未來自然災害和流行病以及實現環境、社會和治理目標的能力；(22) 意想不到的法律、税收或監管程序的成本和影響，或 新的法律或法規（包括環境、公共衞生和消費者保護法規）；（23）公眾對我們生產和銷售的產品安全的看法，包括可能的環境責任， 與我們和第三方製造的產品相關的產品責任索賠、訴訟和其他索賠；(24) 現有、待處理或威脅的訴訟、政府監管或其他要求或運營標準的影響 適用於我們的業務；(25) 網絡安全漏洞或我們實際或感知的未能保護公司和個人數據的影響，包括我們未能遵守日益複雜的新全球數據隱私法規； (26) 適用於我們業務的會計政策的變更；(27) 我們採用、執行、暫停或終止任何股票回購計劃或進行任何債務償還、贖回、回購或再融資交易的自由裁量權 （包括我們以各種方式進行購買或回購的自由裁量權（如果有），包括公開市場購買、私下協商交易、要約、贖回或其他方式）；(28) 我們利用淨運營的能力 虧損結轉以抵消納税負債；(29) 我們能夠分離公司的家居和個人護理（“HPC”）業務，並按預期條件在預期的期限內創建獨立的全球電器業務 在一段時間內，甚至是為了實現此類業務的潛在收益；(30) 我們有能力創建一家由我們的全球寵物護理（“GPC”）和家居與園藝（“H&G”）組成的純粹的消費品公司 業務並在預期的時間內實現此類創設的預期收益，或完全實現；(31) 我們成功實施收購或處置並實現其收益的能力，以及任何此類收購或處置的影響 對我們財務業績的交易；（32）大股東所採取行動的影響；（33）高級管理層關鍵成員的意外損失以及我們管理團隊的新成員向新成員的過渡 角色；以及（34）Spectrum Brands Holdings, Inc.和SB/RH Holdings, LLC的證券申報中列出的其他風險因素，包括2023年年度報告和隨後的季度表格報告 10-Q。如適用，我們的年度和季度報告中標題為 “風險因素” 的章節進一步詳細描述了上述一些因素。你應該假設信息會出現 本文檔中僅在截至本文件發佈之日或另有説明時才準確無誤，因為自該日期以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。除非適用法律要求，包括 美國證券法和美國證券交易委員會的規章制度，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息，還是未來 事件或其他方面，以反映實際結果或影響此類前瞻性陳述的因素或假設的變化。

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