附錄 99.1

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Spectrum Brands公佈了早期業績並擴大了先前宣佈的要約和同意書的規模 招標

威斯康星州米德爾頓，2024年6月4日 — Spectrum Brands Holdings, Inc.（紐約證券交易所代碼：SPB），全球領先的品牌消費品和家居 專注於推動創新和提供卓越客户服務的必需品公司今天（i）公佈了先前宣佈的以現金收購的要約（“要約”）的早期招標結果 全資子公司Spectrum Brands, Inc.（“Spectrum Brands”）的本金總額不超過其2026年到期的4.00％未償還優先票據（“2026年票據” 或 “歐元票據”）、5.00％的到期優先票據 2029年（“2029年票據”）、2030年到期的5.50％優先票據（“2030年票據”）和2031年到期的3.875％的優先票據（“2031年票據”，以及2026年票據、2029年票據和2030年票據、“票據” 和 每個都是 “系列”），可以以不超過9.25億美元的總收購價（包括應計和未付利息，這筆利息也將支付至但不包括適用的提前投標結算日期）或 最終結算日期（定義見下文），視情況而定，但不包括與要約相關的費用和開支）以及（ii）先前宣佈的徵求同意的結果（“同意”） 徵集”）修訂截至2016年9月20日的2026票據契約（“2026年票據契約”），即截至2019年9月24日的2029年票據契約（“2026年票據契約”），截至2019年9月24日 補充（“2029年票據契約”），以及截至2020年6月30日的適用於2030年票據的契約作為補充（“2030年票據契約”），以及2026年票據契約和2029年票據 契約，“契約”）。要約和徵求同意書是根據經修訂的2024年5月20日的《收購要約和同意徵求聲明》中規定的條款和條件進行的 並由本新聞稿 (經修訂和補充的 “説明聲明”) 予以補充.

截至先前宣佈的早期招標 根據要約的信息和招標代理人（“信息和投標代理人”）D.F. King提供的信息，時間為紐約時間2024年6月3日下午5點（“提前投標時間”），以及 徵求同意書，下表概述了截至每個系列的提前投標時有效投標但未被有效撤回的本金以及相關同意（如果適用），因此截至每個系列的提前投標時已有效交付且未被有效撤銷 經信息和投標代理確認。

安全標題		安全 標識符(1)		的本金 未決筆記				接受 優先級別				聚合 校長 金額 已投標				的百分比 金額 傑出 已投標
2026年到期的4.00％優先票據		ISIN 編號 XS1493295874/ XS1493296500 常用代碼 149329587/ 149329650		€	425,000,000				1			€	407,340,000				95.84	%
2029 年到期的 5.00% 優先票據		CUSIP 編號 84762L AV7/U84569 AK5， ISIN 編號 US84762LAV71/ USU84569AK55		$	289,089,000				2			$	284,231,000				98.32	%

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安全標題		安全 標識符(1)		的本金 未決筆記				接受 優先級別				聚合 校長 金額 已投標				的百分比 金額 傑出 已投標
2030 年到期的 5.50% 優先票據		CUSIP 編號 84762LAW5/U84569 AL3， ISIN 編號 US84762LAW54/ USU84569AL39		$	155,719,000				3			$	142,475,000				91.49	%
2031年到期的3.875％優先票據		CUSIP 編號 84762L AX3/U84569 AM1 ISIN 編號 US84762LAX38/ USU84569AM12		$	413,715,000				4			$	375,107,000				90.67	%

(1)	對本表中列出的安全標識符的正確性或準確性未作任何陳述，或 印在備忘錄上。它們僅為便利票據持有人而提供。

頻譜品牌修改了招標書 要約和徵求同意書，將先前宣佈的最高要約金額從9.25億美元提高到11.605億美元（經修訂的 “最高投標要約金額”），如票據聲明中所述。 除本新聞稿中所述外，先前宣佈的要約和徵求同意書的所有其他條款均保持不變。因為已有效投標但未有效提取的票據的本金總額為或 在提前招標時間之前，如果總收購價格超過最高要約金額，Spectrum Brands預計將接受所有在提前招標時間或之前有效投標且未有效撤回的票據進行購買 接受優先級為1至3的票據，以及在提前投標時間或之前有效投標但未有效提取的票據，接受優先級為4的票據，使用根據票據聲明計算的按比例分配係數。 在提前投標時間之後但在到期時間當天或之前有效投標票據的持有人將不接受其任何票據的購買。如果根據條款出於任何原因不接受任何已投標票據的購買，以及 要約的條件，此類票據將通過存款存入在相應存託機構的賬户中退還給投標持有人，該賬户由直接參與者指定，直接參與者向信息和投標機構交付此類票據 代理人，在到期時間或提前終止要約後立即。

在獲得必要同意的同時，a 與2026年票據契約（“2026年票據補充契約”）、2029年票據契約（“2029年票據補充契約”）和2030年票據契約（“2030年票據補充契約”）有關的補充契約 附註：《補充契約》，以及與2026年票據補充契約和2030年票據補充契約一起，“補充契約”），以實施相應的擬議修正案（縮短了通知時間） 如票據聲明中所述，贖回此類系列的期限以及從適用契約中基本取消了所有限制性契約和某些違約事件）已經執行。視滿意度而定 或豁免適用於一系列票據的某些條件，包括一般條件、補充契約條件和總對價條件（均如票據聲明中所述），預計每項條件都是 補充契約將在與該系列相對應的適用的提前投標結算日期生效。擬議修正案生效後，將適用於2026年票據、2029年票據和2030年票據的所有持有人， 分別在適用的提前投標結算日期之後仍未結清.

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一般信息

Spectrum Brands完成要約和徵求同意書的義務以滿足或放棄為條件 適用於一系列票據的特定條件的Spectrum Brands，包括一般條件、補充契約條件和總對價條件（均如票據聲明中所述）。不可能沒有 保證招標要約或徵求同意書都將完成。Spectrum Brands可以自行決定修改、延長或終止要約和徵求同意書。Spectrum Brands 有權進一步酌情決定 擴大招標和徵求同意書的規模。

Spectrum Brands 打算接受所有已有效投標但無效的票據進行購買 根據票據，在提前投標時間或之前撤回，但不得超過最高投標要約金額，並根據適用的接受優先級按照適用的接受優先級順序進行任何適用的分配 聲明。票據的提款權於紐約時間2024年6月3日下午5點到期，並且尚未延期。2026年票據的提前投標結算日期預計為2024年6月17日，提前招標 2029年票據、2030年票據和2031年票據的結算日期預計為2024年6月18日（就係列而言，“提前投標結算日期”）。

Spectrum Brands打算為總對價（包括提前投標付款）和要約對價（在每種情況下都包括 應計利息和未付利息），加上所有相關費用和支出，使用手頭現金，包括資產出售收益、短期投資清算收益，必要時還包括循環貸款下的借款 其第二份經修訂和重述的信貸協議日期為2023年10月19日，經修訂至本文發佈之日。在要約中投標和接受的票據將停止未兑現，並將被取消。

正如先前宣佈的那樣，適用的 “參考收益率” 和由此產生的 “總對價”（均如票據中所述） 2031年票據的聲明），以及是否已達到最高要約金額，將在紐約時間今天，即2024年6月4日上午11點確定。有關更多信息，請參閲附註聲明。

除非延期，否則要約和徵求同意書仍計劃於紐約時間2024年6月18日下午 5:00 到期 Spectrum Brands 自行決定終止或（就徵求同意而言）提前到期（“到期時間”）。要約的 “最終結算日期” 將立即跟隨到期時間 預計將於2024年6月21日舉行。

票據聲明中描述了要約的條款和條件。

Spectrum Brands及其關聯公司保留自行決定贖回在完成後仍未償還的任何票據的權利 根據管理票據的相應契約條款進行要約，以公開市場購買、私下談判交易或其他方式回購任何此類票據，其條款和價格視情況而定 決定，在每種情況下，這可能高於或低於根據要約支付的價格，以推翻票據中的承諾，包括 “資產銷售限制” 的契約，或者滿足和解除 Spectrum Brands根據管理此類票據的契約承擔的義務。Spectrum Brands預計將在適用的提前投標結算日期（2024年6月19日）之後贖回任何仍未償還的2026年票據。這個媒體 釋放不構成贖回通知。

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Spectrum Brands保留了加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司、摩根大通證券有限責任公司（相對於2029年） 票據、2030年票據和2031年票據，統稱為 “美元票據”）、摩根大通證券有限公司（關於歐元票據）和瑞銀證券有限責任公司將擔任收購要約和招標代理人的交易經理 徵求同意。文件申請可致電（800）549-6864（免費電話）或+44（0）20 7920 9700（歐元紙幣）向信息和投標代理人D.F. King提出。有關的問題 要約可致電 (877) 381-2099（免費電話）或 (212) 618-7843（收取）（美元票據）和+44 20 7029 7529（收費）向加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司提出 歐元票據），致電摩根大通證券有限責任公司（866）834-4666（免費電話）或（212）834-7489（領取）（美元票據），摩根大通證券有限公司（用於歐元） 注）致電+44 20 7134 4353，或瑞銀證券有限責任公司致電（833）690-0971（免費電話）或（212）882-5723（收款）。

本新聞稿僅供參考。投標要約和徵求同意書僅由票據聲明提出。這個媒體 發行不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成在任何司法管轄區或向其向任何人進行此類發行、招攬或出售的司法管轄區的要約、招攬或出售 將是非法的。任何同時發行的證券的要約只能通過私募發行備忘錄的形式提出。在發行票據或票據所在的任何司法管轄區，均不向票據持有人進行投標要約和徵求同意 接受這些法律將不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。在證券法或藍天法要求投標要約或徵求同意書必須由證券法或藍天法進行的任何司法管轄區 持牌經紀商或交易商，經銷商經理和招標代理人或根據法律獲得許可的一家或多家註冊經紀人或交易商代表Spectrum Brands進行投標要約和徵求同意書將被視為代表Spectrum Brands提出 這樣的管轄權。

Spectrum Brands、信息和招標代理、經銷商經理和招標代理人或其各自的代理人都不是 關聯公司就持有人是否應投標或不投標其票據提出任何建議，他們中的任何個人或實體均未授權任何人或實體提出此類建議。持有人必須自己做出決定 是否投標票據，如果是，則投標票據的本金。

關於頻譜品牌控股有限公司

Spectrum Brands Holdings是一家家居必需品公司，其使命是改善居家生活。我們專注於提供創新的產品和解決方案 通過我們值得信賴的品牌提供給消費者，供他們在家中和周圍使用。我們是專業寵物用品、草坪和花園以及家庭害蟲防治產品、個人驅蟲劑、剃鬚和美容產品、個人護理產品的領先供應商 產品和小型家用電器。Spectrum Brands 幫助滿足全球消費者的需求，提供廣泛的市場領先、知名且廣受信賴的品牌組合，包括 脂鯉^®，DreamBone^®，smartBon^®，大自然的奇蹟^®，8 合 1^®，furMinator^®，健康躲起來^®，好孩子^®， 喵！^®，OmegaOne^®，Spectracide^®，切割器^®，擊退^®，Hot Shot^®， 恢復活力^®，黑旗^®，液體圍欄^®，雷明頓^®，喬治·福爾曼^®，羅素·霍布斯^®，BLACK + DECKER^®，powerXL^®，埃默裏爾·拉加斯^®，還有 Copper Chef^®。欲瞭解更多信息，請訪問 www.spectrumbrands.com。Spectrum Brands — 家居用品公司^™。

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前瞻性陳述

我們在本文件中作出或暗示了某些前瞻性陳述，並可能不時發表額外的口頭前瞻性陳述。全部 陳述，但本文檔中包含或以引用方式納入的歷史事實陳述除外，包括但不限於有關我們的業務戰略、未來運營、財務狀況的陳述或預期， 預計收入、預計成本、庫存管理、盈利能力、預期的協同效應、管理層的前景、計劃和目標、任何訴訟結果以及有關第三方預期行動的信息均具有前瞻性 聲明。在本文檔中使用未來、預期、預期、預期、尋求、打算、計劃、設想、估計、相信、信念、期望、預測、預測、展望、收益框架、目標、目標、可能、將、可以、應該、可能和 類似的表述旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含此類識別詞。由於這些前瞻性陳述是基於我們當前對未來事件的預期， 預測並受到許多風險和不確定性的影響，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的，有些風險和不確定性可能會迅速變化，實際結果或結果可能與本文中明示或暗示的結果存在重大差異，您應該 不要過分依賴這些陳述。可能導致我們的實際業績與本文所表達或暗示的業績存在重大差異的重要因素包括但不限於：（1）經濟、社會和政治狀況或 美國（“美國”）或國際市場的內亂、恐怖襲擊、戰爭行為、自然災害、其他公共衞生問題或動亂，影響我們的業務、客户、員工（包括我們的能力） 留住和吸引關鍵人員）、製造設施、供應商、資本市場、財務狀況和經營業績，所有這些都往往會加劇我們面臨的其他風險和不確定性；（2）許多風險和不確定性的影響 當地、地區和全球的不確定性可能會對我們的業務產生負面影響；（3）俄羅斯-烏克蘭戰爭和以色列-哈馬斯戰爭的負面影響及其對這些地區和周邊地區（包括中東）的影響，以及 影響我們的業務以及客户、供應商和其他利益相關者的運營；(4) 我們越來越依賴第三方合作伙伴、供應商和分銷商來實現我們的業務目標；(5) 開支的影響 源於新業務戰略的實施、資產剝離或當前和擬議的重組和優化活動，包括庫存變化和配送中心變更，這些變化既複雜又涉及 包括我們的供應商以及運輸和物流管理者在內的許多利益相關者之間的協調；（6）我們的債務和財務槓桿狀況對我們的業務、財務狀況和經營業績的影響； (7) 債務工具的限制對我們經營業務、為資本需求融資或推行或擴大業務戰略的能力的影響；(8) 任何不遵守財務契約和其他規定的行為，以及 對我們債務工具的限制；（9）總體經濟狀況的影響，包括關税和貿易政策的影響和變化、通貨膨脹、衰退或對衰退、蕭條或對蕭條的擔憂、蕭條或對蕭條的擔憂、勞動力 成本和股市波動性或我們開展業務的國家/地區的貨幣或財政政策；（10）波動的影響

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運輸和運輸成本、燃料成本、商品價格、原材料的成本或可用性或供應商提供的條款和條件，包括供應商的意願 預付信貸；(11) 利率波動；(12) 可能影響我們在國際司法管轄區內的購買力、定價和利潤率變動的外幣匯率變化；(13) 重大損失 減少或依賴向任何重要零售客户的銷售，包括其零售庫存水平及其管理的變化；(14) 競爭對手的競爭性促銷活動或支出，或降價 競爭對手；（15）競爭對手引入新產品功能或技術開發和/或開發新的競爭對手或競爭品牌；（16）消費者對我們的支出偏好和需求的變化 產品，特別是在經濟壓力下；(17) 我們開發和成功推出新產品、保護知識產權和避免侵犯第三方知識產權的能力；(18) 我們的能力 成功確定、實施、實現和維持生產率提高、成本效率（包括我們的製造和分銷業務）和成本節約；（19）我們某些產品銷售的季節性質； (20) 天氣條件可能對我們某些產品的銷售產生的影響；(21) 氣候變化和異常天氣活動的影響，以及我們應對未來自然災害和流行病和滿足需求的能力 我們的環境、社會和治理目標；(22) 意想不到的法律、税務或監管程序或新法律或法規（包括環境、公共衞生和消費者保護法規）的成本和影響；(23) 公共 對我們製造和銷售的產品安全的看法，包括潛在的環境責任、產品責任索賠、訴訟和其他與我們和第三方生產的產品相關的索賠； (24) 適用於我們業務的現有、待審或威脅的訴訟、政府監管或其他要求或運營標準的影響；(25) 網絡安全漏洞的影響，或者我們實際或感知的未能做到這一點的影響 保護公司和個人數據，包括我們未能遵守新的和日益複雜的全球數據隱私法規；（26）適用於我們業務的會計政策的變化；（27）我們採用、執行、執行的自由裁量權 暫停或終止任何股票回購計劃或進行任何債務償還、贖回、回購或再融資交易（包括我們以各種方式進行購買或回購的自由裁量權，如果有），包括 公開市場收購、私下協商交易、要約、贖回或其他方式）；（28）我們利用淨營業虧損結轉額來抵消納税義務的能力；（29）我們分離公司房屋的能力 和個人護理（“HPC”）業務，在預期的時間段內或完全按照預期條件創建獨立的全球家電業務，並實現此類業務的潛在收益；(30) 我們的能力 創建一家由我們的全球寵物護理（“GPC”）和家居與園藝（“H&G”）業務組成的純粹的消費品公司，並在預期的時間段內實現此類創作的預期收益， 或根本沒有；(31) 我們成功實施收購或處置並實現其收益的能力，以及任何此類交易對我們財務業績的影響；(32) 重大企業所採取行動的影響 股東；（33）高級管理層關鍵成員意外流失以及我們管理團隊的新成員過渡到新職位；以及（34）Spectrum證券申報中列出的其他風險因素 Brands Holdings, Inc. 和 SB/RH Holdings, LLC，包括2023年年度報告和隨後的10-Q表季度報告。對上述一些因素作了更詳細的描述 我們的年度和季度報告中標題為 “風險因素” 的部分（如適用）。你應該假設信息出現在這裏

第 6/7 頁

由於自該日起，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化，因此該文件僅在本文發佈之日或另有規定時才是準確的。除了 根據適用法律（包括美國證券法和美國證券交易委員會的規章制度）的要求，我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述， 無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，都是為了反映實際業績或影響此類前瞻性陳述的因素或假設的變化。

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